公司治理变动 - 董事会任命首席执行官阿什利·拉斯廷格为董事会成员 [1] - 原董事会成员戈登·基普立即辞任董事 但将继续担任公司顾问 [4] 新任董事背景 - 阿什利·拉斯廷格拥有超过15年的石油工程背景 曾担任多家不同规模能源勘探与生产公司的工程师和工程经理 [2] - 其技术经验涵盖油藏、生产和设施工程 以及监管合规和项目管理 [2] - 曾负责美国多个陆上能源油田（从稠油到天然气）运营的各个方面 [2] - 职业生涯始于雪佛龙公司 专注于圣华金河谷稠油油田的人工举升、二次/三次采油和资产开发 [2] - 曾在阿帕奇公司和阿塔拉亚资源公司与罗伯特·约翰斯顿共事 致力于中大陆花岗岩冲积层构造的开发 并评估了俄克拉荷马州、德克萨斯州、北达科他州和科罗拉多州的各种未勘探资源 [2] 公司战略与业务 - 公司首席执行官表示 期待继续扩大公司在亚利桑那州资产的货币化 包括现有油井的修井以及未来区块的扩张 [3] - 阿尔图拉能源公司是一家勘探与生产公司 在亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [5]

公司运营进展 - 公司于2025年11月7日和13日分别成功完成了1号井和2号井的再完井作业 [2] - 自再完井后，两口井均显示出长期氦气生产的积极迹象，井下压力稳定 [2] - 1号井初始12小时流量为123mcf/天，2号井为118mcf/天 [2] - 根据处理厂的初始流量结果，氦气浓度指示在5%至8%之间 [2] - 氦气自2025年11月19日起通过现场处理厂进行加工并销售 [1] 商业与财务 - 加工后的氦气以每千立方英尺350美元的合同价格销售给承购伙伴，需扣除工厂维护费用 [1] 管理层评论 - 公司首席执行官对井况和再完井工作完成后的积极压力迹象表示惊喜，因为这些井自2020年钻探后未进行任何作业 [3] 未来计划与评估 - 公司目前正对两口井进行日常监测，并评估长期氦气生产所需的维护工作 [4] - 公司已聘请工程师和经验丰富的现场人员团队，负责确保持续生产，并在可预见的未来每日驻场 [4] - 公司正在评估该地产上的另外三口井，待前两口井的气体分析完成后即进行再完井作业 [5] - 气体分析和初步井监测将有助于公司更深入地了解地质和氦气流特性，以确保资本的有效利用 [5] 公司背景 - 公司是一家勘探和生产公司，在亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [6]

公司运营动态 - 公司于2025年10月27日开始对首批两口氦气井进行修井作业 工作钻机已就位并正在移动到位 [1] - 修井作业预计每口井需要大约5至10天 从2025年10月27日开始 包括将钻机从1号井移至2号井所需的时间 [3] - 完成首批两口井的修井作业后 公司将公布流量结果 [3] 资产背景与战略 - 公司于2023年收购了亚利桑那州东北部八口氦气井的50%权益 所有八口井在接入工厂后数月内均停产 [2] - 由于此前未进行工程驱动的努力来恢复生产 公司认为该区域的潜力未经测试 [2] - 公司已整合这八口氦气井的100%权益 并成为所有八口井的作业者 [2] 技术评估计划 - 在未来几周内 公司将评估八口井中的前两口井 以确定生产受限的原因是易于纠正的问题还是需要成本较高但仍具经济效益的投资 [2] - 评估后将确定后续六口井的作业方案 [2] 公司概况 - 公司是一家勘探和生产公司 在亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [4]

公司股份发行 - 公司依据战略咨询协议向Haywood Securities Inc发行了346,350股普通股作为咨询服务补偿 [1] - 所发行普通股的认定价格为每股0.18加元 [1] - 此次股份发行是针对Haywood在截至2025年9月11日的三个月内所提供的咨询服务 [1] - 发行的普通股需遵守加拿大证券法规定的四个月零一天的持有期 [1] 公司基本信息 - 公司是一家勘探和生产公司，业务权益位于亚利桑那州高产的Holbrook盆地 [2] - 公司股票在多伦多证券交易所创业板上市，交易代码为TSXV: ALTU，同时在法兰克福证券交易所上市，交易代码为FSE: Y020 [1][2]

