会议与议案 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年8月30日召开，9名董事全部出席[2] - 多个议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，均需提交股东大会审议[3][4][19][20][21][22][24][25][27][30] - 提议召开2024年第二次临时股东大会[35] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1元，尚需股东大会审议[3][4][5] - 发行对象不超过35名，现金认购，发行价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%[7][8] - 发行数量不超发行前总股本30%，按目前测算不超15,980.47万股[10] - 募集资金不超42,800.00万元，用于项目和补充流动资金[12][13] - 发行对象股份6个月内不得转让，发行决议有效期12个月[14][18] 其他事项 - 编制截至2024年6月30日前次募集资金使用情况报告并鉴证[23] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[26] - 授权董事会办理发行股票相关事宜，有效期12个月[30] - 对截至2024年6月30日内部控制有效性自评并鉴证[31] - 终止“反应尾气综合利用制氮项目”，剩余资金投入新项目[32] - “正丹转债”至2024年6月6日累计转股43,082,322股，总股本和注册资本增加[34] - 拟根据注册资本变更修订《公司章程》部分条款[34]

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限 公司变更募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏正丹化 学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"或"公司"） 向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件 的规定，对正丹股份变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 1 | | 链—— | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10万吨/年 碳九芳烃高 | | | | | 83.36 | | (1) | | 13,651.95 | 13,651.95 | 11,379.79 | 2020年12月 | （已结项） | | | 效萃取精馏 | | | | | | | ...

业绩数据 - 2024年上半年归母净利润28591.71万元，扣非后28421.52万元[3] - 2023年末总股本48960.48万股，2024年发行前53268.23万股，发行后69248.70万股[4] - 2024年下半年净利润不变，发行前每股收益1.13元/股，发行后1.10元/股[4] - 2024年下半年净利润增长20%，发行前每股收益1.24元/股，发行后1.21元/股[5] - 2024年下半年净利润增长40%，发行前每股收益1.35元/股，发行后1.32元/股[5] 发行相关 - 假设2024年11月末发行完毕，发行数量上限15980.47万股[2] - 本次发行后若利润未增，每股收益和净资产收益率将下降[6] 资金用途 - 募集资金用于6.5万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目及补充流动资金[8] 技术研发 - 公司形成偏苯三酸酐富氧氧化生产新技术，相关专利2022年3月获授权[10] 未来策略 - 推进募投项目建设，提升经营效率和盈利能力，降低回报摊薄风险[14] - 严格执行规定对募集资金专户存储和使用，防范风险[15] - 加强经营管理和内控，提高运营效率，降低成本[16] - 执行《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[18] - 建立匹配人才结构，加强研发和销售团队建设，引进管理人才[19] 相关承诺 - 控股股东不越权干预，不侵占利益，履行填补回报措施承诺[21][22] - 实际控制人不损害利益，促使薪酬和激励方案与填补回报挂钩[23] - 公司不输送利益，约束职务消费，不动用资产无关投资，促使薪酬和激励与填补回报挂钩，按新规补充承诺，履行承诺，违规担责[26]

募集资金情况 - 2021年3月发行32000.00万元可转换公司债券，净额31311.32万元[12] - 截至2024年6月30日，中信银行专户销户，江苏银行专户余额16139028.74元[13] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金买结构性存款余额6500万元[13] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金8113.90万元，占比25.91%[23] - 前次募集已累计使用23933.84万元，各年金额不同[32] 项目进展 - “反应尾气综合利用制氮项目”预计2024年12月31日完成[18] - 1万吨/年均四甲苯项目2022年12月达预定可使用状态[32] 项目效益 - 1万吨/年均四甲苯项目累计效益低于承诺20%以上[26] - 1万吨/年均四甲苯项目截止日累计产能利用率2.91%[35] - 1万吨/年均四甲苯项目2023年效益 - 556.90万元，2024年1 - 6月 - 0.73万元[35] 资金管理 - 2024年可用于现金管理的闲置募集和自有资金分别不超1.5亿和3亿[20][21][22]

江苏正丹化学工业股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合江苏正丹化学工业股份有限公 司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-103 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行股票的相关议案。《江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2024 年 8 月 30 日在中国证券监督管理 委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2024 年 8 ...

