证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-024 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年四月二十四日 (二)出席人员：公司董事长程俊明先生，独立董事郭民先生，保荐 代表徐亦潇先生、董事会秘书仇勤俭先生。 (三)接入方式：投资者登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前 登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进 入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月 24日发布了《2022年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解 ...

收入和利润表现 - 营业收入年初至报告期末为5.399亿元人民币，同比增长48.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6147.94万元人民币，同比增长66.06%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为6243.10万元人民币，同比增长90.45%[5] - 营业总收入同比增长48.2%至5.399亿元，上期为3.644亿元[20] - 净利润同比增长66.1%至6147.94万元，上期为3702.15万元[21] - 综合收益总额为6147.94万元，同比增长66.0%[22] - 基本每股收益为0.73元，同比增长37.7%[22] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长44.2%至4.196亿元，上期为2.909亿元[20] - 销售费用增长87.93%至1260.24万元人民币，主要因销售收入增加[9] - 研发费用同比增长92.54%至2166.84万元[10] - 研发费用同比增长92.6%至2166.84万元，上期为1125.39万元[21] - 财务费用同比增长190.02%至724.82万元[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6457.92万元人民币，同比下降15.73%[5] - 销售商品收到现金同比增长193.55%至4.26亿元[10] - 税费返还收入同比增长780.78%至2064.76万元[10] - 购建长期资产支付现金同比增长566.12%至4071.32万元[10] - 取得借款收到的现金同比增长198.19%至2.63亿元[10] - 经营活动现金流入总额为4.50亿元，同比增长193.8%[24][25] - 销售商品提供劳务收到现金4.26亿元，同比增长193.5%[24] - 税费返还收入2064.76万元，同比增长780.7%[24] - 经营活动现金流量净流出6457.92万元，同比改善15.7%[25] - 投资活动现金流出4071.32万元，主要用于购建长期资产[25] - 筹资活动现金流入2.63亿元，其中借款2.63亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额3537.52万元，较期初下降51.3%[25] - 现金及现金等价物净减少3720.07万元[25] 资产和负债变动 - 货币资金减少50.86%至3594.06万元人民币，主要因募集资金使用量增加[9] - 预付款项增长266.99%至6523.14万元人民币，主要因原材料采购预付款增加[9] - 存货增长63.02%至2.899亿元人民币，主要因原材料备货增加[9] - 短期借款增长66.08%至2.081亿元人民币，主要因银行贷款增加[9] - 货币资金减少50.87%至3594.06万元[16] - 应收账款减少28.33%至2.81亿元[16] - 短期借款同比增长66.1%至2.081亿元，上期为1.253亿元[17] - 存货同比增长63.0%至2.899亿元，上期为1.778亿元[17] - 固定资产同比增长91.5%至1.058亿元，上期为5526.87万元[17] - 应收账款融资同比增长147.8%至4299.47万元，上期为1735.25万元[17] - 合同负债同比下降84.4%至98.16万元，上期为629.5万元[17] 非经常性损益及其他项目 - 政府补助收入282.22万元人民币，计入非经常性损益[6] - 信用减值损失同比改善239.54%至743.39万元[10] - 信用减值损失转正为743.39万元，上期为-532.73万元[21] 股权结构信息 - 控股股东程俊明持股比例32.50%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入418,247,103.09元，同比增长78.51%[19] - 归属于上市公司股东的净利润53,081,756.29元，同比增长100.71%[19] - 基本每股收益0.63元/股，同比增长50.00%[19] - 加权平均净资产收益率9.00%，同比上升2.35个百分点[19] - 营业收入同比增长78.51%至4.18亿元，主要因市场订单增加和产品售价提高[57][59] - 净利润同比增长100.7%至5308.18万元（2021年半年度：2644.64万元）[154] - 基本每股收益同比增长50.0%至0.63元（2021年半年度：0.42元）[155] - 母公司营业收入同比增长82.9%至4.12亿元（2021年半年度：2.25亿元）[157] - 母公司净利润同比增长122.5%至5230.38万元（2021年半年度：2351.06万元）[158] - 营业总收入同比增长78.5%至4.18亿元（2021年半年度：2.34亿元）[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长80.87%至3.24亿元，与收入增长同步[57][59] - 研发投入同比大幅增长124.65%至1611.85万元[57] - 研发费用同比增长124.7%至1611.85万元（2021年半年度：717.50万元）[154] - 财务费用同比增长168.2%至510.06万元（2021年半年度：190.20万元）[154] - 营业成本同比增长80.9%至3.24亿元（2021年半年度：1.79亿元）[153] - 母公司研发费用同比增长129.9%至1532.98万元（2021年半年度：666.72万元）[157] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-74,553,272.70元，同比下降78.40%[19] - 经营活动现金流净额恶化78.40%至-7455.33万元，主因存货采购增加[57] - 经营活动现金流量净额同比恶化78.4%至-7455万元[160] - 母公司经营活动现金流净额同比恶化265.9%至-9721万元[163] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出同比大幅增长2298.3%至3215万元[160][162] - 