公司业务概况 - 公司是互联网综合服务提供商，业务涵盖互联网数据中心服务、云服务等 [2] 机柜出租情况 - 机柜出租率和出租价格受地域、机房品质等影响，近三年因疫情，出租率和价格略有下降 [2] 云服务与 IDC 业务关系 - 云服务业务会占用部分机柜资源，但利于提升单机柜业务收入及利润，公司还在争取能耗指标扩大机柜保有量 [3] 国资云业务情况 - 上市前获北京市国资委云平台项目资金支持，近年加强云服务投入，形成产品体系，将深耕国有企事业客户市场 [3] 能耗指标情况 - 已获得北京市能耗指标，相关项目建设在筹备，也在寻求其他发展机会 [3] 公司竞争优势 - 自建数据中心有地域优势，京津冀地区突出，客户覆盖多行业，分散度高，抗风险和持续经营能力强 [3] 数据要素政策影响 - 基于现有资源和平台探索相关业务发展路线，部分项目在筹划 [4] 业绩预亏原因 - 受疫情影响，IDC 及增值服务业务毛利下滑，因客户结算回款延迟等计提资产减值准备致净利润减少 [4] 网络安全安排 - 与奇安信合资成立控股子公司，开展全方位战略合作，为北京市属国资企业数字化转型提供网络安全服务 [4] IDC 业务价格预期 - 疫情好转利于提振市场信心，促进市场需求增长，对 IDC 业务市场价格有积极作用 [4] 公司展望 - 2023 年是疫情恢复期，经济大环境趋好，但需时间传导给数据中心及云服务业务带来正面影响，公司对行业前景有信心 [4]

公司经营与发展战略 - 公司业务依托自建互联网数据中心，提供互联网数据中心服务、云服务等多项服务，近几年经营业绩稳定增长 [1] - 公司立足现有数据中心，顺应市场变化调整客户结构，整合资源扩大数据中心运营规模，发展云计算业务，探索与工业、产业互联网融合模式 [1] 天津数据中心情况 - 天津数据中心一、二期机房已投入运营，运营规模约 1000 架机柜，有扩建空间 [1] - 北京新建数据中心政策趋紧，市场需求溢出至环京、近津区域，利于天津数据中心稳健运营 [2] 公司客户情况 - 公司客户多样化，覆盖政府、金融、互联网等众多行业，分散度高，抗风险能力强 [2] - 主要客户包括国资客户如太极股份等，金融行业客户如北京银行等，互联网行业客户如乐视网等 [2] 股份解禁影响 - 公司国资控股占比达 49.99%，该部分股份限售期为上市后三年，预计今年股份解禁对股价影响有限 [2]

理财与资金使用情况 - 公司目前用于理财的资金 1.3 亿元，全部购买结构性存款，预期年化收益率为 1.35%-3.15% [2] - 公司募投项目是云平台建设项目和研发中心项目，目前按计划有序推进 [4][7][9] 机房与业务规模 - 公司目前运营四个机房，2020 年度未新增机房，分别位于北京和天津 [2][3][5][8] - 2020 年度，公司数据中心整体机柜使用率保持在 70% 左右 [5][8] 客户合作情况 - 截止到目前，公司没有大客户停止常年签约的情况，主要大客户均保持稳定合作 [3] - 公司客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业，客户分散度较高，市场抗风险能力较强 [4] 经营计划与目标 - 未来 IDC 业务以现有互联网数据中心为基础，在京津冀地区和其他核心城市布局，扩大数据中心运营规模 [3][5] - 逐步在全国主要城市布局云计算服务节点，加大研发投入，加强云计算业务技术水平及服务能力 [3] - 积极探索工业互联网相关技术和市场，寻求融合工业互联网和边缘计算的协同发展机遇 [3] 市场竞争力与优势 - 公司拥有区位及服务、自建 IDC 机房及配置中心、一站式互联网综合服务解决方案等优势 [3][4] - 公司是可为客户提供一体化数字化转型解决方案的互联网综合服务提供商，拥有京津两地核心区域数据中心的区位优势和大量优质客户资源 [9] 股价相关问题 - 股价波动受宏观政策、产业环境、公司业绩、资本市场环境等众多因素影响，2020 年度公司业绩稳步增长，不存在对股价产生重大影响的情形 [3] - 公司一直专注于发展业务，拓展市场，增强核心竞争力，提升盈利能力，以回报股东 [4] 业务布局与发展 - 公司正在积极开拓智慧城市和工业互联网方面的客户，并取得一定进展 [4] - 十四五期间，聚焦新基建，推动互联网数据中心业务和云平台业务在北京市和全国其他核心城市布局 [5][6][8][9] 其他业务情况 - 公司与国科量子签署战略合作协议，未来将积极提升量子通信业务比重 [5][8] - 专属云是基于后疫情时期社会生活方式改变，为解决项目实施难题推出的业务模式，能让客户体验云计算优势并保障数据安全 [11] 财务与研发情况 - 2021 年一季度，公司营业收入实现 5867.36 万元，较上年同期增长 33.02% [7] - 2020 年度公司投入研发费用 1,279.58 万元，占营业收入的 4.13%，同比增加 45.40%；2020 年研发人员数量占比达 32.63% [10] 利润分配与资本运作 - 2020 年度利润分配预案尚需经过公司 2020 年度股东大会审议通过后方可执行 [4][5] - 公司将根据自身资金和业务发展情况，围绕主营业务，积极寻求战略协同的优质企业或公司进行资本合作 [10] 业务季节性与预收账款 - 公司经营不具有季节性或周期性波动情况，2020 年一季度收入少是因 IDC 及云平台信息系统集成业务受疫情影响 [11] - 自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将预收帐款重分类至合同负债，截至 2020 年 12 月 31 日，合同负债为 21,276,570.73 元 [10] 与雄安新区业务往来 - 公司目前与雄安新区建设没有业务往来 [11]

投资者活动基本信息 - 活动类别为投资者集体接待日，时间是2021年9月23日15：00 - 17：00，地点在全景·路演天下 [2] - 参与单位为社会公众投资者，上市公司接待人员有总经理高鸿波、副总经理刘毅、财务总监刘鹏秀 [2] - 活动共收到投资者提问39条，现场回复35条 [2] 业务与市场相关 - 公司客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业，客户分散度高，市场抗风险能力强，积累了良好商业信誉，持续经营能力强 [2][7] - 公司2017年获北京市国资委京津冀国有企业创新发展云平台项目支持，云服务业务态势良好，拥有一批北京市属国资企业客户，市场前景广阔 [3][4] - 公司近期专注于京津冀业务，未来将紧抓“新基建”战略，在京津冀尤其是北京地区发展互联网数据中心、云服务、网络安全和北京市属国资企业云服务业务 [3][4][8] - 公司未来将积极寻求与北京证券交易所的合作机会 [4] - “双减”政策对公司基本无影响，公司拥有国家信息中心、北京市网信办等有影响力的客户 [7] 技术与资质相关 - 公司与清华大学CIMS中心、中科院软件所青岛分部合作，在云计算工业互联网和安全领域开展研究，拥有计算机软件著作权77项，实用新型专利9项 [5] - 公司是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会会员单位、国家信息技术服务标准工作组全权成员单位，2017年获相关项目支持，2018年获“2018年度云计算创新奖” [5] - 公司研发中心研发了铜牛国资云平台等云服务产品，为公司主营业务发展起重要作用 [9] 财务与融资相关 - 公司再融资事项处于前期论证阶段，目的是满足未来发展资金需求，优化资本结构，提升核心竞争力，方案及募集资金使用可行性在论证中，存在不确定性 [9] - 公司近三年毛利率基本稳定，净利率有小幅波动属正常范围；上半年管理费用相比去年同期增涨23.15%，属正常增幅范围 [7] - 公司目前负债主要为日常业务采购形成的应付款项等流动负债及2021年执行新租赁准则产生的租赁负债，属于正常信用负债 [8] 人才与合作相关 - 公司通过社会和高校等渠道引进专业人才，引导内部人员合理流动，加强员工培训，鼓励在职深造 [6] - 公司与奇安信集团签署战略合作协议，推进成立合资公司，拓展北京市属国资企业客户网络安全市场 [4][8] - 公司未来将加大云服务业务投入，加强与上下游服务提供商合作 [5] 其他相关 - 公司首发前已发行股份将于2021年9月27日上市流通 [9] - 截止目前，公司董监高人员及大股东未明确是否有减持计划，后续如有将及时披露 [6] - 公司所处行业存在市场准入、技术、经验、人才等壁垒，但行业前景广阔也会吸引新竞争者 [9]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2022年5月11日15：00 - 17：00在深圳证券交易所“互动易”平台举办 [2] - 参与人员为社会公众投资者，上市公司接待人员有总经理高鸿波、副总经理刘毅、财务总监刘鹏秀、独立董事张林宣 [2] 提问与回复情况 - 共收到投资者提问2条，现场回复2条，回复率达100% [2] 业务相关要点 在手订单与机柜情况 - 目前公司在手订单对应的收入金额约为4.2亿元 [2] “东数西算”相关 - “东数西算”构建新型算力网络体系，引导东部算力需求到西部，优化数据中心布局，促进区域协同发展 [3] - 公司将紧抓“东数西算”契机，在北京市国资委支持下，筹划在京津冀和粤港澳大湾区进行业务布局 [3] 业务增长与协同 - 2022年一季度营业收入较上年同期增加102%，主要因系统集成服务业务增幅较大 [3] - IDC及增值服务、IDC及云平台信息系统集成服务相辅相成，协同发展 [3] 疫情影响与发展规划 - 公司将克服北京地区疫情影响，开拓政务和国资国企领域市场，推动IDC及增值服务、IDC及云平台信息系统集成服务、网络安全服务、能源与电力物联网业务稳定增长 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入74,505,535.35元，同比减少18.54%；年初至报告期末营业收入380,097,764.06元，同比增加49.23%[5] - 2022年前三季度，营业总收入3.80亿元，较上期2.55亿元增长49.23%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,560,807.58元，同比减少75.26%；年初至报告期末为18,770,788.12元，同比减少56.74%[5] - 净利润1509.36万元，较上期4161.79万元下降63.73%[25] - 归属于母公司股东的净利润为18770788.12元，上期为43387017.76元[26] - 少数股东损益为 - 3677235.44元，上期为 - 1769074.78元[26] - 综合收益总额为15093552.68元，上期为41617942.98元[26] 资产相关 - 本报告期末总资产1,407,144,255.54元，较上年度末减少9.11%；归属于上市公司股东的所有者权益1,175,346,427.39元，较上年度末增加1.06%[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计14.07亿元，较年初15.48亿元下降9.11%[21][22] - 货币资金期末余额较年初减少34.02%，因支付供应商采购款增加[9] - 应收票据期末余额较年初增加540.12%，因收到客户支付的银行承兑汇票金额增加[9] - 应收账款期末余额为16,646.71万元，较年初增长21.21%；存货期末余额为24,356.16万元，较年初增长7.81%[18] - 货币资金1.68亿元，较年初2.55亿元下降33.99%[21] - 应收账款1.66亿元，较年初1.37亿元增长21.21%[21] - 应付票据6317.80万元，较年初2.30亿元下降72.57%[21][22] - 股本1.28亿元，较年初1.16亿元增长10.00%[22] - 资本公积7.67亿元，较年初7.79亿元下降1.57%[22] - 未分配利润2.53亿元，较年初2.40亿元增长5.40%[22] 非流动资产处置与政府补助 - 年初至报告期末非流动资产处置损益87,997.62元，系公司处置固定资产产生的收益[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助51,698.84元，年初至报告期期末为79,399.72元，系公司及下属子公司收到的政府补助[6] 成本与费用相关 - 2022年1 - 9月营业成本较上年同期增加72.86%，因系统集成业务结转成本的金额增加[9] - 2022年1 - 9月销售费用较上年同期增加49.57%，因合并范围内增加两个子公司使销售人员增加[9] - 营业总成本3.63亿元，较上期2.11亿元增长72.02%[25] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为16,519，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京时尚控股有限责任公司持股比例25.19%，持股数量32,241,528股；北京铜牛集团有限公司持股比例24.80%，持股数量31,743,294股[12] - 银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）持有无限售条件股份数量3,015,469股[12] - 截至2022年9月30日，蒋伟行持股657,050股，持股比例0.51%；赵淑萍持股355,920股，持股比例0.28%[12] - 