证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2023-034 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2023 年 05 月 09 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办武汉回盛生物科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 9 日前访问网址 https://eseb.cn/144ZHWhBtzG 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业 ...

公司业绩与产品情况 - 2020 年公司整体收入和业绩增长较快，核心产品泰万菌素类、替米类、盐酸多西环素类、氟苯尼考类增长幅度超过 100% [2] - 2019 年度公司收入为 4.27 亿元，兽用化药制剂领域前 10 名企业年销售额门槛为 2.94 亿元 [3] - 2020 年度集团客户实现销售收入 43,204.09 万元，同比增长 112.68%，集团客户数量增长 67 家 [3] 公司战略目标与布局 - 公司以“致力动保科技，提升生命质量”为使命，以“成为中国动物保健领域的领导品牌”为愿景，力争通过五年奋斗跻身全球动保行业 20 强 [3] - 纵向布局上游原料药产业，横向布局宠物、禽类、反刍、水产等板块，打造集“原料药 + 兽药制剂 + 动物诊疗”为一体的兽药产业链 [3] 募投项目建设情况 - 新沟基地正在进行新版 GMP 验收及相关产品报批工作，预计 2021 年三季度初正式投产 [3] - 1000 吨泰乐菌素和 600 吨泰万菌素项目，预计 2021 年 12 月试生产 [3] 研发相关情况 - 2020 年研发费用投入较上年同期增长 35% 左右 [4] - 上市以来引进研发人员 15 人，其中博士 1 人，硕士 11 人 [4] - 成立研发事业部，从事微生物发酵来源的原料药的菌种及生产工艺等基础研究 [4] 行业政策影响与应对 - 新版兽药 GMP 提高行业准入门槛，部分兽药企业将在未来 2 年内退出，公司作为头部企业可发挥优势更好发展 [4] - 应对原材料价格上涨，公司与集团客户签订年度框架合同协商调价、规模化采购、与原料企业签长期合同锁定价格 [4][5] - 禁抗内涵为“饲料端禁抗，养殖端限抗，食品端无抗”，初期治疗用抗生素量上升较快 [5] 客户服务情况 - 从研发、差异化服务等方面了解集团客户需求，与华中农业大学成立“回盛研究院”解决养殖难点，为集团客户提供兽药产品评估及残留检测工作，未来集团化客户占比会持续上升 [3][4]

行业格局与公司地位 - 我国兽药企业以微型和中小型为主，2006 年强制实施兽药 GMP 标准，2020 年发布新版兽药 GMP 进一步规范行业 [2] - 化学药品企业仍以中小型为主，中型企业销售额占比过半，生物制品和原料药企业较集中，化药制剂和中药制剂集中度较低 [2] - 兽用化药制剂领域前 10 名企业年销售额门槛为 2.95 亿元，公司 2019 年度收入达 4.27 亿元，销售规模居兽用化药制剂企业前十名 [2] 行业壁垒与公司优势 - 兽药行业进入壁垒有行业准入、技术、资金壁垒 [2] - 公司凭借产品质量、技术研发、产品组合、营销体系及技术服务建立竞争优势 [2] 研发团队与核心技术 - 公司现有研发人员 103 人，有高级技术职称人员及博士组成团队，建有创新人才培养机制，设博士后工作站、执业兽医培训班 [3] - 核心技术有原料药制备、化药制剂制备、中药制剂制备技术，源于自主研发，应用于酒石酸泰万菌素原料药及化药制剂、氟苯尼考类化药制剂等核心产品 [3] 可转债发行考量 - 基于未来兽药市场需求增长、促生长兽用药物退出推动治疗性兽用制剂需求提升、下游养殖行业规模化推动兽药行业集中化等考量，拟发行可转债 [3] - 募集资金投入年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素生产线扩建、湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建、宠物制剂综合生产线建设、粉剂/预混剂生产线扩建项目及补充流动资金 [3] 宠物板块布局与优势 - 可转债募集资金拟投入宠物制剂综合生产线建设项目，计划投资 9,996.92 万元，涵盖宠物制剂多个品类 [3] - 以优秀研发实力提供技术支撑，成立宠物事业部，配备强大研发团队 [3] - 有严格质量管控体系和丰富生产经验保障项目实施 [3] - 采取“直销 + 经销”营销模式，打造“线上线下”结合覆盖全国的营销网络，凭营销经验和兽药品牌声誉打开宠物制剂市场 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300871，证券简称回盛生物，转债代码 123132，转债简称回盛转债 [1] - 投资者关系活动时间为 18 日 15:00 - 16:00，地点为线上（https://www.comein.cn ） [2] - 接待人员包括董事长、总经理张卫元等 [3] 公司业务与优势 - 专注兽药领域，从事兽用药品研发、生产和销售，产品以猪用药品为核心，拓展至其他领域并向上游原料药延伸 [3] - 核心竞争优势：行业地位上，兽用化药制剂领域居国内市场前十；研发能力强，2021 年底获 11 项新兽药证书，今年预计多项；产业链延伸，今年新增泰万菌素、泰乐菌素原料药产能；智能制造，多条生产线通过新版兽药 GMP 验收；产品质量及市场占有率方面，质量控制体系完善，大客户市场占有率提高 [3] 行业相关问题 - 农业农村部要求 2022 年 6 月 1 日前兽药生产企业通过新版兽药 GMP 检查验收，全国已有 900 余家企业通过，未通过将停止生产，改造投入成本因企业类型而异 [4] 公司竞争与研发 - 兽药行业规模化企业呈现多种一体化特点，回盛生物聚焦兽药领域，通过创新、完善产业链、成本管控等提升竞争力，利用平台为养殖业提供专业化解决方案 [4] - 现有研发人员近 120 人，拥有 4 大研发平台及 2022 年成立的研发子公司，以猪用药品为核心，在多方向有研发项目，2021 年度研发费用 4,688.76 万元，较去年同期增长 65.20%，未来投入将加大 [4] 公司业务布局 - 中兽药有多种产品在售，多项新产品在研，部分完成 III 期临床试验，中药提取及制剂生产线投产后将加大生产转化能力；水产业务以特定产品为主，2021 年度销售金额同比增长 169.62% [5] 政策影响与产品规划 - “禁抗”为公司中兽药产品拓展市场空间，有利于高品质兽药及创新药市场份额提升 [5] - 二类新兽药“泰地罗新注射液”已上市，多方向有在研项目，将按规划推进 [5] 原料药情况 - 2021 年受多种因素影响原料药价格上涨，今年一季度基本恢复正常，公司掌握酒石酸泰万菌素工艺，有成本和品质控制优势 [5] - 首期年产 1000 吨泰乐菌素项目预计今年 6 月投产，年产 600 吨泰万菌素项目预计今年 9 月投产，第二期年产 1000 吨泰乐菌素项目预计明年上半年投产，公司有产能消化能力 [5][6] 公司财务情况 - 2021 年毛利率下降，2022 年一季度回升不明显，主要受原材料价格上涨影响，目前价格回归正常，毛利将逐步恢复 [6] - 前期项目投资转固，短期可能增加折旧费用，长远看有利于提升竞争力 [6]

