一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2023-052 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路飞沃科技公司会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张友君先生 6、会议召开的合法性、合 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2023-051 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 85,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述 资金额度在有效期内可循环滚动使用，并对公司前期使用部分闲置募集资金进行 现金管理的情况进行了追认。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保 荐人民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 产品起息 日/购买日 | 产品到期日 /赎回日 | 预期年 化收益 | 资金来 源 | | --- | --- | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入710,069,850.77元，上年同期564,466,149.07元，同比增长25.79%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,722,957.90元，上年同期39,968,263.76元，同比增长16.90%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,311,785.25元，上年同期35,562,820.68元，同比增长27.41%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -76,055,055.14元，上年同期13,475,345.34元，同比下降664.40%[14] - 本报告期基本每股收益1.1630元/股，上年同期0.9938元/股，同比增长17.03%[14] - 本报告期稀释每股收益1.1630元/股，上年同期0.9938元/股，同比增长17.03%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率6.69%，上年同期6.61%，同比增长0.08%[14] - 本报告期末总资产2,964,416,091.89元，上年度末1,841,894,721.38元，同比增长60.94%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,573,122,958.47元，上年度末674,833,851.06元，同比增长133.11%[14] - 非经常性损益合计141.12万元，其中计入当期损益的政府补助184.44万元，其他营业外收支 -14.92万元，所得税影响额25.99万元，少数股东权益影响额（税后）2.40万元[16] - 公司实现营业收入7.10亿元，较上年同期增长25.79%，实现归属于上市公司股东的净利润4672.30万元，扣除非经常性损益的净利润4531.18万元，较上年同期分别增长16.90%和27.41%[21] - 营业收入为7.10亿元，上年同期为5.64亿元，同比增长25.79%[25] - 销售费用为720.57万元，上年同期为507.75万元，同比增长41.91%[26] - 管理费用为2351.98万元，上年同期为1574.81万元，同比增长49.35%[27] - 财务费用为1694.56万元，上年同期为1217.53万元，同比增长39.18%[28] - 所得税费用为734.38万元，上年同期为474.95万元，同比增长54.62%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7605.51万元，上年同期为1347.53万元，同比下降664.40%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.02亿元，上年同期为3111.67万元，同比增长2798.89%[31] - 货币资金期末金额为8.62亿元，占总资产29.09%，上年末为1.52亿元，占比8.25%，比重增加20.84%[35] - 应收账款期末金额为7.79亿元，占总资产26.27%，上年末为7.01亿元，占比38.06%，比重减少11.79%[35] - 2023年6月30日公司资产总计2,964,416,091.89元，较2023年1月1日的1,841,894,721.38元增长约60.94%[101] - 2023年6月30日公司负债合计1,383,400,061.45元，较2023年1月1日的1,162,221,677.83元增长约19.03%[102] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,581,016,030.44元，较2023年1月1日的679,673,043.55元增长约132.61%[103] - 2023年6月30日货币资金为862,440,639.92元，较2023年1月1日的151,932,087.55元增长约467.51%[100] - 2023年6月30日应收账款为778,847,927.60元，较2023年1月1日的700,984,849.68元增长约11.11%[100] - 