回购计划 - 公司拟用5000万至1亿自有资金回购A股，价格不超30元/股，期限12个月[3] - 2024年2月4日董监事会、2月23日股东大会通过回购议案[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购3767658股，占总股本4.6627%[4] - 最高成交价25.26元/股，最低20.65元/股，成交总金额87121235.54元[4][5] 后续安排 - 公司回购符合规定，将继续实施并及时披露信息[6][7]

现场检查 - 检查对应2023年度，时间为2024年4月10 - 12日[2] - 未发现问题[5] 公司合规 - 公司治理、内控、信披等各方面均合规[2][3] - 建立保护公司利益长效机制，无占用情形[3][4] 资金使用 - 募集资金使用合规，与披露一致[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 其他事项 - 完全执行现金分红制度并如实披露[5]

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入66,705,459.25元，较上年同期增长20.32%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润14,042,843.67元，较上年同期增长46.66%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,061,082.58元，较上年同期增长90.22%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.1738元/股，较上年同期增长46.67%[5] - 2024年第一季度稀释每股收益0.1738元/股，较上年同期增长46.67%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.42%，较上年同期增加0.41%[5] - 2024年第一季度末总资产1,002,981,793.10元，较上年度末减少6.02%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益935,591,583.99元，较上年度末减少4.81%[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入66705459.25元，较上期55440064.10元增长[23] - 2024年第一季度，公司营业总成本52927049.86元，较上期47961292.11元增长[23] - 2024年第一季度，公司研发费用4152708.30元，较上期1493602.36元大幅增长[23] - 2024年第一季度，公司利息收入2028659.25元，较上期1109320.44元增长[23] - 2024年第一季度，公司投资收益472006.47元，较上期1750570.69元减少[23] - 2024年第一季度净利润为14042843.67元，上年同期为9575298.60元[24] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1738元，上年同期为0.1185元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,195，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 鼎典投资管理（北京）有限公司－横琴润汇易股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股4.67%，持股数3,774,017股[12] - 珠海横琴岩合健康科技有限公司持股2.60%，持股数2,097,400股[12] - 石英秀持股2.44%，持股数1,972,117股，其中限售股1,479,088股[12][14] - 施世林持股2.00%，持股数1,617,400股[12] - 曲水汇通信息服务有限公司持股1.98%，持股数1,600,000股[12] - 限售股份期初总数22,775,809股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末限售股数22,775,809股[14] 公司人事与投资决策 - 2024年2月1日聘任张银姬为公司副总经理兼董事会秘书[15] - 2024年拟使用1000万元在吉林市设立全资子公司吉林市欣青医药科技有限公司并完成工商登记[15] 药品审批与股份回购 - 报告期内注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯收到国家药监局《药品补充申请批准通知书》[16] - 2024年拟使用自有资金回购公司股份[16] - 公司计划回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，按上限测算预计回购股份3333333股，约占已发行A股总股本4.13%；按下限测算预计回购1666666股，约占2.06%[17] - 截至报告期末，公司累计回购股份2681558股，占总股本3.3186%，成交总金额61304621.75元[18] 资产负债情况 - 2024年3月31日，公司流动资产合计546783893.02元，较期初633763286.10元有所减少；非流动资产合计456197900.08元，较期初433432685.40元有所增加[20][21] - 2024年3月31日，公司负债合计67390209.11元，较期初84332557.25元减少；所有者权益合计935591583.99元，较期初982863414.25元减少[21][22] - 公司固定资产期末余额299987910.49元，较期初236483272.86元增加；在建工程期末余额75139754.06元，较期初134861961.59元减少[21] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额7,445,732.65元，较上年同期增长1276.87%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计70278576.60元，上年同期为66226632.51元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计62832843.95元，上年同期为66859306.94元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7445732.65元，上年同期为 - 632674.43元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计238619544.48元，上年同期为404918801.08元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计232351716.60元，上年同期为396288655.62元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6267827.88元，上年同期为8630145.46元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计61366187.07元，上年同期无相关数据[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 61366187.07元，上年同期无相关数据[27]

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006259 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-73 | 一、审计意见 我们审计了吉林省西点药业科技发 ...

