证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-020 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及其摘要已于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为了便于广大投资者进一步了解公司经营情 况，公司定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00 至 17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景▪路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次 2022 年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理林振宇先生，董 事会秘书、副总经理高凡先生，财务负责人周维先生，独立董事胡正广先生，保 荐代表人胡伊苹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题 ...

业务模式与战略 - 公司优势在前端，后端有成熟第三方服务公司满足需求，前端人效有相对稳定培养机制 [1] - 因其他类目成本定价和供应链体系不成熟，毛利率空间低，但未来发展空间大，所以不局限化妆品类目 [1] - 公司在化妆品品类的营销优势可用于其他品类 [1] - 公司会根据品类，通过数据体系垂直、纵向挖掘适合品牌方的服务模式 [2] - 公司扣点方式不会有较大改变 [3] 毛利率与品牌选择 - 公司希望接毛利率高的品牌，毛利率标准需看品牌影响力，影响力大投入营销成本低，低毛利率可行；影响力小投入营销成本高，高毛利率也需考虑 [2] MCN 与流量 - MCN 是公司获取流量的渠道，直播让公司可创造流量，改变消费者购物习惯 [2] - 淘内和外部流量费用每年都在增加 [3] 客户与市场 - 品牌方化妆品产品销量线性增长是公司 KPI [2] - 代运营公司有多种流量渠道，能为品牌方找到最优选择，对合适渠道敏感度高于品牌方 [2] - 公司服务优势明显，部分品牌从其他 TP 服务商转来，流失率低 [2] - 有很多大品牌未完全进入中国市场，公司品牌运营专业度高，有机会承接 [2] 直播差异 - 店播成常态，每天约 4 小时；KOL 直播效果受 KOL 人设和产品影响；明星直播不确定因素多，无法系统量化 [2][3] 品牌增长 - 2019 年至今公司增加约 10 个品牌，品牌选择谨慎，目标是 GMV、品类和利润增加 [3] 人员管理 - 公司通过自主孵化和外部吸收扩张人才，自主孵化计划每年员工增长 50%以上 [3] - 人员结构呈金字塔形，基层约占 70%，中层约占 20%，高层约占 10% [3] - 基层员工与高校合作扩充，考核采用评分方式，从中培养能力突出者进入中层 [3] - 中层员工工资业内平均，优秀者有股权激励和房权激励 [3] - 高层员工薪资高，是核心竞争力，流失率低，有返聘情况 [3] 合作问题处理 - 因品牌方导致 GMV 增长过慢，先高层会谈解决，若无法解决双方重新考虑合作必要性 [3] 市场看法 - 看好未来美妆及护肤品市场，需求和品类会增加 [3][4] - 中小化妆品品牌自营电商对公司影响不大 [4] - 百雀羚经销模式不影响公司库存 [4] 品牌情况 - 利润贡献排名前几名可查看之前回复，增速快的品牌有丸美、艾杜纱等 [4] 公司规划 - 借助上市公司平台为上佰提供资源，整合仓库、客服和 IT 研发助其降低成本 [4] - 在京东注重中小品牌 TOP 店增长 [4] 竞争与合作 - 公司靠自身实力争取资源，不依赖投资方或平台方资源，专注主营业务 [4] - 扩充合作平台，有规避平台排他性政策方案，如定制平台专属产品 [4]

公司概况 - 2012年公司成立，目前人数1000+，平均年龄24岁，总部位于杭州，广州、嘉兴两地分别设有子公司 [1][2] - 2012年开始触网并接入主流品牌，每年接入1 - 2个重量级客户 [2] - 依靠自有IT系统及仓储伙伴，发货速度和容量国内领先 [2] - 主要合作品牌包括上海家化集团、环亚、百雀羚、宝洁等业内顶级集团化客户 [2] 业务与商业模式 业务介绍 - 2016 - 2018年，公司GMV高速增长，伊丽莎白雅顿接近4倍增长、欧泊莱接近2倍增长、Olay接近5倍增长、唯品会业务GMV接近3倍增长，还获广告片金狮奖 [2] 商业模式 - 融合平台、品牌、消费者三方链路，提供全链路电子商务解决方案 [2] - 帮助品牌提升资源投入产出比和进行品牌建设，提升平台流量变现效率，提升消费者购物体验和效率 [2] 业务体系 - 运营板块包括策略规划、数据赋能、精细执行，创意板块包括营销创意、产品设计、视觉表达，服务板块为传统客服、仓储、财务、技术等 [2][3] - 通过体系化、数据化、案例化和自动化搭建可沉淀和可复制体系 [3] - 组织架构特殊，有前台专属团队、中台特色服务和后台保障，可提升服务质量并控制成本 [3] - 2019年双十一作战地图超400个落地环节，数据复盘超170页，将项目拆解成25个独立体系运作 [3] 品牌营销与案例 品牌营销 - 中台赋能是核心能量输出基地，遵循购买价值和传播价值原则，通过大数据运营制定目标和方向 [3][4] 案例 - 美肤宝原目标人群70后、80后占53%，公司以“始于爆品，终于品牌”理念服务，重新梳理品牌打造爆品并建立品牌护城河 [4] - 为某品牌制定市场战略路线图，聚焦酵母类产品、控油获取年轻人群、聚焦年轻压力人群，通过大数据平台等实现战略制定 [4] 财务相关 品牌线上管理服务 - 为品牌方定制线上运营服务并执行，收取服务费与运营人员成本差额盈利，收入确认时点为每月末核对成交总额和服务费 [5] 线上营销服务 - 嫁接商品买卖过程，盈利模式为商品购销差价，推广费计入销售费用，收入确认时点为消费者点击确认收货且支付宝到账 [5] 线上分销服务 - 获品牌方分销授权，面向中小卖家和第三方平台分析产品，盈利模式为商品购销差价，收入确认分买断式和非买断式 [5] 未来规划 电商市场与服务商规模 - 未来3年天猫成交额翻一倍，新增2万亿市场；电商服务商规模翻两倍，创造5000亿市场规模 [6] 五新未来 - 新增长加品牌，共建联合平台，招募招商大使，协助落地2000个上亿品牌，扶持新店实现100亿GMV [6] - 新机遇扩品类，服务可覆盖健康、母婴、家电、食品、3C数码等，帮助知名品牌拓展新兴人群市场 [6][7] - 新渠道快外延，将唯品会成果复制到京东、拼多多等新渠道 [7] - 新流量快反应，对新流量做到快速反应、理解、消化和转换 [7] - 新能力再升级，向3.0智能商业解决方案一站式提供者迈进，实现数据赋能、新品研发等 [7] 问答环节 业务拓展 - 未来有扩品牌计划，成立商务拓展部门，具备涉足其他类目能力，可能拓展母婴、家装、小家电等品类 [8] - 接触大品牌符合其预算控制和增长要求，过去成长分深耕主业和复制经验扩品类两个阶段 [8][9] 数据安全与风险 - 协议签署保证数据安全，大品牌有第三方监督，服务商模式效率更高，能跟随平台规则变化 [9] 效率优势与核心竞争力 - 把电商服务版块标准化、自动化，有人才孵化和培养方法论，依靠强大IT技术部门保障 [9] - 企业发展不同阶段核心竞争力不同，后期是人员、机制和规模叠加 [9][10] 运营差异与品牌规划 - 美妆和个护运营较难，切入其他品类把握标准并招聘人才可降低出错率 [10] - 国内品牌有增长诉求，与品牌合作良性，腰部品牌运营问题共性高 [10] 其他问题 - Olay收入单独确认，宝洁合同按财年，2018年品牌管理收入增长不多与此有关 [11] - 行业合同一年一签，佣金率因服务和品牌体量而异 [11] - 与Olay合作，选品定价Olay负责，营销促销公司负责，2018年小白瓶精华销售占比43%，同比增长3倍 [11] - 代运营模式可解决与品牌扯皮问题，公司能良性控制库存周转率 [12] - 3年内公司人数会扩张，未来先进服务模式和技术投入可提高人效 [12] - 国货发展阶段不是问题，供应链和营销端灵活，有集团化尝试，取决于行业领军人物和民族自信 [12][13] - 流量碎片化挑战在于洞察新兴平台，品牌和电商服务商在爆品挖掘中各有分工 [13] - 合同一年一签，无优先签约权，双十一后是品牌切换高峰 [14] - 阿里仅向有数据银行牌照的TP放数据，通过消费者洞察和品牌挖掘预判数据 [14] - 目前不考虑收购MCN机构，明年与大的MCN深入合作 [14] - 不同品牌人效不同，保证平均人效稳定或增长 [14] - 未来不自己做直播公司，不轻易做自有品牌，认为线上品牌做线下较难 [15]

