公司基本信息 - 公司股票简称立昂技术，代码300603，上市于深圳证券交易所[17] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] - 报告期初注册日期为2020年09月22日，报告期末注册日期为2021年03月17日[21] - 董事会秘书为宋历丽，联系电话0991 - 3708335，电子信箱songlili@leon.top[18] - 证券事务代表为于海焦，联系电话0571 - 56077087，电子信箱yuhj@hzwochi.com[18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 信息披露及备置地点报告期无变化[20] - 临时公告披露指定网站查询日期为2020年12月04日、2020年12月21日、2021年03月16日[21] - 临时公告披露指定网站查询索引详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告[21] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入600,482,477.53元，较上年同期减少19.51%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -23,510,961.20元，较上年同期减少194.92%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -166,904,663.77元，较上年同期减少111.26%[22] - 本报告期末总资产2,766,953,151.79元，较上年度末增加3.10%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,465,315,478.40元，较上年度末减少1.07%[22] - 公司非经常性损益合计3,306,534.80元[26] - 截止2021年6月30日，公司营业总收入600,482,477.53元，较上年同期下降19.51%[43] - 2021年上半年公司营业利润-11,253,289.99元，较上年同期下降129.87%[43] - 2021年上半年公司利润总额-11,248,688.81元，较上年同期下降129.98%[43] - 2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润-23,510,961.20元，较上年同期下降194.92%[43] - 本报告期营业收入600482477.53元，上年同期746049603.96元，同比减少19.51%，主要因运营商增值服务业务同比下降[52] - 2021年半年度营业总收入为6.00亿元，2020年半年度为7.46亿元[183] - 2021年半年度营业总成本为5.77亿元，2020年半年度为6.73亿元[183] - 2021年半年度净利润为-1751.88万元，2020年半年度为2252.42万元[185] - 2021年半年度基本每股收益为-0.06元，2020年半年度为0.09元[187] - 2021年半年度母公司营业收入为2.18亿元，2020年半年度为2.03亿元[187] - 2021年半年度母公司净利润为-91.04万元，2020年半年度为-2189.86万元[189] 成本和费用（同比环比） - 本报告期营业成本479386464.36元，上年同期586383971.18元，同比减少18.25%，主要因运营商增值服务业务同比下降[52] - 本报告期销售费用12605191.36元，上年同期8729247.91元，同比增加44.40%，原因是合并范围增加和上期受疫情影响市场费用减少[52] - 本报告期管理费用50393605.10元，上年同期45459308.52元，同比增加10.85%，因合并范围增加、项目转固新增折旧摊销等[52] - 本报告期财务费用12222909.63元，上年同期10134643.73元，同比增加20.61%，主要系借款增加利息增加[52] - 本报告期所得税费用6270065.93元，上年同期14992168.22元，同比减少58.18%，因利润总额下降[52] - 数字城市业务成本本报告期为186,213,173.65元，上年同期为127,707,834.79元，同比增长45.81%[57] - 通信网络业务成本本报告期为83,241,830.38元，上年同期为56,784,988.52元，同比增长46.59%[57] - 数据中心及云服务业务成本本报告期为193,516,774.71元，上年同期为173,355,796.52元，同比增长11.63%[57] - 运营商增值服务业务成本本报告期为15,966,798.34元，上年同期为228,535,351.35元，同比下降93.01%[57] 各条业务线表现 - 公司是国内大规模数据中心运营商之一，在全国自建及运营超30个Tier3+及以上级别数据中心，运营机架总数超8,000个，带宽超2.5T[32] - 公司数字城市系统服务将AI、云计算等技术融入业务，智能监控从人脸识别提升到步态和行人识别[31] - 公司通信网络技术服务为中国移动、电信、联通等提供新建、改造、设计等服务[33] - 公司主营业务包含数字城市系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块[35] - 西北基地主导数字城市系统服务和通信网络技术服务业务，华东基地主导电信运营商增值业务，华南和西南基地主导数据中心及云计算业务[35] - 公司掌握三大电信运营商有效计费代码数百个，开通省份覆盖全国（不包括港澳台地区）[34] - 数字城市系统及通信网络工程通过招标获取项目，流程包括采集招标信息、购买招标文件、编制投标文件等[35] - 数字城市系统设备日常维护包括对视频探头、线路、服务器等的检测[35] - 通信网络运行维护针对三大运营商及铁塔公司的基站及通信网络设施，包括基站一体化维护等内容[36] - 网络优化为运营商提供移动网络信号测试，提出调整优化方案[36] - 华东基地与三大运营商直接或间接合作，通过招标接入，中标后需向省公司报备[37] - 公司作为移动内容提供商（CP），将素材制作成产品包在基地平台运营推广[38] - 公司作为运营服务提供商（SP），为基地平台及其他内容服务商提供运营等服务[38] - 公司渠道推广方式包括与互联网门户流量网站合作、第三方移动广告投放、短信电话营销等[39] - 公司数据中心及云计算业务客户包括互联网头部企业、传统行业、政府及企事业单位等[40] - 公司自有和租用机柜年度累计超8000台，广州南沙机房总建筑面积达12000平方米[48] - 数字城市业务营业收入233270430.10元，同比增加52.92%，营业成本186213173.65元，同比增加45.81%，毛利率20.17%，同比增加3.89%[56] - 通信网络业务营业收入104304063.18元，同比增加58.15%，营业成本83241830.38元，同比增加46.59%，毛利率20.19%，同比增加6.29%[56] - 运营商增值服务业务营业收入35701796.63元，同比减少88.58%，营业成本15966798.34元，同比减少93.01%，毛利率55.28%，同比增加28.35%[56] 各地区表现 - 公司业务覆盖新疆、浙江、广东等国内外多个省市及中亚邻国部分地区[30] - 公司以四大基地为中心，面向全国，辐射中亚、中东国家[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划2021年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司面临行业投资放缓风险，通过产业链延伸拓展及经营模式开发应对[90] - 公司面临客户政策调整风险，依托从业经验紧跟市场变化应对[90] - 公司面临客户集中风险，随着数字城市系统业务拓展降低单一服务采购比重[91] - 公司面临市场竞争加剧风险[91] - 公司主要业务所在区域大规模工程施工期集中在每年5月到11月，上半年营收一般较少[92] - 公司在西北及外部区域面临日趋激烈的市场竞争，可能被迫降价[92] - 2021年度公司及全资子公司拟向金融机构申请不超2.3亿元综合授信额度[126] - 2021年度向特定对象发行股票数量不超1.11029504亿股（含），未超发行前总股本30%，募集资金总额不超18.774071亿元（含）[140] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司对立昂云数据（武汉）有限公司新设投资15,000,000.00元，持股比例100.00%，本期盈亏为 - 152,420.04元[67] - 广州大一互联网络科技有限公司：注册资本1亿元，总资产3.2165267052亿元，净资产1.9699470539亿元，营业收入1.9631689468亿元，净利润0.0971159393亿元[87] - 杭州沃驰科技有限公司：注册资本0.46028571亿元，总资产3.0354682302亿元，净资产2.7396455998亿元，营业收入0.3570179663亿元，净利润0.0571476668亿元[87] - 立昂旗云（广州）科技有限公司：注册资本1.45亿元，总资产2.8693363178亿元，净资产1.1569875719亿元，营业收入0.3007054099亿元，净利润 - 0.1445595093亿元[87] - 2020年11月23日成立新疆邦海信息技术有限公司，注册成本5000万元，立昂技术持股比例35%，认缴出资额1750万元，2021年1月实缴出资350万元[89] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.23%，于2021年3月10日召开[102] - 2020年度股东大会投资者参与比例为31.16%，于2021年6月23日召开[102] - 公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%作为项目质量保证金，质保期一般为1 - 3年[94] - 2021年6月18日公司参加新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[99] - 李贝于2021年6月23日因个人原因辞去监事职务[103] - 2021年6月23日公司选举蓝莹为第三届监事会监事[103] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] - 2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期，符合条件的激励对象58人，解除限售数量2,638,462股，占公司股本总额0.6259%[107] - 公司将回购注销不满足条件的限制性股票10,500股，回购注销后总股本从421,539,961股变更为421,529,461股[107] - 2019年9月16日，第三届董事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案[105] - 2019年9月16日，第三届监事会第九次会议审议通过激励计划相关议案并审核激励对象名单[106] - 2019年10月9日，2019年第六次临时股东大会批准激励计划[107] - 2019年11月15日，第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议调整激励对象名单及授予数量并决定授予[107] - 2020年12月3日，第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[107] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期未发生环保事故及违法违规行为[110] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，无处罚及整改情况[119] - 2018年5月子公司签订6年厂房租赁合同，履约保证金100万元，首年租金38.2万元/月，每年递增3%[129][130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计34000万元，实际发生额合计9380.77万元[133] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计34000万元，实际担保余额合计9251.94万元[133] - 报告期内审批担保额度合计34000万元，担保实际发生额合计9380.77万元[133] - 报告期末已审批的担保额度合计34000万元，实际担保余额合计9251.94万元[133] - 实际担保总额占公司净资产的比例为6.31%[133] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为9251.94万元[133] - 上述三项担保金额合计为9251.94万元[133] - 2021年2月4 - 5日立昂旗云收到第一期租赁物转让款7000万元[133] - 公司与中国移动新疆有限公司两份合同总金额分别为1.376亿元和1.2121522608亿元，本期确认销售收入分别为515.58683万元和948.992539万元[135] - 新疆九安智慧科技股份有限公司与新疆昆仑智慧物联科技有限责任公司合同总金额3.2亿元，本期确认销售收入1.0337631086亿元[135] - 公司对金泼及其一致行动人回购注销股份5071.8132万股，收回现金分红收益507.235416万元；对钱炽峰及其一致行动人回购注销股份71.298万股，收回现金分红收益7.13056万元，回购注销后总股本由4.21529461亿股减至3.70098349亿股[137] - 有限售条件股份变动前数量为1.91623454亿股，比例45.46%，变动后数量为1.8

