收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为3.06亿元，同比增长7.03%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4940.86万元，同比增长11.52%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1124.71万元，同比下降71.07%[24] - 基本每股收益为0.40元/股，同比增长11.11%[24] - 加权平均净资产收益率为9.39%，较上年增长0.36个百分点[24] - 营业利润4736.12万元，同比增长8.36%[41] - 2019年度公司实现营业收入30598.37万元，较上年同期增长7.03%[55] - 营业利润4736.12万元，较上年同期增长8.36%[55] - 归属于上市公司股东的净利润4940.86万元，同比增长11.52%[55] - 公司2019年总营业收入为3.06亿元人民币，同比增长7.03%[65] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-299.02万元[26] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-860.96万元[27] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长24.97%至2802万元[86] - 管理费用同比增长37.97%至5499万元，主要因新增租赁物业和股权激励费用1128.8万元[86] - 财务费用同比激增401.58%至164万元，主要因新增银行贷款约2900万元[86] - 研发费用同比增长49.84%至1999万元[86] - 研发投入总额1998.67万元，占营业总收入比例6.53%[87] - 研发投入金额2019年为1998.67万元，占营业收入比例6.53%[89] - 电力行业直接材料成本1513.42万元人民币，同比增长175.49%，占该行业成本82.67%[72] - 汽车行业直接人工成本1102.59万元人民币，同比增长61.36%[73] - 防水密封胶带直接材料成本同比下降0.15%至3186.18万元，占营业成本比重升至83.83%[74] - 防水密封套管制造费用同比大幅下降51.76%至256.56万元[74] - 绝缘防火材料直接材料成本同比激增165.16%至1169.94万元，占比达84.20%[74] - 密封条制造费用同比上升134.94%至430.57万元[74] - 其他胶带直接材料成本同比增长66.15%至4661.38万元，占比88.67%[74] 各条业务线表现 - 公司营业收入主要来源于通信行业，客户为通信设备集成商[6] - 公司业务已拓展至5G通信用塑料金属化器件和散热器领域[8] - 公司通过收购无锡昆成65%股权丰富电力行业产品线与客户群体，产品应用于国家电网、南方电网和泰国电网[35] - 电力业务收入5130.33万元，占总收入16.77%，同比增长302.39%[41] - 通信领域防水密封材料业务保持稳定增长[41] - 5G天线振子于2019年第四季度开始小批量供货[42] - 电力业务收入较上年同期增长302.39%[55] - 通信行业收入下降至2.04亿元人民币，同比减少4.01%，毛利率为48.07%[65][68] - 工业系列产品收入2525.47万元人民币，同比下降38.41%[65] - 绝缘防火材料收入3745.09万元人民币，同比大幅增长250.57%[66] - 电力行业销售量1477.71万套，同比增长450.70%，生产量1634.71万套增长477.83%[70] - 通信行业销售量3110.04万件，同比下降22.69%，库存量573.90万件增长9.45%[70] - 公司通信业务直接或间接与华为、中兴、烽火、爱立信、诺基亚、三星等主要通信设备厂商合作[131] - 公司通信业务直接或间接与中国移动、中国电信、中国联通、沃达丰、SK等国内外运营商合作[131] - 公司已完成对无锡昆成的收购以扩大电力业务规模[135] - 公司计划转型为基站天线核心器件供应商，聚焦塑料金属化器件和散热器产品[133] - 公司计划建立高频无线材料CNAS实验室以强化天线辅助设计能力[134] 各地区表现 - 华南地区收入1.76亿元人民币，同比增长13.21%，占总收入57.65%[66] 毛利率变化 - 公司2017年至2019年综合毛利率分别为47.80%、40.36%和41.84%，2019年较2018年略有回升但整体呈下降趋势[8] - 通信业务领域因年度价格调整机制导致销售价格下调，对毛利率造成压力[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7532.89万元，同比大幅增长211.06%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长211.06%至7532.89万元[92] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少70.43%至-12193.46万元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长510.34%至4945.18万元[92] - 现金及现金等价物净增加额同比增长104.51%至262.24万元[92] - 收到政府补助2696.77万元，同比增加2444.43万元[92] 资产和负债变化 - 资产总额为7.07亿元，同比增长21.49%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为5.52亿元，同比增长10.39%[24] - 无形资产期末322.11万元，较期初1831.88万元减少82.42%[46] - 在建工程期末126.47万元，较期初812.20万元减少84.43%[46] - 其他应收款期末2680.60万元，较期初554.29万元增加383.61%[46] - 商誉期末8127.23万元，较期初1846.30万元增加340.19%[47] - 长期待摊费用期末1336.36万元，较期初219.23万元增加509.57%[47] - 货币资金占总资产比例同比下降5.64个百分点至30.56%[97] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为87,433,115.89元[100] - 其他权益工具投资期末余额为1,000,000.00元[100] - 受限资产合计8,837,057.92元，其中货币资金受限5,786,080.98元（承兑票据保证金）[101] - 固定资产受限3,019,942.46元（抵押用于融资租赁）[101] 投资和收购活动 - 公司通过对外投资深化通信和电力领域布局，并涉足汽车和海洋业务领域[11] - 公司联合投资设立控股子公司深圳源创乐信散热材料有限公司开展5G散热器业务[58] - 公司披露重大资产重组预案，拟收购东创精密100%股权[59] - 公司以1.037亿元现金收购无锡昆成新材料科技65%股权，产生商誉7471.80万元[76] - 无锡昆成新材料科技购买日至年末实现净利润1111.25万元[76] - 处置江苏杰立胶粘材料60%股权获600万元，产生投资收益514.57万元[81] - 处置惠州科创新源100%股权获2136.25万元，产生投资收益246.71万元[81] - 处置柳州宏桂汽车零部件65%股权获1625万元，产生投资收益416.12万元[81] - 报告期投资额41,711,273.01元，较上年同期100,359,828.95元下降58.44%[102] - 收购无锡昆成新材料科技有限公司65%股权，投资金额103,350,000.00元[104] - 本期股权投资盈亏为7,223,133.74元[104] - 公司以10,335万元收购无锡昆成新材料科技有限公司65%股权[108] - 新设深圳源创乐信材料有限公司投资17,100,000元持股比例57%[105] - 公司长期股权投资类金额为-7,044,800元[105] - 公司非同一控制下企业合并收购COTRAN LATIN AMERICA LTDA，股权取得成本100,721.17元，取得比例100%[190] - 公司非同一控制下企业合并收购无锡昆成新材料科技有限公司，股权取得成本103,350,000元，取得比例65%[190] - 无锡昆成新材料科技有限公司自购买日至年末收入30,880,241.91元，净利润11,112,513.44元[190] - COTRAN LATIN AMERICA LTDA自购买日至年末净利润-34,189.33元[190] - 公司处置江苏杰立胶粘材料科技有限公司60%股权，处置价款6,000,000元，处置收益5,145,702.52元[191][192] - 公司处置惠州市科创新源新材料有限公司100%股权，处置价款21,362,530.89元，处置收益2,467,073.44元[191][192] - 公司处置惠州科创源新材料有限公司100%股权，处置价款21,958,419.02元，处置收益2,373,092.71元[191][192] - 公司处置柳州宏桂汽车零部件有限公司65%股权，处置价款16,250,000元，处置收益4,161,214.86元[191][192] - 公司设立江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司，注册资本10,000,000元[193] - 公司设立深圳源创乐信散热材料有限公司，注册资本30,000,000元[193] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行普通股募集资金总额为24,901.2万元[108] - 报告期内公司使用募集资金9,198.43万元[108] - 截至报告期末累计使用募集资金9,561.32万元[108] - 公司变更用途的募集资金总额为20,546.45万元占比82.51%[108] - 尚未使用的募集资金总额为15,728.97万元[108] - 报告期内使用闲置募集资金购买理财产品未赎回金额6,000万元[108] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目投资进度达100%累计投入689.97万元[109] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后剩余募集资金为12,292.52万元[111] - 收购无锡昆成部分股权项目投资总额为8,253.951万元且已完成100%投资进度[111] - 研发中心建设项目投资总额为4,000万元但实际投入仅587.41万元（完成率14.69%）[111] - 公司变更募集资金用途将12,239.2万元从扩产子项目转至收购无锡昆成股权项目[113] - 5G基站天馈系统结构变化导致通信用防水密封材料产能扩张需求假设不再成立[113] - 公司以自有资金完成通信防水密封材料产能建设满足客户需求[113] - 智能电网升级推动绝缘防火材料需求增长[113] - 研发中心建设项目变更至富川科技工业园实施[113] - 生产基地建设子项目终止因现有产能已满足市场需求[113] - 剩余募集资金存放专户将根据经营需求另行安排[113] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目的扩产子项目变更为收购无锡昆成部分股权项目，拟投入募集资金总额为8253.95万元[118] - 变更后的收购无锡昆成部分股权项目实际投入金额为8253.95万元，投资进度达100%[118] - 收购无锡昆成部分股权项目在本报告期实现效益1766.31万元，达到预计效益[118] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目的生产基地建设子项目终止，拟投入募集资金总额为12292.5万元[118] - 生产基地建设子项目本报告期实际投入金额为0元，投资进度为0%[118] - 生产基地建设子项目本报告期实现效益为0元，不适用预计效益评估[118] 子公司表现 - 公司主要子公司深圳航创密封件有限公司报告期净利润为-2689.4万元[122] - 深圳航创密封件有限公司报告期营业收入为2559.36万元[122] - 深圳航创密封件有限公司报告期末总资产为4140.83万元[122] - 深圳航创密封件有限公司报告期末净资产为-3892.18万元[122] - 无锡昆成新材料科技有限公司2019年营业收入为3088.02万元，归属于母公司净利润为722.31万元[127] - 无锡昆成总资产为6097.05万元，归属于母公司净资产为3555.46万元[127] - 深圳航创密封件有限公司2019年营业总收入为2559.36万元，归属于母公司净利润为-1335.52万元[126] - 深圳航创总资产为4140.83万元，归属于母公司净资产为-2261.78万元[126] - 深圳源创乐信散热材料有限公司总资产为2099.13万元，归属于母公司净资产为1709.33万元[125] - 深圳源创乐信归属于母公司净利润为-0.70万元[125] - 公司收购无锡昆成65%股权，对2019年净利润影响为722.31万元[124] - 深圳汇智新源创业投资企业认缴出资额为1亿元人民币，公司持股49%[128] - 深圳嘉源信德创业投资有限公司注册资本为3.5亿元人民币，公司持股20%[129] - 报告期内新设深圳源创乐信、科创新源国际和江苏金鑫汇海洋工程研究院等子公司[123][124] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为1.64亿元，占年度销售总额的53.71%[84] - 最大客户销售额为5411万元，占年度销售总额的17.68%[84] - 前五名供应商合计采购额为5669万元，占年度采购总额的46.48%[84] - 最大供应商采购额为3826万元，占年度采购总额的31.36%[85] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年为12,713,288.67元，2018年为-1,811.67元[30] - 