公司与活动信息 - 转债代码 123132，简称回盛转债；证券代码 300871，简称回盛生物 [1] - 投资者关系活动类别包括分析师会议、业绩说明会、路演活动等，参与单位众多，接待人员为副总经理、财务总监兼董秘杨凯杰和证券事务总监王庆峰 [2] - 活动日期为 2022 年 9 月 23 日 [5] 动保行业概况 全球动保行业 - 动保产品分化学药品和生物制品，化学药品含原料药、制剂等，食品生产用动物动保产品占比过半，国外市场化学药品份额最大 [2] - 行业特征为高度集中、跟人药相关、技术驱动、宠物药品占比较大，美、欧、亚为三大市场，国外大企业通过收购提升实力并影响发展中国家 [2][3] 中国动保行业 - 发展特征有饲料 - 养殖 - 兽药一体化等多种一体化，化药市场集中度加速提升，技术创新成企业竞争差异重要表现 [3] 公司规划 - 一个目标：力争五年跻身全球动保行业 20 强 [3] - 二大工程：夯实“回盛创新”工程和“回盛铁军”工程 [3] - 三大计划：纵横拓展，布局上下游产业和多板块，打造产业链；营销突破，与大企业建立业务联系开展国际贸易；智能制造，提升先进制造水平 [3] 问答环节 产品布局与发展 - 大环内酯类产品国内市场规模大，公司完成原料制剂一体化布局，前景较好，产品布局围绕品牌、创新、服务，丰富宠物、水产产品 [3] - 宠物板块是重点发展方向，成立分公司，组建团队，在研项目 20 余项，上半年 11 款宠物保健品和 2 款宠物药品上市，通过多渠道销售 [4] 产品方案介绍 - “稳蓝增免方案”可抑制 PRRSV 增殖，降低病毒血症，减轻炎症和病理损伤，采用该方案的客户逐步增加 [3] 竞争优势 - 与国内人药企业相比，公司专注兽药领域，优势体现在产品质量、技术研发、产品组合、营销体系、技术服务五个方面 [3][4] 应对毛利率下降 - 重视产品质量，以创新产品和方案提升盈利水平，随着产品认可度提升和在研产品产业化，以及发展其他板块、推进一体化战略，有助于改善毛利率 [4] 产品竞争差异与市占率 - 同类兽药产品因多种因素有差异，化药行业分散且向头部聚集，公司产品市占率稳步提升，有较大提升空间，将坚持技术驱动提升产品质量和客户覆盖率 [4][5]

收入和利润同比变化 - 第三季度营业收入2.74亿元，同比增长30.59%[5] - 年初至报告期末营业收入6.71亿元，同比下降9.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2640.6万元，同比下降77.95%[5] - 营业总收入6.71亿元，较上年同期7.46亿元下降10.0%[19] - 净利润同比下降77.94%至2640.60万元，对比上年同期1.197亿元[20] - 营业利润同比下降77.96%至3043.35万元，对比上年同期1.381亿元[20] - 基本每股收益同比下降77.78%至0.16元，对比上年同期0.72元[20] 成本和费用同比变化 - 营业成本5.34亿元，较上年同期5.14亿元增长3.9%[19] - 研发费用0.26亿元，较上年同期0.28亿元下降7.9%[19] - 财务费用同比增长306.86%至925万元，主要因可转换公司债券费用化利息增加[8] - 所得税费用同比下降88.61%至205万元，主要因计提所得税费用减少[8] 现金流量同比变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7333.33万元，同比下降38.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.68%至7333.33万元[9] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降1488.89%至-8.01亿元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额下降1089.15%至-5504.74万元[9] - 现金及现金等价物净增加额下降1146.48%至-7.82亿元[9] - 经营活动现金流量净额同比下降38.68%至7333.33万元，对比上年同期1.196亿元[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降13.55%至6.667亿元，对比上年同期7.713亿元[22] - 投资活动现金流出大幅增加至11.745亿元，对比上年同期6.753亿元[22] - 投资支付的现金同比增加372.22%至8.5亿元，对比上年同期1.8亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降48.95%至1.838亿元，对比上年同期3.603亿元[23] - 收到的税费返还同比增加33.89%至3014.42万元，对比上年同期2251.56万元[22] - 汇率变动对现金影响同比增长569.34%至6.06万元[9] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金较年初下降69.76%至3.23亿元，主要因募投项目建设和购买理财产品[8] - 交易性金融资产较年初增长1602.09%至5.14亿元，主要因购买理财产品增加[8] - 固定资产较年初增长53.34%至8.18亿元，主要因部分募投项目转固[8] - 短期借款较年初增长80%至1.8亿元，主要因银行借款增加[8] - 货币资金减少至3.23亿元，较年初10.68亿元下降69.8%[16] - 交易性金融资产增至5.14亿元，较年初0.30亿元增长1602.3%[16] - 应收账款增至2.60亿元，较年初2.32亿元增长12.2%[16] - 存货减少至1.79亿元，较年初2.32亿元下降22.6%[16] - 固定资产增至8.18亿元，较年初5.34亿元增长53.3%[16] - 短期借款增至1.80亿元，较年初1.00亿元增长80.0%[17] - 应付债券增至5.64亿元，较年初5.39亿元增长4.7%[17] 其他收益和金融工具 - 公允价值变动收益同比增加291.59%至521.36万元，对比上年同期133.14万元[20] - 回盛转债剩余699.98万张票面总额6.9998亿元[14] 股东和股权信息 - 