业绩数据 - 2023年营业收入469,833,979.71元，较2022年增长53.27%[3] - 2023年净利润 -39,125,735.03元，较2022年增长8.36%[22] - 2023年末资产总额1,497,850,082.00元，较2022年末增长8.55%[3] 财务指标变动 - 2023年末货币资金较2022年末减少24.04%[5] - 2023年末应收账款较2022年末增长18.26%[5] - 2023年末预付账款较2022年末增长419.34%[5] - 2023年末短期借款较2022年末增长62.49%[5] - 2023年末应付账款较2022年末增长115.38%[5] 收支增减情况 - 2023年营业外收入较2022年增长7073.44%[22] - 营业成本较上年同期增加67.32%[24] - 税金及附加较上年同期增加44.60%[24] - 财务费用较上年同期增加150.17%[25] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额较2022年增加101.86%[30] - 2023年投资活动现金流量净额较2022年增加41.74%[30] - 2023年现金及现金等价物净增加额较2022年增加113.83%[30]

会议情况 - 2023年第三届董事会召开5次会议，独立董事出席5次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2023年独立董事召集、召开薪酬与考核委员会会议2次[6] 意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事发表事前认可或独立意见[15][16] 任期相关 - 独立董事任期为2019年1月至2023年10月13日，期满离任[2][17]

