公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[1][2] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作汇报及审计[2] 信息披露与资金管理 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 建立防占用资金制度，不存在占用情形[2][3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无非关联化情形[3] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行，无违规使用[3] 公司运营与合规 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 按要求整改前期监管和保荐机构发现的问题[6] 检查结果 - 现场检查对应期间为2024年5月 - 2025年4月，检查时间为2025年4月16 - 17日[1] - 现场检查未发现问题[6]

2024年会议情况 - 召开10次董事会，独立董事现场出席4次、通讯表决出席6次[3] - 独立董事召集并出席4次审计委员会工作会议[3] - 召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] 报告与合规 - 2024年半年度募集资金报告内容真实准确完整无违规[11] - 2024年度关联交易定价公允未损害公司及股东利益[12] - 按时披露2024年半年度和第三季度报告，数据披露真实准确完整[13] 人事与机构 - 2024年董事会、监事会换届并聘任高管，程序规范薪酬合理[14] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[16] 担保与资金 - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[17] - 子公司担保经审议，决策合规无权益损害且已披露[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，积极履职均投赞成票[3][5] - 2025年将继续履职，加强沟通发挥专业优势[18]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事现场出席5次，通讯表决出席5次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] 独立董事履职 - 2024年现场考察工作15天，按规定履职[6][19] - 2025年将加强沟通促公司发展[19] 报告与交易合规 - 2024年半年度募集资金报告无违规[12] - 2024年度关联交易定价公允合理[13] 其他事项 - 2024年完成董监事会换届及高管聘任[15] - 2024年审议通过聘请审计机构议案[17] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[18] - 报告期内子公司担保决策程序合规[18]

公司治理 - 2024年召开10次董事会，独立董事现场出席3次，通讯表决出席7次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，提建议[8] - 2025年将加强沟通促公司发展[22] 报告与合规 - 2024年按时披露半年报和三季报[17] - 2024年募集资金使用、关联交易无违规[14][15] 人事与决策 - 2024年董事会、监事会换届并聘任高管[18] - 续聘信永中和为审计机构[19]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事现场出席5次，通讯表决出席5次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场考察工作15天[7] - 2024年独立董事按规定履职，维护公司和股东权益[20] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年度、第三季度报告[15] 业务合规 - 2024年募集资金使用合规，关联交易定价合理[13][14] - 2024年董事和高管提名、薪酬、审议流程合规[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通[20]

公司基本信息 - 公司于2024年5月13日在深交所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1377.9518万股[5] - 公司注册资本为人民币7716.5300万元[7] - 公司股份总数为7716.5300万股，全部为人民币普通股[17] 股东信息 - 公司发起人成都瑞迪机械实业有限公司认购股份1785万股，出资时间为2015 - 12 - 30[17] - 公司发起人卢晓蓉认购股份908.95万股，出资时间为2015 - 12 - 28[17] - 公司发起人王晓认购股份343万股，出资时间为2015 - 12 - 28[17] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[26] - 公司发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[26] 股份收购与质押 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[35] 股东权利与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[32] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需两个月内召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 投票权征集与关联交易 - 董事会、监事会、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[67] - 关联交易决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] 董事与监事选举 - 董事会、监事会、持有或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名董事（独立董事除外）和非职工代表监事候选人[70] - 