会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2021 年 8 月 27 日以电话会议调研形式开展 [1][3] - 上市公司接待人员包括董事会秘书陈显龙、财务总监孟令军、证券事务代表张妍 [3] - 参与单位众多，涵盖海通研究所、宝盈基金、申万宏源等机构及个人投资者 [2] 业务布局与发展 - 新能源领域布局广泛，信息化方面有基于 BIM 的三维线路设计软件、三维光伏设计软件等；面对整县屋顶分布式光伏机遇，布局了屋顶分布式光伏资源调查云平台等；具备电力行业资质认证体系，可提供规划咨询等服务，正参与多地县域光伏试点推进工作，服务模式为与多方合作提供试点方案，项目处于前期阶段 [3] - 2020 年度公司新能源合同额约 4000 多万，今年上半年新能源领域相关业务较上年同期明显增长，能源相关业务增长空间大 [4] 企业荣誉与支持 - 公司控股子公司道亨软件先后入选北京市 2021 年度第一批及国家级第三批专精特新“小巨人”企业名单，评选侧重制造业短板弱项等领域，条件涉及经营规模等多维度，入选可获资金支持及服务，也是对公司能力和产品服务的认可 [4] 业务合同与金额 - 县域光伏项目咨询合同金额根据项目规模和服务内容而定，从几十万到几百万不等，规模大的设计咨询整体服务收费可达千万级 [4] 财务相关情况 - 公司收入确认采用终验法，上半年项目多且部分未终验，导致存货增加；受客户需求季节性影响，电力行业上半年立项执行，下半年集中验收，公司正与客户沟通加快验收以实现收入确认和成本结转 [4][5] - 销售费用因今年生产经营恢复、销售人员加大市场开拓力度而同比增加；管理费用增加一是因业务单元整合、管理人员增加，二是疫情后业务开展使房屋租赁等费用增加 [5] - 公司销售回款季节性强，主要集中在第三、四季度，预计年底项目交付后经营现金流状况改善 [5] - 公司承接的 EPC 项目基本进入竣工验收阶段，目标今年结束并加速回款，后续不再承接新的 EPC 项目；其他软件、咨询项目回款周期大多在 6 个月、9 个月左右，少数项目尾款在 2 年以内，客户以大型发电集团等为主，账款回收有保障，坏账风险小 [5] - 公司在手订单分为已签订合同实施中和有框架协议推进中的，当前较去年同期增长，初步统计在 10 亿左右 [6] 公司战略规划 - 不排除未来适度引进战略投资者，重点是能与公司战略协同，在 BIM 底层技术自主可控、新能源等领域赋能，先考虑业务协同，再推进资本合作 [6] - 已制定 3 年资本市场规划，后续将逐步实施，包括推出股权激励或员工持股计划，未来在内生和外延发展上同步推进 [6]

公司经营与业务情况 - 今年半年度软件服务毛利率为 50.10%，软件销售毛利率超 99%，技术服务毛利率为 40.21%，综合毛利率为 51.57%，历史上除 2020 年受疫情影响，全年综合毛利率在 45% 左右 [3] - 存量 EPC 项目进展顺利，基本进入竣工验收阶段，目标今年结束并加速回款，未来专注信息化业务，不再承接新 EPC 项目 [3] - 报告期内因疫情好转加大市场拓展力度，开拓水利、交通行业市场，上半年销售费用较上年同期上涨 [3] - 目前在手订单充足，响应双碳政策承接新能源业务，参与多个地方县域光伏项目，提供前期可行性研究报告 [3] 市场规模与份额 - 县域光伏整体投资额预计达 1 - 2 万亿，信息化环节预计占 5% - 8%，公司县域光伏项目客户以大型能源集团下属企业为主，前期可研报告金额十几万到几十万，后期设计环节可达千万级 [3] - BIM 到 2025 年约有 2 千亿市场体量，电网领域设计阶段市场空间约 30 亿，加上施工、运维环节合计百亿规模，公司三维设计领域市场占有率超 50% [6] 业务能力与发展 - 深耕电力行业，了解电网全生命周期业务，在新能源领域积累项目经验，可为光伏、风电、储能、充电桩等提供全过程咨询服务和软件支撑，已为多地储能项目提供规划设计与咨询服务 [4] - 加大新能源、配网、微电网、综合能源等业务市场拓展力度，应对电网投资减少的冲击 [5] - 深耕电力垂直行业应用，研发自主底层 BIM 平台和大场景工业设计软件，向水利、交通等相似行业拓展，技术具有可移植性和复用性 [5] - 自主研发平台及软件在电力行业应用广泛，三维设计领域市场占有率超 50%，电网设计每隔三到五年更新标准，软件升级收取服务费，已推出新能源设计软件产品 [5] 财务与人员情况 - 因市场拓展和战略转型，上半年销售和管理费用增加，收入和回款集中在下半年，年底现金流将好转 [4] - 主要应收账款账期 1 年以内，80% - 90% 在 2 年以内，客户以大型发电集团等为主，账款回收有保障，坏账风险小，未来不再承接新 EPC 项目，应收账款回款情况将好转 [4] - 除 EPC 项目按完工进度确认收入外，其他软件项目、技术服务采用终验法，软件项目执行周期多在 3 个月至 6 个月，1 年以内可执行完毕，回款周期大多在 2 年以内 [4] - 人员不会大规模增加，重点引进高端研发技术人员，基础工作采用供应商合作模式，现有设计人员有能力承接新能源项目 [6] 政策与荣誉 - 道亨软件入选北京市 2021 年度第一批及国家级第三批专精特新“小巨人”企业名单，后续会有配套资金、政策支持 [5][6]

新能源市场与业务 - 国家能源局已发布 676 个试点县（市、区），预期新能源市场空间达 1 - 2 万亿，公司可为新能源项目提供全过程解决方案 [2][3] - 可行性研究报告编制周期约 1 个月，整体光伏项目执行周期 2 - 3 年，公司承接光伏项目确认收入预计在明年或后年体现 [3] - 公司已成立工作小组推进新能源业务，采用线上线下结合模式，在当地找合作伙伴，不大规模增加人员 [3] - 光伏项目本身有地域性特征，但公司业务覆盖全国，承接项目会综合考量多种因素 [3] 公司战略与展望 - 公司今年制定“BIM 平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”新战略，形成五大业务体系，未来加大研发投入，服务国家绿色发展和数字化转型需求 [3] - 目前公司主要营收来源于前三个业务板块，大数据应用及数字教育板块处于起步阶段，前景广阔 [4] BIM 应用情况 - BIM 分设计、施工、运营三个阶段，设计阶段国家电网有要求并鼓励转型，施工环节公司产品服务特高压线路建设，运营环节市场分散、应用场景丰富，公司业务集中在设计环节，后续会推进施工、运维 [4] EPC 业务调整 - 公司新战略布局下原则上不再承接 EPC 项目，EPC 收缩会影响业绩，但已完成打磨软件产品使命，且占用现金流大 [4] 传统业务发展 - 2021 年 9 月国家电网表示未来五年投入 3500 亿美元（约合 2.26 万亿元人民币）推进电网转型升级，公司传统电网信息化业务有发展空间 [4][5] BIM 产品情况 - 公司 BIM 产品与国外产品价格相差不大，客户以国企为主，重视国产化和正版版权，盗版少，客户采购意愿强 [5] 公司经营情况 - 公司收入有季节性波动，确认及回款集中在下半年，今年核心目标是业务转型 [5] 交通、水利行业业务 - 公司在交通、水利行业有项目落地并产生效益，形成示范效应，下一阶段加大推广力度，人员适度增加，找合作伙伴减少成本 [5]