母公司投资活动现金流出同比增长48.3%至2190万元[164] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入中借款收入同比增长298.3%至1.92亿元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降35.1%至9732万元[164] 资产和负债变化 - 货币资金减少6.81%至6516.71万元，占总资产比例下降1.74%[63] - 存货同比增长28.11%至2.69亿元，因销售订单增加[63] - 短期借款同比激增24.79%至2.37亿元，资金需求增加[64] - 固定资产增加9.28%至8879.61万元，部分在建工程转固[63][64] - 货币资金从7314.13万元减少至6516.71万元，下降10.9%[146] - 应收账款从3.92亿元略降至3.87亿元，减少1.5%[146] - 存货从1.78亿元大幅增加至2.69亿元，增长51.2%[146] - 短期借款从1.25亿元激增至2.37亿元，增长89.3%[147] - 固定资产从5526.87万元增至8879.61万元，增长60.7%[147] - 在建工程从3495.99万元减少至452.89万元，下降87.0%[147] - 总资产从8.56亿元增至9.57亿元，增长11.8%[147] - 母公司短期借款从1.03亿元增至2.37亿元，增长129.6%[151] - 母公司应付账款从1.33亿元降至6375.37万元，下降52.1%[151] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产609,263,468.97元，较上年度末增长7.91%[19] - 母公司未分配利润从1.05亿元增至1.49亿元，增长41.6%[152] - 归属于母公司所有者权益期初余额为人民币84,000,000元[166] - 资本公积期初余额为人民币352,887,057元[166] - 未分配利润期初余额为人民币114,782,126,868元[166] - 本期综合收益总额为人民币53,081,756,299元[167] - 对所有者（或股东）的分配减少人民币8,400,000元[167] - 归属于母公司所有者权益期末余额增至人民币84,000,000元[168] - 资本公积期末余额保持人民币352,887,057元[168] - 未分配利润期末余额增至人民币159,004,235,116,897元[168] - 其他综合收益期末余额为人民币13,376,963,292元[168] - 盈余公积期末余额为人民币609,263,489,768元[168] - 公司股本从期初的6.3亿元增加至本期的8.4亿元，增长33.3%[170][172] - 资本公积从期初的2.45亿元增加至本期的3.53亿元，增长44.1%[170][172] - 未分配利润从期初的6.74亿元增加至本期的9.38亿元，增长39.2%[170][172] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的38.44亿元增加至本期的53.95亿元，增长40.3%[170][172] - 本期综合收益总额为26.45亿元[170] - 所有者投入资本增加12.87亿元[171] - 盈余公积保持8.75亿元未发生变动[170][172] - 专项储备保持0元未发生变动[170][172] - 其他综合收益保持0元未发生变动[170][172] - 少数股东权益保持0元未发生变动[170][172] - 2022年上半年公司所有者权益合计从年初553,087.27万元增长至期末596,904.64万元，增幅7.9%[174][175] - 2022年上半年未分配利润增加43,903,768.41元，增幅41.6%[174] - 2022年上半年综合收益总额为52,303,768.41元[174] - 2022年上半年向股东分配利润8,400,000元[175] - 公司股本保持稳定为84,000,000元[174][175] - 资本公积保持稳定为350,163,885.92元[174][175] - 盈余公积保持稳定为13,376,963.29元[174][175] - 2021年上半年所有者投入资本增加128,675,688.69元[177] - 2021年上半年综合收益总额为23,510,630.92元[177] - 2021年上半年股本从63,000,000元增至84,000,000元，增幅33.3%[177][178] 业务线表现 - 公司主营业务为节能电力变压器、铁心及非晶/纳米晶磁性电子元器件三大系列产品[25] - 节能电力变压器业务收入同比激增147.04%达3.92亿元[59] - 节能电力变压器空载损耗比传统10系列干式变压器下降75-80%[29] - 节能电力变压器空载电流下降80%[29] - 公司产品包括非晶合金变压器、节能型硅钢变压器和干式变压器[28] - 铁心系列产品包含非晶铁心和硅钢铁心[29] - 电子板块产品涵盖非晶辊剪带材、非晶磁芯和纳米晶磁芯[30] - 公司自2018年起建立完整产业链包括带材—磁芯—电子元器件[30] - 公司变压器产品空载损耗比国家现行标准低20%以上[43] 市场和客户 - 客户包括国家电网和南方电网及其下属企业[35] - 销售模式分为询价模式和招投标模式[33] - 公司通过直销模式进行销售活动[33] - 公司核心产品销量受电网公司总体投资规划影响[83] - 国家电网十四五期间计划投入3500亿美元约合2.23万亿元推进电网升级[83] - 南方电网十四五期间规划投资6700亿元其中配网投资达3200亿元[83] - 中国制造业用电量占工业用电量70%以上，占全社会用电量50%[46] - 四大高载能行业用电量占比基本达到全社会用电量的30%[47] 原材料和供应链 - 主要原材料采购包括非晶带材、铜材和硅钢[36] - 原材料成本占主营业务成本比例超90%[85] - 铜油硅钢等原材料价格大幅上升对利润产生负面影响[85] - 公司核心产品主要原材料包括非晶合金带材、硅钢及铜材[54] - 公司拥有优先采购权，具备较强议价能力，原材料采购成本较低[54] - 公司通过工艺改良和自动化提升控制成本[85] 研发和技术 - 公司通过ISO9001:2015和ISO14001:2015国际质量管理与环境管理体系认证[41] - 公司产品通过国家变压器检测中心的突发短路等各项试验[51] - 公司已发展成为拥有几十余项专利技术和核心产品的科技企业[49] - 公司是我国第一批投身非晶变压器制造领域的民营企业[52] 募投项目进展 - 募集资金累计使用1.04亿元，报告期投入1636.12万元[69] - 公司承诺投资项目总额为39,805.98万元，其中募集资金承诺投资总额为12,867.57万元[72] - 本报告期投入募集资金金额为1,636.12万元，累计使用募集资金总额为10,378.52万元[71][72] - 