公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月[1] - 公司股票简称为唯万密封，代码为301161[8] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以120,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入363,196,925.17元，较2022年增长6.69%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润37,090,983.12元，较2022年下降19.72%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额32,505,012.09元，较2022年增长82.23%[10] - 2023年末资产总额1,032,145,930.51元，较2022年末增长1.21%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产932,562,197.21元，较2022年末增长1.84%[10] - 2023年非经常性损益合计6,408,453.20元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助4,144,004.12元[13] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1,823,130.15元[13] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,154,544.06元[13] - 2023年公司实现营业收入36,319.69万元，较去年增加6.69%；归属于上市公司股东的净利润3,709.10万元，较去年减少19.72%[66] - 2023年1 - 12月，共销售挖掘机195,018台，同比下降25.4%；其中国内89,980台，同比下降40.8%；出口105,038台，同比下降4.04%[66] - 2023年公司营业收入3.63亿元，同比增长6.69%，其中工程机械收入2.51亿元，占比69.14%，同比增长6.46%；煤矿机械收入8209.42万元，占比22.60%，同比增长10.88%；农业机械收入1733.64万元，占比4.77%，同比下降15.86%；工业自动化收入1265.18万元，占比3.49%，同比增长27.60%[78] - 2023年公司液压密封件收入1.50亿元，占比41.33%，同比增长21.71%；液压密封包收入9921.47万元，占比27.32%，同比下降24.23%；其他密封件收入6266.99万元，占比17.25%，同比下降1.69%；非密封产品收入4717.85万元，占比12.99%，同比增长131.78%；其他业务收入401.73万元，占比1.11%，同比增长95.90%[78] - 2023年公司中国大陆收入3.62亿元，占比99.59%，同比增长6.39%；境外收入149.42万元，占比0.41%，同比增长222.14%[78] - 2023年公司直销收入3.09亿元，占比85.17%，同比增长1.92%；经销收入5387.30万元，占比14.83%，同比增长45.80%[78] - 2023年密封件销售量5138.77万件，同比增长8.07%；生产量2717.97万件，同比下降16.46%；库存量854.88万件，同比下降2.16%[81] - 2023年液压密封件直接材料金额70877918.08元，占营业成本比重30.81%，同比减少0.02%[82] - 2023年前五名客户合计销售金额129367932.91元，占年度销售总额比例35.62%[82] - 2023年前五名供应商合计采购金额127273343.85元，占年度采购总额比例54.00%[83] - 2023年销售费用41943512.26元，同比增长43.22%[83] - 2023年管理费用27669633.98元，同比增长3.97%[83] - 2023年财务费用 -4520263.94元，同比减少228.72%[83] - 2023年研发费用24057189.59元，同比增长18.15%[83] - 2023年研发人员数量为59人，较2022年的47人增长25.53%[109] - 2023年研发人员数量占比为18.50%，较2022年的15.82%增长2.68%[109] - 2023年本科研发人员为22人，较2022年的14人增长57.14%[109] - 2023年硕士研发人员为6人，较2022年的4人增长50.00%[109] - 2023年研发投入金额24,057,189.59元，占营业收入比例6.62%，较2022年的20,361,571.84元及5.98%有所增长[110] - 经营活动现金流入2023年为310,151,804.24元，同比增长33.87%；现金流出277,646,792.15元，同比增长29.83%；现金流量净额32,505,012.09元，同比增长82.23%[110] - 投资活动现金流入2023年为333,978,569.63元，同比增长40,512.20%；现金流出369,127,501.08元，同比增长1,188.68%；现金流量净额 -35,148,931.45元，同比减少26.34%[110] - 筹资活动现金流入2023年为199,569.17元，同比减少99.96%；现金流出22,217,050.70元，同比减少83.26%；现金流量净额 -22,017,481.53元，同比减少105.36%[110] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 -24,593,876.94元，同比减少106.14%[110] - 投资收益1,823,130.15元，占利润总额比例4.35%，由闲置自有资金现金管理产生[111] - 资产减值 -6,658,763.02元，占利润总额比例 -15.91%，因计提固定资产减值准备和存货跌价准备[111] - 2023年末应收账款273,297,612.08元，占总资产比例26.48%，较年初比重增加2.43%[113] - 2023年末存货143,839,306.57元，占总资产比例13.94%，较年初比重增加0.96%[114] - 2023年末货币资金388,717,366.05元，占总资产比例37.66%，较年初比重减少2.62%[112] 