业绩总结 - 2022年第三季度净收入为979百万美元，较2021年同期的422百万美元增长132%[42] - 调整后收益为1,033百万美元，较2021年同期的541百万美元增长91%[42] - 2022年第三季度每股摊薄收益为1.28美元，较2021年同期的0.14美元增长814%[42] - 2022年第三季度的EBITDAX为1,690百万美元，较2021年同期的1,158百万美元增长46%[45] - 2022年截至9月30日的净现金流为3,530百万美元，较2021年的2,411百万美元增长46%[46] - 自由现金流为2,098百万美元，较2021年同期的1,338百万美元增长57%[50] 生产与投资 - 2022年第三季度报告生产量为382 Mboe/d，调整后的生产量为310 Mboe/d[7] - 2022年第三季度的上游资本投资为1,172百万美元[42] - 2022年第三季度的油气资产支出为11.6亿美元，upstream资本投资为4.92亿美元[7] - 2022年第三季度的埃及钻井成功率为78%（32口井中的25口）[20] - 2022年第三季度的勘探和开发成本为5.52亿美元，较2021年同期的2.70亿美元增长104.4%[57] - 2022年第三季度的油气资产和租赁收购成本为5.74亿美元，较2021年同期的5.83亿美元下降1.5%[57] 自由现金流与债务管理 - 2022年第三季度自由现金流为6.09亿美元，向股东返还的自由现金流占61%（3.73亿美元）[9] - 自2021年6月30日以来，已向股东返还63%（19亿美元）的自由现金流，并消除31亿美元的债务[9] - 截至2022年9月30日，公司的总债务为55.29亿美元，相较于2021年12月31日的68.53亿美元下降了19.3%[55] - 自2021年6月以来，APA公司已减少31亿美元的债务[31] 市场表现与展望 - 2022年第三季度美国的报告生产量为218,826 BOE/D，国际生产量为163,108 BOE/D[16] - 在埃及，2022年第三季度成功上线22口井，超出预期的20口井[20] - 在北海，2022年第三季度的报告生产量为28,855 BOE/D，受到计划外停机的影响[21] - 2022年第三季度的日产量预期在北海为44到48 Mboe/d之间，反映设施运行的可变性[25] - 2022年第三季度的总报告生产量在405到409 Mboe/d之间，调整后生产量为328到332 Mboe/d[25] 股东回报与股票回购 - 2022年10月，APA公司以平均价格40.39美元回购了200万股股票[30] - 自2021年6月以来，APA公司已减少31亿美元的债务[31]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司净收入（含非控股权益）为5.3亿美元，2021年同期为亏损3000万美元[15] - 2022年前九个月公司净收入（含非控股权益）为35.43亿美元，2021年同期为8.28亿美元[15] - 2022年第三季度公司综合收入（含非控股权益）为5.3亿美元，2021年同期为亏损3000万美元[15] - 2022年前九个月公司综合收入（含非控股权益）为35.42亿美元，2021年同期为8.29亿美元[15] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为35.3亿美元，2021年为24.11亿美元[17] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为8.94亿美元，2021年为5.42亿美元[17] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为26.7亿美元，2021年为17.54亿美元[17] - 2022年9月30日现金及现金等价物为2.68亿美元，年初为3.02亿美元[17] - 2022年9月30日应收账款（净额）为19.28亿美元，2021年12月31日为13.94亿美元[18] - 2022年9月30日长期债务为54.04亿美元，2021年12月31日为72.95亿美元[19] - 2022年9月30日APA股东权益（赤字）为6亿美元，2021年为 - 1.595亿美元[20] - 2022年9月30日非控股权益 - 埃及为9.51亿美元，2021年为8.2亿美元[20] - 2022年9月30日总资产为136.29亿美元，2021年12月31日为133.03亿美元[18] - 2022年第三季度基本每股收益为1.28美元，2021年同期为-0.30美元；2022年前九个月基本每股收益为9.54美元，2021年同期为1.56美元[130] - 2022年和2021年第三季度，分别有210万和320万份反摊薄的期权和受限股票单位未纳入摊薄每股收益计算；2022年和2021年前九个月，分别有250万和340万份[131] - 2022年第三季度，公司普通股股息为4100万美元，2021年同期为900万美元；前九个月分别为1.27亿美元和2800万美元[134] 各业务线非控股权益综合收入关键指标变化 - 2022年第三季度埃及非控股权益综合收入为1.08亿美元，2021年同期为4900万美元[15] - 2022年前九个月埃及非控股权益综合收入为3.68亿美元，2021年同期为1.32亿美元[15] - 2022年第三季度Altus非控股权益综合收入为0，2021年同期为400万美元[15] - 2022年前九个月Altus非控股权益综合收入为1400万美元，2021年同期为3200万美元[15] - 2022年第三季度Altus优先股有限合伙人综合收入（亏损）为0，2021年同期为3000万美元[15] - 2022年前九个月Altus优先股有限合伙人综合收入（亏损）为亏损7000万美元，2021年同期为7300万美元[15] 公司业务经营与财务事件 - 2021年3月1日，公司前身Apache Corporation完成控股公司重组，成为APA Corporation的全资子公司，所有流通股自动转换为APA的相应股份[28] - 中石化国际石油勘探开发公司持有公司埃及油气业务三分之一的少数股权，此前第三方投资者持有Altus Midstream Company约21%的少数股权[32] - 2022年2月22日，公司对Altus Midstream Company进行了脱合并处理[34] - 当公司及其关联方持有Kinetik已发行普通股10%或以上时，有权指定一名董事[35] - 2022年7月29日，公司以约5.93亿美元收购特拉华盆地的油气资产，预计第四季度完成最终现金结算[52] - 2022年第三季度和前九个月，公司完成其他租赁和资产收购，现金对价分别约为300万美元和3000万美元[52] - 2022年第一季度，公司出售特拉华盆地的非核心矿权，获得约7.26亿美元现金收益，确认约5.6亿美元收益[53] - 2022年2月22日完成BCP业务合并，ALTM向BCP的有限合伙人发行5000万股C类普通股，交易完成后贡献方及其指定方共持有约75%的ALTM普通股，Apache Midstream LLC持股比例从约79%降至约20%[55] - 因BCP业务合并，公司于2022年2月22日对ALTM进行了非合并处理，确认了约6.09亿美元的收益[56] - 2022年第一季度，公司出售400万股Kinetik股票，获得2.24亿美元现金收益，确认了2500万美元的损失，并同意在24个月内至少投资1亿美元用于新井钻探和完井活动[57] - 2021年第二季度，公司出售二叠纪盆地的非核心资产，净账面价值1.57亿美元，获得1.76亿美元现金收益和4400万美元资产退役义务承担，确认约6300万美元收益[58] - 2021年前九个月，公司出售其他非核心资产和租赁权，获得6500万美元现金收益，确认约200万美元收益；完成租赁权和财产收购，支付600万美元现金[58] 公司资产与负债相关指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，客户合同应收账款分别为18亿美元和13亿美元[41] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的资本化勘探井成本分别为5.19亿美元和3.21亿美元，增加归因于苏里南、北海和埃及的额外钻探活动[59] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的衍生资产分别为300万美元和0，衍生负债分别为9900万美元和1.13亿美元[70] - 2022年9月30日，其他流动资产总计9.39亿美元，2021年12月31日为6.84亿美元[73] - 2022年9月30日，其他流动负债总计19.05亿美元，2021年12月31日为11.71亿美元[83] - 2022年9月30日，资产退休义务负债为21.18亿美元，长期资产退休义务为20.78亿美元[84] - 2022年9月30日，公司债务总计55.29亿美元，长期债务为54.04亿美元，2021年12月31日分别为75.1亿美元和72.95亿美元[86] 公司金融衍生品相关情况 - 截至2022年9月30日，公司与12家交易对手持有衍生品头寸[61] - 截至2022年9月30日，公司有不同生产周期和结算指数的天然气金融基差互换合约[64] - 公司2022年有每月1500万英镑的GBP/USD外汇无成本领口期权合约，加权平均底价和上限价分别为1.29美元和1.39美元[65] - 2022年第三季度和前九个月，衍生品工具净收益（损失）分别为-4400万美元和-1.38亿美元，2021年同期为4500万美元[72] 公司融资与税务相关情况 - 2022年第一季度，公司进行现金要约收购、公开市场购买和赎回债券，共产生债务清偿损失6700万美元[88][89] - 2022年4月29日，公司签订两份银团信贷协议，取代并为2018年银团信贷协议再融资[89] - 美元协议提供18亿美元无担保五年期循环信贷安排，可增至23亿美元，2027年4月到期[90] - 英镑协议提供15亿英镑无担保五年期循环信贷安排，2027年4月到期[90] - 公司终止前信贷安排40亿美元承付款项，美元协议可借款最高3亿美元[91] - 截至2022年9月30日，美元协议有5.2亿美元借款和2000万美元信用证，英镑协议有7.48亿英镑信用证[92] - 2022年第三季度融资成本净额7500万美元，2021年同期为2.05亿美元[94] - 