硅钢S13型、S14型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目投资进度达71.69%[72] - 高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目尚未开始建设，计划投资总额为7,673.4万元[72][73] - 补充营运资金项目已投入8,000万元，完成进度100%[72] - 本报告期实现效益5,040.55万元，累计实现效益5,040.55万元[72] - 公司以自筹资金预先投入募投项目358.50万元，后续已完成募集资金置换[73] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金监管账户[73] 子公司表现 - 子公司江苏扬动安来非晶科技有限公司净利润为177.26万元[81] - 合并报表包含2家子公司（扬动安来公司和精密导体公司）[180] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司不进行现金分红、送股及公积金转增股本[4] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[93] - 有限售条件股份数量从6300万股减少至4200万股，持股比例从75.00%降至50.00%[126] - 无限售条件股份数量从2100万股增加至4200万股，持股比例从25.00%升至50.00%[126] - 境内自然人持股数量从6000万股减少至3900万股，持股比例从71.43%降至46.43%[126] - 本期解除限售股数总计2100万股，涉及朱祥、周峰等多名股东[128] - 程俊明持有2730万股限售股，限售原因为首发限售，拟解除日期为2024年6月24日[128] - 赵恒龙持有1170万股限售股，限售原因为高管锁定，拟解除日期为2022年12月8日[128] - 泰州扬源企业管理中心持有300万股限售股，限售原因为首发限售[128] - 公司股份总数保持8400万股不变，持股比例100.00%未发生变动[127] - 期末限售股总数从6300万股减少至4200万股[128] - 报告期末普通股股东总数12,015户[131] - 第一大股东程俊明持股比例为32.50%，持股数量27,300,000股[131] - 第二大股东赵恒龙持股比例为13.93%，持股数量11,700,000股[131] - 第三大股东朱祥持股比例为7.14%，持股数量6,000,000股[131] - 第四大股东周峰持股比例为5.71%，持股数量4,800,000股[131] - 第五大股东泰州扬源企业管理中心持股比例为3.57%，持股数量3,000,000股[131] - 第六大股东朱敏持股比例为3.25%，持股数量2,733,000股[131] - 第七大股东徐秋实持股比例为1.86%，持股数量1,560,000股[131] - 第八大股东徐仁彬持股比例为1.43%，持股数量1,200,000股[131] - 第九大股东徐洪持股比例为1.08%，持股数量905,000股[131] - 公司注册资本为8400万元人民币[179] - 公司有限售条件流通A股6300万股占总股本的75%[179] - 公司无限售条件流通A股2100万股占总股本的25%[179] - 公司初始注册资本30万元经多次增资至变更前的3000万元[179] - 公司于2021年6月22日在深交所挂牌上市[179] - 2021年度股东大会投资者参与比例50.01%[90] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例50.04%[90] 风险因素 - 电力行业投资规模变动可能导致变压器销售下滑[84] - 应收账款管理执行信用期制度并纳入考核指标[86] - 涉及四川省晶源电气设备制造有限公司货款诉讼金额232.96万元[107] - 涉及绵阳启明星电力设备有限公司货款诉讼金额131.65万元[107] 非经常性损益和信用减值 - 非经常性损益项目中政府补助收入2,681,898.00元[21] - 信用减值损失转正为148.62万元（2021年半年度：-217.63万元）[154] 现金和投资管理 - 期末现金及现金等价物余额同比下降56.9%至6460万元[162] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[75][76][78] 社会责任和合规 - 报告期内无环境问题行政处罚记录[97] - 2022年上半年公司向泰州姜堰抗击疫情工作防控组进行慰问捐赠[98] - 报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[102] - 报告期无违规对外担保情况[103] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[108] 财务报告信息 - 半年度财务报告未经审计[104] - 报告期无破产重整事项[105] - 财务报表涵盖期间为2022年1月1日至2022年6月30日[186] - 营业周期以12个月作为流动性划分标准[187] - 金融资产分为以摊余成本计量/公允价值计量计入综合收益/计入当期损益三类[195] - 金融负债分为以公允价值计量计入当期损益/资产转移形成/财务担保合同/摊余成本计量四类[197]

收入和利润（同比） - 营业收入为191,727,773.64元，同比增长120.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为24,109,567.11元，同比增长184.68%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,171,111.33元，同比增长180.64%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.92亿元，同比增长120.5%[17] - 营业利润为2738.58万元，同比增长179.6%[17] - 公司净利润为2410.96万元，同比增长184.6%[18] 每股收益和净资产收益率（同比） - 基本每股收益为0.287元/股，同比增长120.77%[3] - 稀释每股收益为0.287元/股，同比增长120.77%[3] - 加权平均净资产收益率为4.18%，同比增长2.00个百分点[3] - 基本每股收益为0.287元，同比增长120.8%[19] 成本和费用（同比） - 研发费用支出715.76万元，同比增长139.5%[17] - 所得税费用319.21万元，同比增长181.2%[18] - 支付职工现金810.73万元，同比增长35.7%[20] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-29,555,968.34元，同比下降16.52%[3] - 经营活动现金流量净流出2955.60万元，同比扩大16.5%[20] - 投资活动现金流量净流出2362.96万元，同比扩大1392.5%[22] - 筹资活动现金流量净流入6464.88万元，主要来自借款7680万元[22] - 