活动基本信息 - 活动类型为投资者参观活动 [1] - 参与单位及人员为中国银河证券组织的29名投资者和国信证券组织的17名投资者 [1] - 活动时间为2020年9月25日，地点在昇辉控股 [1] - 接待人员为总裁李昭强先生及相关人员 [1] 活动目的与意义 - 联合证券组织开展“走进上市公司”活动，搭建公司与投资者交流平台，让投资者对公司多方面有全新认识，公司愿听取建议并加强互动交流 [2] 智慧社区产品情况 - 为多场景客户提供智能化解决方案和产品，业务涵盖智慧社区智慧城市和公共安防两个板块 [2][3] - 智慧社区应用案例有佛山禅城希尔顿酒店等，公共安防应用案例有肇庆市测温智能化监控系统等 [3] 技术储备与研发投入 - 子公司昇辉控股新建综合大楼投入使用，含设计研发中心等，分析测试中心占地约2000平米，具备多项分析测试能力 [3][4] - 公司及子公司拥有300余人研发团队，专业背景覆盖多学科 [4] - 2020年7月初深圳研发中心启动运行，聚焦前沿应用研发，提升科技实力 [4] - 截至2020年6月30日，公司及子公司共拥有专利270项（发明专利16项、实用新型214项、外观设计40项），软件著作权12项 [4] 应收账款问题 - 受经济形势、疫情及催收困难影响，应收账款回款周期增加，发出商品和工程存货减少但确认收入未到回款截止时间，导致应收账款相应增加 [5] 大客户依赖问题 - 2018 - 2020年上半年碧桂园收入占比分别为80.54%、78.42%、58.74%，呈下降趋势 [5] - 公司占碧桂园采购比例低，营业收入时点滞后，存量有增长空间，且积极开拓其他地产、工业客户，加大技术研发投入，提升服务质量 [5][6] 商誉减值问题 - 昇辉控股2017 - 2019年度业绩承诺净利润累积不低于65500万元，2019年度超额完成，但需每年进行减值测试，存在减值风险 [6][7] - 2020年上半年昇辉控股实现净利润2.67亿元，目前商誉不存在减值情形，公司将发挥规模和协同效应降低影响 [7] 公司发展方向 - 变更名称强化品牌效应，集中整合资源，做大做强主营业务，打造核心竞争力，提升品牌形象 [7][8]

活动基本信息 - 活动类型为投资者参观活动 [1] - 参与人员有玄同私募陈桂平、周泉及中银国际证券组织的36名投资者 [1] - 活动时间为2020年10月21日，地点在昇辉控股 [1] - 接待人员为财务总监张毅先生及相关人员 [1] 活动目的 - 搭建与投资者“面对面”交流平台，让投资者对公司行业发展、概况、经营、业务升级、战略布局有全新直观认识 [2] 互动问答 疫情与更名影响 - 新冠疫情对公司业绩有一定影响，但2020年上半年营收较去年同期增长4.02% [2] - 疫情期间推出热成像体温快速筛查方案，业务向警用后端业务平台延伸，推出智能执法办案系统及案情管家系统 [2] - 公司更名能准确体现核心业务，反映产业结构和行业定位，符合发展方向和战略，未来将资源倾斜昇辉控股 [2][3] 行业排名与竞争 - 电气成套设备业务规模、盈利水平处于同行业上市公司前列，可参考思源电气、白云电器、良信电器等上市公司 [3] 未来发展方向 - 保证现有主营业务稳定发展，加大在智慧城市、智慧社区、公共安防方面投入 [3] 原材料供应与成本控制 - 拥有完善业务体系，采取“以销定产”经营模式，为客户提供一站式配套服务 [4] - 与原材料供应商、施工单位建立稳定合作关系，通过引入智能化设备及先进管理理念控制生产成本，加大自主施工项目数量控制施工服务成本 [4]

投资者信息 - 参与单位包括中植产投、慧目圆轮、青岛拥湾等多家公司，涉及人员有卢涛、朱杰、齐元春等 [1] 活动时间与地点 - 活动时间为2017年12月12日 - 2017年12月15日 [2] - 地点包括山东鲁亿通智能电气股份有限公司、北京、上海、深圳、佛山 [2] 沟通内容 管理层运行 - 交易完成后，昇辉电子在运营、销售等方面维持一定独立性，组织架构等不做重大调整 [2] - 李昭强等核心技术人员签署《关于任职的承诺函》，确保任职稳定性及规范性 [2] - 鲁亿通与昇辉电子理念一致、默契度高，合并后利于节省费用 [2] 市场认可策略 - 发挥产品优势，保持智能电气行业优势地位，扩大市场占有率 [2] - 发展环保节能LED照明及智能家居物联网业务，优化产品服务 [2] - 加大技术研发投入，由传统生产型企业向技术输出、科技研发型企业过渡 [2] - 扩大市场范围和客户覆盖面，巩固市场地位，挖掘客户潜在需求 [2] - 加强高素质人才引荐和培养，提升企业管理水平 [2] 智能家居团队 - 昇辉电子将智能家居业务作为重点，提高其业务比重 [2] - 已建立高素质研发团队，未来扩大规模、提升人员素质 [2] - 制订智慧城市等整体解决方案计划，加强设计与施工实力 [2] - 开拓国内外市场，各区域增设专业人员负责业务拓展与售后维护 [2] 接待人员 - 鲁亿通接待人员为董事长纪法清、总经理柳云鹏、董秘崔静女士 [3]

公司基本信息 - 投资者关系活动类型包括特定对象调研、媒体采访、现场参观、分析师会议、业绩说明会、路演活动 [1] - 参与单位为东北证券股份有限公司，人员为首席分析师王建伟 [1] - 活动时间为2018年5月21日，地点在山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议接待室 [1] 公司产品与业务 - 公司致力于电气成套设备的研发设计、生产与销售，产品应用于发电、输配电及下游用电多个领域，如石油、石化等 [2] - 电气成套设备在电力使用中起“上承电网、下联用电设备”作用，智能电气成套设备可实现自我诊断等功能 [2] - 2018年1月，昇辉电子成为鲁亿通全资子公司，从事电气成套设备、LED照明产品、智能家居系统等一体化服务，服务于国内大中型房地产企业 [2] - 昇辉电子业务分为智能电气成套设备、LED照明产品及智能家居系统三大板块 [3] 业务发展规划 - 昇辉电子将智能家居板块作为未来新业务发展领域，从关键软硬件和大平台研发着手，推广品牌知名度，拓展业务合作伙伴和市场领域 [3] - 公司发展战略是做强做大主业同时积极稳妥实施资本运作，采取内生式成长与外延式发展双重举措，调整经营方略和资产整合计划 [3] 公司管理与协同 - 公司管理团队相互协作、取长补短，发挥协同效应实现共同进步 [3] 公司经营业绩 - 