分组1：会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位众多，包括浙商证券、华西证券、中邮基金等多家机构及个人投资者 [2] - 会议时间为2021年10月26日，地点为电话会议调研 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书陈显龙、财务总监孟令军、证券事务代表张妍 [2][3] 分组2：2021年前三季度经营情况 - 实现营业收入3.98亿元，较上年同期减少22.77%；归属于上市公司股东的净利润约5900万元，较上年同期减少36.52% [3] - 公司在新战略目标引领下优化业务结构，优先承接高附加值业务，新能源等业务未形成收入，影响当期业绩 [3] - 保证BIM核心技术研发投入，加大新市场开拓力度，业务单元调整增加管理成本，三费费用率提升 [3] - 经营业绩有季节性波动，营收及利润四季度占比高，公司将加快订单执行交付以实现全年目标 [3] - 业务转型和新市场开拓短期造成业绩波动，长期利于战略目标实现，新战略落地和政策驱动下有广阔发展空间 [3] 分组3：投资者交流环节 业务进展 - 新能源信息化业务：大量投入，产品迭代升级，市场处于前期培育阶段，以软件产品加设计服务模式推广；县域光伏6月开展，处于可研、初设阶段，后续营收将体现 [4] - BIM产品应用推广：基于电力行业技术积累向交通、水利等行业拓展，在各行业有相关项目建设 [4] - 设计服务：与国内设计企业合作大于竞争，核心竞争优势是自主可控的BIM底层技术及软件产品，能提供全过程咨询服务 [4] - 县域光伏项目：积极参与各地推进工作，与大型能源集团等合作，提供整县屋顶分布式光伏试点方案 [4] 其他问题 - 存货上涨原因：收入确认采用终验法，2021年前三季度项目多且部分未终验，成本计入存货 [5] - 全年业绩预计：9月发布员工持股计划方案，以2020年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于40%，以定期报告为准 [5] - 扩张计划：2021年前三季度在新能源领域充分布局，人员不大规模增加，采用线上线下结合及产业链供应商合作模式开展业务 [5] - 光伏项目后续业务储备：基于前期优势可承接新能源项目信息化运营等相关软件及技术服务，有较好技术储备，向新能源方向发展 [5] - EPC业务剥离影响：短期内对业绩有一定影响，长远符合战略转型及发展目标，现金流等将改善 [5]

电力信息化发展情况 - 我国电力企业信息化已全面进入数字化、智能化阶段，国家电网引领行业信息化发展，南方电网提出“数字南网”建设要求 [2] - 2020 年国家电网发布“数字新基建”十大重点建设任务，首项为电网数字化平台，2022 年国网初步实现统一物联管理，开始建设各级智慧能源综合服务平台 [2] - “十四五”期间，全国电网总投资额近 3 万亿元，国网、南网加大对智能电网和新能源信息化系统领域投入，电力行业信创推进加速 [2] 电网信息化应用及国产化现状 - 电网工程领域 BIM 应用软件主要技术涉及自主 BIM 技术平台等多方面，近年来国产化加速，国网、南网等已使用国产服务器、操作系统和云服务器 [3] - 信创在电力能源领域信息化建设中占据重要地位 [3] 投资者问答环节 电力 BIM 业务情况 - 电力 BIM 信创包含设计、施工、运维等环节，公司可为电网建设全生命周期提供信息化软件产品及技术服务，目前以设计环节为主，在三维设计领域有领先优势，施工和运维环节也有相关产品 [3] - 电力企业今年投资额可达 7000 亿元，信息化市场投入预计超过 500 亿元 [4] - 公司软件拥有自主核心 BIM 技术，不依赖海外技术，部分基于国外开源技术开发的软件存在开发风险 [4] - 国家重视国产数字化技术，电力行业相关标准陆续制定，“十四五”末电力领域预计实现 BIM 国产替代 [4] 其他业务情况 - 公司在多地承接大量储能项目咨询与设计工作，新华水电莎车县 20 万千瓦（80 万千瓦时）配套储能项目为国内已开工最大容量之一，预计今年年末储能相关订单收入超 2000 万元 [5] - 公司在“东数西算”机遇下开拓新能源和数据中心市场，承接中珑云（涿州）智能数字产业园电力服务项目，预计今年年末数据中心相关订单额达 3 亿元左右 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.0109亿元同比下降5.01%[4] - 年初至报告期末营业收入3.2161亿元同比下降19.15%[4] - 第三季度归母净利润1171.22万元同比下降33.50%[4] - 年初至报告期末归母净利润2004.23万元同比下降66.13%[4] - 营业总收入同比下降19.2%至3.22亿元，上期为3.98亿元[23] - 净利润同比下降67.2%至2074万元，上期为6324万元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比下降66.1%至2004万元，上期为5917万元[25] - 基本每股收益同比下降65.9%至0.0334元，上期为0.0980元[25] - 加权平均净资产收益率0.92%同比下降3.42个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.7%至1.62亿元，上期为1.81亿元[24] - 研发费用同比上升2.0%至6662万元，上期为6529万元[24] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-8908.59万元同比改善74.32%[4] - 经营活动现金流量净额亏损收窄至-8909万元，上年同期为-3.47亿元[28] - 销售商品提供劳务收到现金同比上升28.1%至4.95亿元[28] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降16.5%至3.86亿元[28] - 