财务数据和关键指标变化 - 2023财年第四季度和全年有机净服务收入(NSR)增长分别为10%和9% [11] - 2023财年调整后EBITDA和每股收益分别增长10%和12%(按固定汇率计算),超过初始和增加后的指引中值 [12] - 2023财年自由现金流位于指引范围的上半部分,实现了以收益为中心的资本配置政策 [13][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 设计业务在美洲地区的合同订单量增长21% [15] - 设计业务的大额(超50百万美元)合同数量增长70% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司约90%的收入来自美洲、英国和澳大利亚等经济最为稳健的市场 [19][20][21][22] - 公司的私营部门业务大部分与加速投资的市场和客户有关 [20] - 公司在水、环境和设施业务中的公共部门收入占比较高,资金更加稳定 [20][21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在投资数字化、企业能力中心和项目管理等关键举措,以扩大竞争优势 [24][25][26][27] - 公司在水、交通和环境等受益于行业大趋势的领域保持领先地位 [33][35][40][42] - 公司在技术优势、高回报有机增长和盈利能力方面持续领先行业 [18][33][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司受益于基础设施、可持续性和能源转型等趋势,并有望持续增长 [17][19][20] - 公司在2024财年预计有8%-10%的有机NSR增长,并将实现创纪录的盈利能力 [28][57][58] - 公司有望在2024财年实现20%的调整后每股收益增长 [57] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Michael Feniger 提问** 2024财年公司能否保持稳定增长,增速是否会有所加快 [63] **Troy Rudd 回答** 公司有信心在2024财年保持增长,主要得益于强劲的订单积压、有利的市场环境以及人才招聘能力的提升 [64][65][66][67] 问题2 **Andy Kaplowitz 提问** 公司是否有望在2025-2026财年进一步提升利润率,实现17%的长期目标 [79] **Gaurav Kapoor 回答** 公司有持续提升利润率的空间,2024财年的90个基点提升只是开始,未来还有更大的机会 [80][81][82][83] 问题3 **Michael Dudas 提问** 公司在新能源和PFAS修复业务的发展情况如何 [110][111] **Lara Poloni 回答** 公司在PFAS修复业务上有20-25年的技术积累,未来有望获得大幅增长;新能源业务方面,公司主要提供咨询服务,而非直接面向开发商 [112][113][114][115][116][117]

项目信息 - 美国布伦特斯潘斯桥走廊项目旨在翻新和修复布伦特斯潘斯桥，同时建造新的伴桥以减少拥堵[1] 非GAAP财务信息 - 公司在财报电话会议中提到了非GAAP财务信息，如调整后的EPS、调整后的EBITDA、调整后的净/营业收入、调整后的税率、净服务收入和自由现金流等，以更好地评估和管理业务[3] 2024财年展望 - 公司预计在2024财年实现8-10%的有机净服务收入增长和20%的EPS增长，同时强调利用数据自动化和扩展竞争优势[8] 股票回购和股息提高 - AECOM将股票回购授权提高至10亿美元，并将季度股息提高了22%[14] FY'24展望 - 预计FY'24有8-10%的有机净销售收入增长[15] - 预计FY'24调整后EBITDA增长在1,065至1,105百万美元之间[15] - 预计FY'24调整后EPS增长在4.35至4.55美元之间[15] - 预计FY'24设计业务的调整后运营利润率为15.6%[15] 设计业务增长 - AECOM在设计业务中实现了10%的有机净销售收入增长[23] - AECOM的设计业务FY'23有机净销售收入增长为9%[23] - AECOM的设计业务FY'23有机净销售收入增长为9%[24] - AECOM的设计业务FY'23有机净销售收入增长为9%[25] - AECOM的设计业务FY'23有机净销售收入增长为9%[26]