公司一季度实现营业收入47,349.10万元，同比增长1,171.26%；归属于上市公司股东的净利润为6,734.41万元，同比增长1,967.03% [4] - 2017年度昇辉电子经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润22,694.27万元，超过业绩承诺4,694.27万元 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [1] - 参与单位为招商证券，人员为首席分析师游家训 [1] - 活动时间为2020年12月2日，地点在昇辉控股 [1] - 昇辉科技接待人员有董事长纪法清、总裁李昭强、董事会秘书崔静、财务总监张毅、子公司总裁常鹏 [1] 公司人员情况 - 公司及子公司员工合计1700余人，研发人员300余人，员工数量稳定，人员结构合理 [2] 碧桂园供应商相关 - 碧桂园选供应商综合考察多方面，考评后不轻易更换，采购时子公司招标确定订单 [2][3] - 昇辉控股2011年进入碧桂园供应商体系，合作深入稳定，获多项奖项 [3] 并购重组业绩奖励 - 2017 - 2019年度昇辉控股承诺业绩6.55亿元，实际完成15.31亿元，超出8.76亿元，已计提奖励4亿元 [3] - 奖励将给核心管理团队，目前核心管理层暂不考虑支付已计提奖励 [4] 商誉减值风险 - 并购昇辉控股形成的商誉需每年减值测试，若经营未达预期有减值风险 [4] - 昇辉控股2020年前三季度净利润近4.5亿元，目前商誉无减值情形 [4] 现金流情况 - 2020年前三季度经营性现金净流量4.59亿元，同比增长167.09%，现金流状况持续改善 [5] - 未来公司将优化资源配置，对现金流持续改善有信心 [5]

公司市场地位与业绩 - 公司高低压电气设备领域年产值约 23 亿元，处于行业龙头地位，在 LED 照明、智慧社区行业具备规模优势，属行业重点企业 [2] - 2019 年度营业收入 39.42 亿元，净利润 5.93 亿元，2017 - 2019 年营收三年复合增长率为 286.4%（2017 年数据尚未并表） [2] - 2020 年三季度营收较去年同期增长 6.4% [5] - 2020 年前三季度实现经营性现金净流量 +4.59 亿元 [6] 研发与合作 - 子公司昇辉控股定位智慧城市综合解决方案提供商，在深圳设 1000 平方米研发中心，获批设立博士后科研工作站，设有五大研发机构 [3] - 与碧桂园、阳光城等优质房地产企业及央企建设单位合作，为地方政府提供智慧城市等解决方案，开拓了佛山、广州等地公安司法系统客户 [3][4] - 落地产品和技术有智慧社区服务应用系统等 [4] 产品优势 - 技术以图像及语音识别与物联网应用为核心，实现多专业领域融合和互联互通 [4] - 专注行业细分领域，提供定制化解决方案和项目落地工程技术实施团队，助力数字化办公和智能执法办案 [4][5] 大股东解押与疫情应对 - 大股东李总提前解押股票，原质押用于为昇辉控股提供融资担保，现公司资信良好、资金充足，无需该笔质押担保 [5] - 疫情对公司业绩有一定影响，公司积极防控，推出热成像体温快速筛查方案，助力防疫测温工作 [5] 现金流改善 - 近两年公司重视资金回笼指标，采用激励政策、跨部门协助催收等方式改善现金流，对未来经营性现金流持续改善充满信心 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.83亿元，同比下降32.03%[5] - 年初至报告期末营业收入为17.45亿元，同比下降6.26%[5] - 营业总收入下降6.3%，从18.62亿元降至17.45亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2527.84万元，同比增长6.21%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比下降19.12%[5] - 净利润下降19.4%，从1.78亿元降至1.44亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.44亿元，同比下降19.1%[21] - 公司2022年第三季度净亏损为44.61万元，由少数股东承担[22] - 基本每股收益为0.29元，稀释每股收益为0.29元[22] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工及为职工支付的现金大幅增加至5.43亿元，同比增长227.6%[24] - 研发费用增长6.6%，从5585.08万元增至5954.79万元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为89.96万元，同比下降99.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至89.96万元，同比下降99.4%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.65亿元，同比增长11.4%[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额为2.10亿元，同比增长199.85%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为2.10亿元，主要来自收到其他与投资活动有关的现金35.60亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，同比下降138.46%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.12亿元，主要由于偿还债务6.20亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.96亿元，较期初增加9,889.61万元[25] 资产和负债变化 - 总资产为69.12亿元，较上年度末下降11.30%[5] - 公司总资产从年初779.26亿元下降至期末691.18亿元，减少88.08亿元（11.3%）[18][19] - 流动资产减少82.52亿元（15.2%），从年初541.45亿元降至458.92亿元[18] - 