分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位有渤海证券、安信证券等多家机构 [2] - 时间为2019年6月11日下午15:00 - 17:30 [2] - 地点在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层 [2] - 上市公司接待人员有董事长钱苏晋、董秘李焱等 [2] 分组2：泛在物联网业务进展 - 建设“泛在电力物联网”符合国家“工业互联网＋”战略，为公司带来市场机遇 [3] - 2018年新中标湖南电力“两率一损”、陕西电力营销客户“标签库”等大数据分析项目，奠定业务基础 [3] - 公司正开展泛在电力物联网在电力调度、设备运行等业务的研发及市场开拓 [3] 分组3：5G业务进展与竞争方式 - 2019年我国进入5G商用元年，公司自2018年加大5G技术研发和设计技术储备 [3] - 子公司辽宁邮电规划设计院在5G建设咨询设计领域业务覆盖核心网和接入网，正开展全国市场开拓 [3] - 辽宁邮电规划设计院与高校产学研合作，在相关领域研发及市场拓展进展顺利 [3] 分组4：辽宁邮电规划设计院外埠市场拓展 - 辽宁邮电规划设计院在山东、广东等多个省市自治区与通信运营商建立深度合作，竞争优势明显 [3] - 公司电力业务与通信设计业务板块资源共享、优势互补，取得甘肃省电力公司多地市电力通信设计典型案例，业务开展顺利 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码 300513，证券简称恒泰实达 [1] - 公司名称为北京恒泰实达科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动 [2] - 参与单位有招商证券、银河证券等多家机构 [2] - 活动时间为 2018 年 8 月 27 日下午 15:30 - 17:30，地点在深圳航天大厦 A 座 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书李焱等 [2] 问答环节要点 辽宁邮电业绩增长保障 - 过去三年业绩持续增长 [3] - 国内通信设计市场容量不断提升 [3] - 设有多个省外分支机构拓展市场 [3] - 直接面对三大运营商、铁塔公司、政企客户等 [3] - 拥有电力通信设计资质，加大相关业务拓展力度 [3] 公司内生增长与订单情况 - 2018 年计划实现归属于上市公司股东的净利润较 2017 年增长 10%至 30%（未考虑并购影响） [3] - 2018 年新中标北京新机场指挥中心、中国人民银行清算总中心等项目，市场拓展良好 [3] 公司大数据业务 - 采用终验法确认收入 [3] 公司融资情况 - 目前资产负债率较低，会合理安排融资渠道和手段 [3] 公司未来规划 - 首要目标是突出主业，将现有业务做实做精 [3]

公司基本情况 - 公司成立于2000年6月27日，2016年5月30日在深交所上市，是智慧能源及智能物联应用解决方案供应商和民营通信规划设计院龙头企业，业务涵盖综合能源服务、通信规划设计和智慧物联应用 [4] - 2022年5月6日，控股股东钱苏晋拟将3.09%公司股份转让给深智城，公司拟向深智城发行股票募资6.71亿元，权益变动完成后，深智城将持有21.99%股份，控股股东将变更为深智城 [4] 虚拟电厂盈利模式 - 以项目实施方身份为电网客户建设虚拟电厂或智慧能源综合服务平台，盈利为项目收入及后期维护收入 [5] - 以能源聚合商身份瞄准可控负荷类资源客户，聚合运营可控负荷形成资源池参与电力交易市场获收益分成 [5] 虚拟电厂核心技术 - 负荷调控潜力辨识与评估技术，基于大数据机器学习方法和可行的标签体系 [6][7] - 源网荷储优化调控技术，包括源网荷储协同调度技术、可中断负荷精准控制技术等 [7] - 基于VPP的综合能源运营技术 [6] 虚拟电厂落地项目 - 参与建设国网冀北虚拟电厂、国网湖南省电力有限公司智慧能源综合服务平台、东北电网调峰辅助服务等项目 [8] - 以能源聚合商身份开展深圳、冀北、湖南等地虚拟电厂业务 [8] 广东和深圳投入情况 - 2022年以前深圳团队不到十人，从事深圳机场项目，目前团队扩充至近百人且仍在招聘 [8] - 2022年年初至今在南方电网业务开展有较大突破 [8]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为3.87亿元人民币，同比增长37.39%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.16亿元人民币，同比增长20.61%[4] - 营业收入从上年同期6.76亿元增长至8.16亿元，增幅20.6%[17] - 净利润同比增长7.82%，达到58,313,968.73元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长4.80%，达到59,457,147.13元[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5946万元人民币，同比增长4.80%[4] 收入和利润（环比及其他） - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2109万元人民币，同比下降7.02%[4] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比增长24.15%，达到781,937,391.75元[18] - 营业成本同比增长29.72%，达到610,971,839.96元[18] - 研发费用同比增长11.69%，达到36,027,923.86元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.54亿元人民币，同比下降100.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负353,795,235.99元，同比下降100.85%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.57%，为780,007,433.97元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负24,569,611.31元，同比下降129.25%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.75亿元人民币，同比增长300.18%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为175,324,466.22元，同比增长300.19%[21] - 期末现金及现金等价物余额为63,702,961.46元，同比增长2.01%[22] 资产和负债变化 - 货币资金为8154万元人民币，较上年末下降74.53%[8] - 货币资金从年初3.20亿元减少至0.82亿元，降幅74.5%[14] - 存货为7.50亿元人民币，较上年末增长55.64%[8] - 存货从4.82亿元增长至7.50亿元，增幅55.6%[15] - 短期借款为5.85亿元人民币，较上年末增长56.31%[8] - 短期借款从3.74亿元增长至5.85亿元，增幅56.3%[15] - 应收账款从3.78亿元增长至4.76亿元，增幅25.9%[15] - 公司总资产从年初366.23亿元增长至380.20亿元，增幅3.8%[16] - 归属于母公司所有者权益从23.41亿元增长至24.01亿元，增幅2.5%[16] - 未分配利润从3.11亿元增长至3.70亿元，增幅19.1%[16] 投资收益 - 投资收益为469万元人民币，同比增长143.42%[9] 股东信息 - 前十大股东中景治军持有1181万股普通股，占比最高[12] - 股东钱苏晋与张小红为夫妻关系，钱军为钱苏晋之弟，存在关联关系[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.285亿元，同比增长8.63%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为3836.69万元，同比增长12.67%[31] - 基本每股收益为0.1223元/股，同比增长12.62%[31] - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比上升0.30个百分点[31] - 公司2022年上半年营业收入4.29亿元，同比增长8.63%[43] - 归属于上市公司股东的净利润3836.69万元，同比增长12.67%[43] - 营业收入同比增长8.63%至4.285亿元[62] - 公司2022年半年度净利润为38,136,369.41元，同比增长18.0%[156] - 归属于母公司所有者的净利润为38,366,932.84元，较上年同期34,052,397.36元增长12.7%[157] - 基本每股收益为0.1223元，较上年同期0.1086元增长12.6%[157] - 营业总收入为4.29亿元人民币，同比增长8.6%[155] - 母公司净利润同比下降60.7%至5,674,476.73元（2021年同期：14,440,198.30元）[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.11%至3.02亿元[62] - 研发投入同比下降22.18%至2743万元[62] - 营业总成本为4.12亿元人民币，同比增长9.5%[155] - 营业成本为3.02亿元人民币，同比增长11.1%[155] - 研发费用同比增长15.1%至22,179,097.36元（2021年同期：19,263,450.95元）[156] - 信用减值损失同比增长30.0%至16,761,167.78元（2021年同期：12,889,132.94元）[156] - 销售费用同比增长1.1%至34,131,871.02元（2021年同期：33,766,670.75元）[156] - 财务费用基本持平为12,467,683.99元（2021年同期：12,433,781.46元）[156] - 投资收益同比下降76.5%至593,579.87元（2021年同期：2,524,263.76元）[156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.175亿元，同比下降109.95%[31] - 经营活动现金流净额恶化109.95%至-3.175亿元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.4%，从5.28亿元降至4.73亿元[162] - 