公司业务概况 - 公司是一家全球领先的专业基础设施咨询服务提供商，主要业务包括咨询、规划、建筑和工程设计、施工和项目管理服务[51] 财务表现 - 公司的收入在2023年6月30日的三个月和九个月分别为3663.6百万美元和10536.1百万美元，同比增长分别为13.0%和8.4%[57] - 公司在2023年第三季度实现的净亏损为1.34亿美元，同比下降232.2%[57] - 2023年6月30日，AECOM的总收入为36.64亿美元，同比增长13.0%[58] - 2023年6月30日，AECOM的总毛利为2.51亿美元，同比增长13.4%[59] - 2023年6月30日，AECOM的总毛利率为6.8%[59] - 2023年6月30日，AECOM的总毛利为6.93亿美元，同比增长9.9%[60] - 2023年6月30日，AECOM的总毛利率为6.6%[60] - 2023年6月30日，AECOM的合营企业利润为-3.035亿美元，较去年同期下降[61] - 2023年6月30日，AECOM的总行政费用为4.29亿美元，同比增长30.8%[61] - 2023年6月30日，AECOM的总重组费用为9.1万美元，较去年同期下降[62] - 2023年6月30日，AECOM的总利息收入为8.8万美元，同比增长[62] - 2023年6月30日，AECOM的总利息支出为38.8万美元，同比增长[62] 国际业务表现 - 国际业务三个月营收增长6.4%，达到8.343亿美元[66] - 国际业务九个月营收增长4.0%，达到249.69亿美元[67] - 国际业务三个月毛利润增长21.9%，达到6,740万美元[67] - 国际业务九个月毛利润增长13.1%，达到1,739万美元[67] 资金状况 - 公司预计未来12个月的现金需求将得到满足[72] - 公司现金及现金等价物在2023年6月30日为12.801亿美元，较2022年9月30日增加8.8%[72] - 公司九个月经营活动产生的净现金流为4.108亿美元[72] - 公司的长期债务为21.47亿美元[73] 财务结构 - 公司于2023年6月30日和2022年9月30日的信用额度为11.456亿美元[75] - 公司于2023年6月30日的2027年到期的Senior Notes的估计公允价值约为9.586亿美元[76] - 公司截至2023年6月30日的平均有效利率为5.3%[78] - 公司于2023年6月30日的资产总额为58.294亿美元，负债总额为50.374亿美元[80] - 公司于2023年6月30日的净收入为1.185亿美元[82]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度实现10%的有机净服务收入(NSR)增长,为多年来最高增速 [11] - 公司调整后的营业利润率创历史新高,达到15.2% [11][34] - 公司调整后的EBITDA和调整后的每股收益分别增长10%和12%(按固定汇率计算) [11] - 公司实现了265百万美元的自由现金流 [12][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲业务NSR增长10%,调整后营业利润率为18.8% [35] - 国际业务调整后营业利润率达到9.9% [34] - 公司设计业务的订单总额增长10%至创纪录水平 [12][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国基础设施投资法案(IIJA)等政策推动了基础设施投资的增加,公司获得了多个重大项目 [14][15] - 加拿大省级和联邦政府的优先事项包括交通、环境修复、能源过渡和氢基础设施投资,公司在这些领域处于有利地位 [16] - 公司国际市场的订单总额创新高,几乎所有主要市场都表现强劲 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司"全球思考,本地行动"的战略使其在关键市场保持领先地位,并获得了多项行业排名第一的殊荣 [9][10] - 公司专注于有机增长,而同行业公司则更多依赖并购 [10] - 公司正在积极参与乌克兰重建工作,签署了多项合作协议 [18][19] - 公司正在转让AECOM Capital业务,预计将为公司带来50-100百万美元的资本回收 [20][21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司看好基础设施投资的增长前景,认为相关政策推动将在2024年及以后进一步加速 [14][15] - 公司对实现17%的长期利润率目标充满信心,并将在12月的投资者日提供更多细节 [44][45][46] - 公司认为利率和汇率的不利影响已经趋于稳定,2024年的整体盈利将实现大幅增长 [50][51][52][53] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Sean Eastman 提问** 询问公司收入和订单的韧性以及2024年的前景 [39][40][41][42][43] **Troy Rudd 回答** 详细解释了公司近期的强劲业绩、高胜率以及充满信心的未来前景 [40][41][42] 问题2 **Andy Wittmann 提问** 询问公司人员招聘和生产力的情况 [54][55][56][57] **Troy Rudd 和 Lara Poloni 回答** 介绍了公司在员工招聘、留存和生产力提升方面的举措和成效 [55][56][57] 问题3 **Sabahat Khan 提问** 询问IIJA资金投放对公司各业务线的影响 [79][80][81][82][83] **Troy Rudd 回答** 详细说明了IIJA资金在未来几年的投放情况以及对公司各业务线的积极影响 [80][81][82][83]

业绩总结 - 公司Q3'23专业服务财务结果显示总收入增长13%[10] - 设计业务有机净服务收入增长10%[7] - 公司将2023财年财务指导提高至8%[15] - 连续第四年预计超过初始指导[15] 用户数据 - 美国市场活动增加，设计提案和订单持续增长[8] 未来展望 - 公司在全球隧道、可持续性和长期能源转型领域具有领先技术优势[9] - 调整后的EBITDA指导提高至9.5亿至9.7亿美元[15] - 调整后的EPS指导提高至3.63至3.73美元[15]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净服务收入(NSR)有机增长8% [7] - 调整后EBITDA创季度新高 [7] - 调整后每股收益(EPS)实现两位数增长 [7] - 美洲地区设计业务净服务收入增长5% [25] - 国际地区净服务收入增长12% [26] - 美洲地区调整后营业利润率扩大100个基点至18.7% [25] - 国际地区调整后营业利润率扩大30个基点至8.6% [26] - 上半年自由现金流为6300万美元 [27] - 上半年通过股票回购和股息向股东返还超过1.2亿美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 设计业务季度中标额和积压订单创纪录 [7] - 设计业务积压订单增长12%至历史新高 [25] - 美洲地区设计业务积压订单增长10%至历史新高 [25] - 国际地区积压订单和项目管道在各主要地区均处于或接近历史高位 [26] - 项目管理业务净服务收入在过去几年以强劲的两位数年增长率增长 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区净服务收入增长5% [25] - 国际地区净服务收入增长12% [26] - 加拿大联邦政府正在执行2023年预算中的多项基础设施投资,主要集中在交通和绿色能源市场 [20] - 欧盟宣布绿色协议工业计划,旨在跟上美国和中国在能源转型方面的步伐,实现其净零目标 [21] - 沙特阿拉伯持续投资以多元化其经济,结合公司在关键项目上的领先地位,推动该地区持续增长 [21] - 澳大利亚在过去一年赢得了几乎所有主要大型交通项目,项目管道不断扩大,支持对该市场进一步增长的预期 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括: - 促进协作和技术卓越,确保为每个项目带来最佳思维 [10] - 扩大可寻址市场,通过咨询和项目管理提升与客户的接触并扩展机会 [10] - 投资于团队,通过福利计划、工作与生活平衡、技术卓越和领导力发展来增强员工价值主张 [11] - 有纪律地分配时间和资本,将第一美元资本用于最高回报的有机增长机会 [12] - 卓越的价值创造,在投资于有机增长后,将强劲的现金流部署到下一个最高回报的机会,即股票回购和股息 [12] - 公司在交通、设施设计、环境工程和环境科学领域保持1排名 [7] - 公司赢得超过一半的投标,在大规模全球投标中赢得率超过70% [9] - 公司30%的中标项目价值超过2500万美元,是几年前的两倍多 [9] - 公司正在探索AECOM Capital业务的战略选择 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在关键优先事项上的执行情况感到满意,包括有机增长、积压订单建设、团队投资和竞争优势扩展,同时继续提高利润率 [17] - 管理层对在核心市场实现强劲的长期增长前景充满信心 [17] - 管理层认为,尽管存在宏观经济背景,但公司正在执行可控因素,如以创纪录的速度中标和交付创纪录的利润率,从而产生成果 [24] - 管理层对国际业务实现两位数利润率充满信心,并预计明年开始实现 [62][63] - 管理层预计,随着IIJA和其他法案的实施,基础设施资金将在2023年增加,并在2027年达到峰值 [42] - 管理层预计,能源转型将带来数十年的投资趋势 [44] - 管理层预计,EPA关于PFAS的新饮用水法规将成为PFAS活动的催化剂 [77] - 管理层预计,债务上限谈判将取得成功,IIJA资金不会受到威胁 [79] 其他重要信息 - 公司将AECOM Capital的结果报告为非核心业务,并将其从当前和可比期间的调整后结果中排除 [6] - 公司将净服务收入(NSR)定义为收入减去转嫁收入 [5] - 公司将净服务收入和积压订单增长率按固定汇率计算,除非另有说明 [5] - 公司将股票回购和股息作为资本分配的首要机会,自2020年9月以来已向股东返还超过16亿美元 [12] - 公司预计2023财年净服务收入有机增长8%,调整后EBITDA和EPS增长10%,调整后营业利润率扩大40个基点至14.6% [28] - 公司预计2024财年自由现金流目标 [28] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司如何平衡有机增长和利润率? - 公司通过有纪律的投资和专注于最高回报机会,在过去3年中持续实现有机增长和利润率改善 [31][32][33] 问题: 公司对2024财年目标的信心来源? - 公司对建立在有机增长、利润率和资本分配政策基础上的竞争优势平台充满信心 [35][36] - 公司认为积压订单的增长和质量为未来提供了良好的可见性 [37] 问题: 基础设施资金在2024年和2025年的前景? - 公司预计基础设施资金将在2023年增加,并在2027年达到峰值 [42] - 公司认为能源转型将带来数十年的投资趋势 [44] 问题: 公司在私人市场的风险和韧性? - 公司在过去5年中将商业房地产敞口减半,转向物流、货运、分销、航空、水和能源公用事业等市场 [47] 问题: AECOM Capital的战略选择? - 公司决定探索AECOM Capital业务的战略选择,并预计在未来几年从这些投资中实现现金流入 [49] 问题: 公司对2023财年指引的信心? - 公司对专业服务业务的强劲表现感到满意,并预计下半年将继续保持谨慎保守 [53][54] 问题: 国际市场的增长动力和利润率前景? - 公司对国际市场的基础设施前景充满信心,并预计明年开始实现两位数利润率 [58][59][62][63] 问题: 有机增长能否突破当前水平? - 公司认为不需要突破当前水平,而是要平衡增长和利润率 [65] 问题: 私人市场趋势的多样性? - 公司在商业办公室市场放缓,但在航空、政府建筑项目等领域取得成功 [68][69][70] 问题: 公司未来的投资重点? - 公司将继续投资于人才、效率提升和人工智能等技术 [72][73][74] 问题: PFAS机会的规模? - 公司认为PFAS是一个100亿美元的机会,并预计EPA的新饮用水法规将成为催化剂 [75][76][77] 问题: 债务上限对基础设施资金的影响? - 公司认为IIJA资金不会受到威胁,因为它是紧急资金,不计算在债务上限内 [78][79][80]

公司业务 - 公司是一家全球领先的专业基础设施咨询服务提供商[48] - 公司主要通过提供基于知识的服务来获取收入，主要来自员工在客户项目上的工作时间计费[48] - 公司已退出几乎所有自营风险建筑业务，并于2022年1月出售了剩余的非核心油气业务[53] 财务表现 - 截至2023年3月31日，公司的股票回购授权增加至10亿美元，目前剩余约5.02亿美元[53] - 预计公司将在2023财年承担约4000万至5000万美元的重组成本，主要与预期的持续利润率改善和效率提升有关[53] - 截至2023年3月31日的三个月和六个月，公司的营收分别为349.01亿美元和687.25亿美元，同比增长8.6%和6.1%[54] - 截至2023年3月31日的三个月和六个月，公司的净收入分别为84.5亿美元和181.2亿美元，同比增长73.9%和65.0%[54] - 公司的净收入主要归属于持续经营业务，分别为126.3亿美元和223.4亿美元，同比增长71.7%和45.6%[54] - 公司的净收入主要归属于AECOM，分别为76.7亿美元和164.6亿美元，同比增长84.4%和59.7%[54] - 2023年3月31日的三个月内，公司的营收增长了8.6%，达到34.91亿美元，主要归因于美洲地区的增长[55] - 