应收票据期末数为11.04亿元，较期初下降34.23%[9] - 应收账款增加8207.70万元（5.2%），从15.65亿元增至16.47亿元[18] - 存货减少21.07亿元（23.4%），从9.01亿元降至6.90亿元[18] - 公司货币资金为507,078,406.84元[17] - 短期借款减少7842.58万元（11.6%），从6.79亿元降至6.00亿元[19] - 应付账款减少2.26亿元（16.8%），从13.43亿元降至11.17亿元[19] 投资收益 - 投资收益为907.71万元，同比增长286.90%[9] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额为亏损551.48万元，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[22] - 综合收益总额为1.38亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为1.78亿元[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,513名[12] - 第一大股东李昭强持股比例为23.15%，持股数量为115,194,849股[12] - 第二大股东纪法清持股比例为21.42%，持股数量为106,567,621股[12] - 纪法清质押股份数量为78,440,000股[12] - 广西微红企业管理有限公司持股比例为5.05%，持股数量为25,106,075股[12] - 广西微红企业管理有限公司质押股份数量为11,930,000股[12] - 李昭强持有有限售条件股份数量为86,396,137股[12] - 纪法清持有有限售条件股份数量为88,175,716股[12] - 期末限售股份总数达181,426,878股[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.62亿元人民币，同比增长9.67%[20] - 公司2022年上半年营业收入为12.6207亿元，同比增长9.67%[44] - 营业总收入同比增长9.7%至12.62亿元[136] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元人民币，同比下降23.02%[20] - 净利润同比下降23.0%至1.19亿元[137] - 基本每股收益0.24元/股，同比下降22.58%[20] - 基本每股收益同比下降22.6%至0.24元[138] - 加权平均净资产收益率2.80%，同比下降0.96个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.8822亿元，同比增长17.13%[44] - 研发投入为3854.39万元，同比增长42.64%[44] - 研发费用同比增长42.5%至3854万元[137] - 销售费用为3416.99万元，同比下降25.29%[44] - 销售费用同比下降25.3%至3417万元[137] - 财务费用为1231.95万元，同比下降31.91%[44] - 财务费用同比下降31.9%至1232万元[137] 各条业务线表现 - 高低压成套设备营业收入8.68亿元，同比增长8.33%，但毛利率同比下降2.81个百分点至20.55%[46] - LED照明设备及安装营业收入2.07亿元，同比下降20.63%，毛利率同比下降10.30个百分点至28.25%[46] - 智慧社区业务营业收入1.87亿元，同比增长110.55%，但毛利率同比下降2.13个百分点至19.79%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元人民币，同比下降315.81%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.8378亿元，同比下降315.81%[44] - 经营活动现金流量净额为-1.84亿元，同比下降315.8%（从8516.09万元）[143] - 投资活动产生的现金流量净额为3.9379亿元，同比增长1925.73%[44] - 投资活动现金流量净额为3.94亿元，同比增长1925.2%（从1943.94万元）[143][145] - 销售商品提供劳务收到现金15.07亿元，同比增长8.9%（从13.84亿元）[143] - 支付给职工现金5.05亿元，同比增长349.7%（从1.12亿元）[143] - 母公司经营活动现金流量净额3490.15万元，同比增长174.0%（从-4718.82万元）[146] - 投资活动现金流出小计为1.6288亿元人民币[147] - 投资活动产生的现金流量净额为1139.8万元人民币[147] - 取得借款收到的现金为2.425亿元人民币[147] - 偿还债务支付的现金为1.592亿元人民币[147] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为5906.27万元人民币[147] - 期末现金及现金等价物余额为2585.52万元人民币[147] - 取得借款收到现金2.96亿元，同比下降43.9%（从5.27亿元）[145] - 期末现金及现金等价物余额4.16亿元，同比增长0.7%（从4.13亿元）[145] 资产和负债变化 - 总资产69.53亿元人民币，较上年度末下降10.77%[20] - 公司总资产从年初779.26亿元下降至695.30亿元，减少83.96亿元（10.8%）[128][130] - 货币资金5.31亿元，占总资产比例7.64%，较上年末增长1.49个百分点[50] - 货币资金增长10.9%至5.31亿元[128] - 交易性金融资产减少54.1%至3.13亿元[128] - 应收账款18.98亿元，占总资产比例27.30%，较上年末增长7.22个百分点[50] - 应收账款增长21.3%至18.98亿元[128] - 存货6.32亿元，占总资产比例9.09%，较上年末下降2.47个百分点[50] - 存货下降29.9%至6.32亿元[128] - 公司存货余额为6.32亿元，占总资产比例9.09%[66] - 短期借款减少11.4%至6.01亿元[129] - 应付账款下降15.8%至11.31亿元[129] - 