证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 华瑞电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 11 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 上市公司接待 | 董事兼总经理兼财务总监谢劲跃先生 | | 人员姓名 | 董事兼副总经理兼董事会秘书宋光辉先生 | | | 独立董事何焕珍女士 | | | 财务经理郭刚先生 | | | 公司于 2023 年 4 月 28 日发布关于举行 2022 年度业绩网上 | | | 说明会并征集相关问题的公告（详见披露于巨潮资讯网的公 | | 投资者关系活 | 告，编号：2023-021）。公司于 2023 年 5 月 11 日通过网络 ...

公司基本信息 - 公司股票简称华瑞股份，代码300626[15] - 公司法定代表人是阳帮元[15] - 公司注册地址在浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区，邮编315191[15] - 公司办公地址在浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号，邮编315800[15] - 公司国际互联网网址是www.hrdq.cn，电子信箱为info@hrdq.cn[15] - 董事会秘书是宋光辉，证券事务代表是周含欣[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0574 - 86115998，传真为0574 - 88454022[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《上海证券报》《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为姜纯友、桑东雪[12][18] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入668,860,359.95元，较2021年减少31.96%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润24,848,933.43元，较2021年减少40.60%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额83,535,648.58元，较2021年增加154.27%[19] - 2022年末资产总额1,116,054,507.95元，较2021年末减少12.29%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产612,634,490.15元，较2021年末增加3.28%[19] - 2022年非流动资产处置损益为 -349,145.88元，2021年为 -3,635,081.40元，2020年为4,107,655.66元[25] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,279,812.94元，2021年为3,876,647.34元，2020年为5,086,193.91元[25] - 2022年非经常性损益合计3,232,562.66元，2021年为 -5,089,532.87元，2020年为7,235,328.40元[25] - 2022年公司主营业务收入5.20亿元，较上年同期下降29.73%，净利润2484.89万元，较上年同期下降40.60％[36] - 2022年公司总资产11.16亿元，比上年同期减少12.29％；净资产6.13亿元，比上年同期增长3.28％[36] - 2022年公司每股综合收益0.14元[36] - 公司投资康泽药业股份有限公司获得收益，增加本期净利润725.58万元，较上年同期减少24.74%[37] - 本报告期非经常性损益对公司净利润的影响为323.26万元[37] - 2022年销售费用为14,160,776.83元，较2021年的17,782,814.67元同比减少20.37%[53] - 2022年管理费用为37,761,151.43元，较2021年的48,678,813.70元同比减少22.43%[53] - 2022年财务费用为9,441,298.14元，较2021年的23,756,550.64元同比减少60.26%，主要系本期利率下降及汇率变化所致[53] - 2022年研发费用为26,669,144.87元，较2021年的49,847,204.44元同比减少46.50%，主要系本期投入新品及工艺开发的费用减少所致[53] - 2022年研发人员数量为168人，较2021年的220人减少23.64%，占比为13.20%，较2021年的15.15%下降1.95%[57] - 2022年研发投入金额为26,669,144.87元，占营业收入比例为3.99%，较2021年的49,847,204.44元及5.07%有所下降[57] - 2022年经营活动现金流入小计为754,148,515.42元，较2021年的1,040,873,285.83元减少27.55%；现金流出小计为670,612,866.84元，较2021年的1,008,020,465.57元减少33.47%[58] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为83,535,648.58元，较2021年的32,852,820.26元增加154.27%[58] - 2022年投资活动现金流入小计为30,243,206.03元，较2021年的562,024.50元增加5,281.12%；现金流出小计为39,765,625.53元，较2021年的201,963,283.91元减少80.31%[58] - 2022年筹资活动现金流入小计为707,871,741.20元，较2021年的688,597,302.00元增加2.80%；现金流出小计为860,323,154.46元，较2021年的459,194,173.07元增加87.35%[58] - 2022年末货币资金为38,720,318.29元，占总资产比例为3.47%，较年初的154,536,576.25元及12.14%减少8.67%[62] - 2022年末固定资产为240,288,245.12元，占总资产比例为21.53%，较年初的192,376,435.14元及15.12%增加6.41%[62] - 2022年末在建工程为5,108,481.15元，占总资产比例为0.46%，较年初的50,624,201.95元及3.98%减少3.52%[62] - 报告期投资额为0元，较上年同期的194,888,430元减少100.00%[65] - 2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润2484.89万元，扣非后为2161.64万元[167] - 剔除新增投资盈亏后，2022年现有业务净利润2218.89万元，业绩承诺完成率73.96%[167] - 业绩承诺方2022年需补偿公司781.11万元，应在年报披露后30个工作日内支付[167] - 2022年度营业收入为66,886.04万元，其中主营业务收入52,046.89万元，其他业务收入为14,839.15万元[190] - 主营业务收入中换向器收入为51,080.36万元，占主营业务收入的98.14%，铜排、铜片收入为966.53万元，占主营业务收入的1.86% [190] - 截至2022年12月31日，公司应收账款余额为18,646.84万元，计提坏账准备余额为1,880.57万元，账面价值为16,766.27万元，占资产总额比例为15.07%[192] - 2022年12月31日货币资金为38,720,318.29元，2022年1月1日为154,536,576.25元[198] - 2022年12月31日应收票据为51,578,735.81元，2022年1月1日为79,074,815.64元[198] - 