公司基本信息 - 公司股票代码为301013，法定代表人为林宜潘[17] - 注册地址为深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房1栋1 - 4层，邮编518109；办公地址为深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层，邮编518131[17] - 董事会秘书为王朝阳，证券事务代表为方娜，联系电话均为0755－28191082－8019，传真均为0755－28191082－8008，邮箱均为ir@lihexing.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网，年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[19] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路22号2206层，签字会计师为陈鹏、文桂平[20] - 公司属于专用设备制造业和电子元器件行业[31] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[14] - 报告期末为2023年12月31日，年初为2023年1月1日[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年度未盈利，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[177] - 分配预案的股本基数为233,743,056股[176] - 现金分红金额（含税）为0元，以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额（含其他方式）为0元[176] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[176] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入469,833,979.71元，较2022年调整后增长53.27%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -37,733,973.71元，较2022年调整后增长8.76%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -48,234,271.37元，较2022年调整后减少9.92%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,802,208.40元，较2022年调整后增长101.86%[21] - 2023年末资产总额1,497,850,082.00元，较2022年末调整后增长8.55%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产837,914,291.26元，较2022年末调整后减少4.30%[21] - 2023年四个季度营业收入分别为83,170,644.04元、85,395,028.62元、123,178,408.34元、178,089,898.71元[24] - 2023年非经常性损益合计10,500,297.66元，2022年为2,523,707.82元，2021年为10,559,914.61元[27] - 2023年公司营业总收入46983.40万元，同比增长53.27%；归属上市公司股东净利润为 - 3773.40万元，同比增长8.76%[61] - 2023年公司研发投入4613.94万元，占全年营业收入9.82%[61] - 2023年销售费用为17,625,809.84元，较2022年减少20.32%[75] - 2023年管理费用为36,340,620.13元，较2022年减少4.31%[75] - 2023年财务费用为11,053,985.37元，较2022年增加150.17%[75] - 2023年研发费用为46,139,359.29元，较2022年减少0.43%[75] - 2023年研发人员数量151人，较2022年的167人减少9.58%，占比18.88%，较2022年的19.28%降低0.40%[78] - 2023年本科研发人员79人，较2022年的87人减少9.20%；30岁以下研发人员51人，较2022年的69人减少26.09%；30 - 40岁研发人员100人，较2022年的82人增加21.95%[78] - 2023年研发投入金额46,139,359.29元，占营业收入比例9.82%，2022年投入金额46,336,564.51元，占比15.12%，2021年投入金额44,454,916.94元，占比10.26%[78] - 2023年经营活动现金流入小计540,341,843.69元，较2022年的409,969,306.73元增加31.80%；现金流出小计538,539,635.29元，较2022年的506,863,907.22元增加6.25%；现金流量净额1,802,208.40元，较2022年的 - 96,894,600.49元增加101.86%[80] - 2023年投资活动现金流入小计275,561,380.90元，较2022年的318,832,357.66元减少13.57%；现金流出小计318,155,009.49元，较2022年的391,942,657.45元减少18.83%；现金流量净额 - 42,593,628.59元，较2022年的 - 73,110,299.79元增加41.74%[80] - 2023年筹资活动现金流入小计268,559,890.19元，较2022年的150,600,000.00元增加78.33%；现金流出小计212,913,797.65元，较2022年的88,008,207.07元增加141.92%；现金流量净额55,646,092.54元，较2022年的62,591,792.93元减少11.10%[80] - 2023年现金及现金等价物净增加额14,854,516.94元，较2022年的 - 107,412,873.10元增加113.83%[80] - 投资收益为1,265,992.01元，占利润总额比例为 -2.06%；资产减值为 -15,846,017.46元，占比25.75%；营业外收入为2,025,986.26元，占比 -3.29%；营业外支出为251,263.31元，占比 -0.41%；信用减值为 -16,660,802.63元，占比27.07%；其他收益为16,596,270.48元，占比 -26.96%[85] - 2023年末货币资金123,396,491.67元，占总资产8.24%，较年初比重减少3.53%；应收账款325,940,458.54元，占比21.76%，比重增加1.79%；存货202,538,671.55元，占比13.52%，比重增加1.72%等[87] - 交易性金融资产期初数62,000,000.00元，本期购买金额235,999,000.00元，本期出售金额272,999,000.00元，期末数25,000,000.00元[89] - 期末货币资金受限账面余额36,864,799.66元，固定资产受限账面余额198,292,741.13元，无形资产受限账面余额18,189,038.24元，在建工程受限账面余额166,953,186.61元[91] - 报告期投资额83,498,494.84元，上年同期投资额166,348,662.81元，变动幅度 -49.81%[92] - 短期借款204,449,447.97元，占总资产13.65%，较年初比重增加4.53%，原因是新增短期银行借款[87] - 长期借款114,000,000.00元，占总资产7.61%，较年初比重增加0.06%[88] - 租赁负债23,463,278.70元，占总资产1.57%，较年初比重减少0.75%[88] - 合同负债3,081,375.73元，占总资产0.21%，较年初比重增加0.04%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业营收40809.91万元，占比86.86%，同比增长37.13%；电子元器件制造业营收6173.49万元，占比13.14%，同比增长590.20%[64] - 智能制造设备类产品营收28329.95万元，占比60.30%，同比增长39.36%；专用配件营收8103.24万元，占比17.25%，同比增长29.03%；技术服务营收4200.46万元，占比8.94%，同比增长34.26%；电子元器件营收6173.49万元，占比13.14%，同比增长590.20%；其他业务收入176.26万元，占比0.37%，同比增长722.67%[64] - 华南地区营收36550.36万元，占比77.79%，同比增长45.44%；华东地区营收7097.13万元，占比15.11%，同比增长77.09%；华中地区营收2073.51万元，占比4.41%，同比增长392.06%；其他地区营收1262.39万元，占比2.69%，同比增长15.42%[64] - 智能制造设备类产品销售量2474套，同比增长26.22%；生产量2328套，同比增长16.87%；库存量127套，同比减少53.48%[67] - 电子元器件制造类产品销售量39.32亿只，同比增长359.88%；生产量48.15亿只，同比增长194.14%；库存量16.65亿只，同比增长112.92%[67] - 专用设备制造业营业成本31827.09万元，同比增长39.65%；电子元器件制造业营业成本8527.59万元，同比增长542.50%[66] - 专用设备制造业直接材料成本24586.61万元，占比77.25%，同比增长38.14%；直接人工成本2869.28万元，占比9.02%，同比增长47.26%；制造费用4371.20万元，占比13.73%，同比增长43.60%[70] 业务相关情况 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，所处行业不存在产能过剩等情形，持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司在部分细分领域技术积累领先，如射频测试、滤波器调谐等[36] - 公司主要服务信息和通信技术等领域客户，客户包括华为、荣耀等知名企业[38] - 公司产品主要应用于移动智能终端、新能源汽车等领域[39] - 2023年下半年公司来自终端客户应用于手机的智能装备需求逐步回升[40] - 2022年公司产品延伸至新能源汽车领域，报告期拓展了其他优质客户[40] - 报告期公司产品延伸至数字能源领域，提供检测类产品[41] - 2018年公司成功研发针对OLED柔性屏的覆膜设备，已获行业认可[41] - 公司于2020年12月投资设立利和兴电子进入电子元器件领域，2023年实现常规产品量产[45] - 公司生产销售的设备应用于智能终端、基站电源、PCBA服务器、新能源汽车、OLED柔性屏等领域[42][44][45] - 车规温循测试车_MDC液冷测试系列产品单个老化车最多支持10PCS产品同时在老化房上电、通信等进行液冷测试[45] - 公司电子元器件销售收入规模在报告期内取得较大增长[45] - 高频常规系列MLCC适用于消费电子、通讯等领域的电子设备[46] - 公司主要产品包括高频中高压系列MLCC等多种电容器及滤波器，应用于多个领域[47] - 公司研发流程包括项目形成、立项批准等五个阶段，采购建立供应商管理制度，生产采用“以销定产”，销售包括产品销售和技术服务[48][50] - 公司是国内移动智能终端检测领域领先企业之一，与华为等知名企业建立良好合作关系，但新客户拓展受多因素制约[51] - 电子产品技术更新和公司研发创新是业绩增长主要驱动力[52] - 公司是国内移动智能终端和新能源汽车检测领域领先企业之一[53] - 截至2023年12月31日，公司拥有16项发明专利、118项实用新型专利、24项外观专利、217项软件著作权、10个注册商标，2023年被确定为国家知识产权优势企业[54] - 公司沉淀专业技术人才，建立多元且富有经验的团队，将借助资本市场激励政策加强人才队伍建设[55] - 公司主要客户为国际、国内知名企业，合作规模扩大可了解行业动态，提升品牌知名度[56][57] - 公司建立以ISO9001质量体系为核心的质量管理控制体系，对产品全过程严格质量管控[58] 募集资金相关情况 - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额为33970.66万元，净额为28073.52万元[98] - 截至