行业环境 - 2023年2月中共中央、国务院发布《质量强国建设纲要》，强化企业创新主体地位[16] - 2023年1 - 12月液气密行业协会重点联系企业生产经营总体稳中向好，产销等主要经济指标保持增长[22] - 2023年我国工程机械行业处于调整周期，整体市场下滑但幅度收窄，后续有望进入稳定恢复阶段，出口仍具韧性[24] - 工程机械产品社会保有量稳步增长，带动售后市场需求，公司产品有望提升市场份额[25] - 2023年我国煤炭消费量比上年增长5.6%，全国原煤产量达46.6亿吨，同比增长2.9%，进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%[27] - 2022年煤矿机械行业市场规模达1542.3亿元，2023年增长至1589.7亿元，增长率为3.07%，公司营业收入有望保持增长[27] - 2023年农机市场整体表现一般，但智能化、大型化、高端农机产品国产化进程成效卓越，新疆棉花机械化采收率超85%[28] - 到2030年设施蔬菜产量占比提高到40%，畜牧养殖规模化率达到83%，设施渔业养殖水产品产量占比达到60%[18] - 到2030年设施农业机械化率与科技进步贡献率分别达到60%和70%，全国设施农产品质量安全抽检合格率稳定在98%[18] - 2022年我国自动化装备市场规模8013亿元，2023年约8536亿元[30] 公司业务概况 - 公司主要从事液压气动密封产品的研发、生产和销售，形成四大业务板块[31] - 公司构建完整密封产品体系，提供密封系统解决方案[32] - 公司攻克PPDI原料合成高性能聚氨酯加工工艺，自研高性能高回弹材料[32] - 公司部分技术打破国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断[32] - 公司与多家国内外行业龙头企业建立长期稳定合作关系[32] - 公司主要产品包括液压密封件、液压密封包及其他密封件[34] - 密封件是机械设备重要功能零部件，应用于多个工业领域[34] - 工程机械密封包针对特定油缸型号组合设计，优化密封系统性能[37] - 煤机密封包针对煤机液压支架组合设计，优化密封系统性能[38] - 公司采取“以计划生产为主、同时结合按单生产”的生产模式[43] - 公司采取“直销为主，经销为辅”的销售模式，产品面向前装市场和售后市场[45] - 公司执行“以预测采购为主，按单采购相结合”的采购模式，采购原材料和成品件[46] - 公司以材料研发为核心，采取预先研发、同步研发以及国外先进产品替代开发相结合的研发模式[49] - 公司是国内领先的拥有全流程液压气动密封件研发生产体系的企业，具备进口替代能力[51] - 工程机械领域，全球50强中中国10家公司里公司已覆盖8家客户[51] - 公司与国际知名企业FESTO、卡特彼勒、沃尔沃等建立合作关系[52] - 公司形成成熟的聚氨酯密封材料体系，与国内竞争对手相比有先发优势[53] - 与国际竞争对手相比，公司产品性能提升、价格有优势，国内服务能力强[53] - 公司产品在密封件高端市场有较强核心竞争力，未来将扩张产业链版图[54] - 原材料1采购额占采购总额1.00%，上半年平均价格41.44元，下半年30.17元[55] - 原材料2采购额占采购总额1.90%，上半年平均价格186.32元，下半年155.97元[55] - 原材料3采购额占采购总额3.50%，上半年平均价格1.52元，下半年2.02元[55] - 原材料4采购额占采购总额7.50%，上半年平均价格52.37元，下半年51.08元[55] - 截至报告期末，公司及子公司已拥有专利共102项，其中发明专利5项[57] - 公司自研并建设MDI和高性能PPDI两大材料平台，具备全流程产品及技术能力[56] - 公司围绕高性能聚氨酯材料产品，构建“全品类”产品体系[58] - 公司形成涵盖多环节的密封应用技术体系，提供密封产品实现销售收入[59] - 公司在工程液压缸高压密封产品方面形成全系统密封解决方案[60] - 公司落实自主品牌战略，在高端市场有较强核心竞争力，品牌知名度提升[61] 各业务线数据关键指标变化 - 工程机械行业全年销售收入25,111.45万元，占当期营业收入比重69.14%；煤矿机械行业全年销售收入8,209.42万元，占比22.60%；农业机械行业全年销售收入1,733.64万元，占比4.77%；工业自动化行业全年销售收入1,265.18万元，占比3.49%[66] - 工程机械密封市场报告期内销售收入25,111.45万元，较上年增加6.46%[67] - 破碎锤方面，2023年底在主要客户处90％产品选用唯万品牌，预计2024年度全面在行业内推广应用[68] - 公司于2023年底正式参与海沃集团立项开发，部分产品寄往欧洲进行测试[69] - 公司已取得卡特彼勒的合格供方认证，小部分规格产品取得批量订单[70] - 煤矿机械市场2023年度销售收入8,209.42万元，较上年上升10.88%[72] - 公司为世界首个10米超大采高智能化液压支架密封系统供应整套密封包[72] - 2023年郑煤机对神东第一套8.8米支架整套维修全部使用唯万品牌密封产品[72] - 公司在大马力拖拉机桥密封领域取得优势，同比配套比例上升，在一拖股份成为临时供应商，预计2024年小批量供货并成正式供应商，在开封中联2024年开始批量供货[73] - 公司气动及自动化密封市场报告期收入1265.18万元，较上年增加27.60%，与费斯托合作加深，在其匈牙利工厂取得突破，日本SMC中国工厂完成考察进入供应商录入阶段[74] - 公司完成部分氮气弹簧产品测试，在精密汽车模具行业小批量供应，汽车减震器活塞杆封产品通过前期试验，光伏和光热跟踪支架用电动推杆密封取得小批量订单[76] - 工程机械毛利率27.15%，同比下降4.07%；煤矿机械毛利率61.65%，同比上升0.33%；液压密封件毛利率45.81%，同比上升5.36%；液压密封包毛利率39.07%，同比下降3.92%；非密封产品毛利率4.49%，同比下降13.19%；其他密封件毛利率34.80%，同比上升2.18%[79] 募集资金使用情况 - 公司2023年首次公开发行股票，募集资金总额5.598亿元，净额4.9103940349亿元[119] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金2.437237亿元，余额2.530775亿元，其中闲置资金余额1.575亿元[122] - 唯