公司高管任命 - 任命Ashley Lastinger为首席执行官 其拥有超过15年石油工程背景 曾担任工程师和工程经理 技术经验涵盖油藏、生产和设施工程以及监管合规和项目管理 负责美国多个陆上能源领域全方位运营 从重油到天然气[1] - Ashley Lastinger曾与Robert Johnston在Apache Corporation和Atalaya Resources共事 推动中陆花岗岩冲洗层开发 并评估俄克拉荷马州、得克萨斯州、北达科他州和科罗拉多州未勘探资源 持有塔尔萨大学石油工程学士和能源商业硕士学位[1] 管理层变动 - Robert Johnston从首席执行官转任执行董事长 前董事长Ian Telfer留任董事[2] - Robert Johnston表示Ashley Lastinger的技术和业务优势及持续热情将推动公司进入新阶段[2] 股权激励计划 - 向Robert Johnston授予100万份绩效认股权 向Ashley Lastinger授予100万份 向某些董事授予40万份[2] - 每份绩效认股权可以0.30加元价格认购一股普通股 有效期至2030年7月7日[2] - 绩效认股权行权条件为公司普通股市价分别达到0.35加元、0.75加元、1.00加元和1.50加元时各解锁25%[2] - 向Robert Johnston授予100万份激励股票期权 向Ashley Lastinger授予100万份 向某些董事、高管和顾问授予70万份[3] - 每份期权可以0.30加元价格认购一股普通股 有效期至2030年7月7日[3] - 期权立即归属三分之一 六个月后再归属三分之一 十二个月后归属剩余部分[3] - 绩效认股权和期权均受转售限制至2025年11月8日[2][3] 咨询服务安排 - 同意向Haywood Securities Inc支付每月15,000美元咨询费 以普通股形式支付 自2025年6月11日融资结束起12个月内每三个月累计支付[4] - 咨询费股票发行价格按发行前一日公司普通股收盘价确定[4] 公司业务概况 - 为勘探和生产公司 在亚利桑那州霍洛贝克盆地拥有权益[7]

债务结算 - 公司完成对Nancy Burke总计526683加元未偿还债务的结算 通过发行5266830股普通股以每股010加元的价格进行清偿 [1] - 本次发行的普通股自发行日起有4个月零1天的限售期 将于2025年10月12日解禁 [1] 股权结构变化 - Nancy Burke通过债务结算获得5266830股普通股 结合其原有430000股普通股及200000份认股权证 总计控制5696830股普通股 占公司已发行普通股的1457% [2] - 若认股权证全部行权 Nancy Burke持股数将增至5896830股 股权比例升至15% [2] 债务背景 - 债务源于2023年12月5日Nancy Burke向公司提供的475000加元无担保贷款 年利率8% 用于支付公司应付账款 截至结算前本息合计526683加元 [3] 公司概况 - Altura Energy Corp为勘探生产公司 主要资产位于美国亚利桑那州Holbrook盆地 [6] 信息披露 - 本次交易依据加拿大《国家仪器62-103》规定进行披露 完整预警报告将在SEDAR+平台公开 [4] - 预警报告副本可通过指定联系人Kia Russell获取 联系方式包括地址及电话号码 [5]

融资情况 - 公司完成私募配售发行1985 5万股单位证券 每单位价格0 10加元 总融资额198 55万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0 25加元 有效期至2030年6月11日 若普通股连续20个交易日收盘价≥0 75加元 公司可提前30天通知加速行权 [2] - 配售证券锁定期为4个月零1天 至2025年10月12日解禁 [2] 中介机构安排 - Haywood证券作为独家代理和簿记管理人 获得13 8985万加元现金佣金及138 985万份补偿期权 另收取10万加元财务顾问费 其中25%现金支付 75%以单位证券形式支付 [3] - 补偿期权条款与配售单位相同 行权价0 10加元 有效期至2030年6月11日 同样适用加速条款 [3] 资金用途 - 从融资款中偿还ANB银行15万美元贷款 剩余未偿贷款20 5万美元将从2025年9月21日起按月支付1万美元 [4] - 剩余资金将用于资产开发 营运资金及一般公司用途 [4] 关联方交易 - 董事Ian Telfer认购100万单位 投资额10万加元 构成关联交易 豁免正式估值及少数股东批准要求 [5] - 向关联方JMAC结算23 1万加元应付账款 最终支付15万加元并发行150万股普通股 每股作价0 10加元 [6][7] - 拟向Nancy Burke发行526 683万股普通股结算52 6683万加元债务 含47 5万美元本金及8%利息 需交易所批准 [9] 咨询服务 - 向Haywood证券发行150万份服务单位 作价22 5万加元 每单位含1股普通股及1份权证 权证条款与配售单位类似 [10] 公司背景 - 公司为勘探开发企业 主要资产位于亚利桑那州Holbrook盆地 [11]