2022年12月31日应收账款账面价值为167,635,010.68元，2022年1月1日为204,124,812.62元[198] - 2022年12月31日存货为175,799,583.33元，2022年1月1日为199,158,605.61元[199] - 2022年12月31日流动资产合计为497,700,667.97元，2022年1月1日为682,035,401.83元[199] - 2022年12月31日非流动资产合计为618,353,839.98元，2022年1月1日为590,416,926.87元[199] - 2022年12月31日资产总计为1,116,054,507.95元，2022年1月1日为1,272,452,328.70元[199] - 2022年12月31日短期借款为253,938,855.56元，2022年1月1日为320,091,697.33元[199] - 2022年12月31日应付账款为48,075,038.47元，2022年1月1日为63,065,869.82元[199] - 应付职工薪酬从30332793.58元降至23963511.22元，降幅约21%[200] - 应交税费从8617057.06元降至5601664.25元，降幅约35%[200] - 其他应付款从4125773.82元降至2299298.45元，降幅约44%[200] - 其他流动负债从108557039.77元降至56234948.85元，降幅约48%[200] - 流动负债合计从540219426.02元降至396660340.93元，降幅约27%[200] - 长期借款新增50048888.89元[200] - 预计负债从473378.11元降至175142.74元，降幅约63%[200] - 递延收益从14240252.57元降至11896702.19元，降幅约16%[200] - 其他非流动负债从124333715.28元降至42966489.25元，降幅约65%[200] - 负债合计从679266771.98元降至503420017.80元，降幅约26%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年电动工具领域营业收入1.43亿元，同比下降50.64%[30] - 2022年家用电器领域营业收入9,879万元，同比下降23.88%[31] - 2022年公司换向器产品在汽车电机领域营业收入2.26亿元，同比下降5.19%[32] - 2022年公司换向器销量达2.31亿只，全年营收6.69亿元，较上年同期下降31.96％[36] - 2022年主营-汽车电机收入225,555,043.70元，占比33.72%，2021年为237,910,518.35元，占比24.20%，同比减少5.19%[43] - 2022年主营-电动工具收入143,292,037.94元，占比21.42%，2021年为290,285,687.27元，占比29.53%，同比减少50.64%[43] - 2022年主营-家用电器收入98,793,297.30元，占比14.77%，2021年为129,782,915.54元，占比13.20%，同比减少23.88%[43] - 2022年主营-华东地区收入271,235,496.73元，占比40.55%，2021年为419,902,612.31元，占比42.72%，同比减少35.41%[43] - 2022年主营-华南地区收入85,084,327.21元，占比12.72%，2021年为108,250,355.48元，占比11.01%，同比减少21.40%[43] - 2022年其他业务收入148,391,454.20元，占比22.19%，2021年为242,333,095.24元，占比24.65%，同比减少38.77%[43] - 公司销售模式为直销，2022年直销收入668,860,359.95元，2021年为983,012,300.20元，同比减少31.96%[43] - 主营汽车电机收入225,555,043.70元，同比增长21.75%；电动工具收入143,292,037.94元，同比增长16.29%；家用电器收入98,793,297.30元，同比增长15.96%；工业电机收入29,485,147.65元，同比增长17.17%；其他业务收入148,391,454.20元，同比增长9.43%[46] - 电动工具销售量42,836,554只，同比减少53.57%；生产量41,180,636

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入134,227,939.48元，较上年同期减少30.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润109,810.56元，较上年同期减少98.29%[5] - 营业总收入为134,227,939.48元，较上期192,912,091.74元下降约30.42%[18] - 营业总成本为137,524,519.10元，较上期187,622,352.02元下降约26.70%[18] - 净利润为109,810.56元，较上期6,414,523.89元下降约98.29%[19] - 基本每股收益为0.00元，较上期0.04元下降100%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7,929,563.92元，较上年同期减少74.34%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额133,698,844.52元，较上年同期减少34.46%[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额4,568,131.19元，较上年同期增加105.44%[10] - 取得借款收到的现金本期发生额109,000,000.00元，较上年同期减少45.26%[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1,756,070.50元，较上年同期增加533.49%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为7,929,563.92元，较上期30,900,170.37元下降约74.34%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,546,131.19元，较上期 - 2,223,618.82元净流出增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,315,319.44元，较上期39,219,793.03元下降约83.90%[22] - 现金及现金等价物净增加额为7,942,681.67元，较上期67,619,139.79元下降约88.25%[22] - 期末现金及现金等价物余额为45,447,363.96元，较上期180,578,896.04元下降约74.83%[22] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收款项融资期末余额27,927,735.50元，较期初增加71.90%[8] - 其他流动资产期末余额23,178,734.60元，较期初减少46.97%[8] - 预收款项期末余额3,150,000.00元，较期初增加2000.00%[8] - 期末货币资金为46,662,999.96元，年初为38,720,318.29元[16] - 期末应收票据为63,120,842.83元，年初为51,578,735.81元[16] - 期末应收账款为138,720,038.58元，年初为167,635,010.68元[16] - 期末流动资产合计480,132,319.72元，年初为497,700,667.97元[16] - 期末非流动资产合计611,382,128.71元，年初为618,353,839.98元[17] - 期末资产总计1,091,514,448.43元，年初为1,116,054,507.95元[17] - 期末流动负债合计372,164,490.03元，年初为396,660,340.93元[17] - 期末负债合计478,770,147.72元，年初为503,420,017.80元[17] - 归属于母公司所有者权益合计为612,744,300.71元，较上期612,634,490.15元略有增长[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,490，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，孙瑞良持股比例23.04%，持股数量41,474,532.00；梧州市东泰国有资产经营有限公司持股比例18.50%，持股数量33,296,288.00[13] 报告审计情况 - 公司2023年第一季度报告未经审计[23]