北京时尚控股有限责任公司和北京铜牛集团有限公司期末限售股数分别为32,241,528股和31,743,294股，拟解除限售日期为2023年9月24日[14] 股权交易与公司设立 - 2022年7月6日，公司以172.89万元转让陆合浪通51%股份，9月9日完成工商变更，陆合浪通不再纳入合并报表范围[16] - 2022年9月16日，公司与其他方共同投资设立铜牛智能，注册资本1000万元，公司认缴450万元，出资占比45%，铜牛智能纳入合并报表范围[17] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.1587元，上期为0.4195元；稀释每股收益为0.1587元，上期为0.4195元[26] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为458269995.70元，上期为224250491.95元[27] - 经营活动现金流入小计为472705976.33元，上期为248682766.66元；经营活动现金流出小计为521500602.40元，上期为300461127.37元；经营活动产生的现金流量净额为 - 48794626.07元，上期为 - 51778360.71元[28] - 投资活动现金流入小计为1984068.67元，上期为236869915.61元；投资活动现金流出小计为39441931.21元，上期为275729799.52元；投资活动产生的现金流量净额为 - 37457862.54元，上期为 - 38859883.91元[28] - 筹资活动现金流入小计为37647618.00元，上期无数据；筹资活动现金流出小计为38028437.75元，上期为7757612.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 380819.75元，上期为 - 7757612.00元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 85940956.73元，上期为 - 98436767.08元；期初现金及现金等价物余额为254032918.52元，上期为310774527.17元；期末现金及现金等价物余额为168091961.79元，上期为212337760.09元[29] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[30]

公司基本信息 - 公司股票简称为铜牛信息，代码为300895，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为顾伟达[16] - 公司控股股东为北京时尚控股有限责任公司[11] - 公司有天津铜牛、方恒云海等多家子公司[11] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[11] - 公司注册资本为12800.0598万元人民币[192] - 公司经营业务属于软件和信息技术服务业（I65）[192] - 截至2022年6月30日，公司有7家子公司，包括方恒云海、鸿达云港等[192] 业务定义 - IDC主要为用户提供服务器托管、租用等基础及增值服务[11] - PUE是评价数据中心能源效率指标，基准值是2，越接近1绿色化水平越高[12] - SaaS是通过Internet提供软件服务的模式，客户按需订购并付费[13] - 灾备指提前建立系统化数据应急方式应对灾难，含数据备份等内容[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入305,592,228.71元，上年同期163,236,249.84元，同比增长87.21%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,209,980.54元，上年同期28,991,673.26元，同比下降47.54%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,004,536.93元，上年同期 -73,954,481.23元，同比增长108.12%[22] - 本报告期末总资产1,431,389,235.68元，上年度末1,548,185,954.02元，同比下降7.54%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,172,393,732.39元，上年度末1,163,001,960.82元，同比增长0.81%[22] - 非流动资产处置损益87,997.62元，为公司处置固定资产产生的收益[27] - 计入当期损益的政府补助27,700.88元，为本公司及下属子公司收到的政府补助[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240,825.74元，为公司补缴税款产生的滞纳金[27] - 非经常性损益合计 -109,667.77元[27] - 本报告期营业收入305,592,228.71元，上年同期163,236,249.84元，同比增长87.21%[69] - 本报告期营业成本261,840,010.92元，上年同期117,508,534.35元，同比增长122.83%[69] - 本报告期销售费用4,809,028.15元，上年同期3,449,887.39元，同比增长39.40%[69] - 本报告期管理费用11,872,341.89元，上年同期8,998,692.18元，同比增长31.93%[69] - 本报告期财务费用 -2,094,641.37元，上年同期 -3,357,921.93元，同比减少37.62%[69] - 本报告期所得税费用3,343,757.19元，上年同期2,058,411.33元，同比增长62.44%[69] - 本报告期研发投入9,355,720.29元，上年同期6,090,364.48元，同比增长53.62%[69] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,004,536.93元，上年同期 -73,954,481.23元，同比增长108.12%[69] - 货币资金报告期末为2.2400213137亿元，占总资产比例15.65%，上年末为2.5486785312亿元，占比16.46%，比重减少0.81%[79] - 应收账款报告期末为1.5906592091亿元，占总资产比例11.11%，上年末为1.3733668720亿元，占比8.87%，比重增加2.24%[79] - 存货报告期末为2.2215455851亿元，占总资产比例15.52%，上年末为2.2592061740亿元，占比14.59%，比重增加0.93%[80] - 