计入当期损益的政府补助2019年为26,381,009.53元，2018年为3,010,718.37元，2017年为2,841,095.48元[30] - 委托他人投资或管理资产的损益2019年为2,376,912.81元，2018年为3,653,592.55元[30] - 持有及处置金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2017年为4,162,512.20元[30] - 其他营业外收入和支出2019年为1,402,736.14元，2018年为-203,690.56元，2017年为3,983.53元[30] - 非经常性损益所得税影响额2019年为4,709,218.68元，2018年为979,866.90元，2017年为1,056,911.75元[30] - 非经常性损益少数股东权益影响额2019年为3,183.55元，2018年为46,719.77元，2017年为1,312.72元[30] - 非经常性损益合计2019年为38,161,544.92元，2018年为5,432,222.02元，2017年为5,949,366.74元[30] - 投资收益1479.68万元，占利润总额比例30.39%[95] - 资产减值损失-1370.45万元，占利润总额比例-28.15%[96] - 其他收益2503.41万元，占利润总额比例51.41%[96] 利润分配和分红政策 - 公司通过董事会审议的利润分配方案为以124,866,547股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[12] - 公司2018年度利润分配以总股本89215391股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派发现金8921539.1元[143] - 公司2018年度资本公积金转增股本以总股本89215391股为基数，每10股转增4股，合计转增35686156股[143] - 2019年现金分红总额为12,486,654.70元，占可分配利润比例为100%[145] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为25.27%[147] - 2018年现金分红金额为8,921,539.10元，占净利润比例为20.14%[147] - 2017年现金分红金额为30,526,086.85元，占净利润比例为47.54%[147] - 每10股派息1元（含税），分配股本基数为124,866,547股[144][145] - 公司近三年现金分红总额占净利润比例持续下降（47.54%→20.14%→25.27%）[147] - 未进行资本公积金转增股本（每10股转增0股）[144][145] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[144] - 公司承诺每年现金分红水平不低于当年实现可分配利润的20%[170][172] - 控股股东承诺在股东大会表决分红议案时投赞成票[170] 风险因素 - 2019年国际宏观风险事件频发，中美贸易战加大经济波动及不确定性[5] - 公司存在因通信产业政策变动导致设备集成商减少投资的风险[7] - 5G时代国内外通信厂商加大布局，市场竞争加剧导致产品毛利下降风险[8] - 公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对管理团队控制经营风险能力带来挑战[9] 研发与知识产权 - 报告期末公司共获得45项专利，其中3项为发明专利，42项为实用新型专利

收入和利润（同比） - 营业总收入5993.25万元，同比下降27.57%[7] - 归属于上市公司股东的净利润883.91万元，同比下降29.48%[7] - 扣除非经常性损益的净利润814.70万元，同比下降20.23%[7] - 基本每股收益0.07元/股，同比下降50.00%[7] - 加权平均净资产收益率1.57%，同比下降0.90个百分点[7] - 营业收入同比下降27.57%至5993.25万元，主要因疫情导致交付延迟及子公司剥离[15][18] - 归属于上市公司股东净利润同比下降29.48%至883.91万元[18] - 合并报表营业总收入5993.25万元，同比下降27.5%[52] - 营业收入同比下降26.6%至4750万元[57] - 营业利润同比下降47.8%至1019万元[58] - 净利润同比下降45.6%至884万元[58] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降42.56%至2951.48万元，与收入下降及业务结构调整相关[15] - 研发费用同比增长41.39%至430.99万元，因新增5G通信产品研发投入[15] - 研发费用同比增长41.4%[53] - 研发费用同比增长40.7%至309万元[57] - 销售费用同比下降23.9%至384万元[57] - 财务费用实现净收入71万元（主要来自113万元利息收入）[57] - 信用减值损失增加至35万元[57] - 所得税费用同比下降64.2%至118万元[58] - 合并报表营业总成本5069.28万元，同比下降30.7%[53] - 合并报表营业成本2951.48万元，同比下降42.6%[53] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额348.38万元，同比下降9.92%[7] - 投资活动现金流量净额同比改善159.05%至438.79万元，因理财产品购买减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额为348.38万元，同比下降9.9%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为438.79万元，同比由负转正（上期为-743.10万元）[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为1902.79万元，同比下降55.2%[63] - 母公司经营活动现金流量净额252.65万元，同比改善（上期为-1.19亿元）[65] - 母公司投资活动现金流量净额886.21万元，同比由负转正（上期为-954.89万元）[66] - 经营活动现金流净流出7063万元（上期净流入7355万元）[61] 资产和负债变化 - 总资产7.41亿元，较上年度末增长4.78%[7] - 归属于上市公司股东的净资产5.63亿元，较上年度末增长2.02%[7] - 预收款项同比增长140.71%至460.56万元，因客户预付款增加[15] - 短期借款同比增长40.00%至7008.52万元，为支持新业务投资需求[15] - 2020年3月31日货币资金为243,235,966.58元，较2019年末增长12.6%[44] - 2020年3月31日交易性金融资产为81,040,285.12元，较2019年末下降7.3%[44] - 2020年3月31日应收账款为66,522,100.81元，较2019年末增长10.3%[44] - 2020年3月31日存货为50,058,810.80元，较2019年末增长19.0%[44] - 2020年3月31日短期借款为70,085,194.45元，较2019年末增长40.0%[45] - 2020年3月31日资产总计740,742,906.63元，较2019年末增长4.8%[45] - 2020年3月31日商誉为81,272,332.15元，与2019年末持平[45] - 2020年3月31日长期股权投资为98,117,835.56元，较2019年末下降0.04%[45] - 母公司货币资金2.22亿元，较期初增长16.3%[47] - 母公司短期借款7008.52万元，较期初增长40.0%[49] - 合并报表归属于母公司所有者权益5.63亿元，较期初增长2.0%[47] - 合并报表未分配利润1.17亿元，较期初增长8.2%[47] - 母公司应收账款4209.18万元，较期初增长21.8%[47] - 母公司存货3000.15万元，较期初增长18.4%[47] - 期末现金及现金等价物余额为2.37亿元，较期初增长12.8%[63] 非经常性损益 - 非经常性损益净额69.22万元，主要来自政府补助40.29万元[8] - 其他收益同比下降76.09%至40.29万元，因政府补助减少[16] 业务和客户结构 - 前五大供应商采购占比下降8.82%至45.19%，因优化供应商体系[20] - 前五大客户销售占比下降10.20%至49.01%，因业务结构调整[20] - 海外业务盈利能力受疫情和经济下行压力影响[21] - 营业收入主要依赖通信设备集成商采购[21] 投资和募集资金使用 - 公司使用6000万元闲置募集资金购买理财产品[24] - 募集资金总额为24901.2万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为20546.45万元，占募集资金总额的82.51%[35] - 已累计投入募集资金总额为9561.32万元[35] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目投资总额689.97万元，投资进度100%[35] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目投资总额30万元，投资进度100%[35] - 研发中心建设项目投资总额4000万元，投资进度14.69%[35] - 收购无锡昆成部分股权项目投资总额8253.95万元，投资进度100%[35] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后剩余募集资金12334.79万元，投资进度0%[35] - 收购无锡昆成部分股权项目实现效益201.99万元[35] - 公司决定终止高性能特种橡胶密封材料建设项目的生产基地建设子项目后续投资[35] 税务优惠 - 控股子公司无锡昆成享受15%企业所得税优惠税率[26] 股东和股权变动 - 报告期末普通股股东总数8514户[11] - 股东苏州天利减持公司股份246.3万股[28] - 股东钟志辉减持公司股份186.6万股[27] - 股东映雪夜锦减持121.9065万股[27] - 公司终止收购镇江华浩60%股权交易[29] - 公司推进发行股份购买深圳市东创精密技术有限公司股权[30] 经营范围和业务调整 - 公司增加散热器及通讯器材等新经营范围[25] 现金流具体项目 - 取得借款收到的现金4000万元，同比增长100%[63][66] - 支付给职工的现金1429.96万元，同比下降19.9%[62] - 支付的各项税费324.50万元，同比下降61.4%[62] - 购建固定资产支付的现金911.77万元，同比下降14.9%[62] 业绩展望 - 2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计同比增长10%—30%[37] - 2020年第二季度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长40%—60%[37]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为3.06亿元，同比增长7.03%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4940.86万元，同比增长11.52%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为1124.71万元，同比下降71.07%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为7532.89万元，同比大幅增长211.06%[25] - 加权平均净资产收益率为9.39%，较上年提升0.36个百分点[25] - 基本每股收益为0.40元/股，同比增长11.11%[25] - 营业利润4736.12万元，同比增长8.36%[42] - 营业利润达4,736.12万元，同比增长8.36%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为4,940.86万元，同比增长11.52%[56] - 公司总营业收入同比增长7.03%至30.598亿元，2018年为28.588亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长211.06%至7532.89万元[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，同比下降70.43%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长510.34%至4945.18万元[93] - 现金及现金等价物净增加额同比增长104.51%至262.24万元[93] 各条业务线表现 - 公司业务已拓展至5G通信用塑料金属化器件和散热器领域[8] - 通信领域防水密封材料业务保持稳定[42] - 5G天线振子产品于2019年第四季度开始小批量供货[43][46] - 电力业务收入5130.33万元，占总收入16.77%，同比增长302.39%[42] - 电力业务收入较上年同期大幅增长302.39%[56] - 通信行业收入同比下降4.01%至2.039亿元，毛利率下降2.43个百分点至48.07%[66][69] - 工业系列产品收入同比下降38.38%至2527万元，库存量降为0[66][71] - 绝缘防火材料收入同比增长250.57%至3745万元，毛利率提升15.18个百分点至62.90%[67][69] - 汽车行业收入同比增长29.42%至2556万元，销售量增长34.08%[66][71] - 电力行业销售量同比激增450.70%至1477.7万套，生产量增长477.83%[71] - 通信行业销售量同比下降22.69%至3110万件，生产量下降20.00%[71] - 公司通信业务核心为塑料金属化器件和散热器产品，聚焦5G基站天线器件供应[133][134] - 电力业务受益于智能电网新建及改造升级，需求聚焦防火绝缘材料[135] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长24.97%至2802.349476万元[87] - 