财报披露 - 公司于2023年4月28日披露《2022年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年5月11日15:00 - 17:00举办2022年度网上业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 参会人员有董事兼总经理兼财务总监谢劲跃等[5] 投资者参与 - 可于2023年5月11日前会前提问，当天指定网址或小程序码互动[3][6] 联系信息 - 联系人是周含欣、薛玮婧，电话0574 - 86115998，传真0574 - 88454022 [7]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括国联证券股份有限公司研究所等多家机构 [2] - 活动时间为2022年7月14日15:30 - 17:30，地点在宁波胜克换向器有限公司第一会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事兼总经理兼财务总监谢劲跃等 [2] 业务相关问题回复 成本影响 - 公司原材料主要为铜材及电木粉，产品定价采用浮动定价，铜材价格上涨对成本有部分影响但整体可控 [3] 研发情况 - 研发成果包括新产品开发、新生产工艺、新设备研发等，大部分新产品应客户要求同步研发，很多设备自行研发或参与研发 [3] - 上市之初对管理层做过一轮股权激励，目前暂无相关计划，后续可结合经营管理需要进行 [3] 市场份额 - 2021年换向器产品在汽车电机领域应用较去年同期增长超50%，占主营业务营收比例为32%，未来有较大增长潜力 [3] - 换向器行业市场集中度不高，公司占比目前也不高，主要面对中高端市场 [6] 竞争对手 - 公司是换向器龙头企业之一，斯洛文尼亚的Kolektor和国内的凯中精密是行业内知名企业，与公司在产品和市场侧重上不同 [4] 战略布局 - 未来3 - 5年立足于电机换向器主业，依托品牌和规模优势做强做实主营业务，加大研发投入，扩大细分领域占有率 [4] - 积极寻找换向器产品在新行业拓展、上下游延伸及其他领域涉入机会 [4] 业绩增长 - 汽车电机领域，乘用车数量增长和汽车功能丰富完善都会拉动换向器需求；家用电器领域，小电器增多也会带动需求，对未来业绩增长有信心 [5] 产品应用 - 部分产品已应用在新能源汽车车窗升降等多个领域 [3] - 光伏发电设备和风力发电设备上会用到换向器，但价值占比小 [5] 业务建议 - 目前在机器人电机方面无布局，在医药流通领域投资康泽医药做过尝试，会认真考虑相关建议 [6] 资本市场活动 - 如有经营管理和发展需要，会适时考虑定增、可转债等资本市场活动 [6]

营业收入和利润变化 - 第三季度营业收入为1.414亿元，同比下降50.53%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.898亿元，同比下降38.13%[5] - 营业收入同比下降38.2%至4.90亿元，上年同期为7.92亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为345万元，同比下降52.39%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1768万元，同比下降30.20%[5] - 净利润同比下降30.2%至1767.89万元，上年同期为2532.92万元[23] - 基本每股收益0.10元，同比下降28.6%，上年同期为0.14元[23] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降35.3%至4.07亿元，上年同期为6.28亿元[22] - 研发费用同比下降37.92%至2134万元[12] - 研发费用同比下降37.9%至2133.58万元，上年同期为3436.95万元[22] - 销售费用同比下降50.9%至1016.23万元，上年同期为2071.75万元[22] - 财务费用同比下降44.1%至946.35万元，上年同期为1693.46万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额增长22.62%至5109万元[5] - 经营活动现金流量净额同比增长22.6%至5109万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降33.30%至4.99亿元，主要因订单减少导致货款回收减少[14] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降33.3%至4.99亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降41.35%至3.14亿元，反映原材料采购支出减少[14] - 支付的各项税费同比下降21.1%至2391万元[24] - 收到税费返还同比增长28.4%至629万元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅增长162.51%至1279万元，主要因土地保证金退回及政府补助[14] 投资和融资活动现金流 - 支付其他与投资活动有关的现金激增21519.71%至5064.63万元，主要用于购买投资理财产品[14] - 投资活动现金流出同比减少71.9%至5631万元[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长9.8%至566万元[25] - 取得借款收到的现金同比增长4.7%至6.36亿元[25] - 偿还债务支付现金同比增长86.7%至7.57亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比减少47.6%至4451万元[25] 资产和负债变化 - 总资产较年初下降11.25%至11.29亿元[5] - 总资产同比下降11.2%至11.29亿元，较上年同期12.72亿元减少1.43亿元[21][22] - 货币资金较期初减少23.45%至1.18亿元[20] - 应收账款较期初下降29.95%至1.43亿元[20] - 存货较期初下降11.70%至1.76亿元[20] - 短期借款较年初减少37.67%至1.995亿元[10] - 短期借款同比大幅下降37.6%至1.99亿元，上年同期为3.20亿元[21] - 应付账款同比下降50.7%至3107.59万元，上年同期为6306.59万元[21] 其他收益和损失 - 政府补助增加45.75%至401万元[12] - 投资收益大幅增长304.34%至510万元[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升828.85%至173.5万元，受汇率波动影响[15] - 汇率变动对现金产生正向影响173.5万元[25] 股东和股权信息 - 第一大股东孙瑞良持股23.04%且全部质押[17] - 