固定资产报告期末为2.1615078938亿元，占总资产比例15.10%，上年末为2.0078747865亿元，占比12.97%，比重增加2.13%[80] - 合同负债报告期末为4414.743282万元，占总资产比例3.08%，上年末为2632.353989万元，占比1.70%，比重增加1.38%[80] - 报告期投资额为1699.227695万元，上年同期投资额为6674.396959万元，变动幅度为 -74.54%[82] - 2022年6月30日公司流动资产合计708,828,994.78元，较1月1日的816,977,806.29元有所减少[159] - 2022年6月30日公司非流动资产合计722,560,240.90元，较1月1日的731,208,147.73元略有减少[160] - 2022年6月30日公司资产总计1,431,389,235.68元，较1月1日的1,548,185,954.02元有所下降[160] - 2022年6月30日公司流动负债合计219,332,824.36元，较1月1日的346,190,053.02元大幅减少[161] - 2022年6月30日公司非流动负债合计6,459,957.79元，较1月1日的7,297,709.37元有所减少[161] - 2022年6月30日公司负债合计225,792,782.15元，较1月1日的353,487,762.39元大幅下降[161] - 2022年6月30日公司所有者权益合计1,205,596,453.53元，较1月1日的1,194,698,191.63元有所增加[161] - 2022年6月30日母公司流动资产合计664,849,330.40元，较1月1日的784,713,783.28元有所减少[164] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计708,700,825.23元，较1月1日的716,434,834.58元略有减少[164] - 2022年上半年营业总收入3.06亿元，2021年上半年为1.63亿元，同比增长87.21%[166] - 2022年上半年营业总成本2.89亿元，2021年上半年为1.33亿元，同比增长117.39%[166] - 2022年上半年净利润1288.64万元，2021年上半年为2806.81万元，同比下降54.09%[167] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润1520.99万元，2021年上半年为2899.17万元，同比下降47.53%[168] - 2022年上半年基本每股收益0.1265元，2021年上半年为0.2803元，同比下降54.87%[168] - 2022年上半年流动负债合计2.06亿元，2021年上半年为3.68亿元，同比下降43.90%[165] - 2022年上半年非流动负债合计18.26万元，2021年上半年为72.28万元，同比下降74.73%[165] - 2022年上半年负债合计2.06亿元，2021年上半年为3.69亿元，同比下降44.32%[165] - 2022年上半年所有者权益合计11.67亿元，2021年上半年为11.32亿元，同比增长3.08%[165] - 2022年上半年负债和所有者权益总计13.74亿元，2021年上半年为15.01亿元，同比下降8.46%[165] - 2022年上半年利息收入2409135.61元，2021年上半年为3792069.64元[171] - 2022年上半年投资收益20988061.43元，2021年上半年无此项收益[171] - 2022年上半年营业利润44221202.74元，2021年上半年为21321993.47元[171] - 2022年上半年净利润40732099.76元，2021年上半年为22492093.30元[171] - 2022年上半年基本每股收益0.3387元，2021年上半年为0.2175元[172] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金360800010.95元，2021年上半年为120183314.13元[173] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额6004536.93元，2021年上半年为 - 73954481.23元[173] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 33778031.02元，2021年上半年为 - 37729048.85元[173] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 2645819.75元，2021年上半年为 - 7757612.00元[175] - 2022年上半年末现金及现金等价物余额223928155.96元，2021年上半年末为191269319.91元[175] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为33,559,592.42元，上年同期为237,949,969.68元[177] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 12,571,530.99元，上年同期为 - 36,326,602.01元[177] - 2022年上半年取得借款收到的现金为31,027,500.00元[177] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为31,027,500.00元[177] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为36,978,437.75元，上年同期为7,757,612.00元[177] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,950,937.75元，上年同期为 - 7,757,612.00元[177] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为314,551.28元，上年同期为 - 64,065.18元[177] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 31,542,570.61元，上年同期为 - 