收入和利润（同比环比） - 第三季度营业总收入6746.82万元，同比增长16.86%[9] - 年初至报告期末营业总收入1.659亿元，同比增长0.51%[9] - 第三季度归属于上市公司普通股股东的净利润378.74万元，同比增长1230.01%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润92.19万元，同比下降78.40%[9] - 净利润同比下降47.52%至211.87万元[31][37] - 2014年前三季度营业总收入16591.05万元，同比增长0.51%[39] - 2014年第三季度营业总收入6746.82万元，同比增长16.86%[41] - 第三季度归母净利润378.74万元，同比增长1230.01%[41] - 营业总收入同比增长16.9%至6.75亿元，上期为5.77亿元[80] - 净利润同比增长1007.6%至432万元，上期为39万元[81] - 归属于母公司净利润同比增长1229.9%至379万元，上期为28万元[81] - 年初至报告期营业总收入基本持平为16.59亿元，上期为16.51亿元[85] - 年初至报告期净利润同比下降47.5%至212万元，上期为404万元[86] - 营业收入同比下降15.0%至6857.4万元[88] - 净利润由盈利172.5万元转为亏损373.6万元[88] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.1%至3.66亿元，上期为3.48亿元[80] - 销售费用同比增长1.5%至1218万元，上期为1200万元[81] - 管理费用同比增长19.8%至1287万元，上期为1075万元[81] - 所得税费用同比激增134.14%至280.65万元[31][36] - 营业税金及附加同比增长93.56%至102.97万元[31] - 销售费用2037.4万元，同比下降13.0%[88] 各条业务线表现 - 税控业务投入导致管理及销售费用大幅增加[42] - 军工业务收入因项目延期同比下降[42] - 使用超募资金4400万元设立税控业务子公司[46] - 控股子公司出资4000万元设立百望金赋科技有限公司[63] - 预计四季度嵌入式系统测试业务和税控业务将实现增长[66] 各地区表现 - （无相关内容） 管理层讨论和指引 - 预计四季度嵌入式系统测试业务和税控业务将实现增长[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2165.76万元，同比改善38.61%[9] - 投资活动现金流量净额同比减少547.57%[38] - 筹资活动现金流量净额同比增加334.30%[38] - 经营活动现金流量净额-2165.76万元，同比改善38.61%[40] - 投资活动现金流量净额-17527.24万元，同比恶化547.57%[40] - 经营活动现金流净流出2165.8万元，较上年同期改善38.6%[89] - 投资活动现金流净流出1.75亿元，同比扩大547.5%[91] - 筹资活动现金流净流入4978.4万元，上年同期为净流出2124.8万元[91] - 母公司经营活动现金流净流出1435.7万元，较上年同期改善74.9%[93] - 投资活动现金流出小计为193,732,613.20元，对比期增加约592%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-193,732,613.20元[94] - 筹资活动现金流入小计为83,164,530.00元，其中吸收投资收到的现金为43,264,530.00元[94] - 取得借款收到的现金为39,900,000.00元，对比期增加33%[94] - 筹资活动现金流出小计为36,960,722.78元，其中偿还债务支付的现金为30,275,000.00元[94] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,685,722.78元，对比期大幅下降85%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,203,807.22元，对比期由负转正[94] - 现金及现金等价物净增加额为-161,885,510.52元[94] 资产和负债变化 - 货币资金大幅减少至2.04亿元，占总资产比例从54.80%降至29.55%，降幅41.85%[29] - 可供出售金融资产激增至8732.46万元，增幅高达436,523.00%[29] - 长期股权投资增至1.33亿元，增幅89.47%[29] - 实收资本增至2.29亿元，占总资产比例从17.48%升至33.15%，增幅104.48%[30] - 货币资金期末余额为2.04亿元，较期初3.51亿元下降41.9%[72] - 应收账款期末余额为8665.8万元，较期初7301.9万元增长18.7%[72] - 长期股权投资期末余额为1.33亿元，较期初7043.7万元增长89.5%[73] - 在建工程期末余额为6640.3万元，较期初4171.1万元增长59.2%[73] - 资产总计期末余额为6.91亿元，较期初6.41亿元增长7.8%[73] - 短期借款期末余额为4940万元，较期初3950万元增长25.1%[73] - 实收资本期末余额为2.29亿元，较期初1.12亿元增长104.5%[74] - 母公司货币资金期末余额为1.14亿元，较期初2.76亿元下降58.6%[76] - 母公司长期股权投资期末余额为1.87亿元，较期初1.04亿元增长79.9%[76] - 母公司未分配利润期末余额为6538.5万元，较期初7472.1万元下降12.5%[78] - 期末现金余额2.04亿元，较期初减少41.9%[92] - 期末现金及现金等价物余额为114,366,031.30元，较期初下降58.6%[94] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为5,835户[22] - 第一大股东陈江涛持股比例为41.66%，持股数量为95,420,992股，其中质押52,750,000股[22] - 第二大股东陈海涛持股比例为4.48%，持股数量为10,249,104股，其中质押3,558,000股[22] - 第三大股东高宏良持股比例为3.98%，持股数量为9,111,852股[22] - 前十大股东中有限售条件股份总计141,019,304股，限售原因为首发承诺，解禁日期为2015年6月7日[24][25] - 无限售条件股东中持股最多的是中邮核心成长基金，持有5,200,000股人民币普通股[23] - 