证券简称：中石科技 证券代码：300684 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺并承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致 ...

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公司基本情况 - 公司是功能高分子材料及热管理解决方案全球领导者[2] - 公司有25年成长历史，坚持自主研发和走专业化道路，技术为本，全球化布局[2] - 公司目前设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心，国内有无锡、宜兴、东莞生产基地，海外有泰国交付基地、美国销售公司和工程技术支持中心[2] 公司产品与业务 - 高端热管理综合解决方案包括各类高导热石墨产品、导热界面材料TIM、热管、均热板、热模组等，还涉及EMI屏蔽、高性能粘接和密封等解决方案[2] - 公司发展战略是在高端热管理综合功能解决方案全球领先，选择高增长、新兴行业为目标，围绕热管理、电磁屏蔽等功能性解决方案，满足下一代电子设备需求，未来将转变经营模式[2] 产品相关问题 - 石墨烯膜替代人工石墨膜存在成本和大批量生产的工艺技术问题，但公司会做好相关技术储备[2] - 无线充电手机的普及对公司导热和屏蔽方面的新技术和产品的推广和销售有积极作用[2] - 公司在电动汽车上提供人工合成石墨、导热界面材料、热模组、环境密封保护等产品，单车价值量难以具体测算[3] - 公司石墨、导热凝胶等导热产品可应用于新能源汽车中控台、动力电池等场景，部分产品已小批量供货[3] - 燃油车发热部件主要集中在发动机，主要做EMI屏蔽材料，电车散热主要应用在电池包、大三电、激光雷达等部件[3] - 公司根据大客户需求提供定制化服务，参与手机研发环节各环节[3] - 公司主要产品适用于AR、VR等领域[3] 公司竞争优势 - 公司整合多元化产品线，提供以热管理为核心的可靠性综合解决方案[4] - 公司以技术为导向，建立独立研发团队和实验平台，保持技术竞争力[4] 公司行业地位 - 公司在国内处于行业前列，与国外同行业公司处于同一行列[4] 公司资金管理 - 公司通过多种金融产品组合管理流动资金，总体平均年化收益率高于同期银行存款利率，将持续提高资金管理水平[4] 公司技术水平 - 公司拥有导电橡胶配方技术、导热材料配方技术、高温烧结技术和电磁兼容技术等四类核心技术，关键产品在本行业内处于前列[5]

公司概况 - 公司是功能高分子材料及热管理解决方案全球领导者，聚焦核心材料及组件，提供高端热管理等综合功能解决方案 [1] - 公司拥有25年成长历史，坚持自主研发和专业化道路 [1] - 公司设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心，并在无锡、宜兴、东莞建有国内生产基地，泰国建有海外交付基地，美国设有海外销售公司和工程技术支持中心 [2] 产品与技术 - 公司高端热管理综合解决方案包括高导热石墨产品、导热界面材料TIM、热管、均热板、热模组等 [2] - 公司还涉及EMI屏蔽、高性能粘接和密封等解决方案 [2] - 公司无锡研发中心已成功开发出单层厚石墨、柔性石墨等新品并已具备量产能力 [3] - 北京研发中心成功开发出高导热凝胶和高性能相变导热界面材料并已通过客户认证 [3] 市场与战略 - 公司发展战略是成为高端热管理综合功能解决方案全球领先品牌，选择高增长、新兴行业如新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等行业为目标 [2] - 公司未来将变过去产业经营为主、资本运营为辅为产业经营和资本运营双轮驱动 [2] - 公司将从单纯的产品服务供应商转变为以行业与市场导向的综合解决方案提供者 [2] - 公司产品应用的四大领域为新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源 [3] 客户与市场 - 公司现有主要产品均用于数字基建领域，如导电垫、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料PCM、EMI材料、热模组及液冷产品等 [2] - 公司目前向国内外多家终端应用企业批量供货，覆盖光模块、交换机、路由器、服务器等 [2] - 公司在智能交通领域瞄准新能源汽车、自动驾驶、智能座舱、大小三电系统等 [3] 研发与创新 - 公司研发能力继续保持行业领先水平 [3] - 公司重点瞄准高成长性行业，不断扩大石墨和热界面材料的应用领域并导入新客户 [3] - 公司基于行业与市场需求，系统整合公司多元化产品线，将市场战略目标升级为行业和客户整体解决方案提供商 [3] 竞争与优势 - 公司在行业内较早开始自主研发生产导热类产品，并与客户诸多新项目前端开发阶段参与配合研发 [2] - 公司通过丰富的专业经验打造高品质产品，同时配套优质的供应链以及良好的成本控制获得客户认可 [2]