经营活动产生的现金流量净额恶化109.9%，从-1.51亿元扩大至-3.17亿元[162] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加25.1%，从4.30亿元升至5.37亿元[162] - 支付给职工现金增长8.4%，从1.69亿元增至1.83亿元[162] - 取得借款收到的现金大幅增长77.3%，从2.24亿元增至3.96亿元[163] - 筹资活动现金流量净额改善284.5%，从-0.83亿元转为正1.53亿元[163] - 期末现金及现金等价物余额下降10.1%，从0.94亿元降至0.85亿元[163] - 母公司投资活动现金流入下降84.4%，从0.28亿元降至0.04亿元[164] - 母公司取得投资收益现金下降85.5%，从0.22亿元降至0.03亿元[164] - 母公司期末现金余额增长187.9%，从0.14亿元增至0.41亿元[165] 资产和负债变化 - 货币资金减少68.7%至1.002亿元[67] - 短期借款增长46.7%至5.494亿元[67] - 货币资金从年初3.201亿元减少至报告期末1.002亿元，下降68.7%[147][148] - 应收账款从年初3.782亿元增长至4.643亿元，增幅22.8%[147][148] - 存货从年初4.818亿元增长至6.973亿元，增幅44.7%[147][148] - 交易性金融资产从年初611.69万元减少至216.10万元，下降64.7%[147][148] - 应收票据从年初709.52万元减少至76.23万元，下降89.3%[147][148] - 预付款项从年初3543.97万元增长至5210.27万元，增幅47.0%[147][148] - 其他应收款从年初2029.76万元增长至3603.74万元，增幅77.5%[147][148] - 短期借款为5.49亿元人民币，较期初增长46.7%[149] - 货币资金为4370万元人民币，较期初下降29.5%[152] - 存货为1.73亿元人民币，较期初增长34.7%[153] - 合同资产为1.31亿元人民币，较期初增长28.4%[153] - 长期股权投资为8411万元人民币，较期初增长20.0%[149] - 投资性房地产为1.14亿元人民币，较期初增长30.0%[149] 业务线表现 - 系统集成业务收入增长18.93%至1.752亿元[64] - 通信行业收入增长21.94%至2.169亿元[65] - 电力行业收入增长25.06%至1.016亿元[65] - 公司中标国网湖南省电力新型源荷聚合互动响应系统等多个综合能源项目[40] - 公司承接辽宁移动、山东移动等多个省级5G通信工程设计项目[41] - 公司中标南方电网数字电网研究院战略运行管控平台等信息化建设项目[42] - 公司研发源荷聚合互动响应平台、虚拟电厂交易运营平台等综合能源技术平台[44] - 辽宁邮电完成各类工程设计项目万余项和工程可行性研究及网络规划咨询项目近千项，其中国家和省重点工程设计规划可行性研究项目500余项[50] - 辽宁邮电在全国近300家通信行业咨询设计单位中业务收入排名前五，在民营设计咨询企业中列第一[52] - 辽宁邮电在电力市场开拓据首位，系统集成市场开拓据前五[52] - 公司业务覆盖国内160多个城市，并在辽宁省其他13个地市设有办事处[52] - 恒实科技通过近20年在电力行业深耕细作，形成物联网大数据分析基础平台[53] - 物联网大数据技术中台H-iTMG整体建设周期规划为5年，建成后将形成基础技术库公共组件库产品架构库[55] - 可视化商业智能分析平台H-VBI支持大屏幕桌面终端移动终端的应用发布能力[55] - 管理信息基础平台H-COP采用最新大数据微服务架构，具备国内领先的大数据可视化分析和展现能力[57] - 智能实时监控平台H-ARIoT基于自主知识产权时序数据库技术，支撑毫秒级物联应用能力[57] - 公司应用系统覆盖发电输电变电配电用户所有环节，控制中心覆盖电网企业大部分主要专业[59] 技术实力与知识产权 - 公司拥有发明专利48项、实用新型专利92项、软件著作权384项[44] 行业与市场环境 - 全国软件和信息技术服务业2022年上半年业务收入46266亿元，同比增长10.9%[46] - 软件产品收入11427亿元，同比增长10.2%[46] - 信息技术服务收入30296亿元，同比增长12.0%[46] - 行业竞争激烈且技术更新换代快影响通信设计业务[3] - 通信行业景气度可能出现阶段性回落[3] 客户与市场风险 - 公司应收账款余额较大面临流动资金短缺和坏账损失风险[7] - 客户主要为通信运营商和电网下属企业等大型行业客户[5][7] - 营业收入受客户季节性因素影响呈现波动[5] 收购与商誉 - 2018年收购辽宁邮电形成大额商誉需每年末进行减值测试[10] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[188] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期营业外收入[188] 税收优惠 - 公司享有所得税和增值税等税收优惠政策[9] 利润分配政策 - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[11] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[90] 人力资源风险 - 核心人才流失可能对技术研发造成不利影响[6] - 公司通过战略合作整合资源保持技术优势[3] 子公司情况 - 主要子公司辽宁邮电规划设计院有限公司总资产18.77亿元，净资产9.55亿元，营业收入3.13亿元，净利润3349.64万元[80] - 公司持股辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%股权[81] - 公司持股北京恒泰能联科技发展有限公司52%股权[81] - 控股子公司辽宁邮电新设辽宁育能科技持股60%注册资本800万元[179] 担保情况 - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司担保额度为10,000万元，实际担保金额为1,980万元[121] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司担保额度为6,000万元，实际担保金额为334.84万元[121] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司担保额度为6,000万元，实际担保金额为672.28万元[121] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司担保额度为8,000万元，实际担保金额为3,176.36万元[121] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司担保额度为8,800万元，实际担保金额为7,800万元[121] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司担保额度为10,000万元，实际担保金额为7,000万元[121] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司担保额度为6,000万元，实际担保金额为1,002.86万元[121] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司担保额度为3,000万元，实际担保金额为524.14万元[121] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司担保额度为19,200万元，实际担保金额为13,208.74万元[122] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为40,295.78万元，占公司净资产比例为16.93%[122] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响净利润-229.12万元[36] - 计入当期损益的政府补助为8.39万元[35] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-293.35万元[35] - 交易性金融资产减值293万元[69] 资本运作与股权变动 - 公司向特定对象发行股票关联交易金额为67,108.00万元人民币[114] - 公司向特定对象发行股票数量为76,000,000股[114] - 公司向特定对象发行股票价格为8.83元/股[114] - 控股股东钱苏晋拟转让9,690,000股股份（占总股本3.09%）予深智城[127] - 深智城拟全额认购公司定向发行76,000,000股股份[127] - 钱苏晋持股38,769,720股（占比12.36%）其中质押34,295,896股[135] - 张小红持股17,052,980股（占比5.44%）无质押[135] - 限售股总量43,477,664股（占总股本13.86%）报告期内无变动[132] - 无限售流通股270,213,491股（占总股本86.14%）[132] - 公司总股本313,691,155股[132] - 国家市场监督管理总局已出具反垄断审查不实施进一步审查决定书[128] - 权益变动尚需国资监管部门批准及交易所合规性确认[128] - 交易完成后公司控股股东将变更为深智城[127] - 钱苏晋与张小红为一致行动人持股比例合计约4.17%[136][137] - 景治军持有无限售条件流通股1181.01万股，占比最高[136][137] - 邱为碧通过信用账户持有823.63万股，占流通股重要比例[136][137] 财务报告与审计 - 公司半年度财务报告未经审计[104] 诉讼与合规 - 公司存在未决诉讼涉案金额为2,088.14万元[107] - 公司未发生重大诉讼仲裁事项[106] - 公司未发生违规对外担保情况[103] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用[102] - 公司未发生破产重整相关事项[105] - 公司未发生与日常经营相关的关联交易[108] 租赁业务 - 公司作为出租方租赁资产给其他公司共涉及18个承租方[118] - 公司作为承租方租赁其他公司资产共涉及26个出租方[118] - 公司报告期不存在损益达到利润总额10%以上的租赁项目[119] 股东会情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为22.06%[88] 募集资金使用 - 公司报告期无募集资金使用情况[74] - 公司报告期不存在委托理财[75] - 公司报告期不存在衍生品投资[76] - 公司报告期不存在委托贷款[77] - 公司报告期未出售重大资产[78] 所有者权益结构 - 