证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-30 科大国创软件股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》已于 2023 年 4 月 18 日披露，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司经营情况和 发展战略，公司将于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15：00-17：00 在深圳证 券交易所"互动易"平台举办 2022 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络 远程方式举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理董永东先生，董事、 董事会秘书储士升先生，财务总监汪全贵先生，独立董事李姚矿先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http:/ ...

公司基本信息 - 证券代码为 300520，证券简称为科大国创 [1] - 公司全称为科大国创软件股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 7 月 26 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有中信证券、上投摩根、华夏基金、南方基金、中邮基金等，接待人员为董事会秘书储士升、证券事务代表杨涛 [2] 公司业务情况 - 专业从事行业软件研究、开发和销售，提供 IT 解决方案及相关服务，是国内领先的行业软件开发等供应商，有自主核心技术，聚焦行业应用软件与平台软件研发，面向多行业形成核心行业软件 [3] - 中国电信集团及其下属公司是第一大销售客户，具体情况可查阅《招股说明书》 [3] - 经营有季节性特征，营业收入及销售回款第一季度少，二、三季度增加，四季度最多，净利润季节性波动明显 [4] 公司合作情况 - 2013 年 12 月 11 日与中国科学技术大学签订协议共建“中国科大—国创高可信软件工程中心”，合作期限 10 年，公司投入 1000 万元研发经费，新知识产权双方共有，公司有产业化权利 [3][4] 公司发展规划 - 以发行上市为契机，通过募集资金投资项目建设完善升级主要行业软件，巩固提升产品竞争力，增强软件开发等能力，未来三年着力于软件升级和技术研发、市场拓展和人才发展规划实施 [4] 信息披露情况 - 董事会秘书储士升陪同交流，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《保密承诺书》 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300520，证券简称为科大国创 [1] - 公司全称为科大国创软件股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 8 月 12 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括中银国际证券、上银基金、上海集元资产管理有限公司、广东信达兴投资有限公司、常州投资集团有限公司等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书储士升、证券事务代表杨涛 [2] 公司业务相关 - 公司源于科大，是从事行业软件研究、开发和销售，提供 IT 解决方案及相关服务的高科技企业，面向电信、电力等行业，核心行业软件有电信运营支撑系统软件等 [3] - 目前公司各项业务情况未发生明显变化，具体可查阅公司《招股说明书》披露内容 [4] 公司战略相关 - 公司将慎重考虑未来并购计划，如有情况将按规定及时披露 [3] - 公司计划投资 420 万元与中电科五十所等设立中电科技城市基础设施综合运营有限公司，定位智慧城市中智慧灯杆及相关基础设施运营和运维管理，前期参与试点并研发了管理平台，将继续扩大业务 [3] 公司激励相关 - 公司管理层将利用股权激励手段做好现有业务经营发展，借助上市公司平台提供保障 [3] 信息披露相关 - 董事会秘书储士升全程陪同交流，保证信息披露真实、准确等，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《保密承诺书》 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300520，证券简称为科大国创 [1] - 公司全称为科大国创软件股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2017 年 5 月 25 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括光大证券、国泰君安证券等多家证券机构，接待人员为董事会秘书储士升、证券事务代表杨涛 [2] 主营业务相关 - 公司是国内领先的行业软件及大数据解决方案服务商，业务为行业应用软件研发、 IT 解决方案及信息技术服务，面向电信、电力等行业，有多个核心产品，还打造了互联网 + 智慧物流云服务平台，提出三大战略开展业务 [3] - 开展系统集成业务是为开拓行业和客户，部分整体解决方案项目软硬件一体招标中标后实施，正调整内部业务架构，加强行业软件和系统集成深度融合以提升 IT 解决方案能力和业务附加值 [3] 项目进展情况 - 与六家单位共同出资设立中电科（上海）公共设施运营管理有限公司，定位智慧城市智慧灯杆及相关基础设施综合运营和运维管理，智慧灯杆功能丰富，已在上海、广州等 10 多个城市咨询推广，将推动推广应用和标准制定 [3] 行业市场情况 - 电信行业市场保持稳定增长，一方面电信运营商加强服务有运营支撑系统更新需求，另一方面新技术带动运营商开展创新业务和 ICT 业务拓展创造新市场空间 [4] 外延发展方向 - 围绕 IT 软件和信息服务行业，一方面寻求优质成熟企业协同发展，另一方面关注创新能力强、市场前景大的新产品和新项目 [4] 互联网 + 智慧物流云平台业务 - 利用大数据等技术与货运物流行业融合，搭建沟通平台，构建物流生态链，业务包括无车承运服务、数据金融服务和物流信息化服务 [4] 大数据和人工智能布局 - 坚持智能软件引领战略，开展智能软件研究，为多行业提供大数据平台等，抢占智能软件制高点；加快高可信软件开发，为尖端科技领域提供安全攸关产品和检验评测服务 [5] 业务重点发展方向 - 围绕三大战略方向发展业务，行业应用软件及大数据业务稳定增长，通过智慧灯杆和互联网 + 物流业务向平台运营转型，布局人工智能领域，探索外延发展增强综合竞争力 [5] 信息披露情况 - 接待过程中严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已签署《保密承诺书》 [5][6]