控股股东武汉统盛投资持股49.86%共8280万股[11] - 第二大股东梁栋国持股6.31%共1047.61万股[11] - 普通股股东总数9259户较上期无优先股股东[11] - 公司累计回购股份152.29万股占总股本0.92%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.97亿元，同比下降25.89%[22] - 营业收入为397,018,762.74元，同比下降25.89%[44] - 2022年上半年营业总收入为3.97亿元，同比下降25.9%[196] - 营业收入同比下降32.3%，从4.68亿元降至3.17亿元[199] - 归属于上市公司股东的净利润为651.26万元，同比下降93.57%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6,512,643.75元，同比下降93.57%[44] - 净利润为651.26万元，同比下降93.6%[196][197] - 净利润同比下降82.9%，从7638万元降至1304万元[200] - 扣除非经常性损益后的净利润为138.14万元，同比下降98.55%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,381,437.07元，同比下降98.55%[44] - 扣除非经常性损益后净利润138.14万元，同比下降98.55%[186] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降93.44%[23] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比下降93.44%[23] - 基本每股收益从0.61元下降至0.04元，降幅93.4%[197] - 加权平均净资产收益率为0.42%，同比下降6.70个百分点[23] - 营业利润同比下降81.5%，从8935万元降至1654万元[200] - 所得税费用同比下降87.9%，从1277万元降至154万元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业收入减少导致营业成本下降10.38%至3.21亿元[54] - 营业成本同比下降23.2%，从3.42亿元降至2.63亿元[199] - 销售费用同比下降31.59%至2137万元，主要受营收减少及疫情影响[54] - 销售费用从3123.77万元降至2136.91万元，降幅31.6%[196] - 销售费用同比下降38.3%，从2367万元降至1460万元[199] - 管理费用同比增长30.37%至2689万元，主要因薪酬及折旧增加[54] - 财务费用同比激增173.44%至283万元，主要因计提可转债利息[54] - 财务费用由净收益431万元转为净支出30万元[199] - 研发投入同比增长16.79%至1768万元，公司持续加大研发力度[54] - 研发费用从1513.86万元增至1768.08万元，增幅16.8%[196] - 研发费用同比上升17.8%，从849万元增至1001万元[199] - 信用减值损失由正转负，从192万元收益变为12万元损失[200] - 公允价值变动收益上升75.7%，从133万元增至234万元[200] 各条业务线表现 - 禽用产品收入占比增长3.29%[33] - 水产用产品收入占比增长1.96%[33] - 兽用制剂营业收入同比下降33.28%至3.16亿元，毛利率下降11.63个百分点[56] - 公司销售规模稳居兽用化药制剂国内市场前十名[43] - 截至2022年6月末已取得兽药批准文号142个[48] - 公司主要采用直销方式向规模化养殖集团销售[40] - 公司已与国内知名农牧企业建立稳定合作关系[42] - 公司连续10年兽药质量监督抽检不合格产品批次为零[45] - 公司建立了"华农-回盛研究院"进行创新药物研究[46] 各地区表现 - 子公司湖北回盛净亏损837.84万元，营业收入12,345.31万元[91] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 泰万菌素发酵效价较2021年提高4.5%[33] - 泰万菌素批次平均产量较2021年提高6.7%[33] - 粉剂/预混剂生产线扩建年设计产能2100吨[33] - 公司启动新沟基地1兆瓦光伏项目和湖北回盛光伏发电项目以加强清洁能源利用[111] - 公司启动新沟基地1兆瓦光伏项目和湖北回盛光伏发电项目以加强清洁能源利用并降低成本[114] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2581.48万元，同比下降58.34%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降58.34%至2581万元[54] - 投资活动现金流量净额由正转负至-6.91亿元，主要因购买理财产品[54] - 货币资金减少27.39个百分点至总资产占比11.57%，主要因募投项目建设和购买理财[59] - 交易性金融资产占比增长17.24个百分点至18.34%，主要因利用闲置资金购买理财[59] - 应收账款账面价值24,318.04万元，较期初增长4.88%[95] - 资产负债率41.62%，较上年末增长0.67%[184][186] - 利息保障倍数0.86，同比下降99.66%[184][186] - 货币资金3.10亿元，较年初10.68亿元减少7.58亿元[190] - 交易性金融资产4.92亿元，较年初0.30亿元增加4.62亿元[190] - 短期借款1.10亿元，较年初1.00亿元增加0.10亿元[191] - 应付债券5.56亿元，较年初5.39亿元增加0.17亿元[192] - 未分配利润3.33亿元，较年初3.82亿元减少0.49亿元[192] - 流动资产合计13.08亿元，较年初15.99亿元减少2.91亿元[190] - 固定资产6.97亿元，较年初5.34亿元增加1.63亿元[190] - 货币资金从9.90亿元下降至2.38亿元，降幅76.0%[194] - 交易性金融资产从3021.60万元增至4.92亿元，增幅1527.8%[194] - 预付款项从451.25万元增至1.86亿元，增幅4016.0%[194] - 短期借款从3000万元增至5000万元，增幅66.7%[195] - 应付债券从5.39亿元增至5.56亿元，增幅3.1%[195] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为5,131,206.68元，其中政府补助收益2,003,241.64元[28] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益5,772,363.07元[28] - 