公司发展战略 - 今年发展重点在扩品类，新增玩具、食品品类，未来倾向接触适合服务的品类而非同一品类找客户 [1] - 自有品牌建设注重人才梯队储备，近期走访供应链，食品供应链柔性化、OEM成熟度高工厂增加带来机会 [1] - 定增预案涉及内容电商项目，公司有品牌运营积累，做项目会带商业和营销思维 [2] - 未来3 - 5年侧重发展技术与服务含量高的板块，如仓储中心、产品设计开发、整合营销方案等 [3] - 自有品牌选择食品领域，因市场大、原品牌老化、细分需求多元、新消费风口和健康饮食习惯带来品牌机会，预计今年进入，明后年出产品 [3] 品类扩展与服务模式 - 接触品牌时分析品类和品牌效应选服务模式，倾向轻资产模式，如家电品类考虑并购上佰，食品品类自行组建团队 [2] - 扩品类时化妆品营销优势可用于其他品类，但新品类在品牌方与团队磨合上可能有磨合期 [3] 盈利与成本 - 食品、母婴虽毛利目前不高，但因品牌不成熟有高利润空间 [2] - 业务标准化、流程化及后台技术支撑可降低综合成本 [2] 平台与品牌服务 - 不同平台受众群体不同，会给品牌方专业判断以选择平台 [2] - 品牌影响力大，营销成本降低，服务费相对降低，计划服务内容细分化，按单项服务收费，可增加客户数量 [2] 供应链与自有品牌 - 目前无建设供应链打算，会找优质供应链服务自有品牌 [3] - 自有品牌可能先以单一品牌或潜力大的品牌切入，积累经验后孵化更多品牌 [3] 内容电商差异 - 内容电商模式与MCN公司不同，MCN依赖头部主播变现，公司通过频道或内容变现 [3] 组织架构与员工激励 - 减持计划是创始股东改善生活，组织架构不会有大改变 [3] - 人员结构金字塔形，基层考核不与业绩挂钩，从中培养中层；中层有股权激励与房权激励；高层薪资高，流失率低 [3]

公司核心竞争力 - 具备全域电商服务能力，有独立事业部且在主流平台为头部服务商，积累跨平台闭环营销经验 [1] - 拥有一站式服务能力，涵盖品牌线上全链路服务，助力加速消费品品牌成功 [1] - 具备精细化运营能力，运用六西格玛精益运营流程方法论梳理运营流程 [1] - 技术研发能力强，研发投入占比提升20%，推动数字化转型 [2] - 有人才梯队优势，建立培训和管培生体系，实施股权激励稳定核心团队 [2] - 掌握电商流量密码，建立新品及爆款筛选等方法论体系和数据模型并迭代完善 [2] - 具备品牌数字化转型服务能力，可利用技术赋能品牌实现数字化转型 [2] 公司品牌与文化 - 强调超出预期的服务交付、全域运营能力和帮助新品牌成功，即将推出更新版价值观 [2] - 建立网创大学，设立领导力、专业力和通用力学院，打造学习型组织环境 [2] 业务情况 平台业务 - 完成全域主流平台电商服务能力建设，为品牌在抖音等平台提供综合运营服务 [2] - 在天猫等传统优势平台通过精细化运营保障交付，深化理解主流平台玩法形成全域运营模型 [5] - 认为抖音美妆品类有机会，在店播、短视频制作及投放和达人分发业务有布局 [5] 客户拓展 - 2021年新增合作品牌42个，年末合作品牌达80余个 [3] - 与鲁商、温氏、章华等集团战略合作，为旗下品牌提供新消费品牌加速器服务 [3] 品牌孵化 - 采取与供应链和优秀团队合作方式孵化品牌，旗下品牌有挑战也有成绩 [4] - 倾向与四类品牌合作，包括有操盘能力的新品牌、待升级老品牌等 [6] 业务模式 - 业务模式存在垫资，账期一般30天，合作品牌财务支付体系完善，安全性有保障 [4] 系统化建设 - 2021年投入2400余万元进行系统化建设，分为全量业务流转信息化等三个板块 [4] - 系统化建设在行业领先，与品牌方和细分技术领先者打造最佳方案 [7] 业绩与目标 - 2021年营业收入11.35亿，减少1.64亿，受与百雀羚合作方式调整影响，但部分业务收入增加弱化影响 [3] - 2022年关注项目利润，控制成本，发展全域能力和孵化初创品牌，设定较高利润增长目标 [3] 行业格局与战略 - 疫情加速线上消费普及，电商行业受影响小，2021年新平台兴起等使天猫增速降低 [3] - 确定“全域电商服务商 + 新消费品牌加速器”双轮驱动战略，未来坚定“全品”策略 [3] 其他情况 618准备 - 积极备战618，在运营、物流及客服资源做充足准备，制定运营策略，完成分仓作业等 [4] 疫情影响 - 上海子公司居家办公可保证正常经营，杭州总部给予支援 [4] 股东信息 - 因互动易非法定信息披露平台，不在此披露股东人数，会在定期报告披露，股东可发证明查询 [4] 业务重点 - DP业务中内容创造最重要，与TP业务存在差异 [4] 资金管理 - 21年定增募集资金由公司和子公司与银行、券商签订监管协议，专户集中管理合理运用 [6] 天猫支持 - 天猫六星服务商有平台扶持，目前服务商间无明显差异 [6] 股份回购 - 截至2022年4月30日，回购股份1,197,950股，占总股本0.5019% [6] 费用投入 - 内部看重预算合理性和决策分析系统指标 [6] 主播合作 - 根据品牌特性和产品特色选择主播合作，涵盖主流平台超头、头部KOL和大量KOC [6] 品牌赋能 - 对加速孵化品牌基本负责整体产品开发，未来赋能开放合作心态的品牌方 [7] 团队分布 - 品牌市场部、BD、拼多多事业部等部分团队在上海，BD优化为定向BD [7] 行业走向 - 电商代运营行业承担更多角色，商业模式向全域和全链路运营发展，全域和全链路运营利润率更高，纯代运营业务利润率趋于稳定 [7] 封号影响 - 其他平台封号事件仅涉及部分卖家，公司未受影响，运营遵守平台规则 [8] 虚拟主播 - 结合平台和品牌需求推广使用虚拟主播，实现与真人主播合理搭配，处于早期阶段 [9]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3.83亿元，同比增长57.69%；年初至报告期末营业收入10.15亿元，同比增长39.23%[6] - 营业收入年初至报告期末同比增长39.23%，主要因新增品牌线上营销服务等业务[9] - 截止2022年三季度，公司累计实现GMV 156.53亿元，营业收入10.15亿元，扣非归母净利润1.36亿元[10] - 营业总收入为10.1534270874亿美元，较上期7.2928152703亿美元增长约39.22%[29] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4193.65万元，同比下降45.58%；年初至报告期末为1.47亿元，同比下降27.83%[6] - 营业利润为1.9161426053亿美元，较上期2.7841205992亿美元下降约31.18%[30] - 净利润为1.6039643762亿美元，较上期2.2207218008亿美元下降约27.77%[30] - 归属于母公司股东的净利润为1.469095228亿美元，较上期2.035608536亿美元下降约27.83%[30] - 少数股东损益为0.1348691482亿美元，较上期0.1851132648亿美元下降约27.14%[30] - 基本每股收益为0.62元，较上期0.92元下降约32.61%[30] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产32.80亿元，较上年度末下降4.15%；归属于上市公司股东的所有者权益27.13亿元，较上年度末增长2.40%[6] - 货币资金本报告期末为10.73亿元，较上年度末下降29.72%，主要因购建资产等所致[9] - 预付款项本报告期末为1.05亿元，较上年度末增长143.74%，主要因预付采购款等所致[9] - 存货本报告期末为3.31亿元，较上年度末增长82.89%，主要因经销项目增加等所致[9] - 存货较上年期末增加1.49亿元，预付账款增加6214万元，应收账款减少2287万元[12] - 2022年9月30日货币资金为1,072,518,520.60元，较2022年1月1日的1,526,121,386.53元减少约29.72%[26] - 2022年9月30日应收账款为291,872,331.03元，较2022年1月1日的314,751,073.19元减少约7.27%[26] - 2022年9月30日预付款项为105,385,072.25元，较2022年1月1日的43,237,073.59元增加约143.74%[26] - 2022年9月30日存货为330,867,267.20元，较2022年1月1日的180,915,435.02元增加约82.89%[26] - 2022年9月30日流动资产合计为2,035,598,435.91元，较2022年1月1日的2,283,283,545.66元减少约10.85%[26] - 2022年9月30日长期股权投资为160,608,980.19元，较2022年1月1日的148,028,530.58元增加约8.50%[26] - 2022年9月30日在建工程为345,034,624.29元，较2022年1月1日的232,691,032.03元增加约48.28%[26] - 公司资产总计为32.798083028亿美元，较上期34.2177381027亿美元有所下降[27] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本年初至报告期末同比增长74.47%，主要因新增品牌线上营销服务等业务[9] - 截止报告期末，公司管理费用、研发费用发生额为9602万元，同比增加1966万元；7 - 9月为2740万元，比同期略有下降[12] - 营业总成本为8.4876847624亿美元，较上期4.9889838685亿美元增长约70.13%[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7912.08万元，同比下降64.41%[6] - 报告期内，经营性现金流净额 - 7912万元[13] - 经营活动现金流入小计本期为17.81亿元，上期为12.84亿元；现金流出小计本期为18.60亿元，上期为13.32亿元；现金流量净额本期为 -7912.08万元，上期为 -4812.55万元[32] - 投资活动现金流入小计本期为1888.16万元，上期为4.87亿元；现金流出小计本期为2.45亿元，上期为4.43亿元；现金流量净额本期为 -2.26亿元，上期为4429.58万元[32][33] - 筹资活动现金流入小计本期为8012.58万元，上期为9.43亿元；现金流出小计本期为2.34亿元，上期为1.24亿元；现金流量净额本期为 -1.54亿元，上期为8.19亿元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为201.83万元，上期为25.94万元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.58亿元，上期为8.16亿元[33] - 期初现金及现金等价物余额本期为15.20亿元，上期为6.31亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.62亿元，上期为14.46亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.56亿元，上期为8.12亿元[32] - 收到的税费返还本期为916.81万元，上期无此项数据[32] - 取得借款收到的现金本期为7657.68万元，上期为4940.28万元[33] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计183.99万元，年初至报告期期末为1064.30万元[7] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 报告期内，公司累计实现投资收益1342万元，同比减少2496万元[12] 业务线数据关键指标变化 - 品牌业务 - 报告期内新增约10个品牌，包括小安素、舒肤佳等[10] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为24,142，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 杭州网创品牌管理有限公司持股比例35.09%，持股数量83,757,996股[15] - 林振宇、张帆、吴舒、卢华亮分别持有网创品牌管理53.16%、10%、21.05%和15.79%股权[16] 限售股相关数据 - 林振宇期初限售股数为23,273,142股，本期解除限售4,938,356股，期末限售股数为18,334,786股[17] - 吴舒期初限售股数为6,241,553股，本期增加限售754,500股，期末限售股数为6,996,053股[17] - 卢华亮期初限售股数为4,796,212股，本期增加限售428,957股，期末限售股数为5,225,169股[17] - 陈国鑫期初和期末限售股数均为40,507股，为第一期限制性股票激励限售股[17] - 姚如燕期初和期末限售股数均为40,507股，为第一期限制性股票激励限售股[18] - 叶之凡期初和期末限售股数均为27,904股，为第一期限制性股票激励限售股[19] - 詹彰婧期初和期末限售股数均为27,904股，为第一期限制性股票激励限售股[20] - 第一期限制性股票激励限售股第一次解除限售时间为自首次授予日起12个月后的首个交易日起至24个月内的最后一个交易日当日止[18][19][20] - 第一期限制性股票激励限售股第二次解除限售时间为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日当日止[18][19][20] - 第一期限制性股票激励限售股第一次可解除限售股票已于2021年6月18日上市流通[18][19][20] - 廖栩持有的第一期限制性股票激励限售股数量为24,304股[21] - 林龙持有的第一期限制性股票激励限售股数量为20,253股[22] - 黄丽芸持有的第一期限制性股票激励限售股数量为20,253股[22] - 第一次可解除限售股票已于2021年6月18日上市流通[21][22] - 第一期限制性股票激励限售股第一次解除限售时间为首次授予日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日[21][22] - 第二期解除限售时间为首次授予日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日[21][22] - 第三期解除限售时间为首次授予日起36个月后的首个交易日起至48个月内最后一个交易日[21][22] - 第四期解除限售时间为首次授予日起48个月后的首个交易日起至60个月内最后一个交易日[21][22] - 第一期限制性股票激励限售股第一次可解除限售股票于2021年6月18日上市流通[23] - 杭州网创品牌管理有限公司83,757,996股首发前限售股于2022年9月28日上市流通[24] - 张帆于2022年3月31日因任期届满不再担任公司董事会秘书，其7,014,937股高管离职锁定股于2022年10月7日上市流通[24] 其他影响因素 - 疫情致预期政府补助延后，影响金额约500万[13]

公司基本信息 - 公司股票简称壹网壹创，代码300792，上市于深圳证券交易所[18] - 董事会秘书林振宇（代行），证券事务代表高凡，联系电话0571 - 85088289[19] - 报告期初注册登记日期为2021年09月17日，报告期末为2022年01月06日[23] 公司决策与治理 - 公司分别于2022年4月26日及2022年5月18日召开第三届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[24] - 公司注册资本将由238,674,523股减少至238,571,459股[25] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.91%，2021年年度股东大会投资者参与比例为55.03%[116] - 2022年3月31日，张帆、石中豪、徐斌毅、许旭光、杨央平因任期届满离任，吴舒、金宏洲、王文明、胡正广因换届选举上任[117] - 2022年3月15日公司召开相关会议提名第三届董事会、监事会候选人[158] - 2022年3月31日公司召开股东大会完成董事会、监事会换届选举[159] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入632,365,870.23元，较上年同期增长30.00%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润104,972,998.49元，较上年同期减少17.02%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-40,113,113.58元，较上年同期增长34.59%[27] - 本报告期末总资产3,340,008,836.90元，较上年度末减少2.39%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,661,568,242.52元，较上年度末增长0.46%[27] - 非经常性损益合计8,803,046.59元，其中非流动资产处置损益673,704.45元，计入当期损益的政府补助8,491,601.81元[31] - 2022年上半年公司实现GMV 109.56亿元、营业收入6.32亿元、归属于上市公司股东的净利润1.05亿元、扣非净利润9617万元，营收增长，GMV基本持平，净利润下滑[48] - 报告期内公司营业收入增长，主要因新增客户和业务类型收入增长[50] - 报告期内公司销售毛利率下降，受存量业务和新增品牌前期投入影响[51] - 报告期内公司管理费用4746.30万元、研发费用2115.88万元，同比分别增长39%和109.74%[51] - 报告期内公司扣非前后净利润下滑，受GMV、毛利率、管理和研发费用影响[52] - 应收账款较上年期末减少1642.28万元，存货增加7025.62万元，其他应收款减少4061.38万元，预付账款增加4070万元[52][53] - 本报告期营业收入632,365,870.23元，上年同期486,418,800.78元，同比增长30.00%[73] - 本报告期营业成本382,744,398.10元，上年同期247,519,996.51元，同比增长54.63%[73] - 