北京市金杜律师事务所 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 二〇二三年九月 4-1-1 北京市金杜律师事务所 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：深圳中富电路股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳中富电路股份有限 公司（以下简称公司、中富电路或发行人）委托，作为公司本次发行的法律顾问， 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《发行管理办法》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等有关 法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2023 年 3 月 25 日出具《北 京市金杜律师事务所关于深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债 ...

北京市金杜律师事务所 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电路、发行人或公司）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）已于 2023 年 7 月 28 日通过深圳 证券交易所（以下简称深交所）上市审核委员会审核，并于 2023 年 9 月 4 日获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册的批复。 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）作为中富电路本次发行的发行人律 师，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》及《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对中富电路自通过深交所上市审核 委员会审议之日（2023 年 7 月 28 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了 审慎核查，具体如下： 一、公司经营业绩变化情况及核查情况 （一）2023 年 1-6 月经营业绩变化情况 公司于 2023 年 8 月 31 日披露《深圳中富电路股份有限公司 2023 年半年度 报告》（未经审计，以下简称 2023 年半年度报告），主要经营数据及同比变 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-053 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）于 2023 年 7 月 28 日获得深圳证券交易 所上市审核委员会审议通过，并于 2023 年 9 月 4 日获得中国证券监督管理委员 会同意注册的批复。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审 核委员会审议通过的公告》（公告编号：2023-040）、《关于向不特定对象发行 可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告 编号：2023-051）。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同 相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《深圳中富电路股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等文件，具体 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"、"发行人"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 7 月 28 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审核，并于 2023 年 9 月 4 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的 批复。 平安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为中富电路本次向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相 关文件的要求，对中富电路自通过深交所上市审核委员会审议之日（2023 年 7 月 28 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司经营业绩变化情况及核查情况 （一）2023 年 1-6 月经营业绩变化情况 公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《深圳中富电路股份有限公司 2023 年半年 度报告》 ...

深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 大华核字[2023]0015345 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳中富电路股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 目 录 页 次 一、 向不特定对象发行可转换公司债券会后事项 的承诺函 1-15 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 大华核字[2023]0015345 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"、"发行人"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 ...

证券简称：中富电路 证券代码：300814 深圳中富电路股份有限公司 SHENZHEN JOVE ENTERPRISE LIMITED （广东省深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年九月 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换债券信用评级 公司聘请东方金诚对本次可转债进行了评级，根据评级机构出具的信用评 级报告，公司主体信用等级为"AA-"，本次 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-052 深圳中富电路股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动具体情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中富电 路，证券代码：300814）交易价格在 2023 年 9 月 4 日、2023 年 9 月 5 日和 2023 年 9 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计偏离 31.63%，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，属于股 票交易异常 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-051 深圳中富电路股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳中富电路股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）（以下简称"批复"），批复具体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行可转换公司债券应严格按照报送深圳证券交易所 ...

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证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-050 深圳中富电路股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖 本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(2023 年修订)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(2023 年修订)等有关规定应予以披露而未披露的、对 一、股票交易异常波动具体情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中富电 路，证券代码：300814）交易价格在 2023 年 8 月 30 日、2023 年 8 月 31 ...