本次股东大会经过充分的讨论,以记名投票表决的方式,审议通过如下议案: 1、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票(A股)并在创业板上市 的议案》 表决结果:同意 4500 万股,占有表决权股份总数的100%;反对 0 股,占有 表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。 2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性 研究报告的议案》 表决结果:同意 4500万股,占有表决权股份总数的100%;反对 0 股,占有 表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。 3、审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》 湖南崇德科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议 湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二次临时股东 大会于 2021年4月29日上午10点在湘潭市高新区茶园路9号公司会议室举行, 出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人,持有公司股份4500万股,占公 司股本总额的 100%。本次股东大会由董事长周少华先生主持,公司全体董事、 监事、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 南 ...

湖南崇德科技股份有限公司 关于募集资金的具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票 注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号— —首 次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用 的情况说明如下： 一、募集资金运用概况 经公司 2021 年第二次及第三次临时股东大会决议，公司本次拟公开发行股 票不超过 1,500.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。公司实际募集 资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目和补充流动资 金。 （一）募集资金拟投资项目 发行人本次向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将按轻重 缓急顺序投资于以下项目： 若实际募集资金金额（扣除发行费用后）最终超过上述资金需求，超过部分将根 据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。在本次募 集资金到位之前，若公司用自筹资金对上述投资项目进行先行投入，则募集资金 到位后将按照相关法规规定的程序以募集资金 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年三月 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖南崇德科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | --- | --- | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐 ...

关于避免同业竞争的承诺函 本人周少华作为湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"崇德科技"或"公 司")控股股东及实际控制人,郑重声明并承诺如下: (2) 如发行人及其子公司有意受让,在同等条件下按法定程序优先收购本 人及本人实际控制的其他企业持有的有关股权、资产和业务; (3)如发行人及其子公司无意受让,将竞争业务转让给无关联的第三方; (4) 无条件接受发行人及其子公司提出的可消除竞争的其他措施。 5、本承诺函自签署出具之日起立即生效,即对本人具有法律约束力。自本 函生效至本人作为公司实际控制人期间的任何时候,本人将严格遵守并履行本函 所作的承诺及保证义务;对于违反本函承诺及保证义务的,本人将采取一切必要 且有效的措施及时纠正消除由此造成公司的不利影响,并对造成公司直接和间接 损失承担赔偿责任。 7-4-2-1 6、公司首次公开发行股票并上市后，本人同意并自愿接受国家证券监管机 构、股票上市地证券交易所对本人履行本函之承诺及保证义务情况的持续监管。 1、截至本承诺函出具之日,本人及本人实际控制的其他企业(包括但不限 于本人下属全资、控股、参股公司或间接控股公司）未在中国境内外任何地方、 以任何形式直接或间接( ...

湖南崇德科技股份有限公司 董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外部审计 的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作。 审计委员会的主要职责为： （1）提议聘请或更换外部审计机构； （2）监督公司的内部审计制度及其实施； （3）负责内部审计与外部审计之间的沟通； 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 深圳证券交易所： 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并 在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有 关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 2020 年 8 月 18 日，经公司 2020 年第一次股东大会审议，公司设立了审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，并制定了《董事会战略 委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》 和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。2023 年 8 月 12 日，经公司第二届董 事会第一次会议决议，公司选举了第二届董事会各专门委员会委 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2023 年 1-6 月审阅报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 2—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | (二) 本所执业证书复印件……………………………………第 23 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 24—25 页 三、财务报表附注………………………… ...

发行进展 - 本次发行申请获深交所创业板上市委审议通过并获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 拟参与初步询价的网下投资者须在2023年8月31日12:00前注册并提交核查材料[2][8] - 初步询价时间为2023年9月1日9:30 - 15:00[5] - 网下和网上申购日为2023年9月7日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][18][25] - 网下和网上获配投资者需在9月11日16:00前足额缴纳新股认购资金[19][20][25] 发行方式 - 发行采用战略配售（如有）、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[3] - 不安排向发行人高管与核心员工资管计划及其他外部投资者战略配售，若发行价超相关标准，保荐人相关子公司将参与战略配售[4] 申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[6] - 初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过490万股[7] - 网下发行每个配售对象申购股数上限为490万股，约占网下初始发行数量的49.12%[7] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 网下投资者报价需填写2023年7月31日总资产金额，不满一月以8月25日产品总资产为准[11] - 网上投资者2023年9月5日前20个交易日日均持有市值10000元以上可参与9月7日网上申购[17] - 每5000元市值可申购500股，申购数量为500股整数倍，上限不超网上初始发行股数千分之一[17] 发行数据 - 本次公开发行新股数量为1500.00万股，占发行后总股本的25.00%[24] - 每股面值为人民币1.00元[25] 其他规则 - 初步询价结束后，剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1% [12] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[15] - 网下投资者以8月30日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金等日均市值1000万元以上，其他6000万元以上[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与网上申购[21] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，中止发行[20] 发行相关信息 - 发行对象为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板交易权限的自然人[25] - 承销方式为余额包销[25] - 发行人联系地址为湖南省湘潭市高新区茶园路9号[25] - 保荐人（主承销商）联系地址为上海市黄浦区中山南路888号[25]