新疆地区业务受疫情影响表现 - 公司2020年新疆地区业务因新冠疫情在1-3月及7月中旬至9月上旬基本停工导致营业收入大幅下降[5] - 公司新疆地区公共安全及通信网络业务板块因疫情停工劳务流动及材料采购受阻[5] - 新疆数字城市业务在2月-3月及7月中旬-9月上旬基本停工[70] - 新疆地区新冠疫情导致西北基地数字城市和通信网络业务在2月-3月及7月中旬-9月上旬基本停工[152] 收入和利润同比变化 - 营业收入同比下降27.17%至10.06亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌848.40%至亏损9.13亿元人民币[21] - 扣非后净利润亏损9.16亿元人民币，同比下降670.45%[21] - 公司营业收入为10.06亿元人民币，同比下降27.17%[86] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9.13亿元同比下降848.40%[75] - 营业收入10.06亿元同比下降27.17%[75][83] 成本和费用同比变化 - 营业成本为8.20亿元人民币，同比下降12.48%[86][91] - 销售费用同比下降22.86%至2250.78万元[98] - 管理费用同比增长9.58%至9574.10万元[98] - 财务费用同比激增129.41%至2072.66万元[98] - 研发费用同比下降27.66%至3402.08万元[98] - 整体毛利率为18.55%，同比下降13.67个百分点[86] 各业务线收入表现 - 数字城市业务收入3.18亿元同比下降26.14%[83] - 通信网络业务收入1.41亿元同比下降37.35%[83] - 运营商增值服务业务收入2.19亿元同比下降35.09%[83] - 数字城市业务收入3.18亿元，同比下降26.14%，毛利率16.29%[86] - 通信网络业务收入1.41亿元，同比下降37.35%，毛利率为负7.52%[86] - 数据中心及云服务业务收入3.29亿元，同比下降15.59%，毛利率27.11%[86] - 运营商增值服务业务收入2.19亿元，同比下降35.09%，毛利率25.72%[86] 子公司业务表现 - 子公司杭州沃驰科技电信增值业务收入下滑导致全年该业务整体收入下降[5] - 子公司对外投资项目未见收益导致财务账面减值金额较大[5] - 子公司广州大一互联网络科技营业收入为3.287亿元，营业利润为5404.65万元，净利润为4590.17万元[132] - 子公司杭州沃驰科技营业收入为2.193亿元，营业亏损3254.60万元，净亏损3909.45万元[132] - 子公司立昂旗云营业亏损566.41万元，净亏损563.41万元[132] 资产减值及商誉影响 - 公司商誉金额为143,080.38万元人民币存在减值导致净利润大幅下降[6] - 计提资产减值损失8.06亿元[79] - 商誉减值损失达80623.54万元占利润总额87.75%[104] - 商誉较期初减少56.19%，主要因对子公司沃驰科技计提商誉减值[56] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额骤降119.01%至-3824.56万元人民币[21] - 经营活动现金流量净额暴跌119.01%至-3824.56万元[101] - 投资活动现金流入激增1689.90%至1843.80万元[101] - 筹资活动现金流入锐减75.71%至22715.42万元[101] - 经营活动现金流量净额-3824.56万元同比下降119.01%[80] 资产负债及权益变化 - 资产总额同比下降27.55%至26.84亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净资产下降38.30%至14.81亿元人民币[21] - 公司总资产26.84亿元同比下降27.55%[75] - 归属于上市公司股东的净资产14.81亿元同比下降38.30%[75] - 加权平均净资产收益率为-47.12%[21] - 基本每股收益为-2.21元/股[21] 数据中心业务规模 - 公司在全国范围内自建及运营超过30个Tier3+级别数据中心[36] - 数据中心运营机架总数超8,000个[36] - 数据中心带宽超过2.5T[36] - 公司为近300家政府部门与企业用户提供数据中心解决方案[36] - 公司运营机架总数超8,000个[71] - 带宽超过2.5T[71] - 为近300家政府部门与企业用户提供数据中心解决方案[71] - 公司自有和租用机柜年度累计超8,000台[62] - 公司运营机架总数超8000个，计划未来三至五年扩充至3-5万个机柜[135] - 公司在全国运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心[135] 业务覆盖范围及客户 - 业务覆盖新疆、浙江、广东、江苏、河南、江西、重庆、湖北、贵州、四川及中亚邻国部分地区[33] - 数字城市系统服务涵盖政府、运营商、金融、教育、医疗、交通等众多行业[34] - 通信网络技术服务对象包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等[39] - 公司服务于政府、运营商、金融等众多行业客户[69] - 与百度、阿里、快手等互联网知名企业建立合作关系[71] - 公司客户集中度较高，主要客户为三大通信运营商、中国铁塔及政府机关[144] - 公司主要客户为党政部门、国有及国有控股企业通过公开招标等方式获取项目[42] - 数据中心客户包括阿里、百度、华为、快手等互联网头部企业及传统行业客户[49] 业务模式及服务内容 - 数字城市系统运营管理包括视频探头检查、线路检测、服务器检测等日常维护服务[41] - 通信网络运营管理涵盖基站一体化维护、传输系统维护、家庭宽带装维等三大运营商及铁塔公司服务[41] - 华东基地通过三大电信运营商平台提供阅读、视频、动漫等内容及运营推广服务[43] - 移动内容服务（CP）模式涉及将采购素材制作产品包并嵌入计费代码在移动基地平台发布[45] - 运营服务（SP）模式包括为其他内容商提供平台运营及通过数据跟踪分析用户偏好[46] - 公司推广渠道涵盖腾讯、新浪、头条等互联网门户流量网站合作及短信push精准推荐[47] - 华南基地数据中心业务为互联网客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务[48] - 公司掌握三大电信运营商有效计费代码数百个[38] - 公司拥有三大电信运营商近200个有效计费代码[62] 战略拓展与并购 - 公司通过并购沃驰科技与大一互联完成向数据中心和增值电信领域拓展[33] - 西北基地主导数字城市系统服务和通信网络技术服务业务[40] - 公司已形成以西北、华东、华南及西南为中心的业务网络[70] - 公司积极拓展疆外市场，并推动电信运营商业务走向海外[140][143] - 公司通过四大基地逐步渗透其他区域，或通过资本合作进入当地市场[145] 行业市场环境 - 国家政策支持5G基础设施和数据中心建设推动新型基础设施建设进度[50] - 中国IDC产业（含CDN、云计算IaaS和PaaS）2020年市场规模接近2080亿元，同比增长33%，其中传统IDC产业市场规模达1000亿元，同比增长23%[51] - 预计2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%[51] - 2020年中国IDC产业市场规模达2080亿元，同比增长33%[138] - 传统IDC产业市场规模达1000亿元，同比增长23%[138] - 预计2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率为26.9%[138] - 全国光缆线路总长度达5169万公里，新建光缆线路长度428万公里[140] - 新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个[140] - 互联网宽带接入端口数量达9.46亿个，净增3027万个[140] 应收账款及资金管理 - 政府客户财政支付能力不足导致大额应收账款无法回收坏账准备持续增加[5] - 公司采取加强应收账款回收措施以促进资金循环降低成本[6] - 公司应收账款余额较大，工程合同质量保证金占合同总额5%-10%[149] - 公司成立应收账款专项小组，定期核查并催收未收回账款[149] 项目投资及建设 - 广纸云数据中心项目总投资1.29亿元，累计投入1.78亿元，项目进度65.96%[115] - 北京亦庄神狐云数据机房投资1695.99万元，已完成100%建设[115] - 陈村IDC机房工程投资36.1万元，累计投入445.76万元，项目进度27.86%[115] - 非股权投资项目总投资1.46亿元，累计投入1.99亿元[115] - 广纸云数据中心项目处于建设期，累计收益尚未体现[123] 股权投资及金融资产 - 公司以850万元收购杭州一昕一怡文化传媒51%股权，本期投资盈亏390.45万元[111] - 公司增资新疆九安智慧科技1000.8万元获40%股权，本期投资盈亏112.18万元[113] - 公司使用募集资金向立昂旗云科技增资4000万元持股65.52%，本期投资亏损563.41万元[113] - 重大股权投资总额达5850.8万元，合计投资亏损607.75万元[113] - 以公允价值计量金融资产初始投资1779.38万元，期末增值至2614.03万元[117] - 金融资产本期公允价值变动收益209.63万元，报告期内新增投资990万元[117] - 公司收购杭州一昕一怡文化传媒51%股权，对价为850万元[133] - 公司出售佛山市明茂网络科技51%股权，转让价格为100万元[133] 募集资金使用 - 2017年公开发行募集资金总额为8328.5万元，累计使用6778.2万元，投资进度达93.08%[119][121] - 2019年非公开发行募集资金总额为42181.42万元，累计使用21937.28万元，广纸云数据中心项目投资进度为87.59%[119][121] - 支付2019年交易现金对价5124.02万元，占承诺总额22986万元的22.29%[121] - 累计变更募集资金用途总额1046.34万元，占募集资金总额比例2.07%[119] - 截至2020年末尚未使用募集资金总额21794.44万元[119] - 首次公开发行募集资金专户2020年末账面余额174.42万元[119] - 非公开发行募集资金专户2020年末账面余额9570.79万元[120] - 研发服务中心建设项目因募集资金净额与预算差异较大，公司调整投资结构及规模[121] - 以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1361.67万元（2017年）和2128.16万元（2019年）[119][120] - 公司预先投入募集资金投资项目实际投资额为21,281,622.22元[124] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金21,281,622.22元[124] - 公司2017年使用4,000万元募集资金临时补充流动资金[125] - 公司2018年使用3,000万元募集资金临时补充流动资金[125] - 公司2019年使用2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[126] - 公司2020年使用1,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[126] - 公司募投项目节余资金1,393.01万元永久补充流动资金[126] - 公司2019年使用10,000万元非公开发行募集资金临时补充流动资金[126][127] - 公司2020年使用11,000万元非公开发行募集资金临时补充流动资金[128] - 截至2020年12月31日尚未使用的募集资金为205,707,908.27元[128] 利润分配及股本变化 - 公司以421,529,461股为基数每10股派发现金红利0元人民币[7] - 2019年度利润分配以总股本281,056,658股为基数每10股派现1.50元（含税）共计42,158,498.70元[157] - 2019年度资本公积金转增股本以总股本281,056,658股为基数每10股转增5股共计140,528,329股[157] - 公司回购注销股份45,004股使总股本变更为281,011,654股[157] - 2019年权益分派实施后总股本增至421,539,961股[159] - 2020年度利润分配预案不派现不送股不以公积金转增股本[161] - 2020年度可分配利润为-643,731,948.47元[161] - 2018年度利润分配以总股本161,874,505股为基数每10股派现1.00元共计16,187,450.50元[162] - 2018年度资本公积金转增股本以总股本161,874,505股为基数每10股转增7股[162] - 2019年度现金分红总额为42,157,750.65元，占合并报表归属于普通股股东净利润的34.55%[165] - 2019年度以总股本281,011,654股为基数，每10股派发现金股利1.500240元[163] - 2019年度以资本公积金向全体股东每10股转增5.000800股[163] - 2020年度净利润为负913,232,779.03元，未进行现金分红[165] - 2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[164] - 2018年度现金分红金额16,187,450.50元，占合并报表归属于普通股股东净利润的39.14%[165] - 公司因回购注销股份使总股本由281,056,658股变更为281,011,654股[163] - 2019年度实际现金分红金额42,158,498.70元（含税）[163] 业绩承诺及补偿安排 - 沃驰科技业绩承诺2020年度扣非归母净利润目标为15,000.00万元[180] - 沃驰科技业绩承诺2019年度扣非归母净利润目标为12,500.00万元[180] - 沃驰科技业绩承诺2018年度扣非归母净利润目标为10,000.00万元[180] - 业绩补偿协议承诺期为交易完成后三个会计年度（2018-2020）[180] - 大一互联2018-2020年承诺扣非归母净利润分别不低于3600万元、4320万元、5184万元[182] - 业绩补偿承诺期限为3年且正常履行中[182][183] - 沃驰科技2020年业绩承诺补偿金额需按发行价格折算股份补偿[168] - 业绩承诺补偿不足部分需顺延至下年或使用现金补偿[168][169] 股份锁定及限售安排 - 金泼通过发行获得股份锁定期36个月后累计10%可上市流通[169] - 金泼通过发行获得股份锁定期48个月后累计20%可上市流通[169] - 金泼通过发行获得股份锁定期60个月后剩余股份全部可上市流通[169] - 钱炽峰通过发行获得股份锁定期24个月后不超过30%可上市流通[171] - 钱炽峰通过发行获得股份锁定期36个月后剩余股份全部可上市流通[171] - 股份锁定期内送红股转增股本等新增部分同样受锁定安排限制[169][170] - 金泼股份解锁需以履行完业绩承诺补偿义务为前提条件[170] - 钱炽峰股份限售承诺履行期限为3年且正常履行中[171] - 钱炽峰首次限售期满后可上市流通股份不超过其持股的50%[172] - 钱炽峰首次限售后每年可上市流通股份不超过其持股的5%[172] - 首次限售解除条件需满足发行结束满24个月且2018-2019年专项审核完成[172] - 首次可解除限售股份数量计算公式：持股总数×30% - 业绩补偿金额÷发行价格[172] - 第二次限售解除条件需满足发行结束满36个月且2020年审核及减值测试完成[173] - 第二次解除需额外满足2020年12月31日前应收账款全额收回或补偿[173] - 第二次可解除限售股份计算公式：持股总数×80% - (业绩补偿+未收回应收账款+资产减值补偿)÷发行价格[173] - 广州市欣聚沙投资企业股份限售期为发行结束起36个月[174] - 若持股时间满12个月则限售期缩短为12个月[174] - 送红股/转增股本等除权事项新增股份同样适用限售安排[174] - 补偿义务人欣聚沙投资在交易中取得的公司股份的20%用于计算首期限售解除数量[175] - 补偿义务人欣聚沙投资在交易中取得的公司股份的50%用于计算第二期限售解除数量[175] - 补偿义务人欣聚沙投资在交易中取得的公司股份的100%用于计算第三期限售解除数量[176] - 业绩承诺应补偿金额和未收回应收账款余额影响最终限售股份解除数量[176] - 标的资产减值应补偿金额影响最终限售股份解除数量[176] - 金泼及其一致行动人、钱炽峰及其一致行动人承诺36个月内不主动谋求公司控制权[177] - 陈剑刚等交易方承诺通过交易取得的股份12个月内不得转让[