合同负债下降29.3%至1.27亿元[129] - 未分配利润增长5.7%至18.94亿元[130] - 母公司货币资金下降22.2%至7057万元[132] - 资本公积减少744万元至18.24亿元[134] - 未分配利润增长565万元至5.78亿元[134] - 受限资产总额3.72亿元，其中货币资金1.16亿元，固定资产2.56亿元[52] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的净资产42.91亿元人民币，较上年度末增长2.54%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为42.918亿元人民币[150] - 本期综合收益总额为1.2356亿元人民币[150] - 未分配利润增加1.0163亿元人民币[150] - 其他综合收益增加470.32万元人民币[150] - 公司有限售条件股份期末数量为182,339,778股，占总股份比例36.58%，较期初减少3,557,136股[109] - 公司无限售条件股份期末数量为316,084,412股，占总股份比例63.42%，较期初增加3,557,136股[109] - 公司股份总数保持不变，为498,424,190股[109] - 股东纪法清期末限售股数为88,175,716股，较期初减少2,671,181股[111] - 股东李昭强期末限售股数为86,396,137股，与期初持平[111] - 股东CHANG PENG期末限售股数为1,196,250股，较期初减少398,750股[111] - 报告期末普通股股东总数为22,658户[113] - 股东李昭强持股比例为23.11%，持股数量为115,194,849股，其中有限售条件股份86,396,137股[113] - 董事长李昭强持股115,194,849股，占总股本约23.05%[116] - 副董事长兼总经理纪法清持股106,567,621股，占总股本21.38%，报告期内减持11,000,000股[114][116] - 广西微红企业管理有限公司持股25,106,075股，占总股本5.04%，其中质押11,930,000股[114] - 股东宋叶持股22,561,502股，占总股本4.53%[114] - 香港中央结算有限公司持股2,553,343股，占总股本0.51%，报告期内增持1,403,255股[114] - 董事柳云鹏持股3,699,045股，占总股本0.74%，其中有限售条件股份2,774,284股[114] - 董事张毅持有限制性股票367,200股[116] - 李昭强自愿放弃24,921,210股表决权（占当时总股本5%），有效期至2023年4月17日[114] - 纪法清与广西微红企业管理有限公司为一致行动人[114] - 公司前10名股东合计持股比例约35.64%[114] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为597.77万元人民币[24] - 公司投资性收益557.26万元，占利润总额比例4.03%[49] - 报告期投资额23.08亿元，较上年同期增长23.56%[53] - 委托理财发生额17.13亿元，未到期余额1.7亿元[56] - 投资收益为1729.49万元，同比下降67.3%（从5286.92万元）[141] 子公司和关联方担保 - 公司为子公司昇辉控股提供担保总额58000万元具体包括18000万元[101]、25000万元[101]及5000万元[101]三笔 - 所有对外担保均为连带责任担保且均未执行完毕[101] - 对昇辉控股的35000万元担保额度中实际担保金额为25000万元[101] - 担保方昇辉控股与公司存在关联关系[101] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为301,750万元[102] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为104,210.97万元[102] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为301,750万元[102] - 报告期末实际担保余额合计为100,038.21万元[102] - 实际担保总额占公司净资产比例为23.31%[102] - 2022年3月25日批准对子公司担保额度63,750万元[102] - 2022年4月22日批准对子公司担保额度10,000万元[102] - 2022年3月25日批准对子公司担保额度15,000万元[102] - 2021年4月22日批准对子公司担保额度25,000万元[102] - 2022年3月25日批准对子公司担保额度30,000万元[102] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[103] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[103] 研发和业务拓展 - 公司已成功下线100标方碱性电解水制氢设备，预计第四季度推出1000标方设备[36] - 公司及子公司共拥有专利及软件著作权381项，其中发明专利15项[39] - 公司便携式储能产品已开发2000瓦以下系列产品[37] - 子公司昇辉新能源参股投资3家氢能产业链头部企业[30] - 公司加大新产品研发投入，拓展电力、石油、石化、冶金、环保节能、信息技术服务等工业客户[65] 客户和应收账款 - 应收款项主要为应收碧桂园货款，账龄大部分在一年以内[65] - 公司占碧桂园总体采购比例较低，正通过开拓万科、中交、中铁、华润、越秀等房企降低大客户依赖[65] - 预计未来对大客户的业务占比将持续下降[65] 行业和市场环境 - 全国电网工程完成投资1905亿元同比增长9.9%[33] - 全国全社会用电量4.10万亿千瓦时同比增长2.9%[33] - 第一季度全社会用电量同比增长5.0%第二季度同比增长0.8%[33] - 6月全社会用电量同比增长4.7%[33] - 全国商品房销售面积68923万平方米同比下降22.2%[35] - 房屋竣工面积28636万平方米同比下降21.5%[35] - 预测2023年中国智慧城市支出规模超400亿美元[34] - 