销售商品收到现金1.11亿元，同比增长137.0%[20] - 购建长期资产支付现金2362.96万元，同比增长1392.5%[22] 资产和负债（期末余额较年初变化） - 货币资金期末余额8460.45万元，较年初增长15.7%[13] - 应收账款期末余额3.74亿元，较年初下降4.8%[13] - 存货期末余额1.90亿元，较年初增长6.8%[14] - 短期借款期末余额1.92亿元，较年初增长53.3%[14] - 固定资产期末余额5851.58万元，较年初增长5.9%[14] - 在建工程期末余额4093.48万元，较年初增长17.1%[14] - 未分配利润期末余额1.38亿元，较年初增长21.1%[15] - 期末现金及现金等价物余额8403.92万元，同比增长452.2%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为-61,544.22元，主要包含政府补助13,000.00元[5] 总资产和所有者权益（较上年度末变化） - 总资产为908,871,667.52元，较上年度末增长6.20%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为588,691,279.79元，较上年度末增长4.27%[3]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为5.116亿元，同比增长16.78%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5155.44万元，同比增长5.06%[18] - 基本每股收益0.7元/股，同比下降10.26%[18] - 归属于上市公司股东的扣非净利润4595.12万元，同比下降0.77%[18] - 第一季度营业收入为8693.18万元，第二季度环比增长69.5%至1.47亿元，第三季度下降11.7%至1.30亿元，第四季度回升13.2%至1.47亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为846.90万元，第二季度大幅增长112.3%至1797.74万元，第三季度下降41.2%至1057.51万元，第四季度回升37.4%至1453.29万元[20] - 扣非净利润第二季度达1793.02万元（环比+108.2%），但第三季度骤降65.2%至623.71万元，反映主营业务盈利波动显著[20] - 2021年营业收入为5.116亿元，同比增长16.78%[67] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降39.34%至954.16万元，因运输费用调整至主营业务成本[78] - 财务费用同比下降36.16%至314.9万元，因偿还银行贷款[78] - 研发费用同比增长4.34%至1657.03万元[78] - 变压器业务直接材料成本同比增长27.5%至3.73亿元，占营业成本比重升至95.84%[73][74] - 电子元器件业务直接材料成本同比下降14.2%至1010.52万元，占营业成本比重降至78.07%[73][74] 各条业务线表现 - 公司专注于节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品研发生产与销售[35] - 变压器业务收入4.839亿元，占总收入94.58%，同比增长19.74%[68] - 节能电力变压器收入3.603亿元，占总收入70.43%，同比增长18.12%[68] - 铁心产品收入1.236亿元，同比增长25.00%[68] - 非晶及纳米晶磁性电子元器件收入2185.01万元，同比下降12.90%[68] - 变压器业务毛利率19.49%，同比下降2.98个百分点[70] - 节能电力变压器毛利率21.31%，同比下降2.73个百分点[70] - 变压器生产量同比增长53.81%，库存量同比增长133.21%[71] 各地区表现 - 境内收入5.054亿元，同比增长18.81%[68] - 境外收入619.97万元，同比下降51.22%[68] 管理层讨论和指引 - 公司计划到2023年高效节能变压器在网运行比例提高10%，新增高效节能变压器占比达75%以上[105] - 公司2022年将加大对非晶立体卷铁心变压器等研发项目的开发力度[105] - 公司计划扩展和完善全国营销网络布局，建立健全覆盖核心区域的销售网络[105] - 公司通过技术改进和供应链整合降低产品采购和制造成本[107] - 公司持续完善成本控制体系并提高自动化水平[110] - 应收账款管理执行信用期制度并纳入相关人员考核指标[111] 研发与创新 - 公司正在研发真空永磁有载调压变压器和一级能效非晶合金变压器[79] - 研发投入金额为1657万元，占营业收入比例为3.24%[81] - 研发人员数量30人，同比增长7.14%，其中本科学历人员增长57.14%[81] - 一级能效硅钢变压器研发可使产品性价比提升3%-4%[80] - 高阻抗非晶变压器研发将短路阻抗从4%提升至6%[81] - 公司建立国内先进非晶铁心生产线，并将生产技术运用于硅钢铁心生产[40] - 非晶铁心具有高饱和磁感、高电阻率、低损耗等特性，采用快速急冷凝固工艺制成[40] - 硅钢铁心采用全自动智能生产线加工，具有低损耗、低噪声、低空载电流优势[40] - 公司自2018年起建立"带材—磁芯—电子元器件"完整产业链[41] - 非晶纳米晶材料在相同电气指标下体积较传统材料大幅减小，功耗相应减少[41] - 非晶带材生产线实现从年产百吨级到万吨级的重大突破[34] - 公司变压器产品空载损耗比国家现行标准低20%以上[54] - 非晶合金变压器铁心采用非晶合金材料，空载损耗低，采用全密封免维护结构[38] - 干式变压器SCBH15空载损耗比传统10系列下降75-80%，空载电流下降80%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9720.69万元，同比下降332.61%[18] - 全年经营活动现金流量净额持续为负，Q1-Q4分别为-2536.63万元、-1642.28万元、-3484.58万元和-2057.20万元[20] - 投资活动现金流入1.026亿元，同比激增733倍，主要因理财赎回[83] - 筹资活动现金净流入1.484亿元，主要因公开发行股票募集资金1.287亿元[83] - 现金及等价物净增加296万元，同比增长348.36%[83] - 存货由7537万元增加至17781万元，导致经营现金流出增加[83] 资产与负债 - 资产总额8.558亿元，同比增长44.56%[18] - 归属于上市公司股东的净资产5.646亿元，同比增长46.89%[18] - 货币资金期末余额7314.13万元，占总资产比例8.55%，较期初增加0.33%[88] - 应收账款期末余额3.92亿元，占总资产比例45.86%，较期初下降7.12%[88] - 存货期末余额1.78亿元，占总资产比例20.78%，较期初上升8.05%[88] - 在建工程期末余额3495.99万元，占总资产比例4.08%，较期初增长1.67%[88] - 