归属于母公司所有者权益合计为23.796亿元，较上年度末增长1.64%[31] - 总资产为37.279亿元，较上年度末增长1.79%[31] - 归属于母公司所有者权益合计为23.8亿元人民币，较期初增长1.6%[150] - 归属于母公司所有者权益期初余额为人民币1,313,216,551.82元[167] - 其他权益工具期初余额为人民币29,010.21元[167] - 资本公积期初余额为人民币310,790.66元[167] - 其他综合收益期初余额为人民币38,737.33元[167] - 盈余公积期初余额为人民币87,030.35元[167] - 未分配利润期初余额为人民币41,779.00元[167] - 一般风险准备期初余额为人民币1,105,693.40元[167] - 本期综合收益总额为人民币38,366,932.84元[168] - 本期所有者投入普通股资本为人民币2,000,000.00元[168] - 归属于母公司所有者权益期末余额较期初增加人民币40,136,369.40元[168] - 公司股本为313,691,155.00元[170][172] - 资本公积为1,685,079,563.07元[170][172] - 盈余公积为29,832,051.23元[170][172] - 未分配利润为517,824,806.08元[170] - 归属于母公司所有者权益为2,546,427,575.38元[170] - 少数股东权益为31,517,489.96元[170] - 所有者权益合计为2,577,945,065.34元[170] - 本期综合收益总额为34,052,397.36元[171] - 本期利润分配金额为-21,956,074.92元[171] - 本期期末未分配利润为529,921,128.52元[172] - 母公司所有者权益合计期初余额为2,014,229,030.81元[173] - 母公司股本为313,691,155.00元[173] - 母公司资本公积为1,687,014,547.19元[173] - 母公司盈余公积为29,832,051.23元[173] - 母公司未分配利润期初余额为-16,308,722.61元[173] - 母公司本期综合收益总额为5,674,476.73元[173] - 母公司所有者权益合计期末余额为2,019,903,507.54元[175] - 母公司未分配利润期末余额为-10,634,245.88元[175] - 公司股本总额为313,691,155元[178] - 资本公积为1,684,761,272.06元[176] - 未分配利润减少7,515,876.62元[176] - 综合收益总额为14,440,198.30元[176] - 所有者权益合计减少7,515,876.62元[176] - 对股东的利润分配为21,956,074.92元[176] - 盈余公积为29,832,051.23元[176] - 上年末所有者权益合计为2,264,206,647.42元[176] - 本期末所有者权益合计为2,256,690,770.80元[177] 会计政策与金融工具 - 非同一控制下企业合并中合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[188] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期营业外收入[188] - 合并范围内所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[189] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[191] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分类为三种计量类型[192] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法确认利息收入[193] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[194] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止[195] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[195] - 金融资产部分转移时按相对公允价值分摊账面价值[196] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长25.96%至1.247亿元[3] - 公司2022年第一季度营业收入为1.247亿元，同比增长25.9%[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降159.86%至亏损300.78万元[3] - 公司净利润为-465.25万元，同比下降202.6%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为-300.78万元[17] - 公司综合收益总额为负465.25万元，同比下降202.6%[18] - 基本每股收益为负0.0096元，同比下降160%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长60.48%至1041.06万元[6] - 研发费用为1041.06万元，同比增长60.5%[16] - 支付职工现金1.02亿元，与去年同期基本持平[21] 经营活动现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.45%至净流出2.322亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.32亿元，较上年同期负1.32亿元扩大75.4%[21] - 销售商品提供劳务收到现金2.34亿元，同比下降1.9%[20] - 购买商品接受劳务支付现金3.32亿元，同比增加46.4%[21] - 收到的税费返还28.55万元，同比下降44.0%[21] 投资活动现金流量（同比环比） - 投资活动现金流量净额同比改善99.42%至净流出6.79万元[6] - 投资活动现金流出109.25万元，同比减少92.0%[21] 筹资活动现金流量（同比环比） - 筹资活动现金流量净额同比改善208.33%至净流入5972.27万元[6] - 取得借款收到现金2.20亿元，同比增加95.3%[22] 资产项目变化（期初期末对比） - 存货较年初增长33.60%至6.437亿元[6] - 存货期末余额为6.437亿元，较年初增长33.6%[12] - 应收账款期末余额为4.108亿元，较年初增长8.6%[12] - 货币资金期末余额为1.102亿元，较年初下降65.6%[12] - 期末现金及现金等价物余额9422.08万元，较期初2.67亿元下降64.7%[22] - 其他应收款较年初增长101.41%至4088.11万元[6] - 总资产较上年度末下降2.75%至35.614亿元[3] - 资产总额为35.614亿元，较年初下降2.8%[13][14] 负债项目变化（期初期末对比） - 应付票据较年初下降72.35%至4616.11万元[6] - 短期借款期末余额为4.433亿元，较年初增长18.4%[13] - 合同负债为1.341亿元，较年初增长3.0%[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为12.25亿元，同比下降13.54%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.85亿元，同比下降273.16%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.78亿元，同比下降272.66%[29] - 第四季度营业收入为5.49亿元[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.42亿元[31] - 公司2021年营业收入12.25亿元，同比下降13.54%[47] - 剔除北京前景无忧电子科技有限公司（上年同期收入1.67亿元）后，公司本报告期收入与上年同期基本持平[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,533.73万元，同比下降273.16%[47] - 第四季度营业收入5.49亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损2.42亿元[68] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降13.23%至5404.45万元[79] - 研发投入金额为95,092,853.97元，同比下降3.52%[83] - 研发投入占营业收入比例为7.76%，同比上升0.8个百分点[83] - 研发支出资本化金额为41,048,379.86元，资本化率43.17%[83] - 电力行业营业成本同比下降51.41%至1.668亿元，占比降至18.38%[72] - 通信行业营业成本同比增长8.68%至4.739亿元，占比升至52.20%[72] - 系统集成营业成本同比下降3.41%至5.178亿元，占比57.04%[73][75] - 设计业务营业成本同比增长29.30%至2.298亿元，占比25.32%[73][75] - 商品销售营业成本同比下降89.28%至1579.94万元，占比降至1.74%[74][75] - 软件开发营业成本同比增长74.24%至7142.62万元，占比升至7.87%[74][75] 各条业务线表现 - 电力行业收入2.69亿元，同比下降48.52%，占营业收入比重21.92%[65] - 通信行业收入6.22亿元，同比增长3.02%，占营业收入比重50.77%[65] - 其他行业收入3.35亿元，同比增长14.74%，占营业收入比重27.31%[67] - 系统集成收入5.70亿元，同比下降8.38%，毛利率9.13%[67][70] - 设计收入3.98亿元，同比增长11.98%，毛利率42.27%[67][70] - 商品销售收入1776.80万元，同比下降90.17%[67] - 公司实物销售收入不大于劳务收入[71] - 智慧物联应用业务是公司本部的核心业务，未来将依托新型电力系统与数字化转型的市场机遇，以业务价值、数据价值、解决方案价值为竞争力，增大在智慧能源、智慧交通、智慧城市的市场份额[107] - 公司执行1+N＋M发展战略，其中“1”指核心技术中台H-iTMG，“N”指N个专业域工具型产品如H-ARIOT和H-VBI，“M”指场景化应用平台解决方案如虚拟电厂和数字化园区[107] - 