2023年6月30日存货为444,737,075.04元，较2023年1月1日的305,598,906.35元增长约45.53%[100] - 2023年6月30日短期借款为429,746,785.02元，较2023年1月1日的403,221,206.57元增长约6.58%[101] - 2023年6月30日应付账款为321,253,852.17元，较2023年1月1日的262,486,469.29元增长约22.39%[101] - 2023年6月30日股本为53,687,391.00元，较2023年1月1日的40,217,391.00元增长约33.5%[103] - 2023年6月30日资本公积为1,023,911,985.90元，较2023年1月1日的185,875,924.86元增长约450.85%[103] - 2023年6月30日资产总计28.7986792364亿元，较2023年1月1日的17.9228698506亿元增长约60.79%[104] - 2023年半年度营业总收入7.1006985077亿元，较2022年半年度的5.6446614907亿元增长约25.79%[105] - 2023年半年度营业总成本6.3705253798亿元，较2022年半年度的5.1333645997亿元增长约24.09%[105] - 2023年半年度营业利润5726.977109万元，较2022年半年度的4530.412767万元增长约26.41%[106] - 2023年半年度净利润4977.683738万元，较2022年半年度的4055.879372万元增长约22.73%[106] - 2023年6月30日固定资产为2.2655645356亿元，较2023年1月1日的2.1674915333亿元增长约4.52%[104] - 2023年6月30日在建工程为289.373298万元，较2023年1月1日的236.903479万元增长约22.15%[104] - 2023年6月30日使用权资产为4279.762881万元，较2023年1月1日的2901.751278万元增长约47.49%[104] - 2023年半年度基本每股收益为1.16元，2022年半年度为0.99元，增长约17.17%[107] - 2023年半年度稀释每股收益为1.16元，2022年半年度为0.99元，增长约17.17%[107] - 2023年上半年净利润为43026063.92元，2022年同期为39434641.45元[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -76055055.14元，2022年同期为13475345.34元[109] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -120516168.19元，2022年同期为 -45626870.33元[109] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为902038237.19元，2022年同期为31116722.86元[110] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为705417499.69元，2022年同期为 -980048.61元[110] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -50987638.45元，2022年同期为19339261.37元[110] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -159048511.40元，2022年同期为 -39846230.39元[111] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为908637380.36元，2022年同期为3110550.69元[111] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为698551716.34元，2022年同期为 -17293906.00元[111] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为575478912.91元，2022年同期为447389440.75元[109] - 2023年半年度合并报表中，归属于母公司所有者权益期初余额为679,673,043.55元，期末余额为1,581,016,030.44元，本期增减变动金额为901,342,986.89元[112][113] - 2023年半年度合并报表中，股本本期增加13,470,000.00元，资本公积本期增加838,036,061.04元[112] - 2023年半年度合并报表中，综合收益总额为49,836,925.85元，其中其他综合收益为60,088.47元，未分配利润增加46,722,957.90元[112] - 2022年半年度合并报表中，归属于母公司所有者权益期初余额为585,664,507.92元，期末余额为629,427,181.12元，本期增减变动金额为43,762,673.20元[114][115] - 2022年半年度合并报表中，股本本期增加3,053,879.48元，未分配利润增加39,968,263.76元[114] - 2022年半年度合并报表中，综合收益总额为43,612,673.20元，其中少数股东权益增加590,529.96元[114] - 2023年半年度母公司报表中，所有者权益期初余额为683,143,548.25元，期末余额为1,577,675,673.21元，本期增减变动金额为894,532,124.96元[116][117] - 