短期借款期末余额1.25亿元，占总资产比例14.64%，较期初下降2.27%[88] - 交易性金融资产新增1.02亿元[91] - 应收款项融资减少785.01万元，期末余额1735.25万元[91] - 受限资金56.54万元，主要为保函保证金[92] 募投项目与资金使用 - 募集资金总额1.69亿元，本期使用1.28亿元[95] - 募投项目"节能变压器技改与扩能建设"投资进度22.38%，实际投入742.4万元[97] - 承诺投资项目总金额为39,805.98万元，实际投入8,742.4万元[98] - 补充营运资金项目计划投入10,000万元，实际投入8,000万元，完成率100%[98] - 高端非晶、纳米晶产业项目计划投入7,673.4万元，实际投入1,550万元，完成率0.00%[98] - 公司以自筹资金预先投入募投项目358.50万元，后以募集资金置换[99] 非经常性损益 - 2021年政府补助计入非经常性损益698.02万元，较2020年199.97万元增长249.1%[23] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益55.26万元，主要来自募集资金理财收入[23] - 2021年非经常性损益总额560.32万元，较2020年276.37万元增长102.7%[24] - 非流动资产处置损益仅134.68元，同比2020年亏损1.60万元实现扭亏[23] - 其他营业外支出项目2021年录得-93.52万元，同比2020年正收益14.54万元转亏[24] - 投资收益55万元，占利润总额0.94%，来自募集资金理财[86] 客户与供应商 - 主要客户包括国家电网和南方电网及其下属企业[46] - 前五名客户销售额合计1.53亿元，占年度销售总额比例29.99%[75][76] - 最大客户平高集团销售额6727万元，占比13.15%[76] - 前五名供应商采购额合计2.83亿元，占年度采购总额比例58.24%[76][77] - 最大供应商首钢智新采购额1.14亿元，占比23.59%[77] - 主要原材料为非晶带材、铜材和硅钢[48] - 主要销售模式为询价模式和招投标模式[44] - 公司建立原材料价格信息收集机制控制采购成本[51] - 采取以销定产兼顾中短期需求的生产策略[51] 行业与市场环境 - 全社会用电量2021年同比增长10.7%至83128亿千瓦时，为输配电设备需求提供基础支撑[27] - 中国制造业用电量占工业用电量70%以上[57] - 四大高载能行业用电量占全社会用电量30%[57] - 制造业用电量占全社会用电量50%[57] - 国家电网"十四五"期间计划投入3500亿美元约合2.23万亿元推进电网转型升级[108] - 南方电网"十四五"期间规划投资6700亿元其中配网投资达3200亿元[108] - 电力行业电网建设投资规模是公司业务发展重要因素[108] - 公司产品销售集中于电力系统受电网投资规划影响[108] - 公司生产受铜油硅钢等原材料价格上升负面影响[109] - 公司直接材料成本占主营业务成本比例超过90%[109] 公司治理与股权结构 - 控股股东及实际控制人为程俊明和邰立群夫妇[119] - 公司董事会下设4个专门委员会包括战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会[116] - 监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[116] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[115] - 2020年年度股东大会投资者参与比例达100.00%[120] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.01%[120] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.00%[120] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[118] - 报告期董事会召开5次会议，审议通过财务决算、利润分配等12项议案[135] - 全体董事出席率100%，无缺席或连续两次未参会情况[137] - 审计委员会召开3次会议审议财务报告及审计事项[139][140] - 提名委员会召开1次会议审议证券事务代表聘任[139] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[141] - 公司首次公开发行人民币普通股2100万股，发行价格为每股8.05元[193] - 发行募集资金总额为1.6905亿元，扣除发行费用后募集资金净额为1.286757亿元[193] - 发行后公司总股本由6300万股增加至8400万股，增幅为33.33%[187][194] - 有限售条件股份数量为6300万股，占总股本比例由100%降至75%[187] - 无限售条件股份数量为2100万股，占总股本25%[187] - 程俊明持有2730万股首发限售股，拟于2024年6月22日解除限售[191] - 赵恒龙持有1170万股首发限售股，拟于2022年6月22日解除限售[191] - 泰州扬源企业管理中心持有300万股首发限售股，拟于2024年6月22日解除限售[191] - 其他股东合计持有108.7848万股限售股已于2021年12月22日解除限售[192] - 本次发行后公司净资产增加1.286757亿元[194] - 报告期末普通股股东总数12,890人[196] - 年度报告披露日上一月末普通股股东总数11,856人[196] - 控股股东程俊明持股比例为32.5%，持股数量27,300,000股[196][199] - 股东赵恒龙持股比例为13.93%，持股数量11,700,000股[196] - 股东朱祥持股比例为7.14%，持股数量6,000,000股[196] - 股东周峰持股比例为5.71%，持股数量4,800,000股，且全部4,800,000股处于质押状态[196] - 股东泰州扬源企业管理中心持股比例为3.57%，持股数量3,000,000股[196] - 程俊明与邰立群为夫妻关系，并与泰州扬源企业管理中心构成一致行动人[197] - 无限售条件股东中，中国工商银行－南方高端装备基金持有292,370股[197] - 无限售条件股东中，全国社保基金六零二组合持有283,770股[197] 人力资源与薪酬 - 报告期末在职员工总数271人，其中生产人员190人占比70.1%[143] - 员工教育程度中本科及以上32人占比11.8%，高中及以下158人占比58.3%[143] - 技术人员30人占比11.1%，行政财务人员合计34人占比12.5%[143] - 母公司员工225人，主要子公司员工45人[142] - 公司为员工缴纳五险一金，报告期领取薪酬员工372人[143] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为166.2万元[132][134] - 董事长程俊明2021年税前报酬为34.1万元[132] - 