公司未来将立足于传统业务，以“双碳”和“数字化转型”为机遇，不断增强综合能源服务、通信设计及平台数字化运营等能力，挖掘对客户的价值，拥有30年以上的可持续发展赛道[107] 各地区表现 - 东北区收入5.95亿元，同比增长7.02%，毛利率21.56%[67][70] - 华东区收入1.46亿元，同比下降42.75%，毛利率26.89%[67][70] 管理层讨论和指引 - 业绩亏损主因包括客户招标结算延迟、设计咨询业务毛利率下滑及收入增速放缓、新业务投入未完全体现利润[5] - 通信设计业务受技术更新及运营商投资调整影响可能放缓或下降[7] - 营业收入受大型行业客户投资审批影响呈现季节性波动[8] - 公司获得虚拟电厂相关项目国家级能源创新一等奖[45] - 公司承接多个省级5G通信工程设计项目，包括辽宁、山东、天津、内蒙古和重庆联通，辽宁移动、辽宁铁塔等项目[46] - 公司自主研发的新型源荷聚合互动响应平台上线，可实现全域分布式电源、可调节负荷等小微分散资源以"聚合体"形态运营[48] - 公司在全国通信行业咨询设计单位中业务收入排名前五，在民营设计咨询企业中列第一[53] - 辽宁邮电在全国通信行业设计咨询企业中电力市场开拓据首位，系统集成市场开拓据前五[53] - 公司在全国通信传输专业技术领先，曾完成各类工程设计项目万余项、工程可行性研究和网络规划咨询项目近千项[51] - 辽宁邮电相关资质在非运营商下属设计院中处于领先地位，拥有工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级等多项资质[52] 资产、现金流和其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为6997.57万元，同比下降38.39%[29] - 资产总额为36.62亿元，同比下降2.56%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为23.41亿元，同比下降8.06%[29] - 加权平均净资产收益率为-7.59%，同比下降11.86个百分点[29] - 基本每股收益为-0.5908元/股，同比下降273.15%[29] - 经营活动现金流量净额69,975,671.99元，同比下降38.39%[87] - 投资活动现金流量净额-38,723,833.23元，同比改善71.72%[87] - 存货较年初增长59.52%至481,826,491.69元[91] - 合同负债较年初增长131.42%至130,233,616.42元[91] - 货币资金减少10.77%至320,143,172.77元[91] - 交易性金融资产公允价值变动损失9,982,543.38元[93] - 受限货币资金54,197,336.46元（保证金及用途受限）[94] - 基金投资初始成本1000万元，期末金额降至611.69万元，累计投资亏损212.13万元[97] - 基金投资本期公允价值变动损失671.72万元[97] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益合计为-699.19万元，较2020年373.99万元下降286.9%[36] - 非流动资产处置损益2021年为-27.18万元，较2020年95.46万元下降128.5%[35] - 政府补助收益2021年为98.61万元[35] - 交易性金融资产公允价值变动损失2021年为-872.99万元[35] - 其他营业外收支净额2021年为-35.55万元[35] - 所得税影响额2021年为-121.07万元[35] - 少数股东权益影响额2021年为7.6万元[35] 商誉和减值 - 计提商誉减值准备203.2101百万元[5][14] - 2018年收购辽宁邮电形成大额商誉存在持续减值风险[14] 子公司和投资 - 辽宁邮电规划设计院注册资本1.05亿元，总资产17.84亿元，净利润6310.27万元[102] - 辽宁邮电规划设计院营业收入9.21亿元，营业成本8.61亿元[102] - 公司持有辽宁邮电规划设计院99.854%股权[102] - 北京恒泰能联科技发展有限公司注册资本5000万元，公司持股52%[102] - 山西恒泰能联科技发展有限公司注册资本1400万元，为北京恒泰能联全资子公司[102] - 山西立鑫再生能源开发有限公司注册资本1000万元，山西恒泰能联持股51%[102] - 辽宁旭能科技有限公司注册资本500万元，辽宁邮电持股100%[102] - 辽宁数能科技发展有限公司注册资本1000万元，辽宁邮电持股70%[102] - 公司拟收购辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%股权[165] 股东和股权变动 - 董事长兼总经理钱苏晋减持股份12,918,500股，占其期初持股51,688,200股的25.00%[118] - 董事张小红减持股份4,551,100股，占其期初持股21,604,080股的21.06%[118] - 董事兼副总经理姜日敏减持股份315,943股，占其期初持股1,263,772股的25.00%[118] - 董事周巍减持股份120,000股，占其期初持股480,610股的24.97%[118] - 监事梁秋帆减持股份90,000股，占其期初持股929,080股的9.68%[118] - 报告期内董事、监事及高级管理人员合计减持股份17,995,543股，占期初总持股75,965,762股的23.69%[118] - 公司向426名激励对象授予2996.5万股限制性股票授予价格为9.00元/股[144] - 限制性股票授予总数从3000万股调整为2996.5万股因2名激励对象离职[144] - 限制性股票激励计划占公司总股本比例9.56%[143] - 董事周巍获授60万股限制性股票授予价9.00元/股期末市价13.11元/股[146] - 董事会秘书黄子健获授50万股限制性股票授予价9.00元/股[146] - 副总经理樊爱军获授20万股限制性股票授予价9.00元/股[146] - 高级管理人员合计获授130万股限制性股票[146] - 个人绩效考核优秀良好可100%归属限制性股票合格可80%归属不合格0归属[147] - 报告期内授予的限制性股票未进行归属[146] 公司治理和内部控制 - 报告期内公司共召开了3次股东大会[111] - 报告期内公司董事会董事人数为8名，其中独立董事3名，共召开6次董事会[112] - 报告期内公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，共召开6次监事会[112] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.94%[116] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为23.93%[116] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.84%[116] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[119] - 公司董事、监事及高级管理人员变动情况不适用[119] - 报告期内共召开6次董事会会议[129] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议2021年度董事及高管薪酬议案[133] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.73%[152] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为99.94%[153] - 财务报告重大缺陷数量为0个[153] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[153] - 财务报告重要缺陷数量为0个[153] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[153] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的2%或错报≥营业收入总额的2%[153] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接或间接经济损失超过1000万元人民币[153] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为500.85万元[128] - 独立董事津贴标准为每人每年8万元（税前）[126] - 董事长兼总经理钱苏晋税前报酬总额为114.26万元[127] - 副总经理樊爱军税前报酬总额为60.32万元[127] - 董事兼副总经理姜日敏税前报酬总额为68.09万元[127] - 副总经理兼董事会秘书黄子健税前报酬总额为52.75万元[127] - 监事会主席李娟税前报酬总额为20.52万元[128] - 监事林东英税前报酬总额为16.44万元[128] - 监事梁秋帆税前报酬总额为6万元[128] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数2072人，其中母公司581人，主要子公司1491人[136] - 公司技术人员1525人，占员工总数73.6%[136] - 公司本科及以上学历员工1345人，占员工总数64.9%[136] - 生产人员176人，占员工总数8.5%[136] - 销售人员153人，占员工总数7.4%[136] - 行政人员195人，占员工总数9.4%[136] - 公司承担费用的离退休职工51人[136] - 研发人员数量同比下降8.64%至550人，占比26.54%[82] 利润分配 - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[15] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金0.7元，总股本基数313,691,155股[140] - 现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[141] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以资本公积金转增股本[143] 风险因素 - 应收账款余额较大存在流动资金短缺和坏账风险[11] - 享受所得税和增值税等税收优惠政策存在政策变动风险[12] - 归属于上市公司股东的净利润亏损185.3373百万元[5] 行业背景 - 软件行业2021年业务收入94,994亿元同比增长17.7%[40] - 信息技术服务收入60,312亿元同比增长20.0%[40] 承诺和保证 - 实际控制人承诺在交易完成后60个月内维持控制权稳定[166][167] - 实际控制人承诺有条件有限度地质押股份进行融资[166] - 