2023年半年度母公司报表中，股本本期增加13,470,000.00元，资本公积本期增加838,036,061.04元[116] - 2023年半年度母公司报表中，综合收益总额为43,026,063.92元[116] - 2023年半年度母公司报表中，所有者投入资本增加851,506,061.04元，其中所有者投入的普通股为851,506,061.04元[116] - 2022年末所有者权益合计为595,145,902.27元，2023年上半年综合收益总额为39,434,641.45元，期末所有者权益合计为634,580,543.72元[118][119] 分红与利润分配 - 公司以总股本53,687,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数（含税）为8.00元，分配预案股本基数为53,687,391股，现金分红金额（含税）为42,949,912.80元[52] - 可分配利润为471,241,464.36元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[52] 业务线相关 - 公司是从事高强度紧固件研发制造及提供紧固系统解决方案的企业，主要产品为风电类高强度紧固件[18] - 2023年上半年全国风电新增并网容量2299万千瓦，其中陆上2189万千瓦，海上110万千瓦；截至6月底累计装机3.89亿千瓦，同比增长13.70%；上半年发电量4628亿千瓦时，同比增长20.00%[19] - 公司风电紧固件强度主要为10.9级，部分整机螺栓为12.9级，部分锚栓组件强度为8.8级[19] - 公司已与多家高端装备制造业企业建立合作关系[19] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，报告期内主要经营模式未发生重大变化[20] - 公司在工艺环节开发多项核心技术，形成多项专利和软件著作权，开发“飞沃信息化管理平台”[22] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证，检测中心获CNAS实验室认可证书，自主研发多种检测设备和产品可追溯管理体系[23] - 公司主要客户为国内外知名风电企业，产品应用于多项大型风电项目[23] - 公司来源于风电行业的收入占主营业务收入的比例超过九成[49] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为8

上市信息 - 公司股票于2023年6月15日在深交所创业板上市[3] - 本次发行后公司总股本为53,687,391股，无限售条件流通股为12,772,998股，占比23.79%[10] - 本次公开发行股票1,347.0000万股，占发行后公司股份总数的25.09%[62] 财务数据 - 报告期内公司来源于风电行业的收入分别为109,560.70万元、101,197.57万元和122,255.93万元，占主营业务收入的比例分别为99.53%、99.45%和99.31%[18] - 2021年公司主营业务收入同比下降7.56%，净利润同比下降50.76%[18] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 746.59万元、 - 12,231.58万元和 - 8,307.72万元[20] - 截止2022年末公司资产负债率（母公司）达到61.88%[20] - 2021年公司主营业务毛利率降至19.62%，较2020年下降10.20个百分点，2022年为20.02%[22] - 报告期内公司原材料采购金额分别为68,638.07万元、77,841.02万元和84,869.36万元，合金结构钢采购占比分别为68.61%、72.20%和70.16%[23] - 2021年公司钢材采购均价较2020年上升25.71%[23] - 报告期各期末公司存货的账面价值分别为20,931.84万元、29,723.75万元和30,559.89万元，存货周转率分别为4.95、3.57和3.52[24][25] - 发行人2021年、2022年净利润分别为6,329.77万元、8,383.78万元，累计不低于5,000万元[42] - 本次公开发行募集资金总额为97,657.50万元[71] - 发行费用总额为12,506.89万元，每股发行费用为9.28元[73] - 发行人募集资金净额为85,150.61万元[74] - 发行后每股净资产为28.43元，每股收益为1.67元/股[75][76] 发行情况 - 本次发行价72.50元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为46.43倍，高于行业均值48.72%[13] - 发行价对应的市盈率低于可比公司2022年扣非后平均静态市盈率56.06倍[13] - 发行市盈率分别为34.78倍、32.45倍、46.43倍、43.31倍[65] - 发行市净率为2.55倍[66] - 网上初步有效申购倍数为6,514.19995倍，启动回拨机制，269.4000万股由网下回拨至网上[69] - 回拨后网下最终发行数量为693.7500万股，占比51.50%；网上最终发行数量为653.2500万股，占比48.50%[69] - 回拨后网上定价发行中签率为0.0261250295%，申购倍数为3,827.74688倍[69] - 网上投资者缴款认购5,752,349股，金额417,045,302.50元，放弃认购780,151股；网下无放弃认购[70] - 