二零二四年十二月 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）并在创业板 上市申请已于 2023 年 3 月 3 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意予以注册（证监许可〔2024〕1464 号）。申万宏源证券承销保荐有限责任公 司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐人"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简 称"《注册办法》"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深 ...

网上路演公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的 申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1464号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"或"申万宏源承销保荐"）将通过网下初步询价直接 确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股3,512.00万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为 公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行初始战略配售数量为526.80万股，占本次发行数量的15.00%。其 中，发行人的高级管理人员 ...