上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在 创业板上市之上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 1 上市公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 3、募集资金总额：人民币 429,999,989.76 元 4、募集资金净额：人民币 426,781,820.58 元 全体董事签字： 杨 勇 崔 岺 徐晨明 杨克武 张 浩 上海矩子科技股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：29,371,584 股 2、发行价格：14.64 元/股 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：29,371,584 股 2、股票上市时间：2023 年 8 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并 上市之日起 36 个月内不得转让，自 2023 年 8 月 29 日起开始计算。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-066 上海矩子科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的提示性公告 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市之上市公告书》及相关文件于 2023 年 8 月 25 日在中国证券监督管理委员 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者查阅。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-067 上海矩子科技股份有限公司 | | | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 职务 | 持股数量 | 占公司总 | 持股数量 | 占公司总 | | | | （股） | 股本的比 | （股） | 股本的比 | | | | | 例 | | 例 | | 杨勇注 1 | 董事长、总经理 | 71,877,120 | 27.65% | 101,248,70 | 35.00% | | | | | | 4 | | | 徐晨明注 2 | 董事 | 17,510,976 | 6.74% | 17,510,976 | 6.05% | | 崔岺 | 董事、副总经理 | 1,600,000 | 0.62% | 1,600,000 | 0.55% | | 杨克武 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 张浩 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 席波 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 曾皓 | 监事 | 0 | 0 | ...

中信证券股份有限公司 关于 上海矩子科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"、"本保荐 人"或"本机构"）接受上海矩子科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"、 "发行人"或"公司"）的委托，担任上海矩子科技股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 为本次发行出具上市保荐书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 上海矩子科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 | 声 明 1 | | --- | | 目 ...

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期末指2023年6月30日[6] Mini LED技术相关 - Mini LED是指尺寸为100-300μm的LED，构成显示屏称为Mini LED显示屏[7] - Die Attach是芯片贴装，Wire Bond是焊线，用于将芯片固定在基板上[7] 半导体行业应用 - 半导体在集成电路、消费电子、通信系统等领域有应用[8] - 锡膏是一种合金焊接材料，用于将电子元件粘贴到印刷电路板上[8] - 选择性波峰焊是通过编程对每个焊点依次完成助焊剂选择性喷涂的焊接方法[8] - 电子装联技术是通过布局布线实现电子组装和电气互连的工艺技术[8] 公司业务及产品 - 公司主要业务为机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备的研发、生产和制造[16] - 公司主要产品包括自动光学检测设备、3D在线X射线检查设备和高端自动化生产设备[17] - 公司在3D机器视觉检测设备方面具备研发和批量生产的先发优势，并已获得行业标杆客户的高度认可[17] - 公司推出了基于X射线成像技术的3D在线X射线检查设备，目标替代国外企业在高端X射线检测设备领域的地位[18] - 公司拥有高速高精度点胶机等多款在线全自动生产设备，其中点胶机结合AI算法和AOI技术，实现高精度点胶并兼顾高UPH[18] - 公司为全球知名客户提供控制线缆组件产品，满足工业、金融、医疗、汽车等多个领域的智能设备企业需求[18] - 公司持续优化核心工艺技术，全面提升产品质量性能，在控制线缆整体解决方案、产品个性化定制等方面具有较强竞争力[18] - 公司控制单元及设备产品种类丰富，包括多种智能制造及检测系统，应用领域涵盖工业自动化、新能源、电子信息系统等[18] 公司财务情况 - 2023年上半年，公司实现营业收入27,869.35万元，较去年同期下降3.11%；归属于上市公司股东的净利润为3,790.71万元，较去年同期增长5.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,528.65万元，同比增长12.48%[16] - 公司营业收入同比下降3.11%，营业成本、销售费用、财务费用等均有不同程度的变动[29] - 公司研发投入同比下降2.08%，现金及现金等价物净增加额同比下降159.36%[30] - 机器视觉设备营业收入为130,366,149元，营业成本为69,879,758.1元，毛利率为46.40%[31] - 控制线缆组件营业收入为85,425,694.7元，营业成本为68,672,218.7元，毛利率为19.61%[31] - 投资收益占利润总额比例为6.99%，主要系理财产品、结构性存款收益和参股公司乐创技术确认的收益[31] 公司发展及战略 - 公司持续优化传统算法和AI算法、改进工艺，进一步增强公司机器视觉产品在缺陷检测领域的技术领先优势，积极开拓和维护消费电子、汽车电子、新能源等领域的客户，并积极开展新产品的市场推广和客户导入[16] - 公司在机器视觉领域进行持续自主创新，已形成拥有自主知识产权的2D/3D自动光学检测全系列产品和3D X射线检测设备[21] - 公司具有良好的品牌口碑和竞争优势，产品质量优良、性能优越，获得海内外客户认可，是公司持续成长的保障[22] - 公司受产业转型升级需求和国家政策支持驱动，成长的外部因素也在推动公司发展[22] - 公司是机器视觉设备领域的中高端供应商，产品具有领先的技术和性能优势[23] - 公司的主要客户包括全球金融设备制造商NCR集团、Diebold集团和半导体设备制造商Ultra Clean集团[24] - 公司在核心技术积累和产品服务能力方面具有优势，持续提升产品技术水平和性能体验[25] - 公司拥有85项软件著作权和119项专利，产品包括3D SPI、2D/3D AOI、Mini LED AOI等，达到国际领先水平[26] - 公司已树立良好口碑和高端品牌形象，成为知名企业的重要供应商[27] 公司财务管理 - 货币资金占总资产比例为31.89%，较上年末下降了0.44%[33] - 应收账款占总资产比例为18.78%，较上年末下降了2.13%[34] - 存货占总资产比例为20.80%，较上年末下降了1.04%[35] - 固定资产占总资产比例为8.03%，较上年末增加了0.03%[36] 公司投资及资金运作 - 募集资金总额为495,520,597.48元，已累计投入募集资金总额为18,906.44万元[39] - 公司将节余募集资金3,300.97万元暂时补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展[48] - 公司决议使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过27,000万元，有效期为12个月

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》等相关法律法规的规 定，我们作为上海矩子科技股份有限公司独立董事，本着对全体股东、投资人、债 权人及公司负责的态度和实事求是的原则，基于我们的独立判断，就公司 2023 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 上海矩子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 我们对公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况进行了认真 核查，发表如下独立意见： 1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的本专项报告真实、完整地反映了公司 2023 年 半年度募集资金存放和使用情况。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 （1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 202 ...

| | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 年半年度占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联 ...

（一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2019]1992 号"文《关于核准上海矩子科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募集资金总额为人民币 551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额为人民 币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 11 日全部到位，并业经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11 日出具"XYZH/2019SHA20255"号验 资报告验证。 （二）募集资金本期使用金额及期末余额 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-062 上海矩子科技股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司、公司或矩子科技）根据中国证监会 发布 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-063 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知 于 2023 年 8 月 8 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 8 月 18 日以现 场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经与会董事审议，一致通过"关于 2023 年半年度报告及摘要的议案"。 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据公司自身实际情况，完成了《202 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-064 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 经与会监事审议，一致通过"关于 2023 年半年度报告及摘要的议案"。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 公司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号 2023-060）、《2023 年半年度报告》（公告编号 2023- 061）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科 ...