融资规模调整 - 公司Altura Energy Corp与Haywood Securities Inc达成协议将私募配售规模从150万美元增至19855万美元[1] - 调整后发行19855万份单位证券每份定价010美元总募资额上限19855万美元[1] 单位证券结构 - 每单位证券包含1股普通股和1份认股权证认股权证行权价025美元有效期60个月[2] - 若普通股连续20个交易日收盘价≥075美元公司有权加速认股权证到期日至公告后30天[2] 发行安排与条款 - 私募配售通过加拿大各省豁免条款进行不涉及美国市场[3] - 预计2025年6月11日完成交割需获得TSX Venture Exchange等监管批准[4] - 发行证券设4个月零1天的限售期[4] 资金用途 - 募集资金将用于偿还现有债务及补充营运资金和一般企业用途[5] 公司背景 - Altura Energy Corp为勘探生产公司业务聚焦美国亚利桑那州Holbrook盆地[7]

文章核心观点 公司宣布聘请海伍德证券作为独家代理和簿记行进行私募发行，发行最多1500万股单位，每股0.10美元，预计6月4日左右完成，所得款项用于偿还债务和一般公司用途 [1][5][6] 分组1：发行基本信息 - 公司聘请海伍德证券作为独家代理和簿记行进行私募发行，最多发行1500万股单位，每股0.10美元，总收益最高达150万美元 [1] - 代理可选择额外出售最多225万股单位，额外收益最高达22.5万美元，可在截止日期前48小时内全部或部分行使 [3] 分组2：单位构成及权证条款 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证持有人有权在截止日期后60个月内以0.25美元的行使价购买一股普通股 [2] - 若普通股在多伦多证券交易所创业板连续20个交易日收盘价等于或高于0.75美元，公司可在加速事件发生后5个交易日内发布新闻稿，将认股权证到期日提前至新闻稿发布后30天 [2] 分组3：发行方式及条件 - 发行将通过私募方式进行，依据加拿大各省适用的招股说明书豁免规定，以及公司和代理双方同意的加拿大以外司法管辖区（美国除外）的规定 [4] - 发行预计在2025年6月4日左右完成，需满足一定条件，包括获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [5] - 发行的证券将有四个月零一天的限售期 [5] 分组4：资金用途 - 发行所得净收益将用于偿还现有债务、营运资金和一般公司用途 [6] 分组5：公司简介 - 公司是一家勘探和生产公司，在亚利桑那州多产的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [8] 分组6：联系方式 - 如需更多信息，可联系首席执行官兼董事罗伯特·约翰斯顿，电话+1 604 - 609 - 6110 [9]

公司名称变更及股份合并 - 公司名称由"Total Helium Ltd"变更为"Altura Energy Corp"，股份按10:1比例合并，合并后普通股预计于2025年5月12日以新代码"ALTU"开始交易 [1] - 合并后公司流通普通股数量约为10,239,354股，新CUSIP为02210E101，ISIN为CA02210E1016 [2] - 注册股东将通过Computershare信托公司收到换股指引，非注册股东需联系中介机构处理合并事宜 [3] 认股权证调整 - 公司现有37,500,000份未行权认股权证，其中12,500,000份为2026年到期（行权价$2/股），25,000,000份为2028年到期（行权价$0.75/股） [4] - 2026年权证按10:1调整，合并后每份权证可购0.1股，整体行权价调整为$20/股，原加速条款触发价从$3上调至$30 [5][6] - 2026年权证将改用新代码"ALTU.WT"交易，CUSIP变更为02210E119，ISIN为CA02210E1198 [7] 2028年权证修订计划 - 2028年权证同样按10:1调整，合并后行权价调整为$7.5/股，每份权证可购0.1股 [9] - 公司拟将2028年权证行权价进一步下调至$0.25/股，若合并后股价连续10日超$0.3125将触发30天加速到期条款，该修订尚待权证持有人及交易所批准 [10] 公司背景 - 公司为氦气勘探生产商，主要资产位于亚利桑那州Holbrook盆地 [11]