本报告期销售费用70,342,945.37元，上年同期36,015,815.87元，同比增长95.31%[73] - 本报告期研发投入21,158,770.55元，上年同期10,088,118.35元，同比增长109.74%[73] - 投资收益9,570,960.34元，占利润总额比例7.04%[77] - 其他收益9,969,168.40元，占利润总额比例7.33%[77] - 本报告期末货币资金1,298,484,003.42元，占总资产比例38.88%，上年末占比44.60%，比重减少5.72%[79] - 本报告期末存货251,171,655.50元，占总资产比例7.52%，上年末占比5.29%，比重增加2.23%[79] - 报告期投资额为7708.27万元，上年同期投资额为7194.45万元，变动幅度为7.14%[86] - 2022年6月30日货币资金为1,298,484,003.42元，较年初1,526,121,386.53元有所减少[190] - 2022年6月30日应收账款为298,328,284.46元，年初为314,751,073.19元[190] - 2022年6月30日存货为251,171,655.50元，年初为180,915,435.02元[190] - 2022年6月30日流动资产合计2,125,288,555.44元，年初为2,283,283,545.66元[190] - 2022年6月30日非流动资产合计1,214,720,281.46元，年初为1,138,490,264.61元[191] - 2022年6月30日资产总计3,340,008,836.90元，年初为3,421,773,810.27元[191] - 2022年6月30日流动负债合计508,121,709.22元，年初为594,040,539.68元[192] - 2022年6月30日非流动负债合计97,757,254.56元，年初为95,854,810.87元[192] - 2022年6月30日所有者权益合计2,734,129,873.12元，年初为2,731,878,459.72元[192] - 2022年6月30日公司资产总计25.47亿元，较年初27.54亿元下降7.52%[195][196] - 2022年半年度营业总收入6.32亿元，较2021年半年度4.86亿元增长29.99%[197] - 2022年半年度营业总成本5.16亿元，较2021年半年度3.32亿元增长55.25%[197] - 2022年半年度净利润1.12亿元，较2021年半年度1.39亿元下降18.94%[198] - 2022年6月30日流动资产合计12.96亿元，较年初15.08亿元下降14.06%[195] - 2022年6月30日非流动资产合计12.51亿元，较年初12.46亿元增长0.38%[195] - 2022年6月30日负债合计4.60亿元，较年初6.15亿元下降25.20%[196] - 2022年6月30日所有者权益合计20.87亿元，较年初21.39亿元下降2.44%[196] - 2022年半年度基本每股收益0.44元，较2021年半年度0.59元下降25.42%[199] - 2022年半年度稀释每股收益0.44元，较2021年半年度0.59元下降25.42%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司服务品牌的GMV为109.56亿元，与去年基本持平[36] - 报告期内公司新增27个品牌，包括曼秀雷敦、瑷尔博士等[36] - 公司主要经营模式为品牌线上服务、线上分销及内容电商服务，品牌线上服务是最主要业务[36] - 报告期内公司新增27个品牌，总代业务新增品牌，拼多多GMV同比增长230%，抖音增长90%[50] - 报告期内公司存量品牌GMV下滑，新增品牌弥补缺口，GMV与同期基本持平[50] - 2022年1 - 6月天猫商城品牌线上营销服务收入18683.20元，占总收入比29.54%，较2021年同期增加8126.43元、占比增加7.84%[54] - 2022年1 - 6月天猫核心产品品类交易金额22419.70万元，订单数量249.55万个，用户数量352.68万人，人均消费频次1.41次[55] - 公司主要经营模式为品牌线上服务和线上分销，品牌线上服务又分为品牌线上营销服务和品牌线上管理服务[55] - 品牌线上营销服务营业收入211,297,967.56元，同比增长76.54%，营业成本132,665,181.91元，同比增长89.70%，毛利率37.21%，同比减少4.36%[75] 公司业务能力与优势 - 公司已梳理出105个执行节点，在自动化场景运营下可实现20% - 30%的效率提升[68] - 公司具备全域电商服务能力，有独立的天猫、京东等事业部且为头部服务商[65] - 公司具备一站式服务能力，涵盖品牌线上全链路[66] - 公司通过运营六西格玛精益运营流程方法论，有大量电商标准化操作流程[67] - 公司完成三大电商培训体系，通过股权激励稳定核心团队[69] - 公司建立起新品及爆款筛选等方法论体系及数据模型并不断迭代[70] - 公司能为品牌提供完整的数字化转型服务能力[71] 品牌线上管理服务成本 - 品牌线上管理服务成本主要为人力、仓配等运营成本，期末结转[59][60] 境外资产情况 - 香港网创电子商务有限公司资产规模275,636,379.14元，境外资产占公司净资产比重10.08%[82] 金融资产与负债情况 - 其他权益工具投资期初数和期末数均为7184万元，金融资产小计和上述合计期初、期末数也均为7184万元，金融负债为0元[84] - 期末货币资金中保函保证金284.51万元、支付宝平台保证金72.09万元使用受限[85] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本和期末金额均为7184万元，本期公允价值变动等各项均为0元[91] 募集资金情况 - 募集资金总额为157728.95万元，报告期投入10118.76万元，已累计投入97217.59万元[93] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[93] - 2019年首次公开发行股票募集资金净额为68914.79万元，截至2022年6月30日已全部投入使用，期末账户余额为22784.72元[93][94] - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额为88814.16万元，截至2022年6月30日本年度使用10118.76万元，尚未使用余额为52673.23万元[94][95] - 募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为1798.09万元，包括银行利息1743.54万元、银行手续费0.05万元及未置换发行费用54.6万元[95] - 承诺投资项目预定投资总额为157,728.95万元，本报告期投入金额为10,118.76万元，累计投入金额为97,217.59万元[98] - 品牌服务升级建设项目预定投资总额35,023.87万元，累计投入26,132.19万元，投资进度74.61%，实现效益6,293.91万元[97] - 综合运营服务中心建设项目预定投资总额17,302.19万元，累计投入18,355.75万元，投资进度106.09% [97] - 补充流动资金（第一次）预定投资总额16,588.73万元，累计投入16,588.73万元，投资进度100.00% [97] - 内容电商项目预定投资总额42,756.51万元，本报告期投入9,975.76万元，累计投入11,315.92万元，投资进度26.47% [97] - 仓储物流项目预定投资总额9,307.15万元，累计投入0万元，投资进度0.00% [97] - 研发中心及信息化建设项目预定投资总额12,166.52万元，本报告期投入143万元，累计投入325万元，投资进度2.67% [97] - 补充流动资金（第二次）预定投资总额24,583.98万元，累计投入24,500万元 [97] - 截至2022年6月30日，公司尚未使用募集资金余额54,471.33万元，其中22,220.33万元存专户，32,251万元买银行大额存单未到期[99] 子公司经营情况 - 杭州网兴数据信息技术有限公司注册资本500万美元，总资产2.3107081026亿美元，净资产1.3276228431亿美元，营业收入2477.591741万美元，营业利润2815.082188万美元，净利润2436.055404万美元[107] - 浙江上佰电子商务有限公司注册资本1000万美元，总资产2.0233329413亿美元，净资产1.4665914751亿美元，营业收入1.1227405486亿美元，营业利润1600.937214万美元，净利润1487.109707万美元[107] 公司风险情况 - 公司面临市场环境、经营业绩季节波动、平台、股价波动等风险[108][110][111][112] - 