活动基本信息 - 活动类别为深交所联合安徽证监局举办的“安徽地区投资者服务周”启动仪式暨走进上市公司活动 [2] - 参与人员包括近40名投资者、10名媒体人员及相关领导 [2] - 活动时间为2017年6月20日上午9：30 - 12：00，地点在安徽省合肥市高新区文曲路355号科大国创五楼报告厅 [2] - 上市公司接待人员有董事长董永东、总经理杨杨、董事会秘书储士升、证券事务代表杨涛 [3] 活动主要内容 - 主持人宣布活动开始并介绍嘉宾，相关单位负责人致辞，深交所人员介绍投资者教育与服务概况，举行“安徽地区投资者服务周”启动仪式，上市公司高管介绍公司情况，设置投资者提问环节 [3] 业务板块情况 业务布局 - 业务围绕软件及大数据、互联网 +、智能软件三块，软件及大数据是主要业务，互联网 + 已有成果，智能软件正在布局 [3] 各行业应用 - 行业软件和大数据应用于电信、电力、金融、交通和政府领域 [3] - 金融行业主要是出口，为野村证券提供全周期服务 [3] - 交通行业的交通云计算大数据中心等系统全国领先 [3] - 政府领域从2B向2G转型，取得如贵阳市发改委“数据铁笼”等成果，市场空间大 [3][4] - 电力行业在管控软件基础上向智能软件发展，打造设备故障智能预警系统 [4][6] - 电信行业运营支撑系统不断完善，公司市场份额提升，与运营商合作拓展，积极布局5G时代 [4] 公司发展相关问题解答 研发投入 - IT信息化行业性质决定公司研发需持续投入，未来几年不会减少，增速也不会太低 [4] 限售股解禁 - 战略投资者看好公司前景，暂未接到财务投资人减持通知，高管短期无减持计划 [5] 系统集成业务 - 系统集成业务收入占比接近50%，主要是硬件第三方采购，公司发展方向是行业软件和大数据应用，后续以综合性解决方案为主 [5] 销售人员与销售网络 - 销售人员在总员工数中占比较低，需继续增加，已初步建立全国营销网络，需提升功能和本地化服务能力 [5] 电力行业优势 - 最早在电力行业提出以“数据为中心”的信息化建设思路，通过设备故障智能预警系统提升设备运行安全和效率，未来结合能源板块发展 [6] 投资者知情权保障 - 上市后邀请监管部门和券商对董监高进行培训，保证信息披露真实准确完整，开放多种沟通渠道，安排专人负责投资者关系 [6]

公司基本情况 - 公司源于科大，是国内领先的行业软件及大数据解决方案服务商，主营业务为行业应用软件研发、IT解决方案及信息技术服务，面向多行业领域，有多个核心产品，还打造了互联网 + 智慧物流云服务平台 [3] 2017 年增长驱动力 - 软件和信息技术服务业迎来蓬勃发展黄金时期 [3] - 公司在多行业有行业经验、技术创新和客户持续经营能力等核心竞争力 [3] - 上市公司平台使品牌、资金和影响力持续提升 [3] - 持续提升公司内部管理，完善营销服务平台，整合业务单元资源，推行股权激励提升员工积极性 [3][4] 智慧灯杆项目进展 - 与六家单位共同出资设立中电科（上海）公共设施运营管理有限公司，定位智慧城市中智慧灯杆及相关基础设施综合运营和运维管理 [4] - 智慧灯杆集成多种功能，合资公司参与上海智慧灯杆试点项目，在 10 多个城市推广展示，将推动推广应用和标准制定 [4] 互联网 + 智慧物流云平台业务 - 利用现代信息技术与货运物流行业融合，搭建沟通平台，构建完整物流生态链 [4] - 主要业务有无车承运服务、数据金融服务和物流信息化服务 [4][5] 外延发展方向 - 围绕 IT 软件和信息服务行业，寻求优质成熟企业协同发展，关注创新能力强、前景大的新产品和新项目 [5] 应收账款情况 - 2016 年末应收账款 2.79 亿，增长 61.15%，原因是营业收入增长、项目实施周期长、客户付款周期长 [5] - 重视应收账款资金回笼，将回笼情况与考核主体指标挂钩，每周经营例会跟踪 [5] 人工智能布局 - 坚持智能软件引领战略，开展智能软件研究，为多行业用户提供大数据平台等，抢占智能软件制高点 [5][6] - 加快高可信软件开发，为尖端科技领域提供安全攸关产品和检验评测服务 [6]