非流动资产处置损失34,352.54元[28] - 其他营业外收支净支出1,795,770.24元[28] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为9.31亿元，扣除发行费用后净额为8.51亿元[74] - 可转换公司债券募集资金总额为7.00亿元，扣除费用后净额为6.89亿元[75] - 报告期投入募集资金总额为4.25亿元[72] - 累计投入募集资金总额为11.26亿元[72] - 新沟基地粉/散/预混剂项目投资进度达73.04%，累计投入2.34亿元[78] - 研发及质检中心项目投资进度达84.25%，累计投入5897.25万元[78] - 泰万菌素发酵基地项目投资进度达99.96%，累计投入6997.31万元[78] - 年产1000吨泰乐菌素超募项目累计投入2.74亿元，进度达105%[80] - 可转债泰乐菌素/泰万菌素扩建项目投资进度44.01%，报告期投入1.25亿元[78] - 宠物制剂项目投资进度仅4.12%，报告期投入370.75万元[78] - 首次公开发行股票募集资金置换前期自筹资金25,737.08万元，其中25,137.86万元用于募投项目，599.22万元用于发行费用[82] - 可转换公司债券募集资金置换自筹资金14,225.75万元，其中14,020.75万元用于募投项目，205万元用于发行费用[82] - 首次公开发行募投项目结余资金9,710.88万元永久补充流动资金[82] - 截至2022年6月30日，首次公开发行募集资金余额1.40万元存放专户[82] - 可转换债券募集资金余额33,466.41万元，其中8,466.41万元存放专户，25,000万元用于现金管理[82] - 委托理财总额49,000万元，其中募集资金理财25,000万元，自有资金理财24,000万元[85] - 中药提取及制剂项目累计投入6,008.60万元超承诺投资6,000万元[82] - 泰乐菌素项目累计投入27,375.44万元超承诺投资26,071.25万元[82] 公司治理与股东结构 - 公司为创业板注册制第一批上市企业[42] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.77%[102] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为69.56%[102] - 公司2021年限制性股票激励计划向31名激励对象授予48.80万股限制性股票，授予价格为每股19.50元[106] - 有限售条件股份减少195,200股至83,092,800股（占总股本50.04%）[149] - 无限售条件股份增加175股至82,960,702股（占总股本49.96%）[149] - 股份总数减少195,025股至166,053,502股[149] - 公司累计回购股份256,700股（占总股本0.15%）[153] - 股份回购最高成交价24.22元/股，最低成交价15.29元/股[153] - 股份回购交易总金额为485.56万元[153] - 武汉统盛投资有限公司持有公司49.86%股份，期末限售股数为82,800,000股[163][156] - 股东梁栋国持股6.31%，数量为10,476,063股[163] - 财通价值动量混合型证券投资基金持股3.50%，数量为5,803,980股[163] - 深圳市创新投资集团有限公司持股2.22%，报告期内减持3,851,800股[163] - 厦门中南弘远股权投资基金持股1.97%，报告期内减持95,000股[163] - 深圳市红土生物创业投资有限公司持股1.88%，报告期内减持2,335,000股[163] - 湖北红土创业投资有限公司持股1.64%，报告期内减持1,985,024股[163] - 股权激励计划回购注销限制性股票195,200股[156] - 前10名无限售流通股股东中梁栋国持股数量为10,476,063股[165] - 中国工商银行－财通价值动量混合基金持股数量为5,803,980股[165] - 深圳市创新投资集团有限公司持股数量为3,688,003股[165] - 公司董事、监事及高管期末合计持股80,460股，较期初减持53,640股[167] 可转换公司债券 - 公司发行可转换公司债券规模为70,000.00万元（700.00万张），票面利率100元[157][158] - 可转换公司债券信用评级为AA-级，评级展望稳定[160] - 可转债发行总量为7,000,000张，总金额700,000,000元[180] - 累计转股金额仅5,000元，转股比例0.00%[180] - 尚未转股金额699,995,000元，占比100.00%[180] - 控股股东武汉统盛投资有限公司持有可转债3,486,294张，占比49.80%[181] - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持有可转债728,782张，占比10.41%[181] - 可转债转股价格经两次调整：从28.32元/股降至27.99元/股，再升至28.00元/股[178][179] 担保情况 - 公司对子公司湖北回盛提供担保额度为41,000万元[140] - 公司对子公司武汉新华星提供担保额度为9,000万元[141] - 湖北回盛实际担保金额累计达1,768万元[140] - 武汉新华星实际担保金额包含单笔347.5万元[141] - 部分担保类型为连带责任保证[140][141] - 部分担保期限为6个月[140][141] - 多数担保已履行完毕[140][141] - 所有列示担保均为关联方担保[140][141] - 存在未履行完毕的担保事项[141] - 担保对象集中为两家子公司[140][141] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3,053.32万元[142] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为3,107.49万元[142] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.98%[142] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为928.98万元[143] 关联交易与诉讼 - 全资子公司湖北回盛与关联方科圣鹏公司签订净化装饰工程项目合同金额415万元工期90日历天[133] - 公司报告期存在一起诉讼案件涉案金额1260万元原告已撤回起诉[124] 其他重要内容 - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下净利润和净资产差异[24][25] - 总资产为26.82亿元，较上年度末下降2.19%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为15.66亿元，较上年度末下降3.29%[23] - 公司半年度财务报告未经审计[120] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[118] - 公司报告期无违规对外担保情况[119] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[126] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[127] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[129] - 公司报告期不存在托管承包租赁情况[135][136][137]