总经理赵恒龙2021年税前报酬为34.1万元[132] - 副总经理王玉楹2021年税前报酬为23.3万元[132] - 独立董事都有为2021年税前报酬为4.82万元[132] - 独立董事陈海龙2021年税前报酬为4.82万元[132] - 监事会主席陈拥军2021年税前报酬为13.2万元[132] - 监事茆建根2021年税前报酬为9.03万元[132] - 监事刁冬梅2021年税前报酬为5.13万元[132] - 公司副总经理刘安进于2021年9月29日因个人原因离任[123][124] 利润分配与分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司2021年度现金分红总额为840万元人民币[146] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[146] - 每10股派息1元人民币（含税）[146] - 分配预案股本基数为8400万股[146] - 可分配利润为1.055亿元人民币[146] 子公司与投资 - 子公司江苏扬动安来非晶科技总资产63,158,157.20元，净资产48,931,837.88元[103] - 江苏扬动安来非晶科技营业收入25,101,714.58元，净利润4,994,066.41元[103] - 公司未出售重大资产及重大股权[101][102] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比100%[151] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占比100%[151] - 财务报告重大缺陷数量为0个[152] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[152] - 内部控制鉴证报告为标准无保留意见[153] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬75万元[164] 诉讼与合规 - 公司涉及与海盐变压器有限公司的诉讼涉案金额936.03万元[166] - 公司涉及与四川省晶源电气设备制造有限公司的诉讼涉案金额232.96万元[166] - 公司涉及与绵阳启明星电力设备有限公司的诉讼涉案金额131.65万元[167] - 公司因违反消防法被处以5000元行政罚款[168] 其他重要事项 - 公司注册地址为江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号[14] - 公司通过ISO9001:2015和ISO14001:2015国际认证[52] - 加权平均净资产收益率10.87%，同比下降2.79个百分点[18] - 公司向泰州市姜堰区红十字会捐赠人民币10万元用于公益项目[157]

收入和利润表现 - 营业收入本报告期1.3亿元同比增长11.20%[5] - 年初至报告期末营业收入3.64亿元同比增长14.94%[5] - 营业总收入364,368,804.88元，同比增长14.94%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1057.5万元同比增长5.16%[5] - 净利润37,021,468.23元，同比增长4.58%[20] - 基本每股收益0.53元，同比下降7.02%[22] 成本和费用表现 - 营业总成本321,809,492.60元，同比增长16.56%[20] - 研发费用11,253,886.85元，同比增长7.19%[20] - 购买商品接受劳务支付的现金184,013,845.21元，同比增长73.33%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-7663.49万元同比下降2331.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-76,634,899.01元，同比大幅下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-4607.88万元同比下降287.78%[10] - 投资活动产生的现金流量净额-46,078,817.47元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额1.02亿元主要因发行2100万股新股[10] - 筹资活动产生的现金流量净额102,143,906.95元，主要来自吸收投资146,408,490.58元[26] 资产和负债变动 - 货币资金余额2319.99万元较年初下降52.33%[9] - 货币资金从2020年末的48,665,750.53元下降至2021年9月30日的23,199,941.00元，降幅52.3%[17] - 预付款项2156.12万元较年初增长366.29%[9] - 存货1.11亿元较年初增长47.2%[9] - 存货从2020年末的75,372,294.35元增长至2021年9月30日的110,946,322.04元，增幅47.2%[17] - 应收账款从2020年末的313,647,213.51元增长至2021年9月30日的379,205,323.23元，增幅20.9%[17] - 短期借款从2020年末的100,099,916.67元下降至2021年9月30日的78,299,916.67元，降幅21.8%[18] - 总资产从2020年末的592,022,311.24元增长至2021年9月30日的730,991,459.66元，增幅23.5%[18] - 未分配利润从2020年末的67,396,707.08元增长至2021年9月30日的104,418,175.31元，增幅54.9%[19] - 股本从63,000,000元增加至84,000,000元，增幅33.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额22,430,584.41元[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,382户[12] - 第一大股东程俊明持股比例为32.50%，持股数量为27,300,000股[12] - 第二大股东赵恒龙持股比例为13.93%，持股数量为11,700,000股[12] 其他重要事项 - 收到政府补助收入546.08万元[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.34亿元，同比增长17.13%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2644.64万元，同比增长1.89%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为2654.30万元，同比增长11.02%[21] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长2.44%[21] - 营业收入同比增长17.13%至2.34亿元[62] - 