保荐人包销股份数量为780,151股，包销金额为56,560,947.50元，包销比例为5.7918%[70] 股东情况 - 张友君发行后持股12,653,898股，占比23.57%，可上市交易日期为2026年6月15日[34] - 张友君直接持有公司1265.3898万股，持股比例31.46%，直接与间接合计持有公司36.54%股权，为控股股东、实际控制人[48] - 刘杰合计持股452.3068万股，占发行前总股本持股比例11.25%[46] - 上海弗沃持有发行人422.4495万股，持股比例为10.50%，张友君夫妻二人共持有上海弗沃80%的股权[49] - 常德福沃持有发行人293.8779万股，持股比例为7.3072%；常德沅沃持有发行人146.9389万股，持股比例为7.3072%[49] - 本次发行后、上市前，公司股东户数为17,353户，前十名股东持股合计35,937,174股，占比66.94%[58][59] 承诺与规范 - 控股股东及实际控制人张友君、股东刘杰自上市日起36个月内锁定股份，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职6个月内不转让[99] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长至少6个月[100] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产触发稳定股价义务[119] - 公司控股股东、实际控制人张友君承诺避免同业竞争，若违反将赔偿飞沃科技一切损失[139][141] - 公司控股股东等相关人员承诺减少和规范关联交易，违反承诺给公司造成损失将承担赔偿责任[142][143] - 发行人承诺采取多方面措施提升盈利能力，减少每股收益摊薄影响[144] - 发行人制定本次发行上市后生效的《公司章程（草案）》，约定利润分配政策，优先现金分红[147]

发行相关 - 本次发行股票总量1347.00万股，占发行后总股本25.09%，发行后总股本5368.7391万股[8][39] - 每股发行价格72.50元，发行市盈率46.43倍，发行后市净率2.55倍[39] - 募集资金总额97657.50万元，净额85150.61万元[40] 业绩总结 - 报告期内风电行业收入分别为109,560.70万元、101,197.57万元和122,255.93万元，占比超99%[22][84] - 2021年主营业务收入同比降7.56%，净利润同比降50.76%[22][84] - 2023年1 - 3月营业收入27,764.48万元，增长3.15%，净利润2,073.70万元，下降14.12%[32][53] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入64,000 - 71,000万元，增长13.38% - 25.78%[35][55] - 预计2023年1 - 6月净利润4400 - 5400万元，变动10.09% - 35.11%[55] 研发情况 - 公司正展开14.9级碳结构合金钢超高强度螺栓和超强防腐涂层技术研发[62] - 依托平台打造“高强度紧固件全生命周期”研发体系[64] 财务指标 - 2022年末资产负债率（母公司）61.88%[25][74] - 报告期内经营活动现金流净额分别为 -746.59万元、-12,231.58万元和 -8,307.72万元[25][74] - 报告期各期末存货账面价值分别为20,931.84万元、29,723.75万元和30,559.89万元[29][76] 股权结构 - 发行前张友君持股12,653,898股占比31.46%，发行后占比23.57%[190][193] - 发行前前十名股东合计持股35,937,174股占比89.36%，发行后占比66.94%[192] 子公司情况 - 上海泛沃2022年末总资产123.17万元，净资产117.31万元，净利润-16.43万元[129][130] - 湖南罗博普仑2022年末总资产107.72万元，净资产-479.37万元，净利润-31.32万元[131][133]

发行信息 - 公司首次公开发行不超1347万股A股，发行价72.50元/股[3] 发行分配 - 初始与最终战略配售差额67.35万股回拨至网下[4] - 网下初始发行963.15万股，占比71.50%；网上初始383.85万股，占比28.50%[5] - 网上初步申购倍数6514.19995倍，269.4万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网下最终发行693.75万股，占比51.50%；网上653.25万股，占比48.50%[5] 认购情况 - 网上定价发行中签率0.0261250295%，申购倍数3827.74688倍[5] - 网上投资者缴款认购5752349股，金额417045302.50元，放弃780151股，金额56560947.50元[9] - 网下投资者缴款认购6937500股，金额502968750.00元，放弃0股[9] 限售股份 - 网下比例限售6个月股份697002股，占网下发行总量10.0469%，占本次发行总量5.1745%[10] 发行费用 - 发行费用总额12506.89万元，保荐及承销费用9586.41万元[12]