2022年英国新税法对石油和天然气公司利润额外征收25%的税，公司记录2.3亿美元递延税费用[97] - 2022年美国颁布法案，对适用公司征收15%的企业替代最低税[98] 公司法律诉讼与或有事项 - 截至2022年9月30日，公司为法律或有事项计提约3000万美元负债[100] - 阿波罗勘探诉讼案中原告曾索赔超11亿美元，现索赔超2亿美元，法院部分维持原判[105] - 澳大利亚业务剥离纠纷中公司索赔约8000万澳元，对方反诉约2亿澳元[106] - 公司在Castex诉讼案中，原判决赔偿约6000万美元，上诉后判决减至约1350万美元[110] - 截至2022年9月30日，公司环境修复未折现准备金约为200万美元[114] - 2013年公司出售墨西哥湾业务获37.5亿美元现金，对方承担退役义务[117] - 若公司承担退役成本且未获GOM Shelf补偿，预计可获信托A、债券和信用证补偿，还提供最高4亿美元备用贷款[120] - 截至2022年9月30日，公司估计退役潜在负债为12 - 14亿美元，已记录12亿美元或有负债[123] 公司股权与优先股相关情况 - 2019年6月12日，Altus Midstream LP私募发行优先股，发行价6.25亿美元，净现金收入约6.11亿美元[124] - 2020年12月31日，优先股可赎回非控股权益为6.08亿美元[128] - 2021年12月31日，优先股可赎回非控股权益为7.12亿美元[128] - 2022年2月22日，优先股可赎回非控股权益为6.42亿美元[128] - 控股公司重组后，原Apache普通股按1:1转换为APA普通股[129] 公司股票回购与股息情况 - 2018年、2021年第四季度和2022年第三季度，公司董事会分别授权回购4000万股公司普通股[132] - 2022年第三季度，公司回购980万股，均价33.86美元/股；截至9月30日，剩余授权回购6480万股；前九个月回购2400万股，均价36.78美元/股；2021年前九个月未回购[133] - 2022年10月，公司回购210万股，均价40.40美元/股；截至10月31日，剩余授权回购6270万股[133] - 2021年第三季度，公司董事会将季度股息从0.025美元/股提高到0.0625美元/股，第四季度进一步提高到0.125美元/股；2022年第三季度，提高到0.25美元/股[134] 公司油气业务收入与运营情况 - 2022年第三季度，公司石油、天然气及凝析油生产收入为23.02亿美元，运营收入为13.35亿美元[136] - 2022年前九个月，公司石油、天然气及凝析油生产收入为71.47亿美元，运营收入为44.21亿美元[138] - 2022年第三季度，公司其他收入（费用）中，衍生品工具净损失4400万美元，资产剥离净收益3100万美元[136] - 公司其他收入（费用）中，衍生品工具净损失1.38亿美元，资产剥离净收益11.8亿美元，其他净收益1.07亿美元[139] - 公司一般及行政费用为3.14亿美元，交易、重组和分离费用为0.21亿美元，融资成本净额为3.03亿美元[139] - 公司所得税前收入为49.32亿美元[139] - 2021年第三季度，公司石油收入为11.82亿美元，天然气收入为2.93亿美元，天然气液体收入为2.1亿美元[141] - 2021年第三季度，公司油气生产收入为16.85亿美元，采购油气销售收入为3.74亿美元，中游服务附属收入为0[141] - 2021年第三季度，公司运营费用中，租赁运营费用为3.16亿美元，集输、处理和传输费用为0.68亿美元，采购油气成本为3.96亿美元[141] - 2021年第三季度，公司勘探费用为0.34亿美元，折旧、损耗和摊销费用为3.35亿美元，资产报废义务增值费用为0.29亿美元[141] - 2021年第三季度，公司运营收入为8.09亿美元[141] - 2021年第三季度，公司其他收入（费用）中，海上退役应急损失为4.46亿美元，资产剥离净损失为0.02亿美元，其他净收益为0.4亿美元[141] - 2021年前九个月石油、天然气和天然气液体生产收入为46.3亿美元，其中埃及15.03亿美元、北海上游8.06亿美元、美国23.21亿美元[143] - 2021年前九个月运营费用为36.19亿美元，其中埃及7.74亿美元、北海上游6.14亿美元、美国22.54亿美元[143] - 2021年前九个月运营收入为20.67亿美元[143] - 2021年前九个月其他收入（费用）中，衍生品工具净收益4500万美元，海上退役应急损失4.46亿美元，资产剥离净收益6500万美元[143] - 2021年前九个月税前收入为12.37亿美元[143] - 2022年第三季度，美国和埃及运营收入分别包含1500万美元和100万美元的租赁权减值[143] - 2022年前九个月，美国和埃及运营收入分别包含1900万美元和300万美元的租赁权减值[143] - 2021年第三季度，美国、埃及和北海运营收入分别包含200万美元、200万美元和1900万美元的租赁权及其他资产减值[143] - 2021年前九个月，美国、埃及和北海运营收入分别包含1900万美元、600万美元和1900万美元的租赁权及其他资产减值[143] 公司会计政策相关情况 - 截至2022年9月30日，公司重大会计政策与2021财年一致，前期财务报表可能有重分类调整

财务数据和关键指标变化 - 第二季度，公司实现合并净收入9.26亿美元，摊薄后每股收益2.71美元；调整后净收入8.11亿美元，摊薄后每股收益2.37美元 [19] - 第二季度，公司产生自由现金流8.14亿美元，较上一季度增长21%，是去年同期的两倍多 [19] - 第二季度，公司总调整产量为30.5万桶油当量/日，较第一季度有所下降 [10] - 公司预计2022年产生约30亿美元的自由现金流，其中至少18亿美元将通过股息和股票回购返还给股东 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 美国业务 - 公司在南米德兰盆地维持2台钻机作业，并在阿尔卑斯高地启动了第3台钻机 [11] - 公司收购了德州特拉华盆地的资产，预计在今年剩余5个月内平均日产1.2 - 1.4万桶油当量 [14] - 公司决定暂停奥斯汀白垩层大部分计划中的钻探和完井活动，将该地区下半年约8000桶油当量/日的产量从全年指导中移除 [14] 埃及业务 - 埃及的原油总产量较上一季度增加了超7000桶/日，是自2018年以来首次实现季度性显著增长 [7] - 公司在埃及平均投入12台钻机，钻探了许多优质油井，钻井成功率较高 [11] - 公司将埃及全年调整产量指导范围下调至6.3 - 6.5万桶油当量/日，较之前预期下降约7% [13] 北海业务 - 公司完成了北海40s油田的维护检修工作，并按计划和预算将该油田恢复生产 [8][11] - 公司正在进行北海贝里尔平台的检修工作，预计不久后恢复生产 [11] 苏里南业务 - 公司在苏里南的克拉巴达古区块成功进行了试油测试 [8] - 合作伙伴道达尔正在钻探迪科普勘探前景，公司与合作伙伴正在钻探巴哈勘探前景 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 过去几个月，经济衰退担忧、新冠疫情爆发和潜在需求破坏担忧导致大宗商品价格和能源股价值大幅波动 [6] - 油价从第二季度峰值回落，对消费者和生产商均有益 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过股票回购和股息返还60%的自由现金流，并加强资产负债表，包括偿还到期债务 [17] - 公司计划在2022年剩余时间内继续进行大规模股票回购，理想情况下通过公开市场回购计划进行，但在拥有重大非公开信息时将使用10b5 - 1计划 [25] - 公司在埃及面临供应链、设备、基础设施、人员配备和钻机效率等短期挑战，正在采取措施解决 [8][9] - 公司在奥斯汀白垩层的勘探计划结果不一，决定暂停大部分钻探和完井活动 [9] - 公司收购了德州特拉华盆地的资产，该资产具有吸引力，将为公司带来产量增长和现金流 [12][55] - 公司在苏里南的项目取得进展，计划建立一个集中式枢纽，主要开发低气油比的黑油项目 [51] - 公司在北海面临新的能源利润税，正在评估其对未来投资的长期影响 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对天然气和石油的长期基本面持积极态度，认为APA股票目前具有吸引力 [7] - 公司认为2022年全球调整产量将恢复增长，目前的活动水平已达到2019年疫情前的水平 [10] - 公司认为目前的3年计划进展良好，虽然遇到了一些挑战，但有信心在短期内解决问题 [28] - 公司认为在成本方面已经考虑了通胀因素，并能够有效管理成本 [28] 其他重要信息 - 公司完成了多项ESG项目，特别是在埃及，有望在年底前将上游常规火炬气排放量减少40% [16] - 公司发布了2022年可持续发展报告，介绍了公司的战略和举措 [16] - 公司董事长约翰·洛威退休，拉马尔·麦凯当选为新董事长，将于9月正式上任 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司3年计划的执行情况以及2023年的展望 - 公司对3年计划有信心，虽然遇到了一些挑战，但会积极解决；目前判断2023年和2024年的情况还为时过早，公司将在秋季进行评估，并在2月发布新的3年展望 [28][30] 问题2: 阿尔卑斯高地的钻机安排和Cheniere合同对自由现金流的影响 - 公司将在二叠纪盆地维持4台钻机作业，其中1台将在短期内留在阿尔卑斯高地；Cheniere合同将于2023年7月1日开始，预计在2023年下半年为公司带来约7.5亿美元的自由现金流，该金额未包含在之前的3年自由现金流预测中 [32][35] 问题3: 公司如何应对供应链问题和成本通胀，以确保2023年的服务和材料供应 - 公司通常会提前一年规划项目，已经开始为2023年做准备，并在2月的展望中考虑了通胀因素；目前对情况有较好的把握，但现在给出2023年和2024年的确切数据还为时过早 [41] 问题4: 苏里南的钻机安排和井的类型 - 钻机安排具有动态性，公司通常会在准备移动钻机时公布具体位置；未来在苏里南将进行勘探和评估井的混合作业，但目前无法确定具体安排 [43][44] 问题5: 公司如何平衡资产负债表、现金回报和股票回购 - 公司将继续致力于偿还债务，降低循环信贷额度余额；同时，会在考虑重大非公开信息的情况下，以审慎的方式进行股票回购 [47][48] 问题6: 苏里南相关天然气的开发和 monetization 