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降55.52%至1.709亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降162.52%至亏损1999.37万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降171.17%至亏损2104.2万元[8] - 基本每股收益同比下降141.67%至-0.05元/股[8] - 加权平均净资产收益率为-1.36%，同比下降2.68个百分点[8] - 营业收入同比下降55.52%至1.71亿元人民币[23][25] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降162.52%至亏损1999.37万元人民币[25] - 营业总收入同比下降55.5%至1.71亿元，上期为3.84亿元[60] - 归属于母公司股东的净亏损为1999.37万元，同比下降162.5%，上期净利润为3198.03万元[62] - 综合收益总额亏损2153.43万元，同比下降172.1%，上期为盈利2987.69万元[64] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降141.7%，上期为0.12元[64] - 母公司营业收入同比下降44.6%至5620.83万元，上期为1.01亿元[65] - 母公司净亏损扩大130.7%至1877.44万元，上期为亏损813.69万元[67] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长40.71%至603.90万元人民币[23] - 管理费用同比增长66.84%至2268.58万元人民币[23] - 研发费用同比增长31.3%至927.01万元，上期为705.98万元[60] - 财务费用同比增长36.7%至601.04万元，上期为439.70万元[60] - 营业总成本同比上升45.3%至1.84亿元，上期为3.35亿元[60] - 支付给职工的现金3221万元，同比增长7.3%[68] 资产和负债变化 - 预付款项同比增长87.76%至4543.80万元人民币[23] - 长期股权投资同比增长333.65%至447.77万元人民币[23] - 投资性房地产新增3032.16万元人民币[23] - 在建工程同比下降96.01%至413.77万元人民币[23] - 货币资金为2.94亿元，较年初3.27亿元减少10.1%[52] - 应收账款为9.09亿元，较年初9.26亿元减少1.8%[52] - 存货为1.39亿元，较年初1.19亿元增长16.3%[52] - 预付款项为4543.8万元，较年初2419.9万元增长87.8%[52] - 公司总资产从2020年末的2,683,856,253.94元增长至2021年3月末的2,688,950,083.09元，增幅0.19%[53][55] - 长期股权投资从2020年末的1,032,568.11元大幅增长至2021年3月末的4,477,700.22元，增幅333.8%[53] - 在建工程从2020年末的103,654,841.18元大幅减少至2021年3月末的4,137,683.51元，降幅96%[53] - 短期借款从2020年末的172,012,246.75元增加至2021年3月末的188,910,546.75元，增幅9.8%[53] - 应付账款从2020年末的552,745,629.63元减少至2021年3月末的523,671,040.17元，降幅5.3%[53] - 未分配利润从2020年末的-643,731,948.47元下降至2021年3月末的-663,725,602.73元，亏损扩大3.1%[55] - 母公司货币资金从2020年末的188,570,117.57元减少至2021年3月末的161,895,935.71元，降幅14.2%[57] - 母公司应收账款从2020年末的586,282,870.67元减少至2021年3月末的566,575,882.03元，降幅3.4%[57] - 母公司存货从2020年末的94,545,648.12元增加至2021年3月末的111,179,682.42元，增幅17.6%[57] - 母公司长期股权投资从2020年末的1,204,219,101.21元增加至2021年3月末的1,235,064,233.32元，增幅2.6%[58] - 信用减值损失同比改善45.4%至-658.57万元，上期为-1205.88万元[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.016亿元，同比基本持平[8] - 筹资活动现金流量净额同比增长1909.06%至8777.11万元人民币[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降35.2%至1.88亿元[68] - 经营活动现金净流出1.02亿元，与去年同期基本持平[68] - 投资活动现金净流出1265万元，较去年同期改善86.8%[70] - 筹资活动现金净流入8777万元，去年同期为净流出485万元[70] - 期末现金及现金等价物余额2.67亿元，较期初减少9.0%[70] - 母公司经营活动现金净流出1475万元，去年同期为净流入9300万元[71] - 母公司投资支付现金3090万元，同比减少54.9%[71] - 母公司取得借款收到的现金4300万元，同比下降12.4%[71] - 购建固定资产支付的现金958万元，同比减少57.2%[70] 募集资金使用 - 尚未使用募集资金2.03亿元，含1.1亿元临时补充流动资金[44] - 研发服务中心建设项目结余募集资金1393.01万元永久补充流动资金[43] - 2020年3月使用11000万元非公开发行募集资金临时补充流动资金[43] - 2021年3月延期继续使用1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金[43] - 2020年1月提前归还临时补流资金合计2亿元至募集专户[43] - 2020年3月使用1000万元闲置募集资金临时补充流动资金[43] - 募集资金总额为50,509.92万元，本季度投入募集资金342.35万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为1,046.34万元，占募集资金总额的2.07%[40][41] - 已累计投入募集资金总额为29,057.82万元[40] - 研发服务中心项目累计投入6,778.16万元，投资进度达93.08%[41] - 广纸云数据中心项目累计投入19,195.42万元，投资进度达89.37%[41] - 支付本次交易现金对价项目累计投入22,986万元，投资进度为22.29%[41] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，曾多次进行金额在2,000万至4,000万元之间的操作[42] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，金额分别为1,361.67万元和2,128.16万元，后以募集资金置换[42] - 公司延期归还闲置募集资金1.1亿元用于临时补充流动资金[36] 业务运营与项目 - 公司运营机架总数超8000个，计划未来三至五年扩充至3-5万个机柜[28][29] - 疏勒县公安局监控项目合同金额8000.36万元，累计确认收入6847.15万元[34] - 网络综合代维服务合同金额1.376亿元，累计确认收入4457.36万元[34] - 乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目合同金额3.2亿元，目前处于开工阶段[34] - 公司计划投资50亿元建设成都人工智能示范基地及区域总部项目[35] 股东和股权变动 - 非经常性损益项目中政府补助贡献71.15万元[9] - 实际控制人王刚持股比例23.38%，其中质押股份5996.12万股[11] - 周路期初限售股数2,394,542股，本期解除501,777股，期末限售股数降至1,892,765股[15] - 李刚业期初限售股数993,681股，本期解除11,252股，期末限售股数为982,429股[15] - 钱炽峰期初限售股数16,691,798股，本期解除4,172,950股，期末限售股数为12,518,848股[15] - 金泼期初限售股数45,601,455股，本期无解除，期末限售股数保持45,601,455股[15] - 李张青期初限售股数4,628,902股，本期解除1,732,247股，期末限售股数为2,896,655股[15] - 上海泰卧企业管理合伙企业期初限售股数5,143,228股，本期解除1,924,723股，期末限售股数为3,218,505股[16] - 杭州萱汐投资管理合伙企业期初限售股数6,392,303股，本期解除2,392,160股，期末限售股数为4,000,143股[16] - 云南荣隆企业管理中心期初限售股数2,086,473股，本期无解除，期末限售股数保持2,086,473股[16] - 广州市欣聚沙投资企业期初限售股数2,086,473股，本期无解除，期末限售股数保持2,086,473股[16] - 娄炜期初限售股数22,502股，本期解除1股，期末限售股数降至22,501股[18] 行业背景与市场数据 - 2020年中国IDC产业市场规模接近2080亿元，同比增长33%，其中传统IDC市场规模达1000亿元，同比增长23%[30] - 预计2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率为26.9%[30] - 截至2020年底全国光缆线路总长度达5169万公里，新建光缆线路长度428万公里[32] - 2020年新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个[32] - 互联网宽带接入端口数量达9.46亿个，较上年末净增3027万个[32]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降27.17%至10.06亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌848.40%至亏损9.13亿元[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降670.45%至亏损9.16亿元[20] - 第四季度营业收入大幅下滑至623.23万元[23] - 第四季度单季净亏损达9.24亿元[23] - 公司营业收入10.06亿元，同比下降27.17%[85] - 2020年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-913,232,779.03元[163] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本8.20亿元，同比下降12.48%[85][90] - 整体毛利率18.55%，同比下降13.67个百分点[85] - 管理费用9574.10万元同比增长9.58%[74] - 财务费用2072.66万元，同比大幅增长129.41%[97] - 研发费用3402.08万元，同比下降27.66%[97] - 计提资产减值损失6.81亿元其中商誉减值损失6.73亿元[78] - 资产减值损失2020年达80623.54万元，占利润总额比例87.75%[103] 各条业务线表现 - 通信网络业务收入1.41亿元同比下降37.35%[82] - 运营商增值服务业务收入2.19亿元同比下降35.09%[82] - 数据中心及云服务业务收入3.29亿元同比下降15.59%[82] - 数字城市业务收入3.18亿元，同比下降26.14%[85] - 子公司杭州沃驰科技有限公司电信增值业务收入因行业市场规模下降而下滑，全年整体收入下降[4] - 电信运营商增值服务因免费政策在部分省份发展不及预期[37] - 子公司广州大一互联网络科技营业收入为3.287亿元，营业利润为5404.65万元，净利润为4590.17万元[129] - 运营商增值服务业务子公司营业利润亏损3254.6万元，净利润亏损3909.45万元[129] - 立昂旗云（广州）科技营业利润亏损566.41万元，净利润亏损563.41万元[129] 各地区表现 - 公司2020年新疆地区公共安全和通信网络业务在1月至3月及7月中旬至9月上旬基本停工，导致该部分业务收入大幅下降[4] - 新疆数字城市业务在2月-3月及7月中旬-9月上旬基本停工[69] - 西北基地数字城市和通信网络业务在2月-3月及7月中旬-9月上旬基本停工[150] - 公司积极拓展华南、华东、西南及海外市场以提升市场份额[5] - 业务覆盖新疆、浙江、广东等全国多个省市及中亚邻国部分地区[32][38] - 形成以西北、华东、华南、西南四大基地为核心的全国业务网络[34][39] - 公司已形成以西北、华东、华南及西南为中心的业务网络[69] 管理层讨论和指引 - 公司继续加大在数据中心及数字城市领域的布局以增强核心竞争力[5] - 公司采取措施加强应收账款回收，促进资金循环并降低成本[5] - 公司提高管理水平，优化业务流程和完善考核机制以提升运营盈利水平[5] - 公司运营机架总数超8000个，未来三至五年将扩充至3-5万个机柜[132] - 非公开发行募集资金将继续用于广纸云数据中心项目[125] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额骤降119.01%至-3824.56万元[20] - 经营活动现金流量净额2020年为-3824.56万元，同比下降119.01%[100] - 投资活动现金流量净额2020年为-18099.84万元，同比改善31.72%[100] - 筹资活动现金流入小计2020年为22715.42万元，同比下降75.71%[100] - 现金及现金等价物净增加额2020年为-30604.15万元，同比下降160.40%[100] - 资产总额同比下降27.55%至26.84亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产下降38.30%至14.81亿元[20] - 加权平均净资产收益率为-47.12%[20] - 基本每股收益为-2.21元/股[20] - 公司总资产26.84亿元同比下降27.55%[74] - 归属于上市公司股东的净资产14.81亿元同比下降38.30%[74] - 商誉账面价值2020年末为62456.83万元，较年初减少56.19%[105] - 货币资金2020年末32666.87万元，占总资产比例12.17%，同比下降4.55个百分点[105] - 应收账款2020年末92628.95万元，占总资产比例34.51%，同比上升6.75个百分点[105] - 股权资产较期初减少94.26%[54] - 固定资产较期初减少12.92%[54] - 无形资产较期初增加71.28%[55] - 在建工程较期初增加83.25%[55] - 货币资金较期初减少47.27%[55] - 应收票据较期初增加2434.49%[55] 业务运营与市场环境 - 公司在全国自建及运营超过30个Tier3+级别数据中心[35] - 数据中心运营机架总数超8,000个[35] - 数据中心带宽超过2.5T[35] - 为近300家政府部门与企业用户提供数据中心解决方案[35] - 掌握三大电信运营商有效计费代码数百个[37] - 数字城市系统服务涵盖政府、金融、教育等众多行业客户[33] - 通过并购沃驰科技与大一互联完成向数据中心和增值电信领域拓展[32] - 公司通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等合法方式获取党政部门及国有企业的项目[41] - 华东基地与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商直接或间接合作，通过招标方式接入电信增值业务[42] - 华东基地通过运营商平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容，并为其他内容供应商提供运营推广服务[42] - 公司作为移动内容提供商（CP）负责将采购素材制作成产品包并嵌入计费代码在运营商平台发布[44] - 公司作为服务提供商（SP）为其他内容商提供平台运营服务，并通过数据跟踪分析用户偏好[45] - 公司通过腾讯、新浪、头条等互联网门户流量网站及短信push、电话营销等方式进行产品推广[46] - 华南基地提供数据中心（IDC）服务，包括带宽租用、机柜租用、IP地址租用及云计算增值服务[47] - 数据中心客户分为三类：互联网头部企业（如阿里、百度、华为、快手、YY）、传统行业（如服装、汽车制造）及政府单位[48] - 国家政策支持5G基础设施和数据中心建设，运营商加速推进5G网络发展[49] - 中国IDC产业（含CDN、云计算IaaS和PaaS）2020年市场规模达2080亿元，同比增长33%[50] - 传统IDC产业2020年市场规模达1000亿元，同比增长23%[50] - 预计2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率为26.9%[50] - 公司运营机架总数超8000个，带宽超过2.5T[50] - 公司拥有近200个三大电信运营商有效计费代码[61] - 公司自有和租用机柜年度累计超8000台[61] - 广州南沙数据中心总建筑面积达12000平方米[61] - 报告期内公司运营机架总数超8000个[70] - 带宽超过2.5T[70] - 为近300家政府部门与企业用户提供数据中心解决方案[70] - 公司服务于政府、运营商、金融等众多行业客户[68] - 公司结合CDN加速和云安全技术提供7*24小时网络加速服务[70] - 