公司概况 - 科大国创是国内领先的行业软件及大数据解决方案服务商，主营业务为行业应用软件研发、IT解决方案及信息技术服务 [2] - 公司依托在电信、电力、金融、交通、政府等行业的经验，深化大数据、云计算、互联网+、人工智能等新一代信息技术与行业应用软件的融合 [2] 电信行业 - 公司在电信行业市场保持稳定增长，运营商投资缩减主要在固定资产，但运营支撑系统需求持续增加 [3] - 公司在运营商市场份额不断提升，合作拓展至物联网、ICT等领域，业务增长迅速 [3] - 公司积极布局5G时代的下一代运营支撑系统，市场潜力巨大 [3] 智慧灯杆项目 - 公司与中国电子科技集团公司第五十研究所等六家单位共同设立中电科（上海）公共设施运营管理有限公司，专注于智慧灯杆及相关基础设施的综合运营和运维管理 [3] - 智慧灯杆集成了新能源汽车充电桩、联网监控、公共广播、定位报警、环境监测、信息交互、公共WiFi和4G/5G微基站等功能 [4] - 合资公司已在上海、广州、常州、南京、武汉等10多个城市推广展示智慧灯杆项目 [4] 互联网+智慧物流云平台 - 公司互联网+智慧物流云平台利用大数据等现代信息技术手段，搭建货主和车主直接沟通平台，构建完整物流生态链 [4] - 平台主要业务包括无车承运服务、数据金融服务和物流信息化服务 [4] - 无车承运服务基于与安徽交通系统相关部门的合作，形成可信运力池，完成货主货物匹配 [4] - 数据金融服务基于平台物流信用大数据分析，开展货车后市场及相关金融服务 [4] - 物流信息化服务为中小物流企业、车主提供定制管理软件 [4] 应收账款 - 公司2016年末应收账款余额较大，主要原因是营业收入持续增长、项目实施周期较长以及客户付款周期较长 [4] - 公司主要客户为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位，执行严格的预算管理制度 [4] - 公司重视应收账款资金回笼，将回笼情况与考核指标挂钩，每周经营例会跟踪回笼进度 [4]

公司业务介绍 - 新能源汽车业务：依托先发优势多产品纵向延伸，发挥BMS技术优势横向拓展新兴应用领域，如储能BMS、低速车BMS等；动力总成系统项目预计2022年底建成投产；积极开展智能驾驶辅助系统研发工作 [5][10][11][12] - 高可信软件业务：依托中国科学技术大学软件安全实验室自主研发，为关键安全攸关领域开展软件验证；程序分析工具已获市场化应用，2020年中标“数字经济支撑技术公共服务平台建设”项目，合同金额190多万元，验证平台（学习版）正式发布，力争2021年实现千万级市场应用 [5][9][10] - 数据智能平台运营业务：面向物流科技领域，搭建并运营智慧物流云平台，围绕货车ETC可信数据创新数智物流应用场景，提供综合服务；已拓展安徽、浙江、江苏、广西等省份市场；2021年一季度实现收入近2000万元，毛利率提升至30%左右 [6][11] 业绩与财务情况 - 2020年度：疫情影响下收入持续稳定，“产品化”+“运营化”转型效果显现；研发投入持续高投入，资本化率仅0.3%，2019年度资本化率为2.55% [3][7] - 2021年一季度：营收增长9%，利润比同期增长234%，利润主要由软硬件产品贡献；经营性现金流为负1.5亿元，属正常季节性变化；整体营收预算目标为20亿元 [8][9] “十四五”目标与战略 - 目标：围绕数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，力争十四五末实现百亿产值，三大板块基本各占三分之一 [8][9][13] - 战略：坚定贯彻智慧+、产品引领、平台驱动三大战略 [8][9][11][13] 其他问答要点 - 国创新能：业绩承诺已于2020年完成，2021年一季度营收利润双双大幅增长 [10] - 智慧灯杆业务：主要由参股公司中电科公共设施运营公司经营 [11] - 再融资计划：短期暂无明确再融资计划 [12] - 资本公积转增：目前暂无资本公积转增计划 [12] - 与蔚来合作：目前与蔚来尚无合作 [12] - 企业性质：由经营团队控股，不属于国有企业 [12] - 机构调研：调研相关信息可关注互动易发布的调研活动记录相关内容 [12] - 股票回购：目前暂无回购股票计划 [12] - 股价问题：二级市场股价受多种因素影响，公司经营正常，业务有序推进 [13]