计划 - 公司计划在萨帕卡拉南和克拉巴达古地区建立一个集中式枢纽，目前主要关注低气油比的黑油开发；长期来看，会考虑天然气的开发和利用 [51][52] 问题7: 德州特拉华盆地收购项目的情况 - 该项目是一个有吸引力的收购，具有良好的库存和长期侧钻井，与公司的二叠纪业务相契合；项目将带来产量增长和现金流，并且有潜力在未来几年进行钻探 [55][57] 问题8: 奥斯汀白垩层项目的预钻预期和未达目标的原因 - 公司在奥斯汀白垩层的2万英亩区域进行了勘探，第一口井结果出色，但后续结果的变异性超出预期；因此，公司决定暂停该区域的开发，将资金投入到二叠纪盆地 [62] 问题9: 埃及业务的回报情况和天然气价格趋势 - 公司在埃及的天然气价格固定为每百万英热单位2.65美元，通过利润油分成获利；公司在埃及增加钻机数量时，面临当地人才竞争激烈的问题，导致一些延迟，但井的表现符合预期 [65][66] 问题10: 阿尔卑斯高地的钻机安排和未来活动节奏 - 目前计划将钻机留在阿尔卑斯高地，预计在今年年底或明年年初开始有产量；钻机可能会在完成1 - 2个井垫后，到特拉华盆地钻探1 - 2口井，但大部分时间将留在阿尔卑斯高地 [69] 问题11: 美国业务的有机石油产量增长时间 - 公司认为将很快恢复有机石油产量增长，虽然移除了奥斯汀白垩层的产量，但二叠纪盆地的钻机作业将带来更多的石油产量 [72] 问题12: 埃及天然气产量下降的原因 - 公司在埃及的钻机计划主要侧重于石油钻探，同时，一个大型天然气田Kassar已经逐渐减产，导致天然气产量下降 [74] 问题13: 苏里南的政治不确定性对投资的影响以及北海业务的盈利能力和风险 - 公司对苏里南的项目持积极态度，认为海上作业是一个优势，并且该项目对苏里南的经济发展有重要意义；在北海，公司有强大的业务，40s油田处于后期阶段，而贝里尔油田有一些未来开发计划，但新的能源利润税可能会影响未来投资 [78][79]

综合收入与净收入情况 - 本季度公司净收入（含非控股权益）为10.67亿美元，去年同期为4.08亿美元；上半年净收入（含非控股权益）为30.13亿美元，去年同期为8.58亿美元[15] - 本季度公司综合收入（含非控股权益）为10.67亿美元，去年同期为4.08亿美元；上半年综合收入（含非控股权益）为30.12亿美元，去年同期为8.59亿美元[15] - 本季度归属于普通股股东的综合收入为9.26亿美元，去年同期为3.16亿美元；上半年归属于普通股股东的综合收入为28.08亿美元，去年同期为7.05亿美元[15] - 2022年第二季度净利润（含非控股权益）为10.67亿美元，2021年同期为4.08亿美元；2022年上半年为30.13亿美元，2021年同期为8.58亿美元[15] 现金流量情况 - 上半年经营活动提供的净现金为24.26亿美元，去年同期为16.40亿美元[16] - 上半年投资活动提供的净现金为0.16亿美元，去年同期使用的净现金为3.93亿美元[16] - 上半年融资活动使用的净现金为24.62亿美元，去年同期为2.60亿美元[16] - 上半年现金及现金等价物净减少0.20亿美元，去年同期净增加9.87亿美元[16] - 上半年初现金及现金等价物为3.02亿美元，期末为2.82亿美元；去年同期初为2.62亿美元，期末为12.49亿美元[16] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为24.26亿美元，2021年同期为16.4亿美元[16] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为1600万美元，2021年同期使用3.93亿美元[16] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为24.62亿美元，2021年同期为2.6亿美元[16] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为2.82亿美元，2021年为12.49亿美元[16] 利息与所得税支付情况 - 上半年支付的利息净额为1.72亿美元，去年同期为2.33亿美元[16] - 上半年支付的所得税净额为6.37亿美元，去年同期为2.31亿美元[16] 资产与负债情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.82亿美元和3.02亿美元[17] - 同期，应收账款净额分别为18.94亿美元和13.94亿美元[17] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司应付账款分别为9.25亿美元和7.31亿美元[18] - 同期，流动债务分别为1.25亿美元和2.15亿美元[18] - 2022年6月30日和2021年12月31日，长期债务分别为51.6亿美元和72.95亿美元[18] - 2022年6月30日总资产为129.24亿美元，2021年12月31日为133.03亿美元[17] - 2022年6月30日流动负债为28.13亿美元，2021年12月31日为21.17亿美元[18] - 2022年6月30日公司股东权益（赤字）为5.84亿美元，2021年为 - 15.95亿美元[18] - 2022年6月30日总权益（赤字）为15.05亿美元，2021年为 - 7.17亿美元[18] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，客户合同应收账款分别为18亿美元和13亿美元[38] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司资本化勘探井成本分别为4.66亿美元和3.21亿美元[55] - 截至2022年6月30日，公司其他流动资产总计9.07亿美元，其中存货4.73亿美元、钻井预付款5700万美元等；2021年12月31日总计6.84亿美元[69] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司其他流动负债分别为17.63亿美元和11.71亿美元，其中应计运营费用分别为1.45亿美元和1.29亿美元等[79] - 截至2022年6月30日，公司资产退休义务负债为21.01亿美元，较2021年12月31日的21.3亿美元有所减少，长期资产退休义务为20.61亿美元[80] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总债务分别为52.85亿美元和75.1亿美元，长期债务分别为51.6亿美元和72.95亿美元[82] - 2022年6月30日存货为4.73亿美元，与2021年12月31日持平[69] - 2022年6月30日钻井预付款为5700万美元，2021年12月31日为5500万美元[69] - 2022年6月30日预付资产及其他为2700万美元，2021年12月31日为5600万美元[69] - 2022年6月30日已售墨西哥湾资产的当前退役保证金为3.5亿美元，2021年12月31日为1亿美元[69] 股东权益情况 - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司APA股东权益（赤字）分别为5.84亿美元和 - 9.64亿美元[20] - 2022年6月30日和2021年6月30日，非控股股东权益分别为9.21亿美元和10.4亿美元[20] - 2022年6月30日和2021年6月30日，总权益（赤字）分别为15.05亿美元和0.76亿美元[20] - 2021年第一季度末，公司普通股股东应占净收入为6.05亿美元，非控股权益（埃及）应占净收入为4100万美元，非控股权益（Altus）应占净收入为2700万美元[20] - 2021年第二季度末，公司总权益为7600万美元[20] - 2022年第一季度末，公司普通股股东应占净收入为9.26亿美元，非控股权益（埃及）应占净收入为1.41亿美元[20] - 2022年第二季度末，公司总权益为15.05亿美元[20] - 2021年上半年末，公司普通股股东应占净收入为7.04亿美元，非控股权益（埃及）应占净收入为8300万美元，非控股权益（Altus）应占净收入为2800万美元[22] - 2021年上半年末，公司总权益为7600万美元[22] - 2022年上半年末，公司普通股股东应占净收入为28.09亿美元，非控股权益（埃及）应占净收入为2.6亿美元，非控股权益（Altus）应占净亏损为1400万美元[22] - 2022年上半年末，公司总权益为15.05亿美元[22] 业务合并与资产处理情况 - 因BCP业务合并，公司于2022年2月22日对Altus进行了脱表处理[20][21] - 2022年2月22日公司对Altus进行了业务合并，交易完成后公司不再将其合并报表[31] - 2022年2月22日BCP业务合并完成，交易后贡献方或其指定方约占ALTM普通股已发行和流通股的75%，交易使公司对ALTM进行了脱合并，确认收益约6.09亿美元[51][52] - 2022年7月，公司完成特拉华盆地油气资产收购，购买价5.05亿美元，总成本5.55亿美元[48] - 2022年第二季度，公司完成租赁和物业收购，现金对价2600万美元，出售非核心资产和租赁权，现金收入700万美元，收益约100万美元[48] - 2022年第一季度，公司出售特拉华盆地非核心矿权，现金收入约7.36亿美元，收益约5.63亿美元，出售其他非核心资产和租赁权，现金收入800万美元，收益约100万美元[49] - 2022年第一季度，公司出售400万股Kinetik股票，现金收入2.24亿美元，确认损失2500万美元[53] - 2021年第二季度，公司出售二叠纪盆地非核心资产，现金收入1.78亿美元，确认收益约6500万美元[54] - 2021年第一季度，公司完成租赁和物业收购，现金对价200万美元，出售非核心资产和租赁权，现金收入300万美元，确认收益约200万美元[54] - 2022年2月22日公司对阿尔图斯中游公司进行了脱合并处理，确认了约6.09亿美元的收益[31][52] - 2022年2月22日BCP业务合并完成，阿尔图斯中游公司向BCP的有限合伙人发行5000万股C类普通股，交易后贡献方或其指定方约占阿尔图斯中游公司已发行和流通普通股的75%[51] - 业务合并前，公司全资子公司拥有阿尔图斯中游公司约79%已发行和流通普通股，交易完成后约占20%[51] 公允价值与减值情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月内，公司在公允价值评估中未记录资产减值[37] - 