管理费用同比增长37.97%至5499.027855万元，主要因新增租赁及股权激励费用1128.8万元[87] - 财务费用同比增长401.58%至163.846301万元，主要因新增银行贷款约2900万元[87] - 研发费用同比增长49.84%至1998.6716万元[87] - 电力行业直接材料成本同比增长175.49%，制造费用增长131.15%[73] - 防水密封胶带直接材料成本同比下降0.15%至3186.18万元，占营业成本比重83.83%[75] - 防水密封套管制造费用同比下降51.76%至256.56万元，占营业成本比重13.05%[75] - 绝缘防火材料直接材料成本同比上升165.16%至1169.94万元，占营业成本比重84.20%[75] - 密封条制造费用同比上升134.94%至430.57万元，占营业成本比重13.64%[75] - 其他胶带直接材料成本同比上升66.15%至4661.38万元，占营业成本比重88.67%[75] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长13.21%至17.641亿元，占总收入57.65%[67][69] 管理层讨论和指引 - 公司面临销售毛利率下降风险因每年按约定价格调整机制下调销售价格[8] - 公司面临行业波动风险若全球移动通信政策变化致基站建设放缓[7] - 公司面临宏观经济风险如中美贸易战加大经济波动及不确定性[5] - 公司面临对外投资风险若所投企业市场或技术环境发生较大变化[11] - 公司面临经营管理和人力资源风险因资产业务机构人员进一步扩张[9] - 公司已完成5G基站用塑料金属化天线设备全制程生产能力布局[35] - 公司通过收购无锡昆成65%股权拓展电力业务产品线[36] - 公司通过收购无锡昆成新材料科技有限公司布局电力业务[56] - 公司搭建巴西子公司和香港子公司作为国际化平台[62] - 公司披露重大资产重组预案，拟收购东创精密100%股权[60] - 公司计划建立高频无线材料CNAS实验室强化天线设计能力[134] - 公司直接或间接合作国内外主要通信设备厂商及运营商（华为/中兴/爱立信/中国移动等）[131] - 中国5G产业2019至2026年总体市场规模预计达1.15万亿元，比4G增长近50%[131] - 业绩承诺要求无锡昆成2019-2021年扣非净利润分别不低于1500万元、1600万元和1700万元[149] - 汇智新源对无锡昆成业绩承诺及减值补偿承诺期限为36个月，目前正常履行中[149] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的20%[169] - 2019年净利润增长率目标设定为较2018年基数增长不低于15%[171] - 2020年净利润增长率目标设定为较2018年基数增长不低于30%[171] - 2021年净利润增长率目标设定为较2018年基数增长不低于45%[171] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年为12,713,288.67元，2018年为-1,811.67元[31] - 计入当期损益的政府补助2019年为26,381,009.53元，2018年为3,010,718.37元，同比增长776%[31] - 委托他人投资或管理资产的损益2019年为2,376,912.81元，2018年为3,653,592.55元[31] - 交易性金融资产等公允价值变动损益2017年为4,162,512.20元[31] - 其他营业外收支2019年为1,402,736.14元，2018年为-203,690.56元[31] - 所得税影响额2019年为4,709,218.68元，2018年为979,866.90元[31] - 少数股东权益影响额2019年为3,183.55元，2018年为46,719.77元[31] - 非经常性损益合计2019年为38,161,544.92元，2018年为5,432,222.02元，同比增长602%[31] - 其他收益为2503.41万元，占利润总额51.41%[96] - 资产减值损失为-1370.45万元，占利润总额-28.15%[96] 资产和投资活动 - 2019年末资产总额为7.07亿元，较上年末增长21.49%[25] - 无形资产期末322.11万元，较期初1831.88万元减少82.42%[47] - 在建工程期末126.47万元，较期初812.20万元减少84.43%[47] - 其他应收款期末2680.60万元，较期初554.29万元增加383.61%[47] - 商誉期末812.72万元，较期初184.63万元增加340.19%[48] - 长期待摊费用期末1336.36万元，较期初219.23万元增加509.57%[48] - 货币资金占总资产比例下降5.64个百分点至30.56%[98] - 短期借款同比增长3.46个百分点至占总资产7.08%[98] - 交易性金融资产期末余额为8743.31万元[100] - 受限资产总额为883.71万元，其中货币资金578.61万元（承兑票据保证金），固定资产301.99万元（融资租赁抵押），在建工程3.10万元（融资租赁抵押）[101] - 报告期投资额4171.13万元，较上年同期1.00亿元下降58.44%[102] - 收购无锡昆成新材料科技有限公司65%股权，投资金额1.03亿元[104] - 无锡昆成收购项目本期投资盈亏为722.31万元[104] - 新设深圳源创乐信散热材料有限公司持股57%，投资金额1710万元[105] - 深圳源创乐信散热材料项目本期投资亏损7.04万元[105] - 重大股权投资合计金额1.20亿元[105] - 重大股权投资合计本期盈亏为721.61万元[105] - 公司收购无锡昆成新材料科技65%股权，合并成本1.0335亿元，产生商誉7471.80万元[77] - 无锡昆成新材料科技购买日可辨认净资产公允价值4404.92万元，账面价值4358.69万元[78][79] - 处置江苏杰立胶粘材料60%股权，处置价款600万元，产生投资收益514.57万元[82] - 处置惠州科创源新材料100%股权，处置价款2195.84万元，产生投资收益237.31万元[82] - 处置柳州宏桂汽车零部件65%股权，处置价款1625万元，产生投资收益416.12万元[82] - 公司以1.007亿元人民币收购LATIN AMERICA LTDA 100%股权，购买日至年末被购买方净亏损3418.93万元[189] - 公司以1.0335亿元人民币收购无锡昆成新材料科技有限公司65%股权，购买日至年末被购买方收入3088.02万元且净利润1111.25万元[189] - 公司处置江苏杰立胶粘材料科技有限公司60%股权获600万元对价，与合并报表净资产份额差额为514.57万元[191] - 公司处置惠州市科创新源新材料有限公司100%股权获2136.25万元对价，与合并报表净资产份额差额为246.71万元[191] - 公司处置惠州科创源新材料有限公司100%股权获2195.84万元对价，与合并报表净资产份额差额为237.31万元[191] - 公司处置柳州宏桂汽车零部件有限公司65%股权获1625万元对价，与合并报表净资产份额差额为416.12万元[191] 研发投入 - 研发投入总额1998.67万元，占营业总收入的比例为6.53%[89] - 研发投入金额为1998.67万元，占营业收入比例为6.53%[90] - 报告期末公司共获得45项专利，其中发明专利3项，实用新型专利42项[52] - 2019年度新获得2项实用新型专利[52] - 公司主要控股子公司无锡昆成于2019年底通过高新技术企业认证[52] 子公司和股权投资 - 公司2019年新设立三家子公司，注册资本分别为人民币1000万元、港币200万元和人民币3000万元[84] - 公司新设深圳源创乐信散热材料有限公司，注册资本为3,000万元人民币，公司持股57%[123][125] - 公司新设科创新源（国际）有限公司及江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司，报告期内对净利润影响较小[124] - 公司转让江苏杰立胶粘材料科技60%股权、惠州科创新源新材料100%股权及惠州科创源新材料100%股权[124] - 深圳航创密封件有限公司2019年净亏损2,689.40万元，净资产为负3,892.18万元[122] - 深圳航创密封件有限公司2019年营业收入2,559.36万元，营业亏损2,677.65万元[122] - 深圳航创密封件有限公司注册资本1,000万元，总资产4,140.83万元[122] - 深圳航创密封件有限公司归属于母公司净利润为-1,335.52万元，营业总收入为2,559.36万元[126] - 深圳航创密封件有限公司总资产为4,140.83万元，归属于母公司净资产为-2,261.78万元[126] - 深圳源创乐信散热材料有限公司总资产为2,099.13万元，归属于母公司净资产为1,709.33万元，净利润为-0.70万元[125] - 无锡昆成新材料科技总资产为6,097.05万元，归属于母公司净资产为3,555.46万元，营业总收入为3,088.02万元[127] - 公司收购无锡昆成新材料科技65%股权，报告期内贡献净利润722.31万元[124] - 深圳汇智新源创业投资企业认缴出资额为10,000万元人民币，公司持股49%[128] - 深圳嘉源信德创业投资有限公司注册资本为35,000万元人民币，公司持股20%[129] - 公司设立江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司，注册资本1000万元人民币[192] - 公司设立COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED，注册资本200万港币[192] - 公司设立深圳源创乐信散热材料有限公司，注册资本3000万元人民币[192] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为1.6435140075亿元，占年度销售总额的53.71%[85] - 最大客户销售额为5411.022536万元，占年度销售总额的17.68%[85] - 前五名供应商合计采购额为5669.066645万元，占年度采购总额的46.48%[85] - 最大供应商采购额为3825.704746万元，占年度采购总额的31.36%[85] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行普通股募集资金总额为24,901.2万元[108] - 报告期内使用募集资金9,198.43万元，累计使用募集资金9,561.32万元[108] - 累计变更用途募集资金总额20,546.45万元，占募集资金总额比例82.51%[108] - 尚未使用募集资金总额15,728.97万元，全部存放于专户及购买现金理财[108] - 公司以10,335万元收购无锡昆成新材料科技有限公司65%股权[108] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目投资进度100%，累计投入689.97万元[109] - 研发中心建设项目投资进度14.69%，累计投入587.41万元[111] - 收购无锡昆成股权项目投资进度100%，投入8,253.95万元，实现效益1,766.31万元[111] - 生产基地建设子项目终止投资，投资进度0%[111] - 使用暂时闲置募集资金购买理财产品未赎回金额6,000万元[108] - 公司变更高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目募集资金用于收购无锡昆成股权项目[113] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后续投资剩余募集资金存放专户管理[113] - 研发中心建设项目变更至富川科技工业园不直接产生效益[113] - 公司通信行业用高性能防水密封胶带和冷缩套管产能已满足客户需求[113] - 2019年5月30日董事会和监事会审议通过募投项目变更事项[113] - 2018年变更高性能特种橡胶密封材料扩产子项目和研发中心建设项目实施地点至深圳富川科技工业园[114] - 2018年变更上述项目实施方式由自建生产基地调整为租赁工业园实施[114] - 尚未使用的募集资金存放专户及购买理财产品[114] - 调整后收购无锡昆成部分股权项目投资总额为截至2019年7月12日专户余额含利息[115] - 生产基地建设子项目终止后剩余募集资金为截至2019年12月31日专户余额含利息[115] - 收购无锡昆成部分股权项目使用募集资金8,253.95万元，占原项目计划金额100%[118] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止投资，剩余募集资金12,292.5万元未投入使用[118] - 公司总募集资金变更规模达20,546.45万元，涉及项目结构调整[118] - 募集资金用途变更决策于2019年5月30日经董事会及监事会审议通过[118] - 2019年7月19日完成募集资金专户转移，金额涉及生产基地建设子项目剩余资金[118] - 募集资金变更原因为市场环境变化及提升资金使用效率[118] 毛利率趋势 - 公司2017年至2019年综合毛利率分别为47.80%、40.36%和41.84%[8] - 2019年综合毛利率较2018年略有回升但整体呈下降趋势[8] 利润分配和分红 - 公司以124,866,547股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元含税[12] - 公司2018年度利润分配以总股本89,215,391股为基数，每10股派发现金1.00元，合计派发8,921,539.10元[143] - 公司2018年度资本公积金转增股本以总股本89,215,391股为基数，每10股转增4股，合计转增35,686,156股[143] - 公司2019年现金分红总额为1248.67万元（含税），占可分配利润比例为100.00%[145] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为25.27%[147] - 2018年现金分红总额为892.15万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为20.14%[147] - 2017年现金分红总额为3052.61万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为47.54%[147