2020年中国IDC产业市场规模接近2080亿元，同比增长达33%[135] - 传统IDC产业市场规模达1000亿元，同比增长23%[135] - 预计2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%[135] - 全国光缆线路总长度达5169万公里，新建长度428万公里[137] - 新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超71.8万个[137] - 互联网宽带接入端口数量达9.46亿个，净增3027万个[137] - 公司客户集中度高，主要为三大通信运营商、中国铁塔及政府机关[141] - 面临5G建设不及预期和行业投资放缓风险[138] - 存在因市场竞争加剧导致服务价格下降风险[142] - 技术人员流失和技术失密是重要技术风险[145] 投资与资产处置 - 子公司对外投资项目未见收益，导致财务账面减值金额较大[4] - 公司商誉金额为143,080.38万元，因资产组商誉减值导致净利润大幅下降[5] - 公司对新疆九安智慧科技股份有限公司增资10,008,000元人民币，持股比例40%[112] - 公司对立昂旗云（广州）科技有限公司增资40,000,000元人民币，持股比例65.52%[112] - 沃驰科技收购杭州一昕一怡文化传媒51%股权，收购价款为850万元[130] - 大一互联转让佛山市明茂网络科技51%股权，转让价格为100万元[130] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本17,793,783.22元人民币，本期公允价值变动收益2,096,250.61元人民币[116] 募集资金使用 - 2017年公开发行募集资金总额83,285,000元人民币，累计使用募集资金总额67,782,000元人民币[118] - 2019年非公开发行募集资金总额421,814,200元人民币，累计使用募集资金总额219,372,800元人民币[118] - 累计变更用途的募集资金总额10,463,400元人民币，占2017年募集资金总额比例12.56%[118] - 尚未使用的募集资金总额217,944,400元人民币[118] - 首次公开发行实际募集资金90,935,000元，其中置换预先投入自筹资金13,616,650.90元，支付发行费用7,650,000元[119] - 发行股份购买资产实际募集资金443,799,938.34元，净额421,814,188.22元，置换预先投入自筹资金21,281,622.22元[120] - 研发服务中心项目调整后投资总额7,282.16万元，累计投入6,778.19万元，投资进度93.08%[121] - 广纸云数据中心项目投资总额19,195.42万元，累计投入16,813.26万元，投资进度87.59%[121] - 支付并购交易现金对价5,124.02万元，占承诺总额22,986万元的22.29%[121] - 首次公开发行募集资金专户截至2020年末余额1,744,195.30元[119] - 发行股份购买资产募集资金专户截至2020年末余额95,707,908.27元[120] - 临时补充流动资金310,000,000元，已归还200,000,000元[120] - 研发服务中心项目因募集资金净额8,328.50万元与预算差异较大调整投资结构[121] - 广纸云数据中心项目处于建设期，未体现累计收益[121] - 公司预先投入募投项目自筹资金实际投资额为2128.16万元[124] - 公司以募集资金置换预先投入资金2128.16万元[124] - 2017年使用4000万元募集资金临时补充流动资金[124] - 2019年使用1亿元非公开发行募集资金临时补充流动资金[125] - 2020年使用1.1亿元非公开发行募集资金临时补充流动资金[125] - 2020年研发服务中心建设项目结余资金1393.01万元永久补充流动资金[124] - 截至2020年末尚未使用的募集资金为2.06亿元[125] - 尚未使用的募集资金中包含1.1亿元临时补充流动资金[125] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[126] 重要项目进展 - 广纸云数据中心项目累计实际投入金额178,090,607.39元人民币，项目进度65.96%[114] - 北京亦庄神狐云数据机房项目累计实际投入金额16,959,993.23元人民币，项目进度100%[114] - 陈村IDC机房建设工程累计实际投入金额4,457,601.63元人民币，项目进度27.86%[114] 研发投入 - 研发投入金额2020年为3402.08万元，占营业收入比例3.38%[98] - 研发人员数量2020年159人，占比21.96%，较2019年225人下降29.33%[98] 应收账款与坏账风险 - 政府客户财政支付能力不足，大额应收账款无法妥善回收，坏账准备持续增加，对流动资金形成长期占用[4] - 应收账款存在坏账风险，质量保证金占合同总额5%-10%[147] 利润分配与股本变动 - 公司以421,529,461股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，资本公积金转增0股[6] - 2019年度利润分配以总股本281,056,658股为基数每10股派现1.50元共派发现金42,158,498.70元[155] - 2019年度资本公积金转增股本每10股转增5股共转增140,528,329股[155] - 公司回购注销股份45,004股使总股本变更为281,011,654股[155] - 2019年权益分派实施后总股本增至421,539,961股[157] - 2020年度现金分红总额为0元可分配利润为-643,731,948.47元[159] - 2020年度利润分配预案不派现不送红股不转增股本[159] - 2018年度利润分配以总股本161,874,505股为基数每10股派现1.00元共派发16,187,450.50元[160] - 2018年度资本公积金转增股本每10股转增7股[160] - 2019年度利润分配以总股本281,011,654股为基数，每10股派发现金股利1.500240元，共计约42,158,498.70元[161] - 2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5.000800股[161] - 2019年度现金分红金额42,157,750.65元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.55%[163] - 2018年度现金分红金额16,187,450.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.14%[163] - 2020年度因净利润为负未进行利润分配，现金分红金额为0元[162][163] - 公司因回购注销股份减少股本45,004股，总股本由281,056,658股变更为281,011,654股[161] - 2019年度权益分派方案于2020年7月13日实施完成[161] - 2020年度不进行资本公积金转增股本[162] 承诺与协议履行 - 杭州萱汐投资等承诺方股份限售承诺期限为3年，自2019年1月30日起正常履行中[164] - 金泼通过发行获得的股份自发行结束起36个月内不得转让，锁定期满后可流通不超过其持有股份的10%[167] - 金泼股份锁定期满48个月后累计可上市流通股份比例不超过20%[168] - 金泼股份锁定期满60个月后剩余股份可全部上市流通[169] - 钱炽峰通过发行获得的股份自发行结束起24个月内不得转让，锁定期满后可流通不超过其持有股份的30%[169] - 钱炽峰股份锁定期满36个月后累计可上市流通股份比例不超过50%[170] - 钱炽峰股份锁定期满后每年可上市流通股份比例不超过5%[170] - 钱炽峰可解除限售股份数量计算方式为：取得股份×30%减去业绩承诺应补偿金额除以发行价格[170] - 金泼股份锁定期内因送红股等增加的股份同样遵守锁定安排[167][169] - 所有股份锁定承诺均处于正常履行状态[167][169][170] - 大一互联应收账款余额截至2020年12月31日需全部收回或由补偿义务人支付未收回部分方可解除限售[171][174] - 补偿义务人钱炽峰可解除限售股份数量计算公式为：取得股份×80%减（业绩承诺应补偿金额加未收回应收账款余额）除以发行价格再减标的资产减值应补偿金额除以发行价格[171] - 广州市欣聚沙投资企业股份锁定期为自发行结束日起36个月不得转让[172] - 欣聚沙投资持有大一互联股权不足12个月时通过发行获得股份自结束日起12个月内不得转让[172] - 欣聚沙投资可解除限售股份数量计算分三阶段：满12个月可解除数量为取得股份×20%减业绩承诺应补偿金额除以发行价格[173] - 满24个月可解除数量为取得股份×50%减业绩承诺应补偿金额除以发行价格[173] - 满36个月可解除数量为取得股份×100%减（业绩承诺应补偿金额加未收回应收账款余额）除以发行价格再减标的资产减值应补偿金额除以发行价格[174] - 所有可解除限售股份数量计算结果小于0时按0计算[171][173][174] - 股份锁定期内因送红股、转增股本或配股等除权除息事项增加股份部分同样遵守锁定安排[

财务数据关键指标变化 - 公司营业总收入较上年同期增长但具体数字未披露[35] - 营业利润较上年同期下降但具体数字未披露[35] - 利润总额较上年同期下降但具体数字未披露[35] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降但具体数字未披露[35] - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[18] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含公共安全系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块[24] - 公司通过并购沃驰科技与大一互联完成向数据中心和增值电信领域拓展[24] - 公司业务向车联网、智慧交通、智慧医疗、数字城市等物联网应用领域拓展[56] - 公司深度推进通信信息技术、公共安全、人工智能、物联网、5G增值业务等板块协同发展[57] - 公司提供多云等级保护咨询及渗透测试、安全巡检等全方位安全服务[56] - 公司通过20余年积累覆盖电信运营商公安教育等政府部门及知名互联网金融行业客户[29] 各地区表现 - 公司业务覆盖新疆、浙江、广东、宁夏等全国多个省市及中亚邻国部分地区[24] - 新疆地区公共安全业务在2月-3月及7月中旬-9月上旬基本停工[35] - 公司依托西北华东华南西南四大基地面向全国辐射中亚[28] IDC数据中心及云计算业务 - 公司在全国范围内自建及运营超过30个Tier3+级别数据中心[25] - 数据中心运营机架总数超8,000个[25] - 数据中心带宽超过2.5T[25] - 公司为近300家政府部门与企业用户提供数据中心解决方案[25] - 自有和租用机柜年度累计规模超8000台[31] - 广州南沙数据中心总建筑面积达12000平方米[31] - 机房位于自然灾害极少的广州南沙区万顷沙镇[31] - 公司构建了真正的BGP多线网络打通南北通信障碍[31] - 华新园一期机房是华南地区最大的中立数据中心[32] - 公司当前运营机架总数超8000个，计划未来三至五年扩充至3-5万个机柜[55] - 公司在全国范围内自建及运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心[55] - 公司已取得国家授予的CDN牌照并升级自建SDN网络[56] - 广州数据中心总建筑面积达12000平方米[40] - 未来三至五年计划扩充至3-5万个机柜[40] 电信运营商增值服务 - 公司掌握三大电信运营商及互联网厂商有效计费代码数百个[27] - 计费代码覆盖全国范围（不含港澳台）[27] - 公司拥有三大电信运营商有效计费代码近200个[30] 管理层讨论和指引 - 公司坚持自主创新与自主可控积累智能安防数字城市人工智能云计算物联网大数据等核心技术[30] - 公司已成为区域内最具竞争力的信息技术企业之一[28] - 本次交易后公司将快速进入IDC机房及互联网信息服务领域[118] - 交易完成后公司资产质量及持续盈利能力将显著提高[120] - 公司2020年IDC产业市场规模达1000亿元人民币，同比增长23%[55] - 中国IDC产业（含CDN、云计算IaaS和PaaS）2020年市场规模接近2080亿元人民币，同比增长33%[55] - 预计2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%[55] - 中国计划三年内基本建成全面覆盖城市和有条件乡镇的"双千兆"网络基础设施[58] - 全国光缆线路总长度达5169万公里[39] - 新建5G基站超60万个累计开通超71.8万个[39] - 互联网宽带接入端口数量达9.46亿个较上年末净增3027万个[39] 利润分配方案 - 公司2020年度利润分配预案为以421,539,461股为基数每10股派发现金红利0元送红股0股并以资本公积金每10股转增0股[5] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金42,158,498.70元[65] - 公司以总股本281,056,658股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增140,528,329股[65] - 公司因回购注销股份45,004股，使总股本变更为281,011,654股[65] - 2019年权益分派实施后总股本增至421,539,961股[67] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），共计16,187,450.50元[71] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增7股[71] - 公司2019年权益分派调整后每股现金分红为0.1500240元（含税）[67] - 公司2019年权益分派调整后每股转增股数为0.5000800股[67] - 公司报告期内现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[68] - 公司报告期未实施现金分红，现金分红总额为0元[69] - 2019年度现金分红总额为42157750.65元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.14%[76] - 2018年度现金分红总额为16187450.