支付给职工现金同比下降9.0%至1.70亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为781.57万元，同比小幅增长[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9287.9万元，净流出状态[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为472.82万元正收益[29] - 现金及现金等价物净增加额为-4.272亿元，同比净流出扩大[29] - 期末现金及现金等价物余额为3.505亿元，较期初减少[29] - 投资活动现金流出小计为1.615亿元，其中支付其他与投资活动有关的现金达1.5亿元[29] - 取得借款收到的现金为6000万元，同比减少1000万元[29] - 偿还债务支付的现金达1.062亿元，同比增加5840万元[29] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为460.26万元，同比大幅增加[29] 资产和负债变化 - 货币资金3.17亿元较年初下降46.57%[8] - 应收票据786.67万元较年初下降97.21%[8] - 存货4.72亿元较年初增长80.77%[8] - 短期借款5400万元较年初下降82.62%[8] - 货币资金从年初5.92亿元减少至3.17亿元，下降46.6%[19] - 应收账款从12.73亿元微增至12.95亿元，增长1.7%[19] - 存货从2.61亿元大幅增加至4.72亿元，增长80.8%[19] - 短期借款从3.11亿元减少至5400万元，下降82.6%[20] - 应付账款从7205万元减少至5221万元，下降27.5%[20] - 应交税费从1.17亿元减少至1.07亿元，下降8.3%[20] - 总资产从29.13亿元减少至25.83亿元，下降11.3%[21] - 总负债从6.50亿元减少至3.18亿元，下降51.1%[21] - 未分配利润从10.37亿元微增至10.45亿元，增长0.8%[21] 股权结构 - 控股股东罗新伟、江春华、方文、陈显龙为一致行动人，合计持股超1亿股[16] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[30]

收入和利润（同比） - 营业收入为2.205亿元，同比下降24.31%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为833万元，同比下降79.96%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为606.76万元，同比下降85.29%[22] - 基本每股收益为0.0139元/股，同比下降79.94%[22] - 营业收入220,524,585.26元，同比下降24.31%[73][78] - 归属于普通股股东的净利润833.01万元，同比下降79.96%[73] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润606.76万元，同比下降85.29%[73] - 营业总收入同比下降24.3%至2.205亿元（2021年半年度：2.914亿元）[175] - 净利润同比下降80.1%至915万元（2021年半年度：4600万元）[176] - 归属于母公司所有者净利润同比下降80%至833万元（2021年半年度：4156万元）[176] - 基本每股收益下降80%至0.0139元（2021年半年度：0.0693元）[177] - 母公司营业收入同比下降26.3%至1.700亿元（2021年半年度：2.305亿元）[179] - 公司净利润同比下降80.2%至566万元，对比上年同期2866万元[180] 成本和费用（同比） - 销售费用17,095,723.96元，同比增长36.10%[78] - 研发投入46,517,815.67元，同比增长2.83%[78] - 研发费用同比增长2.8%至4652万元（2021年半年度：4524万元）[176] - 销售费用同比增长36.1%至1709万元（2021年半年度：1256万元）[176] - 母公司研发费用同比增长1.8%至2951万元（2021年半年度：2899万元）[179] - 主营业务成本同比下降19.28%至1.14亿元[83] - 软件服务成本同比下降7.21%至9193.30万元，占营业成本80.71%[83] - 技术服务成本同比下降48.73%至2018.19万元，占营业成本17.72%[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5661.46万元，同比改善78.29%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-56,614,587.53元，同比改善78.29%[78] - 经营活动现金流量净额改善78.3%，从-2.61亿元收窄至-5661万元[182] - 营业收入现金流入增长33.3%，从2.60亿元增至3.47亿元[182] - 投资活动现金流出大幅减少93.9%，从1.60亿元降至974万元[182] - 支付职工现金下降5.5%，从1.30亿元降至1.23亿元[182] - 母公司经营活动现金流改善91.2%，从-2.39亿元收窄至-2113万元[184] - 筹资活动现金流入小计为3600万元，相比上年同期的2000万元增长80%[185] - 筹资活动现金流出小计为1.38亿元，相比上年同期的1.24亿元增长11.1%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，相比上年同期的-1.04亿元改善2.1%[185] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1363.87万元，相比上年同期的383.73万元增长255.3%[185] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元，相比期初的2.66亿元下降48.8%[185] - 期末现金余额下降20.4%至3.25亿元，较期初4.91亿元减少[183] - 筹资活动现金流出增长11.1%，从1.24亿元增至1.38亿元[183] 资产和负债变化 - 