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入63,445,910.04元，同比下降7.23%[7] - 年初至报告期末营业收入234,560,700.38元，同比增长11.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,507,903.92元，同比增长99.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润52,398,819.69元，同比增长29.21%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润19,856,701.82元，同比下降44.25%[7] - 净利润增至4447.32万元，同比增长24.82%，受益于拆迁补偿款及子公司投资收益[20] - 归属于母公司股东净利润增至5239.88万元，同比增长29.21%，原因同净利润增长[20] - 公司2019年第三季度净利润为2242.29万元，同比增长139.8%[55][56] - 归属于母公司所有者的净利润为2350.79万元，同比增长99.9%[56] - 2019年第三季度净利润为1797.09万元，同比增长21.6%[59] - 2019年前三季度净利润为4447.32万元，同比增长24.8%[63] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的净利润为5239.88万元，同比增长29.2%[63] - 净利润同比增长14.8%至5425.19万元[67] - 综合收益总额同比增长24.8%至4447.37万元[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3600.59万元，同比下降10.3%[55] - 管理费用增至3935.03万元，同比增长55.00%，其中股权激励费用占858.88万元[19] - 销售费用增至1886.03万元，同比增长40.18%，因合并汽车业务子公司及市场开拓投入[19] - 研发费用增加至1313.53万元，同比增长43.26%，主要因塑料金属化项目投入及子公司研发支出增加[20] - 财务费用由负转正至102.62万元，同比变化-215.11%，因流动资金借款利息及子公司费用增加[20] - 营业外支出增至222.88万元，同比上升815.61%，主要支付厂房拆迁补偿71万元及存货报废损失[20] - 所得税费用增至1058.44万元，同比增长42.46%，因利润总额增加导致计提所得税上升[20] - 研发费用497.33万元，同比增长30.3%[55] - 2019年第三季度营业成本为1976.18万元，同比下降19.8%[59] - 2019年第三季度管理费用为1178.04万元，同比上升83.6%[59] - 2019年前三季度研发费用为1313.53万元，同比增长43.2%[61] - 营业成本同比增长10.3%至8962.41万元[66] - 研发费用同比增长36.7%至940.76万元[67] - 销售费用同比增长41.9%至1482.15万元[66] - 管理费用同比增长66%至3070.58万元[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额37,579,798.32元，同比增长146.81%[7] - 经营活动现金流量净额增至3757.98万元，同比增长146.81%，因销售收入增长及收到拆迁补偿款2252万元[20] - 筹资活动现金流量净额增至4116.47万元，同比变化-266.20%，因收到股权激励款2859万元及借款增加2400万元[22] - 经营活动现金流量净额同比增长147%至3757.98万元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金为207,446,670.51元，同比增长17.6%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为27,824,632.21元，同比增长4.5%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,670,437.42元，同比恶化1.9%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,410,610.51元，同比改善186.5%[76] - 期末现金及现金等价物余额为204,438,921.58元，同比下降23.5%[76] - 投资支付的现金为288,598,035.41元，同比下降57.9%[75] - 取得借款收到的现金为50,000,000.00元，同比增长138.1%[75] - 支付给职工及为职工支付的现金为32,373,646.26元，同比增长6.1%[75] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为18,549,541.04元，同比增长233.2%[75] 资产和负债变动 - 公司总资产703,401,349.48元，较上年度末增长20.89%[7] - 归属于上市公司股东的净资产552,530,787.39元，较上年度末增长10.46%[7] - 商誉大幅增加至9324.77万元，同比增长405.05%，主要因非同一控制下企业合并所致[18] - 其他应付款激增至3253.37万元，同比增长647.24%，主要因股权激励产生2859万元回购义务[18] - 短期借款增至5000万元，同比增长138.10%，因经营需要增加流动资金借款[18] - 无形资产减少至357.53万元，同比下降80.48%，因处置子公司导致土地资产减少约1400万元[18] - 应收票据增至2729.88万元，同比增长69.72%，因合并无锡昆成及新增银行承兑汇票[18] - 股本增至1.25亿元，同比增长43.21%，因股权激励新增199.8万股及资本公积转增3569万股[18] - 长期待摊费用增至1095.57万元，同比增长399.74%，因厂房装修工程完工转入[18] - 未分配利润增至1.16亿元，同比增长59.66%，主要因留存收益增加[18] - 货币资金为2.21亿元人民币，较年初2.11亿元增长4.9%[45] - 交易性金融资产新增7240万元人民币[45] - 应收账款为5870万元人民币，较年初4883万元增长20.2%[45] - 其他应收款大幅增至1523万元人民币，较年初554万元增长174.7%[45] - 长期股权投资增至1.03亿元人民币，较年初7988万元增长28.7%[46] - 商誉大幅增至9325万元人民币，较年初1846万元增长405.2%[46] - 短期借款增至5000万元人民币，较年初2100万元增长138.1%[46] - 其他应付款增至3253万元人民币，较年初435万元增长647.4%[47] - 货币资金2.13亿元，较年初增长3.1%[50] - 短期借款5000万元，较年初增长138.1%[51] - 应收账款3147.35万元，较年初下降14.9%[50] - 长期股权投资2.16亿元，较年初增长63.7%[51] - 所有者权益合计5.59亿元，较年初增长11.9%[48] - 新金融工具准则调整使交易性金融资产增加86,129,260.50元[78] - 公司总资产为581,866,888.92元，总负债为82,455,592.68元，所有者权益为499,411,296.24元[81] - 公司流动负债合计76,023,208.54元，其中应付账款28,262,808.77元，应付票据8,678,359.28元[80] - 公司应付职工薪酬为7,753,797.94元，应交税费为3,474,975.91元[80] - 公司递延收益为6,213,055.73元，递延所得税负债为219,328.41元[81] - 公司货币资金为207,036,286.66元，交易性金融资产为86,129,260.50元[83] - 公司应收账款为36,975,594.49元，应收票据为16,084,610.24元[84] - 公司存货为25,574,298.37元，预付款项为2,821,334.82元[84] - 公司长期股权投资为131,883,487.13元，固定资产为13,282,486.88元[84] - 公司短期借款为21,000,000.00元，其他应付款为26,284,681.26元[85] - 公司未分配利润为72,875,503.22元，资本公积为321,504,889.97元[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额23,993,768.00元[8] - 2019年第三季度其他收益为2212.17万元，同比大幅增长[59] - 其他收益大幅增长1025%至2369.02万元[67] - 投资收益同比增长136.6%至780.65万元[67] 业务和投资活动 - 收购无锡昆成65%股权完成交易，交易价格10335万元[23] - 转让控股子公司江苏杰立60%股权，转让价款为600万元[36] - 变更募集资金用途，将高性能特种橡胶密封材料建设项目的扩产子项目资金用于收购无锡昆成部分股权[35] - 使用8,000万元闲置募集资金购买理财产品，实际收益为0元[32] - 使用6,000万元闲置募集资金购买理财产品，产品到期日为2019年12月4日[33] - 提前赎回8,000万元理财产品，实际存续期为2019年4月4日至2019年7月4日[32] - 江苏杰立股权转让工商变更登记于2019年8月完成[36] 公司治理和股东情况 - 公司普通股股东总数12,265名[11] - 2018年权益分派实施完成，每10股派现1元并转增4股[25] - 注销股票期权67,200份并回购注销限制性股票35,000股，回购金额合计360,500元[30] - 华夏银行深圳南园支行募集资金专户已注销[36] - 广发银行深圳滨海支行新设募集资金专户并签署三方监管协议[36] - 公司经营范围增加并修订公司章程[36] - 股东钟志辉累计减持181万股股份[37] - 公司新增塑胶制品、金属制品及模具研发制造业务范围[37]

活动信息 - 公司名称：深圳科创新源新材料股份有限公司 [1] - 活动名称：深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动主题：改革创新发展 沟通互信共赢 [1] - 活动时间：2019年9月3日14:00至18:00 [1] - 活动平台：全景•路演天下网站（http://rs.p5w.net/）或微信公众号：全景财经 [1] 参与人员 - 公司代表：董事会秘书梁媛女士 [1] 活动形式 - 形式：网络远程文字交流 [1] 公告信息 - 公告编号：2019-105 [1] - 公告日期：2019年8月29日 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为1.71亿元，同比增长20.53%[25] - 公司营业收入17111.48万元，同比增长20.53%[44] - 公司实现营业收入17111.48万元，较上年同期增长20.53%[55] - 营业收入同比增长20.53%至1.71亿元[63] - 营业总收入同比增长20.5%至1.71亿元[200] - 归属于上市公司股东的净利润为2889.09万元，同比增长0.35%[25] - 归属于母公司所有者净利润2889.09万元，同比增长0.35%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为2889.09万元，与上年同期基本持平[55] - 扣除非经常性损益后的净利润2401.33万元，同比下降3.88%[25] - 母公司净利润3628.1万元，同比增长11.66%[43] - 母公司营业利润3926.30万元，同比增长3.59%[43] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长24.66%至1.04亿元[63] - 营业成本增长24.7%至1.04亿元[200] - 销售费用同比增长48.48%至1304万元，其中新收购子公司贡献138万元占比10.6%[63] - 销售费用大幅增长48.5%至1304万元[200] - 管理费用同比增长54.53%至2464万元，股权激励费用405万元[64] - 管理费用增长54.5%至2464万元[200] - 研发投入同比增长52.54%至816万元，新收购子公司贡献131万元占比16.05%[65] - 研发费用增长52.5%至816万元[200] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2727.02万元，同比增长178.70%[25] - 经营活动现金流量净额同比增长178.70%至2727万元[65] - 投资活动现金流量净额同比下降740.64%至-3771万元[65] - 筹资活动现金流量净额同比增长315.94%至7088万元[66] - 现金及现金等价物净增加额同比增长461.04%至6129万元[66] 各条业务线表现：通信业务 - 通信业务领域因年度价格调整机制对销售价格进行下调，对毛利率造成压力[8] - 通信业务领域完成5G塑料电镀振子研发打样并即将进入小批量供货阶段[34] - 公司被华为、中兴连续多年评为A类供应商[50] - 公司拥有华为、中兴、诺基亚等国内外主要通信设备厂商客户[48] - 通信天馈系统用防水密封材料出货量较上年同期增长显著[55] - 公司布局5G天线等通信设备用功能性材料研发及全制程生产能力建设[58][59] 各条业务线表现：电力业务 - 公司收购电力领域的无锡昆成新材料科技有限公司[10] - 电力业务领域通过收购无锡昆成65%股权扩大产品线与客户群体[35] - 公司收购无锡昆成65%的股权以扩充电力行业资源[59] - 公司产品应用于国家电网、南方电网和泰国电网等电力建设[48] 各条业务线表现：汽车密封件业务 - 汽车密封件业务板块处于亏损状态，对公司综合毛利率造成压力[8] - 