选举2名及以上董事、监事时应实行累积投票制[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%[137] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中最低比例达20%[138] 公司治理结构 - 公司设董事会，由九名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人[87] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[100][103] - 公司设监事会，由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[118] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[126] 其他规定 - 公司合并、分立、减资应十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[159] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[166] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[166]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入138,739,203.58元，上年同期130,716,684.47元，同比增长6.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,536,359.97元，上年同期24,691,359.64元，同比下降4.68%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,768,615.55元，上年同期27,110,124.91元，同比增长35.63%[5] - 本报告期末总资产1,134,443,698.23元，上年度末1,124,424,154.31元，同比增长0.89%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益854,337,010.04元，上年度末830,694,901.01元，同比增长2.85%[5] - 营业总收入本期为138,739,203.58元，上期为130,716,684.47元，同比增长6.13%[17] - 营业总成本本期为115,647,499.44元，上期为104,258,172.63元，同比增长10.92%[17] - 净利润本期为23,975,778.83元，上期为24,889,858.22元，同比下降3.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,768,615.55元，上期为27,110,124.91元，同比增长35.63%[20] - 基本每股收益本期为0.4270，上期为0.5973，同比下降28.51%[18] - 稀释每股收益本期为0.4270，上期为0.5973，同比下降28.51%[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,420,908.95元，其中理财收益1,593,640.44元[6] 部分科目较上期变动情况及原因 - 其他应收款较上期增长65.01%，主要系税会差异税金和员工出国参展借备用金增加所致[9] - 财务费用较上期下降937.35%，主要系汇兑收益和利息收益所致[9] - 投资收益较上期增长100.00%，主要系理财产品投资收益变动所致[9] - 期末现金及现金等价物余额较上期增长90.27%，主要系收到首发上市募集资金所致[9] 股东持股情况 - 成都瑞迪机械实业有限公司持股比例32.39%，持股数量17,850,000股[12] - 卢晓蓉持股比例16.49%，持股数量9,089,500股[12] - 王晓持股比例6.22%，持股数量3,430,000股[12] - 卢晓蓉、王晓夫妇合计持有控股股东成都瑞迪机械实业有限公司73%的股份[12] 2025年3月31日部分资产负债项目余额情况 - 2025年3月31日货币资金期末余额193,894,077.00元，期初余额202,600,767.77元[13] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额319,691,572.67元，期初余额285,628,426.39元[13] - 2025年3月31日固定资产期末余额201,058,806.10元，期初余额195,897,962.84元[14] - 2025年3月31日短期借款期末余额56,211,640.97元，期初余额54,710,602.08元[14] - 2025年3月31日应付账款期末余额81,171,545.88元，期初余额73,120,949.01元[14] - 2025年3月31日资产总计期末余额1,134,443,698.23元，期初余额1,124,424,154.31元[14] 负债与所有者权益合计情况 - 负债合计本期为254,896,179.30元，上期为268,966,166.64元[15] - 所有者权益合计本期为879,547,518.93元，上期为855,457,987.67元[15] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,190,498.81元，上期为 - 32,442,395.42元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为11,500,000.00元，上期为15,000,000.00元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为306,842.41[21] - 筹资活动现金流出小计分别为21,653,643.74和1,109,685.40[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 10,153,643.74和13,890,314.60[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为1,209,624.46和192,741.40[21] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 5,365,902.54和8,750,785.49[21] - 期初现金及现金等价物余额分别为198,408,410.46和92,706,742.97[21] - 期末现金及现金等价物余额分别为193,042,507.92和101,457,528.46[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