公司结构 - 公司董事会由7名董事组成，含1名董事长[9] - 公司聘任3名专业人士担任独立董事[9] - 公司监事会由3名监事组成，含1名监事会主席和1名职工代表监事[9] 制度建设 - 公司制定《资金管理制度》等规范资金营运等活动，执行外汇管理规定[22] - 公司制定《票据管理制度》，办理结算业务优先收取现金等[23] - 公司制定《采购管理制度》，集中采购、建立多机制管控采购业务[23][24] - 公司制定《资产管理制度》等，规范存货、固定资产、无形资产等管理[25] - 公司制定《销售管理制度》，规范销售流程，完善应收账款管理[26][27] - 公司制定《报销管理制度》等，费用支付实行分级授权管理[28] - 公司制定《研发管理制度》，加大研发投入，控制研发风险[30] - 公司按法规制定财务会计和管理制度，采用鼎捷财务软件核算[31][32] - 公司建立全面预算体系，制定《全面预算管理制度》对年度、季度与月度预算审定下达、滚动实施[35] - 公司制定《合同管理制度》，统一管理合同，降低履约风险，定期抽查合同履行进度[37] - 公司制定《对外投资决策制度》，全面管理投资风险[39] - 公司制定《关联交易决策制度》，规范关联交易行为，保证交易公平公开公允并披露信息[40] - 公司制定《募集资金管理制度》，规定募集资金存储、使用等内容，严格履行监管协议[43] - 公司制定《内部审计管理制度》，用于反舞弊和内部监督[44][47] - 公司建立信息沟通机制，制定《重大信息内部报告制度》，与多方进行信息沟通[45] 内控标准 - 公司财务报告内部控制缺陷认定标准中，税前利润错报≥5%为重大缺陷，1%≤错报＜5%为重要缺陷，错报＜1%为一般缺陷[48] - 公司财务报告内部控制缺陷评价定性标准区分重大、重要和一般缺陷[50] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷为影响金额≥税前利润5%，重要缺陷为税前利润的1%≤影响金额<税前利润的5%，一般缺陷为影响金额<税前利润的1%[51] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[54] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[55] - 公司内部控制设有自我评价和内部审计双重监督机制，发现内控一般缺陷即采取更正行动[56] - 报告期内公司无其他需说明的与内部控制相关重大事项[57] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[58] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[58] - 保荐机构核查认为公司现有内部控制制度符合要求，在重大方面保持有效内部控制[60] - 公司《2023年度内部控制评价报告》真实客观反映2023年度内部控制制度建设及运行情况[60] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[5] - 公司明确风险评估管理的组织机构及职责、频率、流程、报告及执行[20][21] - 公司与财务报表相关的内部控制活动包括资金活动等14项[22] - 公司内部监督分为日常监督和专项监督，内审部开展审计工作评价内部控制有效性[47]