电商行业整体业绩下半年高于上半年，第四季度营业收入占全年比重较高[110] - 公司主要业务集中在天猫、京东、唯品会等电商平台，平台变动可能影响公司经营[111]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.66亿元，较上年同期增长19.58%；归属于上市公司股东的净利润5188.10万元，较上年同期下降2.38%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，较上年同期下降265.21%[4] - 本报告期末总资产33.62亿元，较上年度末下降1.76%；归属于上市公司股东的所有者权益26.71亿元，较上年度末增长0.83%[4] - 扣非前净利润5188.10万元，同比下降2.38%；扣非后净利润5108.46万元，同比上升3.93%[10] - 期末流动资产合计21.87亿元，年初为22.83亿元，减少4.21%[34] - 期末非流动资产合计11.75亿元，年初为11.38亿元，增加3.17%[35] - 期末资产总计33.62亿元，年初为34.22亿元，减少1.76%[35] - 期末流动负债合计5.08亿元，年初为5.94亿元，减少14.41%[35] - 期末非流动负债合计0.96亿元，年初为0.96亿元，减少0.14%[36] - 期末负债合计6.04亿元，年初为6.90亿元，减少12.43%[36] - 本期营业总收入2.66亿元，上期为2.23亿元，增加19.67%[37] - 本期营业总成本2.04亿元，上期为1.56亿元，增加31.12%[37] - 本期净利润5556.19万元，上期为5893.91万元，减少5.73%[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5188.10万元，上期为5314.54万元，减少2.38%[38] - 综合收益总额本期为56346974元，上期为59515472.36元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为52666071.01元，上期为53721836.92元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3680902.99元，上期为5793635.44元[39] - 基本每股收益本期为0.22，上期为0.25；稀释每股收益本期为0.22，上期为0.25[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为323058173.94元，上期为260761762.90元[41] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为177637680.53元，上期为157328811.22元[41] - 经营活动现金流入小计本期为500695854.47元，上期为418090574.12元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 113566287.59元，上期为 - 31095807.81元[42] - 取得投资收益收到的现金本期为11128622.40元，上期无此数据；处置固定资产等收回的现金净额本期无数据，上期为242000元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 44947765.49元，上期为77787396.32元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41478951.02元，上期为19368556.33元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 200241086.31元，上期为66610501.92元[42] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末数6486.80万元，较期初数增长50.03%，主要系预付平台推广费用、预付品牌方货款所致[8] - 存货期末数2.86亿元，较期初数增长58.16%，主要系一季度新增品牌及跨境业务受疫情影响备货增加所致[8] 费用关键指标变化 - 销售费用本报告期2948.54万元，较上年同期增长94.65%，主要系公司品牌线上营销服务、线上分销业务增加所致[8] 业务线GMV关键指标变化 - 2022年第一季度公司服务的品牌实现GMV 48.04亿元，同比增长12.78%[10] 品牌签约情况 - 新签约曼秀雷敦、心机彩妆、直白等11个品牌[10] - 2022年第一季度公司签约曼秀雷敦、心机彩妆、直白等11个品牌[11] 研发投入关键指标变化 - 2022年第一季度公司研发投入约1125.36万元，同比增长80.74%[13] 疫情影响相关 - 3月社会消费品零售总额同比-3.5%，疫情影响约40%的包裹送达，对公司一季度业绩带来较大影响[10] - Q1杭州疫情导致预期政府补助延后，影响金额约400万[13] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为25164，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 杭州网创品牌管理有限公司持股比例35.09%，持股数量83757996股[14] - 林振宇持股比例10.24%，持股数量24446382股[14] - 吴舒持股比例3.49%，持股数量8322071股[14] - 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金持股比例3.32%，持股数量7924931股[14] - 张帆持股比例2.94%，持股数量7014937股[14] - 卢华亮持股比例2.68%，持股数量6394949股[14] 高管股份限售情况 - 吴舒持有高管锁定股6,241,554股，任职期内执行董监高限售规定[18] - 张帆持有高管离职锁定股6,011,204股，任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过所持总数的25%[18] - 卢华亮持有高管锁定股4,796,212股，第一期限制性股票激励限售股有解除限售安排[18] - 陈国鑫持有第一期限制性股票激励限售股40,507股，有多次解除限售时间安排[18] - 姚如燕持有第一期限制性股票激励限售股40,507股，一次可解除限售股票于2021年6月18日上市流通[19] - 叶之凡持有第一期限制性股票预留部分27,904股，激励限售股有解除限售安排[19] - 詹彰婧持有第一期限制性股票预留部分27,904股，激励限售股有解除限售安排[20] - 第一期限制性股票激励限售股第一次解除限售时间为自首次授予日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日[18][19][20] - 第一期限制性股票激励限售股第二次解除限售时间为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日[18][19][20] - 第一期限制性股票激励限售股第三次解除限售时间为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至48个月内最后一个交易日[18][19][20] - 第一期限制性股票激励限售股第一次解除限售时间为首次授予日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日当日止[21][22] - 第一期限制性股票激励限售股第二次解除限售时间为首次授予日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日当日止[21][22] - 第一期限制性股票激励限售股第三次解除限售时间为首次授予日起36个月后的首个交易日起至48个月内最后一个交易日当日止[21][22] - 第一期限制性股票激励限售股第四次解除限售时间为首次授予日起48个月后的首个交易日起至60个月内最后一个交易日当日止[21][22] - 一次可解除限售股票于2021年6月18日上市流通[22] - 张滨滨原定2022年3月15日任期届满，于2020年8月28日辞职后不再担任财务负责人职务[22] - 董监高任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[22] - 董监高离职后半年内，不得转让其所持有的公司股票[22] - 其他限售股股东数量为22,436,508[22] - 第一期限制性股票激励限售股数量为22,316,338[22] 股票发行情况 - 2021年8月公司完成向12名特定对象发行22,310,037股，每股发行价40.13元，募集资金总额895,301,784.81元，净额888,141,552.10元[26] - 2021年8月20日向特定对象发行股票新增股份上市，发行后总股本由216,392,390股变为238,702,427股[27] - 2022年2月21日向特定对象发行的22,310,037股股票上市流通[27] 股份回购情况 - 2022年公司拟使用5000 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超50元/股，期限12个月[28] - 截至2022年3月31日，公司回购股份883,301股，占总股本0.3701%，成交金额30,692,735.43元[29] 公司换届选举情况 - 2022年3月15日公司审议董事会、监事会换届选举相关议案[30] - 2022年3月31日公司召开临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[31]