总资产为26.17亿元，同比下降10.16%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为21.65亿元，同比下降0.07%[22] - 货币资金减少至3.57亿元，占总资产比例下降6.71个百分点[87] - 应收账款增至12.37亿元，占总资产比例上升3.58个百分点[87] - 存货增至4.09亿元，占总资产比例上升6.67个百分点[87] - 负债总额同比下降47.3%至3.286亿元（期初：6.230亿元）[173] - 货币资金从年初592,434,288.73元减少至356,665,215.65元，降幅39.8%[167] - 短期借款从年初310,673,261.11元大幅减少至60,000,000元，降幅80.7%[168] - 应收账款从年初1,272,580,340.11元略降至1,237,063,269.05元，降幅2.8%[167] - 存货从年初261,100,816.89元增加至409,117,058.32元，增幅56.7%[167] - 交易性金融资产从年初5,100,000.00元降至0元[167] - 应收票据从年初281,820,675.33元减少至102,554,937.07元，降幅63.6%[167] - 母公司货币资金从年初358,166,721.19元减少至157,593,607.10元，降幅56.0%[171] - 母公司应收账款从年初1,196,919,573.31元略降至1,149,881,091.79元，降幅3.9%[172] - 母公司存货从年初248,719,008.93元增加至385,390,063.18元，增幅55.0%[172] 业务线表现 - 电力行业营业收入210,350,769.44元，同比下降23.30%[80] - 软件服务收入165,327,179.62元，同比下降16.74%[80] - 技术服务收入34,549,292.75元，同比下降47.52%[80] - 水利行业营业收入1,607,525.79元，同比下降77.82%[80] - 软件销售收入为1810.73万元，同比下降14.30%[81] - 硬件销售收入为254.09万元，同比下降56.53%[81] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助金额为260.68万元[26] - 委托他人投资或管理资产的收益为87.57万元[26] - 非经常性损益合计为226.25万元[26] - 投资收益为505.99万元，占利润总额44.34%[85] - 信用减值损失为-527.21万元，占利润总额-46.20%[85] - 信用减值损失改善68.1%至-527万元（2021年半年度：-1654万元）[176] - 对联营企业投资收益亏损收窄57.4%，从-297万元改善至-126万元[180] - 信用减值损失减少77.1%，从-1570万元降至-359万元[180] 研发与技术 - 公司研发了三维建模引擎DH3D和三维数字地球平台DHGlobe等自主BIM核心技术平台[55] - 公司2022年上半年研发投入4651.78万元，占营业收入比例超20%[69] - 公司新增授权专利6件（其中发明专利5件）及新增专利申请17件（其中发明专利12件）[69] - 新增计算机软件著作权17件，累计软件著作权达450件[70] - 累计拥有授权专利94件（其中发明专利78件），在审专利82件（其中发明专利77件）[70] - 研发采用IPD集成产品开发模式强调跨部门协作[48] - 公司自主开发三维建模引擎DH3D、数字地球平台DHGlobe等核心技术平台[64] 产品与市场 - 三维线路设计软件市场占有率超过50%[56] - 业务覆盖电力交通水利三大基础设施领域提供全产业链数字化解决方案[42][43][44] - 产品包含云售电平台配售电一体化平台等能源数字化应用平台[42] - 智能交通产品线涵盖智慧基建工程管理资产可视化等平台[43] - 水利水务产品包括河目智云水环境综合解决方案等系统[44] - 基于BIM的大数据应用涵盖电力征信和能源数据分析等垂直领域[45] - 公司形成以BIM平台为核心的五大业务体系，覆盖电力交通水利行业[67] - 公司在电网侧参与制定国家电网GIM标准，具备全产业链服务能力[66] - 水利行业BIM应用从概念普及进入项目试点阶段，存在较大市场空间[63] - 国家电网要求新建35kV及以上输变电工程按10%调整计算三维设计费[60] 子公司信息 - 道亨软件注册资本为6000万元人民币[98] - 道亨软件总资产达3.182亿元人民币[98] - 道亨软件净资产为3.022亿元人民币[98] - 道亨软件营业收入为4581.78万元人民币[98] - 道亨软件营业利润为572.03万元人民币[98] - 道亨软件净利润为579.45万元人民币[98] - 公司持有道亨软件69.65%股权[99] - 公司控股子公司道亨软件终止分拆上市，转为在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码873756[143] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人罗新伟，董事会秘书陈显龙，证券事务代表李思琪[16][17] - 公司2022年半年度报告期内不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 员工持股计划覆盖20名核心骨干员工持有8,283,604股占公司股本总额1.38%[115] - 控股股东江春华持股比例为15.67%，持有股份94,027,137股，其中70,520,353股为限售股[154] - 控股股东罗新伟持股比例为12.74%，持有股份76,404,216股，其中57,303,162股为限售股[154] - 股东方文持股比例为10.38%，持有股份62,247,383股，报告期内减持5,783,733股[154] - 股东陈显龙持股比例为8.24%，持有股份49,427,000股，其中37,070,250股为限售股[154] - 中泰资管持股比例为5.00%，持有股份29,992,700股，报告期内减持1,007,300股[154] - 员工持股计划持股比例为1.38%，持有股份8,283,604股[154] - 股东杨志鹏持股比例为0.89%，持有股份5,334,900股，报告期内减持570,000股[154] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[156] - 