股价情况 - 公司股票2025年2月26 - 27日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 无违反公平信息披露规定情形[4] 业务相关 - 公司产品不涉及人形机器人业务[6] 报告计划 - 计划2025年4月22日披露《2024年年度报告》[6]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 宁波横河精密工业股份有限公司 （慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二五年一月 宁波横河精密工业股份有限公司 募集说明书（注册稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 ...

关于宁波横河精密工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二五年一月 横河精密 审核中心落实函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 22 日出具的审核函〔2025〕020005 号《关于宁波横河 精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下 简称"落实函"）已收悉。宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精 密"、"发行人"、"公司"）会同国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、 "保荐人"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《宁波横河精密 工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相 同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- ...

融资进展 - 2025年1月22日公司向特定对象发行股票申请获深交所审核通过[2] - 公司会同中介更新申请文件内容[2] - 发行股票尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2] 公告信息 - 公告于2025年1月27日发布[4]

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年一月 宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业 务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《宁波横河精密工 业股 ...

公司基本信息 - 公司成立于2001年7月，2012年11月整体变更为股份有限公司[13] - 法定代表人为胡志军，2016年8月30日在深交所创业板上市，简称横河精密，代码300539[13] - 截至2024年9月30日，注册资本22,228.62万元，股份总数222,286,200股[13][15] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股份50,806,747股，占比22.86%；无限售条件股份171,479,453股，占比77.14%[15] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股143,426,726股，占比64.54%[16] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入54,816.55万元，净利润2,383.27万元，归属母公司股东净利润2,424.83万元，同比降11.94%[27][83] - 2024年9月末资产总计110,649.29万元，负债合计55,951.74万元，股东权益合计54,697.55万元[23] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额2,118.91万元，投资活动 - 7,169.70万元，筹资活动770.44万元，现金净增加额 - 4,147.23万元[27] - 2024年9月末流动比率1.75倍，速动比率1.16倍，资产负债率50.57%；1 - 9月应收账款和存货周转率均为2.74次，综合毛利率21.08%[28] - 2024年1 - 9月基本和稀释每股收益均为0.11元/股[28] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为23858.53、26888.75、24895.18、28512.94万元，占流动资产比例分别为40.24%、43.27%、39.80%、48.45%[80] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为20864.24、21452.58、19644.02、19864.84万元，占流动资产比例分别为35.19%、34.52%、31.41%、33.76%[81] - 2021 - 2024年1 - 9月，ABS采购价格从16.75元/千克降至13.98元/千克，POM采购价格从21.16元/千克升至28.09元/千克[72] - 2021 - 2024年1 - 9月，对前五大客户销售额占比分别为63.90%、66.86%、66.98%和64.64%[73] - 2023年度汽车零部件业务收入16196.91万元，2024年1 - 9月为13846.42万元[88] - 2021 - 2024年1 - 9月，汽车智能座舱零部件及模组毛利率分别为26.53%、29.35%、31.65%和30.33%[94] - 2021 - 2024年1 - 9月，汽车内部注塑结构件毛利率分别为 - 13.59%、36.40%、33.22%和30.36%[94] 分红情况 - 2024年1 - 9月无现金分红，2023年度现金分红1,776.63万元，占归属于母公司股东净利润的52.45%；2022年度1,776.98万元，占比63.57%；2021年度1,777.12万元，占比80.58%[19] 发行情况 - 2024年1月19日发行股票项目立项申请获通过，4月12日通过内核，5月31日重新表决通过[34][35][36] - 本次发行股票为普通股，采用竞价方式，发行价超票面金额，发行对象不超35名，发行数量不超总股本30%，即不超66,623,624股[45][46][54][67] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，认购股份6个月内不得转让[54][55] - 拟将前次募集资金结余119.89万元用于永久补充流动资金[50] 募投项目 - 募投项目完全达产后，智能座舱精密结构件、智能座舱执行器和汽车工程塑料轻量化应用零部件产品扩产倍数分别为5.15倍、4.51倍和1.17倍[87] - 2024年12月31日纳入排产计划定点项目预计新增收入约4.37亿/年（含税），募投项目满产后预计年平均营收约8.65亿元/年[89] - 募投项目建成后机器设备等资产增加41,729.79万元，每年新增折旧摊销约2,733.57万元，占2023年归属母公司股东净利润的80.70%[89] - 谢岗镇横河集团华南总部项目和慈溪横河集团产业园产能扩建项目预测毛利率分别为30.99%和28.26%[94] 行业情况 - 2023年我国新能源汽车产销量分别达944.3万辆和949.5万辆，同比增长30.81%和37.9%，占全球比重超60%[99] - 规划到2025年我国新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%，2030年占比达40%，2035年纯电动汽车成主流，公共领域用车全面电动化[99] 合规情况 - 海德欣、嘉兴横河、横河新高曾受行政处罚，均不属重大行政处罚[59][60][63] - 截至发行保荐书出具日，公司有3处临时建筑使用瑕疵，2处房产未取得产权证书[77]

发行决议 - 2024年度向特定对象发行A股股票预案经多会议审议通过[2] - 原发行决议有效期至2025年1月29日届满[2] 有效期延长 - 2025年相关会议审议通过延长发行决议及授权有效期12个月[3] - 除有效期外发行方案其他事项不变[4] 合规情况 - 董事会和股东大会表决合法有效，未发生重大不利变化[5] - 延长有效期不损害公司及股东利益[5]

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为宁波横河精 密工业股份有限公司（以下简称"公司"、"横河精密"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关文件规 定，对横河精密延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期 的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的基本情况 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关事项已经公司第四届董事 会第十四次会议、第四届监事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大会、第 四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。公司本次发行 决议的有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，即 该项决议有效期将于 2025 年 1 月 29 日届满。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董 ...

股东大会信息 - 2025年1月8日公告召开第一次临时股东大会，提前15日通知股东[2] - 现场会议1月24日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 现场4人，代表132,910,006股，占总股本59.8009%[5] - 网络90人，代表295,751股，占总股本0.1331%[5] 议案表决结果 - 两议案同意比例超99%，中小投资者同意比例较高[8][9] 会议结果 - 审议通过全部议案，程序和决议合法有效[8][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月24日14:00召开，网络投票时间为1月24日[3][4] - 股权登记日为2025年1月20日[5] 投票情况 - 94人代表133,205,757股投票，占比59.9340％[8] - 90名中小股东代表295,751股投票，占比0.1331％[9] 议案表决 - 两议案同意股数分别占出席有效表决权股份总数99.9102％、99.9335％[12][13] - 两议案中小股东同意股数分别占比59.5471％、70.0627％[13][15] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会表决合法有效[16] 备查文件 - 《2025年第一次临时股东大会决议》等[17]