公司基本信息 - 公司股票简称壹网壹创，代码300792[17] - 公司注册地址于2020年5月22日由“浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道科技园路2号2幢17层01 - 14单元”变更为“浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号2幢1401 - 1414室”[17] - 董事会秘书林振宇（代行），联系电话0571 - 85088289，电子信箱onechance@dajiaok.com；证券事务代表高凡，联系电话0571 - 85088289，电子信箱fangao@dajiaok.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[19] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄婵娟、方钢[20] - 公司聘请的首次公开发行持续督导保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2020年12月18日——2022年12月31日，保荐代表人为胡伊苹、励少丹[20] - 公司聘请的向特定对象发行持续督导保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2021年8月20日——2023年12月31日，保荐代表人为胡伊苹、励少丹[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入11.35亿元，较2020年减少12.59%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，较2020年增长5.39%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2751.16万元，较2020年减少93.73%[21] - 2021年末资产总额34.22亿元，较2020年末增长69.89%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.49亿元，较2020年末增长75.16%[21] - 2021年非经常性损益合计6749.09万元，2020年为2590.35万元，2019年为1753.24万元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.23亿、2.64亿、2.43亿和4.06亿元[24] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5314.54万、7335.74万、7705.80万和1.23亿元[24] - 公司营业利润45,666.64万元，同比增长5.69%[62] - 归属于上市公司股东的净利润33,541.13万元，同比增长8.18%[62] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26,792.03万元，同比下降5.71%[62] - 2021年营业收入合计11.35亿元，同比减少12.59%[79] - 2021年销售费用8605.59万元，同比减少40.81%[89] - 2021年管理费用8466.41万元，同比增加67.86%[89] - 2021年研发费用2529.95万元，同比增加83.83%[89] - 2021年经营活动现金流入小计1,755,412,189.47元，同比减少13.54%，经营活动现金流出小计1,727,900,620.86元，同比增加8.55%，经营活动产生的现金流量净额27,511,568.61元，同比减少93.73%[93] - 2021年投资活动现金流入小计716,878,208.53元，同比增加49.12%，投资活动现金流出小计782,250,227.16元，同比减少25.89%，投资活动产生的现金流量净额 -65,372,018.63元，同比增加88.63%[93] - 2021年筹资活动现金流入小计1,086,114,065.63元，同比增加2,404.21%，筹资活动现金流出小计158,152,868.94元，同比增加55.96%，筹资活动产生的现金流量净额927,961,196.69元，同比增加 -1,699.07%[93] - 报告期内经营活动现金流量净额为2742.53万元，净利润为36961.41万元，差异金额为34218.88万元[95] - 投资收益61704479.66元，占利润总额比例13.87%；公允价值变动损益33494601.40元，占比7.53%；其他收益17317186.82元，占比3.89%[97] - 货币资金年末金额1526121386.53元，占总资产比例44.60%，年初占比31.35%，比重增加13.14%[99] - 应收账款年末金额314751073.19元，占比9.20%，年初占比10.05%，比重减少0.71%[99] - 存货年末金额180915435.02元，占比5.29%，年初占比4.18%，比重增加1.09%[99] - 交易性金融资产年初227087568.60元，占比11.27%，年末为0，比重减少11.27%[100] - 短期借款年末金额84267584.31元，占比2.46%，年初占比0.40%，比重增加2.06%[100] - 资本公积年末1463266417.97元，占比42.76%，年初占比33.29%，比重增加9.34%[101] - 报告期投资额235337606.68元，上年同期602208419.67元，变动幅度-60.92%[105] 行业市场数据 - 2021年全国网上零售额达13.1万亿元，同比增长14.1%[32] - 2021年我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入1.55万亿元，同比增长21.2%[32] - 2021年度限额以上化妆品行业零售总额约为4026亿元，同比增长约18.41%[42] - 2016年至2021年我国化妆品行业整体市场容量年均复合增长率约11.10%，2021年达到约5726.14亿元[42] - 我国快消品整体市场规模约1.8万亿至2万亿，日化品、食品线上渗透率较低[43] 公司发展战略与风险 - 公司作为电子商务服务商，已具有全品类、全品牌、全渠道的运营能力，未来将坚持“电商全域服务商 + 新消费品牌加速器”发展战略[39] - 行业竞争加剧，可能导致公司议价能力和盈利能力受影响[44] - 品牌方可能自主掌握电商服务技术，若公司服务能力不提升，业务量和盈利能力可能下降[45] - 公司存在信息系统和通信系统故障等导致数据丢失、信息泄露的风险[46] - 若公司未能及时更新技术，可能被竞争对手替代、淘汰[48] 公司业务运营数据 - 报告期内公司服务品牌的GMV为271亿元，同比增速35.5%[54] - 公司服务品牌数量创新高，已达80余个[63] - 新消费品牌加速器代表案例“每鲜说”2021年3月开店，首月GMV达400万元，一级市场估值实现33倍增长[64] - 2021年四季度，公司与鲁商集团等达成战略合作，为福瑞达等提供新消费品牌加速器服务[64][65] - 2021年公司员工数同比2020年增长约36%[66] - 2021年度公司累计投入近【】万元进行系统化建设[67] - 交付执行业务自动化已完成多个模块全量覆盖，平均提效20%[67] - 2021年10月至今，超过200个业务场景的自动化机器人累计运行次数超过20万次[67] - 报告期内公司对外投资带来投资收益【】万元[69] - 品牌线上营销服务收入2.26亿元，同比减少46.15%[79] - 品牌线上管理服务收入6.05亿元，同比增加16.06%[79] - 电商服务行业商品成本3.12亿元，占比53.41%，同比减少37.52%[86] - 电商服务行业劳务及其他成本2.72亿元，占比46.59%，同比增加53.39%[86] - 前五名客户合计销售金额5.00亿元，占年度销售总额比例44.06%[87] 公司研发情况 - 