上海市通力律师事务所 关于扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之法律意见书 致:扬州惠通科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》(以下简称"《上市规则》") 和中华人民共和国有权监管机构已公开颁布之已生效且现行有效的相关规定等法律、法 规以及规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件"),按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 扬州惠通科技股份有限公司(以下简称"上市申请人"或"惠通科技")委托,本 所指派陈鹏律师、骆沙舟律师、纪宇轩律师(以下合称"本所律师")作为上市申请人 本次申请股票在深圳证券交易所创业板上市(以下简称"本次股票上市")的法律顾问, 根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出 ...

股票简称：惠通科技 股票代码：301601 扬州惠通科技股份有限公司 Yangzhou Huitong Technology Corp.,Ltd. （扬州市开发区望江路 301 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二五年一月 扬州惠通科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"本公司" 或"惠通科技"）股票将于 2025 年 1 月 15 日在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《扬州惠通科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明 书"） ...

扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕 1464号）。本次发行的保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源证券承销保荐"或"保荐人（主承销商）")。发行 人的股票简称为"惠通科技"，股票代码为"301601"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） 、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,512.00万股。 本次发行价格为人民币11.80元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不 ...

定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 扬州惠通科技股份有限公司 Yangzhou Huitong Technology Corp.,Ltd. （扬州市开发区望江路 301 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确 扬州惠通科技股份有限公司 招股说明书 声明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收 益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后 ...

扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕 1464号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人（主承销商）")协商确定本次发行股份 数量为3,512.00万股。本次发行价格为人民币11.80元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 ...

扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"或"发行人"）首次 公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1464号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年1月8日（T+2日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在2025年1月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人（主承销 商）")包销。 1 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债 券与可交换公司债券的次数合并 ...

扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"发行人"或"公 司"）首次人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1464号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股 份数量为3,512.00万股。本次发行价格为人民币11.80元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社 会保障 ...

上海市锦天城律师事务所 关于扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的 投资者核查事项的法律意见书 致：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"主承销商"或"申万宏源承销保荐"）的委托，为扬 州惠通科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"惠通科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的网下发行与承销见证事宜提供法 律服务。依据《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》（证 监会令第 205 号）、《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（证监会令第 208 号，以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100 ...

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为11.80元/股[1][16][31][55][103] - 2023年扣非后摊薄市盈率为18.28倍，低于同行业平均静态市盈率[5][18][19][32][59][62][63][68] - 发行人最近四个季度扣非后滚动市盈率为15.06倍，低于同行业平均滚动市盈率[6][19][62][63] 发行数量与战略配售 - 公司公开发行新股数量为3512.00万股，占发行后公司总股本的25.00%，发行后公司总股本为14048.00万股[29][30][65] - 本次发行初始战略配售数量为526.80万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售股份数量为351.20万股，约占本次发行数量的10%[8][9][30][65][66][81][82] - 初始与最终战略配售股数差额175.60万股回拨至网下发行[9][31][67][82] 申购相关 - 网下申购时间为2025年1月6日9:30 - 15:00，网上申购时间为2025年1月6日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][33][36][86][101] - 网上投资者按2025年1月2日（T - 2日）前20个交易日日均持有市值确定可申购额度，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超8,500股[37][106] - 网下和网上投资者需在2025年1月8日16:00前足额缴纳新股认购资金[11][12][39][41][90][126] 公司产能与专利 - 公司将尼龙66单线年产能从1万吨提升到3万吨，PBAT相关核心设备单线年产能从2万吨提升到6万吨，双氧水流化床技术单线年产能达50万吨（27.50%计）[20] - 截至2024年6月30日，公司拥有境内43项发明专利和110项实用新型专利[21] 人员情况 - 截至2024年6月30日，公司现有工程技术类人员109人，有注册化工工程师12人，其他各类注册工程师37人[24][25] 初步询价情况 - 初步询价时间为2024年12月31日（T - 3日），收到278家网下投资者管理的5763个配售对象报价，报价区间10.88元/股 - 33.03元/股，拟申购数量总和5890600万股[48] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者267家，配售对象5694个，剩余报价区间10.88元/股 - 13.21元/股，拟申购总量5819970万股[52] - 所有网下投资者报价中位数为12.7300元/股，报价加权平均数为12.6766元/股[54]

扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予以注册决定（证 监许可〔2024〕1464号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"） 协商确定本次发行股份数量3,512.00万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公 开发行新股。发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板 上市。 本次发行价格11.80元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为18.28倍，低于中证指数有限公司2024 年12月31日（T-3日）发布的专业技术服务业（代码M74）最近一个月平均静态 市盈率35.8 ...