蔡厚富持股3,617,892股，其中510,000股为股权激励限售股[25] - 黄海涛持股545,000股，其中365,000股为股权激励限售股[25] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[23] - 参与融资融券业务股东情况说明为无[23] 募集资金使用 - 使用超募资金4400万元设立税控业务子公司[46] - 公司使用节余募集资金永久补充流动资金2888.84万元并承诺12个月内不进行高风险投资[53] - 公司使用剩余超募资金及利息收入2153.20万元永久补充流动资金并承诺12个月内不进行高风险投资[54] - 募集资金总额为33784.02万元[56] - 本季度投入募集资金总额为5435.54万元[56] - 已累计投入募集资金总额为28541.83万元[56] - 新一代航空总线产品项目投资进度达97.88%[56] - 网上银行客户端安全产品项目投资进度达94.63%[56] - 行业智能移动终端项目投资进度达95.59%[56] - 超募资金中购置办公楼投入1850.99万元[56] - 投资组建税控业务公司投入4400万元[56] - 收购中软金卡股权款现金对价部分4800万元尚未投入[56] - 报告期内募集资金投资项目实现效益为-294.42万元[56] - 网上银行客户端安全产品研发及产业化项目结余资金1552.7万元[58] - 行业智能移动终端机应用系统项目结余资金1336.13万元[58] - 两募投项目结余资金及利息共2888.84万元用于补充流动资金[58] - 新一代航空总线产品研制项目结余资金549.77万元[58] 投资活动 - 投资收益同比增长156.68%至38.16万元[31][34] - 长期股权投资重分类为可供出售金融资产8732.46万元[60] - 公司投资南京中航特种装备有限公司7982.45万元[63] - 投资收益36.1万元，同比大幅下降94.2%[88] 承诺事项 - 公司股东陈江涛等42名股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[51] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[51] - 控股股东陈江涛承诺承担公司因朗科科技侵权案件可能产生的赔偿及损失[53] - 控股股东陈江涛承诺补偿公司2011年前应缴未缴社保公积金可能产生的支出[53] - 所有承诺方在报告期内均严格履行承诺无违反事项发生[51][53][54] 公司决议和程序 - 公司2014年4月23日股东大会通过使用节余募集资金补充流动资金决议[53] - 公司2014年8月8日董事会通过使用部分募集资金节余补充流动资金决议[53] - 公司2014年9月12日股东大会通过使用剩余超募资金及利息补充流动资金决议[54] 其他财务数据 - 基本每股收益0.004元/股，同比下降78.95%[9] - 非经常性损益项目中政府补助43.72万元，其他营业外收支104.54万元[10][11] - 加权平均净资产收益率0.17%，同比下降0.61个百分点[9] - 基本每股收益同比增长1600%至0.017元，上期为0.001元[81] - 年初至报告期基本每股收益同比下降78.9%至0.004元，上期为0.019元[86] - 营业利润亏损扩大至-704.7万元，同比增亏354.0%[88] 其他重要事项 - 非公开发行股票申请未获证监会批准[64] - 发行股份及支付现金购买资产获证监会批准[65] - 公司第三季度报告未经审计[95] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购占比36.92%，较上年同期24.94%显著集中[44] - 前五大客户营收占比17.60%，较上年同期22.01%下降[45]

财务表现：收入与利润 - 营业总收入为9844.23万元，同比下降8.29%[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-286.55万元，同比下降171.93%[20] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降150.00%[20] - 加权平均净资产收益率为-0.55%，同比下降1.34个百分点[20] - 主营业务收入为9844.23万元，同比下降8.29%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-286.55万元，同比下降171.93%[37] - 营业收入同比下降8.29%至9844.23万元[41][48] - 净利润同比下降160.28%至亏损219.88万元[41] - 公司营业总收入9844.23万元，同比下降8.29%[52] - 公司报告期主营业务收入为9844.23万元，同比下降8.29%[98] - 公司报告期归属上市公司股东的净利润为-286.55万元，同比下降171.93%[99] - 营业总收入同比下降8.3%，从1.07亿元降至9844万元[166] - 营业利润由盈转亏，从168万元盈利转为亏损361万元[167] - 净利润同比下降160%，从365万元盈利转为亏损220万元[167] - 归属于母公司净利润为-286.55万元[181] 财务表现：成本与费用 - 财务费用因利息收入大幅减少而增加[37] - 公司在全国增设大量地市级服务网点导致人员投入增加[37] - 营业税金及附加同比增长453.86%至65.04万元[41] - 财务费用同比增长52.32%至-268.37万元[42][48] - 所得税费用同比增长74.89%至198.14万元[41][48] - 销售费用同比下降3.6%，从2382万元降至2297万元[166] - 管理费用同比微增1.1%，从2319万元增至2345万元[166] - 财务费用改善52%，从-563万元收窄至-268万元[166] 业务线表现：嵌入式系统测试 - 嵌入式系统测试业务合同签订集中于下半年，存在业绩不均衡风险[28] - 嵌入式系统测试产品及技术服务收入5352.26万元，同比下降28.18%[52] - 军工业务收入因项目方案变更及交付周期变化同比下降[37] - 嵌入式行业存在数万家企业但普遍缺乏核心技术[30] - 嵌入式行业智能移动终端及技术服务收入522.62万元，同比上升30.36%[52] - 嵌入式信息安全产品收入3969.35万元，同比上升37.80%[54] - 公司嵌入式系统技术领先，系统级故障注入技术超越国外水平[71] - 公司高速航空总线技术在测试手段、板级产品及软件工具方面领先对手[71] - 