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.14%[76] - 2019年度以总股本281011654股为基数，每10股派发现金股利1.500240元[72][74] - 2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5.000800股[72][74] - 2020年度因净利润为负，不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[75] - 2018年度以总股本161874505股为基数，每10股派发现金股利1.00元[73] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增7股[73] - 公司因回购注销股份45004股，使2019年股本由281056658股变更为281011654股[72][74] - 2019年度原定分红方案为每10股派1.50元，调整后精确至每10股派1.500240元[72][74] 股份限售与解除限售 - 杭州萱汐投资等承诺方通过发行获得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让[77] - 沃驰科技2020年业绩承诺补偿义务触发股份解锁条件，可解除限售股份数量为交易取得股份的50%减去应补偿金额[79] - 金泼持有的上市公司股份在发行结束满36个月后可累计上市流通不超过10%[80] - 金泼持有的上市公司股份在发行结束满48个月后可累计上市流通不超过20%[81] - 金泼持有的上市公司股份在发行结束满60个月后剩余股份可全部上市流通[81] - 钱炽峰持有的上市公司股份在发行结束满24个月后可上市流通不超过30%[82] - 钱炽峰持有的上市公司股份在发行结束满36个月后可上市流通不超过50%[83] - 钱炽峰持有的上市公司股份在每年锁定期满后可上市流通不超过5%[83] - 大一互联2020年应收账款余额需全部收回或支付未收回部分方可解除股份限售[84] - 广州市欣聚沙投资企业通过交易获得的股份自发行结束起36个月内不得转让[85] - 若持有大一互联股权时间不足12个月，通过发行获得的股份需锁定36个月[85] - 补偿义务人欣聚沙投资在交易中取得的公司股份限售解除条件为满12个月且专项审核后，可解除数量=股份×20%-业绩承诺应补偿金额÷发行价格[86] - 满24个月且专项审核后，可解除限售股份数量=股份×50%-业绩承诺应补偿金额÷发行价格[86] - 满36个月且专项审核及减值测试后，可解除限售股份数量=股份×100%-（业绩承诺应补偿金额+未收回应收账款余额+资产减值应补偿金额）÷发行价格[87] - 金泼及其一致行动人承诺36个月内不主动谋求公司控制权[88] - 陈剑刚等股东取得的股份限售期为12个月，若持有沃驰科技权益时间不足12个月则限售期延长至36个月[88] - 赵天雷取得的股份限售期为12个月，若持有沃驰科技权益时间不足12个月则限售期延长至36个月[89] - 将乐县荣隆企业管理合伙企业限售期根据持有大一互联股权时间确定，不足12个月则限售36个月[89][90] - 公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售数量为2,638,462股，占公司股本总额的0.6259%[139] - 符合解除限售条件的激励对象共计58人[139] - 公司拟终止限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的6,156,507股限制性股票[140] - 配套融资认购方股份锁定期为新增发行结束之日起12个月[121] - 公司首次公开发行前股东股份锁定期为3年[121][122] - 若上市后6个月内股价触发条件锁定期将自动延长6个月[122] - 王刚股份锁定期为5年，期满后两年内不减持首次公开发行前股份[123] - 葛良娣、天津宏瑞等股份锁定期为3年，期满后两年内减持数量不超过首次公开发行前持股的100%[124][125] - 锁定期满两年后减持价格不低于股票发行价（除权除息调整后）[125] - 减持需提前至少4个交易日通知公司，公司提前3个交易日公告[123][124][125] - 违反减持承诺则减持所得收入归公司所有[123][124][125] - 有限售条件股份变动后数量为191,623,454股，占比45.46%，较变动前减少7,356,626股[178] - 无限售条件股份变动后数量为229,916,507股，占比54.54%，较变动前增加147,839,929股[178] - 股份总数变动后为421,539,961股，较变动前增加140,483,303股[178] - 控股股东王刚及相关方持有的76,613,628股限售股份于2020年1月31日解除限售，实际可上市流通17,938,638股[179] - 2020年5月7日解除限售27,881,001股非公开发行股份[180] - 因未完成业绩承诺回购注销45,004股股份[181] - 2019年度权益分派方案调整后总股本为281,011,654股[182] - 每10股派发现金股利1.5002400元（含税）共计派现约42,158,498.70元[182] - 每10股转增5.0008000股共计转增140,528,329股[182] - 2020年12月18日解除限售2,638,462股限制性股票[183] - 股东王刚期末限售股数为73,902,941股（高管锁定）[185] - 股东葛良娣期末限售股数为20,931,517股（高管锁定）[185] - 股东钱炽峰期末限售股数为16,691,798股（重组承诺）[186] - 股东周路期末限售股数为2,394,542股（含股权激励限售）[186] - 公司限售股份合计198,980,080股，其中114,446,131股已解除限售，剩余191,623,454股仍处于限售状态[190] - 金泼持有30,429,502股限售股份，其中15,202,106股已解除限售，剩余45,601,455股受重组承诺约束分批解除[187] - 李张青持有3,862,000股限售股份，其中1,543,132股已解除限售，剩余4,628,902股受重组承诺约束分批解除[187] - 王建国持有1,501,889股限售股份，其中600,110股已解除限售，剩余1,800,137股受重组承诺约束分批解除[187] - 赵天雷持有2,101,817股限售股份，其中1,051,077股已解除限售，剩余3,152,894股受重组承诺约束[187] - 上海泰卧企业管理合伙企业持有4,291,111股限售股份，其中1,714,592股已解除限售，剩余5,143,228股受重组承诺约束分批解除[188] - 杭州萱汐投资管理合伙企业持有5,333,238股限售股份，其中2,130,995股已解除限售，剩余6,392,303股受重组承诺约束分批解除[188] - 股权激励限售股涉及51名激励对象，合计持有4,370,000股，其中2,185,350股已解除限售，剩余4,591,918股分阶段解除[190] - 丁向东持有9,549,150股限售股份，全部于2020年5月7日解除限售并上市流通[187] - 新疆德源添富股权投资合伙企业持有6,093,864股限售股份，全部于2020年5月7日解除限售并上市流通[187] - 公司因业绩承诺未完成回购注销补偿义务主体45,004股，总股本由281,056,658股减至281,011,654股[191] - 2019年度利润分配方案以总股本281,056,658股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金42,158,498.70元[192] - 资本公积金转增股本以总股本281,056,658股为基数，每10股转增5股，共计转增140,528,329股[192] - 调整后利润分配方案为每10股派发现金股利1.5002400元（含税），每10股转增5.0008000股[192] - 实施权益分配方案后总股本由281,011,654股增至421,539,961股[192] - 报告期末普通股股东总数33,833户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数32,031户[194] - 控股股东王刚持股比例23.38%，持有98,537,255股，其中质押38,960,077股[194] - 股东金泼持股比例10.82%，持有45,601,455股，全部为限售股，质押8,925,476股[194] - 股东葛良娣持股比例6.62%，持有27,908,689股，其中限售股20,931,517股[194] - 股东钱炽峰持股比例3.96%，持有16,691,798股，全部为限售股[194] - 控股股东性质为自然人控股，控股股东姓名为王刚，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[197] - 公司控股股东报告期内未发生变更[197] - 实际控制人性质为境内自然人，姓名为王刚，与实际控制人关系为本人，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[198] - 实际控制人报告期内未发生变更[198] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[199] - 无其他持股在10%以上的法人股东[199] - 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体无股份限制减持情况[199] 业绩承诺与补偿 - 杭州萱汐投资等与公司签署了业绩补偿协议[90] - 沃驰科技2018至2020年业绩承诺扣非归母净利润分别为1亿元、1.25亿元和1.5亿元[91] - 金泼持股46.22%但承担67%业绩补偿比例[92] - 杭州萱汐投资持股8.1%承担11.74%业绩补偿比例[92] - 上海泰卧持股6.52%承担9.45%业绩补偿比例[92] - 李张青持股5.87%承担8.51%业绩补偿比例[92] - 王建国持股2.28%承担3.3%业绩补偿比例[92] - 大一互联2018至2020年业绩承诺扣非归母净利润分别为3600万元、4320万元和5184万元[93] - 钱炽峰持股48%但承担90%业绩补偿比例[93] - 广州市欣聚沙投资持股10%承担10%业绩补偿比例[93] - 武穴唯心信息科技持股32%承担0%业绩补偿比例[93] - 公司于2020年完成业绩承诺补偿股份回购注销事宜[169] - 公司定向回购补偿义务人所持应补偿股份[169] 关联交易与担保 - 关联采购设备交易金额为3000万元人民币[141] - 关联方王刚融资租赁交易获批额度为1.4亿元人民币[141] - 关联交易总额度为9.95亿元人民币[141] - 实际控制人王刚提供银行授信担保总额为5.65亿元人民币[146] - 董事周路为子公司提供授信担保1000万元人民币[146] - 王刚及王义为子公司喀什同盾提供授信担保2000万元人民币[146] - 董事钱炽峰为子公司提供授信担保5000万元人民币[146] - 原副董事长金泼为子公司提供授信担保1000万元人民币[146] - 王刚追加银行授信担保7000万元人民币[147] - 钱炽峰为子公司大一互联提供授信担保8000万元人民币[147] - 佛山明茂2017年融资租赁交易融资金额为800万元人民币，融资期限3年，租赁期满以1000元回购资产[151] - 佛山明茂

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.541亿元人民币，同比下降19.45%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.002亿元人民币，同比增长15.87%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1411.349万元人民币，同比下降129.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1065.600万元人民币，同比下降88.69%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为521.863万元人民币，同比下降94.23%[7] - 营业总收入同比下降19.4%至2.54亿元，上期为3.16亿元[51] - 营业利润由盈转亏，本期亏损809万元，上期盈利5679万元[52] - 净利润亏损1351万元，同比下降128.5%，上期盈利4747万元[52] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1411万元，上期盈利4811万元[52] - 母公司营业收入同比下降50.7%至5949万元，上期为1.21亿元[56] - 母公司净利润亏损894万元，同比下降114.2%，上期盈利6303万元[56] - 年初至报告期末营业总收入同比增长15.9%至10亿元，上期为8.63亿元[59] - 公司净利润大幅下降至901.5万元，同比下降90.6%[60] - 营业收入为2.63亿元，同比下降18.7%[63] - 基本每股收益为-0.0361元，同比下降131.0%，上期为0.1166元[54] - 基本每股收益0.0235元，同比下降90.2%[61] - 母公司净利润亏损3040万元，去年同期盈利3886万元[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长39.01%至7.92亿元，主要因新增阅读分销业务[23] - 年初至报告期末营业总成本同比增长33.7%至9.23亿元，上期为6.91亿元[59] - 营业成本为2.22亿元，同比下降8.9%[63] - 研发费用为2710万元，同比微降1.0%[60] - 信用减值损失扩大至1446万元，同比增长31.0%，上期为1104万元[51] - 信用减值损失达5356万元，同比改善3.7%[60] - 投资收益4281万元，同比下降35.1%[64] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4164.993万元人民币，同比增长223.17%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3735.607万元人民币，同比改善75.07%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长75.07%，主要因加快回款[23] - 筹资活动现金流量净额同比下降119.04%至-8377万元，主要因上期发行股份募集资金及本期借款减少[23] - 经营活动现金流入11.14亿元，同比增长60.3%[67] - 销售商品收到现金10.32亿元，同比增长60.5%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3735.61万元，较上期的-1.5亿元改善75.1%[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.53亿元，较上期的-1.32亿元扩大16.2%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-8377.02万元，较上期的4.4亿元转为负值[72] - 母公司经营活动现金流量净额本期为2383.33万元，较上期的-1.52亿元实现扭亏[74] - 母公司投资活动现金流量净额本期为-9011.05万元，较上期的-2.91亿元收窄69%[76] 资产和负债变化 - 货币资金减少42.72%至3.55亿元，主要因支付并购交易款、现金红利及多个项目工程款所致[21] - 预付款项大幅增加390%至3985.68万元，主要因预付供应商款项增加[21] - 在建工程增长283.59%至2.17亿元，主要因广纸云数据中心项目工程进度增加[21] - 股本增加49.98%至4.22亿股，主要因资本公积转增股本[21] - 应付票据增长51.03%至7984.82万元，主要因业务扩张使用票据支付[21] - 应交税费减少38.37%至1869.90万元，主要因缴纳上年末税款[21] - 少数股东权益激增1209631.05%至2388.00万元，因参股公司变更为子公司[21] - 货币资金减少至3.55亿元，较年初6.20亿元下降42.7%[40] - 应收账款减少至9.13亿元，较年初10.47亿元下降12.8%[40] - 预付款项增至3985.68万元，较年初813.40万元增长389.9%[40] - 合同资产新增2.22亿元[40] - 公司总资产从2019年末的3,704,376,631.00元略降至2020年9月30日的3,700,610,049.14元，降幅为0.1%[42][46] - 在建工程大幅增加，从2019年末的56,563,926.65元增至216,975,716.62元，增幅达283.6%[42] - 长期股权投资从2019年末的17,988,633.31元大幅减少至851,154.10元，降幅达95.3%[42] - 货币资金从2019年末的285,512,684.54元减少至160,289,987.06元，降幅为43.9%[48] - 短期借款从2019年末的146,636,884.41元增至160,462,552.94元，增幅为9.4%[42] - 应付职工薪酬从2019年末的14,448,397.41元减少至5,489,208.39元，降幅为62.0%[44] - 未分配利润从2019年末的311,658,581.21元减少至280,156,828.94元，降幅为10.1%[46] - 