108,482,640.30元[177] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为237,936,176.46元，上年同期为289,380,481.28元[177] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为206,393,605.85元，上年同期为180,897,840.98元[177] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为1149286元，其中股本96970150元，资本公积79835560元，盈余公积23210120元等[183] - 会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加178527元，占比145.27%[183] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1147501元，其中股本96970150元，资本公积79835560元，盈余公积23210120元等[184] - 本期增减变动金额为28068元，其中综合收益总额28991元，占比5.51%[184] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为57612元[184] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为1939403元，占比0.00%[184][185] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1167811元，其中股本116364180元，资本公积77896160元，盈余公积27347696元等[185] - 2022年半年度母公司上年年末所有者权益合计为1132495737.9元，其中股本116364180元，资本公积778353490元，盈余公积27347696元等[187] - 前期差错更正使母公司所有者权益增加0.03元，占比0.03%[187] - 2022年期初所有者权益合计余额为737.96元，本期增减变动金额为34,913,890.76元，期末余额为409,628.72元[188] - 2022年综合收益总额为40,732,099.76元[188] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为5,818,2

营业收入相关 - 本报告期营业收入118,521,371.65元，较上年同期增长102.00%[4] - 公司本季度营业总收入为118,521,371.65元，上期为58,673,604.86元[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润8,942,325.33元，较上年同期增长1.81%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,968,416.99元，较上年同期增长43.80%[4] - 公司本期营业利润为10,083,534.37元，上期为7,115,632.67元[23] - 本期利润总额为10,052,956.59元，上期为10,111,873.25元[23] - 本期净利润为8,104,370.49元，上期为8,314,738.19元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8,942,325.33元，上期为8,783,409.96元[23] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-38,483,757.96元，较上年同期增加59.60%[4] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少420.01%[9] - 经营活动现金流入小计本期为67,281,215.13元，上期为56,914,394.49元[25] - 经营活动现金流出小计本期为105,764,973.09元，上期为152,164,990.48元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,483,757.96元，上期为 - 95,250,595.99元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,862,627.76元，上期为 - 5,550,448.48元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 62,371,293.68元，上期为 - 100,765,220.66元[27] 资产负债相关 - 应收账款期末余额较年初增加65.46%，应付职工薪酬期末余额较年初减少78.34%，应交税费期末余额较年初增加148.50%[7] - 公司2022年3月31日货币资金期末余额为192,015,422.45元，年初余额为254,867,853.12元[17] - 公司应收账款期末余额为227,237,433.27元，年初余额为137,336,687.20元[18] - 公司资产总计期末余额为1,552,049,300.62元，年初余额为1,548,185,954.02元[18] - 公司流动负债合计期末余额为340,163,354.02元，年初余额为346,190,053.02元[19] - 公司负债合计期末余额为346,796,620.51元，年初余额为353,487,762.39元[19] - 公司所有者权益合计期末余额为1,205,252,680.11元，年初余额为1,194,698,191.63元[20] 成本费用相关 - 2022年1 - 3月营业成本较上年同期增加128.49%，税金及附加较上年同期增加69.89%[8] - 2022年1 - 3月销售费用较上年同期增加47%，研发费用较上年同期增加66.83%，财务费用较上年同期增加57.24%[8] - 公司本季度营业总成本为108,441,703.94元，上期为49,595,862.11元[22] 其他收益及损失相关 - 2022年1 - 3月其他收益较上年同期减少65.80%，信用减值损失较上年同期减少98.83%[8] - 2022年1 - 3月营业外收入较上年同期减少101%，营业外支出较上年同期减少91.88%[8] - 公司本季度利息收入为994,039.40元，上期为1,775,859.36元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0768，上期为0.0906；稀释每股收益本期为0.0768，上期为0.0906[24] 限售股份相关 - 公司限售股份期初总数为62,626,049股，本期解除限售941,776股，期末总数为61,684,273股[15]