预计2022年中国智慧城市市场规模达25万亿元[34] - 氢能产业规划期间推广至少5万辆燃料电池汽车[35] 公司治理和合规 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[75] - 报告期无环境行政处罚及违规对外担保情况[78][84] - 报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[83] - 公司半年度财务报告未经审计[85] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[86] - 报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼涉案金额4702.58万元[87][88] - 公司及控股股东诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期[89] - 报告期未发生任何重大关联交易包括日常经营、资产收购及关联债权债务[90][91][92][93][94][95][96] - 报告期不存在托管、承包及租赁事项[97][98][99] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为43.28%[72] 会计政策和金融工具 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，合并对价与账面价值份额的差额调整资本公积或留存收益[178] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于份额时经复核后差额计入当期损益[179] - 合并财务报表范围包括母公司控制的所有子公司，按企业会计准则第33号编制[180] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[181] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[182][183] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[184] - 金融负债初始分类包含以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及以摊余成本计量四类[184] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[186] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得或损失转入留存收益[188] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或转移满足金融资产终止确认规定[194] - 公司采用公允价值层级确定金融资产和金融负债价值 第一层次为活跃市场未经调整报价 第二层次为可观察输入值 第三层次为不可观察输入值[198] - 金融工具减值以预期信用损失为基础 涵盖摊余成本金融资产 以公允价值计量债务工具投资 合同资产及租赁应收款等[199] - 预期信用损失按违约风险加权计算信用损失加权平均值 信用损失为合同应收与预期现金流量差额现值[199] - 已发生信用减值金融资产仅确认存续期内预期信用损失累计变动作为损失准备[199] - 不含重大融资成分应收款项按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[200] - 除简化计量外金融资产按信用风险显著增加情况计量损失准备 显著增加时按整个存续期 未增加时按12个月内预期损失[200] - 金融资产终止确认时按转移日相对公允价值分摊账面价值 终止确认部分账面价值与对价差额计入当期损益[197] - 终止确认部分对价需加上原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应部分[197] 政府补助和其他收益 - 计入当期损益的政府补助为151.92万元人民币[24]

收入和利润（同比） - 营业收入为5.499亿元人民币，同比增长12.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5955.07万元人民币，同比增长1.83%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5567.53万元人民币，同比增长5.69%[3] - 营业总收入为5.50亿元人民币，较去年同期4.89亿元增长12.5%[18] - 公司净利润为5955.07万元，同比增长1.83%[19] - 营业利润为7349.67万元，同比增长6.23%[19] 成本和费用（同比） - 营业成本为4.21亿元人民币，较去年同期3.50亿元增长20.4%[18] - 研发费用为1627万元人民币，较去年同期1284万元增长26.7%[18] - 所得税费用1394.38万元，同比增长29.95%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4341.45万元人民币，同比改善56.65%[3] - 销售商品提供劳务收到现金6.99亿元，同比增长17.33%[21] - 经营活动现金流量净额为-4341.45万元，同比改善56.65%[21] - 投资活动现金流量净额2.74亿元，同比增长275.50%[22] - 期末现金及现金等价物余额5.64亿元，较期初增长89.55%[22] - 取得投资收益收到的现金504.26万元，同比增长59.36%[22] - 支付给职工现金5106.62万元，同比下降21.78%[21] 资产和负债变化 - 总资产为76.034亿元人民币，较上年度末减少2.43%[3] - 公司总资产为76.03亿元人民币，较年初77.93亿元下降2.4%[15][17] - 货币资金为7.26亿元人民币，较年初4.79亿元增长51.5%[14] - 交易性金融资产为3.96亿元人民币，较年初6.81亿元下降41.8%[14] - 应收账款为17.70亿元人民币，较年初15.65亿元增长13.1%[14] - 短期借款为6.96亿元人民币，较年初6.79亿元增长2.5%[15] - 归属于母公司所有者权益为42.47亿元人民币，较年初41.85亿元增长1.5%[16] - 未分配利润为18.52亿元人民币，较年初17.92亿元增长3.3%[16] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率为1.40%，同比下降0.04个百分点[3] - 报告期末普通股股东总数为27,291户[8] - 前两大股东李昭强和纪法清持股比例分别为23.11%和21.38%[8] - 基本每股收益0.12元，与上期持平[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为66.92万元人民币[5] - 委托他人投资或管理资产的损益为397.93万元人民币[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为270,982.81万元，同比下降35.