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降34.40%至2.057亿元[5] - 营业总收入同比下降34.4%至2.06亿元，上期为3.13亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降96.81%至202万元[5] - 净利润同比下降96.8%至202万元，上期为6346万元[30] - 基本每股收益同比下降97.37%至0.01元/股[6] - 基本每股收益同比下降97.4%至0.01元，上期为0.38元[31] - 加权平均净资产收益率下降4.36个百分点至0.14%[6] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降21.6%至1.64亿元，上期为2.09亿元[29] - 研发费用同比增长64.91%至975万元[14] - 研发费用同比增长64.9%至975万元，上期为591万元[29] 现金流量表现（同比） - 经营活动现金流量净额同比改善20.12%至-1602万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1602.5万元，较上期的-2006.2万元改善20.1%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.76亿元，较上期的1.52亿元由正转负[34][35] - 投资活动现金流量净额流出3.764亿元同比转负[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.98亿元，较上期的2.93亿元下降32.4%[33] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为1.37亿元，较上期的8912.5万元增长53.5%[34] - 投资支付的现金本期为2.7亿元，较上期的1.7亿元增长58.8%[34] - 取得借款收到的现金本期为7000万元，较上期的2000万元增长250%[35] - 支付的各项税费本期为180.2万元，较上期的1848.6万元下降90.3%[34] - 收到的税费返还本期为1084.6万元，较上期的11.3万元大幅增长9495.6%[34] 资产和负债变化 - 货币资金减少36.12%至6.823亿元[12] - 货币资金期末余额为682,339,687.30元，较年初减少385,894,023.69元[24] - 交易性金融资产增长800.53%至2.721亿元[12] - 交易性金融资产期末余额为272,104,431.84元，较年初增加241,888,431.84元[24] - 短期借款增加40.00%至1.4亿元[12] - 短期借款同比增长40%至1.4亿元，上期为1亿元[25] - 应收账款期末余额为249,964,032.82元，较年初增加18,107,480.37元[24] - 存货期末余额为201,968,517.77元，较年初减少29,582,067.38元[24] - 预付款项期末余额为7,846,007.54元，较年初减少1,028,177.89元[24] - 在建工程同比增长21.8%至5.76亿元，上期为4.73亿元[25] - 应付账款同比下降23.4%至1.04亿元，上期为1.36亿元[26] - 资产总额同比下降1.5%至27.01亿元，上期为27.42亿元[25] - 归属于母公司所有者权益同比下降3.2%至15.66亿元，上期为16.19亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为5.75亿元，较期初的9.66亿元下降40.5%[35] 股东信息和分红 - 报告期末普通股股东总数为13,594户[17] - 控股股东武汉统盛投资有限公司持股82,800,000股，占比49.80%，其中质押股份7,500,000股[18] - 股东梁栋国持股10,476,063股，占比6.30%[18] - 深圳市创新投资集团有限公司持股7,176,803股，占比4.32%[18] - 公司以总股本166,248,527股为基数，每10股派发现金红利3.31元，合计派发现金红利55,028,262.43元[22] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[36]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入9.96亿元，同比增长28.14%[27] - 营业收入9.96亿元，同比增长28.14%[58][64] - 公司2021年营业收入9.96亿元同比增长28.14%[44] - 归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比下降11.52%[27] - 扣除非经常性损益的净利润1.15亿元，同比下降17.11%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1313.66万元，显著低于第一季度的6345.73万元[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本7.25亿元，同比增长48.18%[64] - 研发费用4688.76万元，同比增长65.20%[64] - 研发费用同比大幅增长65.20%至4688.76万元[79] - 管理费用同比增长21.98%至4191.17万元[78] - 原材料成本同比增加56.77%至6.33亿元，占营业成本92.24%[74] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，同比大幅增长222.07%[27] - 