公司在编制财务报表时需对多项内容进行估计，包括长期资产公允价值、收购资产和负债公允价值等[34] 衍生品相关情况 - 截至2022年6月30日，公司与12家交易对手有衍生品头寸[57] - 2022年公司有GBP/USD的外汇无成本领子期权合约，每月1500万英镑，加权平均底价和上限价分别为1.29美元和1.39美元[61] - 2022年6月30日，商品衍生工具资产公允价值为100万美元，负债公允价值为5500万美元；外币衍生工具负债公允价值为700万美元[65] - 2022年6月30日，公司衍生资产账面价值为100万美元，衍生负债账面价值为6200万美元；2021年12月31日，衍生负债账面价值为1.13亿美元[66] - 2022年第二季度，商品衍生工具实现损失400万美元，外汇衍生工具实现损失200万美元；未实现损失方面，商品衍生工具为2000万美元，外汇衍生工具为600万美元[68] - 2021年第一季度，公司因2月极端天然气价格波动，与金融合约相关实现收益1.47亿美元[68] - 截至2022年6月30日，公司有不同生产周期和结算指数的天然气金融基差互换合约，如7 - 12月2022年，NYMEX Henry Hub/IF Waha买入基差互换4232万MMBtu，加权平均价格差为 - 0.70美元[60] - 截至2022年6月30日，商品衍生品资产公允价值为100万美元，商品衍生品负债公允价值为5400万美元，外汇衍生品负债公允价值为700万美元[65] - 2022年第二季度商品衍生工具实现损失400万美元，2021年同期为4800万美元[68] - 2022年上半年商品衍生工具实现损失900万美元，2021年同期为1亿美元[68] - 2022年第二季度外汇衍生工具实现损失200万美元，2022年上半年为200万美元[68] - 2021年第一季度公司因2021年2月德州极端天然气日价格波动实现收益1.47亿美元[68] - 2022年第二季度衍生工具净损失3200万美元，2021年同期为1.13亿美元[68] Kinetik相关情况 - 公司对Kinetik有重大影响，采用权益法核算，并选择公允价值计量其权益法投资[32] - 截至2022年3月31日和6月30日，公司对Kinetik的持股约占其A类普通股流通股的13% [72] - 2022年3月和6月结束的三个月和六个月内，公司记录向Kinetik支付的中游服务GPT成本分别为2600万美元和3600万美元；截至6月30日，应付Kinetik的应计GPT成本约为800万美元[73] - 截至2022年2月22日，公司初始持有约1290万股Kinetik A类普通股；3月出售400万股，亏损2500万美元；第一季度基于剩余890万股记录公允价值调整收益2400万美元[71] - 2022年第二季度，Kinetik进行股票拆分，公司收到约40万股实物股息；基于6月30日持有的1810万股记录公允价值调整收益2900万美元[72] 权益法投资情况 - 截至2021年12月31日，公司在Gulf Coast Express Pipeline、EPIC Crude Holdings、Permian Highway Pipeline和Shin Oak Pipeline的权益法投资分别为2.74亿美元、无、6.3亿美元和4.61亿美元，总权益法投资为13.65亿美元，对应权益比例分别为16.0%、15.0%、26.7%和33.0%[75] - 2022年上半年，公司权益法投资中资本投入200万美元，分配支出2100万美元，权益收入（损失）净额2100万美元，Altus的合并报表调整为减少13.67亿美元[78] 融资成本与信贷协议情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司融资成本净额分别为7600万美元和1.07亿美元，2022年上半年和2021年上半年分别为2.28亿美元和2.17亿美元[89] - 2022年4月29日，公司签订两份银团信贷协议，美元协议提供18亿美元无担保五年期循环信贷额度，英镑协议提供15亿英镑无担保五年期循环信贷额度[86] 递延所得税与或有事项情况 - 2022年第三季度，公司预计因英国新税法对2022年6月30日英国递延所得税负债重新计量，记录约2.3亿 - 2.5亿美元的递延所得税费用[92] - 截至2022年6月30日，公司为所有可能发生且能合理估计的法律或有事项计提约4800万美元的负债[95] - 公司子公司对YPF的环境、税收和特许权使用费义务赔偿上限为1亿美元[97] - 公司子公司有权向先锋自然资源公司追偿高达4500万美元的赔偿[97] - 阿波罗勘探诉讼案中原告最初索赔超11亿美元，后索赔超2亿美元[100] - 澳大利亚业务剥离纠纷中公司索赔约8000万澳元，Quadrant反诉约2亿澳元[101] - 加拿大业务剥离纠纷中

业绩总结 - 2022年第一季度报告的生产量为404 Mboe/d，调整后的生产量为322 Mboe/d[7] - 2022年第一季度的净现金流为8.91亿美元，自由现金流为6.75亿美元[7] - 2022年第一季度的调整后EBITDAX为17.07亿美元，稀释每股收益为5.43美元[7] - 自2020年年底以来，公司的净债务减少了23亿美元，降幅为29%[9] - 2022年第一季度的净收益为0百万美元，预计2022年全年将实现3000万美元的净收益[26] - 截至2022年3月31日，净收入（包括非控股权益）为1,946百万美元，较2021年同期的450百万美元增长了332%[43] - 每股摊薄收益（Diluted EPS）为5.61美元，较2021年同期的1.19美元增长了371%[43] - 调整后的收益（非GAAP）为1,011百万美元，较2021年同期的524百万美元增长了93%[43] - 经营活动提供的净现金为891百万美元，较2021年的671百万美元增长了32.8%[50] - 自由现金流为675百万美元，较2021年的511百万美元增长了32.1%[50] - 净收入归属于普通股为2,141百万美元，较2021年的1,883百万美元增长了13.7%[43] - 调整后的EBITDAX为1,154百万美元，较2021年的846百万美元增长了36.4%[50] 用户数据 - 2022年第一季度，埃及的总生产量为149,938 BOE/D，油、NGL和天然气的比例为57% / 0% / 43%[23] - 2022年第一季度的油、NGL和天然气的比例为82% / 3% / 15%[24] - 2022年第一季度的埃及净生产量为58,514 Bbl/d，较2021年第一季度的52,920 Bbl/d增长[38] - 2022年第一季度，公司的钻井成功率为79%，共完成19口井中的15口[23] 未来展望 - 预计2022年第四季度的退出率将超过50 Mboe/d[24] - 2022年第二季度美国的生产预计为206 Mboe/d，埃及为154 Mboe/d，北海为38 Mboe/d，总报告生产为398 Mboe/d[26] - 2022年上游资本投资预计为4.4亿美元，运营费用为3.7亿美元，折旧、摊销和减值费用为3亿美元[26] 股东回报 - 2022年第一季度，向股东返还了3.04亿美元，通过股息和股票回购[8] - 自2021年第四季度以来，公司已返还了自由现金流的101%（12亿美元）给股东[8] - 2022年第一季度的股东回报占自由现金流的比例为45%[29] - 2021年第四季度回购的股份为3120万股，2022年第一季度回购的股份为720万股[29] 资本投资 - 2022年第一季度的上游资本投资为3.61亿美元[8] - 上游资本投资（包括非控股权益）为410百万美元，较2021年的275百万美元增长了48.9%[59] - 资本化利息为33百万美元，较2021年的12百万美元增加了175%[59] 负面信息 - 资产和未开发租赁的减值损失为4百万美元，较2021年的18百万美元减少了77.8%[43]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度，公司按公认会计原则报告的合并净收入为18.8亿美元，摊薄后每股收益为5.43美元；调整后净收入为6.68亿美元，摊薄后每股收益为1.92美元 [20][21] - 第一季度自由现金流为6.75亿美元，较上一季度的4.85亿美元增长39%；预计2022年将产生约29亿美元的自由现金流，若大宗商品价格维持当前水平，将意味着至少18亿美元的股东回报 [9][11] - 第一季度回购了2.61亿美元的APA股票，自去年10月启动回购计划以来，截至3月底已回购超过公司10%的股份，平均价格为29美元 [12] - 第一季度减少了13亿美元的债券债务，自2021年初以来，已减少30亿美元的未偿债券债务 [9][12] - 第一季度总调整产量为32.2万桶油当量/日，较第四季度下降约3%；美国产量下降7%，国际产量增长8% [14][15] - 上调全年资本投资指引约8%至17.25亿美元，G&A费用增加8500万美元 [13][29] 各条业务线数据和关键指标变化 美国业务 - 第一季度美国石油产量近7万桶/日，二叠纪盆地表现出色，但天然气和NGL产量受天气和第三方停机影响；预计美国产量将在第二季度触底，下半年产量将增加 [14] - 第四台钻机已在特拉华盆地投入运营，随后将前往阿尔卑斯高地恢复天然气和NGL开发钻探 [15] 埃及业务 - 第一季度调整后产量为6.8万多桶油当量/日，其中石油占比57%；4月产量较第一季度增长8% [15][42] - 计划到年中增加至15台钻机，专注于石油勘探和生产，预计未来几年石油产量占比将提高 [40][42] 北海业务 - 第一季度产量为4.3万桶油当量/日，因Forties Echo平台计划外停机，损失约2300桶/日的产量，预计未来两个季度产量将下降，第四季度反弹 [17] 苏里南业务 - 在53区块，Rasper勘探井正在目标层上方钻探；在58区块，Krabdagu发现井已完成流量测试，进入增产阶段，Maersk Valiant将前往附近的Dico勘探前景 [17][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第一季度，石油和天然气价格升至2014年以来的最高水平 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将专注于执行三年计划，产生强劲的自由现金流，实现股东回报框架，并继续降低资产负债表杠杆 [8] - 埃及业务将增加钻机数量，投资短期项目，实现未来三年8% - 