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,889.09万元，同比下降63.82%[5] - 公司2021年营业收入为27.10亿元，同比下降35.39%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，同比下降63.82%[21] - 营业利润为2.30亿元，同比下降65.16%[43] - 净利润为2.09亿元，同比下降63.82%[43] - 第四季度营业收入为8.48亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3067.60万元，环比增长28.88%[24] - 加权平均净资产收益率为5.04%，同比下降10.39个百分点[21] - 昇辉控股2021年实现净利润2.205亿元[81] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率整体下降，其中电气机械及器材制造行业毛利率22.61%，同比下降6.44个百分点[49] - 高低压成套设备原材料成本同比下降26.21%至15.28亿元，占营业成本73.06%[52] - LED照明设备原材料成本同比下降42.71%至3.37亿元，占营业成本16.12%[52] - 研发费用同比下降32.77%至1亿元[56] - 财务费用同比下降48.19%至3980万元[56] 各条业务线表现 - 公司主营业务为电气成套设备与LED亮化照明两大业务[5] - 电气机械及器材制造行业收入26.85亿元，占营业收入比重99.10%，同比下降35.63%[46] - 高低压成套设备产品收入19.20亿元，占营业收入比重70.87%，同比下降31.54%[46] - LED照明设备及安装收入5.01亿元，占营业收入比重18.48%，同比下降47.64%[46] - 公司LED照明与亮化业务涵盖亮化照明、家居照明、光源电器、办公照明、商业照明、户外照明等产品[37] - 公司电气成套设备主要应用于石油、石化、电力、冶金、造纸、医药、轨道交通、环保、信息技术服务等领域[37] - 公司智慧社区产品服务于智慧社区、智慧酒店、智慧办公楼宇、智能家居、智慧城镇、智慧医院等场景[37] - 公司通过开展氢能产业等新业务推动营收结构多元化[6] - 公司成立昇辉新能源作为氢能产业全国运营主体，推出两款燃料电池发动机并通过国家强制质量检验[38] - 公司DC/DC变换器生产与检测设备已全部安装就绪，具备生产燃料电池DC/DC变换器的能力[38] - 公司燃料电池系统约90%零部件来自外购[82] - 公司计划通过自研提高燃料电池系统零部件自产占比[78][83] - 公司聚焦DC/DC升压转换器与电控单元的技术创新突破[78] 各地区表现 - 华东大区收入3.40亿元，同比下降66.73%[46] - 华南大区收入18.22亿元，同比下降11.78%[46] - 东北大区收入1.13亿元，同比增加150.66%[46] - 公司产品和服务已覆盖全国29个省、自治区、直辖市[39] 管理层讨论和指引 - 公司房地产客户营收占比较高，受房地产政策调控影响显著[5] - 公司持续优化客户结构，拓展交通运输、节能环保、数据中心等领域客户[77][80] - 公司属于输配电设备制造行业，主要客户集中在房地产行业[79] - 全国房地产开发企业新开工面积同比下降11.40%至19.89亿平方米[5] - 全社会用电量同比增长10.3%至83,128亿千瓦时[6] - 全国电网工程建设投资完成额同比增长1.1%至4951亿元[6] - 2021年全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%[32] - 中国LED照明产品国内市场渗透率从2016年42%提升至2020年78%[33] - 预计2021-2025年公安交通领域智慧安防软硬件市场规模增速将稳定在10%左右[35] - 2020-2024年间基础设施、数据驱动治理和数字化管理的支出总额将超出智慧城市投资额的一半[34] 现金流和资产状况 - 公司经营性净现金流与上年同期基本持平[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.56亿元，同比下降6.46%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降6.46%至6.56亿元[62] - 投资活动现金流出同比大幅增长111.49%至45.49亿元[62][69] - 现金及现金等价物净增加额为-1.42亿元[62] - 货币资金占总资产比例下降3.07个百分点至6.15%[66] - 应收账款占总资产比例下降2.96个百分点至20.08%[66] - 存货占总资产比例上升1.59个百分点至11.56%[66] - 合同资产占总资产比例上升0.40个百分点至0.77%[66] - 报告期末公司存货余额9亿元，占总资产比例11.55%[82] - 存货中发出商品占比89.4%，目前不存在资产减值风险[82] 研发和技术能力 - 公司及子公司共拥有专利及计算机软件著作权380项，其中发明专利17项，实用新型专利276项，外观设计专利49项，软件著作权38项[40] - 昇辉控股有限公司实验室于2021年6月获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室国家认可证书[40] - 