报告期末普通股股东总数为28,000户[153] - 公司有限售条件股份减少8641.31万股，比例从41.96%降至27.55%[148] - 公司无限售条件股份增加8641.31万股，比例从58.04%升至72.45%[148] - 公司股份总数保持不变，为5.9986亿股[148] - 股东方文解除限售股数为57,303,162股，期末无限售股份[151] - 股东杨志鹏解除限售股数为5,904,900股，期末无限售股份[151] - 公司实际控制人为江春华、方文、罗新伟、陈显龙[200] 风险因素 - 公司报告期内面临技术创新、营业收入季节性波动、应收账款坏账等风险[3] - 公司客户主要为电网公司，收入存在季节性波动风险[102] - 公司应收账款规模较大，存在坏账风险[104] - 新冠疫情反复对公司采购生产销售环节造成延迟影响[105] 投资者关系 - 2022年1月27日电话会议有近40名机构投资者代表参与讨论特高压工程及光伏项目[107] - 2022年3月9日网络平台会议有130余名机构投资者代表讨论双碳政策及新能源市场空间[107] - 2022年4月15日网络平台会议有近200名机构投资者代表讨论新能源设计软件需求[107] - 2022年5月6日年度股东大会投资者参与比例为48.21%[110] 诉讼与仲裁 - 公司涉及与中石化工建设有限公司东方分公司工程款项诉讼，涉案金额418.11万元，判决支付工程款135.29万元及利息[127] - 公司涉及与临汾市紫旌房地产开发有限公司票据款项诉讼，涉案金额24.38万元，判决支付票据款项24.38万元及利息[127] - 公司涉及与合肥永鑫电力工程有限公司工程款利息诉讼，涉案金额5万元，尚未判决[127] 其他重要事项 - 公司报告期为2022年1-6月，上年同期为2021年1-6月[13] - 公司股票代码为300365，在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址、办公地址、网址及电子信箱在报告期内未发生变更[18] - 公司信息披露及备置地点在报告期内未发生变更[19] - 公司注册情况在报告期内未发生变更[21] - 公司取得工程设计消防设施专项乙级等多项行业资质认证[68] - 通过分支机构建立覆盖全国及部分境外市场的营销网络[51] - 公司定位为自主可控BIM平台软件及行业数字化应用服务商[56] - 公司半年度报告未经审计[125] - 报告期内公司未发生破产重整事项[126] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[126] - 报告期内无环境行政处罚记录[118] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[123] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[128] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[130] - 公司报告期不存在重大担保情况[139] - 公司于2014年1月23日在深交所上市[200] - 公司前身为2000年11月设立的有限责任公司[200]

收入和利润同比变化 - 营业收入为7571.16万元，同比下降39.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1809.87万元，同比下降269.96%[4] - 营业总收入同比下降39.5%至7571.16万元[23] - 归属于母公司所有者的净亏损1809.87万元[24] - 基本每股收益-0.0302元[24] - 营业利润为负1979.66万元[23] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降43.5%至3842.68万元[23] - 研发费用同比增长25.4%至2552.74万元[23] - 销售费用同比增长85.8%至1402.54万元[23] - 销售费用同比增长85.85%[10] - 财务费用同比增长149.79%，主要受欧元汇兑损益影响[10] 其他收益和投资收益同比变化 - 其他收益同比增长423.16%，主要因增值税退税款到账[10] - 投资收益同比下降170.61%，因参股公司亏损加大[10] 经营活动现金流量相关同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比改善38.19%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.341亿元，同比增长20.98%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.187亿元，同比改善38.18%[26] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.759亿元，同比下降10.48%[26] - 支付给职工的现金为6770.09万元，同比下降5.48%[26] 投资活动现金流量相关同比变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-1388.62万元，同比扩大228.19%[27] - 取得投资收益收到的现金为274.56万元[27] - 购建固定资产等支付的现金为989.19万元，同比增长159.70%[27] 筹资活动现金流量相关同比变化 - 筹资活动现金流量净额同比下降2753.10%，因偿还银行借款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3350.18万元，主要因偿还债务6858.72万元[27] 资产类项目期末余额变化 - 货币资金期末余额为4.17亿元，较年初5.92亿元下降29.6%[19] - 应收账款期末余额为12.23亿元，较年初12.73亿元下降3.9%[19] - 存货期末余额3.48亿元，较期初增长33.35%[8] - 存货期末余额3.48亿元，较年初2.61亿元增长33.3%[19] - 预付账款期末余额3728.70万元，较期初增长341.83%[8] - 长期股权投资期末余额5,526万元，较年初5,962万元下降7.3%[19] - 使用权资产期末余额2,053万元，较年初2,126万元下降3.4%[19] - 流动资产合计24.75亿元，较年初25.82亿元下降4.1%[19] 负债类项目期末余额变化 - 短期借款期末余额为2.78亿元，较年初3.11亿元下降10.6%[20] - 