公司基本信息 - 公司股票简称为铜牛信息，股票代码为300895[16] - 公司法定代表人为吴立[16] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦，邮政编码为100061[16] - 公司国际互联网网址为http://www.topnewinfo.cn，电子信箱为share - info@topnewinfo.cn[16] - 董事会秘书为刘毅，证券事务代表为康凯，联系电话均为010 - 52186986，传真均为010 - 52186911，电子信箱均为share - info@topnewinfo.cn[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，媒体网址为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年度报告备置地点为公司证券法务部[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入303,952,840.16元，较2020年减少1.80%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润52,348,704.82元，较2020年减少5.73%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,271,751.60元，较2020年增加1.95%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 54,230,494.52元，较2020年减少172.47%[20] - 2021年末资产总额1,548,185,954.02元，较2020年末增加12.88%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,163,001,960.82元，较2020年末增加3.99%[20] - 2021年非经常性损益合计3,076,953.22元，2020年为7,204,263.56元，2019年为2,756,782.55元[26] - 营业总收入为30,395.28万元，比上年同期下降1.80%[67] - 利润总额5,447.66万元，比上年同期下降13.94%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为5,234.87万元，比上年同期下降5.73%[67] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,927.18万元，比上年同期增长1.95%[67] - EBITDA（息税折旧摊销前利润）10,105.89万元，比上年同期增长3.45%，EBITDA利润率为33.25%，比上年同期增长1.69%[67] - 基本每股收益为0.45元，比上年同期减少35.73%[67] - 经营活动产生的现金流量净额 - 5,423.05万元，同比下降172.47%[67] - 2021年互联网行业软硬件采购成本14488201.40元，占比6.95%，同比降8.27%[80] - 2021年金融行业软硬件采购成本24709404.67元，占比11.86%，同比降64.89%[81] - 2021年政府事业单位软硬件采购成本25392578.63元，占比12.18%，同比增225.75%[81] - 2021年IDC及增值服务网络成本38901448.19元，占比18.67%，同比增6.06%[82] - 2021年软硬件采购成本76804472.82元，占营业成本比重36.85%，同比降13.60%[84] - 2021年网络成本38901448.19元，占营业成本比重18.67%，同比增6.06%[84] - 2021年电费17511003.76元，占营业成本比重8.40%，同比增1.52%[84] - 2021年折旧及摊销33970001.54元，占营业成本比重16.30%，同比增4.99%[84] - 2021年销售费用为7,452,579.51元，同比增长12.23%[88] - 2021年管理费用为20,718,013.40元，同比增长17.95%[88] - 2021年财务费用为 - 5,809,666.30元，同比减少39.08%[88] - 2021年研发费用为16,847,679.71元，同比增长31.67%[88] - 2021年经营活动现金流入391,418,638.38元，同比增27.49%；现金流出445,649,132.90元，同比增91.94%；现金流量净额 - 54,230,494.52元，同比降172.47%[95] - 2021年投资活动现金流入312,124,150.27元，同比增2,992.26%；现金流出305,694,391.10元，同比增39.60%；现金流量净额6,429,759.17元，同比降103.08%[95] - 2021年筹资活动现金流入3,420,000.00元，同比降98.77%；现金流出12,219,524.94元，同比增14.42%；现金流量净额 - 8,799,524.94元，同比降103.30%[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 56,741,608.65元，同比降143.15%[95] - 2021年经营活动现金净流量 - 54,230,494.52元，净利润49,749,534.51元，差额 - 103,980,029.03元[97] - 2021年投资收益435,494.93元，占利润总额0.80%；资产减值630,960.70元，占1.16%；营业外收入3,173,500.41元，占5.83%；营业外支出1,000.00元，占0.00%[99] - 2021年末货币资金占总资产比重16.46%，较年初降15.42%；应收账款占比8.87%，较年初增5.58%；存货占比14.59%，较年初增9.05%[101][102] - 2021年末投资性房地产占总资产比重8.26%，较年初降1.24%；固定资产占比12.97%，较年初增0.80%；在建工程占比2.74%，较年初降1.11%[102] - 2021年末使用权资产占总资产比重0.64%，较年初降0.31%；合同负债占比1.70%，较年初增0.16%；租赁负债占比0.47%，较年初降0.27%[102] - 2021年报告期投资额111,581,354.76元，上年同期64,589,088.82元，变动幅度72.76%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据中心服务、云服务业务实现营业收入1.83亿元，同比增长26.56%[69] - 互联网数据中心及云平台信息系统集成业务实现营业收入0.99亿元，同比减少21.24%[70] - 金融行业2021年营业收入46,383,748.91元，占比15.26%，较2020年下降58.42%[75] - 