国防信息化领域公司可提供全系列嵌入式开发及测试解决方案[71] 业务线表现：税控业务 - 税控业务收入因营改增政策实施大幅上升[37] - 税控盘产品收入3871.48万元，同比上升46.98%[52] - 公司在全国多地设有税控产品销售服务子公司如北京百旺金赋[11] - 公司在总参系五大盘商中税控盘出货量排名第一[72] - 公司已在15个省市建立销售服务公司[72] - 公司使用超募资金4400万元与核心人员共同出资设立税控业务公司[74] - 公司使用超募资金4400万元投资组建税控业务公司[129] 业务线表现：其他产品 - USBKEY产品收入97.88万元，同比下降60.30%[52] - 公司智慧城市业务在占道停车领域成为行业第一品牌[73] - 公司身份认证产品获国家密码管理局商用密码产销许可[73] - 公司产品横跨国防、航空航天、信息安全及智慧城市四大领域[71] 地区表现 - 华北地区收入4692.51万元，同比增长2.79%[54] 资产与负债状况 - 货币资金为3.11亿元，占总资产比例48%，较期初下降11.54%[39] - 应收账款为8126.46万元，占总资产比例12.56%，较期初增长11.29%[39] - 预付账款为3415.89万元，占总资产比例5.28%，较期初大幅增长52.73%[39] - 长期股权投资同比增长41.24%至9951.60万元[40] - 实收资本同比增长100%至2.24亿元[40] - 短期借款同比增长25.06%至4940万元[40] - 总资产为6.47亿元，较上年度末增长0.99%[20] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为5.12亿元，较上年度末下降1.54%[20] - 货币资金期末余额为3.11亿元，较期初减少11.6%[159] - 应收账款期末余额为8126.46万元，较期初增长11.3%[159] - 预付款项期末余额为3415.89万元，较期初增长52.7%[159] - 长期股权投资期末余额为9951.6万元，较期初增长41.2%[160] - 在建工程期末余额为4443.84万元，较期初增长6.5%[160] - 短期借款期末余额为4940万元，较期初增长25.1%[160] - 实收资本期末余额为2.24亿元，较期初增长100%[161] - 母公司货币资金期末余额为2.12亿元，较期初减少23.2%[163] - 母公司长期股权投资期末余额为1.63亿元，较期初增长56.8%[163] - 母公司未分配利润期末余额为6388.87万元，较期初减少14.5%[165] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1437.08万元，同比改善29.77%[20] - 投资活动现金流量净额同比下降1033.22%至亏损3311.89万元[46][47][48] - 经营活动现金流量净额同比改善29.77%至-1437.08万元[46][48] - 经营活动现金流净流出1437万元，较上年同期流出2046万元有所改善[173] - 投资活动现金流净流出3312万元，同比扩大1034%[174] - 期末现金及现金等价物余额3.11亿元，较期初减少11.5%[174] - 销售商品提供劳务收到的现金为5589.34万元，同比增长28.1%[177] - 经营活动产生的现金流量净额为-487.88万元，同比改善88.6%[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-6237.61万元，同比扩大723.4%[177] - 购建固定资产等长期资产支付391.86万元，同比增长283.6%[177] - 投资支付现金5845.75万元，同比增长727.8%[177] - 取得借款收到现金3990万元，同比增长33.0%[177] - 期末现金及现金等价物余额2.12亿元，同比减少38.0%[178] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为33784.02万元[79] - 报告期投入募集资金总额为3573.33万元[79] - 已累计投入募集资金总额为20532.44万元[79] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2888.84万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额比例为8.55%[79] - 公司首次公开发行股票1400万股，每股发行价格27.00元[81] - 实际募集资金净额为33784.02万元[81] - 新一代航空总线产品项目投资进度89.61%，累计投入5255.4万元，但实现效益为负327.86万元[84] - 网上银行客户端安全产品项目投资进度60.35%，累计投入3942.08万元，实现效益为负704.82万元[84] - 行业智能移动终端项目投资进度61.76%，累计投入3471.4万元，实现效益为负45.38万元[84] - 承诺投资项目合计投入12668.88万元，累计实现效益为负1696.99万元[84] - 超募资金中补充流动资金8400万元，使用进度达100%[84] - 购置办公楼投入1850.99万元，使用进度为0%[84] - 收购中软金卡股权款现金对价部分4800万元，使用进度为0%[84] - 投资组建税控业务公司投入4400万元，使用进度54.55%[84] - 发起设立软件测评公司投入600万元，使用进度83.33%[84] - 超募资金总额21115.14万元，其中4200万元已于2012年8月永久补充流动资金[84] - 公司使用超募资金4200万元永久补充流动资金，分两次划出（2013年9月25日和12月26日）[85] - 公司使用超募资金600万元联合工信部电子一所设立软件测评公司[85] - 公司使用超募资金1850.99万元结合自有资金594.72万元购置永丰产业基地厂房作为研发中心（截至2014年6月30日未实施完毕）[85] - 公司使用超募资金4400万元设立税控业务公司（截至2014年6月30日未实施完毕）[85] - 公司使用超募资金4800万元支付收购中软金卡股权款现金对价（截至2014年6月30日未实施）[85] - 新一代航空总线项目2014年上半年实现净利润-327.86万元，基本符合预期[87] - 网上银行客户端安全项目结余资金1552.71万元（截至2013年12月31日）[85] - 行业智能移动终端项目结余资金1336.13万元（截至2013年12月31日）[85] - 