本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 Shenzhen VAPEL Power Supply Technology Co., Ltd. （深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 厂房 1 层-9 层、B 座 1-7 层、C 座 1-9 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、 | 1-18 | | | 延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 | | | 2 | 稳定股价的措施和承诺 | 19-30 | | 3 | 股份回购和股份买回的措施和承诺 | 31-34 | | 4 | 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 35-38 | | 5 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 39-47 | | 6 | 利润分配政策的承诺 | 48-49 | | 7 | 依法承担赔偿责任的承诺 | 50-56 | | 8 | 控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺 | 57-58 | | 9 | 未履行承诺的约束措施 | 59-74 | | 10 | 中介机构承诺 | 75-78 | | 11 | 股东信息披露承诺 | 79-80 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 33 35 ...

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 一、股东大会运行情况 根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司制定了《股东大会议事规则》， 为规范化运作提供了进一步制度保障。《公司章程》中规定了股东的权利、股东 大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，同时《股东大会议事规则》针对 股东大会的召开程序制定了详细规则。截至招股意向书签署日，自股份公司设立 以来公司共召开了 28 次股东大会，各次股东大会均按照《公司法》《公司章程》 及《股东大会议事规则》的相关规定规范运作，在召集方式、议事程序、表决方 式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会运行情况 根据《公司法》等法律、法规的相关规定，公司制定了《董事会议事规则》， 为规范化运作提供了进一步制度保障。《公司章程》中规定了董事的职责、权限 及董事会会议的基本制度，同时《董事会议事规则》针对董事会的召开程序制定 了详细的规则。 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大 会负责。董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。公司设董事 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 1 截至本说明签署日，公司董事会专门委员会的构成如下： 专门委员会名称 组成成员 主任委员 战略决策委员会 吉学龙、张学军、王建优、黄洪燕 罗厚斌 提名委员会 张蕾、沈传文 王建优 审计委员会 徐文浩、王建优 黄洪燕 薪酬与考核委员会 张学军、黄洪燕 王建优 （本页无正文，为《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司审计委员会及其他 专门委员会的设置情况说明》之盖章页） 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 年 月 日 公司董事会各专门委员会自设立以来，按照相关法规及公司相关制度的规定 履行职责，在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面发挥了重 要作用。 （以下无正文） 2 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 IPO 审计报告及财务报表 信会师报字[2023]第 ZI10625 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ C C C O 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2023年6月30日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | i Í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-16 | | | 财务报表附注 | 1-150 | | וו | 事务所执业资质证明 | | C n 0 0 () 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称 核达中远通)财务报表,包括 2020年 12月 31 目、2021 年 12月 ...

公司进展 - 中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[1] - 公司应按报送深交所的招股说明书和发行承销方案实施发行[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1]

上市进展 - 中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[2] - 公司应按报送深交所的招股书和发行承销方案实施发行[3] 相关规定 - 批复自同意注册日起12个月内有效[4] - 发行结束前发生重大事项需及时报告深交所并处理[4]

发行相关 - 拟公开发行股票不超过70,175,439股，不低于发行后总股本的25.00%，发行后总股本不超过280,701,755股[8][37] - 发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[8] - 每股面值为人民币1.00元[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[8][33] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为98,440.01万元、142,901.18万元和143,919.32万元，扣非归母净利润分别为7,707.67万元、10,641.82万元和9,394.78万元[24] - 2022年第四季度营收和扣非归母净利润分别为32,708.06万元和1,723.85万元，较2021年第四季度分别同比下降31.83%和50.65%[25] - 2023年1 - 3月营业收入28096.81万元，较上年同期下降1909.73万元，降幅6.36%[56] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润1456.97万元，较上年同期增加215.82万元，增幅17.39%[56] - 2023年1 - 6月预计营业收入55000.00 - 63000.00万元，同比变动 - 24.64%至 - 13.68%[57] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润4000.00 - 5000.00万元，同比变动 - 27.56%至 - 9.45%[57] 客户与采购 - 报告期内前五大客户合计销售收入分别为54,753.86万元、103,349.21万元和106,595.42万元，占当期营业收入比例分别为55.62%、72.32%和74.07%[21] - 报告期内对第一大客户终端销售为27,790.68万元、69,737.44万元和58,261.68万元，占当期营业收入比例分别为28.23%、48.80%和40.48%[22] - 报告期内从美国厂商采购原材料占境外采购总量比例分别为38.58%、43.33%和44.74%，占总采购比例分别为10.99%、13.01%和14.28%[23] 财务指标 - 报告期内各期末存货期末账面价值分别为39,710.00万元、60,510.48万元和56,672.24万元，占流动资产比例分别为40.02%、44.92%和48.57%[74][75] - 报告期内各期末应收账款净额分别为28,143.65万元、47,284.14万元和36,697.38万元，占流动资产比例分别为28.36%、35.10%和31.45%[77] - 报告期内主营业务的销售毛利率分别是23.63%、19.05%和19.24%[79] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入26469.38万元，不低于5000万元[54] - 2022年研发投入占营业收入比例为7.10%，2021年为5.92%，2020年为7.92%[55] - 截至2022年12月31日公司研发人员数量为400人，占员工总数的26.67%[87] - 截至2022年12月31日，公司及全资子公司拥有24项发明专利、61项实用新型专利、5项外观设计专利和101项计算机软件著作权[89] 股权结构 - 本次发行前，中国广核集团、吉学龙和张学军合计控制公司98.52%股份[27][92][93] - 公司拥有3个员工持股平台股东，众贤成业、众能成业、众才成业承诺自本次发行上市之日起所持公司股份锁定三年[173][182] 子公司情况 - 报告期内公司拥有3家全资子公司，分别是匠能智造、威珀数字、众兴华[144] - 威珀数字2022年末总资产23188.36万元，净资产5056.47万元，营业收入22.77万元，净利润 -818.31万元[145][146] - 众兴华2022年末总资产17447.62万元，净资产16771.50万元，营业收入7182.03万元，净利润5949.18万元[146] 其他 - 公司主营通信电源、新能源电源和工控电源的研发、生产和销售业务，以产品定制研发为重心[41] - 公司产品销售主要采取直销模式，主要客户为S客户、魏德米勒、爱立信等[49] - 2022年深汕工厂新增固定资产20,878.57万元[80] - 公司子公司匠能智造享受的软件企业所得税“二免三减半”优惠将于2023年到期[101] - 公司本次募集资金投资项目包括“研发中心改造提升项目”“企业信息化融合技术改造项目”和“制造中心生产技术改造项目”[96][104]