财务业绩 - 2023年公司实现营业收入XX亿元,同比增长XX%[1,2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为5,050.24万元，较去年同期增长24.01%[11] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为54,385,940.66元，同比下降19.10%[11] - 2023年公司基本每股收益为0.6250元，同比增长18.84%[11] - 2023年公司加权平均净资产收益率为5.24%，同比增加0.53个百分点[11] - 2023年公司资产总额为1,067,195,971.50元，同比增长4.94%[11] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为982,863,414.25元，同比增长3.97%[11] - 2023年公司获得政府补助13,603,581.83元，同比增长309.16%[14] - 2023年公司利用闲置资金进行现金管理取得投资收益10,920,784.62元，同比增长62.77%[14] - 2023年公司非经常性损益金额为22,140,513.52元，同比增长212.16%[14] 行业情况 - 2023年1-12月全国规模以上医药制造业实现营业收入人民币25,205.7亿元,同比下降3.7%,实现利润总额人民币3,473亿元,同比下降15.1%[17] - 2023年规模以上医药工业增加值、规模以上企业营业收入、利润三项指标增速多年来首次均为负增长,且分别低于全国工业整体增速9.8、5.1和13.9个百分点[17] - 2023年国内药品支出为1,630亿美元,2028年预计药品支出将超过1,970亿美元[17] 主要产品情况 - 公司生产的复方硫酸亚铁叶酸片(益源生)为治疗缺铁性贫血的独家品种,在抗贫血化学制剂市场中占有绝对优势[19] - 公司生产的利培酮口崩片(可同)在我国利培酮口崩片市场中约占据90%份额,在细分市场表现良好[20] - 公司生产的草酸艾司西酞普兰片是治疗抑郁症的首选药物,市场份额名列前茅[20] 公司业务模式 - 公司采取"原料药+制剂"双核驱动模式,在抗贫血化学制剂市场中占有绝对优势[19] - 公司利用原料药基地的园区优势,发挥"原料药+制剂"垂直一体化的模式优势,不断优化生产工艺,丰富铁剂管线,形成产业链闭环[21][22] - 公司生产的富马酸亚铁、硫酸亚铁主要用于生产补铁类制剂或多维元素片[21] - 公司采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式[42] - 公司制剂产品销售模式从代理商模式逐步转为企业自营模式[43] - 公司原料药产品采用直销模式，聚焦市场铁剂原料需求[44] 新产品开发 - 公司正在开发蛋白琥珀酸铁原料药和利培酮口崩片两个产品的注册审评[46] - 公司正在开发多个新产品,包括枸橼酸钙原料药、蛋白琥珀酸铁原料药及口服溶液、枸橼酸坦度螺酮原料药、别嘌醇原料药、利培酮口崩片等,预计将进一步提升公司原料药和制剂的竞争力[56][57][58][59][60][61][62] - 公司对硫酸亚铁原料药的质量标准进行提升,提高产品质量和市场竞争力[62] 研发投入 - 公司研发人员数量为49人,占比18.22%,其中本科学历33人,硕士学历2人[110] - 公司2023年研发投入为869.98万元,占营业收入的3.86%,未发生资本化[110] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为5,438.59万元,同比下降19.10%[111] - 公司投资活动产生的现金流量净额为9,036.94万元,同比增长122.91%[111] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,316.59万元,同比下降103.45%[111] - 公司货币资金余额为33,437.04万元,占总资产比例为31.33%,较上年增加11.39个百分点[112] 财务指标 - 公司应收账款余额为2,828.70万元,占总资产比例为2.65%,较上年下降0.87个百分点[112] - 公司存货余额为2,736.23万元,占总资产比例为2.56%,较上年增加0.52个百分点[112] - 公司投资收益为777.32万元,占利润总额的13.33%[112] - 公司公允价值变动收益为314.76万元,占利润总额的5.40%[112] 募投项目进展 - "中药现代化提取车间建设项目"和"草酸艾司西酞普兰原料药生产项目"因施工进度延迟,项目达到预定可使用状态时间延长至2025年2月23日[128,129] - "综合固体制剂车间建设项目"因工程量增加,项目达到预定可使用状态时间延长至2025年5月23日[130] - 公司使用超募资金1,485万元永久补充流动资金,共计使用超募资金2,970万元[131,132] - 公司尚未使用的募集资金余额为236,303,403.95元,其中120,000,000.00元用于现金管理[134] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[148] - 公司监事会监事均能够按照规定的要求,认真履行职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督[149] - 公司控股股东严格规范

