公司基本信息 - 公司为北京思特奇信息技术股份有限公司，股票代码300608，上市于深圳证券交易所[17] - 公司负责人为吴飞舟，主管会计工作负责人为咸海丰，会计机构负责人为杜微[4] - 董事会秘书为咸海丰，证券事务代表为杜微，联系地址为北京市海淀区中关村南大街6号14层，电话为010 - 82193708，传真为010 - 82193886，电子信箱为securities@si - tech.com.cn[18] - 公司注册登记日期从2019年09月19日变更为2021年06月25日，临时公告于2021年06月29日在巨潮资讯网披露[21] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 公司风险提示 - 公司存在客户相对集中和业绩季节性波动等风险[5] - 公司主要客户集中在电信运营商行业，收入相对集中在第四季度，可能造成季度业绩波动[114] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入256,498,729.82元，上年同期238,169,389.78元，同比增长7.70%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,944,123.21元，上年同期-6,938,388.66元，同比增长14.33%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,168,915.83元，上年同期-8,168,199.66元，同比下降12.25%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-130,708,669.42元，上年同期-32,324,534.93元，同比下降304.36%[22] - 本报告期末总资产1,803,758,956.18元，上年度末1,733,667,415.19元，同比增长4.04%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产886,338,275.11元，上年度末848,980,611.20元，同比增长4.40%[22] - 本报告期营业收入256,498,729.82元，同比增长7.70%[85] - 本报告期营业成本142,404,854.70元，同比增长4.00%[85] - 本报告期销售费用43,750,757.35元，同比增长19.52%[85] - 本报告期管理费用30,507,702.64元，同比增长76.89%[85] - 本报告期研发投入71,538,324.97元，同比增长13.44%[85] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-130,708,669.42元，同比下降304.36%[85] - 本报告期现金及现金等价物净增加额-92,904,808.25元，同比下降192.10%[86] - 人力成本本报告期金额110,360,681.40元，占营业成本比重77.50%，同比增0.24%[90] - 投资收益金额5,401,844.91元，占利润总额比例 -72.33%，不具可持续性[92] - 资产减值金额7,323,995.93元，占利润总额比例 -98.07%，具可持续性[92] - 合同资产报告期末余额64,988,132.63元，较上年期末余额增46.34%[95] - 存货报告期末余额445,092,494.82元，较上年期末余额增52.22%[95] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,224,792.62元，其中非流动资产处置损益-2,708.85元，计入当期损益的政府补助1,637,261.80元[26] 公司业务线介绍 - 公司面向电信运营商、虚拟运营商、智慧城市建设和运营客户、企业市场客户提供多种业务支撑服务[30] 公司业务线关键指标变化 - BILLING产品营业收入24,932,550.21元，同比增63.61%，营业成本13,928,947.79元，同比增21.63%，毛利率44.13%，同比增19.28%[87] - CRM产品营业收入77,607,332.42元，同比增6.54%，营业成本43,703,867.71元，同比降14.87%，毛利率43.69%，同比增14.17%[87] - 大数据产品营业收入34,400,411.24元，同比降3.62%，营业成本13,175,943.25元，同比降25.12%，毛利率61.70%，同比增11.00%[87] - 移动互联网产品营业收入36,089,620.00元，同比降33.33%，营业成本23,301,645.78元，同比降15.22%，毛利率35.43%，同比降13.80%[87] - 云计算产品营业收入44,406,412.33元，同比增43.88%，营业成本31,404,545.33元，同比增83.80%，毛利率29.28%，同比降15.36%[87] 公司业务开展情况 - 2021年上半年公司以先进云原生架构助力中国移动发展，完成省级区域中心集中化项目割接上线[34] - 2021年上半年为2000多家中小企业用户提供服务，其中制造业超1000家，物流运输行业超200家[39] - 2021年上半年完成三家物联网接入和支撑工作，推出新一代云BSS系统并完成系统入云割接[37] - 2021年上半年完成工业互联网边缘计算网关的研发[41] - 2021年上半年大数据产品团队与头部高校在数据挖掘等方向展开研发合作[42] - 思特奇云计算管理平台在政企等客户群有100 + 个成功案例落地[47] - 2021年公司PaaS产品持续飞速发展，在通用PaaS基础上发展出行业PaaS[48] - 2021年上半年智慧图谱成竞争力亮点，认知智能产品在全国30多个省份落地，周均知识获取总量超百万次[50] 公司业务荣誉情况 - 截止2021年6月30日，公司荣获“2020 - 2021年度企业数字化转型优秀解决方案”奖项[42] - 广州大数据科技有限公司入围广东联通气象水利行业合作伙伴[42] - 成都易信科技有限公司成功入库“成都市新经济梯度培育入库企业”并完成上规入库[42] - 四川思奇信息技术有限公司完成上规入库[42] 公司业务模式情况 - 公司业务开展对外采购包括软件外包服务和系统集成硬件设备采购，均按采购制度执行[54] - 公司软件开发包括预研产品开发和定制开发，完成开发后为客户提供维护服务[55] - 软件开发、技术服务类业务针对不同客户挖掘需求提出解决方案，以合同确认需求[56] - 软件开发业务拓展分新增业务和老客户系统升级改造等，按不同流程开展[57] - 运营类业务基于自主产品研发为客户提供持续服务，公司将加大该类模式投入[57] - 销售结算模式包括按资源占用量收费、按收入或利润分成等[58] - 报告期内公司主要经营模式未发生重大变化[58] 行业市场数据 - 2020年中国电信业软件投资规模同比增长6.5%，达589.1亿元，预计2021年为632.7亿元，增长率为7.4%，2023年为735.2亿元，增长率为7.0%[64] - 2020年以IPTV、云计算、大数据为主的固定增值电信业务收入比上年增长26.9%，增速同比提高5.7%，对收入增长贡献率达79.1%，其中云服务收入增长高达85.8%[67] - 2021年上半年国内生产总值532,167亿元，按可比价格计算同比增长12.7%，两年平均增长5.5%[69] - 2021年上半年电信业务收入累计完成7,533亿元，同比增长8.7%[70] - 2021年上半年互联网业务收入为1,294亿元，同比增长12.6%[70] - 2021年上半年5G手机终端连接数达3.65亿户，比上年末净增1.66亿户[70] - 我国现有5G基站总数96.1万个，其中2021年1 - 6月新建19万个[70] - 2021年上半年千兆及以上接入速率的固网宽带接入用户达1,423万户，比上年末净增783万户，渗透率超过三成以上[70] 公司研发战略与成果 - 2021年公司深化企业数字化转型战略，坚持科技创新驱动发展[72] - 公司增加与东南大学、西安交通大学等高校合作，助力提升企业竞争力[72] - 报告期内公司重点发力5G、云原生等核心技术研发工作[73] - 报告期内公司获得25项发明专利[74] - 报告期内公司获得13个软件著作权[74] - 报告期内公司获得10项登记注册的商标证书[74] - 报告期内公司对3项资质进行了再认证[74] - 公司围绕“以市场为导向，以产品为中心”的研发理念开展研发工作[72] - 公司推行研发三集中，完善端到端的研发体系[72] - 公司持续建设完善研发生产平台（ADevOps），提升自主研发能力和效率[72] - 公司获得13个软件著作权，子公司获得1个软件著作权[78][81] - 公司登记注册10个商标证书，子公司登记注册10个商标证书[79][80][81][82][83] - 公司3项国家及行业资质完成再认证[81] 子公司资产情况 - 易信掌中云信息技术有限公司资产规模为1,173,301.25，占公司净资产比重为0.07%；易信（美国）有限公司资产规模为0.00，占公司净资产比重为0.00%[97] 受限资产情况 - 货币资金年末账面价值为6,525,448.43，受限原因是保函保证金等；固定资产年末账面价值为321,237,318.44，受限原因是抵押贷款；合计受限资产为327,762,766.87[98] 募集资金情况 - 募集资金总额为26,182.35万元，报告期投入1,469.06万元，已累计投入9,503.68万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[101] - 公司于2020年6月10日公开发行可转换公司债券271.00万张，募集资金总额为27,100.00万元，扣除费用后实际募集净额为26,182.35万元[103] - 2020年8月20日，公司以募集资金2,908.57万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[103] - 截至2021年6月30日，公司使用募集资金9,503.68万元，11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金专户余额为5,710.05万元[103] - 5G支撑及生态运营系统项目募集资金承诺投资总额为19,995万元，截至期末累计投入4,812.77万元，投资进度为24.07%[105] - AI技术与应用项目募集资金承诺投资总额为2,105万元，截至期末累计投入608.56万元，投资进度为28.91%[105] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为4,082.35万元，截至期末累计投入4,082.35万元，投资进度为100.00%[105] - 2021年6月1日，公司拟使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[106] - 公司报告期不存在募集资金变更、委托理财、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产和重大股权情况[107][108][109][110][111][112][113] 公司税务情况 - 国家鼓励的重点软件企业税率为10%，公司作为高新技术企业所得税税率为15%，自行开发研制软件产品销售收入按13%计缴增值税，实际税负超3%部分即征即退，多个子公司适用所得税税率为20%[115][117] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为44.25%，于2021年05月10日召开[124] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.45%，于2021年06月18日召开[124] 公司限制性股票激励计划 - 2020年公司拟向837名激励对象授予不超过359.89万股第二类限制性股票[127] - 2020年12月3日调整后授予830名激励对象357.75万股第二类限制性股票[129] - 2021年6月1日授予数量由357.75万股调整为464.9237万股，授予价格由每股15.50元调整为每股11.87元[129] - 2020年限制性股票激励计划授予数量由357.75万股调整为464.9237万股，授予价格由每股15.50元调整为每股11.87元[169] 公司环保情况 - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，报告期未发生环境污染事故及环保违法违规行为[132] 公司治理与社会责任 - 公司积极推进内控体系建设，完善法人治理结构，健全内部控制制度[134] - 公司通过多渠道与投资者互动，制定稳定利润分配政策回报股东[134] - 公司建立完善财务管理体系，按时归还债务，未损害债权人利益[135] - 公司保障员工合法权益，开展福利关怀举措和文化活动[136] - 公司与高校合作成立联合研究院、菁英班、实践基地等[136] - 公司通过未来之星训练营培养新员工，形成运营机制和员工标签库[137] - 公司通过ISO9001质量管理体系年审，融合先进管理理念[139] 公司报告审计与重大事项情况 - 公司半年度报告未经审计[147] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改等事项[148,150] - 公司报告期未发生各类关联交易及关联债权债务往来[

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入69,199,369.75元，较上年同期增长16.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-38,092,657.60元，较上年同期减少4.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,383,428.46元，较上年同期减少1.46%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-72,505,457.46元，较上年同期减少42.25%[7] - 本报告期基本每股收益-0.24元/股，较上年同期增长38.46%[7] - 本报告期稀释每股收益-0.21元/股，较上年同期增长46.15%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率-4.58%，较上年同期增长1.09%[7] - 本报告期末总资产1,806,566,461.34元，较上年度末增长4.