10%的复合石油产量增长；美国业务将通过增加钻机恢复适度增长；北海业务将维持稳定的钻井计划；苏里南业务将继续勘探和评估两个大型区块 [10] - 公司致力于在全球运营中减少排放，改善员工和社区的健康和福利 [11] - 公司将继续通过股息和股票回购向股东返还现金，承诺将至少60%的自由现金流返还给股东 [9][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 油价和天然气价格上涨引发了对闲置产能、能源安全和生产商供应能力的关注，这是能源对话的积极转变 [8] - 尽管供应链瓶颈和设备及人员短缺，但公司将保持各地区的安全、稳定和高效运营 [10] - 公司对苏里南的发展前景感到兴奋，正在朝着中央区域枢纽概念迈进，各项工作进展顺利 [34][35] - 埃及业务的现代化条款促进了投资，产量增长趋势良好，供应链团队确保项目顺利推进 [40][60] 其他重要信息 - 公司完成了Altus Midstream Eagle Claw业务合并，并出售了部分Kinetic Holdings股份，获得2.24亿美元净收益；截至季度末，剩余890万股Kinetic股份市值约5.8亿美元 [25][26] - 公司将Kinetic视为非核心资产，2023年2月锁定期结束后将评估进一步变现的可能性 [26] - 公司与Cheniere签订了一份为期15年的天然气销售合同，合同于2023年7月1日开始，Cheniere有权提前90天通知启动合同 [54] - 公司拥有约6.7亿立方英尺/日的运输能力，未来两年平均有2 - 2.25亿立方英尺/日的过剩产能，已锁定约90%过剩产能至2023年底的差价，获得近5000万美元现金保证金 [67][68] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 苏里南项目的开发进展及股票回购情况 - 公司致力于将至少60%的自由现金流返还给股东，Krabdagu发现井已完成流量测试，进入增产阶段，将在适当时候报告结果；公司正朝着中央区域枢纽概念迈进，各项工作进展顺利；预计2022年产生约29亿美元自由现金流，意味着至少18亿美元的股东回报，第一季度已支付超3亿美元，将积极规划在有重大非公开信息期间的股票回购 [33][34][37] 问题2: 埃及业务的产量轨迹和供应情况 - 埃及业务现代化促进了投资，钻机数量增加，第一季度净产量增长13%，4月产量较第一季度增长8%；未来将继续增加钻机，专注石油开发，预计石油产量占比将提高；供应链团队确保项目顺利推进，未出现明显供应瓶颈 [40][42][60] 问题3: 苏里南项目资本支出的估算方法 - 保留Desousa钻机的资本支出增加，勘探井和评估井的成本不同，具体金额仍在确定中，预计将包括风险勘探和评估井 [46][48] 问题4: 美国业务资本支出增加的原因 - 主要是由于部分井的工作权益增加和非运营资本增加，公司在预算中已考虑了一定的通胀因素 [50] 问题5: 与Cheniere的营销协议情况 - 合同于2023年7月1日开始，Cheniere有权提前90天通知启动合同；公司将根据亚洲和欧洲定价混合销售天然气，扣除液化、运输和营销费用后，完全暴露于欧洲和亚洲LNG市场定价 [54] 问题6: 公司对自身内在价值和股息政策的看法 - 公司认为当前股价被低估，喜欢股票回购计划；将继续加强资产负债表，但大规模债务招标活动可能减少；随着资产负债表增强、价格稳定和股价改善，将更认真考虑股息政策 [63][64][65] 问题7: 公司对Permian盆地天然气运输能力的规划 - 公司拥有约6.7亿立方英尺/日的运输能力，未来两年平均有2 - 2.25亿立方英尺/日的过剩产能，已锁定约90%过剩产能至2023年底的差价，获得近5000万美元现金保证金；愿意考虑出售部分过剩产能，但目前价差情况良好 [67][68] 问题8: 苏里南新勘探前景的情况 - Diku井是Total看好的一口井，具有一定风险和潜在回报，可能解锁额外的后续勘探前景 [72] 问题9: Desousa钻机的运营权问题 - 钻机可留在53区块或转移到58区块，Total是58区块的运营商，具体安排有多种选择 [75][77] 问题10: 阿尔卑斯高地的发展规划 - 今年将有少量井投入生产，公司对其经济前景感到兴奋，认为与其他项目具有竞争力；目前未计划增加钻机，但将根据市场情况评估 [79][88] 问题11: 2023年预算的初步情况 - 目前未计划增加年初制定的三年计划；将在明年2月确定2023年的具体预算，已考虑一定的通胀因素，但暂无法提供具体数字 [90][92] 问题12: 北海业务的生产节奏和活动计划 - 北海业务将迎来繁忙的检修期，预计退出产量约为5万桶油当量/日；Ocean Patriot钻机已返回现场，对前景和工作感到乐观 [95] 问题13: 美国和国际业务的通胀情况 - 公司在2022年预算中已考虑一定的通胀因素；通常美国业务的通胀压力较大，但此次情况有所不同；通胀主要体现在人员、钢铁、化学品和柴油等方面，Permian盆地的高端设备竞争更激烈，通胀压力更大 [97][98][99] 问题14: 苏里南项目的可行性和信心 - 公司对Sapakara South项目有信心，但尚未宣布项目或最终投资决策；该区域储量不断增加，仍需进行更多评估工作 [101] 问题15: 北海业务达到5万桶油当量/日退出产量的信心来源 - 主要来自Garden井，该井原计划由Ocean Patriot钻机钻探，虽已推迟，但该区域产量较高 [103]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入（含非控股权益）为19.46亿美元，2021年为4.5亿美元[14] - 2022年第一季度综合收入（含非控股权益）为19.45亿美元，2021年为4.51亿美元[14] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为8.91亿美元，2021年为6.71亿美元[15] - 2022年第一季度投资活动提供的净现金为4.66亿美元，2021年使用2.67亿美元[15] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为14.25亿美元，2021年为1.28亿美元[15] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少6800万美元，2021年净增加2.76亿美元[15] - 2022年3月31日现金及现金等价物为2.34亿美元，2021年12月31日为3.02亿美元[15] - 2022年支付的利息净额为1.25亿美元，2021年为1.13亿美元[15] - 2022年支付的所得税净额为3.05亿美元，2021年为1.24亿美元[15] - 2022年3月31日资产总计124.76亿美元，2021年12月31日为133.03亿美元[16] - 截至2022年3月31日，应付账款为7.35亿美元，较2021年的7.31亿美元有所增加；流动债务为1.25亿美元，较2021年的2.15亿美元减少；其他流动负债为12.54亿美元，较2021年的11.71亿美元增加[17] - 长期债务为57.64亿美元，较2021年的72.95亿美元减少；递延信贷和其他非流动负债为37.46亿美元，较2021年的38.96亿美元减少[17] - 2022年3月31日，可赎回非控股权益 - Altus优先股有限合伙人权益为0，2021年为7.12亿美元[17] - 2022年3月31日，普通股股本为2.62亿美元，与2021年持平；已缴资本为116亿美元，较2021年的116.45亿美元减少；累计亏损为76.05亿美元，较2021年的94.88亿美元减少[17] - 2022年3月31日，库存股成本为42.96亿美元，较2021年的40.36亿美元增加；累计其他综合收益为2100万美元，较2021年的2200万美元减少[17] - 2022年3月31日，APA股东赤字为1800万美元，较2021年的1.595亿美元大幅减少；非控股权益 - 埃及为8.7亿美元，较2021年的8.2亿美元增加；非控股权益 - Altus为0，2021年为5800万美元[17] - 2022年第一季度，归属于普通股股东的净利润为18.83亿美元；归属于非控股权益 - 埃及的净利润为1.19亿美元；归属于Altus优先股有限合伙人的净亏损为1400万美元[20] - 2022年第一季度，向非控股权益 - 埃及分配7000万美元；宣布普通股股息每股0.125美元，共计6900万美元；库存股活动净减少2.6亿美元[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，客户合同应收账款净额分别为15亿美元和9.56亿美元[36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司资本化勘探井成本分别为3.89亿美元和3.21亿美元[55] - 截至2022年3月31日，公司其他流动资产为7.29亿美元，2021年12月31日为6.84亿美元[69] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司其他流动负债分别为12.54亿美元和11.71亿美元[78] - 截至2022年3月31日，公司资产退休义务负债为20.83亿美元，长期资产退休义务负债为20.43亿美元[79] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司债务总额分别为58.89亿美元和75.1亿美元，长期债务分别为57.64亿美元和72.95亿美元[81] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司融资成本净额分别为1.52亿美元和1.1亿美元[88] - 2022年第一季度，基本每股收益为5.44美元（归属于普通股股东的收益18.83亿美元，股份3.46亿股），稀释后每股收益为5.43美元（归属于普通股股东的收益18.83亿美元，股份3.47亿股）；2021年第一季度，基本每股收益为1.02美元（归属于普通股股东的收益3.88亿美元，股份3.78亿股），稀释后每股收益为1.02美元（归属于普通股股东的收益3.88亿美元，股份3.79亿股）[129] - 2022年和2021年第一季度，公司分别支付普通股股息4300万美元和900万美元；2021年第三季度，董事会将季度股息从每股0.025美元提高到0.0625美元，第四季度进一步提高到每股0.125美元[132] - 