证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-063 深圳中富电路股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集 资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集 资金净额为人民币 515,320,159.38 元。募集资金已于 2023 年 10 月 20 日划至公 司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审验，并出具了"大华验字[2023]000617 号"《验资报告》。 二、募集资金专户的开设情况和《募集资金三方监管协议》的签署情况 为规范公司募集资金管理，保护投资 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-062 本次发行的可转债规模为52,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计 5,200,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2023年10月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向 社会公众投资者发行。认购金额不足52,000.00万元的部分由保荐人（主承销商） 余额包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年10月16日（T日）结束， 本次发行向原股东优先配售中富转债共计4,488,503张，即448,850,300.00元， 约占本次发行总量的86.32%。 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 上认购缴款工作已于2023年10月18日（T+2日）结束。本次发行的保荐人（主 承销商）平安证券股份有限公司根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-061 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2023 年 10 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据 中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放 弃认购的部分由主承销商包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计 不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投 资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销 商将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深圳证券交易所报告， 如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机 ...

深圳中富电路股份有限公司 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-060 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"发行人"、"公司"、"本 公司"）和平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定组织实施 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-059 深圳中富电路股份有限公司 特别提示 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"发行人"、"公司"、"本 公司"）和平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号） 等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "中富转债"）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 13日，T-1日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的原股东优先 ...

深圳中富电路股份有限公司 SHENZHEN JOVE ENTERPRISE LIMITED （广东省深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二 〇二三年十月 证券简称：中富电路 证券代码：300814 保 荐 机构（主承销商） 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-054 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"发行人"、"公 司"）向不特定对象发行人民币 52,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2047 号文同意注 册。 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可 转换公司债券募集资金总额不超过人民币 52,000.00 万元（含 52,000.00 万元）， 1 特别提示 发行数量为 5,200,000 张。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 13 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

金杜律师事务所 KING&WODD 个球金融中心办公楼东楼18层 4-1-2 8th Floor, East Tower, World Fir l Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 北京市金杜律师事务所 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二三年三月 | 日 次 | | --- | | 释 义. | | 正文 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格 . | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、发行人的独立性………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

深圳中富电路股份有限公司 SHENZHEN JOVE ENTERPRISE LIMITED （广东省深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保 荐 机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二 〇二三年十月 证券简称：中富电路 证券代码：300814 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-057 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知已于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2023 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。 本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意深圳中富电路股份有限公司 ...