发行信息 - 公司拟在创业板上市，发行人民币普通股（A股），每股面值1.00元[1][9] - 发行股数不超过1500万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过6000万股[9][31] - 本次发行全部为新股，原股东不公开发售股份，保荐人、主承销商为海通证券[9] 财务数据 - 报告期各期末应收账款及合同资产余额分别为13703.14万元、17168.85万元及22179.05万元，占比分别为42.37%、41.82%及49.28%[25] - 报告期各期末存货余额分别为10257.83万元、9536.03万元及10101.48万元[26] - 报告期内主营业务毛利率分别为33.31%、33.71%及36.69%[27] - 报告期内主营业务收入分别为31254.66万元、39569.68万元及43833.38万元，净利润分别为4611.49万元、6337.22万元及9097.56万元[57] - 报告期内主营业务收入、净利润复合增长率分别为18.43%及40.46%[58] - 2020 - 2022年公司研发费用分别为1687.95万元、2032.11万元、2257.01万元，累计5977.07万元[63] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为32344.32万元、41051.62万元、45004.21万元[64] - 2022年末公司资产总额72631.44万元，归属于母公司所有者权益43744.09万元，资产负债率40.43% [65] - 2023年1 - 3月公司营业收入11461.74万元，同比增38.90%；净利润2281.05万元，同比增103.84% [71] - 2023年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 602.05万元，同比增46.30% [71] - 2023年1 - 3月计入当期损益的政府补助86.56万元，较2022年1 - 3月降40.62% [72] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的非经常性损益净额76.76万元，较2022年1 - 3月降37.59% [72] - 2023年1-6月预计营业收入24000 - 27000万元，变动率为18.04% - 32.79%[74] - 2023年1-6月预计归属于母公司所有者的净利润4500 - 4800万元，变动率为6.74% - 13.85%[74] - 2023年1-6月预计扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润4400 - 4700万元，变动率为33.00% - 42.07%[74] 市场数据 - 2020年我国动压油膜滑动轴承市场规模约为32.3亿元，预计到2026年约为67.2亿元[28] - 2020年，全球动压油膜滑动轴承市场占有率前十企业销售额合计占比约25.14%，公司占有率为1.31%，排名第六，国内占有率约为5.57%[42] 研发与技术 - 公司获172项专利，包含36项发明专利，主持或参与14项滑动轴承领域国家标准起草[38][49] - 2003年公司自主研发出火电立式带壳体滑动轴承总成，替代进口产品打开高端市场[43] - 2008年，公司首套核电岛外用滑动轴承产品通过鉴定并批量供货[43] - 2012年，公司完成高速轴承产品系列化开发，建成第一条高速滑动生产线[44] - 2017年，公司磁、气悬浮超高速电机项目通过样机试验[45] - 2018年，公司“华龙一号”主泵轴承完成500小时试验，双向大推力止推油润滑轴承填补国内空白[46] 募集资金项目 - 拟募投项目投资总额为52963.68万元，包括年产3万套高精滑动轴承高效生产线建设等项目[58] - 年产3万套高精滑动轴承高效生产线建设项目投资38129.12万元，高速永磁电机及发电机产业化项目投资5314.99万元，研发中心建设项目投资4519.57万元，补充流动资金5000.00万元[78] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人周少华合计控制发行人68.04%的股权[84][152] - 2022年6月，斯凯孚（中国）通过司法拍卖竞得发行人6.96%股权[123] - 本次发行前公司总股本为4500万股，拟公开发行不超过1500万股，发行后总股本为6000万股[169] - 发行前周少华持股2866.05万股，持股比例63.69%；发行后持股2866.05万股，持股比例47.77%[170] 公司架构 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，董事任期三年[193] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期三年[199]