公司概况 - 公司是功能高分子材料及热管理解决方案的全球领导者，聚焦核心材料及组件，提供高端热管理等综合功能解决方案 [2] - 公司设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心，并在无锡、宜兴、东莞建有国内生产基地，泰国建有海外交付基地，美国设有海外销售公司和工程技术支持中心 [2] - 公司产品包括高导热石墨产品、导热界面材料（TIM）、热管、均热板、热模组等，同时涉及EMI屏蔽、高性能粘接和密封等解决方案 [2] 发展战略 - 公司战略是成为高端热管理综合功能解决方案的全球领先品牌，目标行业包括新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等 [2] - 未来公司将从产业经营为主、资本运营为辅转变为产业经营和资本运营双轮驱动，从单纯的产品服务供应商转变为以行业与市场导向的综合解决方案提供者 [2] 产品与技术 - 公司产品可应用于数字基建领域，如导电垫、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料（PCM）、EMI材料、热模组及液冷产品等 [2] - 公司产品在AI算力场景下可应用于通信基站、服务器、光通信模块、路由器、SSD固态硬盘及安防设备等领域 [3] - 公司热管理材料和屏蔽类产品可应用于新能源汽车、燃料电池、光伏光电、风电等设备 [4] - 公司领先产品包括石墨材料、高分子导入材料、高分子屏蔽材料、高性能两相流产品（热管和均热板HP&VC）和高性能胶黏剂产品，部分产品性能已达到行业领先水平 [4] 市场布局 - 公司在服务器端布局数字基建行业，关注AI算力场景下的散热需求及液冷全产业链发展趋势 [2] - 公司产品已实现导热材料和屏蔽材料在主要客户的国产替代验证，并实现批量交付 [3] - 公司投资泰国项目旨在通过配置必要的海外产能，加速海外产业布局，为客户提供就近优质服务 [4] 客户与行业 - 公司历史上主要服务海外客户，优秀的客户资源是其核心竞争力之一 [3] - 公司产品可应用于5G基站散热领域，并已在多个散热领域实现国产替代 [3] - 公司热管理可靠性综合解决方案可应用于通信基站、服务器、光通信模块、路由器、SSD固态硬盘及安防设备等领域 [3]

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为643,572,951.27元，同比增长13.55%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为34,661,473.66元，同比下降35.88%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为117,908,002.30元，同比增长34.03%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1238元，同比下降35.69%[10] - 公司2023年上半年总资产为1,933,706,539.14元，较上年末下降15.59%[10] - 公司2023年半年度营业收入为288,227,373.07元，较去年同期增长了17.1%[122] - 公司2023年半年度净利润为9,826,395.65元，较去年同期减少了44.4%[123] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为117,908,002.30元，较去年同期增加了34.0%[124] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为142,201,171.42元，较去年同期增长了24,529,804.91元[125] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-80,975,718.40元，较去年同期改善了353,448,955.04元[125] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-236,333,660.55元，较去年同期下降了148,941,418.67元[126] 产品与解决方案 - 公司主要产品包括高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、EMI屏蔽材料等，广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业[16] - 公司产品可服务于数字基建领域的5G通信、数据中心、超算中心、工业互联网、安防等细分领域[17] - 公司在新能源汽车领域提供电控系统、高级辅助驾驶ADAS、电机系统、电池包、充电桩等解决方案[19] - 公司解决方案在清洁能源领域主要应用于光伏逆变器、风电变流器、充电设备、储能系统等领域[21] 资金运作 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长52.21%，主要系以上原因综合所致[32] - 公司投资收益占利润总额比例为13.52%，主要系已实现的金融产品投资收益[34] - 公司资产减值金额为122,096.84元，主要系存货跌价准备的变动[35] - 公司货币资金占总资产比例为6.68%，同比减少9.43%，主要系报告期内现金分红及偿还到期的期初信用借款所致[36] 公司治理 - 公司遵守法律法规，积极履行社会责任，维护股东和潜在投资者权益[70] - 公司重视股东和潜在投资者权益保护工作，通过多种方式与投资者沟通交流，提高公司透明度和诚信度[71] - 公司实际控制人承诺避免与公司及其子公司发生关联交易，维护非关联股东利益[72] - 公司承诺不与股份公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的产品、业务，避免同业竞争[73] 公司股权 - 公司高管持股解锁情况：吴晓宁解锁2万股，叶露解锁2.21万股，HAN WU解锁0股，陈曲解锁0.27万股，朱光福解锁0.22万股，陈钰解锁0.13万股[99][100][101][103][104] - 公司前十名股东中，吴晓宁持股占比20.47%，叶露持股占比20.11%，HAN WU持股占比5.17%[106] - 公司股东中，吴晓宁和叶露为夫妻关系，HAN WU为他们的子女，合计持股占比45.75%[107] - 前10名无限售条件股东持股情况中，吴晓宁持有14,369,970股，占总股本的一定比例[108] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[109]

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 单位：人民币元 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：SHU WU 会计机构负责人：SHU WU | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月占 用资金累计发生 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月偿 还资金累计发生 | 2023 年 6 月期 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | ...

独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的 北京中石伟业科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《公司章程》《对外担保管理制度》等规定和要求，作为公司独立董事，我们 本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保和与关联方资金往来情况 进行了认真核查，经核查，我们一致认为： （1）报告期内，公司严格遵守《公司法》《上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，不存在控股股东及 其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他 关联方使用的情形。 （2）报告期内，公司对外担保事项为公司对子公司的担保，且基于子公司 正常生产经营的实际需要，符合《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外担保管理 制度》等有关规定。不存在为公司控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形，也不存在损害 公司和股东利益，特别是损害中小股东合法权益的对外担保情形。 独立意见 北京中石伟业科技股份有 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第 四届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向 全体监事送达，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年实际 经营情况和经营成果，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-055 北京中石伟业科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）出具的《国泰君安证券股份有 限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 1 附件：周丽涛先生、嵇坤先生简历 嵇坤先生：保荐代表人，硕士研究生，国泰君安投资银行部助理董事，曾负 责或参与澳洋健康非公开发行、绿的谐波科创板 IPO、味知香主板 IPO、国芯科 技科创板 IPO 等项目，在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关规定，执业记录良好。 公司 2019 年度非公开发行股票于 2020 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业 板上市交易，公司聘请国泰君安证券担任公司本次非公开发行股票的保荐人，持 续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。国泰君安证券对 ...