公司业务板块 - 拥有数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，为运营商&政企、智能汽车、物流科技等行业提供产品和服务 [2] - 数据智能行业应用是收入利润核心业务板块，为多行业提供云平台和解决方案，积累了技术优势和行业经验，拥有高端客户，业务稳中有进 [2] - 智能软硬件产品主要是智能BMS系列产品，在国内专业第三方BMS厂商位居前列，受益于新能源汽车行业发展，是公司持续布局重点 [2] - 数据智能平台运营围绕货车ETC发行运营和物流运输供应链管理深化应用，业务结构优化，发展稳定 [3] 业务布局战略 - 2016年上市后发挥技术优势和行业实践能力，通过并购切入新能源汽车领域，2021年基本完成新能源与智能网联布局，提出“智能网联 + 智慧能源”双智发展战略 [3] - 在新能源 + 智能网联方面，拥有多家专业子公司，投身相关产品研发及应用；在智慧能源方面，开展储能系统及产品研发与市场推广 [3] 项目建设背景 - “智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目”一期为3GWh智能电池生产 [3] - 国家政策支持智能网联和智慧能源产业，公司相关产品将迎来发展机遇 [3] - 动力/储能电池是产业发展关键资源，处于需求爆发期，公司业务对电池资源需求旺盛，项目建设保障电池资源，促进业务发展 [3] - 公司现有市场、技术、团队资源协同，市场有稳定客户基础，团队引进锂电专业团队，技术研发和配套政策有安排，为项目建设提供保障 [4] 技术研发进展 - “车 - 路 - 云”是整套解决方案，公司针对园区物流自动驾驶开展研发，计划开发两款车，结合路侧传感与自主研发云平台，先在芜湖当地园区落地 [4] - 线控底盘开发平台和自主研发域控制器DCU兼容性强，融合大数据和云平台系统，可整合道路和园区信息，实现协同 [4] - 自主研发的“光储充一体化解决方案”在国创新能产业园落地，储能系统方案采用直流级联型电池储能系统拓扑，可提升安全性和电池使用寿命，正在做市场推广导入 [4] 产品竞争优势 - BMS产品通过自主研发的高可信软件和仿真模型保障品质和技术稳定可靠，未发生因产品原因导致的车辆召回情形 [4] - 与多家动力电池企业合作并向最终客户交付，形成稳定开发平台，针对不同场景和客户建立产品线，可快速交付品质稳定的产品 [5] 股权激励目标 - 2021年股权激励考核目标是营收目标接近20亿或扣非、扣股份支付后净利润9000多万，具体完成情况待关注后续公告 [5]

公司战略 - “双智”战略为“智能网联 + 智慧能源”，智能网联方面致力于车端技术研发、路侧智能设备应用和车路云协同，智慧能源方面开展EMS等研发，提供系统解决方案 [1][2] - 践行“智慧 +”、“双智”、“平台驱动”三大战略，做大存量、做实增量，完善智慧物流SaaS平台 [4] 产品情况 - 高可信软件是自主研发的国产工具软件，已在多企院校应用，市场化进程加速 [2] - 智能BMS系列产品用于新能源汽车和智慧储能领域，在新能源汽车领域实现对新主机厂批量交付和开发新电芯、PACK客户，在储能领域实现落地应用 [3] 经营业绩 2021年度 - 实现营业收入17.20亿元，数据智能行业应用板块销售收入12.67亿元，同比增长50.23%；智能软硬件产品板块销售收入3.05亿元，同比增长53.78%；数据智能平台运营板块持续完善平台，推进业务发展 [2] 2022年一季度 - 实现营业收入3.43亿元，同比增长54%，数据智能行业应用业务营业收入1.71亿元，同比增长18.21%；智能软硬件产品业务营业收入1.16亿元，同比增长98.04%；数据智能平台运营业务营业收入0.56亿元，同比增长187.12% [3][4] 研发投入 - 2021年度研发投入2.4亿，占营收比重14.07%，未来保持高投入，依托三层架构研发体系，聚焦核心技术研发和应用 [3]