2023年3月31日的六个月内，公司的营收增长了6.1%，达到68.73亿美元，同样主要受益于美洲地区的增长[55] - 2023年3月31日的三个月内，公司的总毛利增长了8.6%，达到2.28亿美元，毛利率为6.5%[55] - 2023年3月31日的六个月内，公司的总毛利增长了8.0%，达到4.43亿美元，毛利率为6.4%[55] - 2023年3月31日的三个月内，公司的净利润归属于AECOM为7,670万美元，较去年同期增长了84.9%[58] - 2023年3月31日的六个月内，公司的净利润归属于AECOM为1.646亿美元，较去年同期增长了59.5%[58] - 2023年3月31日的三个月内，公司的国际业务营收增长了5.7%，达到8.6亿美元，主要受中东和澳大利亚市场增长的影响[61] - 2023年3月31日的六个月内，公司的国际业务营收增长了2.9%，达到16.63亿美元，同样受中东和澳大利亚市场增长的影响[61] AECOM Capital业务 - AECOM Capital 2023年第一季度营收为0.1亿美元，同比下降80.0%[62] - 2023年第一季度合营企业股权收益为-2.8亿美元，同比下降190.3%[62] - 2023年第一季度至2023年第二季度，AECOM Capital的营收从1.3亿美元下降至0.4亿美元[62] - AECOM Capital的合营企业股权收益下降主要是由于房地产投资交易时机的影响[64] - AECOM Capital在美国及其他地区的业务通常受益于第四季度天气较温和，有助于提高现场土木服务的生产力[66] - AECOM Capital的主要资金来源包括运营现金流、信贷额度和金融市场准入[67] - AECOM Capital预计未来12个月的现金需求将得到满足，计划在2023财年投入约3000万至4000万美元用于持续的重组行动[68] - AECOM Capital的经营活动净现金流为2023年前六个月为1.315亿美元，较去年同期下降了7197万美元[69] - AECOM Capital的营运资金从2022年9月的4.186亿美元增加至2023年3月的5.019亿美元[70] - AECOM Capital的长期债务包括2027年到期的债券等，总债务为2.2261亿美元[70] 资产负债状况 - 2023年3月31日，2027年到期的Senior Notes的公允价值为可观察市场输入（Level 2）中的交易价格中点乘以2027年到期的Senior Notes的未偿余额[75] - 截至2023年3月31日，未担保信用额度主要用于与一般和专业责任保险计划以及合同履行保证相关的备用信用证，总额为8.605亿美元[76] - 截至2023年3月31日，我们的总债务平均有效利率为5.2%，包括利率互换和利率上限协议的影响[76] - 截至2023年3月31日，我们的养老金福利计划的资金状况显示，定义福利养老金计划的总赤字约为1.944亿美元[77] - 截至2023年3月31日，我们的总资产为57.257亿美元，总负债为50.267亿美元，总股东权益为6.99亿美元[78] - 截至2023年3月31日，我们的收入为33.405亿美元，毛利润为2.58亿美元，净收入为73.8万美元[78] 风险管理 - 我们暴露于市场风险，主要涉及外汇汇率和基于浮动利率的债务利率敞口[80] - 截至2023年3月31日，我们的加权平均浮动利率借款为14.916亿美元，如果短期浮动利率上升1.00%，我们的利息支出将增加470万美元[81]

AECOM (NYSE:ACM) Q1 2023 Earnings Conference Call February 7, 2023 12:00 PM ET Company Participants Will Gabrielski - SVP, Finance, Treasury & IR Troy Rudd - CEO Lara Poloni - President Gaurav Kapoor - CFO Conference Call Participants Michael Feniger - Bank of America Andy Wittmann - Baird Sabahat Khan - RBC Capital Markets Andy Kaplowitz - Citigroup Jamie Cook - Credit Suisse Michael Dudas - Vertical Research Adam Thalhimer - Thompson Davis Avi Jaroslawicz - UBS Alex Dwyer - KeyBanc Capital Markets Operato ...