经营活动现金流量净额1.56亿元，同比增长222.07%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为155,718,489.99元，同比增长222.07%[84] - 经营活动现金流入同比增长57.14%至1,155,562,681.48元[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-185,145,106.67元，同比改善72.38%[84] - 投资活动现金流入同比增长934.66%至624,977,413.35元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为710,087,541.04元，同比减少14.00%[84] - 现金及现金等价物净增加额为680,633,431.06元，同比增长234.30%[84] - 期末现金及现金等价物余额9.66亿元，同比增长238.39%[64] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额27.42亿元，同比增长56.47%[27] - 归属于上市公司股东的净资产16.19亿元，同比增长17.38%[27] - 货币资金大幅增加至10.68亿元，占总资产比例从19.71%升至38.96%，增长19.25个百分点，主要由于发行可转债及经营积累[91] - 交易性金融资产从2.41亿元减少至3021.6万元，占总资产比例下降12.63个百分点，主要因理财到期赎回[92] - 应付债券新增5.39亿元，占总资产19.67%，主要由于报告期内发行可转债[92] - 固定资产从1.45亿元增加至5.34亿元，占总资产比例从8.27%升至19.46%，增长11.19个百分点，主要因IPO募投项目结转[91] - 在建工程从2.67亿元增加至4.73亿元，占总资产比例从15.26%升至17.26%，增长2个百分点，主要因募投项目建设投入增加[91] - 应收账款账面价值23,185.66万元，较上年同期增长14.98%[8] - 应收账款占总资产比例同比下降3.05%[59] 各条业务线表现 - 集团养殖客户销售收入60,929.94万元，较上年度增长41.03%[7] - 集团客户收入同比增长41.03%，新增直销客户449个[59] - 水产板块销售金额同比增长169.62%[44] - 水产板块销售金额同比增长169.62%[59] - 兽用原料药及制剂收入9.38亿元，同比增长31.67%，占营业收入比重94.13%[66] - 兽用化药制剂营业收入同比增长34.64%至8.46亿元，占总收入84.88%[67] - 出口销售额同比激增240.07%至1286.54万元[67] - 固态兽用原料药及制剂销售量同比增长30.84%至7891.36吨[71] - 兽用原料药及制剂营业成本同比上升55.28%，毛利率下降11.12个百分点至26.85%[70] 各地区表现 - 华南地区营业收入同比大幅增长90.87%至2.11亿元[67] 销售模式与客户 - 公司采取直销与经销相结合的销售模式，直销主要面向规模化养殖集团[50] - 公司针对中小规模养殖户主要采用经销商模式销售产品[50] - 直销模式收入同比增长34.92%至6.23亿元，占总收入62.49%[67] - 前五名客户销售额合计2.91亿元，占年度销售总额29.20%[75] - 公司通过“回盛经销商学院”加强对经销商的培训，提升其业务素质[55] - 公司建立了以猪用药品为核心，涵盖家禽、水产、宠物、反刍等领域的综合性产品组合[53] - 公司建立集团客户销售部提供定制化服务满足客户具体需求[189] 研发与技术创新 - 研发费用4688.76万元，同比增长65.20%[64] - 研发费用同比大幅增长65.20%至4688.76万元[79] - 研发投入金额为46,887,602.94元，占营业收入比例为4.71%[82] - 研发人员数量为118人，同比增长14.56%[82] - 公司与华中农业大学联合成立“华农-回盛研究院”，聚焦动物疾病防治及新兽药开发[52][48] - 公司掌握核心原料药发酵技术、分子包合及分子凝胶技术等多项先进生产工艺[52] - 泰万菌素平均单批产能提高11%[80] - 公司研发第四代抗生素泰地罗新注射液应对兽用抗菌药使用减量化[189] - 公司投入1亿元用于动保产业技术研究与华中农业大学合作[192] - 公司产品在农业农村部兽药质量监督抽检中连续10年（2012年至2021年）保持不合格批次为零[51] - 兽药质量监督抽检连续10年不合格批次为零[43] - 公司取得兽药批准文号143个[43] - 公司拥有兽药批准文号143个[53] 生产与供应链 - 公司实行以销定产与安全库存相结合的生产管理模式，由营销中心提出月度销售计划[49] - 公司通过集中采购招标签订长期合作协议建立公平供应关系[189] 募投项目与投资活动 - 募投项目实施存在进度及效益不及预期的风险[10] - 报告期投资额6亿元，较上年同期2.31亿元增长159.97%[97] - 年产1000吨泰乐菌素项目累计投入2.26亿元，进度86.57%[100] - 新沟基地粉/散/预混剂项目累计投入2.19亿元，进度68.35%[100] - 年产1000吨泰乐菌素超募项目投资进度86.57%，累计投入22,570.02万元[109] - 年产1000吨泰乐菌素项目累计投入募集资金22,570.02万元，项目进度达86.57%[110] - 公司使用超募资金26,071.25万元投入泰乐菌素项目[110] - 新沟基地项目投资进度68.35%，累计投入21,870.88万元[108] - 研发中心项目投资进度80.79%，累计投入5,655.51万元[108] - 泰万菌素项目投资进度99.96%，累计投入6,997.31万元，实现效益4,959.96万元[108] - 首次公开发行股票募集资金净额85,071.25万元，累计投入70,102.32万元[105] - 可转换公司债券募集资金净额68,929.90万元，专户余额69,170.80万元[106] - 募集资金总额154,001.15万元，已累计使用70,102.32万元，尚未使用83,898.83万元[105] - 首次公开发行股票募集资金置换前期自筹资金25,737.08万元，其中25,137.86万元用于募投项目[111] - 可转换公司债券募集资金置换自筹资金14,225.75万元，其中14,020.75万元用于募投项目[111] - 截至2021年末尚未使用的募集资金余额共计85,303.18万元，含利息及理财收益[111] 子公司表现 - 湖北回盛生物科技有限公司2021年净利润3,344.94万元，营业收入3.38亿元[115] - 长沙施比龙动物药业有限公司2021年净利润343.58万元，营业收入5,251.87万元[116] - 武汉新华星动物保健连锁服务有限公司2021年净利润69.20万元，营业收入1.70亿元[116] - 