发行相关 - 本次发行价格为72.50元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率46.43倍，高于行业近一月平均静态市盈率31.22倍，超出幅度48.72%，低于可比公司平均静态市盈率56.06倍[4] - 网上和网下申购日为2023年6月6日（T日），网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[9] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%，即67.3500万股，初始与最终战略配售股数差额67.3500万股回拨至网下发行[10] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%无限售期[10][11] - 本次发行新股1347.0000万股，全部为新股，不安排老股转让，预计募集资金总额为97657.50万元，扣除预计发行费用约12506.89万元后，预计募集资金净额约为85150.61万元[29] 业绩情况 - 发行人营业收入从2017年的14,740.08万元增长到2022年的134,024.25万元，年均复合增长率为55.50%，2022年同比增长20.98%[19] - 2022年发行人扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8,383.78万元，同比增长32%[19] 研发与荣誉 - 公司作为全国紧固件标准化技术委员会单位委员参与起草国家标准8项[22] - 截至报告期末，公司共获得专利68项，其中发明专利31项，实用新型专利37项，获得软件著作权21项[22] - 2017年12月，公司风电叶片预埋螺套产品获评“湖南名牌”[22] - 2020年12月，公司风电叶片预埋螺套产品被评选为第五批制造业单项冠军产品[22] 市场展望 - 预计我国2025 - 2030年间将迎来风电机组的第一次退役高峰，风电运维市场对高强度紧固件产品的需求逐步增长[20] 申购规则 - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，每个申购单位为500股，最高申购量不得超过3,500股[41] - 2023年6月8日（T + 2日）16:00前，网下投资者按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金，网上投资者中签后确保该日日终资金账户有足额认购资金，不足视为放弃[11][12] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[47] 投资者报价 - 中国人民养老保险有限责任公司多个年金计划申报价格为89.35元，拟申购数量为400万股[128] - 华夏基金管理有限公司对多个年金计划和基金报价84.95元，数量多为400[134] - 中国人寿养老保险股份有限公司多个年金计划和养老金产品报价为83.14元，对应金额多为400[141]

发行信息 - 本次发行股票总量为1347.00万股，占发行后总股本25.09%，发行后总股本5368.7391万股[7][37] - 预计发行日期为2023年6月6日，拟上市深交所创业板[7] - 保荐人（联席主承销商）为民生证券，联席主承销商为申万宏源[7] 业绩数据 - 报告期内风电行业收入分别为109,560.70万元、101,197.57万元和122,255.93万元，占主营业务收入比例分别为99.53%、99.45%和99.31%[21][67][82] - 2021年主营业务收入同比下降7.56%，净利润同比下降50.76%[21][82] - 2023年1 - 3月营业收入27,764.48万元，同比增长3.15%；净利润2,073.70万元，同比下降14.12%[31][50] - 预计2023年1 - 6月营业收入64,000 - 71,000万元，变动幅度13.38%至25.78%[34][52] 财务指标 - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 -746.59万元、 -12,231.58万元和 -8,307.72万元，2022年末资产负债率（母公司）61.88%[24][72] - 2021年主营业务毛利率降至19.62%，较2020年下降10.20个百分点，2022年为20.02%[25][67][85] - 报告期各期末存货账面价值分别为20,931.84万元、29,723.75万元和30,559.89万元，存货周转率分别为4.95、3.57和3.52[28][74] 公司背景 - 公司是专业从事高强度紧固件研发制造企业，产品主要用于风电领域[40] - 2019年风电叶片预埋螺套全球单品细分市场占有率超70%，全球风电紧固件行业市场占有率达4.71%[42] - 2020 - 2022年累计研发投入11,526.12万元[46] 未来展望 - 巩固风电紧固件市场地位，拓展工程机械等其他高端装备领域市场[59] - 展开14.9级碳结构合金钢超高强度螺栓等研发[60] - 在全球风电领域拓宽产品供应范围，深挖客户需求[61] 股权结构 - 张友君直接与间接合计持有公司36.54%股权，为控股股东、实际控制人[150] - 发行前后发行人前十名股东合计持股发行前35937174股占89.36%，发行后35937174股占66.94%[190] - 首次申报前最近一年新增6位股东，如湖南文旅持股3016304股占7.50%[192]