财务表现 - 公司在2022年12月31日的三个月内，收入为338.24亿美元，同比增长3.5%[53] - 公司在2022年12月31日的三个月内，毛利为21.5亿美元，同比增长7.4%[54] - 公司在2022年12月31日的三个月内，合营企业的股权收益为9.8亿美元，同比增长24.1%[55] - 公司在2022年12月31日的三个月内，一般和行政费用为3.56亿美元，同比减少2.2%[55] - 2022年12月31日，AECOM的净利润为8790万美元，较2021年同期的6150万美元增长[56] - 美洲地区2022年第一季度的营收为25.79亿美元，较去年同期增长4.7%[57] - 美洲地区2022年第一季度的毛利为1.629亿美元，较去年同期增长8.6%[58] - 国际地区2022年第一季度的营收为8.028亿美元，较去年同期增长0.0%[59] - 国际地区2022年第一季度的毛利为5180万美元，较去年同期增长4.9%[59] - AECOM Capital 2022年第一季度的净收入为0.3亿美元，较去年同期下降62.5%[60] - 2022年12月31日，AECOM的现金及现金等价物为11.627亿美元，较9月30日的11.768亿美元下降1.2%[64] - 2022年12月31日，AECOM的经营活动现金流为1.2亿美元，较2021年同期的1.949亿美元下降[65] - 2022年12月31日，AECOM的工作资本为4.697亿美元，较9月30日的4.186亿美元增长12.2%[65] 风险管理 - 公司主要面临外汇汇率和利率风险[74] - 公司使用外汇远期合同来减轻外汇风险[74] - 公司的债务利率受到变动利率的影响[74] - 截至2022年12月31日和2022年9月30日，公司在其授信协议和循环信贷设施下的未偿借款分别为11.39亿美元和11.43亿美元[74] - 2022年12月31日结束的三个月内，公司的加权平均浮动利率借款为14.775亿美元，或者不考虑具有有效固定利率的借款，为9.775亿美元[75] - 如果短期浮动利率上涨1.00%，公司2022年12月31日结束的三个月的利息支出将增加250万美元[75]

财年时间信息 - 2022财年、2021财年和2020财年分别包含52周、52周和53周，结束日期分别为9月30日、10月1日和10月2日[189] - 财年2022、2021和2020分别包含52、52和53周，结束日期分别为9月30日、10月1日和10月2日[359] 股票回购信息 - 2021年9月22日，董事会批准将股票回购授权增加至10亿美元，截至2022年9月30日，约有6亿美元的回购授权剩余[198] 业务退出与剥离信息 - 2022年1月，公司退出了大部分自营风险建设业务，并剥离了剩余的非核心油气业务；3月，基本完成了俄罗斯所有业务的退出[199] 重组成本预计信息 - 预计2023财年将产生约3000万至4000万美元的重组成本，主要与持续行动有关[200] - 公司预计2023财年将花费约3000万至4000万美元用于重组成本[273] 收购情况信息 - 2022年、2021年和2020年未完成任何收购[203] 多财年收入、成本及利润数据信息 - 2022年、2021年、2020年、2019年和2018年的收入分别为131.48亿美元、133.41亿美元、132.40亿美元、136.42亿美元和138.78亿美元[204] - 2022年、2021年、2020年、2019年和2018年的收入成本分别为123亿美元、125.43亿美元、125.30亿美元、130.30亿美元和133.99亿美元[204] - 2022年、2021年、2020年、2019年和2018年的毛利润分别为8.48亿美元、7.98亿美元、7.10亿美元、6.12亿美元和4.79亿美元[204] - 2022年、2021年、2020年、2019年和2018年的经营收入分别为6.47亿美元、6.30亿美元、3.81亿美元、3.96亿美元和3.93亿美元[204] 业务细分市场信息 - 公司报告持续经营业务通过美洲、国际和AECOM Capital（ACAP）三个细分市场[193] 递延税信息 - 公司未对约13亿美元的非美国业务未分配总账面税基差异计提递延税，因打算永久将这些差异再投资海外[229] 计划缴款信息 - 公司预计2023财年向国际计划缴款2.14亿美元，向美国计划缴款8800万美元[236] 折现率、通胀率影响信息 - 若折现率降低25个基点，计划负债将增加约2.81亿美元；若折现率和计划资产回报率均降低25个基点，计划费用将分别减少约50万美元和增加约260万美元；若通胀率上升25个基点，英国计划负债将增加约1770万美元，计划费用将增加约130万美元[236] 