北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函 回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2022 年 7 月 25 日出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010733 号）（以下简称 "审核问询函"）的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 作为东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 1 月 4 日出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 010002 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。东莞长联新材料科技股份有限 公司（以下简称"长联科技"、"发行人"、"公司"）与东莞证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人律师"）、 信永中和律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就审核问询函所提意见逐项进行了认真核查及 讨论，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及补充披露与修订招股说明书等申请文件的内容 | 楷体（加粗） | 1 保荐机构 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年五月 上市保荐书 声明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）接受东 莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任长联科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 3-1-3-1 上市保荐书 负责信息披露和投资者关系的部门： 董事会办公室 负责人： 幸勇 电话号码：0769-83269886 经营范围：环保型、生态型水性印花胶浆、水性网印油墨、印花粘合剂、水 性树脂、水性涂料、数码墨水、水性感光胶、硅胶、水性木器漆、水性工业漆、 水性印刷油墨、功能助剂及其他化工产品（不含危险化学品）和配套生产设备仪 器的研发、产销、购销；环保型印花、水性涂料制造、面料印染加工；货物或技 术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）发行人主营业务情况和研发水平 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 地址：东莞市莞城区可园南路一号 二零二三年五月 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 7 月 25 日出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010733 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。东莞长联新材料科技股份有限公司（以 下简称"长联科技"、"发行人"、"公司"）与东莞证券股份有限公司（以下 简称"保荐人"）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人律师"）、信永 中和律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着 勤勉尽责和诚实信用的原则，就审核问询函所提意见逐项进行了认真核查及讨 论，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及补充披露与修订招股说 ...

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 根据贵所于 2023 年 1 月 4 日出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函 〔2023〕010002 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）作为东莞长联新材料科技股份有限 公司（以下简称"发行人"、"公司"、"本公司"或"长联科技"）首次公开发行 股票并在创业板上市的申报会计师，对审核问询函中涉及申报会计师 ...

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongche ng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核 问询函回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 1 月 4 日出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函 〔2023〕010002 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）作为东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 地址：东莞市莞城区可园南路一号 二零二三年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 7 月 25 日出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010733 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。东莞长联新材料科技股份有限公司（以 下简称"长联科技"、"发行人"、"公司"）与东莞证券股份有限公司（以下 简称"保荐人"）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人律师"）、信永 中和律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着 勤勉尽责和诚实信用的原则，就审核问询函所提意见逐项进行了认真核查及讨 论，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及补充披露与修订招股说 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 地址：东莞市莞城区可园南路一号 二零二三年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 1 月 4 日出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 010002 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。东莞长联新材料科技股份有限 公司（以下简称"长联科技"、"发行人"、"公司"）与东莞证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人律师"）、 信永中和律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就审核问询函所提意见逐项进行了认真核查及 讨论，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及补充披 ...

公司概况 - 公司为东莞长联新材料科技股份有限公司，专业从事印花材料研发、生产、销售[16][41] - 全资子公司有惠州长联新材料科技有限公司、东莞市中润网络科技有限公司，孙公司为惠州惠联新材料科技有限公司[16] - 前身长联有限2009年11月4日成立，股份公司2013年1月14日成立[91] 发行信息 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数不超过1611.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6443.99万股[8][38] - 募集资金39835.37万元用于年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设等三个项目[38][67] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为48477.18万元、58147.99万元和53804.69万元，净利润分别为7443.49万元、6019.37万元和7946.35万元[28] - 2023年1 - 3月营业收入13067.00万元，较上年同期增长10.02%；扣非后归母净利润1898.71万元，较上年同期增长63.09%[62] - 预计2023年1 - 6月营业收入28502.96 - 31078.48万元，同比上升10.15% - 20.10%；扣非后归母净利润4060.53 - 4493.66万元，同比上升16.69% - 29.14%[63] 产品与市场 - 主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等，水性印花胶浆符合相关标准，产品应用于多个知名品牌[41][44][45] - 2022 - 2020年水性印花胶浆小计金额分别为40965.40万元、45414.53万元、39652.28万元，占比分别为80.27%、82.06%、85.78%[48] - 2022 - 2020年贸易商销售金额分别为30147.95万元、32788.65万元、29158.73万元，占比分别为59.08%、59.24%、63.08%[53] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发费用支出分别为2186.51万元、2371.60万元和2554.54万元，最近三年累计研发投入金额为7112.65万元[56] 子公司情况 - 惠州长联2022年总资产14168.33万元、净资产6791.10万元、营业收入30334.53万元、净利润629.90万元[110] - 中润科技2022年总资产7644.82万元、净资产7168.33万元、营业收入10037.21万元、净利润1188.87万元[111] - 惠州惠联2022年总资产5216.13万元、净资产505.02万元、营业收入为负、净利润 -53.92万元[112] 股权结构 - 截至招股书签署日，直接持股5%以上股东有8名，卢开平直接持有公司1989.00万股，占股本总额41.16%[115] - 发行后公司总股本将达6443.99万股，卢开平持股1989.00万股，占比30.87%[142][143] 管理层情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，高级管理人员共7名[156][170][174] - 截至报告期期末，公司董监高及核心技术人员直接持股3315.00万股，间接持股260.81万股，合计持股3575.82万股[196]

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函 回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2022 年 7 月 25 日出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2022〕 010733 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）作为东莞长联新材料科技股份有限公司（以 下简称"发行人"、" ...