研发人员数量同比下降58.02%至157人[59] - 研发支出资本化率为0.00%[61] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比76.29%，其中最大客户碧桂园占比65.79%[53] - 前五名供应商采购额占比25.98%，总额5.6亿元[54] 投资和资产减值 - 公司2021年获得政府补助738.26万元[27] - 公司委托他人投资或管理资产的收益为1338.54万元[27] - 投资收益占利润总额比例为3.07%[64] - 资产减值损失占利润总额比例为-7.87%[64] - 昇辉控股向融创西南支付两笔履约保证金合计1895.47万元，其中1290.60万元未能收回[80] - 公司对融创西南履约保证金计提486万元坏账准备[80] - 公司商誉不存在减值风险[84][85] - 大宗商品价格上涨对公司经营未产生较大影响[85] 生产和库存 - 销售量同比下降16.95%至32,973,773台/套[50] - 生产量同比下降17.27%至32,644,035台/套[50] - 库存量同比下降10.51%至2,806,706台/套[50] 公司治理和股权结构 - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名[88] - 公司监事会设监事3名其中职工监事2名[89] - 公司实施第三期限制性股票股权激励计划[91] - 公司投资国鸿氢能与飞驰汽车布局氢能源业务[85] - 公司拥有独立完整的资产包括土地厂房机器设备等[93] - 公司设有独立财务会计部门并建立独立核算体系[94] - 公司严格遵循五独立原则（业务资产人员财务机构）[93][94] - 公司新设立子公司深圳市昇创智电科技有限公司和昇辉新能源有限公司[179] - 李昭强持有昇辉科技115,194,849股股份，持股比例为23.11%[177] - 李昭强自愿放弃24,921,210股表决权，占公司总股本的5%[177] 利润分配和股东回报 - 公司拟以总股本498,424,190股为基数每10股派发现金红利0.35元[7] - 公司2020年度权益分派以总股本498,424,190股为基数，每10股派发现金1.05元[130] - 2021年度利润分配预案以总股本498,424,190股为基数，每10股派发现金0.35元[131] - 现金分红总额为17,444,846.65元，占可分配利润583,558,589.74元的2.99%[131] - 第三期股权激励计划第二批次解锁限制性股票1,217,200股，占总股本0.2442%[135] - 第四期股权激励因未达营收考核目标，2020-2021年度均未归属股份[135] - 董事张毅持有第三期限制性股票1,224,000股，其中已解锁856,800股，未解锁367,200股[137] 董事、监事及高级管理人员变动和持股 - 董事长李昭强期末持股115,194,849股[97] - 副董事长兼总经理纪法清本期减持3,561,575股，期末持股117,567,621股[97] - 副总经理崔静本期减持400,000股，期末持股1,498,233股[97] - 副总经理徐克峰离任时减持114,039股，期末持股342,117股[98] - 副总经理贺智波离任时减持318,052股，期末持股575,510股[98] - 副总经理CHANG PENG因个人原因辞职，期末持股1,595,000股[98] - 董事、监事及高级管理人员报告期内合计减持4,393,666股[98] - 公司报告期内共有3名副总经理离任[99] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬已实际支付[106] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定[106] - 公司高级管理人员报酬由董事会决定[106] - 独立董事津贴依据股东大会决议支付[106] - 报酬确定依据为公司盈利水平及管理人员分工[107] - 公司董事及高管2021年从公司获得的税前报酬总额合计为891.59万元[109] - 董事长李昭强税前报酬为307.98万元，占高管总报酬的34.5%[108][109] - 副董事长兼总经理纪法清税前报酬为161.47万元，占高管总报酬的18.1%[108][109] - 财务总监张毅税前报酬为98.88万元，占高管总报酬的11.1%[108][109] - 副总经理CHANG PENG税前报酬为85.92万元，占高管总报酬的9.6%[109] - 独立董事孟红、杨百寅税前报酬各为6万元，独立董事刘明水税前报酬为2万元[108] - 财务总监张毅在6家外部单位担任监事职务[105] - 独立董事孟红在4家外部单位担任董事/监事/教师职务[105] - 独立董事杨百寅在3家外部单位担任教授/独立董事职务[105] - 董事张雪舟在12家外部单位担任院长/副会长/秘书长/董事等职务[105][106] - 董事会秘书宋晓刚在银河电力集团担任独立董事职务[105] 员工结构 - 报告期末在职员工总数1647人，其中母公司412人，主要子公司1235人[121] - 生产人员599人，占比36.4%[121] - 销售人员274人，占比16.6%[121] - 技术人员157人，占比9.5%[121] - 行政人员583人，占比35.4%[121] - 本科及以上学历员工726人，占比44.1%[121] - 专科及以下学历员工921人，占比55.9%[121] - 需承担费用的离退休职工10人[121] - 薪酬体系包含基本工资、绩效奖励、工龄工资等多元结构[122] - 子公司昇辉控股基本工资构成为岗位工资80%加绩效工资20%[123] - 直接生产岗位人员实行计件工资制，按《生产车间计件收入方案》执行[125] - 销售岗位人员采用销售提成工资制，与销售目标完成率及回款情况挂钩[126] - 管理类人员实施岗位绩效工资制，绩效与公司效益或岗位绩效挂钩[126] - 劳务外包情况不适用[129] 内部控制与公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[139][145] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[139][145] - 