应付票据期末余额5,046万元，较年初7,148万元下降29.4%[20] - 流动负债合计6.39亿元[21] - 负债合计6.50亿元[21] 所有者权益和现金余额 - 所有者权益合计22.63亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.236亿元，较期初下降34.05%[27] 股权结构信息 - 实际控制人江春华持股8,627万股，其中限售股7,052万股（占比81.8%）[16][17] - 员工持股计划持有828.36万股，占总股本1.38%[14] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[28]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为8.72亿元人民币，同比下降9.65%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5792.22万元人民币，同比下降29.75%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为4916.40万元人民币，同比下降39.53%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.78亿元人民币，同比下降234.23%[17] - 资产总额为29.13亿元人民币，同比增长7.76%[17] - 加权平均净资产收益率为2.74%，同比下降1.05个百分点[17] - 现金及现金等价物净增加额同比下降162.15%至-287,546,712.47元[103] - 货币资金期末余额5.92亿元较期初下降26.32%[108] - 应收账款期末余额12.73亿元占总资产比例43.69%[108] - 短期借款期末余额3.11亿元较期初增加70.48%[108] - 应收票据期末余额2.82亿元较期初增加1022.44%[110] - 信用减值损失计提7498.44万元占净利润比例-119.62%[107] 成本和费用 - 销售费用同比下降11.75%至30,763,399.81元[97] - 管理费用同比上升12.61%至69,176,873.76元[97] - 财务费用同比下降135.53%至-3,460,760.32元，主要因汇兑收益增加[97] - 研发费用同比下降10.10%至87,153,089.65元[97] - 软件服务营业成本2021年为3.10亿元，占营业成本55.09%，同比增长34.09%[90][92] - 技术服务营业成本2021年为9304.6万元，占营业成本16.51%，同比大幅增长171.01%[90][92] - EPC工程总承包营业成本2021年为1.40亿元，占营业成本24.81%，同比下降62.83%[90][92] - 软件销售营业成本2021年为997.8万元，同比增长3618.30%[90][92] - 报告期职工薪酬总额2.28亿元，占总成本比例27.16%[198] - 上年同期职工薪酬总额2.11亿元，占总成本比例20.39%[198] 各业务线表现 - 电力行业收入为8.37亿元，同比下降10.20%，占营业收入比重95.96%[84] - 软件服务收入为5.21亿元，同比增长20.26%，占营业收入比重59.73%[84] - 技术服务收入为1.44亿元，同比增长115.53%，占营业收入比重16.50%[84] - EPC工程总承包收入为1.42亿元，同比下降63.55%，占营业收入比重16.25%[84] - 交通行业收入为2331万元，同比增长26.47%，占营业收入比重2.67%[84] - 三维线路设计软件市场占有率超过50%[65] - 控股子公司道亨软件入选国家级第三批专精特新"小巨人"企业[72] - 公司是国内少数基于自主底层技术平台进行BIM应用构建的企业[43] - 公司电网设计产品已基本实现国产化并取得相对领先的市场地位[44] - BIM造价软件产品包括输电设计造价一体化软件、概预算造价软件、造价分析软件、造价评审软件等多款产品，服务于电力行业建设工程造价业务[45] - BIM基建平台结合物联网、大数据、人工智能等技术，构建基建现场智慧管控平台和智慧水库数字化管控平台，集成工程设计施工阶段各专业数据和实时监测数据[46] - BIM智慧运维平台融合BIM、5G、物联网、人工智能等技术，实现数字孪生应用，覆盖智慧楼宇、智慧机场、智慧园区、智慧交通等多种业务场景[47][48] - 综合能源业务面向园区、工业企业、公用建筑等客户，提供涵盖能源供应、能源运营以及能源信息化的综合能源解决方案[50] - 县域光伏业务提供整县光伏试点方案，建立从前期资源调查、规划咨询、设计施工到运维支持的全过程技术服务体系[50] - 储能业务提供源网荷储一体化、风光储、风光火储、调峰储能、调频储能、黑启动储能、备用储能等规划设计服务[50] - 能源资产数字化应用主要产品包括云售电平台、配售电一体化平台、安全监控管理平台、能耗在线监测平台、智能运维调度管理平台、园区综合能源管理平台等[52][53] - 交通资产数字化应用主要产品包括智慧基建工程管理平台、资产可视化管理平台、集群桥梁健康监测管理平台、道路综合养护管理平台等[54] - 水利水务资产数字化应用主要产品包括水环境综合解决方案河目智云、防汛抗旱应急指挥系统、征地移民信息化管理系统、水电站机电集控系统等[55] - 重大EPC合同《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目》金额5.52亿元，累计确认收入4.88亿元[87][88] - 重大技术服务合同《兴义市2018年第一批城网改造项目》金额1.80亿元，累计确认收入1.77亿元[88] 各地区表现 - 华东地区收入为1.57亿元，同比增长17.28%，占营业收入比重18.00%[84] - 西南地区收入为3.04亿元，同比下降17.70%，占营业收入比重34.89%[84] 研发与技术创新 - 研发投入8,715.31万元，占营业收入比例近10%[70] - 研发投入占营业收入比例9.99%，较上年10.04%略有下降[100] - 新增授权专利10件，其中发明专利9件[70] - 新增专利申请14件，其中发明专利12件[70] - 新增计算机软件著作权57件[70] - 累计拥有授权专利88件，其中发明专利73件[70] - 累计拥有计算机软件著作权433件[71] - 参与制定6项输变电工程三维设计标准在中国电力企业联合会发布[72] - 