可转债发行 - 公司发行25000万元可转换公司债券，共2500000张，每张100元[9] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月8日[10] 配售情况 - 原股东优先配售1926288张，占比77.05%[11] - 网上发行573710张，占比22.95%，中签率0.0008402282%[12] - 控股股东等合计获配1292666张，约占51.71%[17] 其他要点 - 网上投资者中签后需在2024年7月10日确保资金足额[5] - 认购不足部分主承销商包销，最大包销额7500万元[6] - 网上投资者违规6个月内不得参与申购[6] - 赛龙转债上市时间另行公告[18]

可转债发行情况 - 发行人民币25,000.00万元可转债，每张面值100元，共2,500,000张，按面值发行[14] - 发行的可转换公司债券不提供担保[9] - 转股股份全部来源于新增股份[10] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年7月8日，网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2024年7月10日日终有足额认购资金[6] - 向原股东优先配售股权登记日为2024年7月5日，原股东优先认购时间为7月8日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[20][25] - 社会公众投资者申购日为2024年7月8日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[21][26] 认购规则 - 原股东可优先配售的赛龙转债数量按每股配售5.2323元可转债的比例计算[17] - 发行人A股总股本47780000股，原股东最多可优先认购约2499992张可转债，约占发行总额2500000张的99.9997%[18] - 社会公众投资者每个账户最低申购10张（1000元），上限是10000张（100万元）[20] 发行中止与包销 - 当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商协商是否中止发行[7] - 本次发行认购金额不足25,000.00万元的部分由主承销商包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为7,500.00万元[8] 其他规定 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与相关申购[8] - 主承销商的自营账户不得参与网上申购[11] 后续安排 - 本次可转债发行结束后将尽快办理上市手续，上市事项另行公告[22]

一、本次发行的基本情况 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-036 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的申请已于 2024 年 2 月 1 日获得中国证监会出具《关于同意 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2024〕233 号），同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将向发行 人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo. ...