国有股东梧州市东泰国有资产经营有限公司持股18.50%，其中46.79%处于质押状态[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入3.48亿元，同比下降31.13%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1423.31万元，同比下降21.33%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润1071.91万元，同比下降48.86%[22] - 公司营业收入为3.48亿元，同比下降31.13%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为1423.31万元，同比下降21.33%[36] - 营业总收入同比下降31.1%至3.48亿元（2021年同期5.06亿元）[129] - 净利润同比下降21.3%至1423.31万元（2021年同期1809.12万元）[130] - 基本每股收益同比下降21.3%至0.0791元（2021年同期0.1005元）[131] - 母公司营业收入同比下降37.5%至1.48亿元（2021年同期2.36亿元）[133] - 母公司净利润同比下降28.1%至687.19万元（2021年同期955.31万元）[134] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降27.2%至2.87亿元（2021年同期3.94亿元）[129] - 销售费用同比下降59.0%至667.64万元（2021年同期1629.46万元）[130] - 研发费用同比下降26.2%至1529.69万元（2021年同期2071.43万元）[130] - 母公司营业成本同比下降35.6%至1.26亿元（2021年同期1.96亿元）[133] 各条业务线表现 - 电动工具领域营业收入8538.03万元，同比下降47.85%[31] - 家用电器领域营业收入5230.69万元，同比下降20.90%[32] - 汽车电机领域营业收入1.05亿元，同比下降8.31%[33] - 钩型全塑型换向器营业收入为1.1亿元，同比下降14.66%[44] - 钩型普通型换向器营业收入为5228.77万元，同比下降44.66%[44] - 电动工具分行业营业收入为8538.03万元，同比下降47.85%[44] - 汽车电机分行业营业收入为1.05亿元，同比下降8.31%[44] - 家用电器分行业营业收入为5230.69万元，同比下降20.90%[44] 各地区表现 - 海外地区营业收入为6420.47万元，同比下降1.57%[44] 管理层讨论和指引 - 原材料价格波动风险主要来自铜材和电木粉成本变化[56] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 报告期内公司无利润分配或资本公积金转增股本计划[63] - 报告期内公司无股权激励或员工持股计划实施[64] 其他财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5321.52万元，同比增长15.52%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5321.52万元，同比增长15.52%[41] - 经营活动现金流量净额同比增长15.5%至5321.52万元（2021年同期4606.40万元）[136] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长57.2%至8089.32万元（2021年同期5145.05万元）[139] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降27.4%至3.597亿元（2021年同期4.958亿元）[136] - 投资活动现金流出大幅减少至2516.55万元（2021年同期1.339亿元）[138] - 取得借款收到的现金同比增长23.5%至4.51亿元（2021年同期3.651亿元）[138] - 偿还债务支付的现金同比激增110.3%至4.9亿元（2021年同期2.33亿元）[138] - 母公司投资活动现金流入1679万元（2021年同期为0）[139] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.8%至1.106亿元（2021年同期9312.78万元）[138] - 母公司期末现金余额同比大幅增长104.3%至1.257亿元（2021年同期6149.24万元）[140] - 支付的各项税费同比下降3.3%至1939.92万元（2021年同期2005.78万元）[136] 其他财务数据：资产负债 - 货币资金增加至1.82亿元，占总资产比例从12.14%升至15.17%，增长3.03个百分点[45] - 应收账款减少至1.49亿元，占总资产比例从16.04%降至12.46%，下降3.58个百分点[45] - 存货减少至1.63亿元，占总资产比例从15.65%降至13.63%，下降2.02个百分点[45] - 长期股权投资增至3.02亿元，占总资产比例从23.55%升至25.22%，增长1.67个百分点[45] - 短期借款增至3.37亿元，占总资产比例从25.16%升至28.08%，增长2.92个百分点[45] - 货币资金从年初1.545亿元增至1.819亿元，增长17.7%[121] - 应收账款从2.041亿元降至1.493亿元，减少26.9%[121] - 存货从1.992亿元降至1.634亿元，减少18.0%[121] - 短期借款从3.201亿元增至3.366亿元，增长5.1%[122] - 应付账款从6307万元降至3392万元，减少46.2%[122] - 总资产从12.725亿元降至11.987亿元，减少5.8%[122] - 母公司货币资金从8712万元增至1.257亿元，增长44.3%[125] - 母公司短期借款从1.252亿元增至2.064亿元，增长64.8%[126] - 母公司应付票据从3500万元增至4515万元，增长29.0%[126] - 未分配利润从2.700亿元增至2.788亿元，增长3.1%[123] 其他财务数据：收益和权益 - 计入当期损益的政府补助319.04万元[26] - 公司投资康泽药业股份有限公司获得收益，净利润增加434.88万元[36] - 信用减值损失转正为收益384.69万元（2021年同期损失707.33万元）[130] - 2022年半年度综合收益总额为14,233.13万元[143] - 2022年半年度向所有者分配利润为-5,400,000.00元[143] - 母公司综合收益总额为6,871,863.01元[149] - 母公司对股东分配利润5,400,000.00元[150] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人阳帮元主管会计工作负责人谢劲跃[3][17] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员无变动[62] - 有限售条件股份变动前数量为44,848,482股（占比24.92%），变动后减少至2,698,500股（占比1.50%）[103] - 无限售条件股份变动前数量为135,151,518股（占比75.08%），变动后增加至177,301,500股（占比98.50%）[103] - 股份总数保持180,000,000股不变（占比100.00%）[104] - 孙瑞良本期解除限售股数为41,474,532股，期末限售股数降为0[106] - 和鸣本期解除限售股数为300股，期末限售股数降为0[106] - 蒋成东本期解除限售股数为675,150股，期末限售股数降为0[106] - 合计解除限售股数为42,149,982股（与无限售股份增加数量一致）[103][106] - 股份变动原因为高管离任锁定股届满[104] - 报告期末普通股股东总数为11,984名[108] - 孙瑞良持股23.04%共41,474,532股全部质押[109] - 梧州市东泰国资持股18.50%共33,296,288股其中15,577,156股质押[109] - 上海联创永沂创业投资持股6.54%共11,767,500股[109] - 