母公司应收账款从2019年末的647,521,601.71元略降至630,343,470.98元，降幅为2.7%[48] - 母公司长期股权投资从2019年末的1,817,451,806.12元增至1,861,249,794.14元，增幅为2.4%[49] - 母公司未分配利润从2019年末的157,780,540.38元大幅减少至85,218,304.69元，降幅达46.0%[50] - 期末现金及现金等价物余额为3.25亿元，较期初的5.99亿元下降45.8%[72] - 母公司期末现金余额为1.32亿元，较期初的2.68亿元下降50.6%[76] - 公司总资产为37.04亿元人民币，负债合计13.04亿元人民币，所有者权益合计24.01亿元人民币[80][81] - 母公司总资产为33.15亿元人民币，其中流动资产12.19亿元人民币，非流动资产20.96亿元人民币[83][84] - 母公司短期借款为1.32亿元人民币，应付账款为4.95亿元人民币[84] - 公司长期借款为1.64亿元人民币，非流动负债合计1.67亿元人民币[80][81] - 公司资本公积为18.34亿元人民币，未分配利润为3.12亿元人民币[81] - 母公司应收账款为6.48亿元人民币，其他应收款为1.74亿元人民币[83] - 母公司长期股权投资为18.17亿元人民币，固定资产为1.32亿元人民币[83] - 母公司货币资金为2.86亿元人民币，应收票据为29.79万元人民币[83] - 公司总负债为10.595亿元人民币[86] - 公司所有者权益合计为22.558亿元人民币[86] - 公司负债和所有者权益总计为33.154亿元人民币[86] - 公司股本为2.811亿元人民币[86] - 公司资本公积为18.432亿元人民币[86] - 公司未分配利润为1.578亿元人民币[86] - 公司递延收益为100万元人民币[86] - 公司库存股为5729.12万元人民币[86] - 公司专项储备为832.06万元人民币[86] - 公司盈余公积为2274.55万元人民币[86] 会计准则调整影响 - 应收账款年初调整减少4531.81万元，因执行新收入准则[79] - 存货年初调整减少4304.72万元，部分重分类至合同资产[79] - 合同资产新增8836.52万元，因执行新收入准则[79] - 公司执行新收入准则，预收款项减少1692.95万元人民币，合同负债增加1692.95万元人民币，对总资产和总负债无影响[80] - 母公司存货减少4291.38万元人民币，合同资产增加4291.38万元人民币，因新收入准则调整[83] 股东和股权结构 - 期末限售股总数达1.94亿股，较期初1.29亿股增加50.1%[17] - 高管锁定股增加：王刚增持2463.69万股至7390.29万股，葛良娣增持697.79万股至2093.15万股[15] - 股权激励限售股增至880.55万股，涉及59名激励对象[17] - 公司完成2019年度现金分红4215.85万元，每10股派1.50元[33] - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增5股[33] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过7亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款[24] - 引入战略投资者立通通用（天津）科技中心，由葛良娣女士100%控制[25] - 因重大资产重组业绩承诺未达成，公司回购注销补偿股份[26] 业务和运营影响 - 新疆地区受两次疫情影响导致公共安全及通信网络业务停工[31] - 移动互联网增值业务因市场竞争加剧导致运营成本上升[31] - 募集资金投资项目于2020年9月14日结项[28] - 商誉规模达14亿元，存在减值风险[32] - 控股子公司立昂旗云募集资金账户部分资金曾遭冻结，后已全部解除冻结[27] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为676.270万元人民币[10] - 其他收益同比增长46.80%至676万元，主要因新增社保补贴[23] - 少数股东损益同比下降180.90%至-164万元，主要因控股子公司业绩亏损[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.46亿元同比增长36.21%[20] - 营业总收入为746,049,603.96元，同比增长36.21%[47] - 营业收入同比增长36.21%至7.46亿元[57] - 公司总营业收入为7.46亿元人民币，同比增长36.2%[182] - 营业利润为37,676,857.66元，同比下降40.21%[47] - 利润总额为37,516,329.32元，同比下降40.26%[47] - 归母净利润2476.95万元同比下降46.27%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为24,769,492.17元，同比下降46.27%[47] - 扣非净利润2066.12万元同比下降52.07%[20] - 基本每股收益0.09元同比下降49.8%[20] - 基本每股收益0.0900元，同比下降49.8%[184] - 公司2020年半年度净利润为2252.42万元，同比下降53.8%[184] - 归属于母公司所有者的净利润为2476.95万元，同比下降46.3%[184] - 营业收入2.03亿元，同比微增0.4%[186] - 母公司净利润亏损2189.86万元，同比收窄9.4%[187] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长60.47%至5.86亿元[57] - 营业成本为5.86亿元人民币，同比增长60.5%[182] - 营业成本1.72亿元，同比增长12.5%[186] - 研发费用为1986万元人民币，同比增长13.6%[182] - 信用减值损失达-3910.49万元占利润总额-104.23%[61] - 信用减值损失3901.05万元，同比减少12.2%[183] 各条业务线表现 - 数据中心业务较去年有所增长，机柜上架率提升[48] - 数字阅读分销业务收入大幅提升[48] - 运营商增值服务业务收入同比增长137.68%至3.13亿元[59] - 公共安全产业2020年目标收入超8万亿元，年均增长13%[38] - 公共安全产业业务收入预计突破8万亿元，年均增长13%以上[51] - 信息安全产品收入预计达到2000亿元，年均增长20%以上[51] 各地区表现 - 沙特境外子公司总资产232.67万元，净资产121.42万元，净利润亏损20.25万元[35][36] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业投资风险客户政策变更风险市场竞争风险商誉减值风险等[5] - 应收账款规模增加，存在坏账风险[53] - 工程合同质量保证金占合同总额5%-10%，质保期1-3年[53] - 应收账款余额较大，工程合同约定合同总额5%-10%作为质量保证金[101] - 质量保证金质保期一般为1-3年[101] - 公司面临客户集中风险，主要客户为三大通信运营商、中国铁塔及政府机关和大型企事业单位[97] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[108] - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过70000万元[141] - 公司拟向银行申请不超过1.4亿元人民币综合授信额度以优化金融结构和降低财务费用[143] 现金流量 - 经营活动现金流净额-7900.6万元同比改善31.92%[20] - 经营活动产生的现金流量净额改善31.92%至-7900.6万元[57] - 投资活动产生的现金流量净额恶化16.03%至-1.21亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额下降109.68%至-4832.59万元[57] - 经营活动产生的现金流量净额由-1.16亿元改善至-7900.6万元，同比改善31.9%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，较上年同期的-1.04亿元进一步恶化16.1%[191] - 筹资活动产生的现金流量净额由4.99亿元转为-4832.6万元，主要因吸收投资现金流入降至零[191][192] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5251.3万元，同比增长4.3%[191] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5635.5万元，较上年同期的1805.3万元大幅增长212.2%[191] - 销售商品提供劳务收到现金7.00亿元，同比增长84.6%[189] - 经营活动现金流入总额7.55亿元，同比增长88.4%[189] - 购买商品接受劳务支付现金6.66亿元，同比增长85.4%[189] - 母公司经营活动现金流量净额为6164.2万元，相较上年同期的-8540.6万元实现扭亏为盈[194] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7067.2万元，较上年同期的-2.61亿元改善72.9%[194][195] - 母公司取得投资收益收到的现金为1750万元[194] - 期末现金及现金等价物余额为3.51亿元，较上年同期的3.71亿元下降5.3%[192] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.16亿元，较上年同期的2.39亿元下降9.6%[195] 资产和负债变化 - 总资产37.65亿元较上年末增长1.64%[20] - 货币资金较期初减少39.42%[34] - 预付款项较期初增加576.87%[34] - 其他流动资产较期初增加79.84%[34] - 其他应收款较期初增加56.37%[34] - 在建工程较期初增加226.58%[34] - 股权资产较期初减少94.95%[34] - 其他非流动资产较期初减少39.27%[34] - 在建工程占比增长4.39个百分点至1.85亿元[63] - 货币资金占总资产比例下降1.59个百分点至9.97%[63] - 公司货币资金从6.195亿元减少至3.753亿元，降幅39.4%[172] - 应收账款从10.471亿元减少至9.59亿元，降幅8.4%[172] - 预付款项从813万元增加至5506万元，增幅577%[172] - 存货从7610万元减少至5445万元，降幅28.4%[172] - 在建工程从5656万元大幅增加至1.847亿元，增幅226.5%[173] - 合同资产新增2.385亿元[173] - 短期借款从1.466亿元增加至1.601亿元，增幅9.2%[173] - 货币资金为2.37亿元人民币，较年初下降17.1%[177] - 应收账款为6.44亿元人民币，与年初基本持平[177] - 短期借款为1.39亿元人民币，较年初增长5.4%[178] - 应付账款为7.72亿元人民币，较年初增长12.2%[174] - 长期股权投资为18.18亿元人民币，较年初增长0.8%[178] - 负债合计为13.53亿元人民币，较年初增长3.8%[175] - 归属于母公司所有者权益为23.95亿元人民币，较年初下降0.2%[175] 非经常性损益 - 非经常性损益总额410.83万元其中政府补助207.21万元[24] 子公司表现 - 子公司立昂旗云募集资金账户因合同纠纷被冻结294.85万元，已于2020年7月21日解除冻结[85] - 子公司杭州沃驰科技上半年净利润为5334.36万元，营业收入为14062.61万元[93] - 子公司广州大一互联上半年净利润为2317.03万元，营业收入为21208.48万元[93] - 子公司杭州上岸网络上半年净利润为1161.91万元，营业收入为2641.18万元[93] - 公司收购新疆九安智慧科技和杭州一昕一怡文化传媒，但对报告期内生产经营和业绩不产生重大影响[93] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为5.051亿元[78] - 报告期内投入募集资金总额5047.79万元[78] - 累计投入募集资金总额2.4407亿元[78] - 累计变更用途募集资金1046.34万元占比2.07%[78] - 首次公开发行募集资金专户期末余额793.32万元[80] - 发行股份购买资产募集资金专户期末余额1.3548亿元[81] - 研发服务中心项目承诺投资总额为人民币8,328.56万元，实际投入人民币7,282.16万元，投资进度为89.98%[83] - 广纸云数据中心项目承诺投资总额为人民币19,195.41万元，实际投入人民币4,838.11万元，累计实现收益人民币12,731.07万元，投资进度为66.32%[83] - 支付交易现金对价项目承诺投资总额为人民币22,986万元，实际投入人民币5,124.02万元，投资进度为22.29%[83] - 承诺投资项目合计总额为人民币50,509.91万元，实际投入人民币5,047.79万元，累计实现收益人民币24,407.26万元[83] - 公司于2017年使用募集资金置换预先投入研发服务中心项目的自筹资金人民币1,361.67万元[84] - 公司于2019年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币2,128.16万元[84] - 2017年公司使用人民币4,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2018年7月5日全部归还[84] - 2018年公司使用人民币3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2019年6月28日全部归还[84] - 2019年公司使用人民币2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2020年1月21日全部归还[84] - 2020年3月公司董事会批准使用人民币1,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[84] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金共计21000万元，其中10000万元于2019年7月批准，10000万元于2020年3月批准，使用期限均不超过12个月[85] - 公司于2020年1月21日归还暂时补充流动资金的募集资金20000万元[85] - 截至2020年6月30日，首次公开发行尚未使用的募集资金为793.32万元，将用于支付建设工程尾款及质保金[85] - 截至2020年6月30日，非公开发行股份尚未使用的募集资金为13547.59万元，存放于银行并将继续用于募投项目建设[85] - 公司报告期内重大非股权投资广纸云数据中心项目累计投入金额1.742亿元[72] - 广纸云数据中心项目投资进度为64.53%[72] - 报告期投资额同比下降91.25%至1561.18万元[68] 金融资产及公允价值 - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为1861.78万元[74][76] - 公司金融资产本期公允价值变动收益66.4万元[74][76] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少6965.9037万股（降幅35.0%）至1.293亿股，占比从70.80%降至46.01%[147] - 无限售条件股份增加6965.9037万股（增幅84.9%）至1.517亿股，占比从29.20%升至53.99%[147] - 境内法人持股减少3144.3512万股（降幅74.9%）至1051.6764万股，占比从14.93%降至3.74%[147] - 境内自然人持股减少3821.5525万股（降幅24.3%）至1.188亿股，占比从55.87%降至42.27%[147] - 股份总数维持2.8106亿股不变[147] - 