汽车密封件业务因行业景气度下滑导致产能未完全释放仍处于亏损状态[35] - 汽车业务板块亏损1219.78万元[44] - 子公司深圳航创密封件有限公司报告期净利润为-1,219.78万元，净资产为-2,341.59万元[101] - 深圳航创密封件有限公司2019年1-6月营业总收入为1,351.01万元，归属于母公司净利润为-996.39万元[104] - 深圳航创密封件有限公司总资产为6,407.53万元，归属于母公司净资产为-2,540.16万元[104] 各条业务线表现：产品细分 - 防水密封胶带产品营业收入同比增长49.97%[42] - 防水密封胶带营业收入5649.71万元，同比增长49.97%[68] - 防水密封胶带营业成本2644.59万元，同比增长55.16%[68] - 防水密封套管营业收入3788.69万元，同比下降18.02%[68] - 工业系列胶带毛利率9.62%，同比上升3.12个百分点[68] 各地区表现 - 海外市场销售收入1680.85万元，同比增长14.24%[42] - 海外市场销售收入为1680.85万元，较上年同期增长14.24%[57] - 公司设立巴西子公司并完成香港子公司设立以拓展国际业务[57] - 公司以自有资金在香港设立全资子公司科創新源（國際）有限公司，注册资本为200万港元[164] 管理层讨论和指引：毛利率趋势 - 公司2019年上半年综合毛利率为39.08%，呈下降趋势[8] - 2016年至2019年上半年公司综合毛利率分别为50.38%、47.80%、40.36%和39.08%[8] - 公司2016年至2019年上半年综合毛利率分别为50.38%、47.80%、40.36%和39.08%，呈下降趋势[108] - 公司汽车密封件业务板块处于亏损状态，对综合毛利率造成压力[108] 管理层讨论和指引：收购与投资 - 公司通过外延式收购进入汽车密封件领域，包括芜湖市航创祥路汽车部件有限公司和柳州宏桂汽车零部件有限公司[9] - 公司收购电力领域的无锡昆成新材料科技有限公司[10] - 公司设立产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）[9] - 公司存在对外投资业绩未达预期的风险[10] - 公司收购无锡昆成65%的股权以扩充电力行业资源[59] - 公司以10335万元收购无锡昆成新材料科技有限公司65%股权[79][86] - 收购无锡昆成新材料科技投资额1033.5万元，持股比例65%[78] - 深圳汇智新源承诺无锡昆成2019年、2020年及2021年经审计扣非净利润分别不低于人民币1,500万元、1,600万元和1,700万元[115] - 深圳汇智新源创业投资企业新增对外投资总额为4500万元，其中投资深圳市聚慧联科技有限公司3000万元，投资东莞市信成医疗器械科技有限公司1500万元[163] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 累计投入募集资金总额为1099.48万元[84] - 报告期投入募集资金总额为736.58万元[84] - 募集资金总额为24901.2万元[84] - 累计变更用途的募集资金总额为20181.23万元[84] - 累计变更用途的募集资金总额比例为81.05%[84] - 累计募集资金使用进度为4.415%[86] - 使用暂时闲置募集资金购买理财产品未赎回金额为8000万元[86] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目已投入募集资金689.97万元，投资进度达100%[87] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目已投入募集资金30万元，投资进度达100%[87] - 研发中心建设项目已投入募集资金191.71万元，投资进度仅9.49%[87] - 收购无锡昆成部分股权项目已投入募集资金7,972.03万元，但投资进度为0%[87] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后剩余募集资金12,209.2万元未投入[87] - 公司变更扩产子项目募集资金用途至收购无锡昆成股权项目[88] - 公司终止生产基地建设子项目后续投资，因现有产能已满足市场需求[88] - 研发中心建设项目不直接产生效益，且建设进度将根据实际运营情况调整[87] - 公司尚未使用的募集资金存放于专户及用于购买理财产品[89] - 募集资金用途变更已于2019年5月30日经董事会及监事会审议通过[88] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目的扩产子项目变更为收购无锡昆成部分股权项目，涉及募集资金7,972.03万元[91] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目的生产基地建设子项目终止，剩余募集资金12,209.2万元[91] - 募集资金变更及终止项目总金额达20,181.23万元，本报告期实际投入金额为0元[91] - 收购无锡昆成部分股权项目投资进度为0.00%，未实现任何效益[91] - 生产基地建设子项目投资进度为0.00%，未实现任何效益[91] 管理层讨论和指引：委托理财 - 公司使用募集资金进行委托理财，报告期内发生额22,000万元，未到期余额8,000万元[94] - 银行理财产品使用募集资金14,000万元，未到期余额8,000万元[94] - 券商理财产品使用募集资金8,000万元，已全部到期[94] - 中信证券理财产品投资8,000万元，年化收益率3.32%，实现收益46.52万元[94] - 华夏银行理财产品投资6,000万元，年化收益率3.52%，实现收益22.82万元[94] - 委托理财总额为人民币22,000万元，报告期内实现收益158.02万元，其中已实现收益69.34万元[96] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为9040万元[82] - 金融资产累计投资收益为158.02万元[82] - 交易性金融资产期末余额8940万元[73] 管理层讨论和指引：子公司与参股公司表现 - 参股公司深圳汇智新源创业投资企业报告期净利润为985.28万元，营业收入为2,678.43万元[102] - 无锡昆成新材料科技有限公司2019年1-6月营业总收入为2,678.43万元，归属于母公司净利润为674.71万元[105] - 无锡昆成新材料科技有限公司总资产为4,929.88万元，归属于母公司净资产为2,833.15万元[105] - 公司持有深圳汇智新源创业投资企业49%股权，该基金认缴出资额为人民币10,000.00万元[106] - 深圳汇智新源创业投资企业持有浙江靓鸿新材料有限公司57.9%股权、深圳市聚慧联科技有限公司60%股权和东莞市信成医疗器械科技有限公司30%股权[106] - 深圳汇智新源创业投资企业截至2019年6月30日的投资收益为367.07万元[106] - 公司转让江苏杰立60%股权，报告期内影响归属于母公司净利润-93.16万元[103] - 新设子公司江苏金鑫汇海洋工程技术研究院报告期内净利润影响为-36.76万元[103] - 公司向控股子公司江苏杰立提供借款总额1300万元人民币[165] - 截至2018年12月31日江苏杰立尚欠公司借款1376.82万元人民币[165] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[113] - 公司承诺每年现金分红水平不低于当年实现可分配利润的20%[133] 管理层讨论和指引：股权激励 - 公司2018年股权激励计划向89名激励对象授予229.7万份股票期权[148] - 公司2018年股权激励计划向68名激励对象授予199.8万股限制性股票[148] - 公司通过股权激励计划向68名激励对象授予199.8万股限制性股票[169] - 股权激励计划行权比例分三期按40%、30%、30%执行[133] - 股权激励对象新增限售股199.8万股，将按激励计划分期解锁[172] 管理层讨论和指引：业绩目标与承诺 - 2019年净利润增长率目标设定为不低于15%（以2018年净利润为基数）[133] - 2020年净利润增长率目标设定为不低于30%（以2018年净利润为基数）[133] - 2021年净利润增长率目标设定为不低于45%（以2018年净利润为基数）[133] - 控股股东周东承诺承担租赁房产瑕疵导致的全部经济损失[135] - 周东承诺承担公司社保公积金补缴及相关罚款的全部费用[135] - 控股股东周东出具避免同业竞争承诺函[135] - 控股股东周东承诺避免同业竞争及关联交易损害公司利益[137] - 股权激励计划与填补回报措施执行情况挂钩[133] - 董事及高管承诺约束职务消费行为[133] 其他没有覆盖的重要内容：资产与负债变化 - 总资产8.29亿元，较上年度末增长42.46%[25] - 归属于上市公司股东的净资产5.33亿元，较上年度末增长6.62%[25] - 股权资产期末金额103,595,305.93元，较期初增长29.68%[45] - 应收账款期末金额91,887,845.88元，较期初增长88.17%[45] - 商誉期末金额93,281,748.31元，较期初增长405.24%[45] - 货币资金从2018年底的2.106亿元增长至2019年6月的2.775亿元，增幅31.8%[191] - 交易性金融资产新增8940万元[191] - 应收账款从4883万元增至9189万元，增长88.2%[191] - 存货从4226万元增至4699万元，增长11.2%[192] - 其他流动资产从8952万元降至426万元，下降95.2%[192] - 商誉从1846万元增至9328万元，增长405.3%[192] - 短期借款从2100万元增至7000万元，增长233.3%[192] - 其他应付款从435万元激增至1.389亿元，增长3092.8%[193] - 归属于母公司所有者权益从5.002亿元增至5.333亿元，增长6.6%[194] - 母公司长期股权投资从1.319亿元增至2.623亿元，增长98.9%[196] - 短期借款激增233.3%至7000万元[198] - 其他应付款剧增511.3%至1.61亿元[198] - 流动负债合计增长253.3%至2.81亿元[198] - 未分配利润增长39.4%至1.28亿元[199] - 负债总额增长234.7%至2.87亿元[198] - 货币资金占总资产比例33.48%，同比下降12.73个百分点[71] - 短期借款7000万元，占总资产比例8.44%，同比上升7.90个百分点[71] - 长期股权投资1.04亿元，占总资产比例12.50%[71] - 报告期投资额2520.55万元，同比增长105.97%[76] 其他没有覆盖的重要内容：股东与股权结构 - 有限售条件股份增加199.8万股至3048.37万股，占比从32.66%升至34.17%[169] - 无限售条件股份数量维持5873.17万股，占比从67.34%降至65.83%[169] - 股份总数增加199.8万股至8921.54万股[169] - 境内自然人持股增加199.8万股至726.63万股，占比从6.04%升至8.14%[169] - 股东周东持有526.83万股限售股，预计2020年12月8日解禁[172] - 深圳科创鑫华科技有限公司持有1800万股限售股，预计2020年12月8日解禁[172] - 报告期末普通股股东总数为9,351人[175] - 深圳科创鑫华科技有限公司持股比例为20.18%，持股数量为18,000,000股，其中12,000,000股被质押[175] - 苏州天利投资有限公司持股比例为18.25%，持股数量为16,277,900股，报告期内减持850,000股[175] - 钟志辉持股比例为8.12%，持股数量为7,240,000股，报告期内减持661,700股，其中4,000,000股被质押[175] - 周东持股比例为5.91%，持股数量为5,268,300股[175] - 石河子市众能股权投资合伙企业持股比例为5.85%，持股数量为5,217,391股，其中3,650,000股被质押[175] - 上海映雪夜锦投资合伙企业持股比例为3.12%，持股数量为2,785,900股，报告期内减持1,742,100股[175] - 丁承持股比例为2.88%，持股数量为2,569,146股，报告期内减持1,548,154股[175] - 五矿证券有限公司持股比例为1.85%，持股数量为1,646,700股，报告期内新增1,646,700股[175] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股5,268,300股，被授予限制性股票1,260,000股[182] 其他没有覆盖的重要内容：非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额257.70万元[30] 其他没有覆盖的重要内容：专利与技术研发 - 公司新增1项发明专利和4项实用新型专利[60] 其他没有覆盖的重要内容：报告期基本信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[17] - 公司2019年半年度财务报告未经审计[138] 其他没有覆盖的重要内容：关联交易 - 报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易[149] - 报告期内公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[150] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[151] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[152] - 公司与无锡昆成日常关联交易实际发生金额为268.5万元，低于董事会批准的500万元上限[153] -