孙瑞娣持股1.93%共3,466,700股其中866,675股为无限售条件股份[109] - 李深持股1.33%共2,399,100股[109] - 宁波华建汇富创业投资持股1.25%共2,241,000股[109] - 朱彩娟持股0.67%共1,200,000股报告期内增持201,900股[109] - 陈景东持股0.57%共1,019,200股报告期内增持119,200股[109] - 罗志成持股0.39%共708,700股通过信用账户持有600,600股[110] - 孙瑞良转让7.68%股份（13,824,843股）予梧州市东泰国资[109] - 公司实际控制人为梧州市人民政府国有资产监督管理委员会[154] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司宁波胜克换向器实现营业收入2.60亿元，净利润920万元[55] - 参股公司康泽药业实现营业收入11.33亿元，净利润2,899万元[55] - 公司全资子公司宁波胜克换向器有限公司持股比例为100%[157] - 公司控股孙公司江苏胜克电器制造有限公司持股比例为69%[157] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共4户[157] 承诺事项 - 梧州东泰承诺避免与公司同业竞争 承诺时间2020年09月07日 履行情况为正在履行[73] - 梧州东泰承诺减少和规范关联交易 承诺时间2020年09月07日 履行情况为正在履行[74] - 梧州东泰承诺保持公司独立性 承诺时间2020年09月07日 履行情况为正在履行[75] - 孙瑞娣等高管承诺离职后18个月内不转让直接持股 承诺时间2017年03月20日 履行情况为正在履行[75] - 公司股票上市第七至十二月间离职申报后十二个月内不得转让直接和间接持有股份[76] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[76] - 上市后六个月内连续二十个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[76] - 减持股份需提前五个交易日提交减持原因数量及影响说明[76] - 招股说明书存在虚假记载或重大遗漏时董事会需在五个交易日内制定股份回购方案[77] - 股份回购价格为发行价加上同期银行存款利息[77] - 控股股东孙瑞良承诺在招股书存在虚假记载时五个交易日内制定股份回购方案[78] - 回购价格按发行价加银行同期存款利息并调整除权除息[78] - 公司董事及高管共13人对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[78] - 上海联创永沂股权投资中心股份流通限制承诺长期有效且正在履行[76] 报告基本信息 - 公司2022年半年度报告发布日期为2022年8月30日[1] - 报告期指2022年1-6月上年同期指2021年1-6月[12] - 公司股票代码为300626在深圳证券交易所创业板上市[17] - 公司注册及办公地址位于浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号[18] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[10][20] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《证券时报》[20] - 公司登载半年度报告的网址为http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司半年度报告未经审计[82] 其他重要事项 - 报告期投资额为零元，较上年同期1.95亿元减少100%[48] - 资产受限总额9,568万元，其中货币资金受限7,124万元[47] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例41.61%[61] - 2021年年度股东大会投资者参与比例41.96%[61] - 公司及子公司均不属于环保部门重点排污单位且无环保处罚[67] - 公司通过ISO14000环境管理体系认证并设有专门安环科[68] - 公司为员工缴纳五险一金并提供补充医疗保险及意外险[69] - 子公司宁波胜克在疫情期间为周边10余家企业提供核酸检测服务[70] - 公司采用网络投票方式扩大股东大会股东参与比例[68] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[80] - 公司报告期无违规对外担保情况[81] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[83] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[84] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[84] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[85] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[86] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[87] - 公司报告期不存在重大担保情况[95]

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降8.73%至1.929亿元[4] - 营业总收入同比下降8.7%至1.929亿元，上期为2.114亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降33.98%至641.45万元[4] - 净利润同比下降34%至641万元，上期为972万元[24] - 基本每股收益同比下降34.1%至0.0356元，上期为0.0540元[25] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降3.2%至1.578亿元，上期为1.629亿元[23] - 研发费用同比基本持平为826万元，上期为828万元[23] - 财务费用同比增长58.83%至720.34万元[9] - 财务费用同比大幅增长58.8%至720万元，上期为454万元[23] - 信用减值损失同比激增349.15%至145.14万元[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比激增1835.96%至3090.02万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长至30,900,170.37元，去年同期为1,596,119.30元[28] - 经营活动现金流入同比下降1.7%至2.087亿元，上期为2.123亿元[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为46,647,382.49元，同比略有下降[28] - 支付的各项税费为10,949,443.26元，同比增长约25%[28] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅减少至2,056,919.95元，去年同期为7,186,338.72元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,223,618.82元，较去年同期的-50,870,620.00元显著改善[28] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降95.63%至222.36万元[10] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2,223,618.82元，较去年同期的50,888,620.00元大幅减少[28] - 