营业收入同比增长15.2%，从1.95亿元增至2.25亿元[162] - 净利润同比增长4.4%，从2534万元增至2645万元[159] - 公司2021年上半年营业总收入为2.34亿元，同比增长17.1%[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.98%至1.79亿元[62] - 营业总成本为2.02亿元，同比增长17.1%[157] - 营业成本同比增长16.8%，从1.49亿元增至1.74亿元[162] - 研发费用基本持平，微增0.2%至667万元[162] - 销售费用同比增长7.6%，从710万元增至764万元[162] - 所得税费用同比增长0.3%，从372万元增至373万元[159] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4178.91万元，同比下降408.16%[21] - 经营活动现金流净额同比下降408.16%至-4178.91万元[62] - 筹资活动现金流净额大幅增长3107.49%至1.50亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-4178.91万元，较去年同期-822.36万元恶化408.0%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-134.08万元，较去年同期-399.57万元改善66.4%[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为14997.53万元，较去年同期-498.67万元实现正向逆转[168] - 经营活动现金流入同比增长33.2%，从7604万元增至1.01亿元[165] - 支付的各项税费为737.08万元，较去年同期902.54万元下降18.3%[167] - 收到税费返还218.11万元，较去年同期33.24万元增长556.1%[167] - 分配股利及偿付利息支付现金165.02万元，较去年同期498.67万元下降66.9%[168] - 母公司经营活动现金流出小计为11821.09万元，较去年同期12595.28万元下降6.1%[170] - 母公司投资活动现金流出小计为1477.70万元，主要包含取得子公司支付的现金1470万元[171] - 母公司筹资活动现金流入小计为19460.85万元，其中吸收投资收到现金14640.85万元[171] 业务线表现 - 公司主要从事节能电力变压器、铁心及非晶/纳米晶磁性电子元器件三大系列产品[29] - 铁芯业务收入同比增长95.84%至6135.60万元[64] - 节能电力变压器毛利率25.80%[64] - 非晶及纳米晶磁性电子元器件毛利率42.42%[64] - 非晶及纳米晶磁性电子元器件业务尚处于起步阶段[88] 产品与技术优势 - 节能型SBH15非晶合金变压器空载损耗低采用全密封免维护结构[32] - SCBH15干式变压器空载损耗比传统10系列下降75~80%空载电流下降80%[32] - 公司自2018年起建立带材—磁芯—电子元器件完整产业链[34] - 非晶及纳米晶材料在相同电气指标下体积较传统材料大幅减小功耗相应减少[34] - 非晶铁心采用快速急冷凝固工艺喷制具有高饱和磁感高电阻率低损耗特性[33] - 硅钢铁心采用全自动智能生产线加工具有低损耗低噪声低空载电流优势[33] - 公司节能电力变压器产品空载损耗比国家现行标准低20%以上[45] - 公司通过ISO9001:2015和ISO14001:2015国际质量管理与环境管理体系认证[43] - 公司拥有涵盖从材料运用到产品制造的整条产业链[52] - 公司非晶铁心及非晶合金变压器生产线达到国内外先进水平[52] - 公司拥有几十余项专利技术和核心产品[54] - 公司在节能电力变压器、非晶及纳米晶磁性电子元器件领域具备自主创新能力[55] - 公司专注低损耗、高可靠、低成本、高功效等方面研发工作[55] - 公司已从事近20年产品研发制造并持续引进专业人才[55] 销售与采购模式 - 销售模式分为询价模式和招投标模式其中国家电网南方电网采用招投标模式[36][38] - 报告期内大部分节能电力变压器铁心系列及电子元器件通过询价模式销售[37] - 主要原材料采购包括非晶带材铜材和硅钢通用部件含变压器油油箱等[39] - 对主要金属材料建立价格信息收集机制分析预测价格走势控制采购成本[42] 市场与行业环境 - 中国制造业用电量占工业用电量70%以上，占全社会用电量50%[49] - 四大高载能行业用电量占比基本达到全社会用电量30%[49] - 公司产品主要销售领域集中于电力系统受电网投资规模影响显著[89] - 电力行业投资规模变动可能影响公司变压器产品销售规模[89] 子公司表现 - 子公司江苏扬动安非晶科技报告期内净利润为2.2877百万元人民币[84] - 子公司江苏扬电非晶科技有限公司注册资本为5000万元[85] - 子公司江苏扬电非晶科技有限公司报告期内营业收入为8747.22万元[85] - 子公司江苏扬电非晶科技有限公司报告期内净利润为4635.45万元[85] 募集资金使用 - 募集资金总额为169.05百万元人民币[73] - 报告期内投入募集资金总额为102.6415百万元人民币[73] - 已累计投入募集资金总额为102.6415百万元人民币[73] - 募集资金用于补充营运资金80百万元人民币[73][76] - 募集资金用于发行费用22.6415百万元人民币[73] - 硅钢S13型、S14型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目承诺投资总额为221.325百万元人民币[75] - 高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目承诺投资总额为76.734百万元人民币[76] - 补充营运资金承诺投资总额为100百万元人民币[76] - 报告期内补充营运资金实际投入80百万元人民币，投资进度100%[76] - 公司募集资金投资项目包括高端非晶纳米晶产业研发中心建设项目[93] 财务结构与资产变化 - 总资产为7.90亿元，较上年度末增长33.44%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为5.39亿元，较上年度末增长40.36%[21] - 加权平均净资产收益率为6.65%，同比下降0.86个百分点[21] - 货币资金占总资产比例上升11.38个百分点至19.60%[68] - 应收账款占总资产比例下降7.06个百分点至45.92%[68] - 存货同比增长42.30%至1.07亿元[69] - 货币资金从2020年末48,665,750.53元增至2021年6月30日154,799,480.28元，增长218%[149] - 应收账款从2020年末313,647,213.51元增至2021年6月30日362,802,630.67元，增长15.7%[149] - 存货从2020年末75,372,294.35元增至2021年6月30日107,236,356.87元，增长42.3%[149] - 