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产810,883,581.88元，较上年度末减少4.49%[7] - 报告期内公司实现营业收入6919.94万元，同比增长16.88%[18] - 报告期内归属于上市公司股东净利润为 - 3809.27万元，同比下降4.51%[18] - 2021年3月31日公司资产总计18.07亿元，较2020年12月31日的17.34亿元增长4.20%[34][35][37][39] - 2021年3月31日公司负债合计9.96亿元，较2020年12月31日的8.84亿元增长12.61%[36][39] - 2021年3月31日公司所有者权益合计8.11亿元，较2020年12月31日的8.49亿元下降4.55%[36][37][39] - 2021年第一季度货币资金为3.85亿元，较2020年末的3.78亿元增长1.84%[34] - 2021年第一季度应收账款为3.10亿元，较2020年末的3.49亿元下降10.96%[34] - 2021年第一季度存货为3.74亿元，较2020年末的2.92亿元增长27.80%[34] - 2021年第一季度短期借款为3.90亿元，较2020年末的2.95亿元增长32.12%[35] - 2021年第一季度应付账款为1.19亿元，较2020年末的1.58亿元下降24.57%[35] - 2021年第一季度应交税费为0.53亿元，较2020年末的1.26亿元下降57.96%[36] - 2021年第一季度未分配利润为3.22亿元，较2020年末的3.60亿元下降10.58%[37] - 公司2021年第一季度营业总收入为6919.94万元，较上期的5920.38万元增长16.88%[42] - 公司2021年第一季度营业总成本为1.15亿元，较上期的1.00亿元增长14.82%[43] - 公司2021年第一季度净利润为-3868.16万元，较上期的-3769.17万元亏损扩大2.63%[44] - 公司2021年第一季度末负债合计为9.37亿元，较上期的8.32亿元增长12.70%[40] - 公司2021年第一季度末所有者权益合计为8.52亿元，较上期的8.88亿元减少4.00%[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.24元，较上期的-0.23元有所下降[45] - 公司2021年第一季度研发费用为2532.91万元，较上期的1656.99万元增长52.86%[43] - 公司2021年第一季度信用减值损失为622.71万元，较上期的30.57万元大幅增长[43] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为-1.66万元，较上期的8.08万元由盈转亏[44] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-3869.83万元，较上期的-3761.08万元亏损扩大2.89%[45] - 公司2021年第一季度信用减值损失6216748.54元，上期为328382.86元[48] - 公司2021年第一季度资产减值损失 -20704.40元，上期为 -542080.65元[48] - 公司2021年第一季度营业利润 -34774793.79元，上期为 -31426457.61元[48] - 公司2021年第一季度净利润 -35114389.47元，上期为 -31582573.26元[48] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金116478869.10元，上期为58442026.89元[51] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -72505457.46元，上期为 -125542741.06元[52] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -11176242.52元，上期为 -9688195.51元[52] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额90787256.08元，上期为 -23552899.18元[53] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额7062338.26元，上期为 -158767585.10元[53] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额381163235.34元，上期为230669161.81元[53] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计503,500元，现金流出小计11,562,673.01元，现金流量净额为 -11,059,173.01元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计198,000,000元，现金流出小计114,054,763.63元，现金流量净额为83,945,236.37元[56] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -36,882.07元，现金及现金等价物净增加额为 -21,521,708.35元[56] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为340,250,808.97元，期末为318,729,100.62元[56] - 2021年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计较2020年12月31日减少454,733.74元，非流动资产合计增加8,352,039.63元，资产总计增加7,897,305.89元[59] - 2021年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计无变化，非流动负债合计增加7,897,305.89元，负债合计增加7,897,305.89元[60] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计较2020年12月31日减少334,964.28元，非流动资产合计增加3,945,431.58元，资产总计增加3,610,467.30元[63] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，流动负债合计无变化，非流动负债中长期借款为120,000,000元[63] - 非流动负债合计从352,565,815.31元调整为356,176,282.61元，增加3,610,467.30元[64] - 负债合计从831,645,494.22元调整为835,255,961.52元，增加3,610,467.30元[64] - 负债和所有者权益总计从1,719,213,612.53元调整为1,722,824,079.83元，增加3,610,467.30元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,180，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 部分科目财务数据变化 - 应收票据本报告期末为1047.33万元，较上年度末的683.99万元增长53.12%[16] - 短期借款本报告期末为3.90亿元，较上年度末的2.95亿元增长32.12%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为1.16亿元，较上年同期的5844.20万元增长99.31%[17] - 经营活动现金流入小计本报告期为1.22亿元，较上年同期的6468.83万元增长87.96%[17] - 取得借款收到的现金本报告期为2.05亿元，较上年同期的1.40亿元增长46.34%[17] - 税金及附加本报告期为142.31万元，较上年同期的56.28万元增长152.86%[16] - 管理费用本报告期为1943.13万元，较上年同期的1224.48万元增长58.69%[16] - 研发费用本报告期为2532.91万元，较上年同期的1656.99万元增长52.86%[16] 供应商与客户情况 - 公司前5大供应商合计采购金额为841.47万元，占采购总额的52.49%[21] - 公司前5大客户合计收入为3816.03万元，占营业收入的55.15%[21] - 公司前五大供应商和前五大客户较上一年同期有变化，但未对经营产生不利影响[21] 业务项目进展 - 思特奇物联网运营服务平台、5G支撑及生态运营系统、AI技术与应用、业务能力域_产商品中心项目均在执行中[19][20] - 电信运营商的决策智能化项目已执行完毕[20] 股票发行相关 - 2021年4月13日公司召开会议审议通过拟向特定对象发行股票相关议案，尚需股东大会、深交所、证监会通过[22] - 公司于2021年4月13日召开会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案，尚需股东大会、深交所、证监会通过[23] 募集资金情况 - 募集资金总额为26182.35万元，本季度投入686.24万元，累计投入8720.85万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26] - 5G支撑及生态运营系统项目承诺投资19995万元，截至期末累计投入4029.94万元，投资进度20.15%[26] - AI技术与应用项目承诺投资2105万元，截至期末累计投入608.56万元，投资进度28.91%[26] - 补充流动资金承诺投资4082.35万元，截至期末累计投入4082.35万元，投资进度100.00%[26] - 2020年8月20日，公司用2908.57万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[27] - 2020年7月13日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[27] - 截至2021年3月31日，除10000万元闲置资金补充流动资金外，剩余未使用募集资金存于专户[27] 合规情况 - 公司报告期无超期未履行承诺、违规担保、非经营性占用资金、接待调研等情况[24][28][29][30] 准则执行与审计情况 - 2021年起公司执行修订后的《企业会计准则21号——租赁》，调整资产负债表期初项目[60] - 2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则21号——租赁》，调整资产负债表期初项目[65] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[66] - 公司第一季度报告未经审计[66] 投资活动现金支出情况 - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金10,062,673.01元，较上一年同期的4,959,806.96元有所增加[56] 负债具体项目情况 - 应付债券为225,930,841.16元[64] - 租赁负债为3,610,467.30元[64] - 预计负债为6,634,974.15元[64] 公司经营战略 - 公司积极执行年度经营计划，推进各项工作以实现年度目标[21] - 公司通过整合资源推动数字化转型，强化5G主营业务市场占有率[21] - 公司以“5G+AIoT”为业务与市场战略布局，形成双轮驱动发展思路[21] - 公司围绕人工智能等核心技术不断拓展和创新[21]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为737,235,963.36元，较2019年的859,779,941.79元减少14.25%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为70,685,954.39元，较2019年的91,020,478.07元减少22.34%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,230,756.45元，较2019年的86,604,853.90元减少25.83%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为103,269,980.39元，较2019年的86,146,329.63元增加19.88%[19] - 2020年末资产总额为1,733,667,415.19元，较2019年末的1,610,537,830.52元增加7.65%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为848,980,611.20元，较2019年末的778,045,626.01元增加9.12%[19] - 2020年第一季度营业收入为59,203,781.08元，归属于上市公司股东的净利润为 -36,450,452.97元[22] - 2020年第二季度营业收入为178,965,608.70元，归属于上市公司股东的净利润为29,512,064.31元[22] - 2020年第三季度营业收入为90,193,679.01元，归属于上市公司股东的净利润为 -15,480,243.44元[22] - 2020年第四季度营业收入为408,872,894.57元，归属于上市公司股东的净利润为93,104,586.49元[22] - 2020年非流动资产处置损益为-484,737.86元，2019年为-39,308.65元，2018年为-347,617.63元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为1,430,040.12元，2019年为2,432,098.15元，2018年为3,400,338.59元[25] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为441,452.89元，2019年为1,847,597.20元[26] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为1,559,625.02元，2018年为518,000.00元[26] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为446,819.96元，2019年为155,701.71元，2018年为-857,268.65元[26] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为4,229,530.13元，2019年为1,875,215.96元[26] - 2020年所得税影响额为676,729.63元，2019年为441,697.47元，2018年为499,815.23元[26] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为49,349.80元，2019年为7,838.42元，2018年为2,406.16元[26] - 2020年非经常性损益合计为6,455,197.94元，2019年为4,415,624.17元，2018年为4,058,828.12元[26] - 2020年公司股权资产年末余额较年初增加4763.27万元，增长141.74%，因新增对外投资云码通、增资考拉悠然所致[72] - 2020年公司固定资产年末余额较年初增加30583.15万元，增长193.49%，因北京万毓地产办公楼转固所致[72] - 2020年公司无形资产年末余额较年初增加869.82万元，增长49.94%，因研发资本化项目达到预定可使用状态转至无形资产所致[72] - 2020年公司应收票据年末余额较年初增加176.96万元，增长34.90%，因本期收到的票据增多所致[72] - 2020年公司存货年末账面价值较年初增加10003.16万元，增长52.00%，因受疫情影响验收推迟所致[72] - 2020年公司其他流动资产年末余额较年初增加935.94万元，增长148.53%，因待抵扣进项税重分类所致[72] - 2020年公司开发支出年末余额较年初增加3370.84万元，增长231.03%，因报告期募投项目投入增加所致[72] - 2020年公司其他非流动资产年末余额较年初减少31059.74万元，下降99.92%，因北京万毓地产办公楼转固所致[72] - 2020年公司实现营业收入73,723.60万元，较去年同期下降14.25%；归属于上市公司股东的净利润为7,068.60万元，较去年同期下降22.34%[89] - 2020年营业收入7.37亿元，较2019年的8.60亿元同比减少14.25%[102] - 2020年电信行业收入6.59亿元，占比89.35%，较2019年同比减少17.50%[102] - 2020年广电行业收入2500万元，占比3.39%，较2019年同比增长17.83%[102] - 2020年软件开发收入4.57亿元，占比61.98%，较2019年同比减少18.71%[102] - 2020年技术服务收入2.80亿元，占比37.95%，较2019年同比减少5.98%[102] - 2020年商品销售收入45.39万元，占比0.06%，较2019年同比增长335.89%[102] - 2020年华北地区收入2.12亿元，占比28.69%，较2019年同比减少8.09%[102] - 