上市信息 - 公司股票于2024年10月17日在深交所创业板上市，简称“托普云农”，代码“301556”[4][41][44] - 本次公开发行2132万股，发行后总股本8528万股，占比25%[9][44][87] - 本次发行价格为14.50元/股[10][88] - 发行市盈率分别为8.06倍、8.80倍、10.75倍、11.73倍[90] - 本次发行市净率1.51倍[91] 业绩数据 - 报告期内公司实现营业收入分别为33209.56万元、37516.71万元和45945.27万元[25] - 报告期内扣非归母净利润分别为6352.25万元、8528.86万元和10538.99万元[25] - 报告期内主营业务毛利率分别为53.55%、56.27%和54.56%[24][30] - 2023年营业总成本34360.48万元，较2022年增长6216.10万元[35] - 2023年期间费用总额13284.02万元，较2022年增长1697.15万元[35] - 2023年研发费用4876.64万元[35] 用户数据 - 报告期内公司产品终端客户约70%为农业领域政府部门及事业单位[26] 股权结构 - 托普控股直接持有公司4086万股股份，占发行前股本总额的63.88%[58] - 陈渝阳和陈丽婷夫妇合计直接持有912.00万股，占比14.25%[61] - 科普投资直接持有发行人300.00万股股份，占比4.69%[61] - 长兴云瑞直接持有发行人222.00万股股份，占比3.47%[61] - 发行后、上市前公司股东总数为22,584名，前十大股东持股总计63,330,517股，占比74.26%[79] 限售安排 - 战略配售股份数量196.5517万股，占本次发行股份数量的9.22%，限售期12个月[44] - 网下投资者缴款认购股份中网下限售6个月的股份数量为100.6801万股，约占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的4.72%[47][48] - 托普控股、陈丽婷、陈渝阳、科普投资首次公开发行前已发行股份可上市交易日期为2027年10月17日[49] - 长兴云瑞持股222万股，持股比例2.60%，可上市交易日期为2027年10月17日[50] - 湖畔小园持股187.5万股，持股比例2.20%，可上市交易日期为2025年10月17日[50] 募集资金 - 本次发行募集资金总额30914.00万元，扣除发行费用7568.74万元后，净额23345.26万元[97] - 发行费用总额7568.74万元，每股发行费用为3.55元/股[98] 未来展望 - 公司将提高经营管理水平和资金使用效率，控制资金成本和经营管控风险[171] - 公司将严格管理募集资金使用，加快募投项目建设进度[172] - 公司制定《公司章程》（草案）和未来三年分红回报规划，强化投资者回报机制[173][174] 风险提示 - 公司提醒投资者关注股票上市后跌破发行价的风险[17] - 发行后公司每股收益和加权平均净资产收益率短期内可能下降[19] - 本次发行后公司总股本规模大增，募投项目存在摊薄即期回报风险[175]

浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称 "发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股票将于2024年10月17日在深圳证 券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招 股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯 网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券 时报网 ，网址 www.stcn.com ；证券日 报网， 网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 1、股票简称：托普云农 2、股票代码：301556 3、首次公开发行后总股本：8,528.00万股 4、首次公开发行股票数量：2,132.00万股，占发行后 ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具 有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 浙江托普云农科技股份有限公司 Zhejiang Top Cloud-Agri Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号 3 幢 1101 室） 招股说明书 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 首次公开发行股票并在创业板上市 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 浙江托普云农科技股份有限公司 招股说明书 联席主承销商 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

特别提示 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发 行 2,132.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1037 号）。 本次发行由国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人" 或"保荐人（联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限 公司（以下简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为 "联席主承销商"）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人股票简称为"托普云农"，股票代 码为"301556"。 发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,132.00 万股，发行价 格为人民币 14.50 元/股。本次发行全部为公开发行 ...