利润分配与股本转增 - 公司以总股本55,118,072股为基数，每10股派发现金红利5.60元（含税），每10股转增4股[5] - 2024年度利润分配预案以55118072股为基数，每10股派息5.60元（含税），现金分红30866120.32元，占利润分配总额比例100% [156][158] - 2024年度资本公积金转增股本预案以55118072股为基数，每10股转增4股，合计转增22047228股，转增后总股本增至77165300股[156][158] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入615,851,056.78元，较2023年的585,183,837.68元增长5.24%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润100,889,727.91元，较2023年的96,584,058.32元增长4.46%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,076,122.53元，较2023年的91,261,054.34元增长3.08%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额88,038,301.32元，较2023年的93,105,399.85元下降5.44%[18] - 2024年基本每股收益2.0919元/股，较2023年的2.3364元/股下降10.46%[18] - 2024年加权平均净资产收益率16.01%，较2023年的25.41%下降9.40%[18] - 2024年末资产总额1,124,424,154.31元，较2023年末的697,963,437.39元增长61.10%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产830,694,901.01元，较2023年末的429,432,300.58元增长93.44%[18] - 报告期内公司营业总收入为61,585.11万元，较上年同期增长5.24%[42] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为10,088.97万元，较上年同期增长4.46%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,407.61万元，较上年同期增长3.08%[42] - 2024年公司营业收入615,851,056.78元，较2023年的585,183,837.68元同比增长5.24%[55] 分季度财务数据关键指标 - 公司四个季度营业收入分别为130,716,684.47元、164,752,757.99元、147,204,547.80元、173,177,066.52元[20] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,691,359.64元、25,778,639.86元、22,936,438.01元、27,483,290.40元[20] - 公司四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为23,722,074.75元、25,310,771.92元、21,310,575.66元、23,732,700.20元[20] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为27,110,124.91元、23,694,123.03元、13,455,349.91元、23,778,703.47元[21] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为6,813,605.38元、5,323,003.98元、5,682,981.51元[24] 行业相关情况 - 公司所属行业为自动化设备关键零部件制造行业，处于“C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造”和“C3459其他传动部件制造”子行业[28] - 公司传动与制动产品应用于自动化设备，预计到2025年全球工业自动化市场规模将达5,436.60亿美元[29] - 自动化设备对传动与制动系统的智能化、精度和可靠性要求提高，带来高端需求[30] - 自动化设备制造行业向机电一体化、驱控一体化、模块化方向发展，传动与制动系统获发展契机[33] - 行业整体发展较快，但国内企业与发达国家差距明显，高端产品进口替代潜力大[34] 各业务线收入占比及变化 - 2024年电磁制动器收入34,431.68万元，占营业收入比重55.91%[42] - 2024年精密传动件收入19,090.77万元，占营业收入比重31.00%[42] - 2024年谐波减速机收入3,424.38万元，占比5.56%[42] - 2024年电磁制动器收入344,316,827.94元，占比55.91%，同比增长3.93%；精密传动件收入190,907,713.23元，占比31.00%，同比下降1.36%；谐波减速机收入34,243,844.40元，占比5.56%，同比增长127.65%；其他收入46,382,671.21元，占比7.53%，同比增长2.40%[55] 内销与外销业务数据 - 2024年内销收入469,353,809.03元，占比76.21%，同比增长6.80%；外销收入146,497,247.75元，占比23.79%，同比增长0.54%[55] - 2024年内销营业收入469,353,809.03元，营业成本306,392,515.16元，毛利率34.72%，营业收入同比增长6.80%，营业成本同比增长5.93%，毛利率同比增长0.53%[56] - 2024年外销营业收入146,497,247.75元，营业成本113,981,052.43元，毛利率22.20%，营业收入同比增长0.54%，营业成本同比增长9.71%，毛利率同比下降6.51%[56] 各业务线成本、毛利率及产销量情况 - 2024年通用设备制造业营业收入615,851,056.78元，营业成本420,373,567.59元，毛利率31.74%，营业收入同比增长5.24%，营业成本同比增长6.93%，毛利率同比下降1.08%[56] - 2024年电磁制动器营业收入344,316,827.94元，营业成本220,300,570.89元，毛利率36.02%，营业收入同比增长3.93%，营业成本同比增长2.17%，毛利率同比增长1.10%[56] - 