2020年各地区营收有增减，如华东地区营收178,091,274.47元，占比24.16%，同比-26.27%[103] - 2020年各季度营收有波动，第四季度营收408,872,894.57元[104] - 电信行业2020年营业收入658,699,801.65元，毛利率46.34%，同比-3.63%[106] - 2020年人力成本306,350,399.27元，占营业成本比重79.20%，同比-6.37%[108] - 2020年销售费用90,983,744.76元，同比-12.03%[113] - 2020年财务费用32,617,174.43元，同比76.96%，因可转债利息和借款利息增加[113] - 2020年研发费用97,950,866.55元，同比-41.53%，受疫情和资本化影响[113] - 2018 - 2020年研发人员数量分别为2648人、2739人、2693人，占比分别为85.97%、86.46%、93.67%[119] - 2018 - 2020年研发投入金额分别为144681880.74元、180802786.57元、152926773.96元，占营业收入比例分别为19.62%、21.03%、19.41%[119] - 2018 - 2020年研发支出资本化的金额分别为46731014.19元、13276677.29元、4920664.19元[119] - 2018 - 2020年资本化研发支出占研发投入的比例分别为32.30%、7.34%、3.22%[119] - 2018 - 2020年资本化研发支出占当期净利润的比重分别为66.75%、15.04%、5.70%[119] - 2020年经营活动现金流入小计854078279.28元，同比减少5.46%；现金流出小计750808298.89元，同比减少8.13%；现金流量净额103269980.39元，同比增加19.88%[124] - 2020年投资活动现金流入小计2502854.87元，同比减少95.71%；现金流出小计142781016.49元，同比减少67.64%；现金流量净额-140278161.62元，同比减少63.36%[125] - 2020年筹资活动现金流入小计640420300.00元，同比减少10.56%；现金流出小计618743121.38元，同比增加51.16%；现金流量净额21677178.62元，同比减少92.93%[125] - 2020年现金及现金等价物净增加额-15335849.83元，同比减少253.38%[125] - 投资收益为-1681029.42元，占利润总额比例-2.17%；资产减值为-5108912.85元，占比-6.60%；营业外收入为1179458.24元，占比1.52%；营业外支出为132638.28元，占比0.17%[127] - 2020年货币资金37769.71万元，占总资产比例21.79%，较上年减少2.84%[130] - 2020年应收账款34916.22万元，占总资产比例20.14%，较上年减少4.09%[130] - 2020年存货29240.44万元，占总资产比例16.87%，较上年增加4.82%[130] - 2020年固定资产46389.34万元，占总资产比例26.76%，较上年增加16.86%[130] - 2020年现金分红金额12,594,445.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.82%[169] - 2019年现金分红金额15,742,953.60元，占比17.30%，其他方式现金分红3,997,624.96元，占比4.46%，现金分红总额占比21.68%[169] - 2018年现金分红金额27,287,786.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.98%[169] - 2020年1月1日执行新收入准则，对年初留存收益及财务报表相关项目有影响，如合并报表应收账款减少53,686,030.17元、合同资产增加48,089,409.33元等[186] - 2020年执行新收入准则对年末财务报表相关项目有影响，如合并报表应收账款减少96,347,967.64元、存货增加22,541,531.84元等，对利润表项目也有影响，如合并报表营业收入减少43,326,140.07元、营业成本减少35,346,178.37元等[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为提供数字化转型的基础技术平台、云和大数据的智能产品和运营服务，涵盖电信运营商、虚拟运营商、智慧城市和企业市场[29] - 截至2020年底，城市中台累计汇入数据311多亿条、深度治理21亿条，生产上线1870个信息能力、13个业务能力、10个技术能力，服务31家单位的64个应用系统[37] - 2020年，349余个业务应用场景减少居民和企业1007万余次跑腿及材料提交[38] - 2020年，思特奇成功上线数字经济运营中台[38] - 2020年，易信Teamshub平台服务主要客户市场涵盖多个行业领域，有2000多家中小企业用户，其中制造业超1000家、物流运输业超200家[39] - 2020年，物联网运营服务和管理平台正式上线[41] - 2020年，思特奇物联网运营平台面向六大领域提供云和智能的运营服务和解决方案[41] - 2020年，完成思特奇工业互联网边缘计算网关的研发[42] - 2020年，公司大数据产品团队与头部高校在多方向展开研发合作，荣获多项大数据奖项[43] - 思特奇云计算采用微服务技术架构，可实现多云统一管理等，为众多客户提供行业解决方案[44] - 2020年，思特奇云网融合运营支撑平台对标规范进行产品能力研发[44] - 思特奇云计算管理平台在政企、运营商、中小企业等客户群有100+个成功案例落地[47] - 智慧图谱相关认知智能产品在全国30多个省份落地[51] - 智慧图谱产品周均知识获取总量超过百万次[52] - 区块链平均每秒处理交易数TPS值从2000笔提升到5000笔[53] - 2020年公司PaaS产品持续发展，开拓行业PaaS市场[48] - 2020年开发云产品正式投入服务[48] - 2020年思特奇中标运营商总部基于人工智能的天眼研发项目、知识运营标段项目[50] - AI - PAAS已应用于智能客服等多个方面[51] - 2020年公司在运营商落地产商品数据管控平台和数据一致性平台两个区块链应用场景[53][5

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为17.73亿元，较上年度末增长10.06%[8] - 截至2020年9月30日公司资产总计17.73亿元，较2019年末的16.11亿元增长10.06%[29] - 2020年9月30日流动资产合计11.60亿元，较2019年末的10.59亿元增长9.60%[28] - 2020年9月30日非流动资产合计6.12亿元，较2019年末的5.52亿元增长10.95%[29] - 母公司2020年9月30日资产总计17.59亿元，较2019年末的15.84亿元增长11.02%[33] - 母公司2020年9月30日流动资产合计11.88亿元，较2019年末的10.63亿元增长11.80%[31] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计5.71亿元，较2019年末的5.21亿元增长9.42%[33] - 2020年9月30日存货为3.42亿元，较2019年末的2.01亿元增长70.35%[28] - 公司2020年三季度存货为2.0095405675亿，较之前减少2502.898112万[61] - 公司2020年三季度流动资产合计10.5869700772亿，较之前减少2701.431893万[61] - 公司2020年三季度非流动资产合计5.518408228亿，较之前减少17.374412万[61] - 公司2020年三季度资产总计16.1053783052亿，较之前减少2718.806305万[61] - 公司2020年第三季度资产总计15.84亿元，较之前减少2666.28万元[67] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计9.80亿元，较2019年末的8.31亿元增长17.88%[30] - 公司非流动负债合计2020年为360032583.11元，上期为151216238.10元[34] - 公司负债合计2020年为927324539.44元，上期为773520121.11元[34] - 母公司2020年9月30日流动负债合计5.67亿元，较2019年末的6.22亿元下降8.84%[33] - 公司2020年三季度应付账款为3083.552573万，较之前增加130.371124万[62] - 公司2020年三季度预收款项为4240.038761万，较之前减少450.251332万[62] - 公司2020年三季度流动负债合计6.7890865352亿，较之前减少888.772743万[62] - 公司2020年三季度负债合计8.3143444346亿，较之前减少892.729768万[63] - 短期借款为4.68亿元，与之前持平[67] - 应付账款为2594.90万元，较之前减少130.37万元[67] - 预收款项为3006.34万元，较之前减少450.25万元[67] - 流动负债合计6.22亿元，较之前减少888.77万元[67] - 非流动负债合计1.51亿元，较之前减少3.96万元[67] - 负债合计7.74亿元，较之前减少892.73万元[67] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7.94亿元，较上年度末增长2.00%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计7.92亿元，较2019年末的7.79亿元增长1.71%[31] - 公司所有者权益合计2020年为831405608.88元，上期为810666259.43元[34] - 公司2020年三季度归属于母公司所有者权益合计7.7804562601亿，较之前减少1826.076537万[63] - 公司2020年三季度所有者权益合计7.7910338706亿，较之前减少1826.076537万[63] - 盈余公积为5478.06万元，较之前减少177.35万元[68] - 未分配利润为3.81亿元，较之前减少1596.19万元[68] - 所有者权益合计8.11亿元，较之前减少1773.55万元[68] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入为9019.37万元，较上年同期减少42.23%；年初至报告期末营业收入为3.28亿元，较上年同期减少26.83%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1548.02万元，较上年同期减少238.38%；年初至报告期末为 - 2241.86万元，较上年同期减少724.44%[8] - 公司2020年第三季度营业总收入为90193679.01元，上期为156118466.11元[36] - 公司2020年第三季度营业总成本为116946271.20元，上期为149179323.33元[37] - 公司2020年第三季度营业利润为 - 17322918.93元，上期为9638973.61元[38] - 公司2020年第三季度净利润为 - 15934895.32元，上期为10108887.96元[38] - 公司2020年第三季度综合收益总额为 - 15916432.95元，上期为10085950.01元[39] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.10元，上期为0.07元[39] - 合并营业总收入本期为3.28亿元，上期为4.49亿元，同比下降26.83%[44] - 合并营业总成本本期为3.66亿元，上期为4.63亿元，同比下降20.92%[44] - 合并净利润本期亏损2466.74万元，上期盈利180.81万元，同比由盈转亏[46] - 母公司营业收入本期为3.25亿元，上期为4.37亿元，同比下降25.58%[49] - 母公司净利润本期亏损1668.68万元，上期盈利1165.68万元，同比由盈转亏[49] - 合并综合收益总额本期亏损2464.71万元，上期盈利170.86万元，同比由盈转亏[47] - 母公司综合收益总额本期亏损1668.68万元，上期盈利1165.68万元，同比由盈转亏[51] - 合并基本每股收益本期为 -0.14元，上期为0.02元，同比下降800%[47] - 合并稀释每股收益本期为 -0.14元，上期为0.02元，同比下降800%[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6084.67万元，较上年同期增长190.51%；年初至报告期末为2852.21万元，较上年同期增长739.81%[8] - 经营活动现金流入小计本期为563,465,915.69元，上期为616,257,533.73元；经营活动现金流出小计本期为534,943,771.25元，上期为620,715,458.07元；经营活动产生的现金流量净额本期为28,522,144.44元，上期为 - 4,457,924.34元[54] - 投资活动现金流入小计本期为2,000,434.47元，上期为58,452,395.65元；投资活动现金流出小计本期为113,967,402.61元，上期为237,139,130.75元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,966,968.14元，上期为 - 178,686,735.10元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为609,107,199.00元，上期为406,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为464,435,543.59元，上期为302,270,463.64元；筹资活动产生的现金流量净额本期为144,671,655.41元，上期为103,729,536.36元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为61,245,627.77元，上期为 - 79,189,635.99元；期初现金及现金等价物余额本期为389,468,437.48元，上期为378,900,343.14元；期末现金及现金等价物余额本期为450,714,065.25元，上期为299,710,707.15元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为546,567,286.07元，上期为606,399,032.04元；经营活动现金流出小计本期为551,684,774.71元，上期为575,256,685.12元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,117,488.64元，上期为31,142,346.92元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2,000,434.47元，上期为58,452,395.65元；投资活动现金流出小计本期为88,490,210.07元，上期为264,525,458.96元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 86,489,775.60元，上期为 - 206,073,063.31元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为606,607,199.00元，上期为398,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为456,304,744.43元，上期为302,169,978.64元；筹资活动产生的现金流量净额本期为150,302,454.57元，上期为95,830,021.36元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为58,717,879.12元，上期为 - 78,939,060.77元；期初现金及现金等价物余额本期为355,058,708.18元，上期为344,401,817.01元；期末现金及现金等价物余额本期为413,776,587.30元，上期为265,462,756.24元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为18,796.06元，上期为225,487.09元；母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为22,688.79元，上期为161,634.26元[55][58] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计为256.66万元[9] - 应收票据从5,070,314.65元降至498,750.00元，减少90.16%，因票据收回[16] - 存货从200,954,056.75元增至342,329,801.67元，增加70.35%，因验收集中在四季度确认[16] - 其他流动资产从6,301,429.31元增至28,287,490.80元，增加348.91%，因待抵扣进项税重分类[16] - 研发费用从116,492,917.62元降至50,262,796.78元，减少56.85%，因符合资本化条件的研发投入增加[16] - 财务费用从11,895,734.08元增至23,287,504.54元，增加95.76%，因借款及利息支出增加[16] - 2020年起执行新准则调整年初资产负债表科目，应收账款从2019年12月31日的440,562,289.07元调整为2020年01月01日的492,605,589.12元，调整数为52,043,300.05元[60] - 外币财务报表折算差额本期为20257.09元，上期为 -99521.24元，同比增加303.55%[47] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11873人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中，吴飞舟持股比例为30.41%，持股数量为4793.74万股[12] - 前10名股东中，贵州海恒投资管理有限公司持股比例为6.95%，持股数量为1095.46万股[12] - 前10名股东中，山东五岳创业投资有限公司持股比例为4.81%，持股数量为758.07万股[12] 公司债券与股权变动相关 - 27,100.00万元可转换公司债券于2020年7月6日起在深交所挂牌交易[18] - 控股股东吴飞舟于2020年7月6日减持"思特转债"802,100.00张，减持后不再持有[18] - 股东贵州海恒投资管理有限公司质押的9,450,000股公司股份办理展期业务[20] - 控股股东吴飞舟提前解除3,400,000股公司股份质押[20] 公司计划

公司基本信息 - 公司股票简称思特奇，代码300608，上市于深圳证券交易所[14] - 公司负责人为吴飞舟，董事会秘书是咸海丰，证券事务代表为杜微[14][15] 公司分红计划 - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] 公司面临风险及应对措施 - 公司存在客户集中、业绩季节性波动、技术升级与市场需求不匹配等风险[5] - 公司面临客户相对集中和业绩季节性波动、技术升级与市场需求不匹配、税收优惠政策变化等风险[105][106][109] - 针对风险，公司拟采取推进规划预算、加强组织变革、加大研发等应对措施[107][108][110] - 公司面临技术人才流失风险，因软件行业人才竞争激烈[111] - 针对技术人才流失风险，公司拟创新建立价值评估体系、建立薪酬机制、完善学习和培训体系[112] - 募集资金投资项目实施过程中面临产业政策、市场等不确定因素，或影响公司经营业绩[113] - 针对募集资金投资项目风险，公司拟密切关注相关情况并培养专业人才，完善内部控制和资金管理[114] - 疫情等不可抗力因素影响公司业务及财务状况，目前难判断是否面临重大短期风险[115] - 针对疫情风险，公司拟按既定战略推进目标，强化管理控制支出，抓住疫情带来的机会[116] 公司会议情况 - 2020年1月21日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，2月6日召开2020年第一次临时股东大会[19] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.68%，召开日期为2020年02月06日[120] - 2019年度股东大会投资者参与比例为37.68%，召开日期为2020年05月18日[120] 公司审计机构变更 - 公司将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所变更为立信会计师事务所[19] 公司地址及注册相关情况 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[17] - 公司注册情况报告期无变化[18] 董事会会议出席情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入238,169,389.78元，较上年同期减少18.62%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,938,388.66元，较上年同期增长8.66%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -8,168,199.66元，较上年同期减少27.31%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -32,324,534.93元，较上年同期减少27.25%[20] - 本报告期末总资产1,813,737,241.59元，较上年度末增长12.62%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产809,060,425.00元，较上年度末增长3.99%[20] - 非经常性损益合计1,229,811.00元，其中非流动资产处置损益 -474,230.25元，政府补助299,713.31元等[25] - 本报告期营业收入238,169,389.78元，同比减少18.62%；营业成本136,921,262.17元，同比减少10.23%[79] - 销售费用36,605,891.14元，同比减少18.33%；管理费用17,246,323.29元，同比减少36.06%[79] - 财务费用15,240,527.20元，同比增加108.69%；所得税费用2,217,871.42元，同比增加223.37%[79] - 研发投入63,062,958.74元，同比减少22.93%；经营活动产生的现金流量净额 -32,324,534.93元，同比减少27.25%[79] - 投资活动产生的现金流量净额 -56,056,187.47元，同比减少9,728.34%；筹资活动产生的现金流量净额189,305,699.01元，同比增加50.52%[79] - 人力成本本报告期110,097,581.56元，占营业成本比重80.41%，同比增加0.34%[84] - 投资收益为-1545939.24元，占利润总额比例23.73%，不具可持续性[86] - 货币资金本报告期末为495944453.80元，占总资产比例27.34%，较上年同期末比重减少10.50%[87] - 固定资产本报告期末为176687375.30元，占总资产比例9.74%，较上年同期末比重增加4.23%[87] - 本报告期末流动比率为192.28%，较上年末增加36.28%，主要因短期借款减少[173] - 本报告期末资产负债率为55.43%，较上年末增加3.81%[173] - 本报告期末速动比率为153.14%，较上年末增加27.14%[173] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.13，较上年同期增加276.67%，主要因利润总额增加[173] - 2020年6月30日货币资金为495,944,453.80元，较2019年12月31日的393,345,662.55元增加[184] - 2020年6月30日应收票据为1,325,250.00元，较2019年12月31日的5,070,314.65元减少[184] - 2020年6月30日应收账款为461,388,975.75元，较2019年12月31日的440,562,289.07元增加[184] - 2020年6月30日存货为253,879,081.56元，较2019年12月31日的200,954,056.75元增加[184] - 2020年6月30日资产总计为1,813,737,241.59元，较2019年12月31日的1,610,537,830.52元增加[185] - 2020年6月30日公司所有者权益合计808,324,109.18元，2019年12月31日为779,103,387.06元，同比增长3.75%[187] - 2020年6月30日流动资产合计1,279,175,623.46元，2019年12月31日为1,062,809,118.15元，同比增长20.36%[190] - 2020年6月30日非流动资产合计519,655,489.26元，2019年12月31日为521,377,262.39元，同比下降0.33%[190] - 2020年6月30日流动负债合计593,656,381.68元，2019年12月31日为622,303,883.01元，同比下降4.60%[191] - 2020年6月30日非流动负债合计355,456,475.42元，2019年12月31日为151,216,238.10元，同比增长135.19%[191] - 2020年半年度营业总收入238,169,389.78元，2019年半年度为292,674,009.45元，同比下降18.62%[192] - 2020年半年度营业总成本248,949,044.67元，2019年半年度为314,241,803.74元，同比下降20.78%[192] - 2020年半年度研发费用41,266,676.88元，2019年半年度为81,164,961.18元，同比下降49.16%[192] - 2020年半年度财务费用15,240,527.20元，2019年半年度为7,302,876.18元，同比增长108.70%[192] - 2020年半年度信用减值损失4,720,438.54元，2019年半年度为5,541,150.74元，同比下降14.81%[192] - 2020年半年度公司净利润为-873.25万元，2019年半年度为-830.08万元[194] - 2020年半年度母公司净利润为162.59万元，2019年半年度为-466.77万元[196] - 2020年半年度营业收入为2.37亿元，2019年半年度为2.83亿元[196] - 2020年半年度营业成本为1.47亿元，2019年半年度为1.45亿元[196] - 2020年半年度销售费用为2510.46万元，2019年半年度为4361.61万元[196] - 2020年半年度研发费用为3896.24万元，2019年半年度为7953.93万元[196] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3232.45万元，2019年半年度为-2540.26万元[199][200] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-5605.62万元，2019年半年度为58.22万元[200] - 2020年半年度筹资活动取得借款收到的现金为5.75亿元，2019年半年度为3.46亿元[200] - 2020年半年度基本每股收益为-0.04元，2019年半年度为-0.07元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - BILLING产品营业收入15,239,042.42元，同比减少72.91%；CRM产品营业收入72,840,786.39元，同比减少29.56%[82] - 大数据产品营业收入35,694,172.46元，同比增加95.51%；移动互联网产品营业收入54,133,792.75元，同比增加2.89%[82] - 云计算产品营业收入30,863,944.77元，同比减少2.49%；电信行业营业收入196,820,200.12元，同比减少28.39%[82][83] 公司主营业务及业务进展 - 公司主营业务为提供核心业务系统的软件开发和技术服务，涵盖电信运营商及非运营商领域[28] - 报告期内公司在多个5G相关项目取得突破进展，如推出5G端到端业务支撑解决方案等[32] - 公司作为大数据服务企业，疫情期间支撑电信运营商大数据平台运行，响应应急服务需求[34] - 认知智能产品在全国10多个省份落地，周均知识获取总量超百万次[37] - 思特奇城市中台在某城市半年内实现近百万次调用，支撑二十多个重大主题应用[39] - 公司云计算产品持续快速发展，行业市场占有率进一步提升[35] - 2020年公司加强区块链研发及应用场景落地，新增数据溯源场景[38] - 2020年上半年公司在智慧办公和智能制造领域打造多个智慧化场景[41] - 公司软件开发包括预研产品开发和定制开发，定制开发基于预研产品[44][45] - 公司针对不同客户挖掘个性化需求，提出解决方案并以合同确认[46] - 公司软件开发业务拓展分新增业务和老客户系统升级改造等两类[46] - 公司采购包括软件外包服务采购和系统集成硬件设备采购[43] - 公司完成软件开发后为客户提供维护服务，保证系统稳定运行[45] - 公司参与4个TMF催化项目均取得良好效果[54] - 人工智能领域推广和优化AIOps涉及20个场景[54] - 智慧城市领域城市中台统筹建设9类公共基础业务服务能力，为18个类应用提供支撑[54] - 公司新增落地数据溯源场景，并规划推广版权存证、酬金结算、安全管理场景[55] - 报告期内公司获得16项发明专利[55] - 报告期内公司获得29个软件著作权[55] - 报告期内公司子公司获得18项登记注册的商标证书[55] - 报告期内公司子公司获得2项国家及行业资质[55] - 2020年上半年公司重点项目按计划顺利展开，配合多省市运营商启动携号转网系统及网络改造工作 [68] - 2020年上半年公司与中国联通参与多个5G相关的TMF催化剂项目，成果已线上发布呈现 [68] - 思特奇智慧中台已在某省移动运营商成功落地，近期建设全网订单能力 [69] - 公司已形成思特奇5G支撑全景图，具备全方位5G端到端的系统支撑能力 [70] - 报告期内公司持续投入研发力量，研发面向多行业的运营支撑平台 [71] - 全国多个省份与集团应用公司自主研发的5G产品，为电信产业互联网业务拓展市场保驾护航 [71] - 报告期内公司构建城市AI赋能体系，构建5G+AI+生态支撑全景图 [72] - 公司采用敏捷开发模式按月度研发迭代，提升生产效率，缩短项目竣工周期 [72] 公司资产项目余额变化 - 在建工程报告期末余额较期初余额增加100.00%，因子公司成都易信办公楼装修款增加[52] - 应收票据报告期末余额较期初余额减少73.86%，因票据收回[52] - 其他流动资产报告期末余额较期初余额增加228.63%，因待抵扣的进项税重分类[52] - 开发支出报告期末余额较期初余额增加123.45%，因研发项目资本化[52] - 长期待摊