取得借款收到的现金为199,106,883.87元，较去年同期的190,060,000.00元有所增加[28][29] - 偿还债务支付的现金同比增长44.83%至1.55亿元[10] - 偿还债务支付的现金为155,000,000.00元，较去年同期的107,022,626.04元增长约45%[29] - 现金及现金等价物净增加额为67,619,139.79元，较去年同期的30,748,120.04元增长约120%[29] - 期末现金及现金等价物余额为180,578,896.04元，较去年同期的85,197,638.58元增长约112%[29] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长62.64%至2.513亿元[7] - 货币资金期末余额为2.513亿元，较年初1.545亿元增长62.6%[18] - 应收票据较期初减少47.20%至4175.48万元[7] - 应收账款期末余额为1.789亿元，较年初2.041亿元下降12.3%[19] - 应收账款同比大幅下降25.4%至4707万元，上期为6307万元[20] - 存货期末余额为1.726亿元，较年初1.992亿元下降13.3%[19] - 预付款项较期初增长97.14%至674.70万元[7] - 短期借款期末余额为3.844亿元，较年初3.201亿元增长20.1%[19] - 长期股权投资期末余额为3.009亿元，较年初2.996亿元增长0.4%[19] - 合同负债同比增长33.5%至725万元，上期为543万元[20] - 应付职工薪酬同比下降35.8%至1947万元，上期为3033万元[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,874名[12] - 第一大股东孙瑞良持股比例为23.04%，持股数量为41,474,532股，其中全部41,474,532股处于质押状态[12] - 第二大股东梧州市东泰国有资产经营有限公司持股比例为18.50%，持股数量为33,296,288股，其中15,577,156股处于质押状态[12] 公司治理和重大事项 - 公司高新技术企业资格获批，2021-2023年企业所得税率按15%执行[16] - 公司终止向特定对象发行股票事项[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为9.83亿元人民币，同比增长34.78%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4183.55万元人民币，同比增长256.63%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4692.50万元人民币，同比增长943.85%[20] - 全年实现营收9.83亿元，同比增长34.78%[35] - 主营业务收入7.41亿元，同比增长30.91%[35] - 净利润4183.55万元，同比增长256.63%[35] - 2021年营业收入总额为9.83亿元，同比增长34.78%[46] - 加权平均净资产收益率为7.31%，同比提升5.17个百分点[20] - 基本每股收益为0.2324元/股，同比增长232.00%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1650.63万元人民币，显著高于其他季度[22] 成本和费用（同比环比） - 研发投入4984.72万元，同比增长61.90%[36] - 研发费用同比增长61.90%至49,847,204.44元[58] - 财务费用同比增长46.78%至23,756,550.64元[58] - 管理费用同比增长31.75%至48,678,813.70元[58] - 主营-钩型全塑型材料成本同比增长3.35%至146,032,352.50元[53] - 主营-槽型普通型材料成本同比增长5.10%至114,751,297.20元[53] 各业务线表现 - 电动工具领域营业收入达到2.90亿元人民币，占主营业务收入的39.19%[29] - 家用电器领域营业收入1.29亿元，占主营业务收入17.52%[31] - 汽车电机领域营业收入2.38亿元，同比增长52.18%[31] - 工业电机业务收入4061.25万元，同比增长67.01%[46] - 其他主营业务收入4208.75万元，同比增长122.85%[46] - 其他业务收入2.42亿元，同比增长54.97%[46] - 电动工具业务毛利率20.98%，同比提升2.10个百分点[48] - 汽车电机业务毛利率28.20%，同比提升7.15个百分点[48] - 公司全年换向器销量达到2.98亿只[35] - 电动工具销售量同比增长2.85%至92,251,755只[50] - 汽车电机销售量同比增长69.26%至137,081,244只[50] - 工业电机销售量同比增长151.57%至4,293,179只[50] - 换向器收入为71,201.98万元，占主营业务收入的96.13%[199] - 铜排、铜片收入为2,865.94万元，占营业收入的3.87%[199] 各地区表现 - 华东地区主营业务收入4.20亿元，占比42.72%[46] - 海外地区主营业务收入1.57亿元，同比增长32.48%[46] 研发活动与项目 - 研发投入金额为49,847,204.44元，占营业收入比例为5.07%[63] - 研发人员数量为220人，较去年减少8.33%[63] - 40岁以上研发人员数量为134人，较去年减少13.55%[63] - 研发支出资本化金额为0元，资本化比例为0%[63] - 公司拥有107件专利，其中发明专利32件，实用新型75件[40] - 汽车自动感应把手电机换向器项目于2021年5月完成参数和结构设计，2021年9月完成零部件制造及工装夹具，2021年12月通过检测并实现批量生产[59] - 汽车电子驻车制动电机用换向器项目于2021年5月完成参数和结构设计，2021年9月完成零部件制造及工装夹具，2021年12月通过检测并实现批量生产[60] - 汽车大灯自动调节电机换向器项目于2021年5月完成参数和结构设计，2021年9月完成零部件制造及工装夹具，2021年12月通过检测并实现批量生产[60] - 汽车多功能中控面板转向电机换向器项目于2021年6月完成参数和结构设计，2021年9月完成零部件制造及工装夹具，2021年12月通过检测并实现批量生产[60] - 所有研发项目均要求产品满足UL和RoHS标准，性能需达到国外同行业先进水平[59][60] - 汽车电子驻车制动电机项目旨在打破国外技术壁垒，扩大公司在汽车电机市场份额[60] - 汽车大灯自动调节电机项目针对潜力巨大的自动调节市场，有助于提高公司营业收入[60] - 汽车自动感应把手电机项目旨在提升企业在国际汽车电机市场的影响力[59] - 汽车中控面板转向电机项目通过结构设计和工艺设计提升转速性能[60] - 所有研发项目均计划通过客户测试后实现量产[59][60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3285.28万元人民币，同比增长237.50%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为32,852,820.26元，同比增长237.50%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-201,401,259.41元，同比变动2,394.18%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为229,403,128.93元，同比大幅改善[65] - 经营活动现金流入小计为1,040,873,285.83元，同比增长28.28%[65] - 投资活动现金流入小计为562,024.50元，同比下降99.43%[65] - 现金及现金等价物净增加额为58,510,237.71元，同比显著改善[65] 资产与负债结构 - 资产总额为12.72亿元人民币，同比增长28.11%[20] - 