2021年度公司共召开2次股东大会[140] - 2021年度公司共召开7次董事会会议[140] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[140] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2022年03月25日[145] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[144] - 报告期内对子公司的管理控制情况不适用[144] - 财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 公司完成涉及七大方面共119个问答的治理专项自查[147] - 财务报告重大缺陷定量标准为影响金额≥利润总额5%或经营收入5%或资产总额2%[146] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失≥资产总额2%[146] - 公司治理自查于2021年4月22日完成并上传证监会系统[147] - 公司严格遵守利润分配承诺及《公司章程》等法律法规要求实施利润分配[154] - 公司通过电话专线和投资者互动平台保持沟通[91] - 公司通过投资者电话、电子邮箱、网站和互动平台等多种方式与投资者保持沟通[154] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为49.34%[95] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.65%[95] - 公司2021年4月21日董事会审议通过《2020年度财务决算报告》[110] - 公司2021年8月9日董事会审议通过《2021年半年度报告全文》[111] - 公司2021年10月28日董事会审议通过《2021年第三季度报告全文》[111] - 2021年公司共召开7次董事会会议，所有董事均未连续两次缺席[112] 担保情况 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为32.8亿元[198] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为10.51亿元[198] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为10.51亿元[198] - 公司担保总额占净资产的比例为25.12%[199] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[199] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[199] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[199] - 公司报告期内审批担保额度合计为32.8亿元[199] - 报告期内担保实际发生额合计为10.51亿元[199] - 报告期末实际担保余额合计为10.51亿元[199] 社会责任与环保 - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证[152] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[152] - 公司全资子公司昇辉控股为佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校提供教室照明改造[156] - 公司参与第十一届希望工程"南粤会亲"暨广东共青团2021年"青春情暖"活动[156] - 公司为佛山顺德抗疫捐赠救援物资或食品[156] - 公司为四川省泸州市泸县地震捐赠救援物资或食品[156] - 公司注重供应商共同成长并通过技术、质量、服务交流实现共同发展[154] 审计与法律事务 - 天健会计师事务所审计服务报酬为152万元[180] - 天健会计师事务所已连续提供审计服务7年[180] - 注册会计师邓华明审计服务连续年限为3年[180] - 注册会计师曾祥胜审计服务连续年限为1年[180] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[182] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[183] - 公司及控股股东诚信状况良好，无未履行法院生效判决情况[184] 历史承诺与协议 - 实际控制人李昭强及宋叶股份限售承诺已于2021年2月1日履行完毕[159] - 李昭强关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺长期有效且正在履行中[159] - 崔静、贺智波等关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺长期有效且正在履行中[159] - 宋叶对昇辉电子出资1500万元人民币占注册资本30%[161] - 昇辉电子历次股权转让均真实合法有效且已完成工商变更登记[161] - 宋叶持有昇辉电子股权权属清晰无质押冻结等权利受限情形[161] - 李昭强承诺避免与鲁亿通非公允关联交易并遵循市场定价原则[161] - 纪法清承诺不从事与鲁亿通主营业务构成竞争的业务活动[160] - 山东鲁亿通声明与交易中介机构不存在关联关系[160] - 李昭强宋叶承诺不存在重大债务违约或重大违法行为[161] - 所有相关承诺自2017年7月11日起长期有效[160][161] - 违反承诺方需赔偿鲁亿通全部损失[160][161] - 关联交易定价参照独立第三方公允价格执行[160][161] - 李昭强及宋叶承诺自2017年7月11日起长期有效不占用昇辉电子资金且不影响其完整性[162] - 李昭强承诺自昇辉电子股权交割完成日起需至少任职六十个月并签订保密及竞业禁止协议[163] - 李昭强及宋叶承诺在交易完成后60个月内不谋求上市公司控制权且持股比例低于纪法清[163] - 李昭强及宋叶承诺不参与本次交易配套募集资金的认购