业绩数据 - 2023年1 - 3月，公司营业收入28,952.98万元，较上年同期下降15.53%，归母净利润662.78万元，扣非后归母净利润577.53万元，分别较上年同期下降49.28%和19.60%[10][153] - 2023年，公司营业收入147,739.32万元，较上年同期增长13.34%，归母净利润3,715.20万元，扣非后归母净利润3,092.55万元，分别较上年同期增长7.70%和19.41%[11][154] - 2022年和2023年，科睿鑫对公司当期合并报表的影响分别为 - 542.26万元和 - 2,212.01万元[13][152] - 报告期内，公司改性塑料产品毛利率分别为12.73%、10.39%和10.97%[14][151] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 12,869.59万元、 - 5,433.60万元和 - 2,663.23万元[15][158] - 报告期各期末，公司应收款项账面价值合计金额分别为64,645.11万元、64,032.17万元和75,168.60万元，占公司资产比重分别为51.99%、44.96%和44.81%[16][156] - 2022年公司改性塑料业务毛利率为10.39%，较2021年降低2.34个百分点[18][160] - 若原材料采购价格成本上升5%，改性塑料产品毛利率和募投项目毛利率分别下降4.09个百分点和4.00个百分点[18][161] 分红情况 - 2022 - 2024年分别以47780000股为基数，每10股派发现金红利5元、2元、3.7元，派发现金红利2389万元、955.6万元、1767.86万元[39][40] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为37.23%、27.70%、47.58%[42] - 最近三年累计现金分红5112.46万元，占年均可分配利润的比例为112.93%[42][43] 产能扩张 - 本次募投项目建成达产后，将新增各类改性塑料产能5万吨，扩产倍数为35.71%；考虑前次募投项目达产情况，未来整体扩产倍数为142.86%[19][165] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额为25000.00万元，发行数量为2500000张，每张面值100元，按面值发行[73][74] - 可转债期限为2024年7月8日至2030年7月7日，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.30%、第六年2.80%[76][77] - 转股期自2025年1月12日起至2030年7月7日止，初始转股价格为36.81元/股[83][84] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[89][174] - 到期赎回时公司将以可转换公司债券票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股债券[93] - 有条件赎回情形一是转股期内公司股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），二是未转股余额不足3000万元[94] - 有条件回售条件为可转换公司债券最后两个计息年度内，公司股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70% [96] - 附加回售条件为募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被视作改变用途，持有人享有一次回售权利[97] - 本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月8日，向原股东优先配售对象为2024年7月5日收市后登记在册的所有股东[101][102] - 网上发行对象为持有深圳分公司证券账户的符合条件投资者，主承销商自营账户不得参与网上申购[102][104] - 本次发行可转债总额不超过25000.00万元，原股东最多可优先认购约2499992张，约占总额的99.9997%[106][120] - 公司总股本47780000股，剔除库存股后，享有优先配售权的股本总数为47780000股，每股配售0.052323张可转债[106] - 网上发行最低申购数量为10张（1000元），每个账户申购数量上限为10000张（100万元）[109] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[109] - 本次发行的赛龙转债不设定持有期限制，上市首日开始交易[112] - 可转换公司债券持有人单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值可书面提议召开持有人会议[117][119] - 本次发行可转债募集资金拟投资于西南生产基地建设项目（投资总额24045.00万元，募集资金投资额19000.00万元）和补充流动资金（6000.00万元）[120][121][133] - 本次发行由长城证券以余额包销方式承销，承销期为2024年7月4日至2024年7月12日[134] - 发行费用合计733.03万元，均为不含税金额[135][137] 公司结构 - 截至2023年12月31日，有限售条件股份24705792股，占比51.71%；无限售条件股份23074208股，占比48.29%；股份总数47780000股[185] - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股29298040股，占比61.32%，其中郝源增持股11730000股，占比24.55%[186] - 截至2023年12月31日，公司拥有控股子公司3家，无参股公司[189] - 芜湖聚赛龙2023年度总资产25744.32万元，净资产2863.32万元，营业收入15180.23万元，净利润647.99万元[190] - 安徽科睿鑫2023年度总资产12653.46万元，净资产 - 2051.84万元，营业收入8908.17万元，净利润 - 2949.34万元[190] - 2024年3月，安徽科睿鑫注册资本变更为3033.33万元，聚赛龙持有其52.7473%股权[191] - 聚赛龙（重庆）2023年度总资产2096.66万元，净资产2089.52万元，净利润 - 10.48万元，报告期内暂未开展实际业务[191] - 公司自上市以来，控股股东为郝源增，实际控制人为郝源增、任萍、郝建鑫和吴若思，控制权未发生变化[193] - 郝源增、任萍、郝建鑫和吴若思合计控制公司2470.58万股股份，占比51.71%的表决权[194] 专利情况 - 截至报告期末公司拥有68项国内发明专利、6项实用新型专利及1项海外发明专利[155]

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二零二四年七月 发行保荐书 目录 | 声 明 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………………………3 | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明 | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 . | | 第二节 保荐机构承诺 . | | 一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺………………………………………………………………………… 11 | | 二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺……………………………………………………… 11 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 . | | 一、保荐结论 …………………………………………………… ...

上海市锦天城律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 1 | | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 6 | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、发行人的设立 11 | | | 五、发行人的独立性 | 11 | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 12 | | | 七、发行人的股本及演变 | 12 | | 八、发行人的业务 13 | | | 九、关联交易及同业竞争 | 13 | | 十、发行人的主要财产 | 15 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 15 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 16 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 16 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 16 | | | ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"发行人"）向不 特定对象发行 25,000 万元可转换公司债券（以下简称"赛龙转债"）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2024〕233 号文同意注册。 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-035 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （本页无正文，为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券网上路演公告》之盖章页） 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 5 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实 行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。 发行人：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 年 月 日 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限 公司 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-034 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"发行人"、 "公司"、"本公司"）、长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销 商）"、"主承销商"、"长城证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2024 年修订）》（深证上 〔2024〕398 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"赛龙转债"） ...

证券简称：聚赛龙 证券代码：301131 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二四年七月 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券信用评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】第 Z【684】号 01 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 评级结果 | 主体信用等级 | A+ | | --- | --- | | 评级展望 | 稳定 | | 债 ...