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 其他信息 - 公司自查近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚[1] - 公告发布时间为2024年8月30日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额77,256.00万元，净额69,881.91万元[1] - 2023年将2万吨/年乙烯基甲苯项目剩余7,648.29万元投入反应尾气综合利用制氮项目[5] - 拟将反应尾气综合利用制氮项目剩余约7,885.79万元投入1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目，占净额11.28%[6] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，产业链累计投入进度83.67%，研发中心23.48%，补充营运资金100.00%，整体82.53%[3] 项目情况 - 反应尾气综合利用制氮项目原计划投资16,112.27万元，拟年产液氮4.8万吨、高纯氮气4,000万Nm³[7] - 1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目改造3,000吨/年乙烯基甲苯生产装置[11] - 募投项目将产品品种扩至7个，产能从3000吨/年提至1.5万吨/年[12] - 项目计划投资11808.11万元，固定资产投资10571.02万元[13] - 项目建成达产后预计年均销售收入29628.32万元，年净利润4574.50万元[17] 其他 - 乙烯基甲苯等产品国内外需求增长，国内厂家少[15] - 变更募集资金用途需经股东大会审议通过[21]

发行情况 - 向特定对象发行股票方案已获第五届董事会第四次会议审议通过，尚需股东大会、深交所审核及中国证监会注册[8][55] - 发行对象不超过35名符合规定的投资者，以现金认购[8][32][38] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][41] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按目前总股本测算不超过15980.47万股[10][43] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[10][47] - 募集资金总额不超过42800万元，用于升级改造项目和补充流动资金[10][45][46] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润分别为10447.91万元、5583.50万元、987.51万元和28591.71万元[110] - 2021 - 2024年6月末，应收账款账面价值分别为14381.55万元、11100.37万元、16863.57万元和32100.38万元，占总资产比例分别为6.36%、5.00%、7.64%和12.57%[111] - 2021 - 2024年6月末，存货账面价值分别为24468.95万元、38165.21万元、27027.45万元和35266.03万元，占总资产比例分别为10.82%、17.19%、12.24%和13.81%[112] - 2024年上半年偏苯三酸酐产品整体营业收入同比上升86.52%[78] 市场数据 - 2023年全球偏苯三酸三辛酯市场销售额46亿元，预计2030年达64亿元，2024 - 2030年年均复合增长率4.6%[23][68] - 2023年全球粉末涂料市场规模142.9亿美元，预计2024年152.0亿美元，2032年达242.6亿美元，2024 - 2032年复合年增长率6.0%[23][68] - 2023年全球绝缘漆市场规模约30.75亿美元，预计2030年达44.91亿美元，2024 - 2030年复合年增长率5.3%[23][68] - 2023年全球TMA产能约为25.5万吨，公司产能为8.5万吨/年[25] 项目情况 - 6.5万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目总投资额34876.54万元，预计建设周期24个月，达产后产能6.5万吨/年[59] - 该项目所得税税后财务内部收益率为20.50%，投资回收期6.3年[74] - 项目在公司现有厂区内建设，已取得备案证，环评手续正在办理[76] 未来展望 - 本次发行完成后公司资产规模、自有资金实力提升，初期净资产收益率可能降低，后期经营和盈利水平将提高[84] - 发行完成后总资产和净资产规模将提高，资产负债率降低，流动资产尤其是货币资金占比增加[93] - 发行完成后筹资活动现金流入大幅增加，募投项目投入使投资活动现金流出量大幅增加，项目完成实现效益后经营活动现金流入显著增加[96] 其他要点 - 公司拥有偏苯三酸酐富氧氧化生产新技术及相关发明专利[145] - 公司为募投项目储备了充足人力资源，核心人员经验丰富[147] - 公司在偏苯三酸酐市场占据领先地位，与上下游企业建立长期合作关系[148] - 公司拟采取措施应对发行摊薄即期回报，包括推进募投项目、加强资金管理等[150] - 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对填补回报措施履行作出承诺[137][157][159][162]

募集资金 - 向特定对象发行股票拟募资不超42,800.00万元[4] - 6.5万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目拟投入34,800.00万元[6] - 补充流动资金项目拟投入8,000.00万元[6] 项目情况 - 6.5万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目总投资34,876.54万元，建设周期24个月，达产后产能6.5万吨/年[5] - 项目所得税税后财务内部收益率20.50%，投资回收期6.3年[19] - 项目已取得《江苏省投资项目备案证》，环评手续办理中[20] 市场数据 - 2023年全球偏苯三酸三辛酯市场销售额46亿元，2030年预计达64亿元，2024 - 2030年年均复合增长率4.6%[13] - 2023年全球粉末涂料市场规模142.9亿美元，2024年预计152.0亿美元，2032年达242.6亿美元，2024 - 2032年复合年增长率6.0%[13] - 2023年全球绝缘漆市场规模约30.75亿美元，2030年预计达44.91亿美元，2024 - 2030年年复合增长率5.3%[13] 业绩表现 - 2024年上半年公司偏苯三酸酐产品整体营业收入同比上升86.52%[22] 影响与展望 - 募集资金投向项目符合国家产业政策和公司战略方向[26] - 募集资金到位后公司总资产和净资产规模将提高，资产负债率降低[28] - 项目建设初期公司净资产收益率、每股收益可能降低，后期经营和盈利水平将提高[28] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行且必要[29]