发行情况 - 公司首次公开发行2132.00万股人民币普通股（A股），发行价格为14.50元/股[2] - 初始战略配售发行数量为319.80万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售股份数量为196.5517万股，占本次发行数量的9.22%[4] - 初始战略配售股数与最终战略配售股数差额123.2483万股回拨至网下发行[4] - 网上初步有效申购倍数为8183.20730倍，高于100倍，将387.1000万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后，网下最终发行数量为1004.6983万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.91%；网上最终发行数量为930.7500万股，占48.09%[5] - 回拨后网上定价发行最终中签率为0.0209213690%，申购倍数为4779.80193倍[5] 限售情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，战略配售获配股票限售12个月[8] 战略配售 - 君享1号资管计划最终战略配售数量为196.5517万股，获配金额为28499996.50元[11] 网下申购 - 本次发行网下申购于2024年10月8日结束，232家网下投资者管理的4438个有效报价配售对象全部申购，申购数量为2769390万股[13] - A类投资者有效申购股数为1707130万股，占总有效申购数量比例61.64%[14] - A类投资者初步配售股数为7216004股，占网下最终发行量的比例71.82%，配售比例为0.04227192%[14] - B类投资者有效申购股数为1062260万股，占总有效申购数量比例38.36%[14] - B类投资者初步配售股数为2830979股，占网下最终发行量的比例28.18%，配售比例为0.02665590%[14] 部分机构获配情况 - 安信基金管理有限公司旗下多只基金申购数量为630万股，获配股数为2663股，获配金额为38613.50元[24] - 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金相关数值为570、2,409、34,930.50[66] - 华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金相关数值为530、2,240、32,480.00[66] - 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的相关数据为：数量600，金额2,536，数值36,772.00[80] - 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金持有份额为500，对应金额为30,638.50[87] - 摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金持有份额为610，对应金额为37,381.00[87] - 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金对应数值为150、634、9,193.00[96] - 南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金持有数量为150，份额为634，金额为9,193.00[99] - 鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)相关数量为170，金额为10,411.00[101] - 鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)相关数量为450，金额为27,579.00[101] - 鹏华创新驱动混合型证券投资基金相关数量为390，金额为23,896.00[101] - 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金相关数量为590，金额为36,163.00[101] - 鹏华稳健回报混合型证券投资基金相关数量为480，金额为29,420.50[102]

浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 特别提示 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 2,132.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2024〕1037 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人 （联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主承销 商"）。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 10 月 10 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 10 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视 ...

发行情况 - 公司首次公开发行2132.00万股A股，发行价14.50元/股[2] - 初始战略配售319.80万股，占15.00%，最终196.5517万股，占9.22%[3][4] 发行分配 - 网下初始发行1391.7983万股，占71.91%；网上初始543.6500万股，占28.09%[4] - 回拨后，网下最终1004.6983万股，占51.91%；网上最终930.7500万股，占48.09%[12] 限售情况 - 网下发行90%股份无限售期，10%限售6个月；战略配售限售12个月[8] 用户数据 - 网上有效申购户数10402754户，有效申购股数44488006500股，配号88976013个[10][11] 其他 - 网上初步申购倍数8183.20730倍，回拨387.1000万股，最终中签率0.0209213690%，申购倍数4779.80193倍[12] - 投资者2024年10月10日16:00前足额缴款，10月9日摇号，10日公布中签结果[5][6][13]

国泰君安证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者专项核查报告 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"发行人"）拟 在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下称"本次发行"）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人 （联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主 承销商"），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]100 号）（以下简称"《实施细则》"）及《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）等相关法律法规、 监管规定及自律规则等文件，对本次发行中参与战略配售的投资者进行专项核查 如下： 一、本次发行并在创业板上市的批准与授权 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售投资者核查事项的 法律意见书 2024 年 9 月 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售投资者核查事项的法律意见书 致：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 一、本所及经办律师系依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文 件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 特别提示 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]，以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]，以下 简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上[2023]100号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修 订）》（深证上[2023]110号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号，以下简称"《承销业务规则》"）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号，以下简称"《网 下投资者管理规则》"）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和 ...