公司使用超募资金4200万元永久补充流动资金，并承诺12个月内不进行高风险投资[125] - 公司使用节余募集资金2888.84万元永久补充流动资金，并承诺12个月内不进行高风险投资[125] 投资与收购活动 - 公司拟以现金及发行股份的方式购买中软金卡100%股权[11] - 投资上海索乐软件公司5670万元，累计实现收益1177.55万元（截至报告期末）[93] - 参股公司上海索乐软件有限公司净利润1177.55万元[59] - 公司收购中软金卡100%股权，交易价格为16,000万元[110] - 公司购买北京永丰产业基地房产，交易价格为6,045.71万元[110] - 公司使用自有资金7982.45万元投资南京中航特种装备有限公司[130] - 投资收益大幅改善，从亏损47万元转为盈利64万元[167] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为北京中天涌慧投资咨询有限公司[11] - 公司拥有多家全资子公司包括上海旋极信息技术有限公司[11] - 公司参股北京旋极泰科新科技有限公司等多家企业[11] - 公司副总经理盖峰因生病请假未参与半年度报告审核工作[4] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 报告期为2014年1月1日至2014年6月30日[11] - 公司拟非公开发行股份募集资金不超过人民币5000万元[11] - 公司以总股本112,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共分配现金股利560万元[101] - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增112,000,000股，转增后总股本增至224,000,000股[101] - 公司涉及专利诉讼案件，涉案金额为6000万元[109] - 公司报告期未持有金融企业股权[94] - 公司报告期不存在委托理财[95] - 公司报告期不存在衍生品投资[96] - 股权激励计划初始激励对象101人调整为95人，限制性股票总量由289.50万股（含28.95万股预留）调整为279万股（含27.90万股预留）[118] - 因2013年度权益分派（每10股转增10股），限制性股票授予价格由17.28元/股调整为8.615元/股[117] - 权益分派后限制性股票授予数量由279万股（含27.90万股预留）调整为558万股（含55.80万股预留）[119] - 首次授予限制性股票502.20万股，占公司总股本22,400万股的2.24%[120] - 董事蔡厚富获授51.00万股限制性股票，占总授予量的9.14%[120] - 副总经理黄海涛获授36.50万股限制性股票，占总授予量的6.54%[120] - 93名核心骨干共获授414.70万股限制性股票，占总授予量的74.32%[120] - 预留股份55.80万股，占总授予量的10.00%[120] - 2014年股权激励成本摊销938.97万元，2015年摊销1,517.26万元[122] - 2014年解锁业绩条件：净资产收益率不低于7.50%，净利润不低于6,362.04万元[114] - 控股股东陈江涛质押公司股份1500万股，占其所持股份31.44%，占公司总股本13.39%[128] - 陈江涛另质押公司股份2275万股，占其所持股份23.84%，占公司总股本10.16%[128] - 公司股东承诺自上市之日起36个月内不转让所持股份[124] - 董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[124] - 控股股东陈江涛承诺承担公司因侵权诉讼可能产生的所有赔偿及损失[125] - 控股股东陈江涛承诺补偿公司2011年前部分员工未缴纳社保可能产生的支出[124] - 控股股东陈江涛及核心人员均承诺避免与公司产生同业竞争[125][127] - 报告期内所有承诺方均严格履行承诺，无违反事项发生[124][125][127] - 公司非公开发行股票募集资金不超过5000万元用于偿还银行贷款及补充流动资金[129] - 公司总股本通过资本公积金转增从1.12亿股增加至2.24亿股[135] - 2014年上半年基本每股收益按新股本计算为-0.013元[141] - 2014年上半年稀释每股收益按新股本计算为-0.013元[141] - 2014年6月30日归属于上市公司股东的每股净资产按新股本计算为2.288元[141] - 股东蔡厚富质押股份130万股占其持股41.83%[141] - 股东陈海涛质押股份355.8万股占其持股34.72%[143] - 股东李居庸质押股份94万股占其持股26.63%[144] - 报告期末股东总数为9,632户[146] - 董事长兼总经理陈江涛持股比例为42.60%，持股数量为95,420,992股，其中质押52,750,000股[146][154] - 股东陈海涛持股比例为4.58%，持股数量为10,249,104股，其中质押3,558,000股[146][154] - 股东高宏良持股比例为4.07%，持股数量为9,111,852股[146] - 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金持股比例为3.56%，持股数量为7,964,850股[146][147] - 北京中天涌慧投资咨询有限公司持股比例为3.50%，持股数量为7,844,944股[146] - 股东刘希平与刘明各持股2.69%，持股数量均为6,016,272股[146][154] - 董事、副总经理刘明本期增持3,008,136股，期末持股6,016,272股[154] - 监事陈海涛本期增持5,124,552股，期末持股10,249,104股[154] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[149][150] - 公司初始注册资本500万元，陈江涛持股79.6%[197] - 2007年通过未分配利润转增资本810万元，注册资本增至2,160万元[198] - 2008年整体变更为股份公司，注册资本增至3,888万元[198] - 2010年增资312万元，注册资本增至4,200万元[199] - 2010年股权转让涉及陈江涛转让18.85万元股权[199] 研发与知识产权 - 公司业务涉及嵌入式系统测试及航电总线协议等领域[12] - 公司新增专利11项，其中发明专利2项，占比18.2%[64] - 公司专利授权集中在2014年1月至6月期间，其中4月授权量最高（4项）[64] 风险因素 - 