2021年第一季度运营收入2.54亿美元，运营利润1.12亿美元，净利润8900万美元，其他综合收益400万美元[77] - 2021年第一季度石油收入9.91亿美元，天然气收入3.12亿美元，天然气液体收入1.28亿美元，油气生产收入14.31亿美元[136] - 2021年第一季度运营费用12.79亿美元，运营收入5.92亿美元[136] - 2021年第一季度其他收入（费用）中，衍生品工具净收益1.58亿美元，资产剥离净收益0.02亿美元，其他净收益0.61亿美元，一般及行政费用0.83亿美元，融资成本1.1亿美元[136] - 2021年第一季度税前收入6.2亿美元[136] - 2021年第一季度末总资产131.27亿美元[136] - 2022年第一季度美国和埃及运营收入分别包含300万美元和100万美元的租赁权减值[136] - 2021年第一季度美国和埃及运营收入分别包含1600万美元和200万美元的租赁权及其他资产减值[136] - 2022年第一季度非客户石油收入2.5亿美元，天然气收入0.031亿美元，天然气液体收入0.001亿美元；2021年第一季度分别为0.93亿美元、0.012亿美元和0.001亿美元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司各业务板块总营收26.69亿美元，其中石油营收17.17亿美元，天然气营收3.8亿美元，天然气液体营收2.23亿美元，采购油气销售营收3.49亿美元，中游服务营收0美元[134] - 2022年第一季度，公司各业务板块总运营费用12.08亿美元，运营收入1.461亿美元，税前收入2.298亿美元[134] - 2022年第一季度，公司各业务板块总资产为124.76亿美元，其中埃及业务29.66亿美元，北海业务21.69亿美元，美国业务68.78亿美元[134] 公司业务交易与处理 - 2022年2月22日，公司对Altus进行了脱合并处理，此前第三方投资者拥有Altus约21%的少数股权[27][29] - 2022年2月22日完成BCP业务合并，ALTM向BCP的有限合伙人发行5000万股C类普通股，交易完成后贡献方或其指定方合计约占ALTM已发行流通普通股的75%，交易前持有约79%的Apache Midstream LLC在交易完成后持有约20% [48] - 2022年2月22日公司对ALTM进行了非合并处理，确认了约6.09亿美元的收益[50] - 2022年3月，公司出售400万股Kinetik股票，现金收益2.24亿美元，确认损失2500万美元，并承诺未来24个月内将至少投入1亿美元用于Alpine High项目的新井钻探和完井活动[50] - 2022年3月，公司出售特拉华盆地某些非核心矿权，现金收益约7.59亿美元，确认收益约5.9亿美元；还完成其他非核心资产和租赁权出售，现金收益800万美元，确认收益约200万美元[52] - 2021年第一季度，公司完成租赁权和资产收购，现金对价200万美元；完成非核心资产和租赁权出售，现金收益300万美元，确认收益约200万美元[54] 公司股权与合作关系 - 中石化国际石油勘探开发公司拥有公司埃及油气业务三分之一的少数股权，作为非控股权益列示[27] - 公司及关联方实益拥有Kinetik已发行流通普通股10%或以上时，可指定一名董事进入Kinetik董事会[30] 公司衍生品交易情况 - 公司通过偶尔进行衍生品交易管理原油、天然气价格波动及外汇汇率波动带来的现金流变化，使用的衍生品包括远期合约、期货合约、掉期和期权[56] - 截至2022年3月31日，公司有12个衍生品交易对手方[57] - 截至2022年3月31日，公司有不同生产周期的天然气金融基差互换合约，如2022年1 - 12月，NYMEX Henry Hub/IF Waha买入基差互换33000千MMBtu，加权平均价格差为 - 0.45美元[60] - 2022年3月31日后，公司为2023年7 - 9月签订基差互换合约，买入Nymex Henry Hub/Waha总计1840000 MMBtu，加权平均执行价格为 - 1.62美元；卖出Nymex Henry Hub/HSC总计1840000 MMBtu，加权平均执行价格为 - 0.19美元[60] - 公司2022年有GBP/USD的外汇无成本领子期权合约，每月1500万英镑，加权平均底价和顶价分别为1.39美元和1.29美元[61] - 截至2022年3月31日，商品衍生品资产公允价值为500万美元，商品衍生品负债公允价值为3900万美元，外汇衍生品负债公允价值为200万美元[65] - 截至2022年3月31日，公司衍生品资产账面价值为500万美元，衍生品负债账面价值为4100万美元；2021年12月31日，衍生品负债账面价值为1.13亿美元[66] - 2022年第一季度，商品衍生品工具实现损失500万美元，未实现损失2400万美元；外汇衍生品工具未实现损失200万美元；优先股嵌入式衍生品未实现损失3100万美元[68] 公司权益法投资情况 - 截至2021年12月31日，公司在Gulf Coast Express Pipeline、EPIC Crude Holdings、Permian Highway Pipeline和Shin Oak Pipeline的权益法投资分别为2.74亿美元、无、6.3亿美元和4.61亿美元，总计13.65亿美元[74] - 2022年第一季度，公司在Altus的权益法投资活动中，资本投入200万美元，分配 - 2100万美元，权益收入2100万美元，Altus的合并报表调整为 - 13.67亿美元，截至3月31日余额为0 [75] 公司法律诉讼与或有事项 - 截至2022年3月31日，公司为所有可能发生且可合理估计的法律或有事项计提约7300万美元负债[97] - 公司子公司对YPF的环境、税收和特许权义务赔偿上限为1亿美元[99] - 公司子公司可向先锋自然资源公司追偿高达4500万美元的阿根廷相关赔偿义务[99] - 阿波罗勘探诉讼案中原告最初索赔超11亿美元，后称损失超2亿美元[103] - 公司起诉Quadrant违约，索赔约8000万澳元，Quadrant反诉索赔约2亿澳元[104] - 加拿大业务剥离纠纷中，原告集体诉讼索赔约6000万美元及惩罚性赔偿[105] - 卡斯特克斯诉讼案中，最初判决公司赔偿约6000万美元，上诉后减至约1350万美元[108] - 俄克拉荷马州Rhea案中，特许权所有者索赔约2亿美元，公司已达成和解协议[109] - 截至2022年3月31日，公司环境修复未折现准备金约为200万美元[114] - 2013年公司出售墨西哥湾业务获37.5亿美元现金，Fieldwood承担退役义务[117] - 若GOM Shelf未偿还退役费用，公司将提供最高4亿美元备用贷款[120] - 截至2022年3月31日，公司估计为墨西哥湾遗留资产进行退役处理的潜在负债在未折现基础上为12 - 14亿美元，已记录或有负债12亿美元，其中11亿美元计入“已售墨西哥湾资产退役处理或有负债”，1亿美元计入“其他流动负债”；同时记录了7.4亿美元资产，其中6.4亿美元计入“已售墨西哥湾资产退役处理担保”，1亿美元计入“其他流动资产”[122] 公司股票回购与股息政策 - 2018年公司董事会授权回购最多4000万股普通股，截至2020年12月31日未进行回购；2021年第四季度，董事会额外授权回购4000万股；2022年第一季度，公司回购720万股，平均价格为每股36.08美元，截至2022年3月31日，剩余授权回购股份最多为4160万股[131] 公司财务报表相关说明 - 公司报告包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与预期有重大差异[8] - 定义了如“3 - D”“b/d”“boe”等多个术语在报告中的含义[11] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[31] - 某些资产和负债按公允价值在合并资产负债表中列报，公允价值计量有三个层次[33] - 2022年和2021年第一季度，公司在公允价值评估中未记录资产减值[35] 公司控股公司重组 - 控股公司重组完成后，公司每股流通的Apache普通股自动按1:1转换为APA普通股，同时Apache将其所有股票计划的赞助权转移给APA，APA承担相关权利和义务[128] 公司Altus优先股相关计算 - 2022年2月22日Altus脱表前，公司使用“假设转换法”确定Altus Midstream LP优先股转换对普通股每股收益的潜在稀释影响；2021年第一季度，假设优先股转换对归属于普通股股东的净收入的影响为反稀释性；2022年和2021年第一季度，稀释每股收益计算分别排除了290万和400万份反稀释性的期权和受限股票单位[130] 公司管道运输合同容量转让 - 2019年第四季度和2020年第一季度，公司签订协议转让部分

业绩总结 - 预计在2022-2024年间，公司将产生约65亿美元的自由现金流，基于WTI平均价格为78美元/桶[7] - 2021年，Apache的自由现金流为4.85亿美元，较2020年的2.12亿美元显著增长[44] - 2021年油气收入约为18.7亿美元，2022年预计为21.5亿美元[34] 用户数据 - 预计2022年埃及的毛油产量将增长13%至15%[23] - 2022年，预计埃及的总报告产量为每日156千桶，调整后产量为每日327千桶[38] - 预计2022年埃及的自由现金流将达到8.5亿至9亿美元，现金流从运营中预计增加约4.5亿美元[23] 未来展望 - 公司计划将至少60%的自由现金流返还给股东，通过股票回购和普通股息[7] - 预计2022年北海的生产将与2021年持平，4季度的退出产量预计接近50 Mboe/d[25] - 预计2022年埃及的已探明储量将提升超过25%[23] 新产品和新技术研发 - Block 58的Krabdagu-1勘探井发现了90米（295英尺）的优质油层，支持继续推进开发项目[26] - Sapakara South-1的资源估计已增加至超过4亿桶原油就位[26] 市场扩张和并购 - 上游资本投资预计为14亿美元，其中45%用于美国，35%用于埃及，20%用于北海[10] - 2022年，预计上游资本投资为16亿美元[38] 负面信息 - 2021年第四季度油气资产总成本为392百万美元，较2020年同期的257百万美元增长53.3%[50] - 2021年全年油气资产总成本为1,259百万美元，较2020年的1,211百万美元增长4.0%[50] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年公司减少了约13亿美元的债务，预计2022年将继续去杠杆化[7] - 2021年末，Apache在循环信贷设施上提取了5.42亿美元，较年初的1.5亿美元有所上升[31] - 2021年第四季度的上游资本投资为334百万美元，较2020年同期的189百万美元增长76.7%[50]