互联网行业2021年营业收入181,012,239.42元，占比59.55%，较2020年增长31.97%[75] - 政府事业单位2021年营业收入37,422,970.52元，占比12.31%，较2020年增长121.30%[75] - IDC及增值服务2021年营业收入183,061,464.34元，占比60.23%，较2020年增长26.56%[75] - 华北地区2021年营业收入224,298,785.51元，占比73.79%，较2020年下降18.03%[75] - 华东地区2021年营业收入38,276,951.09元，占比12.59%，较2020年增长55.48%[75] - 其他地区2021年营业收入41,377,103.56元，占比13.61%，较2020年增长267.20%[75] 行业市场规模预测 - 预计到2024年中国整体云服务市场将达到9286.2亿元[30] - 预计到2024年IaaS服务市场规模可达到5527亿元，占云服务市场的59.52%[30] - 预计到2024年PaaS市场规模为1374.2亿元，占云服务市场的14.80%[30] - 到2023年，工业企业及设备上云数量比2020年翻一番[33] - 到2023年中国工业云解决方案市场规模将超过270亿元[34] 政策与行业动态 - 2021年7月工信部推动新型数据中心发展[37] - 到2025年北京数字经济增加值达到地区生产总值的50%左右[39] - 到2025年北京人均算力达到3000GFlops [39] - 2021年我国网民规模达10.32亿，较去年增长4296万，互联网普及率达73.0%，去年提升2.6个百分点[42] - 2020年国有六大行IT投入同比增长34.54%，远高于其4.44%的收入增长率[44] - 2021年前三季度，银行共处理网上支付业务745.56亿笔，金额1745.9万亿元，同比分别增长17.3%和10.5%[45] - 截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元[45] - 截至2021年11月，全国已有20多个省（区、市）相继出台数字政府建设的有关规划[45] 公司业务模式 - 公司是互联网综合服务提供商，提供互联网数据中心服务、云服务等多种服务[47] - 公司销售模式为直销，通过多种方式拓展客户，配备专职客服团队提升客户满意度[49] - IDC及增值服务采购能源、电力、机房、设备、带宽等资源，通过招标或谈判选供应商，向电信运营商租用通信资源[50] - IDC及云平台信息系统集成服务采购软、硬件设备及技术服务，以消带采，按市场价格采购[50] - 公司与华为、新华三、Juniper等多个知名厂商建立合作关系，确保采购品质及效率，降低成本[51] - 公司服务模式为根据客户需求提供标准化或定制化的IDC服务和IDC及云平台信息系统集成服务[52] - IDC及增值服务通过电子化工单流转，按质量控制流程监督管理[52] - IDC及云平台信息系统集成服务根据客户需求制定方案，经确认后实施采购、安装、测试等工作[53] - IDC及增值服务通过提升资源可靠性和复用率、降低运营成本实现收益，云服务和SaaS服务按需付费[53][54] - IDC及云平台信息系统集成服务通过收取硬件设备、软件采购和实施系统集成服务价款盈利[55] 公司优势与发展 - 公司形成提供IDC、云计算、网络信息安全、私有云信息系统集成及应用解决方案的综合能力，成为互联网综合服务提供商[59] - 公司拥有自建数据中心与自主搭建的云计算平台资源，布局于京津两地，可一站式解决客户综合性互联网服务需求[60] - 公司依托自身资源和技术实力，通过多资源整合、多技术融合，为客户提供综合服务[60] - 公司长期为多种客户提供服务，形成适用性较强的互联网综合应用解决方案，积累丰富经验[60] - 公司的服务能力可满足客户业务多态性对网络结构、资源架构和应用解决方案的多样化需求[61] - 公司数据中心布局于京津两地核心区域和经济重点发展区域，周边有丰富目标客户资源和地缘优势[61] - 天津自贸区数据中心所在区域有广阔市场空间，公司运营的多为自建机房，有可控性等优势[62] - 公司是北京市国资委旗下唯一主营互联网综合服务的创业板上市企业[63] - 报告期内，公司新拓展北京建工集团等一批大型北京市属国资企业客户[63] - 公司凭借产品技术与服务品质赢得口碑，聚集优质客户资源，为发展和拓展业务奠定基础[63] - 研发人员占比提升至36.04%，研发投入占营业收入比例提升至5.54%[65] - 2021年公司坚持创新驱动，扩大云平台建设规模，完善业务模式，尝试工业互联网业务，优化组织功能[55] 募集资金情况 - 2020年公开募集资金总额为2.6754375376亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.6754375376亿元[106][107] - 云计算平台建设项目承诺投资3.0245亿元，调整后投资2.35亿元，本期投入0.902272亿元，累计投入1.925349亿元，投资进度81.93%，本报告期实现效益0.25037亿元，累计实现效益0.266357亿元[109] - 研发中心建设项目承诺投资0.459448亿元，调整后投资0.325438亿元，本期投入0.155449亿元，累计投入0.155449亿元，投资进度47.77%，本报告期及累计实现效益均为0 [109] - 截至2021年12月31日，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额0.78152亿元[110] - 截至2021年12月31日，公司募集资金余额为0.640355亿元，其中募集资金存放产生利息收入金额0.045741亿元[110] - 公司向社会公众公开发行A股2425万股，每股面值1元，每股发行价格12.65元[107] - 募集资金累计变更用途的资金总额为