发行信息 - 本次拟公开发行股票不超1347万股，发行后公开发行股份占比不低于25%，总股本不超5368.7391万股[10][37][38][185] - 每股面值1元[10] 业绩表现 - 2021年主营业务收入同比降7.56%，净利润同比降50.76%；2022年主营业务收入和净利润恢复增长[24] - 2022年营业收入13.40亿元，净利润9385.85万元[45][47] - 预计2023年1 - 3月营业收入25000 - 27000万元，净利润1900 - 2100万元[34][52] 市场份额 - 2019年风电叶片预埋螺套全球占有率超70%，风电紧固件行业市场占有率4.71%[41] 技术与研发 - 截至报告期末获专利68项，其中发明专利31项，软件著作权21项，参与起草国家标准8项[44] - 2020 - 2022年累计研发投入11526.12万元[45] - 计划研发14.9级碳结构合金钢超高强度螺栓和超强防腐涂层技术等[55] 财务指标 - 2022年末母公司资产负债率61.88%，经营活动现金流量净额持续为负[27][67] - 2021年主营业务毛利率降至19.62%，2022年为20.02%略有回升[62] - 报告期各期末存货账面价值分别为20931.84万元、29723.75万元和30559.89万元，存货周转率分别为4.95、3.57和3.52[31][69] 客户与采购 - 报告期内向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为50.65%、49.54%和45.22%[63] - 报告期内原材料采购金额分别为68638.07万元、77841.02万元和84869.36万元，合金结构钢采购占比分别为68.61%、72.20%和70.16%[29] 股权结构 - 发行前张友君持股31.46%，发行后降至23.57%[185] - 发行前后发行人前十名股东合计持股比例从89.36%降至66.94%[187] 子公司情况 - 截至招股书签署日有3家全资子公司、3家控股子公司、2家分公司[121] - 上海泛沃2022年末总资产123.17万元，净资产117.31万元，净利润 - 16.43万元[123] - 湖南罗博普仑2022年末总资产107.72万元，净资产 - 479.37万元，净利润 - 31.32万元[126] - 湖南飞沃优联2022年末总资产9936.40万元，净资产1453.86万元，营业收入11329.30万元，净利润841.30万元[129] - 飞沃新能源科技（黄石）有限公司2022年实收资本200万元，开展风电锚栓组件生产销售业务[130][131] - 飞沃新能源科技（吉林）有限公司2022年末总资产2387.76万元，净资产638.22万元，营业收入0.15万元，净利润 - 161.78万元[137] - 飞沃国际（香港）投资有限公司注册资本2000万港元，实收资本0港元，报告期未开展业务[138] 历史融资 - 2019年向3名机构投资者发行普通股不超468.75万股，发行价10.67元/股，预计募资5000万元[95] - 2019年第四次临时股东大会通过向4名机构投资者发行不超552.9891万股，预计募资1.1亿元，发行价19.89元/股[102]

公司概况 - 公司是湖南飞沃新能源科技股份有限公司，从事高强度紧固件研发制造及提供紧固系统解决方案，产品主要用于风电领域[22] - 公司控股股东和实际控制人均为张友君，注册资本4021.7391万元，2012年7月20日成立[37] - 公司是国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，2016年11月11日起在全国股转系统挂牌交易[37][40] 财务数据 - 报告期内风电行业收入占主营业务收入比例超98%，2021年主营业务收入同比下降7.56%，净利润同比下降50.76%[22][68][84] - 2022年公司营业收入134024.25万元，较上年增长18.66%，净利润8986.14万元，较上年增长14.91%[34][51] - 2023年1 - 3月预计营业收入25000 - 27000万元，变动 - 7.12%至0.31%，净利润1900 - 2100万元，变动 - 21.20%至 - 12.90%[36][54] - 2022年1 - 6月主营业务毛利率20.05%，2021年降至19.62%，较2020年下降10.20个百分点[28][68] - 报告期内原材料采购合金结构钢占比超68%，2021年钢材采购均价较2020年上升25.71%[29][86] - 报告期各期末存货账面价值递增，存货周转率分别为4.16、4.95、3.57和1.53[30][31][75] 股权与融资 - 本次拟公开发行股票不超过1347万股，发行后总股本不超过5368.7391万股，占发行后总股数比例不低于25%[8][38] - 2019 - 2020年公司两次增资，分别募集资金5000万元和11000万元[101][108] - 发行前张友君直接持股31.46%，直接与间接合计持有36.54%股权[164] 子公司情况 - 公司有上海泛沃等2家全资子公司、罗博普仑等3家控股子公司、1家分公司，报告期内注销康迈新材料等1家子公司[131][132][156][157] - 上海泛沃2022年1 - 6月净利润4.19万元，2021年净利润 - 46.17万元[134] - 飞沃优联2022年1 - 6月净利润133.71万元，2021年净利润108.40万元[139] 研发与市场 - 公司正在展开14.9级碳结构合金钢超高强度螺栓和超强防腐涂层技术研发[61] - 2019 - 2021年累计研发投入9319.92万元，2022年1 - 6月研发投入占比3.09%[45][48] - 公司主要客户包括中车株洲、明阳智能等，2019年风电叶片预埋螺套全球占有率超70%[41][42] 未来规划 - 公司将围绕六个方面组建研发小组和工作站，力争搭建国家级研发中心[65] - 成立吉林飞沃、黄石飞沃、飞沃国际拓展东北、供应商合作、境外业务[142][144][145]