养老金赤字变化信息 - 2021年9月30日至2022年9月30日，全球养老金赤字从3.455亿美元降至2.044亿美元[240] 2022财年与2021财年财务指标对比信息 - 2022财年公司收入为131.482亿美元，较2021财年的133.409亿美元下降1.4%[242] - 2022财年公司毛利润为8.48亿美元，较2021财年的7.984亿美元增长6.2%[242] - 2022财年公司合营企业权益收益为5360万美元，较2021财年的3500万美元增长53.1%[242] - 2022财年公司持续经营业务税前收入为5.507亿美元，较2021财年的4.088亿美元增长34.7%[242] - 2022财年公司持续经营业务所得税费用为1.361亿美元，较2021财年的8900万美元增长52.9%[242] - 2022财年公司净收入为3.347亿美元，较2021财年的2.03亿美元增长64.9%[242] - 2022财年公司营收为131.482亿美元，较去年同期减少1.927亿美元，降幅1.4%[244] - 2022和2021财年的转销收入分别为68亿美元和72亿美元，占总收入的比例分别为52%和54%[245] - 2022财年公司毛利润为8.48亿美元，较去年同期增加4960万美元，增幅6.2%，占收入的比例从6.0%增至6.4%[246] - 2022财年公司合资企业收益为5360万美元，去年同期为3500万美元[247] - 2022财年公司一般及行政费用为1.473亿美元，较去年同期减少770万美元，降幅5.0%，占收入的比例从1.2%降至1.1%[249] - 2022财年公司重组费用为1.075亿美元，其中6910万美元与退出俄罗斯业务有关，2021财年为4880万美元[251] - 2022财年公司其他收入为1410万美元，较去年同期减少350万美元[252] - 2022财年公司利息支出为1.102亿美元，去年同期为2.384亿美元[253] - 2022财年公司所得税费用为1.361亿美元，去年同期为8900万美元[254] - 2022财年归属于AECOM的净收入为3.106亿美元，去年同期为1.732亿美元[261] 部分业务2022财年与2021财年对比信息 - 2022财年公司收入22亿美元，较2021财年的20亿美元增长0.2亿美元，增幅10%；合营企业收益为2440万美元，较上一年的1140万美元增加1300万美元，增幅114%；一般及行政费用为1260万美元，较上一年的1110万美元增加150万美元，增幅13.5%[272] 现金及现金等价物变化信息 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为11.768亿美元，较2021年9月30日的12.348亿美元减少5800万美元，降幅4.7%，主要是由于4.73亿美元用于回购普通股[275] 经营活动净现金信息 - 2022年9月30日止年度，经营活动提供的净现金为7.136亿美元，2021年为7.047亿美元，主要因营运资金提供的现金增加约6100万美元、净收入增加约1.317亿美元，但非现金项目调整减少约1.838亿美元，以及业务出售产生1650万美元不利影响[276] 投资活动净现金信息 - 2022年9月30日止年度，投资活动使用的净现金为1.75亿美元，2021年为4.211亿美元，主要因终止经营业务处置现金减少2.236亿美元；资本支出净额为1.281亿美元，2021年为1.214亿美元[277] 融资活动净现金信息 - 2022年9月30日止年度，融资活动使用的净现金为5.883亿美元，2021年为8.725亿美元，主要因股票回购计划下的回购减少[278] 营运资金及相关资产信息 - 截至2022年9月30日，营运资金为4.186亿美元，较2021年9月30日的6.518亿美元减少2.332亿美元，降幅35.8%；应收账款净额和合同资产净额为26.719亿美元，2021年为29.299亿美元[279] 销售未清天数信息 - 2022年9月30日，销售未清天数为68天，2021年为76天[280] 债务及相关额度信息 - 截至2022年9月30日，公司总债务为22.246亿美元，长期债务为21.567亿美元；2022年和2021年，循环信贷安排下的信用证分别为440万美元和520万美元，可用额度分别为11.456亿美元和11.448亿美元[283][294] 信贷协议契约规定信息 - 公司需维持综合利息覆盖率至少为3.00:1.00，综合杠杆率小于或等于4.00:1.00，截至2022年9月30日，综合杠杆率为2.30:1.00，符合信贷协议的契约规定[289] 优先票据公允价值信息 - 2022年9月30日，2027年优先票据的估计公允价值约为9.3亿美元，年利率为5.125%[295] 