财务数据和关键指标变化 - 2021年公司计划在WTI价格为45美元时产生约3.5亿美元自由现金流，受益于平均68美元的WTI价格，全年自由现金流达18亿美元，超出计划近15亿美元，为十多年来最高年度自由现金流 [8] - 2021年上游净债务减少12亿美元，向投资级状态目标迈进 [10] - 第四季度调整后EBITDAX为13亿美元，是全年最佳季度 [17] - 第四季度上游资本支出为3.34亿美元，全年为10.6亿美元，均低于指引 [17] - 按GAAP计算，2021年第四季度合并净收入为3.82亿美元，摊薄后每股收益为1.05美元；调整后净收入为4.68亿美元，摊薄后每股收益为1.29美元 [24][25] - 第四季度租赁运营费用高于指引，G&A费用也显著高于指引，导致该季度自由现金流比11月初提供的6亿美元指引低4.85亿美元 [25][26] - 预计未来三年资本投资约50亿美元，在当前期货定价下，预计产生约65亿美元自由现金流 [20] - 2022年资本计划约16亿美元，其中14亿美元用于开发资本，2亿美元用于勘探和评估 [28] - 2022年在当前期货价格下，预计自由现金流远超20亿美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 美国业务 - 第四季度美国产量超指引，Permian石油项目和Alpine High表现良好 [17] - 2021年下半年美国油井连接数量远低于上半年，第四季度仅13口井投产，11口在南Midland盆地，2口在东德克萨斯Austin Chalk [18] - 2022年美国平均产量经资产出售调整后将略低于2021年，但年底产量将维持或略有增长 [30] 埃及业务 - 第四季度国际总产量上升，但调整后产量因北海12月意外停产低于指引 [18] - 2021年埃及钻井活动增加已阻止总产量下降，2022年总产量将呈增长趋势，调整后产量第一季度将立即提升 [29] 北海业务 - 预计2022年产量与2021年相近，Beryl将有较长检修期，Ocean Patriot钻井平台预计离线约3个月进行维修 [29] 苏里南业务 - 11月Sapakara South评估井成功进行流量测试和压力积累，单区可采资源估计增加至超4亿桶 [13] - 宣布Krabdagu后续发现，即将进行流量测试 [13] Altus Midstream业务 - 本周计划完成与EagleClaw Midstream的合并，交易完成后，Altus Midstream将不再合并入公司资产负债表，消除约14亿美元债务和可赎回优先股 [27][28] 各个市场数据和关键指标变化 - 英国排放信用价格自2021年5月拍卖启动以来几乎翻番 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来几年目标是恢复到疫情前产量水平，然后维持或适度提高产量 [19] - 持续精简Permian投资组合，2021年出售2.56亿美元非核心资产，计划下周完成8.05亿美元特拉华盆地矿权出售 [12] - 建立60%的资本回报框架，长期向股东返还资本，预计随着股价表现改善、资产负债表增强和油气价格波动降低，股息部分将逐步增加 [11][21] - 2022年设定多项ESG目标，包括减少埃及上游常规燃烧40%、促进供应商多元化、实施新的工作场所生态系统等 [22] - 未来三年至少投资1亿美元用于ESG计划，目标是到2024年底每年消除至少100万吨二氧化碳排放 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是公司重要转折点，在现金流、财务实力、资本回报、埃及业务、Permian投资组合和苏里南项目等方面取得显著进展 [8] - 行业面临通胀压力，成本上升，特别是燃料、化学品、劳动力和钢铁成本 [18][30] - 公司认为自身自由现金流能力未被市场充分认可 [10] - 对苏里南项目进展满意，期待Krabdagu流量测试数据 [103] 其他重要信息 - 埃及生产分成合同现代化协议于2021年12月敲定，4月1日起生效，至年底收入分成调整后为公司和中石化合资企业带来2.45亿美元收益，需向EGPC支付1亿美元签字奖金，一半已支付，另一半将在未来5年支付 [26][27] - 公司是Permian公开上市同行中首个消除常规燃烧的公司 [15] - 2021年公司3项关键安全指标显著改善 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 苏里南Krabdagu项目进展及下一步计划 - 发现90米轻质油层和优质岩石是出色成果，下一步是进行流量测试和压力积累，确认更多信息后会提供更多细节 [36] - Sapakara South和Krabdagu有多种开发选择，需等待Krabdagu流量测试结果再确定后续计划 [39] 问题2: 为何2022年自由现金流预测未提高及投资组合自由现金流持续时间 - 2022年自由现金流预计超22亿美元，低于预期可能因剥离矿权包、使用较低期货价格以及成本上升等因素，公司在成本方面较为保守 [41][42][43] - 补充材料中的图表可展示未来三年现金流、产量和不同价格环境下的情况 [41] 问题3: 苏里南2亿美元资本分配及矿权出售情况 - 2亿美元是对53和58区块的保守估计，有一定灵活性 [46] - 已完成的8.05亿美元矿权出售已超过2022年至少出售5亿美元非核心美国资产的目标，未来可能有更多剥离机会 [48] 问题4: Krabdagu是否为不同类型油藏及能否识别黑油与高油气比前景 - 与之前发现属同一类型油藏，地球物理和地质模型更具预测性，增强了信心 [50] 问题5: 今年是否有计划偿还超过3.37亿美元的长期债务 - 3.37亿美元包括2022年4月和2023年1月到期债券，4月债券已提前赎回，1月债券将在第四季度按面值赎回 [52] - 第一季度现金将优先偿还循环信贷，之后剩余现金可能用于回购股票或进一步偿还债务 [53][54] 问题6: Sapakara South1可采资源及达到最终投资决策（FID）的可采资源门槛 - Sapakara South储层高效，回收率高，随着压力积累测试数据分析，可采资源范围可能上升，但目前给出回收率数字尚早 [56][57] - 达到FID需与合作伙伴共同考虑多个因素，包括可采资源 [59] 问题7: 特拉华盆地矿权出售资产是否来自BP收购 - 部分资产来自BP收购 [61] 问题8: Krabdagu石油质量及储层质量情况 - 可确认90米油层为轻质油，样本已送往实验室 [63] - 需等待流量测试和核心数据结果，再对Krabdagu储层质量下结论 [65] 问题9: 公司基础股息增长规划 - 未来三年随着自由现金流增加，股息有望逐步提高，目前倾向于回购股票，因公司股价在自由现金流收益率方面有折扣 [68] - 提高基础股息需股价持续改善、资产负债表进一步增强和价格环境更稳定，以确保股息具有韧性 [69][70] 问题10: 三年展望的假设条件，包括通胀水平和美国现金税情况 - 公司对活动水平有信心，计划相对稳定，未来三年石油产量预计增长约5%，主要由埃及推动 [72] - 资本计划在较宽价格范围内稳健，即使油价降至50美元/桶，仍可维持并产生自由现金流 [73] - 短期内公司预计不会缴纳美国现金税，有两种税收损失结转可用于抵消应税收入 [74] 问题11: 埃及业务活动增加的限制因素及国内供应压力情况 - 目前计划年中钻机数量增加15%，达到15台，公司在埃及有充足钻井计划和库存，进展顺利 [77] - 国内供应存在压力，如卡车司机、化学品、燃料和钢铁等成本上升，但公司提前规划活动，对服务和活动有较好预期 [79] 问题12: 公司资产负债表杠杆目标及Alpine High开发计划 - 公司目标是恢复投资级评级，但无具体长期债务目标，评级机构将决定达到投资级所需的债务与EBITDA比率 [81][82] - 400万股Altus股票提前出售的7500万美元投资已纳入2022年预算，新增第四台钻机将在Alpine和DXL油田进行一定钻探 [83][84] 问题13: 资本支出在各季度的分配情况 - 随着埃及钻机增加和Permian年中新增钻机，下半年资本支出会略高，除Ocean Patriot维修外，整体较为稳定 [86] 问题14: 埃及石油产量增长情况 - 未来三年公司石油产量预计增长约5%，埃及将是主要驱动力，预计埃及石油产量增长在10%左右 [89] - 公司目前提供三年展望，计划在埃及继续或增加投资 [91] 问题15: 2023 - 2024年天然气产量增长来源及Permian核心一级库存深度 - 公司整体天然气增长可能来自特拉华盆地和Alpine High [93] - Permian核心一级库存可满足到本十年末，包括Delaware和Midland盆地 [95][96] 问题16: 北海业务产量及资产展望和苏里南项目钻机计划 - 北海业务有望恢复到5万桶油当量/日，但Forties资产将逐步减少资本投资，进入后期运营阶段 [99] - 苏里南项目钻机安排取决于设备和时间，有一定灵活性，合作伙伴计划今年在58区块再钻3口井 [101]