深圳市利和兴股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等的规定和要求，对 2023 年度年审会计师事务所履职情况进行 了评估，同时本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了监督职责。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格 的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员 总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人；注册会 ...

公司治理 - 2023年度第四届董事会召开3次会议，独立董事全票同意[5] - 2023年度未召开股东大会[6] - 2023年度独立董事出席1次审计委员会会议[8] 人员变动 - 2023年10月13日聘任林宜潘为总经理等多名高管[16] 信息披露 - 2023年按时编制并披露《2023年第三季度报告》[15] 独立董事 - 任期为2023年10月13日至2023年12月31日[2] - 2023年现场考察公司两次，每次两天[11]

会议召开情况 - 2023年度公司召开8次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年独立董事召集、召开2次提名委员会会议[6] 决策事项 - 2023年4月14日同意使用闲置自有资金进行现金管理[15] - 2023年4月26日同意2022年度拟不进行利润分配[15] - 2023年5月17日同意调整2023年限制性股票激励计划[16] - 2023年8月21日同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 2023年9月27日同意公司董事会换届选举[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事勤勉尽职，出席各类会议并投同意票[4][5][6][7][11][17] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通合作[17]

会议安排 - 2024年4月12日发会议通知，4月23日现场召开第四届监事会第六次会议[3] 议案审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案，表决均为同意3票[6][10][13][16][19][22][26][31][35] - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决同意3票[38][39] - 对3个制度修订，新增《独立董事专门会议工作制度》，表决同意3票[41][42] - 拟变更公司注册地址并修订《公司章程》，表决同意3票[43][44][45] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决同意3票[46][48][49] - 审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，关联监事回避，表决同意1票[50][52] 融资与担保 - 2024年度公司及子公司预计向金融机构申请最高不超10亿元综合融资额度，担保总额度预计不超10亿元[21] - 控股股东、实际控制人拟为公司及子公司2024年度申请最高不超10亿元综合融资额度无偿提供关联担保[24] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[30] 其他事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[7][11][14][17][20][23][27][32] - 《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[29] - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] - 监事会认为公司存放与使用募集资金无违规行为[34] - 监事会认为报告期内公司未发现内部控制重大缺陷，内控体系起到较好作用[36]

关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市利和兴股份有限公司董事会 深圳市利和兴股份有限公司董事会 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等的要求，并结合公司现任独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司现任独立董事郑 晓曦、刘湘云、张志杰均未在公司担任除独立董事以外的任何其他职务，也未在 公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-030 深圳市利和兴股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分 所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,001 人， 1 / 4 其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计 报告。 3、业务信息 特别提示：本次续聘 ...

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[3] - 财务报告内控缺陷评价中利润总额重大缺陷以大于5%为标准[42] - 财务报告内控缺陷评价中资产总额重大缺陷以损失占0.25%以上为标准[42] - 财务报告内控缺陷评价中营业收入重大缺陷以损失占0.5%以上为标准[42] - 非财务报告内控缺陷评价中重大缺陷错报金额为1000万元以上[45] - 非财务报告内控缺陷评价中重要缺陷错报金额为500 - 1000万元[45] - 非财务报告内控缺陷评价中一般缺陷错报金额为500万元以下[45] 制度与管理相关 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[4] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 独立董事占全体董事比例不低于三分之一[6] - 董事会下设审计、提名等四个专门委员会[6] - 公司制定统一财务管理制度规范分、子公司财务[7] - 董事会负责内控有效性管理并对股东大会负责[9] - 董事会审计委员会负责内控全面管控及监督评价[9] - 总经理对内控有效性向董事会负责并主持日常工作[9] - 公司建立多方面制度履行社会责任[14] - 公司建立信息管理系统并制定制度确保信息流畅[16] - 公司制定采购等制度规范相关活动，付款按月按计划[20] - 公司制定销售制度促进增长，收款责任落实到营销部门[21] - 公司制定财务等制度规范固定资产管理，每年至少清查一次[23] - 公司依据准则制定财务制度规范会计核算[24] - 公司制定内部会计控制等制度确保凭证记录准确[25] - 公司对货币资金银行账户每月至少核对一次[27] - 公司对存货财务每月抽查、责任部门每月全面自查[27] - 公司对固定资产实行归口分级管理并清查盘点[28] - 公司对子公司实行统一财务等制度[35] - 公司长期未对相关企业或个人提供担保[38] - 公司依据法规制定会计和内控管理制度[32] - 公司以预算作为财务控制和绩效考核依据[33] 内控评价相关 - 截止2023年12月31日，公司未发现内控重大和重要缺陷[48] - 公司针对一般缺陷制定整改措施并完成整改[48][51] - 公司需提高员工规范运作认识，完善内控体系[48] - 内部控制评价报告基准日不存在重大缺陷[50] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价因素[51] - 公司内控体系在多方面不存在重大缺陷[51] - 保荐机构核查公司内控，认为符合规定[52][53] - 公司在重大方面保持有效内控，一般缺陷已整改[53] - 董事会自我评价报告基本反映内控情况[53]