总资产12.72亿元，同比增长28.11%[35] - 资产负债率53.88%，同比上升8.89%[35] - 货币资金增加至1.545亿元，占总资产比例从8.34%升至12.14%，增长3.80个百分点[67] - 应收账款金额为2.041亿元，占总资产比例从20.48%降至16.04%，减少4.44个百分点[67] - 存货金额为1.992亿元，占总资产比例从20.24%降至15.65%，减少4.59个百分点[67] - 长期股权投资增加至2.996亿元，占总资产比例从9.79%升至23.55%，增长13.76个百分点，主要因投资康泽药业[67] - 短期借款增加至3.201亿元，占总资产比例从24.08%升至25.16%，增长1.08个百分点[67] 投资活动 - 投资康泽药业获得收益964.13万元[37] - 公司投资康泽药业15%股权，投资金额1.949亿元，获得收益964.13万元[70][74][75] - 参股公司康泽药业总资产16.761亿元，营业收入23.568亿元，净利润9641万元[74] - 公司计划投资人民币194,888,430元收购康泽药业15.00%股份（39,371,400股），每股单价4.95元[78][79] 子公司与参股公司表现 - 子公司宁波胜克换向器总资产6.431亿元，营业收入7.378亿元，净利润3087万元[74] - 江苏胜克机电科技营业收入1.186亿元，净利润516万元[74] - 杭州胜克投资管理净利润亏损632万元[74] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额12.68%[56] - 前五名供应商采购额占年度采购总额64.10%[56] 管理层与治理变动 - 2021年12月17日完成董事长换届选举，阳帮元当选新任董事长[95] - 2021年12月17日总经理变更为谢劲跃[95] - 原董事长郑伟、原副董事长孙瑞良因第三届董事会任期届满离任[93][95] - 独立董事郑曙光、孙建红因任职满六年离任[93][95] - 独立董事杨华军因个人原因于2021年1月7日辞职[93][95] - 监事黄春生因第三届监事会任期届满离任[93][95] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年持股变动总额为5889.74万股，其中减持138.25万股，增持4507.25万股[93] - 原副董事长孙瑞良通过协议转让方式减持股份5529.94万股[93] 高级管理人员信息 - 公司董事长阳帮元1971年出生研究生学历现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委书记董事长法定代表人[96] - 公司副董事长邱刚1973年出生本科学历中级经济师现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记总经理[97] - 公司董事总经理财务总监谢劲跃1985年出生本科学历会计师高级经济师[98][100] - 公司董事副总经理董事会秘书宋光辉1976年出生硕士研究生学历高级经济师[98][101] - 公司副总经理钱盛超1966年出生大专学历1998年入职历任销售部经理销售总监董事[101] - 公司副总经理张立伟1966年出生大专学历1999年入职历任车间主任生产科长经理厂长生技总监[101] - 公司副总经理方侠1967年出生本科学历2017年入职担任行政总监[101] - 公司监事会主席张永田1972年出生本科学历会计师审计师2014年至今任审计部经理[99] - 公司监事潘嘉明1976年出生在职研究生学历高级工程师现任梧州市城市建设投资发展集团有限公司副总经理[100] - 职工代表监事周霞1982年出生中专学历2002年入职现任计量室计量组长[100] 薪酬与激励 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为622.78万元[106] - 独立董事津贴标准为每年6万元（含税）[104] - 总经理兼财务总监谢劲跃获得税前报酬80.56万元[105] - 副总经理宋光辉获得税前报酬81.28万元[105] - 副总经理方侠获得税前报酬81.88万元[106] - 离任副董事长兼总经理孙瑞良获得税前报酬132.8万元[106] - 董事孙瑞娣获得税前报酬32.06万元[105] - 监事会主席张永田获得税前报酬25.52万元[106] - 职工代表监事周霞获得税前报酬8.34万元[106] - 独立董事朱一鸿获得税前报酬0.24万元[106] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以1.8亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）[5] - 公司拟实施现金分红总额540万元，占可分配利润10377.16万元的5.2%[120] - 分红方案为每10股派息0.3元，以1.8亿股为基数[120] - 现金分红占利润分配总额比例100%[120] - 公司以总股本180,000,000股为基数每10股派发现金股利人民币0.3元含税合计派发现金股利人民币540万元[122] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为387.66万元人民币[25] 股东结构 - 有限售条件股份减少1404.60万股（占比从32.72%降至24.92%）[177] - 无限售条件股份增加1404.60万股（占比从67.28%升至75.08%）[177] - 股东孙瑞良转让1382.48万股（占总股本7.68%）予梧州东泰[179] - 孙瑞良期末限售股数为4147.45万股（高管离任锁定）[180] - 报告期末普通股股东总数为12,269股[183] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为11,874股[183] - 控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司持股比例为18.50%，持股数量为33,296,288股[183][186] - 实际控制人孙瑞良持股比例为23.04%，持股数量为41,474,532股[183] - 孙瑞良报告期内减持股份13,824,843股（占公司总股本7.68%）[183] - 梧州市东泰国有资产经营有限公司报告期内增持股份13,824,843股[183] - 上海联创永沂创业投资中心持股比例为6.54%，持股数量为11,767,500股[183] - 孙瑞娣持股比例为1.93%，持股数量为3,466,700股[183] - 前10名无限售条件股东中梧州市东泰国有资产经营有限公司持有无限售股份33,296,288股[184] - 公司控股股东性质为地方国有控股[186] - 实际控制人为地方国资管理机构梧州市人民政府国有资产监督管理委员会[188] 董事会与委员会运作 - 2021年报告期内董事会共召开7次会议，包括第三届董事会第13至18次会议及第四届第一次会议[107][108] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，无异议提出[109][110] - 审计委员会2021年召开3次会议，审议内容包括年度报告、内控评价及审计机构续聘等事项[113] - 董事孙瑞娣本报告期应参会7次，现场出席2次，通讯出席5次，出席股东大会3次[109] - 董事谢劲跃本报告期应参会7次，现场出席7次（100%现场出席率），出席股东大会3次[109] - 董事郑伟本报告期缺席董事会1次，出席股东大会2次[109] - 审计委员会成员为何焕珍、张荣晖、潘嘉明[113] - 董事会会议决议均通过巨潮资讯网披露，披露时间均在会议后1-2日内[107][108] - 董事对公司建议均被采纳，无未被采纳情况[111][112] - 专门委员会无异议事项提出，正常履行职责[113] 员工情况 - 报告期末在职员工总数1452人，其中母公司408人，主要子公司1044人[117] - 