公司持续加大核心技术平台研发力度，包括三维建模引擎（DH3D）、三维数字地球平台（DHGlobe）和应用快速开发平台（FWeb）[138] 子公司表现 - 公司持有道亨软件69.65%的股权[121] - 道亨软件2021年营业收入为108,714,375.87元（约1.087亿元），同比增长8.26%[121] - 道亨软件2021年净利润为21,633,788.65元（约2163.38万元），同比下降38.93%[121] - 道亨软件注册资本为60,000,000元（6000万元）[121] - 道亨软件总资产为312,049,893.47元（约3.12亿元）[121] - 道亨软件净资产为296,396,723.19元（约2.96亿元）[121] 管理层讨论和指引 - 公司确立"BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商"战略定位[128] - 公司积极开拓交通、水利等行业市场，并通过技术创新实现商业模式转型以提升持续盈利能力[140] - 国家电网计划投入3500亿美元（约2.23万亿元）推进电网转型升级[125] - 南方电网"十四五"电网建设规划投资约6700亿元，较"十三五"增加33%[125] - 新型电力系统"十四五"期间合计投资约3万亿元[125] - 国家电网要求采用三维设计的工程按10%调整计算设计费[36] - 2021年电力工程年度完成投资再次超过1万亿元，同比增长2.9%[34] - 2021年电网完成投资4951亿元，同比增长1.1%[34] - 2021年电源完成投资5530亿元，同比增长4.5%[34] - 2021年非化石能源发电投资占电源投资比重达到88.6%[34] - 截至2021年底全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%[34] - 2021年全口径非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦，同比增长13.4%[34] - 非化石能源发电装机占总装机容量比重为47.0%，同比提高2.3个百分点[34] 季节性波动与客户集中度 - 第四季度营业收入为4.74亿元人民币，占全年总收入54.4%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-124.90万元人民币[19] - 2021年第四季度营业收入为4.74亿元，同比增长5.4%[85] - 2021年归属于上市公司股东的净利润第四季度为-124.9万元，同比亏损收窄88.4%[85] - 2021年第一季度营业收入1.25亿元，同比增长78.2%[85] - 公司客户主要为电网公司及其下属企业，收入受其投资审批及管理流程影响呈现季节性波动，第三和第四季度为集中采购和需求供应高峰期[139] - 前五名客户合计销售金额2.37亿元，占年度销售总额27.23%[94] - 前五名客户销售额合计237,472,086.69元，占年度销售总额比例27.23%[95] - 前五名供应商采购额合计115,912,972.71元，占年度采购总额比例21.40%[95] 公司治理与股东结构 - 公司2021年度利润分配预案为以599,855,469股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 2020年度实施股份回购金额1.00亿元视同现金分红[200] - 2020年度未进行现金分红、送股及公积金转增股本[200] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额为251,533,353元[168] - 公司持有31,000,000股至180,000股，总计220,353,353股[168] - 董事长江春华期末持股94,027,137股较期初减持21,000,000股[167] - 董事兼总经理罗新伟期末持股76,404,216股与期初持平[167] - 董事兼副总经理陈显龙期末持股49,427,000股较期初减持10,000,000股[167] - 董事兼财务负责人孟令军期末持股495,000股较期初减少180,000股[167] - 公司董事及高管2021年总薪酬为547.99万元[182] - 董事长江春华薪酬为145.65万元，占高管总薪酬26.6%[182] - 总经理罗新伟薪酬为144.33万元，占高管总薪酬26.3%[182] - 董事会秘书兼副总经理陈显龙薪酬为82.33万元，占高管总薪酬15.0%[182] - 财务负责人孟令军薪酬为67.74万元，占高管总薪酬12.4%[182] - 独立董事黄力波和黄磊薪酬均为7.2万元[182] 人力资源与员工构成 - 报告期末在职员工总数1077人，其中母公司628人，主要子公司449人[196] - 员工专业构成以技术人员为主共740人，占比68.7%[196] - 员工教育程度中大学本科813人，占比75.5%[196][197] - 硕士研究生及以上学历员工120人，占比11.1%[196] - 核心技术人员数量占比27.6%，较去年同期26.39%提升1.21个百分点[198] - 核心技术人员薪资占比32.6%，较去年同期30.45%提升2.15个百分点[198] 风险因素 - 公司面临技术创新风险、营业收入季节性波动风险及应收账款坏账风险[4] - 公司存在技术创新风险，研发活动具不确定性，产品或技术可能被更先进方案替代[137] - 公司存在营业收入季节性波动风险，尽管大型项目数量持续增加且主营业务保持良好快速增长[139] - 公司存在应收账款坏账风险，虽历史回收良好但若不能按期回收将面临流动资金短缺风险[141] - 公司存在企业规模迅速扩大导致的管理风险，经营和资产规模不断扩张需提高管理水平[142] - 公司存在专业技术人才流失风险，软件与信息化服务行业为技术密集型，市场竞争加剧可能导致人才流失[143] - 公司存在新冠病毒肺炎疫情常态化风险，自2020年以来国内外经济受到一定影响[144] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为262.82万元人民币[23] - 委托他人投资或管理资产的收益为550.47万元人民币[23] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降102.29%至-6,961,645.68元[103] - 投资活动现金流量净额同比下降102.29%[104] - 投资活动现金流入同比减少51.68%[104] - 筹资活动现金流量净额同比增加173.11%[104] - 净利润6415.5万元与经营活动现金流量净额-37822.04万元存在44237.54万元差异[104] 公司基本信息 - 公司注册地址位于北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼3层，邮政编码100120[14] - 公司办公地址位于北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层，邮政编码100011[14] - 公司法定代表人罗新伟[14] - 公司股票简称恒华科技，股票代码300365[14] - 公司外文名称为BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO.,LTD.