财务数据关键指标变化 - 2016 - 2018年公司综合毛利率分别为50.38%、47.80%和40.36%，呈下降趋势[7] - 2018年营业收入285,877,266.92元，较2017年增长12.66%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润44,305,300.27元，较2017年下降31.00%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,873,078.25元，较2017年下降33.28%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额24,216,820.95元，较2017年下降43.97%[24] - 2018年末资产总额581,866,888.92元，较2017年末增长7.35%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产500,223,559.37元，较2017年末增长2.86%[24] - 2018年第一至四季度营业收入分别为63,494,770.99元、78,468,852.10元、68,388,979.65元、75,524,664.18元[27] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为14,036,764.20元、14,754,664.92元、11,762,376.82元、3,751,494.33元[27] - 2018年非经常性损益合计5,432,222.02元[29] - 公司2018年实现营业收入28587.73万元，较上年同期增长12.66%；实现营业利润4370.57万元，较上年同期降低37.30%[42] - 报告期内海外市场营业收入较上年同期增加了49.92%[42] - 2018年公司实现营业收入28,587.73万元，较上年同期增长12.66%；营业利润4,370.57万元，较上年同期降低37.30%；归属于上市公司股东的净利润4,430.53万元，同比下降31.00%[59] - 2018年公司营业收入2.86亿元，同比增长12.66%，营业成本1.70亿元，同比增长28.71%，毛利率40.36%，同比下降7.44%[70][72] - 高性能特种橡胶胶粘带及其配套用产品营收1.47亿元，占比51.43%，同比下降8.82%；PVC绝缘胶带冷缩材料营收7257.49万元，占比25.39%，同比增长45.19%[70] - 华南地区营收1.56亿元，占比54.51%，同比增长1.21%；境外营收3719.88万元，占比13.01%，同比增长49.92%[70] - 橡塑制品行业直接材料成本1.44亿元，占比84.41%，同比增长23.12%；直接人工成本1781.68万元，占比10.45%，同比增长86.22%[75] - 2018年公司销售量7062.95万件，同比增长8.68%；生产量7524.65万件，同比增长11.76%；库存量2559.95万件，同比下降3.42%[73] - 汽车及轨道交通密封件营收1894.60万元，占比6.63%，同比增长2180.61%[70] - 2018年高性能特种橡胶胶粘带及其配套用PVC绝缘胶带直接材料金额70,569,199.12元，占比91.30%，同比 - 2.24%[76] - 2018年冷缩材料直接材料金额24,108,999.31元，占比75.40%，同比89.67%[76] - 2018年电缆附件制造费用金额66,986.27元，占比1.93%，同比468.51%[76] - 2018年汽车及轨道交通密封件直接材料金额10,650,839.99元，占比55.14%，同比1,526.29%[76] - 2018年销售费用22,424,569.07元，同比52.58%[79] - 2018年管理费用39,857,235.93元，同比75.29%[79] - 2018年财务费用 - 543,284.15元，同比 - 160.28%[79] - 2018年公司研发费用投入1333.90万元，占营业总收入的4.67%[81] - 2018年研发人员数量44人，占比13.91%[82] - 2018年经营活动现金流入小计284270453.65元，同比增加5.05%；现金流出小计260053632.70元，同比增加14.36%；现金流量净额24216820.95元，同比减少43.97%[84] - 2018年投资活动现金流入小计727233710.07元，同比增加47.54%；现金流出小计798778755.61元，同比增加53.86%；现金流量净额 - 71545045.54元，同比增加172.55%[84] - 2018年筹资活动现金流入小计29065549.80元，同比减少89.31%；现金流出小计41116983.55元，同比增加14.24%；现金流量净额 - 12051433.75元，同比减少105.11%[84] - 2018年现金及现金等价物净增加额 - 58135794.79元，同比减少122.98%[84] - 2018年经营活动现金流量净额与净利润差异金额为11277424.50元，差异比率为31.77%[87] - 2018年末货币资金2.11亿元，占总资产比例36.20%，较2017年末降13.33%[89] - 2018年末应收账款4883.28万元，占总资产比例8.39%，较2017年末降1.01%[89] - 2018年末存货4226.02万元，占总资产比例7.26%，较2017年末升1.44%[89] - 2018年末长期股权投资7988.35万元，占总资产比例13.73%，2017年末为0[89] - 2018年末固定资产3447.91万元，占总资产比例5.93%，较2017年末升2.72%[89] - 2018年末在建工程812.20万元，占总资产比例1.40%，2017年末为0[89] - 2018年末短期借款2100万元，占总资产比例3.61%，2017年末为0[89] - 2018年对深圳汇智新源创业投资企业投资4900万元，持股49.00%，本期投资盈亏1040.00万元[94] - 2018年对深圳嘉源信德创业投资项目投资7000万元，持股20.00%，本期投资盈亏 - 15.65万元[95] - 2018年公司使用募集资金362.9万元，累计使用进度1.46%，计划用不超8000万元闲置资金买理财产品[98] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目承诺投资总额20,901.2万元，截至期末累计投入175.1万元，投资进度0.84%[100] - 研发中心建设项目承诺投资总额4,000万元，截至期末累计投入187.8万元，投资进度4.70%[100] - 承诺投资项目小计承诺投资总额24,901.2万元，截至期末累计投入362.9万元[100] - 超募资金投向小计承诺投资总额0万元，截至期末累计投入0万元[100] - 2018年以2017年12月31日总股本87,217,391股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），共分配现金股利30,526,086.85元[123] - 2018年利润分配预案以89,215,391股为基数，每10股派息1.00元（含税），现金分红8,921,539.10元，每10股转增4股[124] - 公司2018年可分配利润为92,105,889.68元[124] - 2018年现金分红总额占利润分配总额比例为100%[125] - 2018年以总股本89,215,391为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金红利8,921,539.10元，每10股转增4股[125][126] - 2017年以总股本87,217,391为基数，每10股派发现金股利3.5元，共计派发现金红利30,526,086.85元[126] - 2016年以总股本65,217,391股为基数，每10股派发现金股利3.07元，共计派发现金红利20,000,000.00元[125] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.14%[127] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为47.54%[127] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为37.01%[127] - 2019年净利润增长率以2018年净利润为基数不低于15%[147] - 2020年净利润增长率以2018年净利润为基数不低于30%[147] - 2021年净利润增长率以2018年净利润为基数不低于45%[147] 各条业务线表现 - 公司将业务拓展至5G通信系统塑料金属化射频器件、OPP胶带、汽车密封件、海洋防腐等领域[5] - 公司已成为华为、中兴天馈系统用防水密封类材料主要供应商[35] - 公司电力业务处于资源和产品整合阶段，已和ABB、中天等大客户建立合作[36] - 公司汽车密封件业务由子公司深圳航创实施，收购芜湖祥路和柳州宏桂控股权后因团队磨合亏损[37] - 公司加大海洋防腐材料研发力度，研发了海洋工程防腐蚀超纤护甲等产品[37] - 公司采购模式分橡胶类向国外厂家国内代理商采购，其他向国内供应商采购，实施安全库存管理[38] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，直销针对大客户，经销用于市场覆盖和新领域开拓[41] - 报告期内通信业务收入占总收入的比例为74.83%[42] - 公司已成为华为、中兴天馈系统用防水密封类材料主要供应商[35] - 公司电力业务处于资源和产品整合阶段，已和ABB、中天等大客户建立合作[36] - 公司汽车密封件业务由子公司深圳航创实施，收购芜湖祥路和柳州宏桂控股权后因团队磨合亏损[37] - 公司加大海洋防腐材料研发力度，研发了海洋工程防腐蚀超纤护甲等产品[37] - 公司组建团队专注经营5G通信系统用塑料金属化射频器件，将加大产品及研发端投入[112] - 5G通信系统对轻量化、集成度要求高，塑料金属化射频器件是行业未来趋势[112] - 公司未来将围绕塑料金属化射频器件转型，在5G、毫米波通信领域战略性投入资源[113] 各地区表现 - 报告期内海外市场营业收入较上年同期增加了49.92%[42] - 华南地区营收1.56亿元，占比54.51%，同比增长1.21%；境外营收3719.88万元，占比13.01%，同比增长49.92%[70] 管理层讨论和指引 - 公司拥有优秀管理团队和人才储备，推出激励措施稳定和壮大人才队伍，制定“可复制管理能力”提升计划[8] - 公司持续关注宏观经济走势，推进“可持续管理能力”提升计划应对经营风险[10] - 公司管理层将2018年设定为管理提升年，推进“可复制管理能力”提升工作[59] - 公司确定海外业务“本地化”发展策略，2018年重点开拓南美洲市场[60] - 公司确定塑料金属化产品主线，组建研发及运营团队，为5G时代通信业务发展打基础[61] - 2019年主要客户对传统防水密封材料需求较2018年将大幅增加，公司将提前备货稳定供应[114] - 2019年公司将大力投入5G塑料金属化业务，形成全制程生产能力[114] - 2019年公司将补充研发团队，吸纳射频器件开发人员，建立实验室[114] - 2019年公司将配合国内厂商认证工作，启动国外厂商认证工作[114] - 2019年公司将加大人才培养力度，打造领军人才[115] - 2019年公司将加快募集资金投资项目建设[116] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司聘请的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为光大证券股份有限公司[24] - 2018年我国新建4G基站43.9万个，4G基站总数达到372万个[42] - 截至2018年底，公司已获专利授权共42项，其中发明专利3项，实用新型专利39项[55] - 2018年12月公司推出股票期权与限制性股票激励计划[65] - 公司定位“研发推进公司发展”的经营战略，开发新产品和前沿新技术，优化产品结构[64] - 公司建立完善的培训体系，开展入职、上岗和在岗培训[65] - 2018年前五名客户合计销售金额173,356,660.75元，占年度销售总额比例60.64%[78] - 2018年前五名供应商合计采购金额64,859,783.62元，占年度采购总额比例53.92%[79] - 深圳航创密封件有限公司注册资本1000万元，总资产60,627,430.4元，净资产 - 11,2