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤 勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落 地、降本增效、管理提升等重点，不断研发新产品，开发优质客户资源，优化产 品结构，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，始终坚持"质 量、服务、成本、研发"八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决 策，全年共召开 6 次董事会会议。 ...

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] - 有证券相关业务服务经验超1500人，签署过证券服务业务审计报告近500人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[1] - 2022年度证券业务收入24.97亿元[1] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[1] - 2022年度同行业上市公司审计客户70家[1] 审计相关 - 2023年续聘安永华明为财务审计机构[2][3] - 2024年就2023年度审计进行多次沟通与审议[5][6] - 安永华明对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为安永华明2023年年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 2023年度归母净利润37,090,983.12元，母公司净利润6,144,891.79元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金614,489.18元[1] - 以120,000,000股为基数，每10股派现0.60元，共派现7,200,000元[2] 审议情况 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[1][5]

会议与议案 - 第二届董事会第八次会议于2024年4月25日召开，7位董事全部出席[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决7票赞成、0票反对、0票弃权[5][9][12][15][17][21][26][28][33][34][37] - 《2023年年度报告》等多项议案须提交股东大会审议[6][10][19][23][29] 财务相关 - 拟以2023年12月31日总股本1.2亿股为基数，每10股派现0.6元，共派现720万元[27] - 《2023年度财务决算报告》反映公司2023年财务状况和经营成果[16] - 《2024年度财务预算报告》以2023年业绩为基础编制[20] - 《2024年第一季度报告》反映公司第一季度实际情况[24] 内控与审计 - 《2023年度内部控制评价报告》显示截至2023年底无重大内控缺陷[31] - 公司募集资金使用合规[33] - 同意续聘安永华明为2024年度审计机构，相关公告须提交股东大会审议[35][38] - 审计委员会认为安永华明2023年年报审计表现良好[39][41] 授信与交易 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超2亿元综合授信，须提交股东大会审议[41][43][44] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》表决7票赞成[46] 股东大会 - 董事会同意于2024年5月21日在浙江嘉兴召开2023年年度股东大会[47][48]

2024 年度预计日常关联交易核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海唯万 密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"、"上市公司"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定，在持续督导期内，对唯万密封 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司根据 2023 年日常关联交易实际情况，并结合公司业务发展的 需要，预计 2024 年度公司及子公司与公司控股子公司上海嘉诺密封技术有限公 司（以下简称"上海嘉诺"）的少数股东雷元芳(持有上海嘉诺 14.3857%股权)、雷 波(持有上海嘉诺 13.9826%股权)控制的 SCF Industry Technology, Inc（以下简称 "SCF Industry"）、SCF Sealing Technology, Inc（以下简称"SCF Sea ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-033 上海唯万密封科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议审议一致通过，公司将于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1） ...

独立董事评估 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事亲属未在公司任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

上海唯万密封科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | 8 | - | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 9 4 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司的财务 ...