湖北回盛总资产8.35亿元，净资产3.31亿元[115] 行业与市场环境 - 全国生猪存栏量44,922万头，能繁母猪存栏量4,329万头，相当于正常保有量的105.6%[5] - 能繁母猪存栏量处于产能调控黄色区域[5] - 兽药原料价格指数（VPI）全年上涨6.04%，振幅达18.01%[6] - 中国兽药行业2020年总销售额达683.52亿元[37] - 中国兽药企业数量截至2020年末为1,633家[37] - 化药制剂前30名企业销售额112.02亿元占总额44.35%较2019年提升近4%[40] - 公司2020年销售额7.77亿元稳居兽用化药制剂国内市场前十名[41] - 2021年末能繁母猪存栏4,329万头达正常保有量105.6%[39] - 2021年生猪养殖规模化率首次达60%畜禽综合规模化率达70%[39] - 宠物皮肤病影响近40%的宠物[80] 管理层讨论和指引 - 公司主要风险包括下游生猪养殖行业需求波动及原料药价格大幅波动[5][6] - 非洲猪瘟疫情反弹可能对兽药产品需求造成重大影响[9] - 公司计划通过纵向布局上游原料药产业提升产品毛利水平[119] - 公司提供的“稳蓝增免”方案可显著抑制PRRSV病毒增殖，减轻炎症反应和病理损伤[53] 公司治理与股权 - 公司总股本166,248,527股，拟每10股派发现金红利3.31元（含税）[10] - 2021年现金分红总额55,028,262.44元，占可分配利润327,679,053.82元的16.8%[172] - 每10股派息3.31元，股本基数166,248,527股[171] - 公司董事、监事及高级管理人员中仅杨凯杰、黄金斌通过股权激励获得股份，分别获44,200股和55,300股[141] - 股权激励计划总计授予99,500股，占期末持股总数的100%[141] - 公司向两位高管授予限制性股票总计99,500股，授予价格为每股19.50元[176] - 副总经理杨凯杰获授限制性股票44,200股[176] - 副总经理黄金斌获授限制性股票55,300股[176] - 新聘任副总经理李硕获授限制性股票34,600股[176] - 2021年授予31名激励对象48.8万股限制性股票，授予价格19.50元/股[173] - 所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[140][141] - 公司实际控制人武汉统盛投资有限公司股份限售承诺正常履行中 锁定期为2020年8月24日至2025年8月23日[199] - 锁定期满后2年内 武汉统盛每年减持股份数量不超过上一年末持股数量的25%[199] 人力资源与薪酬 - 员工人数同比增长21.05%，关键岗位人才引进35名[63] - 报告期末在职员工总数828人，其中母公司376人，主要子公司452人[164] - 生产人员占比最高为379人，占员工总数45.8%[164] - 销售人员196人，占员工总数23.7%[164] - 技术人员118人，占员工总数14.3%[164] - 本科及以上学历员工228人，占员工总数27.5%（博士8人，硕士44人，本科176人）[164][165] - 大专及以下学历员工600人，占员工总数72.5%[165] - 公司在职员工人数828人较2020年增加144人[195] - 承担费用的离退休职工人数7人[164] - 董事长兼总经理张卫元2021年税前报酬总额为106.56万元[153] - 副总经理兼财务总监杨凯杰2021年税前报酬总额为66.63万元[153] - 副总经理黄金斌2021年税前报酬总额为75.49万元[153] - 副总经理刘洁2021年税前报酬总额为58.92万元[153] - 监事会主席陈沛风2021年税前报酬总额为20.72万元[153] - 监事王小龙2021年税前报酬总额为22.94万元[153] - 职工监事李红霞2021年税前报酬总额为10.74万元[153] - 审计总监刘国庆2021年税前报酬总额为19.09万元[153] - 独立董事曾振灵2021年税前报酬总额为8.00万元[153] - 独立董事谢获宝2021年税前报酬总额为8.00万元[153] - 人力资源总监周健薪酬为25.96万元[154] - 公司为员工缴纳五险一金并为长期出差员工购买商业保险[190] 其他财务数据（非业务核心） - 政府补助收入778.16万元[33] - 现金管理投资收益440.41万元[33] - 应收款项减值准备转回871.80万元[33] - 金融资产公允价值变动收益154.74万元[93] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为240,633,221.45元，期末金额为30,216,000.元[103] - 报告期内金融资产购入金额160,000,000元，售出金额370,000,000元[103] - 金融资产累计投资收益2,856,717.93元，本期公允价值变动1,547,369.87元[103] - 资产权利受限总额2.17亿元，其中货币资金1.02亿元为票据保证金[96] 公司运营与内部控制 - 公司采用"先货后款"结算方式，给予主要客户3-6个月信用期[8] - 技术服务总监唐万勇于2021年3月1日因个人原因离职[141][142] - 报告期内董事会共召开9次会议[155] - 董事张卫元出席董事会9次，出席股东大会6次[156] - 董事陈红波出席董事会9次，出席股东大会6次[156] - 董事姚先学以通讯方式参加董事会6次[156] - 董事曾振灵以通讯方式参加董事会5次[156] - 审计委员会召开5次会议[160] - 薪酬与考核委员会召开4次会议[161] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[163] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并报表比例为100%[182] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并报表比例为100%[182] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷，数量为0个[183] - 公司报告期内未发现非财务报告重大缺陷，数量为0个[183] - 公司报告期内未发现财务报告重要缺陷，数量为0个[183] - 公司报告期内未发现非财务报告重要缺陷，数量为0个[183] - 公司设有独立财务部门和完善的财务核算体系确保财务独立[135] - 公司资产与股东资产严格分开完全独立运营[132] - 公司主营业务为兽用药品饲料及添加剂的研发生产和销售保持业务独立[131] 投资者关系与沟通 - 