收入和利润（同比） - 营业总收入为8274.17万元，同比增长30.31%[7] - 营业收入8274.17万元，同比增长30.31%[18][21] - 营业总收入同比增长30.3%至8274万元（上期6349万元）[48] - 归属于上市公司股东的净利润为1253.39万元，同比下降10.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1253.39万元，同比下降10.71%[21] - 归属于母公司所有者净利润同比下降10.7%至1253万元（上期1404万元）[50] - 扣除非经常性损益的净利润为1021.33万元，同比下降15.07%[7] - 净利润同比下降28.8%至926万元（上期1301万元）[50] - 公司净利润为1624.72万元，同比增长3.7%[54] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降12.99%[7] - 基本每股收益0.14元同比下降13.0%（上期0.1609元）[51] - 少数股东损益-327.04万元，同比下降218.85%[18] 成本和费用（同比） - 营业成本5138.58万元，同比增长40.26%[18] - 营业成本同比增长40.2%至5139万元（上期3663万元）[48] - 销售费用613.84万元，同比增长60.14%，其中新合并子公司贡献61.06万元[18] - 销售费用同比增长60.1%至614万元（上期383万元）[48] - 财务费用61.06万元，同比增长1042.27%，主要因汇兑损益及贷款利息增加[18] - 研发费用同比增长28.9%至305万元（上期236万元）[48] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为386.76万元，同比下降66.62%[7] - 经营活动产生的现金流量净额386.76万元，同比下降66.62%[19] - 经营活动现金流量净额为386.76万元，同比减少66.6%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-743.10万元，同比下降336.92%，主要因加大5G通信业务投入[19] - 投资活动现金流量净额为-743.10万元，同比转负[58] - 筹资活动现金流量净额4248.39万元，主要来自吸收投资2877.19万元[58] - 销售商品提供劳务收到现金7078.33万元，同比减少7.5%[57] - 购买商品接受劳务支付现金3055.13万元，同比减少24.6%[58] - 支付职工现金1784.60万元，同比增长52.9%[58] - 收到税费返还36.91万元，同比增长146.1%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.19亿元，同比下降1203%[62] - 经营活动现金流出小计1.74亿元，同比增长227%[62] - 支付其他与经营活动有关的现金1.38亿元，同比增长1969%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为负955万元，同比下降403%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额4259万元，同比增长14305%[62] - 现金及现金等价物净减少8586万元，同比下降735%[62] - 购买商品、接受劳务支付的现金1510万元，同比下降51%[62] - 支付给职工现金1242万元，同比增长28%[62] - 支付的各项税费835万元，同比增长36%[62] 资产和负债（期末较期初变化） - 总资产为6.54亿元，较上年度末增长12.32%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5.15亿元，较上年度末增长2.95%[7] - 短期借款4100万元，同比增长95.24%[18] - 短期借款较期初大幅增长95.2%至41.00百万元[40] - 其他应付款3332.29万元，同比增长665.37%，主要因收到股权激励款2859.14万元[18][20] - 其他应付款较期初激增665.5%至33.32百万元[41] - 负债总额同比增长69.6%至1.46亿元（上期8580万元）[46] - 流动负债同比增长75.2%至1.39亿元（上期7959万元）[46] - 货币资金较期初增加21.1%至255.11百万元[39] - 应收账款较期初增长14.7%至56.01百万元[39] - 存货较期初增加8.2%至45.74百万元[39] - 应付账款较期初增长42.7%至52.74百万元[40] - 长期股权投资较期初增长25.7%至100.43百万元[40] - 母公司货币资金较期初下降38.6%至127.05百万元[44] - 母公司其他应收款较期初激增178.0%至202.72百万元[44] - 未分配利润较期初增长17.2%至85.41百万元[42] - 期末现金及现金等价物余额2.46亿元，较期初增长18.6%[59] - 期末现金及现金等价物余额1.18亿元，同比下降57%[62] 业务线及战略投入 - 公司业务已拓展至5G通信系统塑料金属化射频器件OPP胶带汽车密封件及海洋防腐等领域[25] - 公司存在因新业务领域投入较大且短期未盈利导致经营业绩受损的风险[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-743.10万元，同比下降336.92%，主要因加大5G通信业务投入[19] - 研发中心建设项目承诺投资总额4000万元人民币本报告期投入187.8万元人民币[32] - 高性能特种橡胶密封材料建设项目承诺投资总额20901.2万元人民币本报告期投入508.63万元人民币[32] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为9790名[11] - 第一大股东深圳科创鑫华科技有限公司持股比例为20.18%，持股数量为1800万股[11] - 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划于2019年2月15日完成授予登记[23] - 其他应付款3332.29万元，同比增长665.37%，主要因收到股权激励款2859.14万元[18][20] 募集资金使用 - 募集资金总额为24901.2万元人民币[32] - 本季度投入募集资金总额为696.43万元人民币[32] - 截至期末累计投入募集资金总额1059.33万元人民币[32] 毛利率变化 - 公司2016年至2019年第一季度综合毛利率分别为50.38%、47.80%、40.36%和37.90%[26] - 2019年第一季度综合毛利率为37.90%较2018年全年40.36%下降2.46个百分点[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为168.51万元[8] 投资收益 - 对联营企业投资收益54.99万元[54]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6838.9万元人民币，同比增长19.12%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.104亿元人民币，同比增长17.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1176.2万元人民币，同比下降9.69%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4055.4万元人民币，同比下降12.53%[7] - 营业总收入6838.9万元，较上年同期5741.38万元增长19.1%[42] - 净利润934.86万元，较上年同期1174.9万元下降20.4%[44] - 归属于母公司所有者净利润1176.24万元，较上年同期1302.51万元下降9.7%[44] - 合并营业总收入同比增长17.7%至2.1亿元[51] - 合并净利润同比下降18.2%至3563万元[52] - 母公司营业收入同比增长12.0%至5230万元[47] - 母公司净利润同比下降1.4%至1477万元[48] - 营业收入同比增长10.05%至1.656亿元（上期1.505亿元）[55] - 净利润同比下降7.82%至4726.46万元（上期5127.14万元）[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长34.55%至1.238亿元，主因收入增长及子公司并表[16] - 销售费用增长36.52%至1345万元，因市场拓展及人员薪酬增加[16] - 管理费用上升43.31%至2539万元，因组织机构及人员薪酬增加[16] - 营业成本4015.4万元，较上年同期3040.7万元增长32.1%[42] - 研发费用381.78万元，较上年同期349.78万元增长9.1%[42] - 合并研发费用同比基本持平为917万元[51] - 财务费用由正转负至-89万元[51] - 营业成本大幅上升20.66%至8123.64万元（上期6731.32万元）[55] - 销售费用同比增长35.10%至1044.49万元（上期773.13万元）[55] - 管理费用激增79.60%至1849.52万元（上期1029.89万元）[55] - 研发费用减少14.69%至688.08万元（上期806.61万元）[55] - 支付给职工及为职工支付的现金为3051万元，同比增长42.8%[61] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1522.6万元人民币，同比下降39.68%[7] - 经营活动现金流量净额下降39.68%至1523万元，因规模扩大致现金流出增加[16] - 投资活动现金流量净额扩大430.17%至-8013万元，含支付5940万元投资款[17] - 汇率变动对现金影响为-244.97%，主因人民币兑美元汇率波动[17] - 经营活动现金流量净额下降39.70%至1522.60万元（上期2524.34万元）[57] - 投资活动现金流出净扩大430.18%至-8012.71万元（上期-1511.34万元）[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.764亿元，同比增长18.3%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为2662万元，同比下降41.5%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-6835万元，同比扩大88.3%[61] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为557万元，同比增长140%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4788万元，同比扩大186%[63] - 支付其他与筹资活动有关的现金为3998万元，同比增长1078%[63] - 期末现金及现金等价物余额为1.785亿元，同比下降77%[63] - 现金及现金等价物净增加额为-8872万元，同比扩大994%[63] 资产和负债变化 - 货币资金减少31.94%至1.827亿元，主要因使用募集资金购买银行理财产品[15] - 预付款项增长137.18%至1241万元，主因预付新厂房租金及收购子公司[15] - 商誉激增928.04%至1464万元，系非同一控制下企业合并所致[15] - 无形资产增长170.27%至1876万元，主因上线SAP系统及购入土地[15] - 货币资金期末余额1.83亿元较期初2.68亿元减少31.9%[35] - 应收账款期末余额5874万元较期初5097万元增长15.2%[35] - 预付款项期末余额1241万元较期初523万元增长137.3%[35] - 存货期末余额4298万元较期初3152万元增长36.3%[35] - 长期股权投资期末余额5941万元期初余额为0[36] - 短期借款期末余额2100万元期初余额为0[36] - 合并负债总额为7890.8万元，较年初5336.98万元增长47.8%[37] - 货币资金期末余额1.78亿元，较期初2.67亿元下降33.3%[38] - 应收账款期末余额4536.07万元，较期初4300.44万元增长5.5%[38] - 长期股权投资期末余额1.11亿元，较期初5200万元增长114.3%[38] - 期末现金余额降至1.77亿元（期初2.66亿元）[60] 其他财务数据 - 本报告期基本每股收益为0.13元/股，同比下降35.00%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.12%，同比下降16.27%[7] - 公司获得政府补助230.5万元人民币[8] - 少数股东损益-241.38万元，较上年同期-127.6万元扩大89.2%[44] - 投资收益同比增长20.8%至330万元[51] - 所得税费用同比下降10.4%至743万元[52] - 少数股东损益扩大至-492万元[52] - 利息收入增长355.90%至190.69万元（上期41.82万元）[55] - 收到的税费返还为28.3万元，上期为零[61] 投资和理财活动 - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品总额不超过8000万元人民币[25] - 公司购买中信证券固收增利系列106期收益凭证金额8000万元，期限2018年8月30日至2019年3月4日[25] - 公司股东大会批准使用不超过3000万元闲置募集资金购买保本型理财产品[26] - 公司购买招商银行结构性存款金额3000万元，期限2018年8月15日至2018年11月10日[26] 业务运营和投资 - 公司变更高性能特种橡胶密封材料建设项目的实施主体为惠州市科创新源新材料有限公司，基建投资总金额保持不变[21] - 高性能特种橡胶密封材料扩产子项目实施地点变更为深圳富川科技工业园，募集资金投入总金额保持不变[22] - 研发中心建设项目实施地点变更为深圳富川科技工业园，募集资金投入总金额保持不变[23] - 公司签订房屋租赁合同完成生产办公场所转移[27] - 产业并购基金汇智新源以自有资金出资8970万元受让无锡昆成65%股权[28] - 控股子公司深圳航创投资1625万元受让柳州宏桂65%股权并按其比例增资[28] - 公司向控股子公司深圳航创提供5000万元人民币借款[28] - 公司与无锡昆成签署日常采购供货框架合同总金额不超过500万元人民币[28]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为1.42亿元，同比增长16.99%[24] - 公司实现营业收入14196.36万元，较上年同期增长16.99%[40] - 营业总收入14196.36万元，同比增长16.99%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为2879.14万元，同比下降13.64%[24] - 归属于母公司所有者的净利润2879.14万元，较上年同期减少13.64%[40] - 归属于母公司净利润2879.14万元，同比下降13.64%[48] - 扣除非经常性损益后的净利润为2498.39万元，同比下降18.84%[24] - 营业利润总额3169.74万元，同比下降15.64%[48] - 净利润为2628万元，同比减少17.3%[189] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降35.29%[25] - 加权平均净资产收益率为5.81%，同比下降10.36个百分点[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本8362.50万元，同比增长35.78%[51] - 营业成本为8362万元，同比增长35.8%[189] - 销售费用878.52万元，同比增长34.95%（其中业务员薪酬增长82.05%，运输费用增长85.08%）[51] - 销售费用为878.5万元，同比增长35.0%[189] - 