员工专业构成：生产人员938人，技术人员220人，行政人员242人，销售人员30人，财务人员22人[117] - 员工教育程度：本科及以上50人，大专167人，大专以下1235人[117] - 公司承担费用的离退休职工人数为0人[117] - 当期领取薪酬员工总人数1452人[117] - 公司采用劳动合同制并按规定缴纳社保及住房公积金[118] - 公司设置多级职务体系包括管理序列、技术序列和专业序列[119] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[126] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例100%[126] - 财务报告重大缺陷数量0个[128] - 非财务报告重大缺陷数量0个[128] - 财务报告重要缺陷数量0个[128] - 非财务报告重要缺陷数量0个[128] - 公司2021年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为72万元[153] - 公司原审计机构立信会计师事务所因业务安排不再续接2021年度审计业务[153] - 审计机构出具标准的无保留意见审计报告[198] - 审计报告签署日期为2022年4月25日[198] 关联交易与承诺 - 梧州东泰承诺避免与公司同业竞争 承诺时间2020年09月07日 长期有效 正在履行[137][138][139] - 梧州东泰承诺减少和规范关联交易 承诺时间2020年09月07日 长期有效 正在履行[139][140] - 梧州东泰承诺保持公司独立性 承诺时间2020年09月07日 长期有效 正在履行[140][141] - 孙瑞娣等7人股份流通限制承诺 承诺时间2017年03月20日 长期有效 正在履行[141] - 股东减持价格承诺不低于发行价[142] - 上市后六个月期末收盘价若低于发行价锁定期自动延长六个月[142] - 减持需提前五个交易日提交原因数量及影响说明[143] - 减持将通过集中竞价大宗交易或协议转让等方式进行[143] - 招股说明书虚假记载将依法回购全部新股[144] - 新股回购价格为发行价加同期银行存款利息[144] - 虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[144] - 控股股东孙瑞良承诺对虚假发行条件承担回购责任[145] - 回购价格随除权除息事项相应调整[145] - 承诺履行状态为长期有效且正在执行中[143][144][145] - 孙瑞良股份锁定承诺规定减持价格不低于发行价[147] - 公司董事孙瑞娣宋光辉承诺每年转让股份不超过直接和间接持有股份总数的25%[146] 风险因素 - 原材料价格波动风险主要来自铜材和电木粉成本变动，影响公司现金流和经营业绩[77] - 宏观经济波动风险涉及汽车、电动工具、家用电器行业订单减少和存货积压[77] - 产业替代风险因无刷电机替代有刷电机趋势，公司自主研发无刷连接器片并通过客户验证[79] - 对外投资风险包括康泽药业可能因宏观经济、行业政策等因素导致经营业绩未达预期[79] - 控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[189] 其他重大事项 - 公司终止2021年向特定对象发行股票事项[173] - 报告期内无重大担保及委托理财事项[169][170] - 关联债权债务往来仅存在经营性部分[161] - 报告期未发生破产重整及处罚情况[154][157] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[148] - 公司报告期

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.86亿元，同比增长29.98%[3] - 年初至报告期末营业收入达7.92亿元，同比增长53.90%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2532.92万元，同比增长106.30%[3] - 扣除非经常性损益的净利润2833.39万元，同比大幅增长411.24%[3] - 营业总收入从514,430,012.30元增至791,717,296.68元，增长53.9%[19] - 净利润从12,277,856.59元增至25,329,233.94元，增长106.3%[20] - 基本每股收益从0.07元增至0.14元，增长100%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.28亿元，同比增长48.16%[8] - 研发费用3436.95万元，同比增长49.72%[9] - 研发费用从22,955,342.08元增至34,369,477.21元，增长49.7%[19] - 信用减值损失801.69万元，同比增加239.31%[9] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.477亿元，同比增长42.04%[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.353亿元，同比增长49.37%[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.271亿元，同比增长30.71%[10] - 支付的各项税费为3028.84万元，同比增长38.29%[10] - 投资支付的现金为1.949亿元，上年同期无此项支出[10] - 取得借款收到的现金为6.071亿元，同比增长110.17%[10] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.48亿元，同比增长42.0%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4166.93万元，同比基本持平[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，同比扩大354.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比由负转正[23] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.35亿元，同比增长49.4%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.27亿元，同比增长30.7%[22] - 取得借款收到的现金为6.07亿元，同比增长110.2%[23] - 购建固定资产无形资产支付的现金为515.75万元，同比下降88.6%[23] - 支付的各项税费为3028.84万元，同比增长38.3%[22] 资产和负债变化 - 总资产12.96亿元，较上年末增长30.51%[3] - 货币资金1.18亿元，较期初增长42.87%[7] - 应收款项融资6581.31万元，较期初大幅增长330.77%[7] - 货币资金为1.183亿元，较年初增长42.88%[15] - 应收账款为2.204亿元，较年初增长8.36%[15] - 存货为2.297亿元，较年初增长14.25%[15] - 应收款项融资为6581.31万元，较年初增长330.87%[15] - 总资产从993,224,677.50元增长至1,296,255,220.00元，增长30.5%[16][17] - 流动资产从581,714,154.84元增至711,254,108.47元，增长22.3%[16] - 非流动资产从411,510,522.66元增至585,001,111.53元，增长42.2%[16] - 短期借款从239,143,458.15元增至285,352,251.41元，增长19.3%[16] - 长期借款从0元增至145,000,000.00元[17] - 未分配利润从229,456,495.30元增至254,785,729.24元，增长11.0%[17] - 期末现金及现金等价物余额为8495.50万元，同比增长12.0%[23]