| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于"天源转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 自2024年9月30日至2024年10月18日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称 "公司"）的股票价格已连续10个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券 （债券简称"天源转债"，债券代码"123213"，以下简称"天源转债"）当期转 股价格的130%（即9.41元/股）。根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有 条件赎回条款的相关约定，在本次发行的可转换公司债券的转股期内，如果公司A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价 格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的可转换公司债 ...

1. 公司概况 - 渗滤液起家,实现水务、固废、绿色能源多元化布局 [1][2] - 公司形成了"水务治理+固废处置+绿色能源+高端装备制造"的业务布局,同时不断拓展第三方服务业务,实现了"4+1"的经营发展新格局 [1][8][9][10] - 公司股权结构中,黄开明、黄昭玮、李娟为实际控制人,合计控制公司40.32%的股份 [11] - 2019年以来公司营收、净利润快速增长,2019-2023年营收CAGR为44%,净利润CAGR为33% [12][13][14][15] 2. 传统环保业务 - 水务领域在手订单近50亿元,包括一般建造模式和投资建造模式 [23][24][25] - 固废处置业务尚未交付订单充足,主要围绕污泥处理、城乡环卫一体化、飞灰处置等方向 [30][31] - 2024年10月新增超70亿元投资协议,涉及城市污水处理、水环境综合整治、飞灰处置等项目 [32][33] 3. 第二成长曲线 - 拟投资10亿元建设氢能装备基地,预计可形成年产12万Nm³/hALK和3万Nm³/hSOEC装备的生产能力 [37][38] - 拟投资30亿元建设2GW光伏项目,项目年化有效利用小时数可达1400-1600小时,年上网量有望超过14亿Kwh [39] - 持续加大科技研发投入,与高校合作开发垃圾焚烧飞灰资源化利用、氢能装备制造等技术 [43] 4. 盈利预测与评级 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为27.26/39.90/50.98亿元,归母净利润分别为4.04/6.42/8.33亿元,对应PE分别为14/9/7倍 [46] - 给予"买入"评级 [46] 5. 风险提示 - 水环境、固废项目推进进度不及预期 [47] - 毛利率下滑风险 [47] - 应收账款回收进度不及预期 [47] - 第二成长曲线落地进度、盈利能力不及预期 [47] - 在研项目进展不及预期 [47]

| | | 武汉天源环保股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价 格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计202,300股，涉及人数5人，占回购前公 司总股本的0.03%；回购价格为4.17元/股加上银行同期存款利息之和，本次回购 资金总额为887,304.81元。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述部分限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总 股本将由591,784,755股（本总股本为截至2024年9月30日公司在中国登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的股本数）减少至591,582,455股。 3、因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，"天源转债"的 转股价格不作调整，转股价格仍为7.24元/股。 公司于2024年7月15日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次 会议，并于2024年7月31日召开2024年第三次临时股东大 ...

可转债解除质押情况 - 本次合计解除质押可转债1,940,500张，占公司可转债比例21.0340%[4] - 天源集团等主体分别解除不同数量可转债质押[2][4] 可转债持有与剩余质押情况 - 截至2024年9月30日公司可转债总数量为9,225,550张[4] - 天源集团等合计持有3,894,813张，解除后剩余质押1,940,500张，占比21.0340%[6] 风险评估 - 控股股东等可转债质押不存在侵害公司利益情形，质押风险可控[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换债券回售的公告情况 | | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 关于"天源转债"回售结果的公告 特此公告。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日、2024年9月 24日、2024年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于"天源 转债"回售的第一次提示性公告》《关于"天源转债"回售的第二次提示性公告》 《关于"天源转债"回售的第三次提示性公告》，提示"天源转债"持有人可以在 回售申报期内将持有的"天源转债"全部或部分回售给公司。回售价格为人民币 100.078元/张（含息、税），回售申报期为2024年9月23日至2024年9月27日。 三、本次可转债回售的后续事项 根据相关规定，未回售的"天源转债"将继续在深圳证券交易所交易。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》 及《证券回售付款通知》。 二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影 ...

转债情况 - 2024年第三季度774,218张天源转债完成转股，面值7,742.18万元，转10,664,537股[3][11] - 截至2024年第三季度末，天源转债剩余9,225,550张，金额92,255.50万元[3][11] - 天源转债初始转股价10.30元/股，最新7.24元/股[7][10] 股份情况 - 2024年第三季度末公司总股本591,784,755股[11] - 2024年第三季度末有限售股238,582,884股，占比40.32%[11] - 2024年第三季度末无限售股353,201,871股，占比59.68%[11] - 2024年第三季度有限售股变动+65,169,450股[11] - 2024年第三季度无限售股变动+95,717,720股[11] 其他信息 - 2023年7月28日发行10,000,000张可转换债券，募资100,000.00万元，净额98,174.08万元[3][4] - 天源转债转股期为2024年2月5日至2029年7月27日[3][6]

特别提示： 1、本次签署的投资协议，为公司与合作方合作意向、合作领域和合作目标 的初步洽谈结果，协议的后续执行情况尚存在不确定性。 2、本次投资协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影 响。 | | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 关于签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）与南宁市住房和城 乡建设局、南宁高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议》（以下简称 "投资协议"、"协议"或"本协议"）。 本协议为各方就项目战略合作做出的原则性约定，本次投资协议的签署不涉 及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次投资协议的签署事项无需提交公司董事会、股东会审议批准。 公司将根据后续具体进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的有关规定，及时履行相应审批程序及信息披露义务。 二、合作方介绍 3、公司最 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉 天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1349号）同意注册，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券10,000,000张，每张 面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不 含税金额）后实际募集资金净额为人民币981,740,783.03元。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审验，并于2023年8月3日出具了《武汉天源环保股份有限公司发行"可转换 公司债券"募集资金验证报告》众 ...

债券信息 - 债券代码123213，简称为天源转债[1][2] - 转股起止时间2024年2月5日至2029年7月27日[2] 转股安排 - 暂停转股时间2024年9月23日至27日，共五个交易日[2][3] - 恢复转股时间2024年9月30日[2][4] 会议决策 - 公司2024年召开多场会议，审议通过变更募资用途议案，回售条款生效[2] - “天源转债”持有人享有一次回售权利[2]

回售信息 - 回售价格为100.078元/张（含息、税）[4] - 回售申报期为2024年9月23日至27日[4] - 发行人资金到账日为2024年10月9日[4] - 回售款划拨日为2024年10月10日[4] - 投资者回售款到账日为2024年10月11日[4] 资金与利率 - 变更用途的募集资金合计42411.57万元[5] - 2024年“天源转债”票面利率为0.5%[8] - 计息天数为57天[8] 回售所得 - 个人投资者和基金债券持有人回售实际可得100.062元/张[9] - QFII和RQIFF回售实际可得100.078元/张[9]