公司期末限售股总数达129,321,043股，较期初减少69,704,041股[151] - 本期解除限售股数量为69,704,041股，占期初限售股总数35.0%[151] - 王刚持有期末限售股49,266,000股，占其期初持股74.9%[149] - 钱炽峰持有重组承诺限售股11,127,272股，拟于2021年1月30日首次解除[150] - 金泼持有重组承诺限售股30,399,349股，拟于2022年1月30日首次解除[150] - 59名股权激励对象合计持有限售股5,870,000股[151] - 新疆德源添富等机构非公开发行限售股于2020年5月7日解除6,093,864股[150] - 郑波鲤非公开发行限售股6,093,864股于2020年5月7日全部解除[150] - 公司回购专用证券账户新增45,004股业绩承诺回购股份并于2020年7月1日注销[151] - 李张青重组承诺限售股解除776,230股，期末剩余3,085,770股[150] - 报告期末普通股股东总数为28,251户[153] - 控股股东王刚持股比例为23.37%，持股数量为65,688,000股，其中质押股份25,972,000股[153] - 股东金泼持股比例为10.82%，持股数量30,399,349股，报告期内减持30,153股，质押股份5,950,000股[153] - 股东葛良娣持股比例为6.62%，持股数量18,604,800股，无变动[153] - 股东钱炽峰持股比例为3.96%，持股数量11,127,272股，无变动[153] - 新疆立润投资持股比例为2.39%，持股数量6,712,008股，全部为无限售条件股份[153][154] - 上海高毅邻山1号基金持股比例为2.32%，持股数量6,515,027股，全部为无限售条件股份[153][154] - 杭州萱汐投资持股比例为1.52%，持股数量4,261,332股，报告期内减持1,071,906股[153] - 新疆德源添富持股比例为1.27%，持股数量3,560,164股，报告期内减持2,533,700股[153] - 上海泰卧企业管理持股比例为1.22%，持股数量3,441,269股，报告期内减持849,842股[153] - 董事周路减持44.5万股，减持后持股168.24万股[163] - 副董事长金泼减持3.0153万股，减持后持股3039.93万股[163] - 高管合计持股从1.2995亿股减至1.2945亿股，净减持49.52万股[164] - 公司实际控制人王刚通过直接和间接方式合计控制立昂技术25.76%股权[103] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例52.97%[107] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例31.59%[107] - 2019年度股东大会投资者参与比例24.24%[107] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例34.52%[107] - 2020年7月2日完成业绩承诺补偿股份回购注销事宜[142] - 2019年度权益分派转增股本于2020年7月13日计入股东账户[143] - 非公开发行引入葛良娣女士作为战略投资者（通过立通通用天津科技中心100%控股）[142] - 公司注册资本因股份回购注销发生变更[142] 业绩承诺及补偿 - 沃驰科技2018至2020年业绩承诺分别为扣非归母净利润1亿元、1.25亿元及1.5亿元[109] - 金泼持股比例46.22%且承担67%业绩补偿责任[109] - 杭州萱汐投资持股比例8.1%且承担11.74%业绩补偿责任[109] - 上海泰卧持股比例6.52%且承担9.45%业绩补偿责任[109] - 李张青持股比例5.87%且承担8.51%业绩补偿责任[109] - 王建国持股比例2.28%且承担3.3%业绩补偿责任[109] - 资产重组方股份锁定期为12个月（不足12个月持股历史则延长至36个月）[109] 股份锁定和减持承诺 - 首次公开发行前股份锁定期满后两年内减持数量不超过持股量的100%[110] - 稳定股价承诺触发条件为连续20日收盘价低于每股净资产[110] - 股份减持价格承诺锁定期满两年内不低于发行价[110] - 公司股份限售承诺履行完毕，限售期为12个月[111] - 公司稳定股价承诺履行完毕，承诺期限为3年[111] 关联交易和担保 - 公司实际控制人王刚提供关联担保金额为人民币3.233113亿元，占同类交易额比例95.17%[119] - 王刚及王义为子公司贷款提供关联担保金额为人民币641.28万元，占同类交易额比例1.89%[119] - 公司为子公司贷款提供担保获批额度为5000万元人民币[120] - 公司为子公司贷款提供担保获批额度为1000万元人民币[120] - 公司为子公司贷款提供担保获批额度为1000万元人民币[120] - 关联采购设备获批额度为3000万元人民币[121] - 报告期内实际发生关联交易金额为32972.41万元人民币[121] - 报告期内关联交易金额占同类交易额比例为0.00%[121] - 报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[122] - 报告期内未发生共同对外投资的

活动概述 - 立昂技术股份有限公司将于2020年6月24日下午15:00-17:30参加2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织，采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可通过“全景·路演天下”网站或微信公众号“全景财经”参与活动 [1] 出席人员 - 公司总裁周路先生 [1] - 副总裁兼财务总监姚爱斌女士 [1] - 副总裁兼董事会秘书宋历丽女士 [1]

收入和利润 - 营业总收入为3.84亿元人民币，同比增长43.87%[7] - 公司营业收入为384.3百万元，较上年同期的267.1百万元增长43.9%[52] - 营业收入3.84亿元，同比增长43.87%，主要因新增阅读分销业务[19][20] - 归属于上市公司股东的净利润为3198.03万元人民币，同比增长6.98%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为3198.03万元，同比增长7.0%[54] - 基本每股收益为0.12元人民币/股，同比下降47.83%[7] - 基本每股收益为0.12元，同比下降47.8%[55] - 加权平均净资产收益率为1.32%，同比下降0.79个百分点[7] - 公司合并净利润为2987.69万元，同比下降2.5%[54] 成本和费用 - 营业成本3.04亿元，同比增长69.25%，与收入增长同步[19] - 公司营业成本为304.0百万元，较上年同期的179.6百万元增长69.2%[52] - 母公司营业成本为8591.88万元，同比上升9.2%[57] - 母公司研发费用为211.10万元，同比下降38.6%[57] - 利息费用为500.70万元，同比上升21.9%[58] - 购买商品接受劳务支付的现金3.44亿元，同比增长69.3%[62] - 支付给职工的现金3003万元，同比增长12.6%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元人民币，同比恶化60.25%[7] - 经营活动现金流量净额-1.02亿元，同比下降60.25%，因回款减少且劳务支付增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.016亿元，较上年同期负6342万元恶化60.2%[62] - 投资活动现金流量净额-9604万元，同比下降306.39%，主要因支付收购现金对价款[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负9604万元，较上年同期负2363万元扩大306.3%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为负485万元，较上年同期正1.415亿元逆转103.4%[63] - 现金及现金等价物净减少2.025亿元，较上年同期增加5441万元逆转472.1%[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.79亿元，同比上升40.3%[61] - 经营活动现金流入小计3.073亿元，同比增长38.3%[62] - 取得借款收到的现金2260万元，同比减少89.0%[63] - 投资支付的现金7522万元，同比增长1435.1%[63] - 期末现金及现金等价物余额3.956亿元，同比增加82.8%[63] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额4.15亿元，同比下降33.08%，主要因支付收购沃驰科技和大一互联现金对价款及劳务款[19] - 货币资金为4.15亿元人民币，较年初6.2亿元下降33.1%[44] - 公司货币资金为305.1百万元，较期初的285.5百万元增加19.6百万元或6.9%[49] - 应收账款为11.76亿元人民币，较年初10.47亿元增长12.3%[44] - 公司应收账款为696.6百万元，较期初的647.5百万元增加49.1百万元或7.6%[49] - 短期借款为1.56亿元人民币，较年初1.47亿元增长6%[45] - 公司短期借款为145.4百万元，较期初的132.0百万元增加13.4百万元或10.2%[50] - 在建工程期末余额7757万元，同比增长37.14%，系广纸云数据中心建设投入[19] - 在建工程为7757万元人民币，较年初5656万元增长37.1%[45] - 预付款项为2776万元人民币，较年初813万元增长241.3%[44] - 存货为6458万元人民币，较年初7610万元下降15.1%[44] - 商誉为14.32亿元人民币，与年初基本持平[45] - 总资产为36.58亿元人民币，较上年度末下降1.26%[7] - 资产总计36.58亿元，较年初37.04亿元下降1.2%[45] - 公司总资产从2019年末的37,043.8百万元下降至2020年3月末的36,576.4百万元，减少467.2百万元或1.3%[47] - 公司总负债从2019年末的13,035.7百万元下降至2020年3月末的12,261.4百万元，减少774.3百万元或5.9%[46] - 归属于上市公司股东的净资产为24.33亿元人民币，较上年度末增长1.33%[7] - 公司所有者权益从2019年末的24,008.0百万元增长至2020年3月末的24,315.0百万元，增加307.0百万元或1.3%[47] - 公司未分配利润为343.6百万元，较期初的311.7百万元增加32.0百万元或10.3%[47] - 公司应付职工薪酬为6.1百万元，较期初的14.4百万元减少8.4百万元或58.0%[46] 业务线表现 - 数据中心业务增长受益疫情期互联网需求激增，机柜上架率提升[20] - 数字阅读分销业务收入大幅提升，受益疫情期间流量井喷[21] - 取得CDN牌照并升级SDN，布局边缘计算超级CDN业务[23] - 安防行业"十三五"规划目标产业收入突破8万亿元，年均增长13%[25] 募集资金使用 - 募集资金总额为50,509.92万元，本季度投入募集资金总额为1,835.77万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为1,046.34万元，占总额比例为2.07%[34] - 已累计投入募集资金总额为21,195.23万元[34] - 研发服务中心项目调整后投资总额为7,282.16万元，累计投入6,435.59万元，投资进度为88.37%[34] - 广纸云数据中心项目承诺投资19,195.42万元，累计投入9,635.62万元，投资进度为50.20%[34] - 支付交易现金对价承诺投资22,986万元，累计投入5,124.02万元，投资进度为22.29%[34] - 公司使用募集资金置换预先投入研发服务中心项目的自筹资金1,361.66万元[35] - 公司使用募集资金置换预先投入非公开发行募投项目的自筹资金2,128.16万元[35] - 公司曾使用4,000万元募集资金临时补充流动资金[35] - 未使用募集资金1.66亿元存放银行[36] - 2020年3月批准使用1.1亿元募集资金补充流动资金[36] 风险因素 - 应收账款余额较大且存在计提坏账风险，质量保证金占合同总额5%-10%[27] - 公司主要客户为政府及大型国企，受宏观经济影响回款周期延长[27] - 质保期一般为1-3年，随着项目增加导致应收账款余额累积上升[27] - 应收账款专项小组定期核查催收，部分项目通过法律途径追讨[27] - 网络综合代维服务合同金额1.376亿元，累计确认收入2299.56万元，回款1995.05万元[28] - 安防系统工程合同金额8000.36万元，累计确认收入6847.15万元，回款2018.46万元[28] - 公司资产规模扩张后存在子公司业绩承诺无法兑现风险[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,479户[10] - 控股股东王刚持股比例为23.37%，持有6568.8万股[10] - 公司期末限售股总数达157,472,044股，较期初减少41,778,036股[16] - 王刚期初持有限售股65,688,000股，本期解除16,422,000股，期末剩余49,266,000股[14] - 郑波鲤持有非公开发行限售股6,093,864股，拟于2020年5月7日解除[14] - 金泼持有重组承诺限售股30,429,502股，拟于2022年1月30日分批解除[15] - 2019年限制性股票激励计划涉及59人，限售股数为5,870,000股[16] - 新疆德源添富持有非公开发行限售股6,093,864股，拟于2020年5月7日解除[15] - 丁向东持有非公开发行限售股9,549,150股，拟于2020年5月7日解除[15] - 宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰持有非公开发行限售股6,144,123股，拟于2020年5月7日解除[16] - 葛良娣持有高管锁定限售股13,953,600股，任职期间按年25%比例解除[14] - 钱炽峰持有重组承诺限售股11,127,272股，拟于2021年1月30日分批解除[15] 公司融资活动 - 公司拟非公开发行不超过23,049,061股股票募集资金7亿元[29] - 非公开发行对象为立昂联创（认购1975.63万股）和立通通用（认购329.27万股）[29] - 2020年3月20日股东大会通过非公开发行股票相关议案[32] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为297.80万元人民币[8] - 母公司营业收入为1.01亿元，同比下降2.6%[57] - 母公司信用减值损失为-824.10万元，同比改善34.8%[58] - 母公司营业利润为-847.83万元，同比恶化98.8%[58]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为13.82亿元，同比增长106.66%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长195.08%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元，同比增长353.51%[16] - 公司2019年总营业收入为13.82亿元人民币，同比增长106.66%[83][86] - 营业收入13.82亿元，比上年度增长106.66%[59] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，比上年度增长195.08%[59] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为122,023,926.38元[158] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为41,353,508.77元[158] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为80,368,353.06元[158] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本9.37亿元，同比增长89.00%[86][91] - 