备用信用证及可用资金信息 - 2022年和2021年9月30日，未偿还备用信用证分别为6.403亿美元和4.785亿美元，2022年9月30日，无担保信贷安排下可用资金为4.274亿美元[297] 总债务平均实际利率信息 - 2022年、2021年和2020年，公司总债务的平均实际利率分别为3.8%、4.4%和5.3%[298] 利息费用中递延债务发行成本摊销信息 - 2022年、2021年和2020年，综合运营报表中的利息费用分别包含490万美元、1020万美元和540万美元的递延债务发行成本摊销[299] 备用信用证及养老金计划赤字信息 - 2022年9月30日，公司有担保循环信贷安排和其他安排下，备用信用证未偿还金额约为6.447亿美元，确定受益养老金计划总赤字约为2.044亿美元[301] 母公司和子公司担保人资产信息 - 2022年9月30日，母公司和子公司担保人的流动资产为26.45亿美元，非流动资产为31.403亿美元，总资产为57.853亿美元[304] 母公司和子公司担保人收入及利润信息 - 截至2022年9月30日的12个月，母公司和子公司担保人的收入为67.301亿美元，毛利润为5.155亿美元，持续经营业务净收入为9510万美元[305] 或有负债信息 - 2022年9月30日，公司已发行备用信用证的或有负债约为6.447亿美元，已发行担保债券的或有负债为44亿美元[309] 资本承诺信息 - 2022年9月30日，公司对AECOM - Canyon Equity Fund, L.P.未来6年的资本承诺为1320万美元[311] 项目索赔信息 - 公司前附属公司与美国能源部的项目索赔，2014年索赔1.03亿美元，2019年索赔6040万美元，另有替代违约索赔可能获赔1.485亿 - 3.294亿美元[314] 债务到期情况信息 - 截至2022年9月30日，公司总债务为222460万美元，其中一年以内到期4860万美元，一到三年到期11270万美元，三到五年到期140740万美元，五年以上到期65590万美元[321] - 公司债务利息为49550万美元，其中一年以内到期11270万美元，一到三年到期22000万美元，三到五年到期14430万美元，五年以上到期1850万美元[321] 经营租赁到期情况信息 - 公司经营租赁为84620万美元，其中一年以内到期17300万美元，一到三年到期27090万美元，三到五年到期17030万美元，五年以上到期23200万美元[321] 养老金供资义务到期情况信息 - 公司养老金供资义务为3020万美元，均在一年以内到期[321] 总合同义务和商业承诺到期情况信息 - 公司总合同义务和商业承诺为359650万美元，其中一年以内到期36450万美元，一到三年到期60360万美元，三到五年到期172200万美元，五年以上到期90640万美元[321] 总资产、负债及股东权益变化信息 - 截至2022年9月30日，公司总资产为111.39315亿美元，较2021年的117.33954亿美元有所下降[349] - 2022年公司总负债为85.33936亿美元，较2021年的89.04377亿美元有所减少[349] - 2022年公司股东权益总额为26.05379亿美元，较2021年的28.29577亿美元有所降低[349] 多财年营收、利润及每股收益信息 - 2022年公司营收为131.48182亿美元，2021年为133.40852亿美元，2020年为132.39976亿美元[351] - 2022年公司净利润为3.34702亿美元，2021年为2.0298亿美元，2020年亏损1.53741亿美元[351] - 2022年归属于AECOM的基本每股收益为2.21美元，2021年为1.18美元，2020年亏损1.17美元[351] 多财年综合收益（损失）净额信息 - 2022年综合收益（损失）净额为2.54554亿美元，2021年为2.21511亿美元，2020年亏损2.07904亿美元[352] 多财年现金及相关资产负债信息 - 2022年现金及现金等价物总额为11.72209亿美元，较2021年的12.29196亿美元有所减少[349] - 2022年应收账款净额及合同资产为23.17812亿美元，2021年为26.19491亿美元[349] - 2022年应付账款为20.27314亿美元，2021年为20.90479亿美元[349] 股东权益总额变化信息 - 2022年9月30日公司股东权益总额为2605379千美元，较2021年9月30日的2829577千美元有所下降[354] 多财年净收入、现金流量及费用信息 - 2022财年公司净收入为334702千美元，2021财年为202980千美元，2020财年为亏损153741千美元[