证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-015 世纪恒通科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 二、募集资金投资项目情况 根据《世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金 15,026.83 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 1,028.13 万元(不含税金额)，共计人民币 16,054.96 万元，公司独立董事对该 事项发表了同意的独立意见，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 对此事项无异议并出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 专项鉴证报告（中汇会鉴[2023]8639 号《鉴证报告》） ...

关于世纪恒通科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于世纪恒诵科技 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-014 世纪恒通科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2023年8月8日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以 线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月3日以电子邮件方式送达给全体监事 。本次会议应出席监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书林雨斌先生列席本 次会议。会议由监事会主席胡海荣先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规 则》有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjc ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-013 世纪恒通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于2023年8月8日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场 结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月3日以电子邮件方式送达给全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人。会 议由董事长杨兴海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会认真审议，本次会议形成以下决议： 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的议案》 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于2023年8月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日 ...

世纪恒通科技股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 8 日 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 - 1 - 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们作为世纪恒通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资 料，现对第三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 全体独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金事项，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不 存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；本次置换时间距离募 集资金到账时间没有超过六个月，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以 自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的资金情况出具了"中汇会鉴 [2023]8639 号《鉴证报告》"。本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的 ...

Shijihengtong Technology Co., Ltd. （贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核 心区南园科教街188号） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二三年五月 股票简称：世纪恒通 股票代码：301428 世纪恒通科技股份有限公司 特别提示 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"、"本公司"、"发行人" 或"公司"）股票将于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露 的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加 数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 ...

发行信息 - 本次拟公开发行股票2466.6667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9866.6667万股[9][36] - 每股发行价格26.35元，发行市盈率45.55倍，市净率2.25倍[36][37] - 募集资金总额64,996.67万元，净额56,368.12万元[37] - 2023年4月24日刊登询价公告，5月8日申购，预计5月上市[38] 业绩数据 - 2021年营业收入89,873.11万元，净利润7,158.09万元[31] - 2022年营业收入91,501.13万元，净利润7,876.93万元[32] - 报告期内主营业务毛利率分别为22.44%、24.28%和23.33%[27] - 报告期内对前五大客户销售占比分别为89.38%、89.96%和88.27%[25] 用户与业务 - 2022年车主信息服务收入45,784.82万元，占主营业务收入50.19%[41] - 报告期内电信运营商用户增值与拓展业务收入占比分别为18.05%、33.33%和44.75%[28] - 报告期内ETC业务收入占比分别为12.92%、4.89%和2.56%[29] - 公司与全国两万余家车主服务商户建立合作，覆盖31个省级单位[45] 股权结构 - 截至招股书签署日，杨兴海持有世纪恒通46.66%股权，发行后将持有35.00%股权[79] - 公司发起人为19名自然人股东与7名机构股东[17] - 控股股东杨兴海与杨兴荣为兄弟，持股比例分别为46.66%、2.31%[188] 子公司与架构 - 2020 - 2021年新设立车主云能源（舟山）等子公司，注销海南车主云等公司[16][17] - 截至招股说明书签署日，公司及控股公司拥有18家分公司，17家控股公司[146][148] 未来展望 - 2023年1 - 3月营业收入预测为20877.65 - 22965.42万元，同比变化0% - 10%[57] - 本次发行拟募集资金用于车主服务支撑平台等项目[60] 风险提示 - 公司存在客户集中、产品或客户结构变化等风险[65][66] - 各类业务在未来市场开拓、业务成长方面存在不确定性风险[71] 其他 - 公司注册资本7,400万元[34] - 公司拥有27项专利、211项计算机软件著作权登记证书[45] - 最近三年研发投入复合增长率为3.25%，最近一年研发投入3700.13万元[49]

特别提示 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 2,466.6667 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 457 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称 "招商证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"世纪恒通"，股票 代码为"301428"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,466.6667 万 股。本次发行价格为人民币 26.35 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报 价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集 方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基 金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境 外投资者资金的报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参 与本次战略配售。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计 ...

发行相关 - 本次发行价格26.35元/股，对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率45.55倍，高于行业最近一月平均静态市盈率44.39倍，超出幅度为2.61%[5][16] - 初步询价剔除95个配售对象，对应拟申购总量55,710万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购总量的1.0016%[6] - 本次公开发行新股2466.6667万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为9866.6667万股[26] - 初始战略配售数量为123.3333万股，占发行数量的5.00%，差额123.3333万股回拨至网下发行[8] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[10] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为101,782.69万元、89,873.11万元和91,501.13万元，归属于母公司股东的净利润分别为7,710.68万元、7,148.74万元和7,804.76万元[22] 用户数据 - 公司与43,000 +的小B服务资源建立稳定合作关系[18] 研发团队 - 截至2022年末公司拥有154名研发人员的研发团队[19] 市场布局 - 公司在全国多个省市自治区设立了35家分支机构[20] 募集资金 - 招股意向书披露募集资金需求金额为33468.35万元，发行价格26.35元/股对应募集资金总额为64996.67万元[23] - 预计募集资金净额约为56368.12万元，扣除预计发行费用约8628.55万元（不含增值税）[24] 申购相关 - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年5月8日（T日）[29] - 网下申购时间为2023年5月8日（T日）9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年5月8日（T日）9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[30][32] - 持有市值10000元以上（含10000元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股，最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过7000股[33] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[14] - 2023年5月10日（T + 2日）获初步配售的网下有效配售对象8:30 - 16:00按最终确定的发行价格与获配数量足额缴纳新股认购资金，资金应于16:00前到账[35][36] - 网上投资者申购新股中签后，需在2023年5月10日（T + 2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购[38]

世纪恒通科技股份有限公司 2020-2022 年度审计报告 中国杭川市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12层,23层 Fronts 5-8, 17 and 23, Block A LIDC Times Building No Halling Shad Charolang New City Mangzhuar Tel. 0571 88879999 = Fex. 0571 80879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 te and 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-20 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-20 | | 三 ...