嵌入式系统测试业务合同签订集中于下半年，存在业绩不均衡风险[28] - 大飞机项目首飞延迟至2015年导致募投项目效益实现延后[27] - 大飞机项目首飞延迟至2015年，导致航空总线项目效益实现延后[87] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为74.34万元[22] - 前五大供应商采购总额占比27.15%，同比下降9.86个百分点[56] - 前五大客户销售收入占比21.25%，同比下降13.40个百分点[56] - 公司新设子公司/分公司/办事机构共50处[74] - 公司向95名激励对象授予502.20万股限制性股票[75] - 资本公积转增股本1.12亿元[183] - 向所有者分配利润560万元[183] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的552,179,892.10元减少至期末的511,971,439.60元，减少40,208,452.50

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5547.55万元，同比增长8.34%[8] - 营业总收入同比增长8.3%至55.48亿元，上期为51.21亿元[78] - 归属于普通股股东的净利润为137.43万元，同比增长10.86%[8] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长10.9%至1374.33万元[79] - 营业利润同比增加205.52%[32] - 营业利润大幅增长205.5%至1034.85万元，上期为338.72万元[78] - 净利润同比下降28.9%至1472.79万元，上期为2071.63万元[79] - 基本每股收益为0.012元/股，同比增长9.09%[8] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长3.9%至1.23亿元[78] - 管理费用同比下降4.0%至1.41亿元[78] - 财务费用同比增加62.8%[31] - 营业税金及附加同比增加394.37%[30] - 所得税费用同比增加58.04%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为151.78百万元，较上期129.07百万元增长17.6%[88] - 支付的各项税费为66.13百万元，较上期101.54百万元下降34.9%[89] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额为-1983.96万元，同比改善40.81%[8] - 每股经营活动现金流量净额为-0.1771元/股，同比大幅改善70.41%[8] - 经营活动现金流量净额同比增加40.81%至-1984万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-161.86百万元，较上期-251.55百万元改善35.7%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-302.92百万元，较上期-33.89百万元大幅恶化794.0%[89] - 销售商品、提供劳务收到的现金为234.13百万元，较上期229.47百万元增长2.0%[88] - 收到的税费返还为8.97百万元，较上期1.05百万元大幅增长754.3%[88] - 购买商品、接受劳务支付的现金为101.36百万元，较上期204.47百万元下降50.4%[88] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为3.03亿元，较期初减少13.6%[70] - 应收账款期末余额为8482万元，较期初增长16.2%[70] - 预付款项期末余额为3368万元，较期初增长50.6%[70] - 预付账款较年初增加50.61%[28] - 长期股权投资期末余额为9453万元，较期初增长34.2%[70] - 长期股权投资较年初增加34.16%[29] - 其他应收款较年初增加83.01%[29] - 长期待摊费用较年初增加141.94%[29] - 应交税费较期初减少34.51%[29] - 短期借款保持稳定为3950万元[71] - 资产总计期末余额为6.42亿元，较期初增长0.3%[71] - 总资产为6.42亿元，较上年度末微增0.27%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为5.22亿元，较期初增长0.3%[72] - 母公司货币资金期末余额为2.30亿元，较期初减少16.8%[75] - 母公司未分配利润期末余额为7228万元，较期初减少3.3%[76] - 期末现金及现金等价物余额下降13.6%至3.03亿元[86] - 期末现金及现金等价物余额为229.80百万元，较期初276.25百万元减少16.8%[90] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比增加411.31%[31] - 投资收益由负转正，从亏损209.89万元转为盈利653.42万元[78] - 计入当期损益的政府补助为7.75万元[10][11] - 非经常性损益项目中索乐赔款收入达119.73万元[11] - 公司收到上海索乐业绩补偿款119.73万元[62] 募集资金使用情况 - 募集资金总额33784.02万元 本季度投入募集资金总额647.31万元[57] - 累计投入募集资金总额17606.42万元[57] - 新一代航空总线产品项目投入4298.16万元 投资进度81.79%[57] - 网上银行客户端安全产品项目投入2313.33万元 投资进度58.68%[57] - 行业智能移动终端项目投入2094.77万元 投资进度60.34%[57] - 超募资金补充流动资金8400万元 投资进度100%[57] - 新一代航空总线产品项目本季度实现效益-174.35万元[57] - 网上银行客户端安全产品项目本季度实现效益-105.49万元[57] - 超募资金总额为人民币211,151,372.98元[58] - 公司使用超募资金4200万元永久补充流动资金[58] - 公司使用超募资金600万元联合电子一所设立软件测评公司[58] - 公司使用超募资金1850.99万元购置永丰产业基地厂房[58] - 公司使用超募资金4400万元设立税控业务公司[58] - 网上银行客户端安全产品项目结余资金1552.71万元[58] - 行业智能移动终端项目结余资金1336.13万元[59] - 