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入59,203,781.08元，上年同期88,170,328.89元，同比减少32.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-36,450,452.97元，上年同期-41,522,834.11元，同比增长12.22%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-125,542,741.06元，上年同期2,273,645.47元，同比减少5,621.65%[8] - 本报告期末总资产1,565,744,527.16元，上年度末1,610,537,830.52元，同比减少2.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产759,936,771.92元，上年度末778,045,626.01元，同比减少2.33%[8] - 货币资金本报告期末为234,581,155.26元，较上年度末减少40.36%，因疫情致销售回款减少[17] - 开发支出本报告期末为26,608,147.49元，较上年度末增加82.36%，因加大5G相关技术研发储备[17] - 营业收入本报告期为59,203,781.08元，较上年同期下降32.85%，因疫情致项目验收进度延迟[17] - 研发费用本报告期为16,569,941.58元，较上年同期下降60.37%，因疫情影响研发项目开展[17] - 财务费用本报告期为7,512,951.66元，较上年同期增加115.59%，因借款利息增加[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为58,442,026.89元，较上年同期减少72.46%，因疫情致销售回款减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -125,542,741.06元，较上年同期减少5621.65%，因疫情致销售回款减少[17] - 公司一季度实现营业收入5,920.38万元，同比下降32.85%[19] - 归属于上市公司股东净利润 -3,645.05万元，同比增长12.22%，因控制费用支出[19] - 期末现金及现金等价物余额为230,669,161.81元，较上期末减少33.40%，因疫情致销售回款减少[18] - 2020年3月31日货币资金为234,581,155.26元，较2019年12月31日的393,345,662.55元减少[44] - 2020年3月31日应收账款为498,013,825.42元，较2019年12月31日的440,562,289.07元增加[44] - 2020年3月31日存货为251,551,666.21元，较2019年12月31日的200,954,056.75元增加[44] - 2020年3月31日资产总计为1,565,744,527.16元，较2019年12月31日的1,610,537,830.52元减少[45] - 2020年3月31日短期借款为460,500,000.00元，较2019年12月31日的476,000,000.00元减少[45] - 2020年3月31日应付账款为26,117,440.10元，较2019年12月31日的30,835,525.73元减少[45] - 2020年3月31日应交税费为10,065,785.89元，较2019年12月31日的22,500,265.34元减少[46] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为759,936,771.92元，较2019年12月31日的778,045,626.01元减少[47] - 2020年3月31日少数股东权益为 - 183,455.29元，较2019年12月31日的1,057,761.05元减少[47] - 公司2020年第一季度营业总收入为59,203,781.08元，较上期88,170,328.89元下降32.85%[52] - 公司2020年第一季度营业总成本为100,120,220.54元，较上期133,951,512.83元下降25.24%[53] - 公司2020年第一季度净利润为 - 37,691,669.31元，较上期 - 41,942,979.94元亏损幅度收窄10.14%[53] - 公司2020年第一季度末资产总计为1,550,098,564.55元，较上期1,584,186,380.54元下降2.15%[49] - 公司2020年第一季度末负债合计为753,279,385.74元，较上期773,520,121.11元下降2.62%[50] - 公司2020年第一季度末所有者权益合计为796,819,178.81元，较上期810,666,259.43元下降1.71%[50] - 公司2020年第一季度研发费用为16,569,941.58元，较上期41,816,066.03元下降60.37%[53] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.23元，较上期 - 0.39元亏损幅度收窄41.03%[54] - 公司2020年第一季度末长期股权投资为133,620,967.42元，较上期133,414,903.16元增长0.16%[49] - 公司2020年第一季度末固定资产为22,385,528.22元，较上期23,165,184.12元下降3.36%[49] - 公司2020年第一季度营业收入为58,831,496.99元，上期为88,123,270.80元[56] - 本季度净利润为 -31,582,573.26元，上期为 -39,388,116.47元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -125,542,741.06元，上期为2,273,645.47元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -9,688,195.51元，上期为 -46,842,137.78元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 -23,552,899.18元，上期为11,460,863.87元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本季度为58,442,026.89元，上期为212,175,732.62元[59] - 取得借款收到的现金本季度为140,000,000.00元，上期为150,000,000.00元[60] - 偿还债务支付的现金本季度为155,500,000.00元，上期为110,000,000.00元[60] - 支付给职工以及为职工支付的现金本季度为128,149,850.62元，上期为127,842,781.37元[60] - 期末现金及现金等价物余额本季度为230,669,161.81元，上期为346,326,314.06元[61] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1.4亿元，上年同期为1.5亿元；现金流出小计1.5798482168亿元，上年同期为1.3853913613亿元；现金流量净额为 - 0.01798482168亿元，上年同期为0.01146086387亿元[64] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.8487308384亿元，上年同期为 - 0.3276843096亿元；期末现金及现金等价物余额为1.7018562434亿元，上年同期为3.121712029亿元[64] - 2020年1月1日起执行新收入会计准则，合并报表应收账款较2019年12月31日增加5204.33万元，存货减少2502.898112万元[66] - 合并报表2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计增加2701.431893万元，非流动资产合计增加17.374412万元，资产总计增加2718.806305万元[66][67] - 合并报表2020年1月1日较2019年12月31日，流动负债合计增加888.772743万元，非流动负债合计增加3.957025万元，负债合计增加892.729768万元[67] - 合并报表2020年1月1日较2019年12月31日，归属于母公司所有者权益合计增加1826.076537万元，所有者权益合计增加1826.076537万元[67] - 母公司报表2020年1月1日较2019年12月31日，应收账款增加5204.33万元，存货减少2555.425385万元[69] - 母公司报表2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计增加2648.90462万元，非流动资产合计增加17.374412万元，资产总计增加2666.279032万元[69][70] - 母公司报表2020年1月1日较2019年12月31日，流动负债合计增加888.772743万元，非流动负债合计增加3.957025万元，负债合计增加892.729768万元[69][70] - 母公司报表2020年1月1日较2019年12月31日，所有者权益合计增加1773.549264万元[70] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,984，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 前10名股东中，吴飞舟持股比例30.41%，持股数量47,937,439股[11] - 前10名股东中，贵州海恒投资管理有限公司持股比例6.95%，持股数量10,954,627股[11] - 吴飞舟期初限售股数47,937,439股，本期解除限售股数47,937,439股，期末限售股数35,953,079股[14] - 持股5%以上股东马庆选于2020年1月22 - 23日减持，持股比例降至5%以下[28] - 首次公开发行前限售股份47937439股（占公司股份总数的30.41%）于2020年2月26日解除限售[28] - 持股5%以上股东山东五岳创业投资有限公司于2020年3月27日减持，持股比例降至5%以下[28][29] 非经常性损益 - 非经常性损益合计652,812.12元，其中计入当期损益的政府补助210,318.80元[9] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前5大供应商合计采购金额311.64万元，占采购总额的64.29%，未对经营产生不利影响[21] - 报告期内公司前5大客户合计收入4141.97万元，占营业收入的69.96%，未对经营产生不利影响[21] 疫情影响 - 受疫情影响，公司一季度项目交付进度延迟，验收和回款较上年同期减少，预计影响全年收入和回款[21] - 新冠疫情若持续发酵，预计会对公司未来生产经营产生影响[22] 业务研发成果 - 公司研发AIOPS中32个能力场景，使用AI解决运维痛点[20] - 公司5G计费接入实现服务化架构、HTTP2 + JSON的Nxxx接口，计费账务实现服务化架构升级[20] - 公司分布式IDC实现服务双活能力，与思特奇PaaS平台整合[20] 业务产品优化 - 易问产品定位调整，通过优化实现工单压降、扩展客户、开放能力[21] - 开发交付与运维一体化平台优化生产门户，实现生产过程自动化交付和监控[21] 公司业务战略 - 公司依托行业地位赋能运营商5G + 发展计划，推动5G项目建设[22] 产业投资基金情况 - 产业投资基金总规模预计1.5亿元，公司拟认缴实际募集额的20%，预计出资3000万元[25] - 截至2020年1月，公司实缴首期出资额1200万元，后终止剩余出资[26] 债券发行情况 - 2020年3月20日，公司公开发行可转换公司债券申请获审核通过，4月8日获核准批复[27] 审计机构变更 - 2020年1月22日，公司2019年度审计机构变更为立信会计师事务所[28] 募集资金使用与项目投资情况 - 募集资金总额23297.31万元，本季度投入43.08万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[31] - 全云化BOSS建设项目承诺投资8156.5万元，截至期末累计投入8156.5万元，投资进度100.00%[31] - 新一代业务支撑网管理系统建设项目承诺投资1932.38万元，本报告期投入10.31万元，截至期末累计投入1932.38万元，投资进度100.00%[3

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入859,779,941.79元，较2018年增长9.15%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润91,020,478.07元，较2018年增长6.69%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额86,146,329.63元，较2018年下降2.57%[18] - 2019年末资产总额1,610,537,830.52元，较2018年末增长34.66%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产778,045,626.01元，较2018年末增长8.86%[18] - 2019年第一季度营业收入88,170,328.89元，归属于上市公司股东的净利润 -41,522,834.11元[20] - 2019年第二季度营业收入204,503,680.56元，归属于上市公司股东的净利润33,926,214.46元[20] - 2019年第三季度营业收入156,118,466.11元，归属于上市公司股东的净利润11,186,815.55元[20] - 2019年第四季度营业收入410,987,466.23元，归属于上市公司股东的净利润87,430,282.17元[20] - 2019年非经常性损益合计4415624.17元，2018年为4058828.12元，2017年为8409297.17元[24] - 2019年计入当期损益的政府补助为2432098.15元，2018年为3400338.59元，2017年为1628165.00元[24] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为441452.89元，2018年为1847597.20元，2017年为1470745.31元[24] - 2019年末固定资产余额较年初增加9110.14万元，增长136.05%，因成都子公司购入办公楼[64] - 2019年末无形资产余额较年初增加875.08万元，增长100.97%，因研发资本化项目转至无形资产[64] - 2019年末在建工程余额较年初减少3546.57万元，下降100.00%，因成都易信购入办公楼转固[64] - 2019年末其他流动资产余额较年初减少1814.43万元，下降74.22%，因国债逆回购减少[64] - 2019年末开发支出余额较年初增加984.55万元，增长207.48%，因研发项目资本化[64] - 2019年末其他非流动资产余额较年初增加30453.49万元，增长4827.06%，因预付北京万毓地产购房款[64] - 2019年度公司营业收入为85,977.99万元，同比增长9.15%；归属于上市公司股东的净利润为9,102.05万元，同比增长6.69%[84] - 2019年营业收入合计859,779,941.79元，同比增长9.15%，2018年为787,696,203.48元[96] - 电信行业2019年营业收入798,471,860.60元，占比92.87%，同比增长7.51%；广电行业2019年营收21,217,333.57元，占比2.47%，同比降15.94%；其他行业2019年营收40,090,747.62元，占比4.66%，同比增103.06%[96] - 软件开发产品2019年营收562,063,257.53元，占比65.37%，同比增长17.89%；技术服务2019年营收297,593,406.54元，占比34.61%，同比降3.44%[97] - 2019年华北地区营收230,152,189.71元，占比26.77%，同比增长11.82%；华东地区营收241,560,709.61元，占比28.10%，同比增长26.32%；境外营收32,221,858.36元，占比3.75%，同比增长67.51%[97] - 