承诺避免因债务问题导致股份被拍卖丧失控制权[167] - 承诺不对外委托或放弃上市公司表决权[167] - 控股股东及实际控制人出具不从事同业竞争承诺函[168] - 首次公开发行时承诺36个月内不转让或委托管理股份[169] - 担任董事及高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[169] - 公司股份锁定期为自首次公开发行股票并在创业板上市之日起36个月内不转让[170] - 公司董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[171][172][173] - 公司董事、监事或高级管理人员申报离职后半年内不转让本人持有的公司股份[171][172][173] - 公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长6个月[170] - 公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的自申报离职之日起18个月内不转让股份[172][173] - 公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的自申报离职之日起12个月内不转让股份[172][173] - 公司股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[170] - 公司实际控制人钱苏晋或张小红任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[171] - 公司实际控制人钱苏晋或张小红申报离职后半年内不转让本人持有的公司股份[171] - 公司董事景治军股份限售承诺已于2021年3月22日履行完毕[172] - 钱苏晋和张小红承诺每年减持股份数量不超过所持股份总数的5%[174] - 钱军承诺每年减持股份数量不超过所持股份总数的20%[175] - 景治军承诺每年减持股份数量不超过所持股份总数的15%[176] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[175][176] - 减持价格承诺不低于发行价，遇除权除息事项将相应调整[175][176] - 减持需提前3个交易日通知公司公告[174][175][176] - 违规减持收益将上缴公司[174][175][176] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于净资产将触发稳定股价措施[177] - 李学宁离职后半年内不得转让所持股份[174] - 李学宁若在上市后6个月内离职则锁定期为18个月[174] - 公司控股股东单次增持资金不低于其上市后累计从公司获得现金分红金额的20%[181] - 公司控股股东单一年度用于稳定股价的增持资金不超过其上市后累计从公司获得现金分红金额的50%[181] - 控股股东连续12个月内增持股份数量不超过公司总股本的2%[181] - 公司回购股份数量不低于公司股份总数的2%[182] - 公司及控股股东需在股价触发稳定预案条件之日起5个交易日内制定具体方案[178][179] - 稳定股价措施实施窗口期为方案公告后90个自然日内[180][182][184] - 所有增持/回购价格均不高于公司最近一期经审计的每股净资产[180][182][184] - 董事及高管单次增持资金不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬累计额的20%[185] - 稳定股价措施包括控股股东增持、公司回购、董事及高管增持三种主要方式[178] - 若稳定措施实施后股价再度触发条件，公司将重新启动股价稳定预案[179] - 稳定股价措施中董事及高管单次增持资金不低于上市后累计现金分红金额的20%[190] - 单一年度用于稳定股价的增持资金不超过上市后累计现金分红金额的50%[190] - 连续12个月内增持股份数量不超过公司总股本的2%[190] - 稳定股价方案实施期限为公告之日起90个自然日[187][188][189] - 股价稳定终止条件包括连续20个交易日收盘价高于最近一期每股净资产[187] - 未履行承诺时公司可扣留控股股东现金分红直至履行义务[188] - 未履行承诺时公司可扣留董事

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.25亿元，同比下降13.54%[30] - 公司2021年营业收入12.25亿元，同比下降13.54%[49] - 公司2021年营业收入为12.25亿元，同比下降13.54%[68] - 归属于上市公司股东的净利润亏损185.3373百万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.85亿元，同比下降273.16%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,533.73万元，同比下降273.16%[49] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1.78亿元，同比下降272.66%[30] - 加权平均净资产收益率为-7.59%，同比下降11.86个百分点[30] - 基本每股收益-0.5908元/股，同比下降273.15%[30] - 第四季度营业收入5.49亿元，占全年收入的44.8%[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损2.42亿元[33] - 第四季度收入5.49亿元，占全年收入44.8%[69] - 剔除北京前景无忧电子科技有限公司（上年同期收入1.67亿元）后，公司收入与上年同期基本持平[49] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降8.92%至7444.09万元[82] - 研发投入金额为9509.29万元人民币同比下降3.52%[85] - 电力行业成本同比下降51.41%至1.668亿元，占营业成本比重降至18.38%[74] - 通信行业成本同比增长8.68%至4.739亿元，占营业成本比重升至52.20%[74] - 系统集成成本同比下降3.41%至5.178亿元，占营业成本比重57.04%[76][77] - 设计成本同比增长29.30%至2.298亿元，占营业成本比重升至25.32%[76][77] - 商品销售成本同比下降89.28%至1579.94万元，占营业成本比重降至1.74%[76][77] 各业务线表现 - 电力行业收入2.69亿元，同比下降48.52%，占营收比重21.92%[68] - 通信行业收入6.22亿元，同比增长3.02%，占营收比重50.77%[68] - 系统集成产品收入5.70亿元，同比下降8.38%，毛利率9.13%[68][72] - 设计服务收入3.98亿元，同比增长11.98%，毛利率42.27%[68][72] - 电力行业毛利率37.87%，同比上升3.69个百分点[72] - 通信行业毛利率23.81%，同比下降3.97个百分点[72] - 公司实物销售收入不大于劳务收入[73] - 公司承接多个省级5G通信工程设计项目，包括辽宁、山东、天津、内蒙古和重庆联通，辽宁移动、辽宁铁塔等项目[48] - 辽宁邮电在电力市场开拓据首位，系统集成市场开拓据前五[55] - 智慧物联应用是公司本部核心业务，未来将聚焦新型电力系统与数字化转型市场机遇[105] - 公司执行1+N+M发展战略，1代表核心技术中台H-iTMG，N代表专业域工具型产品如H-ARIOT和H-VBI[106] - M代表场景化应用平台解决方案如虚拟电厂和数字化园区解决方案[106] - 公司以双碳和数字化转型为机遇，增强综合能源服务等能力，目标实现30年以上可持续发展[106] 各地区表现 - 东北地区收入5.95亿元，同比增长7.02%，占营收比重48.57%[68] - 华东地区收入1.46亿元，同比下降42.75%[68] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额6997.57万元，同比下降38.39%[30] - 经营活动现金流量净额同比下降38.39%至6997.57万元人民币[89] - 投资活动现金流量净额改善71.72%至-3872.38万元人民币[89] - 筹资活动现金流量净额大幅下降198.94%至-1.01亿元人民币[89] - 资产总额36.62亿元，同比下降2.56%[30] - 归属于上市公司股东的净资产23.41亿元，同比下降8.06%[30] - 存货金额大幅增长59.52%至4.82亿元人民币占总资产比例上升5.12个百分点[91] - 合同负债金额增长131.43%至1.30亿元人民币[91] - 交易性金融资产公允价值变动损失998.25万元人民币[93] - 受限资产总额为277,092,062.66元，其中货币资金受限54,197,336.46元（保证金及用途受限）[94] - 固定资产受限135,452,604.05元（房产抵押用于银行长期借款）[94] - 投资性房地产受限87,443,122.15元[94] - 持有辽宁邮电99.854%股权（10,484.67万股）中6,300万股质押用于银行长期借款[94] - 基金投资初始成本1,000万元，期末金额降至611.69万元，累计投资亏损212.13万元[96] 研发投入与人员 - 研发人员数量同比下降8.64%至550人[84] - 研发人员数量占比同比下降5.19个百分点至26.54%[85] - 研发投入资本化率大幅上升至43.17%同比增长6.36个百分点[85] - 主要研发项目资本化金额合计4104.84万元人民币其中5G技术应用项目占2803.89万元[86][87] - 公司共有发明专利47项、实用新型专利78项、软件著作权376项[50] - 公司自主研发的新型源荷聚合互动响应平台上线，实现全域分布式电源、可调节负荷等小微分散资源以"聚合体"形态运营[50] 子公司与投资表现 - 辽宁邮电规划设计院净利润6,310.27万元，占公司净利润超10%[101] - 辽宁邮电总资产17.84亿元，净资产9.21亿元，营业收入8.61亿元[101] - 公司通过辽宁邮电持有辽宁数能科技70%股权（注册资本1,000万元）[102] - 公司直接持有北京前景无忧电子科技28.65%股权（注册资本1亿元）[102] - 公司直接持有北京新能和再生能源科技45%股权（注册资本500万元）[102] - 公司控股子公司辽宁邮电在全国通信行业设计咨询企业中，业务收入排名前五，在民营设计咨询企业中列第一[55] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.636亿元，占年度销售总额比例29.68%[80] - 