公司计划使用节余募集资金2888.84万元永久补充流动资金[59] 公司战略和业务发展 - 公司计划使用超募资金4400万元设立税控业务公司以整合资源[49] - 税控业务公司设立将与部分税控团队核心人员共同出资[49] - 公司重点发展产品升级和市场拓展以巩固嵌入式系统测试领域竞争力[49] - 公司通过增加在线存储和仿真分析功能完善MARS协同开发平台[50] - 公司优化组织架构以提升管理效率并明确岗位权责[50] - 公司投资5670万元获得上海索乐18%股份[62] 股东结构和持股信息 - 北京中天涌慧投资咨询有限公司持股3.5% 共3,922,472股[22] - 刘希平持股2.69% 共3,008,136股[22] - 刘明持股2.69% 共3,008,136股[22] - 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金持股2.63% 共2,950,000股[22] - 兴业银行－中邮战略新兴产业股票型证券投资基金持股2.19% 共2,452,033股[22] - 盖峰持股2.15% 共2,404,434股[22] - 陈江涛持有限售股47,710,496股[24] - 陈海涛持有限售股5,124,552股[24] - 高宏良持有限售股4,555,926股[24] 承诺和风险因素 - 公司股东承诺自2012年6月8日起36个月内不转让IPO前持有的股份[54] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[54] - 控股股东陈江涛承诺承担公司2011年前部分员工未缴社保的潜在补缴费用[54] - 控股股东承诺承担朗科科技侵权案可能产生的赔偿金及相关费用[54] - 股东锁定期承诺涉及42名2010年6月从陈江涛等受让股权的自然人[54] - 公司承诺使用4200万元超募资金永久补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[56] - 公司承诺使用2888.84万元节余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[56] - 公司核心技术人员流失风险可能影响技术保密[14][16] - C919大飞机项目延期至2015年底首飞对募投项目产生不利影响[13]

财务数据关键指标变化 - 公司2013年营业收入为2.43亿元，同比下降13.67%[18] - 营业利润为1901.81万元，同比大幅下降62.27%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2222.05万元，同比下降52.61%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为326.60万元，同比下降52.73%[18] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降57.45%[18] - 2013年营业收入为2.432849亿元，同比下降13.67%[33] - 利润总额为2509.76万元，同比下降55.27%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为2222.05万元，同比下降52.61%[33] - 其他营业外收入和支出为670,912.63元，同比下降66.70%[24] - 公司营业总收入24328.49万元，同比减少13.67%[40] - 研发投入3534.18万元，占营业收入比例14.53%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.73%至3,265,982.10元，主要因公司规模扩张及人力成本上升[53] - 投资活动现金流出同比激增1,169.04%至112,396,995.67元，主要因增加对北京蓝鲸众和、上海索乐软件等投资支付[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,225.12%至-111,896,995.67元[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降104.34%至-13,251,397.67元，主要因报告期内分配股利[53][54] - 现金及现金等价物净增加额同比下降140.31%至-122,397,370.37元，主要因对外投资支付现金增加及分配股利[53][55] - 公司2013年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为22,220,530.18元[168] - 公司2012年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为46,890,276.01元[168] - 公司2013年可分配利润为74,720,804.11元[164] - 2013年基本每股收益按新股本计算为0.1984元，较原股本0.3968元下降50%[192] - 2013年归属于上市公司股东的每股净资产按新股本计算为4.6475元，较原股本9.2951元下降50%[192] 成本和费用 - 销售费用3595.83万元，同比增加33.1%[48] - 管理费用4759.70万元，同比增加74.61%[48] - USBKEY产品原材料成本同比下降82.75%至323.29万元[46] 各条业务线表现 - 嵌入式系统测试产品及服务收入14312.25万元，同比减少20.50%[37] - 嵌入式信息安全产品收入8111.30万元，同比减少7.36%[37] - 嵌入式行业智能移动终端及技术服务收入1904.94万元，同比增加34.11%[37] - USBKEY产品销售量同比下降86.08%至22万只[42] - 税控盘产品销售量同比增加11.4%至176855台[42] - 税控业务销售收入较2012年有较大增长，并在16个省市完成销售服务网络布局[34] - 部分子公司增值服务收入占总销售收入比例超过50%[34] - 嵌入式智能移动终端业务新增服务城市包括成都、济南、泉城[34] - MARS远程航电中继系统实现破冰销售[34] - 列装产品首次实现产品定型，成为未来稳定利润增长点[34] - 嵌入式系统测试产品及技术服务收入143,122,490.19元，主营业务利润59,552,732.25元[67] - 嵌入式信息安全产品收入81,113,009.25元，主营业务利润31,347,078.88元[67] - 嵌入式系统测试产品及技术服务营业收入1.43亿元，毛利率41.61%，同比下降20.5%[70] - 