2021年共召开6次股东大会，投资者参与比例在71.74%至75.00%之间，最高为2020年年度股东大会的75.00%[137][138] - 2021年第五次临时股东大会于11月15日召开，投资者参与比例为73.46%[138] - 公司2020年整体业绩情况在2021年3月29日与机构投资者进行了电话沟通[121] - 新沟基地智能工厂建设情况在2021年4月7日网上业绩说明会中向投资者介绍[121] - 公司2020年收入快速增长的主要原因在2021年4月7日业绩说明会中讨论[121] - 行业竞争格局和公司行业地位在2021年6月8日实地调研中与多家券商基金机构探讨[121] - 公司竞争优势和研发创新情况在2021年6月8日接待海通证券等机构时介绍[121] - 募投项目情况在2021年6月8日机构调研中作为重点讨论内容[121] - 宠物板块布局情况在2021年6月8日实地调研中向投资者说明[121] - 公司设置员工谈心室总经理信箱和线上回盛留言板沟通渠道[190] 企业社会责任与环保 - 公司积极推进菌渣发酵再利用项目以减少固废产生数量[186] - 公司拟利用建筑物楼顶布置太阳能发电设施加强清洁能源利用[186] - 公司2021年组织开展无偿献血活动履行社会公益责任[195] - 公司报告期内未开展精准扶贫工作[196]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.1017亿元，同比增长0.29%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.4591亿元，同比增长50.27%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1840.07万元，同比下降58.54%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.1973亿元，同比增长23.50%[4] - 公司2021年第三季度营业总收入为7.459亿元人民币，同比增长50.3%[27] - 公司净利润为1.197亿元人民币，同比增长23.5%[28] - 综合收益总额为119,728,893.47元，同比增长23.5%[29] - 基本每股收益为0.72元，同比下降4.0%[29] 成本和费用（同比环比） - 公司研发费用为2811.84万元，同比增长78.29%[11] - 研发费用从1577万元增至2812万元，增长78.3%[27] - 销售费用从3366万元增至4431万元，增长31.6%[27] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.1959亿元，同比增长176.42%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为771,279,447.62元，同比增长80.4%[31] - 收到的税费返还为22,515,619.64元，同比增长624.6%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为119,590,909.85元，同比增长176.4%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,389,141.10元，同比改善67.4%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,565,130.91元，同比下降99.4%[33] - 期末现金及现金等价物余额为360,261,233.85元，同比下降60.3%[34] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为495,315,700.35元，同比增长220.2%[33] 资产和负债变化 - 公司总资产为19.7502亿元，较上年度末增长12.72%[5] - 公司货币资金为4.5660亿元，较年初增长32.22%[10] - 公司存货为2.1179亿元，较年初增长66.42%[10] - 公司短期借款为9000万元，较年初增长42.86%[10] - 货币资金从3.453亿元增至4.566亿元，增长32.2%[23] - 存货从1.273亿元增至2.118亿元，增长66.4%[23] - 固定资产从1.449亿元增至4.896亿元，增长237.8%[24] - 在建工程从2.674亿元增至3.481亿元，增长30.2%[24] - 短期借款从6300万元增至9000万元，增长42.9%[25] - 应付票据从1.146亿元增至1.810亿元，增长57.9%[25] - 固定资产调整减少19,546,468.46元，主要因新租赁准则调整[37] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为9,612户[13] - 武汉统盛投资有限公司为第一大股东，持股比例为49.80%，持股数量为82,800,000股，全部为限售股[14] - 梁栋国为第二大股东，持股比例为7.94%，持股数量为13,200,000股，全部为无限售条件流通股[14][15] - 深圳市创新投资集团有限公司持股比例为5.32%，持股数量为8,847,840股[14] - 深圳市红土生物创业投资有限公司持股比例为3.70%，持股数量为6,152,160股[14] - 湖北红土创业投资有限公司持股比例为3.19%，持股数量为5,308,680股[14] - 武汉红土创新创业投资有限公司持股比例为2.16%，持股数量为3,587,520股[14] - 期末限售股份总数为87,498,527股[18] - 公司向31名激励对象授予488,000股限制性股票，授予价格为19.50元/股[19] - 厦门中南弘远股权投资基金合伙企业持股比例为2.03%，持股数量为3,368,421股，全部为限售股[14][18] 负债和权益构成 - 公司流动负债合计为3.39亿元，其中短期借款6300万元，应付票据1.15亿元，应付账款7979.19万元[38] - 公司合同负债为1333.73万元，应付职工薪酬2560.81万元，应交税费908.92万元[38] - 公司其他应付款为717.06万元，一年内到期的非流动负债970.21万元，其他流动负债1632.73万元[38] - 公司非流动负债合计为3440.41万元，其中租赁负债641.66万元，递延收益2470.26万元，其他非流动负债328.5万元[39] - 公司负债合计为3.73亿元，所有者权益合计为13.79亿元[39] - 公司总资产为17.52亿元，由负债和所有者权益构成[39] - 公司股本为1.11亿元，资本公积为9.27亿元，盈余公积为3014.02万元[39] - 公司未分配利润为3.12亿元，归属于母公司所有者权益合计为13.79亿元[39] 其他重要事项 - 公司2021年第三季度报告未经审计[40]