[14] - 公司国际互联网网址为www.ieforever.com[14] - 公司电子信箱为irm@ieforever.com[14] - 报告期指2021年1-12月，上年同期指2020年1-12月[12] 公司资质与行业地位 - 公司具备电力行业齐备资质认证体系，覆盖工程咨询、工程设计、建设施工等多个领域，包括送变电工程、光伏风电等新能源、充换电站（桩）、智能微网等业务[50]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.064亿元，同比下降60.70%[3] - 年初至报告期末营业收入为3.978亿元，同比下降22.77%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1761万元，同比下降70.07%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5917万元，同比下降36.52%[3] - 营业总收入从上年同期的5.15亿元降至3.98亿元，降幅22.8%[23] - 净利润从上年同期的9427万元降至6324万元，降幅32.9%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为5917.13万元，同比下降36.5%[25] - 基本每股收益为0.0980元，同比下降36.3%[25] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为5035万元，同比上升33.06%[9] - 营业成本从上年同期的2.58亿元降至1.81亿元，降幅29.9%[24] - 研发费用从上年同期的7205万元降至6529万元，降幅9.4%[24] - 所得税费用为409万元，同比下降66.22%[9] - 支付的各项税费为1721.87万元，同比下降77.1%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.468亿元，同比下降295.55%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.47亿元，同比由正转负下降295.5%[27] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.87亿元，同比下降46.0%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为781.57万元，同比下降95.9%[27] - 取得投资收益收到的现金为591.21万元，同比增长20.1%[27] - 期末现金及现金等价物余额为3.50亿元，较期初下降54.9%[28] - 货币资金期初余额为8.04亿元，未发生调整[30] 资产和负债变化 - 货币资金为3.774亿元，同比下降53.06%[7] - 存货为4.767亿元，同比上升175.34%[7] - 货币资金从2020年末的8.04亿元减少至2021年9月30日的3.77亿元，降幅53.1%[19] - 应收账款从2020年末的12.77亿元增加至2021年9月30日的13.69亿元，增幅7.2%[19] - 存货从2020年末的1.73亿元大幅增加至2021年9月30日的4.77亿元，增幅175.3%[19] - 短期借款从2020年末的1.82亿元减少至2021年9月30日的1.31亿元，降幅27.8%[20] - 应付账款从2020年末的9491万元减少至2021年9月30日的7775万元，降幅18.1%[20] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的20.89亿元增加至2021年9月30日的21.76亿元，增幅4.2%[21] - 预付款项减少674,726.24元，降幅27.0%[31] - 使用权资产新增14,231,477.40元[31] - 非流动资产增加14,109,725.35元，增幅4.7%[31] - 资产总计增加13,434,999.11元，增幅0.5%[31] - 租赁负债新增13,434,999.11元[32] - 流动负债合计524,146,993.03元[32] - 负债合计增加13,434,999.11元，增幅2.6%[32] - 归属于母公司所有者权益合计2,088,855,347.25元[33] - 未分配利润983,613,671.28元[33] 股东结构和股份信息 - 报告期末普通股股东总数为17,763户[12] - 公司前三大股东江春华、罗新伟、方文持股比例分别为19.18%、12.74%、12.06%，对应持股数量115,027,137股、76,404,216股、72,334,216股[12] - 公司回购专用证券账户持有8,283,604股，占总股本1.38%[12] - 四名一致行动人（江春华、方文、罗新伟、陈显龙）合计持股53.89%[13] - 限售股份总额251,678,077股，主要来自高管锁定股[14] - 员工持股计划以1.00元/股受让回购股份，总金额不超过8,283,604元[15] - 员工持股计划涉及股份不超过8,283,604股，参与人数不超过20人[15] - 香港中央结算有限公司持股1.14%，共计6,841,821股[12] - 股东杨志鹏质押股份3,910,000股，占其持股量的66.2%[12] - 华安媒体互联网基金持股2.07%，共计12,440,640股[12] 其他财务数据 - 投资收益为655万元，同比上升85.94%[9] - 其他综合收益税后净额为2796.86万元，同比改善168.5%[25] 审计和报告信息 - 第三季度报告未经审计[34]