前五名供应商采购额合计1.427亿元，占年度采购总额比例16.89%[80] - 公司客户主要为通信运营商及电网下属企业致收入呈季节性波动[8] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益合计为-6,991,869.46元，较2020年3,739,889.82元下降287%[37] - 2021年交易性金融资产公允价值变动及处置损益为-8,729,979.74元，较2020年1,163,579.95元下降850%[37] - 政府补助收入986,059.89元（2021年）[37] - 非流动资产处置损失-27,184.98元（2021年），较2020年收益954,573.52元下降103%[37] 减值与亏损原因 - 计提商誉减值准备203.2101百万元[5][14] - 业绩亏损主因包括客户招标结算延迟及设计咨询业务竞争加剧致毛利率下滑[5] 管理层与治理 - 董事长钱苏晋减持股份12,918,500股，占其期初持股的25.0%[117] - 董事张小红减持股份4,551,100股，占其期初持股的21.1%[117] - 董事兼副总经理姜日敏减持股份315,943股，占其期初持股的25.0%[117] - 董事周巍减持股份120,000股，占其期初持股的25.0%[117] - 监事梁秋帆减持股份90,000股，占其期初持股的9.7%[118] - 董事及高级管理人员合计减持股份17,995,543股，占期初总持股的23.7%[118] - 董事李学宁及独立董事毛群、夏清、刘志忠期末持股数量均为0股[117][118] - 副总经理黄子健、樊爱军及监事李娟、林东英期末持股数量均为0股[118] - 独立董事年度津贴标准为每人每年8万元（税前）[124] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计500.85万元[127] - 董事长兼总经理钱苏晋从公司获得税前报酬114.26万元[125] - 副总经理樊爱军从公司获得税前报酬60.32万元[125] - 财务负责人李学宁从公司获得税前报酬48万元[125] - 董事会秘书黄子健从公司获得税前报酬52.75万元[125] - 监事会主席李娟从公司获得税前报酬20.52万元[127] - 独立董事夏清在4家上市公司兼任独立董事并领取报酬[123] - 报告期内公司共召开6次董事会会议[128] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况[130] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议2021年度董事及高管薪酬议案[132] - 审计委员会年内召开3次会议监督季度报告及审计事项[133] - 报告期内共召开3次股东大会[110] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开6次董事会[111] - 监事会设3名监事含1名职工监事，报告期内召开6次监事会[111] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.94%[115] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为23.93%[115] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.84%[115] 员工与激励 - 报告期末公司在职员工总数2072人，其中母公司581人，主要子公司1491人[135] - 公司员工专业构成中技术人员占比最高，达1525人，占总员工数约73.6%[135] - 本科及以上学历员工1345人，占员工总数约64.9%，其中硕士及以上117人[135] - 销售人员153人，占员工总数约7.4%[135] - 生产人员176人，占员工总数约8.5%[135] - 公司承担费用的离退休职工人数为51人[135] - 公司2021年限制性股票激励计划授予价格为9.00元/股，向426名激励对象授予2996.5万股限制性股票，占公司总股本9.56%[142][143] - 激励对象中2名因离职被取消资格，原授予数量从3000万股调整为2996.5万股，减少3.5万股[143] - 董事周巍获授60万股限制性股票，期末持有48.061万股，报告期末市价13.11元/股[144][146] - 副总经理黄子健获授50万股限制性股票，期末持有0股，报告期末市价13.11元/股[144][146] - 副总经理樊爱军获授20万股限制性股票，期末持有0股，报告期末市价13.11元/股[144][146] - 高管合计获授130万股限制性股票，报告期内未解锁[146] - 个人绩效考核等级为合格(C)时限制性股票归属比例降至80%，不合格(D)时归属比例为0[147] 分红政策 - 计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[15] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不转增股本[141] - 公司未提出现金红利分配预案[142] - 2020年度利润分配以总股本313,691,155股为基数，每10股派发现金0.7元（含税）[139] 风险因素 - 应收账款余额较大存在流动资金短缺和坏账风险[11] - 通信设计业务受技术更新及运营商投资调整影响可能出现放缓[7] - 人才流失及人力成本升高对技术研发构成风险[10] - 公司享受所得税和增值税优惠存在政策变动风险[12] - 公司主营业务及核心财务指标未发生重大不利变化[5] 行业与市场 - 行业整体业务收入94,994亿元同比增长17.7%（2021年）[42] - 信息技术服务收入60,312亿元同比增长20.0%（2021年）[42] - 软件产品收入24,433亿元同比增长12.3%（2021年）[42] - 公司参与项目获中国能源创新奖一等奖等三项奖项[47] - 公司完成海南省碳排放数据管理信息平台可研报告及原型系统开发[47] - 公司在全国通信传输专业技术领先，曾完成各类工程设计项目万余项、工程可行性研究和网络规划咨询项目近千项[53] - 辽宁邮电相关资质在非运营商下属设计院中处于领先地位，包括工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级等多项资质[54] 内部控制与合规 - 公司内部控制评价覆盖99.73%的合并财务报表资产总额[152] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[151] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为99.94%[153] - 财务报告重大缺陷数量为0个[153] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[153] - 财务报告重要缺陷数量为0个[153] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[153] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] - 报告期内公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况[158] - 公司已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[158] - 公司节水节电管理采用新技术和设备以减少碳排放[159] - 公司用工制度合法合规并保护员工权益[161] - 公司及子公司依法缴存住房公积金未发现违反相关法律法规的行为[199] 承诺与协议 - 实际控制人承诺自交易完成后60个月内维持控制权并可能通过增持等方式巩固地位[166] - 实际控制人承诺在交易完成后60个月内谨慎以所持股份进行质押融资[166] - 承诺确保不因债务问题导致质权行使而使控制权丧失[167] - 承诺自交易完成日起60个月内不对外委托或放弃表决权[167] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[168] - 控股股东及实际控制人承诺不向竞争对手提供技术信息等商业秘密[168] - 实际控制人承诺首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[169] - 实际控制人担任公司董事/高管期间每年转让股份不超过所持股份的一定比例[169] - 公司董事、监事或高级管理人员每年转让股份不超过其持有总数的25%[171][172][173][174] - 公司实际控制人钱苏晋或张小红任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[171] - 公司董事、监事或高级管理人员离职后半年内不得转让股份[170][171][172][173] - 公司首次公开发行股票上市后36个月内不转让股份[170] - 公司股票上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[170] - 公司董事、高级管理人员在特定离职时间点后12至18个月内不得转让股份[172][173][174] - 公司实际控制人钱苏晋、张小红承诺每年减持股份不超过其持有总数的25%[174] - 公司股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[170] - 公司股东景治军相关股份限售承诺已于2021年3月22日履行完毕[172] - 公司股东范丽萍、梁秋帆相关股份限售承诺处于正常履行中长期有效[171][173] - 公司控股股东单次增持股份资金不低于其上市后累计获得现金分红金额的20%[181] - 公司控股股东单一年度用于稳定股价的增持资金不超过上市后累计获得现金分红金额的50%[181] - 控股股东连续12个月内增持股份数量不超过公司总股本的2%[181] - 公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[175][176] - 锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过所持股份总数的20%[176] - 锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过所持股份总数的15%[177] - 公司启动股价稳定预案条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[178] - 控股股东增持价格不高于公司最近一期经审计每股净资产[180] - 公司董事会需在触发稳定股价条件后5个交易日内制定具体方案[179] - 控股股东需在触发稳定股价条件后5个交易日内提出增持方案[180] - 公司计划回购股份数量不低于股份总数的2%[182] - 回购价格不高于最近一期经审计每股净资产[182] - 回购将在90个自然日内通过集中竞价交易方式完成[182] - 董事及高管单次增持金额不低于上年度税后薪酬的20%[185] - 董事及高管年度增持资金不超过上年度税后薪酬的50%[186] - 稳定股价措施触发后需在5个交易日内提出具体方案[184] - 董事及高管增持也需在90个自然日内完成[184] - 股价连续20个交易日高于每股净资产时终止稳定方案[187] - 控股股东未履行承诺将被扣留现金分红[188] - 董事及高管未履行承诺将被扣留从公司领取的收入[188] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红金额的20%[190][195] - 控股股东单一年度增持资金不超过上市后累计现金分红金额的50%[190