电商供应链智能采销研发项目已完成，目标是加强采销计划准确度至80%以上[90] - 揽收及时率98%+，发货及时率99.9%+，全域主流电商平台营销机制100%适配，自定义营销机制100%匹配[91] - 电商智能营销订单管理系统研发完成80%，进入实施验收阶段[91] - 生意计划交付GMV达成度95%+，电商运营生意智能计划研发项目产品一期验收完成，进行二期迭代[91] - 电商运营智能风控研发项目降低20%的品牌实际赔付资损[92] - 电商运营自动化研发项目已完成60%场景覆盖，持续迭代中[92] - 2021年研发人员数量148人，较2020年的68人增长117.65%，占比6.38%，较2020年的3.79%增加2.59%[92] - 2021年研发投入金额25,299,545.32元，占营业收入比例2.21%，较2020年的13,762,302.73元及1.06%有显著提升[92][93] 公司投资与募集资金情况 - 公司收购杭州贰次元文化传媒有限公司，投资金额3000万元，持股比例100%[106] - 公司收购杭州嗨兜文化传媒有限公司，投资金额8700万元，持股比例100%[108] - 综合运营服务中心建设项目本期投入6889.73万元，累计投入20518.58万元[110] - 内容电商项目本期投入1340.16万元，累计投入1340.16万元[110] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本24696.76万元，本期公允价值变动损益4553.59万元[113] - 2019年公开发行募集资金总额68914.79万元，本期使用22525.67万元，累计使用61076.67万元[114] - 2021年特定对象发行募集资金总额88915.93万元，本期使用26069.33万元，累计使用26069.33万元[114] - 公司募集资金累计变更用途金额为0，变更用途比例为0.00%[114] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用募集资金62744.82万元[114] - “品牌服务升级建设项目”节余募集资金9877.11万元，相关专户已销户[115] - 截止期末银行账户余额为22,520.7元，均为前期账户资金银行利息[116] - 2021年8月公司向12名特定对象发行22,310,037股，每股40.13元，募集资金总额895,301,784.81元，净额888,141,552.10元[116] - 截至2021年12月31日，公司本年度使用募集资金15,221,606.6元，补充流动资金245,471,698.11元，累计使用260,693,304.71元，未使用余额627,448,247.39元[116] - 募集资金存放专项账户余额与未使用募集资金余额差异10,012,464.17元，含利息8,994,797.44元等费用[116] - 品牌服务升级建设项目承诺投资35,023.77万元，累计投入26,132.19万元，投资进度74.61%，报告期实现效益3,032.68万元，累计实现6,293.91万元[117] - 综合运营服务中心建设项目承诺投资17,302.19万元，累计投入18,355.75万元，投资进度106.09%[117] - 补充流动资金（首次）承诺投资16,588.73万元，累计投入16,588.73万元，投资进度100.00%[117] - 内容电商项目承诺投资42,756.51万元，累计投入1,340.16万元，投资进度3.13%[117] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资12,166.52万元，累计投入182万元，投资进度1.50%[119] - 补充流动资金（二次）承诺投资24,685.75万元，累计投入24,547.17万元，投资进度99.44%[119] - 2019年12月13日公司同意变更部分募投项目实施地点，新增子公司为实施主体，以1.72亿元募集资金增资该子公司[120] - 2019年12月27日公司同意用募集资金置换已支付发行费用252.9万元及预先投入自筹资金1131.5万元，合计1384.4万元[120] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专户管理[121] - 2021年10月11日公司同意“品牌服务升级建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金[121] 子公司经营数据 - 杭州网兴数据信息技术有限公司注册资本500万元，总资产1.2338378061亿元，净资产1.0840173027亿元，营业收入5712.594654万元，营业利润5035.385582万元，净利润4344.997788万元[125] - 杭州网升电子商务有限公司注册资本1.05亿元，总资产1.9600521108亿元，净资产1.8203519977亿元，营业收入9643.131102万元，营业利润4609.707335万元，净利润3453.990812万元[125] - 杭州网创壹

公司基本信息 - 公司股票简称壹网壹创，股票代码300792[17] - 公司法定代表人为林振宇[17] - 2020年5月22日，公司注册地址由“浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道科技园路2号2幢17层01 - 14单元”变更为“浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号2幢1401 - 1414室”[17] - 董事会秘书为林振宇（代行），证券事务代表为高凡[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0571 - 85088289[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[19] - 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，国泰君安证券股份有限公司为保荐机构[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入11.35亿元，较2020年减少12.59%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，较2020年增长5.39%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2751.16万元，较2020年减少93.73%[21] - 2021年末资产总额34.22亿元，较2020年末增长69.89%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.49亿元，较2020年末增长75.16%[22] - 2021年非经常性损益合计6749.09万元，2020年为2590.35万元，2019年为1753.24万元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.23亿元、2.64亿元、2.43亿元、4.06亿元[24] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5314.54万元、7335.74万元、7705.80万元、1.23亿元[24] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[24][25] - 报告期内公司GMV达271亿元，同比上升35.5%；归属于上市公司股东的净利润32,678.08万元，同比增长5.39%；扣除非经常性损益后的净利润25,928.99万元，同比下降8.75%[63] - 2021年10 - 12月社零增长分别为4.90%、3.90%、1.70%，影响公司Q4业绩增速[89] - 2021年公司人数半年内增长500余人，管理成本增加影响业绩[90] - 2021年度全年研发费用投入2,442.75万元，同比增长77.50%[90] - 2021年公司实现营业收入11.35亿，同比减少1.64亿[90] - 2021年公司营业收入11.35亿元，同比减少12.59%；营业成本5.95亿元，同比减少12.22%；毛利率47.61%，同比减少0.22%[93][96] - 2021年境内收入9.30亿元，同比减少22.17%；境外收入2.06亿元，同比增长97.20%[93] - 2021年公司管理费用、研发费用发生额为1.06亿元，同比增加4195.02万元，增长65.34%[91] - 2021年公司经营活动产生的现金净流量为2751万元，经营活动现金净流量减少[91] - 2021年商品成本3.12亿元，占营业成本比重52.52%，同比下降37.52%；劳务及其他成本2.82亿元，占营业成本比重47.48%，同比增长56.54%[101] - 2021年化妆品库存量389.44万件，同比增长159.49%；采购量1621.90万件，同比增长71.07%[98] - 