嵌入式信息安全产品营业收入8111.3万元，毛利率38.65%，同比下降7.36%[70] - 税控盘产品营业收入7653.09万元，毛利率40.01%，同比大幅增长43.66%[70] - 新一代航电总线产品实现销售收入414.91万元[90] - 网上银行客户端安全产品实现销售收入405.14万元[91] - 行业智能移动终端项目实现销售收入1829.72万元[91] - 公司智能终端产品基于GPRS和RFDI技术已量产并应用于道路停车/快消品配送/烟草管理领域[137] - 公司城市道路智能停车业务已确立行业领跑者地位预计需求将爆发性增长[137][138] 各地区表现 - 华北地区主营业务收入90,243,220.90元，占比最高[67] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略以武器装备信息化和行业信息化嵌入式产品服务为核心方向[144] - 重点发展金融业/税控信息安全及物联网行业解决方案推进军技民用[144] - 公司计划未来三年引进10名左右国内一流嵌入式软硬件、数字信号处理、分布式处理和大数据技术专家[150] - 公司计划打造2个或以上国家省市级的嵌入式系统仿真试验和软件测试中心[153] - 公司已参与货物运输业、机动车行业、铁路运输业行业营改增项目[157] - 公司前期在研产品已有部分型号通过定型预计报告期即可产生效益[158] - 公司2014年将把握总参开票系统和航信开票系统互通互联机遇拓展税务市场[157] - 公司以MARS平台为基础增加在线存储和仿真分析应用完善协同开发联合试验平台[158] - 公司2014年着重把握与GreatRiver合作服务2015年C919大飞机项目[158] - 公司计划通过科学选择收购公开发行非公开发行等资本运作手段建立业务生态体系[155] - 公司将在指控一体化系统中重点攻关发控系统、弹载计算机系统、指挥通信系统[145] - 公司计划形成自主AFDX、FC-AE航电总线产品并争取应用到C919及其他军用机项目[145] 公司结构及投资 - 公司控股子公司包括北京百旺天津百望杭州百旺厦门百旺福建百旺宁波百旺山西百旺等地区税控产品销售服务提供商[8] - 公司全资子公司包括上海旋极旋极国际深圳旋极吉林百旺宁夏百旺等[8] - 公司参股公司包括云南百望新疆百旺蓝鲸众合旋极泰科上海索乐中科微电子等[8][9] - 公司拟以现金及发行股份方式购买中软金卡100%股权[9] - 公司通过投资上海索乐软件、发行股份购买资产等方式扩大产业链[36] - 报告期对外投资额为2771.92万元，上年同期为8010.6万元，变动幅度为188.99%[81] - 对上海索乐软件技术有限公司投资占其权益比例为18%，本期投资盈亏为190.47万元[81] - 上海索乐软件技术有限公司（参股）净利润2892.38万元[96] - 公司通过新设/收购方式在16个地区拓展税控服务业务[104][105] - 公司计划以1.6亿元人民币收购中软金卡100%股权[175] - 公司使用超募资金1850.99万元人民币购买北京永丰产业基地厂房[176] - 公司另支付自有资金594.72万元人民币用于购买厂房[176] - 已计入募集资金投资项目资金3600万元人民币用于厂房购买[176] - 北京永丰产业基地厂房总交易价格为6045.71万元人民币[175] - 中软金卡收购事项尚在进行审计评估工作[175] - 公司使用超募资金永久性补充流动资金4200万元人民币并承诺12个月内不进行高风险投资[181] - 公司投资上海索乐软件有限公司5670万元人民币获得18%股份[183] - 公司向王益民等3名交易对方发行股份和支付现金购买中软金卡100%股权[183] 募集资金使用 - 募集资金总额为33784.02万元[83] - 报告期投入募集资金总额为9718.31万元[83] - 已累计投入募集资金总额为16959.11万元[83] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0%[83] - 实际募集资金净额为33784.02万元[85] - 首次公开发行股票1400万股，每股发行价格为27元[85] - 新一代航空总线产品项目投资额5255.4万元，实际投入4200万元，进度79.89%[88] - 网上银行客户端安全产品项目投资额3942.08万元，实际投入2286万元，进度57.99%[88] - 行业智能移动终端项目投资额3471.4万元，实际投入2074万元，进度59.75%[88] - 三个承诺投资项目累计实现收益-1438万元，累计效益-1095万元[88] - 超募资金补充流动资金8400万元，已100%使用[88] - 超募资金购置办公楼1850万元，实际使用0元[88] - 超募资金设立软件测评公司600万元，实际使用0元[88] - 网上银行安全产品项目结余资金1553万元[89] - 行业智能终端项目结余资金1336万元[89] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目2354万元[89] 子公司及参股公司财务表现 - 上海旋极信息技术有限公司净利润397.01万元[96][98] - 成都旋极历通信息技术有限公司净利润397.07万元[96][99] - 旋极国际（香港）有限公司净利润739.36万元[96][102] - 北京百旺金赋科技有限公司净利润-0.47万元[96][103] - 上海索乐软件技术有限公司累计实现收益190.47万元[93] 资产和负债状况 - 期末总股本为1.12亿股，较上年末增长100%[18] - 资产总额为6.41亿元，同比微增0.72%[18] - 负债总额为1.03亿元，同比增长23.09%[18] - 资产负债率为16.13%，较上年上升2.93个百分点[18] - 货币资金3.51亿元，占总资产比例54.8%，同比下降19.63个百分点[72] - 长期股权投资7045.7万元，占总资产比例11%，同比大幅增长10.58个百分点[72] - 在建工程4171.14万元，占总资产比例6.51%[72] - 短期借款3950万元，占总资产比例6.16%，同比增长4.67个百分点[75] - 应付账款3516.62万元，占总资产比例5.49%，同比下降1.84个百分点[75] 利润分配及股本变动 - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利8元人民币（含税），共分配现金股利44,800,000元[159] - 