2024年精密传动件营业收入190,907,713.23元，营业成本158,120,092.65元，毛利率17.17%，营业收入同比下降1.36%，营业成本同比增长7.39%，毛利率同比下降6.74%[56] - 2024年通用设备制造业销售量9,751,225套，同比增长6.53%；生产量9,271,731套，同比增长11.30%；库存量1,036,903套，同比增长18.23%[57] 成本构成情况 - 2024年通用设备制造业材料成本2.5848531174亿美元，占营业成本比重61.49%，同比减少7.40%[58] - 2024年通用设备制造业人工成本4742.787556万美元，占营业成本比重11.28%，同比增加47.58%[58] - 2024年通用设备制造业制造费用9335.333294万美元，占营业成本比重22.21%，同比增加48.18%[58] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1.3019195558亿美元，占年度销售总额比例21.14%[59] - 公司前五名供应商合计采购金额6386.021625万美元，占年度采购总额比例22.07%[60] 期间费用情况 - 2024年销售费用1587.185632万美元，同比增加6.15%，主要系薪酬和市场推广与展览费增加[62] - 2024年管理费用3457.513018万美元，同比增加11.63%，主要系咨询费增加[62] - 2024年财务费用40.913021万美元，同比减少49.68%，主要系母公司贷款利息减少和协定存款利息收益增加[62] - 2024年研发费用2820.711633万美元，同比减少14.48%，主要系项目处于研发前期导致材料费用减少[62] 研发项目情况 - 伺服制动器研发处于测试阶段，目的是满足机器人关节模组制动器薄型化和小型化需求[63] - 风电机制动器扭矩稳定性在±15%以内，寿命200万次以上，使用年限5年以上[64] - 高速电梯制动器达到寿命1000万次，噪音55分贝以下[64] - 人形机器人用高精度行星滚柱丝杠提高导程定位精度、传动精度等性能[64] - 协作型和服务型机器人定制化开发，解决装配难度大、精度低等问题[64] - 工业母机专用新型高精密联轴器实现进口替代，开发滚柱丝杠优化设计[64] - 精密行星减速机解决结构紧凑、高精度、长寿命等问题[64] - 具有阻燃功能的摩擦材料减轻重量、增加阻燃性[64] - 起升电磁制动器提高各项性能，完成技术升级[64] - 汽车制动器研发实现进口替代，适用于新能源车和传统燃油车[64] - 谐波减速机攻克批量生产技术难题，开展新齿形等研究[64] 研发人员情况 - 2024年研发人员数量113人，较2023年的116人减少2.59%；研发人员数量占比10.61%，较2023年的12.16%降低1.55%[65] - 2024年研发人员中本科40人，较2023年的34人增长17.65%；硕士12人，较2023年的11人增长9.09%；大专及以下61人，较2023年的71人减少14.08%[65][66] - 2024年研发人员年龄构成中，30岁以下38人，较2023年的39人减少2.56%；30 - 40岁49人，较2023年的39人增长25.64%；40岁以上26人，较2023年的38人减少31.58%[66] 研发投入情况 - 2024年研发投入金额28,207,116.33元，研发投入占营业收入比例4.58%；2023年研发投入金额32,981,141.83元，占比5.64%；2022年研发投入金额27,854,050.44元，占比4.74%[66] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计457,732,933.64元，较2023年的429,084,543.65元增长6.68%；现金流出小计369,694,632.32元，较2023年的335,979,143.80元增长10.03%；现金流量净额88,038,301.32元，较2023年的93,105,399.85元减少5.44%[68] - 2024年投资活动现金流入小计388,975,662.99元，较2023年的1,454,107.15元增长26,650.14%；现金流出小计689,526,591.06元，较2023年的27,416,502.99元增长2,415.01%；现金流量净额 - 300,550,928.07元，较2023年的 - 25,962,395.84元减少1,057.64%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计390,820,246.97元，较2023年的72,950,000.00元增长435.74%；现金流出小计73,132,447.61元，较2023年的125,947,637.76元减少41.93%；现金流量净额317,687,799.36元，较2023年的 - 52,997,637.76元增长699.44%[68] - 2024年现金及现金等价物净增加额105,701,667.49元，较2023年的14,876,831.71元增长610.51%[68] - 投资活动现金流量净额减少因闲置资金买理财产品；筹资活动和现金及现金等价物净增加额增加因收到首发上市募集资金[68] 资产相关情况 - 2024年末货币资金202,600,767.77元，占总资产18.02%，较年初比重增加4.37%[72] - 2024年末应收账款166,721,965.72元，占总资产14.83%，较年初比重减少5.28%[72] - 2024年末交易性金融资产285,628,426.39元，占总资产25.40%，较年初比重增加23.97%[72] - 2024年末受限的交易性金融资产账面价值285,628,426.39元，原因是不可

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2025年4月19日[2]

信永中和人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 同行业（制造业）上市公司审计客户238家[2] 公司审计相关决策 - 2024年3月20日董事会、4月9日股东大会通过聘信永中和为2024年审计机构[4] - 2024年3月15日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[6] 审计相关情况 - 信永中和认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会审查2024年内部审计计划执行，未发现重大问题[8] - 审计委员会审议通过2021 - 2024年财务报告议案并提交董事会[9] - 董事会认为信永中和2024年年报审计表现好，报告客观完整[10][11]