2021年前五名客户合计销售金额5.00亿元，占年度销售总额比例44.06%[103] - 2021年前五名供应商合计采购金额3.51亿元，占年度采购总额比例59.26%[103] - 2021年销售费用85,521,301.69元，较2020年的145,380,494.11元下降41.17%[105] - 2021年管理费用81,721,466.32元，较2020年的50,436,539.19元增长62.03%[105] - 2021年财务费用 -28,127,318.45元，较2020年的 -21,852,124.22元下降28.72%[105] - 2021年研发费用24,427,468.07元，较2020年的13,762,302.73元增长77.50%[105] - 2021年研发人员数量148人，较2020年的68人增长117.65%[108] - 2021年研发投入金额24,427,468.07元，占营业收入比例2.15%[108] - 2021年经营活动现金流量净额2751.16万元，较2020年减少93.73%，主要因存货、应收账款、其他应收款增加[110][111] - 2021年投资活动现金流量净额-6537.20万元，较2020年增加88.63%，系银行结构性存款减少及网创大楼建设投入增加所致[110][111] - 2021年筹资活动现金流量净额92796.12万元，较2020年增加1699.07%，因本期发行股份收到募集资金[110][111] - 2021年现金及现金等价物净增加额88874.85万元，较2020年增加553.07%，受本期筹资、投资活动共同影响[110][111] - 2021年投资收益6170.45万元，占利润总额比例13.90%，主要因收到参股企业分红款等[113] - 2021年末货币资金15.26亿元，占总资产比例44.60%，较年初增加13.49%，受非公开发行融资款影响[115] - 2021年末短期借款8426.76万元，占总资产比例2.46%，较年初增加2.06%，因跨境业务贷款需求增加[115] - 2021年末合同负债586.27万元，占总资产比例0.17%，较年初增加0.13%，因预收项目进度款增加[115] - 2021年末交易性金融资产为0，占总资产比例0.00%，较年初减少11.19%，因购买银行理财产品减少[115] - 2021年末资本公积14.63亿元，占总资产比例42.76%，较年初增加9.73%，受非公开发行融资款影响[117] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为227,087,568.60元，本期公允价值变动损益为1,110,916.71元，本期购买金额为228,000,000.00元，本期出售金额为454,000,000.00元，其他变动为 -2,198,485.31元[119] - 其他权益工具投资期初数为19,880,000.00元，本期公允价值变动为44,425,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为54,305,000.00元，本期购买金额为7,535,000.00元，期末数为71,840,000.00元[119] - 金融资产小计期初数为246,967,568.60元，本期公允价值变动损益为45,535,916.71元，计入权益的累计公允价值变动为56,503,485.31元，本期购买金额为235,535,000.00元，本期出售金额为454,000,000.00元，其他变动为 -2,198,485.31元，期末数为71,840,000.00元[119] - 期末货币资金中保函保证金2,702,774.00元、支付宝平台保证金906,425.00元使用受限，合计受限制资产金额为3,609,199元[120] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为246,967,568.60元，本期公允价值变动损益为45,535,916.71元，计入权益的累计公允价值变动为56,503,485.31元，报告期内购入金额为235,535,000.00元，报告期内售出金额为456,198,485.31元，累计投资收益为9,014,925.00元，期末金额为71,840,000.00元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司服务品牌的GMV为271亿元，同比增速35.5%，新增合作品牌42个[52] - 2021年天猫商城品牌线上营销服务收入20,863.87万元，占比16.07%，较2020年减少18,570.74万元，占比降低14.30%[68] - 2021年唯品会线上分销收入14,696.96万元，占比11.32%，较2020年减少11,992.18万元，占比降低9.23%[68] - 2021年天猫交易金额242,773,225.89元，订单数量2,920,422个，用户数量2,543,026人，人均消费频次1.1484次[68] - 2021年公司新增签约42个品牌，包括丽芝士、吉列等知名品牌[88] - 2021年公司实现GMV 271亿元，同比上升35.5%[89] - 2021年品牌线上管理服务收入6.03亿元，同比增长15.61%；品牌线上营销服务收入2.26亿元，同比减少46.15%；线上分销收入2.61亿元，同比减少25.54%[93][94] 行业环境相关 - 2021年度我国限额以上化妆品行业零售总额约为4026亿元，同比增长约18.41%[40] - 2016 - 2021年我国化妆品行业年均复合增长率约11.10%，2021年整体市场容量达约5726.14亿元[41] - 我国快消品整体市场规模约1.8万亿至2万亿，日化品、食品线上渗透率较低但发展潜力大[42] - 电商行业流量去中心化、渠道多元化，品牌对头部服务商依赖和合作黏性加强[34] - 我国电子商务法规体系不断完善，优化电商生态，利于行业健康发展[36] - 行业受宏观经济影响，与国民可支配收入正相关，相关性将逐渐降低[39] - 行业竞争加剧，可能影响公司议价和盈利能力[43] - 品牌方可能自主掌握电商技术，或致公司业务量和盈利能力下降[44] - 2021年下半年天猫平台进入低增速时期，22年1季度淘宝和天猫整体一季度同比出现负增长[145] 公司业务模式及战略 - 公司深耕电商服务行业十余年，是行业内领先服务商，正迈向品牌管理公司[38] - 公司主营业务是“电商全域服务商 + 新消费品牌加速器”双轮驱动，为品牌提供全域电商服务[51] - 公司主要经营模式为品牌线上服务、线上分销及内容电商服务，品牌线上服务是最主要业务[52] - 品牌线上管理服务为品牌方第三方平台官方直营旗舰店提供综合运营服务，按服务效果收费[54] - 品牌线上营销服务以货品买断采购，为品牌方第三方平台官方直营旗舰店运营，服务价值为销售收入与营销成本差额[55] - 线上分销基于品牌方授权买断货品，分销给卖家或第三方B2C平台，利润为销售收入与成本费用差额[56] - 内容电商服务为品牌在抖音、快手等平台官方账号及小店提供综合运营服务，按效果收费及销售提点[57] - 品牌线上营销服务流程含货品采购等环节，品牌线上管理服务不含货品采购环节[61] - “每鲜说”2021年3月开店首月GMV达400万元，618排名类目三甲，一级市场估值增长33倍[64] - 公司2021年度确定“全域电商服务商 + 新消费品牌加速器”双轮驱动战略，未来继续坚定“全品”策略[146] - 公司将巩固全域电商服务核心优势，形成壹网壹创特色的全域运营模型[147] - 2022年公司继续进行系统化建设投入，提升消费者营销效率[148] - 公司将以“新消费品牌加速器”模式助力初创品牌成长[149] 公司研发相关 - 2021年度公司累计投入2,442.75万元进行系统化建设[66] - 交付执行业务自动化已完成多个模块全量覆盖，平均提效20%[66] - 2021年10月至今，自动化机器人累计运行次数超过20万次[66] - 公司梳理出105个执行节点，推广段管理推广计划效率提高20%[83] - 去年三季度以来设计执行端口自动化动作执行超过30万次[83] - 电商供应链智能采销研发项目拟加强采销计划准确度至80%以上[106] - 电商智能仓储管理研发项目目标揽收及时率98%以上、发货及时率99.9%以上[106] - 全域行业生意雷达研发项目可提高商机发现和跟进效率20%[107] - 电商运营自动化研发项目已完成60%场景覆盖，可提高运营执行人员效率10%[107] 公司子公司相关 - 2021年公司新增杭州网京、上海网杰等子公司，转让每鲜说、泡泡豆荚等子公司[102] - 杭州网兴数据信息技术有限公司注册资本500万，总资产12338378.61，净资产10840173.27，营业收入57125946.54，营业利润50353855.82，净利润43449977.88[142] - 杭州网升电子商务有限公司注册资本10500万，总资产19600521.0