公司架构与上市信息 - 2021年3月1日，阿帕奇公司完成控股公司重组，成为APA公司的全资子公司，APA取代阿帕奇在纳斯达克上市[14] - 公司普通股面值为每股0.625美元，在纳斯达克上市[15] 公司战略、愿景与价值观 - 公司业务战略目的是满足全球对可靠和负担得起的能源的需求，愿景是成为卓越的勘探和生产公司[17][18] - 公司核心价值观包括安全第一、诚信经营、重视环保等[18] - 公司目的是助力社会以清洁可持续方式满足全球能源需求，愿景是成为卓越的勘探和生产公司[17][18] - 公司核心价值观包括安全至上、诚信经营、重视环保等[18] 公司业务布局 - 公司资产组合多元化，在美国主要聚焦二叠纪盆地，国际上在埃及、英国、苏里南等地有业务[19] - 公司上游勘探和生产业务分布在美国、埃及和英国北海三个地理区域，在苏里南有勘探和评估业务[26] 公司业务重组与股权变动 - 2021年10月，奥图斯中游公司与BCP合并，公司在奥图斯的所有权从约79%降至约20%[22] - 2018年11月，公司子公司与ALTM交易后获得约79%的合并实体所有权权益[81] - 2021年10月21日，ALTM宣布与BCP全股票交易合并，预计2022年第一季度完成[84][85] - 交易完成后，Contributor或其指定方将约占ALTM普通股已发行和流通股的75%，公司子公司将约占20%，其余现有股东将约占5%[86] - 2021年10月，公司在ALTM的所有权从约79%降至约20%[22] 各地区业务产量数据 - 2021年美国业务产量83.7MMboe，占总产量59%，收入3277百万美元，年末估计探明储量617MMboe，占比68%[28] - 2021年埃及业务产量41.9MMboe，占总产量30%，收入2085百万美元，年末估计探明储量197MMboe，占比21%[28] - 2021年北海业务产量16.0MMboe，占总产量11%，收入1136百万美元，年末估计探明储量99MMboe，占比11%[28] - 2021年公司在美国、埃及和北海的产量分别为83.7MMboe、41.9MMboe和16.0MMboe，占比分别为59%、30%和11%[28] - 2021年公司在美国石油产量2740万桶、凝析油产量2420万桶、天然气产量1925亿立方英尺；埃及石油产量2570万桶、凝析油产量20万桶、天然气产量962亿立方英尺；北海石油产量1320万桶、凝析油产量40万桶、天然气产量141亿立方英尺[59] - 公司北海资产2021年、2020年和2019年的销售体积分别为1610万桶油当量、2270万桶油当量和2180万桶油当量[59] 各地区业务井数据 - 公司美国资产主要位于二叠纪盆地，运营约6000口油气井，在超3000口非运营井有权益[30] - 2021年公司在埃及钻30口开发井和24口勘探井，2022年计划开展15钻机项目，完井数增约3倍，目标是原油产量增长13 - 15%[44] - 2021年公司在北海平均使用2台钻机，钻4口开发井和2口勘探井，2022年资本计划与上年基本不变[48] - 2021年公司在全球钻探或参与钻探了166口总井，其中145口（87%）完井成为生产井[55] - 2021年美国已完成的生产井净数量为67.9口，埃及为29.5口，北海为2.3口，其他国际地区为0口，总计99.7口[56] - 截至2021年12月31日，公司在美国拥有生产权益的油气井中，石油总井数为8862口、净井数为5309口，天然气总井数为957口、净井数为663口[57] - 2021年末美国有53口（净41.7口）、埃及有22口（净22.0口）、北海有1口（净1口）、苏里南有1口（净0.5口）井未完成[55] - 截至2021年12月31日，公司在美国有9819口（净5972口）、埃及有1140口（净1102口）、北海有177口（净129口）油气生产井[57] - 2021年公司在美国、埃及和北海的总钻井数分别为102口、54口和6口，总生产井数分别为102口、39口和4口[28] 各地区土地数据 - 截至2021年12月31日，公司在美国未开发土地总面积为286.2万英亩、净面积为127.8万英亩，已开发土地总面积为94.7万英亩、净面积为56.8万英亩；埃及未开发土地总面积为361万英亩、净面积为361万英亩，已开发土地总面积为169万英亩、净面积为163.4万英亩；北海未开发土地总面积为30.9万英亩、净面积为29万英亩，已开发土地总面积为18.5万英亩、净面积为13.9万英亩；其他国际地区未开发土地总面积为293.4万英亩、净面积为173.7万英亩；总计未开发土地总面积为971.5万英亩、净面积为691.5万英亩，已开发土地总面积为282.2万英亩、净面积为234.1万英亩[60] - 截至2021年12月31日，公司持有的63.6万净未开发英亩土地若到2022年底未投产或未采取延期措施将到期，1万和9.7万净未开发英亩土地分别将于2023年和2024年底到期[60] - 截至2021年12月31日，约93%的美国净未开发土地通过生产持有或作为未开发矿权拥有[62] - 2021年末公司在埃及持有530万英亩土地，约68%未开发[40] - 截至2021年12月31日，公司持有的未开发和已开发土地总面积分别为9715英亩和2822英亩，净面积分别为6915英亩和2341英亩[60] - 截至2021年12月31日，约93%的美国净未开发土地由生产持有或作为未开发矿权拥有[62] - 埃及资产的勘探特许权在与EGPC的现代化PSC批准后得到延长，未来三年无土地到期[61] - 约39万净未开发英亩的苏里南近海53号区块将于2022年到期，取决于计划的钻探活动[61] 储量相关数据 - 公司在估算已探明储量时使用基于性能、基于体积和与类似资产类比三种传统方法，并结合计算机油藏模型等额外技术分析[64] - 截至2021年12月31日，公司总探明储量为4亿桶原油、1.83亿桶NGL和2.0 Tcf天然气，相当于9.13亿桶油当量，其中液体占64%[67][69] - 2021年，公司通过勘探和开发活动增加了1.02亿桶油当量的探明储量，对先前估计储量进行了1.07亿桶油当量的上调[70] - 公司2021年出售了与美国资产剥离相关的2800万桶油当量的探明储量[70] - 截至2021年12月31日，公司估计的PUD储量为8500万桶油当量，较2020年末的7600万桶油当量增加了900万桶油当量[72] - 2021年，公司在与探明未开发储量相关的项目上共花费约2.13亿美元，其中美国1.74亿美元，国际地区3900万美元[73] - 2021年，Ryder Scott审查的各国属性占10%折现后未来净现金流总额的82 - 84%，占公司国际探明储量价值的83%，占全球新钻井价值的94%，审查涵盖了80%的总探明储量（油当量）[78] - 截至2021年12月31日，公司总估计已探明储量为4亿桶原油、1.83亿桶NGL和2.0万亿立方英尺天然气，相当于9.13亿桶油当量，其中液体占64%[69] - 2021年，公司通过勘探和开发活动增加了1.02亿桶油当量的已探明储量，对先前估计储量进行了1.07亿桶油当量的向上修正[70] - 截至2021年12月31日，公司总估计PUD储量为8500万桶油当量，较2020年底的7600万桶油当量增加了900万桶油当量[72] - 2021年，公司在与已探明未开发储量相关的项目上共花费约2.13亿美元，其中在美国花费约1.74亿美元，在国际地区花费约3900万美元[73] - 2021年，Ryder Scott审查的各国属性占10%折现的未来净现金流总额的82% - 84%，占公司国际已探明储量价值的83%，占公司全球新钻井价值的94%[78] - Ryder Scott 2021年的审查涵盖了美国、埃及和英国估计已探明储量的80%、80%和81%[79] 管道资产相关 - 截至2021年12月31日，Altus资产包括约182英里天然气集输管道、约46英里残气管道和约38英里NGL管道[87] - 2019年5月，公司子公司收购二叠纪高速公路管道约26.7%股权，管道产能约21亿立方英尺/日[91] - 2019年7月，公司子公司收购申奥克NGL管道33%股权，管道产能高达55万桶/日[92] 销售与客户相关 - 2021年，公司向EGPC和CFE International的销售分别占全球原油、天然气和NGL生产收入的14%和10%[93] 员工与社会责任相关 - 截至2021年12月31日，公司约有2253名全职等效员工[95] - 公司全球劳动力中女性占23%，全球领导角色中女性占18%，董事会中女性占30%[97] - 公司美国劳动力中34%自我报告为非白人[97] - 2021年，公司在美国管理了近800例潜在或确诊的接触和患病病例[101] - 2021年，公司总可记录事故率为0.26，比目标低44%；缺勤、受限和调动率为0.13，比目标低40%；严重伤害和死亡率为0.016，比目标低59%；车辆事故率为0.53，比目标低39%[111] - 2021年，公司通过APA公司树木赠款计划向66个社区合作伙伴赠送了55000棵树[113] 应急与合规相关 - 公司子公司阿帕奇是国际石油泄漏应急合作组织OSRL成员，还与NRC签订应急资源和服务合同，NRC在13个国家设有运营基地[118] - 公司是Clean Gulf Associates成员，该协会为墨西哥湾漏油事件提供应急响应[119] - 公司是Wild Well Control的WellCONTAINED海底遏制系统成员，用于苏里南业务的应急规划和响应[120] - 公司需遵守众多环境法律法规，虽有相关支出，但认为对资本支出、收益和竞争地位无重大影响[124][125] 行业竞争与风险相关 - 油气行业竞争激烈，公司可能在租赁或钻探权投标中处于劣势，但多元化资产组合使其具有竞争优势[121][122][123] 前瞻性陈述相关 - 公司年报包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与预期有重大差异[5] 公司资产交易与配置相关 - 公司通过资产组合交易升级资产、优化资本配置，关注内部勘探和全周期回报增长[20] 埃及业务合同相关 - 2021年公司更新了埃及业务的经济基础，与埃及石油部和埃及通用石油公司签订现代化生产分成合同[21] - 新PSC将98%的总面积和90%的总产量整合到一个特许权中，开发租赁期限更新为20年，勘探租赁期限为5年[42] 北海业务历史相关 - 2003年公司收购福蒂斯油田约97%的工作权益后进入北海[46] 苏里南业务相关 - 公司持有苏里南58号区块50%作业权益，该区块约140万英亩[52] - 2021年1月1日公司将58号区块的作业权转让给道达尔能源，道达尔能源持有该区块50%的工作权益，公司持有苏里南53号区块45%的工作权益[53] - 2019年12月公司与道达尔能源成立合资企业，勘探和开发苏里南近海58号区块，持有50%工作权益，该区块约140万英亩[52] 产量交付相关 - 2022 - 2029年公司需每年平均交付251Bcf天然气，2022 - 2025年需每年平均交付6.4MMbbls原油[36] - 2022 - 2029年公司需每年平均交付2510亿立方英尺天然气，2022 - 2025年需每年平均交付640万桶原油[36] 国际业务整体数据 - 2021年国际资产产量占比41%，油气收入占比50%，年末估计探明储量约32%位于美国境外[38] - 2021年国际资产贡献了公司41%的产量和50%的油气收入，约32%的年末估计已探明储量位于美国境外[38] 埃及业务价格相关 - 公司在埃及的天然气生产主要按行业定价公式出售给EGPC，最低1.5美元/百万英热单位，最高2.65美元/百万英热单位[49]