短期借款为107,099,916.67元，较2020年末100,099,916.67元增长7%[150] - 应付票据从2020年末21,000,000.00元增至2021年6月30日44,500,000.00元，增长112%[150] - 资产总计从2020年末592,022,311.24元增至2021年6月30日789,991,772.70元，增长33.4%[149] - 在建工程从2020年末14,267,073.29元增至2021年6月30日22,952,000.65元，增长60.9%[149] - 货币资金从4623.06万元增长至1.54亿元，增幅233.3%[154] - 应收账款从2.99亿元增长至3.49亿元，增幅16.8%[154] - 存货从6054.57万元增长至9431.66万元，增幅55.8%[154] - 短期借款从1亿元增长至1.07亿元，增幅7.0%[155] - 应付账款从5069.04万元增长至9416.68万元，增幅85.7%[155] - 归属于母公司所有者权益从3.84亿元增长至5.39亿元，增幅40.4%[152] - 未分配利润从6739.67万元增长至9384.31万元，增幅39.2%[152] - 负债总额从2.08亿元增长至2.51亿元，增幅20.6%[151] - 母公司净利润同比下降7.3%，从2538万元降至2351万元[163] - 信用减值损失转负，从收益214万元变为损失218万元[159] - 期末现金及现金等价物余额为14983.41万元，较去年同期1919.71万元增长680.5%[168] 股本与所有者权益变动 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，发行价格为每股8.05元，募集资金总额为169,050,000元[134] - 发行后公司股份总数由63,000,000股增加至84,000,000股，增幅33.33%[131] - 有限售条件股份由63,000,000股增加至64,087,848股，占比由100%降至76.30%[131] - 新增无限售条件股份19,912,152股，占总股本23.70%[131] - 境内法人持股由3,000,000股增至4,074,987股，占比由4.76%升至4.85%[131] - 境内自然人持股由60,000,000股微增至60,004,980股，占比由95.24%降至71.43%[131] - 国有法人持股新增4,158股，占比不足0.01%[131] - 外资持股新增3,723股（其中境外法人3,640股，境外自然人83股），占比不足0.01%[131] - 股票于2021年6月22日在深圳证券交易所创业板上市交易[131][134] - 报告期末普通股股东总数为24,659户[136] - 控股股东程俊明持股比例为32.50%，持股数量为27,300,000股[136] - 股东赵恒龙持股比例为13.93%，持股数量为11,700,000股[136] - 公司股本从6.3亿元人民币增加至8.4亿元人民币，增长33.3%[174][177] - 资本公积从24.52亿元人民币增至35.29亿元人民币，增长43.9%[174][177] - 未分配利润从6.74亿元人民币增至9.38亿元人民币，增长39.2%[174][177] - 归属于母公司所有者权益总额从38.44亿元人民币增至53.95亿元人民币，增长40.3%[174][177] - 本期综合收益总额为2.64亿元人民币[174] - 所有者投入资本增加1.29亿元人民币[174] - 盈余公积保持8.75亿元人民币不变[174] - 少数股东权益从2246.51万元人民币变为零[177][174] - 所有者权益合计从38.44亿元人民币增至53.95亿元人民币[174] - 2020年同期综合收益总额为2.6亿元人民币[177] - 公司股本从6300万元增加至8400万元，增幅33.3%[182][183] - 资本公积从2.42亿元大幅增长至3.50亿元，增幅44.4%[182][183] - 未分配利润从6380万元增至8731万元，增长36.8%[182][183] - 所有者权益总额从3.78亿元增长至5.30亿元，增幅40.2%[182][183] - 本期综合收益总额为2351万元[182] - 所有者投入资本增加1.29亿元，其中普通股投入2100万元[182] - 其他综合收益保持稳定为874.8万元[182][183] - 与去年同期相比，未分配利润增长74.9%[184][186] - 2021年上半年所有者权益增长额达1.52亿元[182] - 2020年同期综合收益总额为2537.5万元[184] - 公司于2021年6月22日在深圳证券交易所创业板上市，注册资本8400万元，股份总数8400万股[187] - 公司前身扬动电气公司成立时注册资本30万元，经多次增资后整体变更前注册资本达3000万元[187] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险主要原材料包括非晶带材铜材硅钢变压器油等[90] - 公司主营业务成本受原材料价格上升影响毛利率承压[90] - 发行后净资产增加可能导致短期内净资产收益率被摊薄[94] 其他重要事项 - 政府补助收入为10.07万元[25] - 报告期内不存在重大担保、托管、承包及租赁事项[120][121][122][123] - 公司向泰州市姜堰区红十字会捐赠10万元人民币用于公益项目[103] - 公司起诉海盐变压器有限公司拖欠货款涉案金额936.03万元[112] - 公司起诉四川省晶源电气设备制造有限公司及赵珉拖欠货款涉案金额232.96万元[112] - 公司起诉绵阳启明星电力设备有限公司及蒋际富拖欠货款涉案金额131.65万元[112] - 公司因消防栓无水问题被处以5000元人民币罚款[113] - 实际控制人程俊明、邰立群为公司向招商银行泰州分行4000万元融资提供担保[119] - 实际控制人程俊明、邰立群为公司向中国银行姜堰支行3000万元融资提供担保[119] - 总经理赵恒龙及配偶为公司向中国银行姜堰支行3000万元融资提供担保[119] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为78.09%[98] - 公司合并财务报表范围包含江苏扬动安来非晶科技和江苏扬电非晶科技2家子公司[187] - 公司属输配电及控制设备制造业，主营节能电力变压器及铁心研发生产销售[187] - 财务报表编制以持续经营为基础，且未发现影响12个月内持续经营能力的重大疑虑[188][189] - 公司记账本位币采用人民币[194] - 现金流量表中现金包含库存现金及可随时支取的存款，现金等价物为短期高流动性投资[197] - 金融资产初始确认分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[199] - 公司2021年半年度财务报表涵盖期间为2021年1月1日至2021年6月30日[192] - 公司营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[193]