管理费用2129.41万元，同比增长30.02%（管理人员薪酬增加369.63万元）[51] - 管理费用为2129万元，同比增长30.0%[189] - 财务费用-50.78万元，同比改善223.49%（汇兑收益25.54万元，利息收入增加41.17万元）[51] - 财务费用为-50.8万元，同比减少223.5%[189] - 管理费用和销售费用较上年同期增长31.43%[40] 各条业务线表现 - 高性能特种橡胶胶粘带及其配套用PVC绝缘胶带营业收入为7020.25万元，同比下降1.52%，毛利率为47.46%，同比下降4.87个百分点[54] - 冷缩材料营业收入为4621.06万元，同比增长61.00%，营业成本为2229.50万元，同比增长109.09%，毛利率为51.75%，同比下降11.10个百分点[54] - BOPP胶带营业收入为1960.62万元，同比增长10.26%，营业成本为1882.13万元，同比增长21.23%，毛利率为4.00%，同比下降8.69个百分点[54] - 通信业务领域因价格调整机制导致毛利率承压[6] - 公司通信业务领域每年按约定价格调整机制下调销售价格，对毛利率造成压力[82] - OPP胶带与汽车密封件新业务领域目前处于亏损状态[6] - 公司业务已拓展至OPP胶带与汽车密封件领域，该两项业务目前处于亏损状态[82] 各地区表现 - 海外市场营业收入较上年同期增加57.13%[40] 管理层讨论和指引：业务拓展与收购 - 公司通过深圳航创平台外延收购芜湖祥路及柳州宏桂股权[4] - 深圳航创已获得吉利汽车、奇瑞汽车等五大汽车厂商供应商资质[4] - 深圳航创通过外延式收购获得芜湖祥路及柳州宏桂股权，并取得吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、康迪及陕汽的供应商资质[82] - 公司新设深圳汇智新源创业投资企业，投资金额4900.00万元，持股比例49.00%，资金来源为自有资金[60] - 公司收购芜湖市航创祥路汽车部件有限公司80%股权，投资金额1700.00万元，本期投资亏损97.21万元[60] - 公司控股子公司深圳航创以1700万元人民币认缴芜湖祥路新增注册资本[157] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临销售毛利率持续下降风险[5][6] - 公司面临销售毛利率下降风险，若未推出通信领域高毛利新品或新业务盈利能力未提升，综合毛利率可能继续下滑[82] - 新业务拓展导致经营管理复杂度提升[7] - 公司面临经营管理和人力资源风险，组织结构和管理体系复杂化对管理团队水平及风险控制能力带来挑战[83] - 宏观经济贸易保护主义及去杠杆政策增加经营不确定性[8][9] - 公司面临宏观经济风险，包括贸易保护主义、国内去库存及去杠杆政策带来的经济波动和不确定性[83] - 公司面临新应用领域开拓风险，若深圳航创经营未达预期将对销售业绩及经营成果造成不利影响[82] 管理层讨论和指引：财务投资与理财 - 报告期内委托理财发生总额为29,680万元人民币[68] - 委托理财未到期余额为9,890万元人民币[68] - 使用自有资金进行委托理财发生额为26,680万元人民币[68] - 使用募集资金进行委托理财发生额为3,000万元人民币[68] - 银行理财产品最高参考年化收益率为4.90%[68] - 公司使用闲置自有资金购买中国银行深圳光明支行低风险理财产品，金额250万元人民币，预期年化收益率3.13%[70] - 公司购买中国银行深圳光明支行低风险理财产品，金额1,300万元人民币，预期年化收益率2.47%[70] - 公司投资中国银行深圳光明支行低风险理财产品，金额800万元人民币，预期年化收益率2.64%[70] - 公司通过中国民生银行深圳景田支行购买非保本浮动收益型理财产品，金额1,980万元人民币，预期年化收益率3.80%[70] - 公司投资中国民生银行深圳景田支行非保本浮动收益型理财产品，金额3,000万元人民币，预期年化收益率5.25%[70] - 公司购买中信银行深圳光明支行非保本浮动收益型理财产品，金额650万元人民币，预期年化收益率5.20%[70] - 公司投资中信银行深圳光明支行保本浮动收益型理财产品，金额500万元人民币，预期年化收益率3.85%[70] - 公司通过中信银行购买保本浮动收益型理财产品，金额1,000万元人民币，预期年化收益率4.55%[70] - 公司使用自有闲置资金购买保本浮动收益型理财产品总额为29,680万元人民币[72] - 公司委托理财实现收益总额为172.48万元人民币[72] - 公司委托理财已实现收益为120.97万元人民币[72] - 单笔最大委托理财金额为3,000万元人民币（招商银行结构性存款）[72] - 单笔最高预期年化收益率为4.30%（招商银行3,000万元产品）[72] - 广发银行500万元理财产品已收回实现收益1.68万元人民币[71] - 广发银行1,100万元理财产品已收回实现收益3.64万元人民币[71] - 广发银行2,500万元理财产品已收回实现收益8.28万元人民币[71] - 工商银行410万元理财产品已收回实现收益1.24万元人民币[71] - 工商银行1,000万元理财产品已收回实现收益1万元人民币[71] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为244.86万元[29] 管理层讨论和指引：承诺投资项目 - 承诺投资项目高性能特种橡胶密封材料建设项目总投资额为20,901.2万元人民币[64] - 研发中心建设项目总投资额为4,000万元人民币[64] - 两个承诺投资项目合计总投资额为24,901.2万元人民币[64] - 报告期内承诺投资项目实际投入金额为0元人民币[64] - 报告期末承诺投资项目累计投入金额为0元人民币[64] 管理层讨论和指引：股利政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[10] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[87] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可分配利润的20%[122][124] 其他重要内容：毛利率变动 - 公司综合毛利率从2015年的51.23%下降至2018年上半年的41.09%[5][6] - 公司综合毛利率从2015年的51.23%下降至2018年上半年的41.09%[82] 其他重要内容：子公司财务状况 - 深圳航创密封件有限公司总资产为29,099,960.76元，净资产为-3,513,366.19元，营业收入为4,701,853.03元，营业利润为-4,374,755.46元，净利润为-4,379,528.50元[78] - 江苏杰力胶粘材料科技有限公司总资产为24,574,118.84元，营业收入为5,949,397.00元，营业利润为-1,776,068.05元，净利润为-1,601,857.38元[79] 其他重要内容：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为978.46万元，同比增长22.18%[25] - 经营活动现金流量净额978.46万元，同比增长22.18%[51] - 经营活动产生的现金流量净额978.46万元，同比增长22.19%[196] - 投资活动产生的现金流量净额588.68万元，同比下降69.98%[197] - 投资活动现金流量净额588.68万元，同比下降69.98%（购建资产支出增加467.59万元）[51][52] - 筹资活动产生的现金流量净额-3282.14万元，同比扩大147.24%[197] - 现金及现金等价物净减少1697.55万元，同比下降220.84%[52] - 母公司经营活动现金流量净额312.94万元，同比下降54.05%[199][200] - 母公司投资活动现金流量净额1230.66万元，同比下降33.33%[200] - 母公司筹资活动现金流量净额-3274.61万元，同比扩大146.67%[200] - 投资支付现金4.77亿元，同比增长40.19%[196][200] - 支付职工现金2827.26万元，同比增长60.92%[196] - 税费返还收入101.30万元，同比增长123.81%[196] 其他重要内容：资产与负债变动 - 总资产为5.51亿元，较上年度末增长1.69%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为4.85亿元，较上年度末下降0.36%[25] - 固定资产较期初余额增加33.28%，期初余额为1741.13万元[41] - 无形资产较期初余额增加173.56%，期初余额为694.05万元[42] - 应收账款较期初余额增加34.07%，期初余额为5096.89万元[42] - 其他应收款较期初余额增加41.84%，期初余额为226.21万元[42] - 存货较期初余额增加34.87%，期初余额为3152.08万元[42] - 在建工程期末余额较期初增加107.02万元[42] - 货币资金期末余额为2.55亿元，占总资产比例46.21%，较上年同期增加35.49个百分点，主要因首次公开发行募集资金到账[56] - 应收账款期末余额为6833.60万元，占总资产比例12.40%，较上年同期下降6.97个百分点[56] - 存货期末余额为4251.09万元，占总资产比例7.71%，较上年同期下降2.55个百分点[56] - 固定资产期末余额为2320.60万元，占总资产比例4.21%，较上年同期下降2.39个百分点[56] - 受限资产总额为514.89万元，其中货币资金41.00万元为承兑票据保证金，应收票据399.44万元为开具银行承兑汇票[57] - 货币资金期末余额为254,700,037.18元，较期初268,452,650.97元减少5.13%[179] - 应收账款期末余额为68,335,963.03元，较期初50,968,913.30元增长34.08%[179] - 存货期末余额为42,510,912.54元，较期初31,520,786.98元增长34.87%[179] - 应收票据期末余额为17,042,609.22元，较期初23,573,914.84元下降27.70%[179] - 合并资产总计551,196,966.22元，较期初542,017,065.87元增长1.7%[180][182] - 合并流动资产496,045,947.02元，较期初503,358,653.85元下降1.5%[180] - 合并非流动资产55,151,019.20元，较期初38,658,412.02元大幅增长42.7%[180] - 合并固定资产23,206,004.66元，较期初17,411,320.82元增长33.3%[180] - 合并无形资产18,986,249.22元，较期初6,940,493.32元激增173.6%[180] - 合并商誉7,878,033.45元，较期初1,424,426.14元大幅增长453.1%[180] - 合并负债合计64,156,487.70元，较期初53,369,847.64元增长20.2%[181][182] - 合并所有者权益487,040,478.52元，较期初488,647,218.23元下降0.3%[182] - 合并未分配利润62,931,298.60元，较期初64,665,956.33元下降2.7%[182] 其他重要内容：股东与股本结构 - 公司总股本由期初的65,217,391股增加至期末的87,217,391股，增长33.7%[162] - 有限售条件股份数量为65,217,391股，占总股本比例74.78%[161] - 无限售条件股份数量为22,000,000股，占总股本比例25.22%[161] - 境内法人持股46,617,391股，占总股本比例53.45%[161] - 境内自然人持股18,600,000股，占总股本比例21.33%[161] - 报告期末普通股股东总数为17,127名[163] - 前两大股东深圳科创鑫华科技有限公司和苏州天利投资有限公司各持股18,000,000股，占比20.64%[163] - 股东钟志辉持股7,931,700股，占比9.09%，其中质押6,000,000股[163] - 股东上海映雪夜锦投资合伙企业和丁承各持股5,400,000股，占比6.19%[163] - 股东周东持股5,268,300股，占比6.04%[163] - 深圳科创鑫华科技持有公司股票18,000,000股，占总股本20.64%[165] - 钟志辉持有公司股票7,931,700股，占总股本9.09%[165] - 石河子众能股权投资持股5,217,391股，占总股本5.98%[164] - 深圳科创鑫华科技质押12,000,000股，占其持股比例66.67%[165] - 钟志辉质押6,000,000股，占其持股比例75.65%[165] - 公司总股本约为87,200,000股（根据持股比例及数量推算）[165] 其他重要内容：非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为218.30万元[29] 其他重要内容：报告期信息 - 报告期指2018年1月1日至2018年6月30日[16] - 公司2018年半年度财务报告未经审计[132] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[134] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[142] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[138] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[139] - 公司报告期不存在担保情况[148] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[136] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[135] - 共同对外投资关联交易中深圳汇智新源创业投资企业注册资本为1亿元人民币，总资产1万元人民币，净利润0元人民币[140] - 共同对外投资关联交易中深圳嘉源信德创业投资有限公司注册资本为3.5亿元人民币，总资产3.5万元人民币，净利润-0.07万元人民币[141]