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票2020.0986万股，每股发行价22.55元，募集资金总额45553.22万元，净额39093.31万元[1] - 2022 - 2023年公司两次用超募资金共2970万元永久补充流动资金[15][16] - 2022年公司用募集资金置换464.33万元已付发行费用[14] - 2023年利息收入扣除手续费净额826.55万元，募投项目使用9354.21万元，补充流动资金1485万元[5] - 2023年公司可用不超2.8亿元闲置募集资金及不超2亿元自有资金现金管理[13] 资金余额情况 - 截至2022年12月31日，募集资金余额33643万元，其中专户443万元，现金管理33200万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额23630.34万元，其中专户11630.34万元，现金管理12000万元[5] 募投项目进度 - 综合固体制剂车间建设项目承诺投资10576.38万元，截至期末累计投入916.06万元，投资进度8.66%[22] - 中药现代化提取车间建设项目承诺投资8009.38万元，截至期末累计投入3985.81万元，投资进度49.76%[22] - 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目承诺投资5350.19万元，截至期末累计投入54.91万元，投资进度1.03%[22] - 研发中心建设项目承诺投资5004.64万元，截至期末累计投入4423.28万元，投资进度88.38%[22] - 营销网络建设项目承诺投资5200万元，截至期末累计投入4682.61万元，投资进度90.05%[23] 其他情况 - 公司首次公开发行超募资金4952.72万元，已使用2970万元永久补充流动资金，使用比例100%[15][23] - 报告期内公司无变更募投项目资金使用情况[18] - 公司已披露的募集资金使用相关信息与实际相符，不存在违规情形[19]

会议召开 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均参会[2] - 2023年召开7次董事会，独立董事全出席并对议案投赞成票[3] - 2023年召开2次提名、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[3] 议案审议 - 2023年1月30日通过制定薪酬管理制度议案[6] - 2023年1、4月分别通过部分募投项目延期议案[7] - 2023年1月30日通过使用部分闲置资金现金管理议案[7] - 2023年7月18日通过董事会换届及提名非独立董事候选人议案[8] - 公司拟用1485万元超募资金永久补充流动资金[9] - 2023年4月19日、5月30日通过续聘审计机构议案[11] - 2023年7月18日通过提名独立董事候选人议案[9] - 2023年8月3日通过聘任高级管理人员议案[9] 未来展望 - 2024年希望公司在董事会领导下更好更快发展回报投资者[13]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开4次董事会，独立董事均亲自出席并赞成所有议案[4] - 2023年召开1次薪酬与考核、3次审计委员会会议，独立董事均出席[4] 事项意见发表 - 2023年1月30日，独立董事对薪酬管理制度等发表事前认可意见[5] - 2023年4月19日，对续聘审计机构等发表意见[6] - 2023年7月18日，对董事会换届选举等发表独立意见[6] 报告披露 - 2023年按时编制披露年报、季报和募集资金专项报告[9] 其他事项 - 2023年同意续聘大华会计师事务所为审计机构[10] - 2024年4月22日，独立董事张士宇发表总体评价和建议[12]

会议信息 - 第八届监事会第六次会议于2024年4月22日10:30召开，5名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[8] - 审议通过部分募投项目延期议案[10] - 审议通过《2024年第一季度报告》[13] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现2.60元，不转增、不送股[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行2020.0986万股A股，每股发行价22.55元，募资45553.22万元，净额39093.31万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资额34140.59万元，拟投入募资34140.59万元[3] - 截至2024年3月31日，募投项目累计投入16761.58万元，进度51.30%[5] 各项目进度 - 综合固体制剂车间建设项目投资10576.38万元，累计投入2038.79万元，进度19.28%[5] - 中药现代化提取车间建设项目投资8009.38万元，累计投入5138.15万元，进度64.15%[5] - 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目投资5350.19万元，累计投入57.91万元，进度1.08%[5] - 研发中心建设项目投资5004.64万元，累计投入4443.74万元，进度102.28%[5] - 营销网络建设项目投资5200.00万元，累计投入5082.99万元，进度99.27%[5] 项目延期 - 综合固体制剂车间建设项目预定可使用时间延至2025年5月23日[7] - 董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][12] - 项目延期符合规定及公司规划，不损害股东利益，保荐机构无异议[13]