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.817亿元人民币，同比下降5.11%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.762亿元人民币，同比增长7.36%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2268.29万元人民币，同比下降17.78%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5673.53万元人民币，同比增长7.94%[4] - 营业总收入同比增长7.4%至6.76亿元，上期为6.30亿元[25] - 净利润同比增长0.7%至5408.2万元，上期为5371.8万元[26] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长7.9%至5673.5万元，上期为5256.4万元[27] - 剔除合并范围变化影响后，主营业务收入同比增长25.45%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.5%至4.71亿元，上期为4.30亿元[25] - 研发费用同比下降22.0%至3225.5万元，上期为4135.2万元[26] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.762亿元人民币，同比下降0.73%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8758.54万元人民币，同比下降183.69%，主要因偿还贷款[12] - 经营活动现金流量净流出1.76亿元，同比改善0.7%（上期流出1.77亿元）[30] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降3.9%至8.01亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降63.0%至6244.9万元[31] - 投资活动现金流量净流出1071.6万元，同比改善33.3%（上期流出1607.5万元）[31] - 筹资活动现金流量净流出8758.5万元，同比转负（上期净流入1.05亿元）[31] 资产和负债变动 - 货币资金为8439.96万元人民币，较上年度末下降76.48%，主要因业务季节性波动[9] - 预付款项为7110.52万元人民币，较上年度末增长205.48%，主要因在施项目增加[9] - 存货为4.453亿元人民币，较上年度末增长47.44%，主要因在施项目增加[10] - 货币资金减少76.5%至8439.96万元，较年初3.59亿元大幅下降[21] - 应收账款增长8.2%至4.47亿元[21] - 存货大幅增长47.4%至4.45亿元[21] - 短期借款增长4.2%至3.97亿元[22] - 合同负债激增116.6%至1.22亿元[22] - 未分配利润增长6.7%至5.53亿元[23] - 归属于母公司所有者权益增长1.4%至25.82亿元[23] - 少数股东权益下降8.5%至2883.57万元[23] - 总资产为36.835亿元人民币，较上年度末下降1.99%[5] 公司治理和股权变动 - 公司丧失对北京前景无忧电子科技公司的控制权，持股比例降至36.73%[18][19] 审计和会计准则 - 公司2021年第三季度报告未经审计[33] - 公司未执行新租赁准则对2021年年初财务报表进行调整[32] - 公司未执行新租赁准则追溯调整前期比较数据[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.94亿元，同比增长18.48%[31] - 公司2021年上半年营业收入3.94亿元人民币，同比增长18.48%[41] - 营业收入同比增长18.48%至3.94亿元[65] - 营业总收入从332,955,227.42元增长至394,475,640.61元，增幅18.5%[158] - 归属于上市公司股东的净利润为3405.24万元，同比增长36.35%[31] - 归属于上市公司股东的净利润3405.24万元人民币，同比增长36.35%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3598.94万元，同比增长51.63%[31] - 归属于母公司所有者的净利润从24,974,488.93元增长至34,052,397.36元，增幅36.3%[160] - 基本每股收益为0.1086元/股，同比增长36.43%[31] - 基本每股收益从0.0796元增长至0.1086元，增幅36.4%[161] - 加权平均净资产收益率为1.33%，同比增长0.32个百分点[31] - 辽宁邮电规划设计院有限公司营业利润为4738.19万元人民币[85] - 辽宁邮电规划设计院有限公司净利润为4153.06万元人民币[85] - 母公司净利润同比下降42.8%，从2525万元降至1444万元[164] - 归属于母公司所有者净利润为1209万元[176] - 综合收益总额为3405万元[176] - 公司本期综合收益总额为24,974,488.93元[179] - 公司2020年上半年综合收益总额为2524.73万元[186] - 母公司本期综合收益总额为14,440,198.30元[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.82%至2.72亿元[65] - 母公司营业成本同比增长18.6%，从7929万元增至9406万元[163] - 系统集成营业成本1.31亿元，占营业成本比重48.23%[69] - 设计成本8268万元，占营业成本比重30.42%[69] - 研发投入同比下降13.96%至1,926万元[65] - 研发费用同比增长1.9%，从662万元增至675万元[164] - 财务费用同比下降17.52%至1,243万元[65] - 所得税费用同比大幅增长125.40%至610万元[65] - 支付给职工现金增长7.8%，从1.564亿元增至1.687亿元[168] - 应付职工薪酬从2020年底的4371.9万元降至2021年6月底的1510.1万元，下降65.5%[152] 各业务线表现 - 系统集成收入1.47亿元，同比增长22.97%，毛利率11.01%[66][68] - 设计收入1.54亿元，同比增长38.85%，毛利率46.15%[66][68] - 软件开发收入4374万元，同比增长151.35%，毛利率35.38%[68] - 通信行业收入1.78亿元，同比增长20.87%，毛利率33.73%[68] - 电力行业收入8126万元，同比下降35.70%，毛利率49.95%[68] - 公司业务涵盖综合能源服务、通信设计及智慧物联应用三大领域[38][39][40] - 辽宁邮电主要收入及利润来源于为国内三大通信运营商和铁塔公司提供通信网络技术服务[13] - 公司承接多个省级5G通信工程设计项目，包括辽宁、山东、天津、内蒙古和重庆联通等[39] - 公司中标南方电网数字电网研究院、国网江西信通公司、国网湖南信通公司等多个信息化建设项目[40] - 公司致力于电网数字化绿色化融合发展，参与虚拟电厂辅助服务市场建设[39] 客户和行业特征 - 公司客户主要为通信运营商和电网下属企业等大型行业客户，收入分布受其投资审批决策和管理流程影响，呈现较强季节性波动[8] - 客户主要为通信运营商、电网下属企业及大型行业客户，信用良好实力强，应收账款无法收回可能性较小[11] - 公司主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等通信运营商[39] - 公司所处软件和信息技术服务业持续增长，能源数字化建设需求巨大[44][46] - 5G商用牌照于2019年6月正式发放给中国电信、中国移动、中国联通和中国广电[13] 地区表现 - 公司在北京、上海、辽宁、广东、湖南、湖北、新疆等地形成良好的区域协同发展[14] - 公司在全国租赁26处办公场所包括南京上海广州等地[116] 资产和现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，同比改善34.35%[31] - 经营活动现金流量净额改善34.35%至-1.51亿元[65] - 合并经营活动现金流量净额改善34.3%，从-2.303亿元改善至-1.512亿元[168] - 投资活动现金流量净额改善43.90%至-832万元[65] - 筹资活动现金流量净额大幅下降184.79%至-8,296万元[65] - 现金及现金等价物净增加额下降64.61%至-2.42亿元[65] - 货币资金1.14亿元，占总资产比例3.15%，较上年末下降6.40%[72] - 货币资金从2020年底的3.59亿元减少至2021年6月底的1.14亿元，下降68.1%[150] - 货币资金从2020年末的112,709,970.85元下降至2021年6月30日的16,569,836.21元，降幅达85.3%[155] - 存货4.35亿元，占总资产比例11.96%，较上年末上升3.92%[72] - 存货从2020年底的3.02亿元增至2021年6月底的4.35亿元，增长43.9%[150] - 存货从131,810,742.77元增加至163,332,117.85元，增长23.9%[155] - 应收账款从2020年底的4.13亿元微增至2021年6月底的4.15亿元，增长0.4%[150] - 应收账款从172,397,399.02元增加至179,564,999.12元，增长4.2%[155] - 预付款项从2020年底的2327.7万元增至2021年6月底的6185.0万元，增长165.8%[150] - 