销售费用同比增长60.80%至2917.78万元[99] - 管理费用同比增长136.34%至8736.71万元[99] - 研发费用同比增长138.69%至4703.10万元[99] - 管理费用8736.71万元，较上年同期增长136.34%[59] - 通信网络业务劳务成本1.24亿元，同比增长30.56%[92] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长183.38%[16] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额达3.51亿元，扭转前三季度负值[18] - 经营活动现金流量净额2.01亿元，同比增长183.38%[103][104] - 投资活动现金流量净额-2.65亿元，同比减少627.32%[103][105] - 筹资活动现金流量净额5.71亿元，同比增长195.86%[104] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额达到37.04亿元，同比增长166.69%[16] - 公司总资产达37.04亿元，比上年度增长166.69%[59] - 净资产24.01亿元，比上年度增长424.10%[59] - 股权资产较期初增加633.18%[48] - 在建工程较期初增加37392.03%[48] - 货币资金较期初增加396.60%[48] - 商誉较期初增加100%[48] - 应收账款较期初增加53.59%[48] - 无形资产较期初增加55.26%[48] - 固定资产较期初增加16.12%[48] - 长期应收款较期初减少39.25%[48] - 存货较期初减少42.12%[48] - 货币资金大幅增加至6.195亿元，占总资产比例从8.98%升至16.72%，增幅7.74个百分点，主要由于收购子公司及非公开发行募集资金[109] - 应收账款增至10.471亿元，但占总资产比例从49.08%降至28.27%，下降20.81个百分点[109] - 商誉新增14.256亿元，占总资产比例达38.48%，源于收购沃驰科技和大一互联两家子公司[109] - 长期借款从2200万元增至1.642亿元，占总资产比例上升2.85个百分点[109] - 在建工程从15万元增至5656万元，主要因新增立昂旗云项目建设[109] 各条业务线表现 - 主营业务包含公共安全系统服务IDC数据中心及云计算服务电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块[32] - 信息技术服务业务收入13.82亿元，占总收入100%，毛利率32.23%[83][86] - 公共安全业务收入4.30亿元（占比31.13%），同比下降10.87%，毛利率32.46%[83][86] - 通信网络业务收入2.24亿元（占比16.24%），同比增长20.70%，毛利率14.66%[83][86] - 运营商增值服务业务收入3.38亿元（占比24.44%），毛利率55.12%[83][86] - 数据中心及云服务业务收入3.89亿元（占比28.19%），毛利率22.24%[83][86] - 公司运营机架总数超8,000个，带宽超过4,000Gb[27] - 公司数据中心业务为近200家政府部门与企业用户提供服务[27] - 公司取得CDN牌照并升级自建SDN以融合边缘计算业务[28] - 公司拥有三大电信运营商有效计费代码数百个覆盖全国范围[29] - 通信网络技术服务覆盖广东浙江宁夏甘肃青海新疆陕西湖北贵州等多个省市[30] - 公司拥有自主研发虚拟化平台大数据平台存储系统物联网平台等集成系统[31] - 移动内容服务模式通过基地平台嵌入计费代码发布产品包[37] - 运营服务模式为内容提供商提供平台运营及渠道推广服务[38] - 公司拥有三大电信运营商有效计费代码超过300个[53] - 公司自有和租用机柜年度累计达8000多台[54] - 公司是国内领先的安防系统服务商和以视频为核心的解决方案提供商[51][59] - 公司客户群体现已覆盖电信运营商、公安、教育等政府部门[52] - 公司承接安防运维项目呈放量式增长，公安系统年运维费用预计超过7亿元[61] - 公司在全国运营超30个Tier3+数据中心，总机架数超8000个，带宽运营超4000Gb[64] - 公司旗下沃驰科技拥有三大运营商有效计费代码数百个，覆盖全国省份[67] - 公司自有网红47个，粉丝总量超过1亿[68] - 公司已取得CDN牌照并积极探索超级CDN业务[65] - 公司参与出品的电影《大漠悍刀行》于腾讯视频独家播映[70] - 公司为校园提供安防解决方案，具备出入管理及黑名单报警等功能[61] - 公司通过大数据分析技术为电商、游戏等行业提供数字营销解决方案[78] - 机房建设工程核心业务收入为575.3万元，成本为301.0万元[119] - 小区通信光缆建设工程投资金额为693.7万元，累计投入1060.96万元，进度达45.97%[119] 各地区表现 - 西北基地主导公共安全系统服务和通信网络技术服务业务[32] - 华东基地主导电信运营商增值业务并与三大运营商深度合作[36] - 华南基地主导数据中心与云计算业务[32] - 公司形成了以西北地区、华东地区以及华南地区为中心向全国乃至中亚辐射的销售网络[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划未来三年通过自建与并购将机架规模扩大至3-5万个[64] - 公司完成对沃驰科技与大一互联的重大资产重组，延伸电信业服务产业链[71] - 公司2019年实施首次限制性股票激励计划，覆盖各基地核心员工[79] - 公司2019年5月完成募集配套资金非公开发行股票上市[80] - 华东研发中心专注于数据分析、内容运营推广及计费数据统计分析技术研发[72] - 华南研发中心构建BGP多线网络，实现不同运营商用户高速访问[72] - 西北研发中心取得网络优化软件、视频监控平台及车联网系统等研发成果[72] - 公司通过收购杭州欣阅和杭州上岸对报告期生产经营产生重大影响[137][139] - 公司新增5家子公司包括乌鲁木齐云桥、杭州极趣等[139] - 本次交易将快速进入IDC机房及互联网信息服务领域[171] - 募集资金用于支付募投项目、现金对价及中介费用[171] - 交易后资产质量及持续盈利能力将显著提高[171] - 实际控制人出具《避免同业竞争承诺函》及《关于减少及规范关联交易的承诺函》[171] - 公司承诺加快募集资金的使用进度，提高公司盈利能力[176] - 公司承诺提高运营效率，增强现有资产的盈利能力[176] - 公司承诺不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障[176] 研发与技术创新 - 研发投入金额4703.10万元，占营业收入比例3.40%[101] - 公司共拥有专利37项，软件著作权163项[72] - 公司新增13项实用新型专利，主要涉及服务器机柜、机房结构等数据中心基础设施[75] - 公司新取得12项软件著作权，包括CRM系统、ERP系统及多个业务平台软件[77] 投资与并购活动 - 报告期投资额达18.789亿元，较上年同期的3246万元增长5688.09%[113] - 收购广州大一互联耗资5亿元，持股100%，本期收益4174.5万元[116] - 收购杭州沃驰科技耗资11.98亿元，持股100%，本期收益1.256亿元[116] - 广纸云数据中心项目本期投入3259.5万元，累计投入4900万元，进度18.15%[118] - 其他非流动金融资产期末价值1779万元，本期公允价值变动损失121万元[111] - 以公允价值计量的金融资产公允价值变动损失87.02万元，累计损失121.02万元[121] - 子公司广州大一互联2019年净利润4174.54万元[134] - 子公司杭州沃驰2019年净利润1.26亿元[134] - 子公司立昂旗云2019年净亏损614.06万元[134] - 公司对大一互联初始投资成本为4.5亿元，报告期内追加投资5000万元，总投资额达5亿元，持股比例100%[137] - 公司对杭州沃驰总投资额为11.98亿元，持股比例100%[138][139] 募集资金使用 - 2017年公开发行募集资金总额8328.5万元，累计使用6342.48万元，变更用途资金1046.34万元占比12.56%[123] - 2019年非公开发行募集资金总额42181.42万元，当期使用13016.98万元，未使用资金29164.44万元存放银行[123] - 首次公开发行实际募集资金9093.5万元，截至2019年末专户余额201.25万元[124] - 2019年发行股份实际募集资金44379.99万元，净额42181.42万元，专户余额9226.70万元[125] - 研发服务中心项目累计投入6342.48万元，投资进度87.10%，未达预计效益[127] - 补充营运资金金额为1046.34万元[128] - 广纸云数据中心项目承诺投资总额为19195.42万元，累计投入7892.96万元，投资进度41.12%[128] - 支付交易现金对价总额为22986万元，累计投入5124.02万元，投资进度22.29%[128] - 承诺投资项目合计承诺投资总额为50509.92万元，累计投入14029.64万元，累计投资收益19359.46万元[128] - 研发服务中心项目已于2018年2月完工投入使用，无法单独核算投资效益[128] - 广纸云数据中心项目处于建设期间，累计实现收益尚未体现[128] - 首次公开发行股票募集资金置换自筹资金1361.67万元[129] - 发行股份购买资产募集配套资金置换自筹资金2128.16万元[129] - 2017年使用4000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2018年7月5日全部归还[129] - 2018年使用3000万元募集资金临时补充流动资金，2019年1月9日部分归还[129] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，2019年6月28日归还2000万元[130] - 公司于2019年11月29日提前归还200万元募集资金至专户[130] - 2020年1月21日公司归还暂时补充流动资金的募集资金1.8亿元[130] - 2020年3月3日董事会同意使用1000万元募集资金临时补充流动资金[130] - 公司曾使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金[130] - 截至2019年12月31日尚未使用的首次公开发行募集资金为201.25万元[130] - 截至2019年12月31日发行股份购买资产配套募集资金结余9226.70万元[130] 利润分配与股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以281,056,658股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[5] - 公司2019年总派发现金股利为4215.85万元，占可分配利润的100%[151][152] - 公司以总股本2.81亿股为基数实施每10股转增5股，转增后总股本增至4.22亿股[151][154] - 2019年归属于母公司股东的净利润为1.22亿元，可供分配利润为3.12亿元[154] - 2018年度利润分配方案为每10股派现1元并转增7股，总股本1.62亿股[156] - 2017年度利润分配方案为每10股派现1元，总股本1.03亿股[155] - 公司资本公积金余额为18.43亿元[154] - 2018年已分配现金股利1618.75万元[154] - 2019年度拟以总股本281,056,658股为基数每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）共计42,158,498.70元[157] - 2019年度拟以总股本281,056,658股为基数每10股转增5股进行资本公积金转增股本[157] - 2019年现金分红金额42,158,498.70元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.55%[158] - 2018年现金分红金额16,187,450.50元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.14%[158] - 2017年现金分红金额10,250,000.00元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.75%[158] - 公司近三年未采用回购股份等其他现金分红方式[158] - 立昂技术承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[173] - 公司利润分配优先采用现金分红，且每年至少进行一次利润分配[173] 业绩承诺与对赌安排 - 杭州萱汐投资等承诺方股份限售承诺涉及沃驰科技2018-2020年度业绩对赌安排[159] - 沃驰科技2019年承诺扣非归母净利润为1.25亿元人民币[163] - 大一互联2019年承诺扣非归母净利润为4320万元人民币[163] - 沃驰科技业绩承诺方金泼持股46.22%但承担67%补偿比例[163] - 沃驰科技杭州萱汐投资持股8.1%但承担11.74%补偿比例[163] - 沃驰科技上海泰卧持股6.52%但承担9.45%补偿比例[163] - 沃驰科技李张青持股5.87%但承担8.51%补偿比例[163] - 沃驰科技王建国持股2.28%但承担3.3%补偿比例[163] - 大一互联业绩承诺方钱炽峰持股48%但承担90%补偿比例[163] - 钱炽峰及其一致行动人持股比例32.00%补偿比例0.00%[164] - 广州市欣聚沙投资企业持股比例10.00%补偿比例10.00%[164] 股份锁定与减持安排 - 金泼通过发行获得的股份锁定期为36个月，期满后可解除限售股份数量为剩余股份的10%[160] - 金泼股份锁定期满48个月后可解除限售股份数量增至剩余股份的20%[160] - 金泼股份锁定期满60个月后剩余股份可全部上市流通[160] - 钱炽峰通过发行获得的股份锁定期为24个月，期满后可解除限售股份数量为取得股份的30%[160] - 钱炽峰股份锁定期满36个月后可解除限售股份数量增至取得股份的50%[160] - 钱炽峰股份锁定期满后每年可上市流通股份不超过持有量的5%[160] - 欣聚沙投资股份锁定期为36个月，期满12个月后可解除限售股份数量为取得股份的20%[161] - 欣聚沙投资股份锁定期满24个月后可解除限售股份数量增至取得股份的50%[161] - 欣聚沙投资股份锁定期满36个月后可解除限售股份数量为取得股份的100%[161] - 所有限售股份因送红股/转增股本等增加的部分均需遵守原锁定安排[160][161] - 部分股东股份锁定期为36个月至2022年1月30日[162] - 部分股东股份锁定期为12个月至2020年1月30日[162] - 股东一致行动人承诺自2019年1月30日起36个月内不主动谋求公司控制权[164] - 王刚、王燕、马鹰、新疆立润投资有限责任公司承诺股份限售及自愿锁定，锁定期为3年，自2017年1月26日起[172] - 王刚承诺股份减持锁定期满后2年内不减持首次公开发行前股份，总承诺期限为5年[172] - 葛良娣、新疆立润、中泽嘉盟承诺锁定期满2年内减持不超过首次公开发行前股份数的100%[173] - 股份减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[172][173] - 减持需提前4个交易日通知公司，并由公司提前3个交易日公告[172][173] - 若违反减持承诺，减持所得收入归公司所有[172][173] - 公司上市后6个月内股价触发条件时锁定期自动延长6个月[172] -