2019年第四季度营业收入410,987,466.23元，归属于上市公司股东的净利润87,430,282.17元[98] - 电信行业2019年营业成本399,480,690.81元，毛利率49.97%，营收同比增长7.51%，成本同比增长11.86%，毛利率同比降1.95%[100] - BILLING产品2019年营业收入128,585,070.30元，营业成本54,550,580.51元，毛利率57.58%，营收同比增长10.86%[101] - 2019年软件和信息技术服务业人力成本327,191,481.84元，占营业成本比重76.51%，同比降1.78%；技术协作成本49,856,473.37元，占比11.66%，同比增1.13%[103] - 2019年销售费用为103,426,427.75元，同比增长6.74%[107] - 2019年管理费用为53,111,421.01元，同比增长5.32%[107] - 2019年财务费用为18,432,215.75元，同比增长128.33%，因借款利息增加所致[107] - 2019年研发费用为167,526,109.28元，同比增长13.19%[107] - 2019年研发人员数量为2739人，占比86.46%，2018年数量为2693人，占比93.67%，2017年数量为2439人，占比86.83%[110] - 2019年研发投入金额为180802786.57元，占营业收入比例21.03%，2018年金额为152926773.96元，占比19.41%，2017年金额为143792855.37元，占比19.43%[110] - 2019年研发支出资本化的金额为13276677.29元，占研发投入的比例7.34%，占当期净利润的比重15.29%；2018年资本化金额为4920664.19元，占研发投入比例3.22%，占当期净利润比重5.70%；2017年资本化金额为902610.94元，占研发投入比例0.63%，占当期净利润比重1.38%[110] - 2019年经营活动现金流入小计9.03亿元，同比增加6.59%；现金流出小计8.17亿元，同比增加7.66%；现金流量净额8614.63万元，同比减少2.57%[115] - 2019年投资活动现金流入小计5835.59万元，同比减少54.17%；现金流出小计4.41亿元，同比增加160.11%；现金流量净额-3.83亿元，同比增加805.69%[115] - 2019年筹资活动现金流入小计7.16亿元，同比增加189.88%；现金流出小计4.09亿元，同比增加174.31%；现金流量净额3.07亿元，同比增加213.64%[115][116] - 2019年现金及现金等价物净增加额999.86万元，同比减少93.05%[115] - 2019年投资收益-43.50万元，占利润总额比例-0.48%；资产减值-684.93万元，占利润总额比例-7.61%[117] - 2019年营业外收入325.90万元，占利润总额比例3.62%；营业外支出88.01万元，占利润总额比例0.98%[118] - 2019年末货币资金3.93亿元，占总资产比例24.42%，较年初下降7.80%；应收账款4.41亿元，占比27.35%，较年初下降7.76%[120] - 2019年末固定资产1.58亿元，占总资产比例9.81%，较年初上升4.21%；短期借款4.76亿元，占比29.56%，较年初上升8.91%[120] - 2017年首次公开发行募集资金总额2.33亿元，截至2019年末已累计使用2.33亿元，尚未使用43.08万元[124] - 受限货币资金年末账面价值390.89万元，原因是保函保证金、办理信用卡的定期存款[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司承建的联通省分二级能力开放平台实现支撑超过800个能力，流量月峰值接近8000万调用量[32] - 2019年公司为超过1亿直播卫星电视用户提供收视保障[32] - 2019年公司与23个政府客户就多项业务应用开展合作，服务3000万人次[33] - 2019年公司云产品新增超过10个行业大客户[34] - 2019年公司智能计费产品在联通和移动电信运营商中大范围推广[29] - 2019年下半年公司启动建设联通、移动网络切片服务运营平台[30] - 2019年公司新增特征识别中心、智能交互平台，优化和推广AIOps、智能算法开放运营服务平台[35] - 2019年公司以智慧图谱为核心，推出认知智能平台与国内第一款认知搜索应用[36] - 2019年公司为电信等行业客户打造的智能化知识平台周均知识获取总量超百万次[37] - 2019年公司区块链业务按“应用 + 技术平台”模式推进研发，在运营商商用并用于政务数据共享[38] - 截至2019年底，某省会城市中台累计汇入数据230多亿条、深度治理21亿条，建设基础库信息能力152个、主题信息能力262个、部门信息能力714个、支撑20个重大专项应用[39] - 2019年思特奇智慧城市减少群众和企业300万次跑腿[39] - 2019年易信远程办公系统为企业提供远程办公服务，视频会议可一键生成记录、分享桌面[41] - 2019年公司基于物联网平台为汽车制造企业实现焊接数据采集和云端存储[43] - 2019年公司推出智慧园区业务，为园区提供多场景服务[43] - 2019年公司收入结构中CRM占比33.47%，移动互联网占比20.51%，BILLING占比14.96%，大数据占比10.20%，云计算占比10.18%，PaaS占比5.16%，智慧城市占比2.82%，AI占比1.94%[84] - 公司核心业务CRM+BILLING的BOSS系统占收入的48%，移动互联网业务占20.51%，云和大数据业务合计占比逾20%，PaaS、智慧城市、AI等产品收入合计占比近10%[84] 公司业务发展战略 - 公司将加大运营类业务投入，调整业务架构和组织[48] - 公司依托行业核心厂商地位强化5G电信运营商市场核心地位[50] - 公司以客户需求为核心拓展客户扩大市场份额[50] - 公司优化管理控制体系降低管理费用和经营成本[51] - 2019年公司围绕5G加大市场开拓力度，在运营商传统支撑市场推广5G系列产品，在非运营商市场打造5G+战略[85][86] - 2019年公司加快推进人工智能业务发展，形成多个AI产品并应用于多种业务场景[87] - 报告期内公司在5G新增市场重点发力5G体系研发，初步形成5G整体解决方案[88] - 公司在运营商传统支撑市场研发新一代云网融合的5G业务运营支撑系统[88] - 公司投入力量研发物联网云平台，提供物联网设备接入、运营服务[89] - 公司完成智能算法开放运营平台和智能交互平台，推进AI快速落地[89] - 2019年公司与电子科技大学联合成立“未来信息科技联合研究院”[90] - 公司发展战略为加快5G主营业务市场占有率，积极布局5G+市场拓展，形成双轮驱动[138] - 2020年公司将依托核心技术，立足电信行业推动新产品研发卓越交付[139] - 2020年公司5G+端到端解决方案及5G+生态产品体系进入正式商用落地阶段[140] - 2020年公司在人工智能领域推进应用产品落地和研发，构建易问系统等[141] - 2020年公司在物联网领域继续深入研发工业互联网平台，提供物联网解决方案[142] - 公司在PaaS领域完善平台、扩宽产品体系、推动新技术落地，构建PaaS管控架构，改变软件开发供给模式[143] - 公司在电信运营商传统领域重点研发智慧中台业务能力运营中心[143] 公司资质与荣誉 - 2019年公司成为大数据联盟评选的“大数据全国50强企业”[33] - 2019年公司荣获“年度新一代信息基础设施建设优秀解决方案奖”等奖项[40] - 2019年公司荣获“2019中国大数据企业50强”等多项荣誉[60] - 2019年公司共获得33项发明专利，53个软件著作权[66] - 2019年公司对3项资质进行再认证，并取得“北京市企业技术中心”资质（已公示，未领证）[66] - 公司拥有33项专利，如专利号为ZL 2016 10236627.6的“一种分布式系统中最优主机的选择方法及系统”，有效期至2036.04.14[69][70] - 公司拥有29项软件著作权，如“思特奇智能云货架系统V1.0.0”，证书号为2019SR1320047，首次发表日期为2019年7月20日，登记日期为2019年12月9日[71] - 公司2019年有多个软件系统获得登记，如思特奇终端资源管理系统V2

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产12.70亿元，较上年度末增长6.22%[8] - 2019年9月30日资产总计为1,270,335,551.95元，较2018年12月31日的1,195,999,022.24元有所增加[35] - 公司2019年三季度资产总计12.47亿元，较上期11.69亿元增长6.65%[40][42] - 2019年第三季度资产总计为1,168,744,631.91元[74] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.91亿元，较上年度末下降3.39%[8] - 2019年9月30日所有者权益合计为692,504,134.26元，较2018年12月31日的718,518,494.48元有所减少[37] - 2019年第三季度所有者权益合计为738,268,856.78元[75] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入1.56亿元，较上年同期增长7.35%；年初至报告期末营业收入4.49亿元，较上年同期增长16.22%[8] - 营业总收入1.56亿元，较上期1.45亿元增长7.34%[44] - 第三季度营业收入为1.54亿元，上期为1.45亿元，同比增长6.05%[48] - 年初到报告期末营业总收入为4.49亿元，上期为3.86亿元，同比增长16.22%[50] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1118.68万元，较上年同期下降30.65%；年初至报告期末为359.02万元，较上年同期增长13.81%[8] - 净利润1010.89万元，较上期1608.90万元下降37.16%[45] - 归属于母公司所有者的净利润1118.68万元，较上期1613.10万元下降30.65%[45] - 第三季度净利润为1632.46万元，上期为1745.62万元，同比下降6.48%[48] - 年初到报告期末净利润为180.81万元，上期为311.34万元，同比下降41.92%[52] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为359.02万元，上期为315.44万元，同比增长13.81%[52] - 净利润本期为11,656,843.94元，上期为7,667,118.50元[56] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -445.79万元，较上年同期增长90.96%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,457,924.34元，上期为 - 49,309,796.30元[60] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为31,142,346.92元，2018年为 - 103,911,443.16元，同比增长129.97%[64] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数8191户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，吴飞舟持股比例30.41%，持股数量4793.74万股[12] 限售股相关数据 - 年初限售股总数3673.81万股，本期解除限售股数1836.90万股，本期增加限售股数5510.71万股[16] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计135.40万元[10] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益本报告期0.07元/股，较上年同期下降30.00%；年初至报告期末0.02元/股，较上年同期持平[8] - 基本每股收益0.07元，较上期0.10元下降30%；稀释每股收益0.07元，较上期0.10元下降30%[46] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.02元[53] 资产项目相关数据变化 - 应收票据本报告期末为1,082,946.90元，较上年度末4,958,568.80元减少78.16%[19] - 存货本报告期末为274,155,755.24元，较上年度末191,735,222.94元增加42.99%[19] - 在建工程本报告期末为57,618,024.97元，较上年度末35,465,709.54元增加62.46%[19] - 2019年9月30日货币资金为303,652,627.97元，较2018年12月31日的385,365,435.45元有所减少[34] - 2019年9月30日应收票据为1,082,946.90元，较2018年12月31日的4,958,568.80元大幅减少[34] - 2019年9月30日应收账款为323,498,722.30元，较2018年12月31日的419,936,216.50元有所减少[34] - 2019年9月30日存货为274,155,755.24元，较2018年12月31日的191,735,222.94元有所增加[34] - 2019年第三季度流动资产合计为1,044,617,824.03元[73] - 2019年第三季度非流动资产合计为124,126,807.88元[74] 费用相关数据变化 - 研发费用年初至报告期末为116,492,917.62元，较上年同期85,375,239.60元增加36.45%[19] - 其他收益年初至报告期末为8,337,055.57元，较上年同期1,328,140.78元增加527.72%[19] - 收到的税费返还年初至报告期末为7,036,917.63元，较上年同期1,328,140.78元增加429.83%[20] - 收回投资收到的现金年初至报告期末为58,010,142.76元，较上年同期1,366,209.32元增加4146.07%[20] - 第三季度研发费用为3374.04万元，上期为2136.43万元，同比增长57.93%[48] - 年初到报告期末研发费用为1.16亿元，上期为8537.52万元，同比增长36.45%[50] - 研发费用本期为113,279,745.06元，上期为85,375,239.60元[56] - 财务费用本期为11,836,092.27元，上期为6,293,016.50元[56] 公司重大交易事项 - 公司拟向北京万毓地产购置房产，交易价格按预测面积核算为31,011.925万元[21] 可转换公司债券相关事项 - 公司公开发行可转换公司债券相关事项仍在进行中，已收到证监会受理申请[22] - 公司聘请华创证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，终止与东方花旗证券的保荐协议[23][24] 股利分配事项 - 2018年度以104,953,024股为基数，每10股派发现金红利2.6元（含税），共派发现金股利27,287,786.24元，每10股转增5股[27] 负债相关数据变化 - 2019年9月30日短期借款为416,000,000.00元，较2018年12月31日的247,000,000.00元大幅增加[35] - 2019年9月30日应付账款为9,543,337.55元，较2018年12月31日的21,273,836.81元有所减少[35] - 2019年9月30日负债合计为577,831,417.69元，较2018年12月31日的477,480,527.76元有所增加[36] - 