营业收入变化 - 本报告期营业收入91,464,571.72元，同比增长29.37%；年初至报告期末营业收入254,700,821.56元，同比增长15.60%[3] - 2021年年初到报告期末营业总收入为254,700,821.56元，较上期的220,331,458.40元增加[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,395,344.50元，同比增长41.25%；年初至报告期末为43,387,017.76元，同比增长17.42%[3] - 公司2021年第三季度净利润为41,617,942.98元，上年同期为36,510,075.38元[22] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为43,387,017.76元，上年同期为36,948,838.43元[22] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -51,778,360.71元，同比减少347.97%[3] - 公司2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计为248,682,766.66元，上年同期为185,494,747.02元[25] - 公司2021年年初到报告期末经营活动现金流出小计为300,461,127.37元，上年同期为164,613,996.95元[25] - 公司2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -51,778,360.71元，上年同期为20,880,750.07元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,464,288,065.72元，较上年度末增长6.77%；归属于上市公司股东的所有者权益1,153,119,799.59元，较上年度末增长3.10%[3][4] - 2021年9月30日资产总计为1,464,288,065.72元，较2020年12月31日的1,371,481,560.46元增加[18] - 2020年12月31日流动资产合计724,887,810.15元，2021年1月1日保持不变[28] - 2020年12月31日非流动资产合计646,593,750.31元，2021年1月1日为657,754,321.70元，调整数为11,160,571.39元[29] - 2020年12月31日资产总计1,371,481,560.46元，2021年1月1日为1,382,642,131.85元，调整数为11,160,571.39元[29] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计1,118,410,868.00元，2021年1月1日为1,117,490,393.83元，减少920,474.17元[30] - 2020年12月31日少数股东权益为30,875,401.12元，2021年1月1日为30,010,730.02元，减少864,671.10元[30] - 2020年12月31日所有者权益合计1,149,286,269.12元，2021年1月1日为1,147,501,123.85元，减少1,785,145.27元[30] 部分资产项目余额变化 - 货币资金期末余额较年初减少38.21%，应收票据期末余额较年初减少95.22%，存货期末余额较年初增加138.39%[8] - 其他流动资产期末余额较年初增加58.73%，在建工程期末余额较年初增加168.13%，递延所得税资产期末余额较年初增加86.69%[8] - 2021年9月30日货币资金为272,410,235.50元，较2020年12月31日的440,847,002.58元减少[17] - 2021年9月30日应收账款为119,355,628.25元，较2020年12月31日的45,456,059.18元增加[17] - 2021年9月30日存货为182,552,595.81元，较2020年12月31日的76,575,692.78元增加[17] 部分财务指标变化 - 2021年1 - 9月财务费用较上年同期减少128.05%，其他收益较上年同期增加163.62%，投资收益较上年同期减少93,717.45元[9] - 2021年1 - 9月信用减值损失较上年同期增加127.77%，营业外收入较上年同期增加3,131,545.44元，营业外支出较上年同期增加115.06%[9] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.4195元，上年同期为0.50元[23] 筹资活动现金流量变化 - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加194.97%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18,873，前两大股东分别为北京时尚控股有限责任公司（持股25.19%）和北京铜牛集团有限公司（持股24.80%）[12] - 前3大股东分别为高鸿波（839,389股）、许妮（736,800股）、华龙证券股份有限公司（642,240股）[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为64,112,058股，本期解除限售5,944,038股，本期增加4,458,029股，期末为62,626,049股[15] 投资活动现金流量变化 - 公司2021年年初到报告期末投资活动现金流入小计为236,869,915.61元，上年同期为10,093,717.45元[25] - 公司2021年年初到报告期末投资活动现金流出小计为275,729,799.52元，上年同期为63,852,531.85元[25] - 公司2021年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -38,859,883.91元，上年同期为 -53,758,814.40元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2021年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -98,436,767.08元，上年同期为241,292,251.82元[26] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计为269,290,961.09元，较2020年12月31日的222,195,291.34元增加[18] - 2021年9月30日负债合计为282,926,610.89元，较2020年12月31日的222,195,291.34元增加[18] - 2020年12月31日流动负债合计222,195,291.34元，2021年1月1日保持不变[30] - 2020年12月31日非流动负债无金额，2021年1月1日为12,945,716.66元，调整数为12,945,716.66元[30] - 2020年12月31日负债合计222,195,291.34元，2021年1月1日为235,141,008.00元，调整数为12,945,716.66元[30] 营业总成本变化 - 2021年年初到报告期末营业总成本为210,829,822.59元，较上期的176,384,371.66元增加[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[32]