公司2012年度以总股本56,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后总股本增至112,000,000股[159][166] - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），现金分红总额5,600,000元[164][165] - 公司2013年度拟以总股本112,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增10股[164][165] - 公司2013年现金分红金额5,600,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.20%[168] - 公司2012年现金分红金额44,800,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的95.54%[168] - 公司2011年未进行现金分红，现金分红金额为0元[168] - 2013年6月21日实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本由56,000,000股增至112,000,000股[188][189] - 公司2012年年度利润分配以总股本56,000,000股为基数每10股转增10股共转增56,000,000股[197] - 转增后公司总股本增加至112,000,000股[197] 股东及股权结构 - 有限售条件股份期末数量为79,195,000股，占总股本70.71%[190] - 无限售条件股份期末数量为32,805,000股，占总股本29.29%[190] - 陈江涛期末限售股数为47,710,496股，为第一大限售股东[194] - 陈海涛期末限售股数为5,124,552股，占公司总股本4.58%[192][194] - 北京中天涌慧投资咨询有限公司期末限售股数为3,922,472股，占公司总股本3.5%[190][194] - 公司首次公开发行前2,402,500股于2013年6月13日解除禁售并实际上市流通[197] - 报告期末股东总数4,093户年度报告披露日前第5个交易日末股东总数2,917户[199] - 控股股东陈江涛持股47,710,496股占比42.6%其中质押15,000,000股[199] - 股东陈海涛持股5,124,552股占比4.58%其中质押1,300,000股[199] - 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份3,181,236股[199] - 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金持有无限售条件股份2,984,563股[199] - 兴业银行－中邮战略新兴产业股票型证券投资基金持有无限售条件股份2,290,000股[199] - 深圳市盛桥创源投资合伙企业持有无限售条件股份538,000股[200] - 控股股东陈江涛质押15,000,000股公司股份，占其持股总数31.44%及公司总股本13.39%[184] - 股东陈海涛质押1,300,000股限售股，占其持股25.37%及公司总股本1.07%[192] 法律诉讼及承诺事项 - 朗科科技提起专利侵权诉讼，涉案金额为6000万元人民币[173] - 专利侵权诉讼已于2013年4月15日进行第一次开庭审理[174] - 南宁市中级人民法院已对专利案件进行两次开庭审理[173] - 专利诉讼案件截至报告期末尚未判决，结果不明[173] - 公司控股股东陈江涛承诺承担朗科科技侵权案可能产生的赔偿金及损失[181] - 公司控股股东陈江涛承诺补偿2011年前部分员工未缴纳社保可能产生的补缴费用及罚款[179] - 公司42名股东承诺上市后36个月内不转让或委托管理发行前所持股份[179] - 公司董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[179] - 公司控股股东陈江涛承诺避免同业竞争长期有效[181] - 公司董事、监事及核心技术人员承诺避免同业竞争长期有效[181] 行业背景与市场机遇 - 2014年中国国防预算为8082亿元，较2013年增长12.2%[115] - 国防预算连续第四年实现两位数增长[115] - 大飞机项目未来三到五年将投入600亿元，总投入预计达2000亿元[118] - 十二五规划期间航天领域计划发射120颗卫星，年均发射20多颗[117] - 嵌入式系统在制造工业、过程控制、网络、通讯等广泛领域应用[106] - 嵌入式系统开发环境和测试平台设置对系统开发起决定性作用[106] - 系统工程性服务在嵌入式系统实现过程中关键性提升[108] - 嵌入式设备互联成为必然趋势，需支持网络通信接口和协议[109] - 嵌入式技术向行业化应用渗透，提供新的市场机会[110] - 嵌入式产品需提供友好多媒体人机界面，如图形界面和灵活控制[114] - 2010年中国嵌入式系统测试市场容量约为70亿元[124] - 2007年中国信息安全市场规模仅占IT市场规模的0.98%[127] - 欧美信息安全市场投入占IT整体投入比重约为10%[127] - 嵌入式系统测试占整个开发周期时间一半或更多[123] - 测试人员与开发人员比例可达1:1[123] - 低空领域开放范围扩大至东北和中南地区及6个分区[122] - 公司取得国家密码管理局商用密码产品生产及销售许可资质[128] - 公司形成广泛信息安全产品系列包括一代Key、二代Key、OTP等[128] - 公司拓展金融客户从五大国有行到商业银行及地方银行[128] - 公司布局电子交易客户端信息安全类产品并寻求突破[130] - 截至2010年底中国办理税务登记纳税人2600多万户其中企业939万户个体经营户1635万户[134] - 营业税改增值税工程将产生上千万台新型税控盘需求及上千万户技术服务需求[134] - 营改增试点截至2013年底约270万户企业实现税制转换较上年增加167万户增长1.6倍[135] - 公司税控盘产品已通过国家税务总局符合性验证为全国两家防伪税控系统提供商之一[135] 知识产权与研发 - 公司2013年度新增注册商标7项[78] - 公司2013年度新增专利26项，包括发明专利和实用新型专利[79] - 公司及子公司新增软件著作权14项[80] - 公司及子公司新增实用新型和外观设计专利10项[80] 其他重要事项 - 公司2013年报告期会计数据和财务指标摘要位于报告第三节[6] - 公司副总经理盖峰因生病住院未参与年度报告审核工作[3] - 公司负责人陈江涛主管会计工作负责人李学林及会计机构负责人陈湘宁保证财务报告