流动负债合计5.23亿元，较上期4.30亿元增长21.60%；非流动负债合计132.54万元，较上期34.06万元增长289.11%[41] - 2019年第三季度流动负债合计为430,135,139.45元[74] - 2019年第三季度非流动负债合计为340,635.68元[75] - 2019年第三季度负债合计为430,475,775.13元[75] 营业利润、利润总额相关数据变化 - 营业利润963.90万元，较上期1689.24万元下降42.93%[45] - 利润总额1162.36万元，较上期1663.86万元下降30.14%[45] - 第三季度营业利润为1591.73万元，上期为1795.86万元，同比下降11.36%[48] - 年初到报告期末营业利润为-150.58万元，上期为479.62万元，同比下降131.40%[52] 综合收益总额相关数据变化 - 综合收益总额1008.60万元，较上期1612.32万元下降37.44%[46] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为616,257,533.73元，上期为494,188,356.08元[60] - 经营活动现金流出小计本期为620,715,458.07元，上期为543,498,152.38元[60] - 投资活动现金流入小计本期为58,452,395.65元，上期为2,221,139.32元[60] - 投资活动现金流出小计本期为237,139,130.75元，上期为86,518,645.52元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为406,000,000.00元，上期为207,000,000.00元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 79,189,635.99元，上期为 - 42,825,863.85元[61] - 经营活动现金流入小计2019年为606,399,032.04元，2018年为495,393,035.00元，同比增长22.41%[64] - 投资活动现金流入小计2019年为58,452,395.65元，2018年为2,221,139.32元，同比增长2531.64%[64] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 206,073,063.31元，2018年为 - 39,375,776.65元，亏损同比扩大423.35%[64] - 筹资活动现金流入小计2019年为398,000,000.00元，2018年为207,000,000.00元，同比增长92.27%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为95,830,021.36元，2018年为90,753,557.98元，同比增长5.6%[65] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 78,939,060.77元，2018年为 - 52,533,643.39元，亏损同比扩大49.88%[65] - 期末现金及现金等价物余额2019年为265,462,756.24元，2018年为161,866,185.30元，同比增长64.01%[65] - 2019年取得借款收到的现金为398,000,000.00元，2018年为207,000,000.00元，同比增长92.27%[64] 金融资产科目调整事项 - 2019年起将2018年12月31日的5000000元可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产科目[68][70] - 2019年将2018年12月31日的5000000元可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产科目[73][75] 货币资金特定日期数据 - 2018年12月31日和2019年1月1日货币资金均为350,836,242.32元[72] 报告审计情况 - 公司2019年第三季度报告未经审计[76]

公司基本信息 - 公司股票简称思特奇，代码300608，上市于深圳证券交易所[14] - 公司董事会秘书为咸海丰，证券事务代表为杜微，联系电话010 - 82193708 [15] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化，可参见2018年年报[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化，可参见2018年年报[17] - 报告期初注册登记日期为2018年08月09日，报告期末为2019年03月25日，地点均为北京市工商行政管理局海淀分局[18] - 公司负责人为吴飞舟，主管会计工作负责人为咸海丰，会计机构负责人为杜微[4] - 本半年度报告日期为2019年08月[2] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 公司会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 2018年度股东大会投资者参与比例为40.23%，于2019年6月11日召开[115] 公司风险提示 - 公司存在客户相对集中和业绩季节性波动等风险[5] - 公司主要客户集中在电信运营商，收入相对集中在第四季度，可能造成季度业绩波动[102] - 软件开发及技术更新换代快，若公司不能匹配市场需求升级技术和产品，将影响生产经营[104] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入292,674,009.45元，上年同期240,728,605.51元，同比增长21.58%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7,596,619.65元，上年同期-12,976,533.63元，同比增长41.46%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,415,838.37元，上年同期-14,290,413.79元，同比增长55.10%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-25,402,567.21元，上年同期-29,050,408.76元，同比增长28.38%[19] - 本报告期末总资产1,279,672,141.50元，上年度末1,195,999,022.24元，同比增长7.00%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产679,347,452.74元，上年度末714,743,610.84元，同比下降4.95%[19] - 非经常性损益合计-1,180,781.28元，其中计入当期损益的政府补助1,059,185.19元，委托他人投资或管理资产的损益441,452.89元等[23] - 2019年上半年公司营业收入292,674,009.45元，同比增长21.58%；营业成本152,521,261.65元，同比增长23.79%[77] - 2019年上半年销售费用44,824,441.21元，同比增长7.63%；管理费用26,974,683.23元，同比增长27.60%[77] - 2019年上半年财务费用7,302,876.18元，同比增长80.11%，因短期借款利息增加所致[77] - 2019年上半年所得税费用 -1,797,738.54元，同比变动 -263.47%，受应纳税所得额和递延税变动影响[77] - 2019年上半年研发投入81,827,832.55元，同比增长24.46%[77] - 2019年上半年经营活动现金流量净额 -25,402,567.21元，同比增长12.55%；投资活动现金流量净额582,199.97元，同比增长101.73%[77] - 2019年上半年筹资活动现金流量净额125,764,092.53元，同比增长101.37%；现金及现金等价物净增加额100,961,682.81元，同比增长34,731.12%[77] - 2019年软件开发营业收入207,047,732.01元，同比增长35.58%；技术服务营业收入85,475,591.43元，同比下降0.73%[79] - 电信业务收入2.75亿元，占比49.45%，软件开发收入2.07亿元，占比48.07%，技术服务收入8547.56万元，占比47.35%[81] - 人力成本1.22亿元，占营业成本比重80.07%，差旅费650.78万元，占比4.27%，技术协作1670.64万元，占比10.95%[81] - 投资收益43.58万元，占利润总额比例 -4.32%，资产减值231.66万元，占比 -22.94%，营业外收入112.68万元，占比 -11.16%[83] - 货币资金4.84亿元，占总资产比例37.84%，应收账款3.65亿元，占比28.49%，存货2.40亿元，占比18.78%[85] - 短期借款4.06亿元，占总资产比例31.73%，较上年同期末增加11.08%[85] - 2019年6月30日公司货币资金为4.8424913696亿元，较2018年12月31日的3.8536543545亿元增长25.66%[171] - 2019年6月30日应收账款为3.6456918293亿元，较2018年12月31日的4.1993621650亿元下降13.18%[171] - 2019年6月30日存货为2.4034401120亿元，较2018年12月31日的1.9173522294亿元增长25.35%[171] - 2019年6月30日流动资产合计为11.1065256271亿元，较2018年12月31日的10.3684173473亿元增长7.12%[172] - 2019年6月30日非流动资产合计为1.6901957879亿元，较2018年12月31日的1.5915728751亿元增长6.19%[172] - 2019年6月30日资产总计为12.7967214150亿元，较2018年12月31日的11.9599902224亿元增长6.99%[172] - 2019年6月30日短期借款为4.06亿元，较2018年12月31日的2.47亿元增长64.37%[172] - 2019年6月30日流动负债合计为5.9492413403亿元，较2018年12月31日的4.7540602610亿元增长25.14%[173] - 2019年6月30日负债合计为5.9725395725亿元，较2018年12月31日的4.7748052776亿元增长25.08%[174] - 2019年6月30日所有者权益合计为6.8241818425亿元，较2018年12月31日的7.1851849448亿元下降5.02%[174] - 2019年上半年营业总收入2.93亿元，较2018年上半年的2.41亿元增长21.58%[181] - 2019年上半年营业总成本3.14亿元，较2018年上半年的2.56亿元增长22.70%[181] - 2019年上半年净利润亏损830.08万元，较2018年上半年的亏损1297.56万元减亏36.03%[182] - 2019年上半年流动负债合计5.42亿元，较2018年的4.30亿元增长26.10%[178] - 2019年上半年非流动负债合计76.69万元，较2018年的34.06万元增长125.15%[178] - 2019年上半年负债合计5.43亿元，较2018年的4.30亿元增长26.18%[178] - 2019年上半年所有者权益合计7.06亿元，较2018年的7.38亿元下降4.39%[179] - 2019年上半年基本每股收益为 -0.07元，较2018年上半年的 -0.12元有所提升[183] - 2019年上半年研发费用8116.50万元，较2018年上半年的6471.46万元增长25.42%[181] - 2019年上半年其他收益778.56万元，较2018年上半年的65.06万元增长1096.68%[181] - 2019年上半年信用减值损失为5506398.69元，营业利润为-5623663.69元，净利润为-4667712.51元[186] - 2019年上半年经营活动现金流入小计389809459.96元，流出小计415212027.17元，流量净额为-25402567.21元[187] - 2019年上半年投资活动现金流入小计58451595.65元，流出小计57869395.68元，流量净额为582199.97元[189] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计346000000元，流出小计220235907.47元，流量净额为125764092.53元[189] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为17957.52元，现金及现金等价物净增加额为100961682.81元[189] - 2019年上半年母公司经营活动现金流入小计377290649.37元，流出小计402706635.53元，流量净额为-25415986.16元[192] - 2019年上半年母公司投资活动现金流入小计58451595.65元，流出小计59188817.05元，流量净额为-737221.40元[192] - 2019年上半年母公司筹资活动现金流入小计338000000元，流出小计220235907.47元，流量净额为117764092.53元[192] - 2019年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为18253.19元，现金及现金等价物净增加额为91629138.16元[193] - 2019年上半年公司期末现金及现金等价物余额为480395493.10元，母公司为436568772.02元[189][193] - 2019年半年报上年期末股本为106,117,800.00元，资本公积为300,506,980.55元，库存股为21,208,500.00元，综合收益为32,916.45元，盈余公积为44,768,531.88元，未分配利润为284,525,881.96元，所有者权益合计为718,518,494.48元[194] - 本期增减变动金额中，股本增加51,533,912.00元，资本公积减少69,179,955.96元，库存股减少17,210,875.04元，综合收益减少76,583.29元，未分配利润减少34,884,405.89元，所有者权益合计减少36,100,310.23元[194] - 综合收益总额为 -7,673,202.94元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 -7,596,619.65元，少数股东综合收益为 -704,152.13元[194] - 所有者投入和减少资本为 -435,168.92元，其中股份支付计入所有者权益的金额为 -16,703,443.96元，库存股减少17,210,875.04元[194][196] - 利润分配为 -27,287,724元，其中对所有者（或股东）的分配为 -27,287,724元[196] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为52,476,512.00元[196] - 本期期末股本为157,651,712.00元，资本公积为231,327,024.59元，库存股为3,997,624.96元，综合收益为 -43,666.84元，盈余公积为44,768,531.88元，未分配利润为249,641,476.07元，所有者权益合计为682,418,184.25元[197] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为653,644,800.53元[198] - 2019年期初股本为88,431,500.00元，资本公积为315,888,566.74元，库存股为21,208,500.00元，其他综合收益为13,601.79元，盈余公积为36,120,755.77元，未分配利润为232,398,876.23元，少数股东权益为2,000,000.