合同资产从2020年底的6.75亿元降至2021年6月底的6.44亿元，下降4.5%[151] - 交易性金融资产从2020年底的1614.4万元增加至2021年6月底的1876.7万元，增长16.3%[150] - 交易性金融资产期末余额1377万元，本期公允价值变动损失233万元[74][77] - 短期借款从2020年底的3.81亿元降至2021年6月底的3.78亿元，下降0.6%[151] - 短期借款从193,985,729.89元略降至193,502,803.25元，降幅0.2%[156] - 一年内到期的非流动负债从87,415,222.19元下降至56,115,065.82元，降幅35.8%[156] - 长期股权投资从1,869,818,660.21元微增至1,871,080,892.03元，增幅0.1%[156] - 投资性房地产从2,354,443.97元大幅增加至66,849,155.36元，增幅2740.3%[156] - 销售商品提供劳务收到现金增长4.3%，从5.067亿元增至5.283亿元[167] - 取得借款收到现金减少12.0%，从2.541亿元降至2.236亿元[169] - 期末现金及现金等价物余额下降14.5%，从1.104亿元降至9445万元[170] - 经营活动现金流入同比下降32.2%至1.45亿元[171] - 经营活动现金流出同比下降22.8%至2.11亿元[171] - 经营活动现金流量净额负向扩大至-6516万元[171] - 投资活动现金流量净额同比下降45.6%至1618万元[171][173] - 筹资活动现金流入同比下降10.2%至1.12亿元[173] - 期末现金及现金等价物余额同比减少66.7%至1409万元[173] 投资和子公司表现 - 投资收益暴增5,996.54%至252万元[65] - 投资收益同比下降29.7%，从3282万元降至2306万元[164] - 辽宁邮电规划设计院有限公司总资产为15.14亿元人民币，净资产为8.96亿元人民币[85] - 辽宁邮电规划设计院有限公司营业收入为2.61亿元人民币[85] - 公司持有辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%的股权[86] - 北京恒泰能联科技发展有限公司注册资本为5000万元人民币，公司持股52%[86] - 山西恒泰能联科技发展有限公司注册资本为1400万元人民币，由北京恒泰能联全资持有[86] - 辽宁旭能科技有限公司注册资本为500万元人民币，由辽宁邮电全资持有[87] - 北京前景无忧电子科技有限公司注册资本为1亿元人民币，公司实缴出资比例为39.25%[87] - 北京新能和再生能源科技发展有限公司注册资本为500万元人民币，公司持股45%[87] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少3,826,107股，占比从23.08%降至21.86%[131] - 无限售条件股份增加3,826,107股，占比从76.92%升至78.14%[131] - 股东景治军解除限售3,826,107股，期末限售股数降至11,478,321股[133] - 钱苏晋持股51,688,220股（占比16.48%），其中38,766,165股为限售股[136] - 张小红持股21,604,080股（占比6.89%），其中16,203,060股为限售股[136] - 景治军持股14,190,128股（占比4.52%），报告期内减持1,114,300股[136] - 钱军持股7,624,460股（占比2.43%），报告期内减持123,000股[136] - 邱为碧持股3,996,186股（占比1.27%），报告期内增持2,860,820股[136] - 范丽萍持股1,827,600股（占比0.58%），报告期内减持311,000股[136] - 李宏新持股1,650,000股（占比0.53%），报告期内增持32,700股[136] - 公司控股股东及实际控制人钱苏晋与张小红承诺自2020年11月3日至2021年5月31日不以任何方式减持所持股票[102] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.94%[91] 技术实力和无形资产 - 公司持有发明专利48项、实用新型专利79项、软件著作权328项[42] - 公司在物联网大数据领域拥有近20年的技术积累[38][39][49] - 辽宁邮电是国内领先通信规划设计院之一，辽宁省通信网络工程技术研发中心及省级企业技术中心[13] 风险因素 - 公司应收账款余额较大，若无法及时收回将面临流动资金短缺和坏账损失风险[10] - 2018年收购辽宁邮电形成大额商誉，需每年末进行减值测试[13] - 若5G商用开展缓慢或运营商网络建设投入不及预期，将存在商誉减值风险[13] - 非经常性损益净损失193.70万元，主要来自金融资产公允价值变动损失[35] 税务和优惠政策 - 公司享有所得税和增值税优惠等税收优惠政策[12] 公司治理和合规 - 公司报告期不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 公司半年度财务报告未经审计[106] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[108] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[110] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[111] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[112] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[113] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到报告期利润总额10%以上的租赁项目[119] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司提供担保额度8800万元，实际发生担保金额4447.45万元[121] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司提供担保额度6000万元，实际发生担保金额960.4万元[121] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司提供担保额度8000万元，实际发生担保金额996.92万元[121] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司提供担保额度18000万元，实际发生担保金额400万元[121] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司提供担保额度10000万元，实际发生担保金额755.63万元[122] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司提供担保额度10000万元，实际发生担保金额7993.02万元[122] - 公司对子公司辽宁邮电规划设计院有限公司提供担保额度6000万元，实际发生担保金额2696.5万元[122] - 公司对子公司北京恒泰能联科技发展有限公司提供担保额度1000万元，实际发生担保金额926万元[122] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计83000万元，实际发生担保金额合计24675.92万元[122] 所有者权益和分配 - 总资产为36.34亿元，较上年度末减少3.31%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为25.59亿元，较上年度末增长0.48%[31] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的25.46亿元增至2021年6月底的25.59亿元，增长0.5%[153] - 少数股东权益从2020年底的3151.7万元降至2021年6月底的2974.4万元，下降5.6%[153] - 向股东分配利润2196万元[176] - 公司对所有者（或股东）的分配为-34,500,818.08元[180] - 公司所有者投入资本为200,000,000.00元[180] - 公司期末归属于母公司所有者权益为2,539,190,293.45元[181] - 母公司所有者权益期初余额为2,264,206,647.42元[182] - 母公司本期所有者权益变动金额为-7,515,876.62元[182] - 公司未分配利润减少9,526,329.15元[179] - 少数股东权益减少3,090,718.58元[179] - 公司2021年上半年对所有者（或股东）的分配为-2195.61万元[184] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为22.57亿元[185] - 公司2020年上半年未分配利润减少925.36万元[186] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的分配为-3450.08万元[187] - 公司2020年上半年期末未分配利润为1.81亿元[188] - 截至2021年6月30日公司股本总额为3136.91万股[189] - 公司2020年上半年度盈余公积为2643.81万元[186] - 公司2020年上半年资本公积为1.68亿元[186] - 期末所有者权益合计增至25.89亿元[177] 会计政策和合并范围 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[199] - 同一控制下合并支付对价与取得净资产账面价值的差额调整资本公积或留存收益[199] - 非同一控制下企业合并取得的可辨认资产负债按收购日公允价值计量[199] - 非同一控制下合并成本包括支付对价公允价值和直接相关费用[199] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[199] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入[199] - 合并财务报表范围包括所有控制的子公司[200] - 合并时对子公司财务报表按公司会计政策进行调整[200] - 合并时抵销所有重大内部交易往来余额及未实现利润[200] - 少数股东权益在合并报表中单独列示[200] 报告信息 - 报告期指2021年1月1日至2021年6月30日[23] - 公司2021年半年度报告于2021年8月27日披露[190]