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入88,170,328.89元，上年同期71,949,261.36元，同比增长22.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-41,522,834.11元，上年同期-49,246,582.68元，同比增长15.68%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,273,645.47元，上年同期-45,161,556.20元，同比增长105.03%[8] - 本报告期末总资产1,151,580,911.15元，上年度末1,195,999,022.24元，同比减少3.71%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产672,765,714.11元，上年度末714,743,610.84元，同比减少5.87%[8] - 其他流动资产本报告期末63680618.68元，较上年度末24445770.31元增长160.50%，因购买国债逆回购增加[19] - 无形资产本报告期末12144672.33元，较上年度末8666529.52元增长40.13%，因部分资本化研发项目转为无形资产[19] - 开发支出本报告期末1598864.93元，较上年度末4745292.00元减少66.31%，因部分资本化研发项目转为无形资产[19] - 财务费用本报告期3484871.39元，较上年同期1249297.24元增长178.95%，因借款利息增加[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期212175732.62元，较上年同期152560168.50元增长39.08%，因收回应收验收款项[19] - 经营活动现金流入小计本报告期215942762.58元，较上年同期154297697.10元增长39.95%，因收回应收验收款项[20] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-46842137.78元，较上年同期26827188.21元减少274.61%，因购买国债逆回购和固定资产投入增加[20] - 取得借款收到的现金本报告期150000000.00元，较上年同期105000000.00元增长42.86%，因增加银行借款融资需求[20] - 报告期内公司实现营业收入8817.03万元，同比增长22.55%；归属于上市公司股东净利润-4152.28万元，同比增长15.68%[21] - 2019年3月31日公司资产总计11.52亿元，较2018年12月31日的11.96亿元下降3.71%[43][45] - 2019年3月31日流动资产合计9.87亿元，较2018年12月31日的10.37亿元下降4.76%[42] - 2019年3月31日非流动资产合计1.64亿元，较2018年12月31日的1.59亿元增长3.09%[43] - 2019年3月31日负债合计4.75亿元，较2018年12月31日的4.77亿元下降0.42%[44] - 2019年3月31日所有者权益合计6.76亿元，较2018年12月31日的7.19亿元下降6.18%[45] - 2019年3月31日货币资金3.52亿元，较2018年12月31日的3.85亿元下降8.58%[42] - 2019年3月31日应收票据及应收账款3.26亿元，较2018年12月31日的4.25亿元下降23.35%[42] - 2019年3月31日存货2.34亿元，较2018年12月31日的1.92亿元增长22.00%[42] - 2019年3月31日短期借款2.87亿元，较2018年12月31日的2.47亿元增长16.20%[43][48] - 2019年3月31日应交税费353.93万元，较2018年12月31日的2891.20万元下降87.76%[44] - 公司2019年第一季度营业总收入为8817.03万元，上期为7194.93万元，同比增长22.54%[50] - 公司2019年第一季度营业总成本为13097.93万元，上期为12200.29万元，同比增长7.36%[50] - 公司2019年第一季度营业利润为-4254.40万元，上期为-4919.23万元，亏损幅度收窄13.51%[50] - 公司2019年第一季度净利润为-4194.30万元，上期为-4924.70万元，亏损幅度收窄14.83%[52] - 公司2019年第一季度流动负债合计为42065.04万元，上期为43013.51万元，同比下降2.20%[49] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为413.37万元，上期为34.06万元，同比增长1113.53%[49] - 公司2019年第一季度负债合计为42478.41万元，上期为43047.58万元，同比下降1.32%[49] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为69843.37万元，上期为73826.89万元，同比下降5.39%[49] - 公司2019年第一季度基本每股收益为-0.39元，上期为-0.46元，亏损幅度收窄15.22%[53] - 公司2019年第一季度稀释每股收益为-0.39元，上期为-0.46元，亏损幅度收窄15.22%[53] - 经营活动现金流入小计本期为215,942,762.58元，上期为154,297,697.10元，同比增长约40%[59] - 经营活动现金流出小计本期为213,669,117.11元，上期为199,459,253.30元，同比增长约7%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,273,645.47元，上期为 - 45,161,556.20元，由负转正[59] - 投资活动现金流入小计本期为264,915.13元，上期为30,476,905.46元，同比下降约99%[59] - 投资活动现金流出小计本期为47,107,052.91元，上期为3,649,717.25元，同比增长约1191%[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,842,137.78元，上期为26,827,188.21元，由正转负[59] - 筹资活动现金流入小计本期为150,000,000.00元，上期为105,000,000.00元，同比增长约43%[60] - 筹资活动现金流出小计本期为138,539,136.13元，上期为56,577,648.33元，同比增长约145%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,460,863.87元，上期为48,422,351.67元，同比下降约76%[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 33,111,831.30元，上期为30,125,547.68元，由正转负[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,003，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 吴飞舟持股比例30.39%，持股数量31,958,293股[12] - 贵州海恒投资管理有限公司持股比例6.94%，持股数量7,303,085股[12] - 股东马庆选在2018年3月28日至2019年2月1日期间减持112.5097万股，占当时总股本1.08%，股份变动比例累计达1.147%[32] - 股东史振生在2018年3月28日至2019年2月11日期间减持113.2036万股，占当时总股本1.09%，股份变动比例累计达1.149%[32] - 股东姚国宁在2018年3月28日至2019年2月13日期间减持119.7万股，占当时总股本1.22%，股份变动比例累计达1.28%；2019年2月18日至3月5日减持2.167万股，占当时总股本0.20%，持股比例降至5%以下[32] 限售股情况 - 王维期初限售股4,091,724股，本期解除限售股115,848股，期末限售股3,975,876股[15] - 王德明期初限售股172,800股，本期增加限售股-172,800股，期末限售股0股[15] - 2019年3月12日完成回购注销股权激励限售股，魏星2400股，其他762600股[16] - 2018年回购注销2017年限制性股票激励计划94.26万股，占回购前总股本0.89%，2019年3月完成手续，总股本减至105,175,200股[29] 研发项目情况 - 公司多个研发项目处于执行或结项中，如全云化BOSS建设项目、新一代业务支撑网管理系统建设项目等[22] - 报告期内公司及下属子公司新增14项发明专利，14个软件著作权[23] - 截止报告期末，公司及下属子公司已获得发明专利229项，注册商标证书73个，软件著作权437个[23] - PaaS服务集成管控框架项目已结项，可弥补PaaS统一管控空白等[23] - 一体化平台开发交付与运维项目执行中，为公司管理减本增效提供可靠数据输出[23] - 智能分析平台项目已结项，具备一定场景下数据挖掘能力且可视化配置[22] - 移动应用开发平台项目结项中，未来将演进成移动端全过程解决方案[22] - 报告期内获得的14项发明专利涉及多种技术方法及系统[25] - 多个研发项目提升了公司在不同领域的市场占有率、竞争优势和核心厂商地位[22] - 报告期内公司及子公司共获得14个软件著作权[26] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前5大供应商合计采购金额362.83万元，占采购总额38.55%，未产生不利影响[27] - 报告期内公司前5大客户合计收入4042.73万元，占营业收入44.53%，未产生不利影响[27] 募集资金使用情况 - 2017年3月至2018年3月需用募集资金置换预先投入自有资金1795.96万元，含薪酬性支出894.56万元、非薪酬性支出901.40万元，议案待股东大会审议[28] - 2018年4月1日至2019年2月28日，同意用募集资金置换预先投入自筹资金5492.72万元，置换后募集资金已使用21417.40万元[30] - 公司将1.1亿元人民币归还至募集资金专用账户，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还完毕[32] - 公司募集资金总额为2.329731亿元，本季度投入217.96万元，累计投入1.614264亿元[35] - 全云化BOSS业务支撑系统累计投入8156.5万元，投资进度100%，2019年2月5日达到预定可使用状态，累计实现效益1726.88万元[35] - 新一代业务支撑网管理系统累计投入429.27万元，投资进度22.21%，预计2020年6月30日达到预定可使用状态，本季度实现效益41.63万元，累计实现效益558.69万元[35] - 承诺投资项目小计金额为23,297.31万元[36] - 2018年4月20日，公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金6,869.16万元[36] - 2019年2月28日，公司实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为1,795.96万元[36][37] - 自2018年4月1日至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计5,492.72万元[37] - 2017年4月6日，公司使用募集资金15,000万元临时补充流动资金，2018年4月2日全部归还[37] - 2018年4月20日，公司拟使用不超过11,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，报告披露日已全部归还[37] - 募集资金投资项目建设期延期至2020年6月[36] - 2018年7月2日，公司新增募集资金投资项目实施主体及实施地点[36] - 2019年3月1日，公司披露累计置换金额更正为1,795.96万元[37] 股份回购情况 - 2019年1月14日公司首次回购股份10.28万股，占总股本0.0969%，使用资金182.131332万元[33] - 截至2019年4月18日，公司累计回购股份22.2176万股，占当前总股本0.2112%，使用资金399.762496万元[33] 公司股本与注册资本变更 - 公司总股本由1.061178亿股减至1.051752亿股，注册资本由1.061178亿元变更为1.051752亿元[32] 公司财务报表列报调整 - 本次调整将2018年12月31日的可供出售金融资产列报的权益工具于2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目[67][