| 证券代码:300272 | | --- | | 债券代码:123206 | 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-053 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持 股计划或者股权激励；回购价格不超过6元/股①；具体回购数量以回购期满时实 际回购数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月 内。具体内容详见公司于2024年2月5日在符合条件的媒体披露的《关于回购股份 的方案》（公告编号：2024-008）。 2024年2月7日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2024-009）和 《关于回购股份事项前十大 ...

业绩总结 - 2024年第一次临时股东大会通过分红方案，派现31464115.60元[6] - 2023年年度股东大会通过利润分配方案，以565048718股为基数，每10股派现1元[6] 数据情况 - 2024年第二季度2344张“开能转债”转股，转成41963股股票[2] - 截至2024年二季度末，“开能转债”剩余票面总额24974.31万元[2] - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25000万元[3] - 2024年3月31日总股本577175948股，6月30日为577217911股[9] 未来展望 - “开能转债”转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日[2] 其他要点 - 开能转债初始转股价格经调整，2024年5月28日起为5.52元/股[6][7] - 投资者可查阅《募集说明书》了解“开能转债”其他内容[10]

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-054 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：瞿建国 注册资本： 人民币 57,717.5948 万元整 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 一、概况 根据中国证券监督委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）， 同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券250万张（债券简称：开能转债；债券代码：123206），开能转债 已于2023年8月8日上市，转股期为2024年1月26日至2029年7月19日。截止2024年 3月31日，受"开能转债"持有人转股的影响，公司总股本由57,717.1949万股增 至57,717.5948万股，注册资本也随之发生变动。 2024年4月19日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 修订<公 ...

公司基本情况 - 公司成立于2001年，主要产品为全屋净水机、全屋软水机等，面向住宅、学校、医院、商业等场景 [1] - 2023年实现营收16.72亿元，同比增长1%；归母净利润1.32亿元，同比增长43%；扣非归母净利润1.05亿元，同比增长34% [1] - 2024年Q1实现营收3.81亿元，同比增长3%；归母净利润0.22亿元，同比增长28%；扣非归母净利润0.21亿元，同比增长34% [1] 产品与品牌 - 水处理产品包括全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机等 [2] - 直销以“开能”牌整机为主，国内经销以“奔泰”牌为主，国外经销有“Canature”“Hydrotech”等牌，ODM/OEM模式国内与欧美均有，开能集团品牌产品与ODM各占约50% [2] - 客户类型包括行业客户、经销商及终端，产品用于多个国家重点项目，是多家机构直饮水系统设备提供商 [2] 销售模式 - 国内销售分直销和经销 [2] - 直销采取“DSR”门到门服务，以一线城市中高端家庭为目标，集中于上海、南京、北京，未来有望复制 [2] - 经销采取扁平化管理，以“千城千商”为目标，以县级以上城市中端家庭为目标，经销商负责售后 [2][3] 财务指标 - 2023年毛利率同比提升3.58pcts至37.53%，原因是国内原材料价格下降、产出率增加、管理更细致 [3] - 24Q1毛利率达40%，争取全年保持较高水平 [3] 海外与产线情况 - 海外订单饱满，欧洲和亚洲订单在上海或江苏完成，交付周期稳定，北美开能本地有组装产线 [3] 原能集团情况 - 公司2014年全资设立原能集团，目前持股36.52% [3] - 业务围绕细胞产业，有医药产业园区、细胞产业生态圈、细胞产业投资三大板块 [3] 低空经济布局 - 公司旗下参股的星雅航空为原能集团对外投资，专注公务机及相关业务，布局低空领域 [3] 净水行业情况 - 国内净水行业市场零售约300亿，渗透率20%出头，欧美日韩达80 - 95%，未来增长空间大 [4] - 公司大水产品销售未完整纳入统计，奔泰渠道发展增速高于平均水平，行业未来会有更多家电龙头参与，公司定位差异化竞争 [4]

可转债发行 - 获批发行250万张可转换公司债券，募集资金总额25000万元，期限6年（2023年7月20日至2029年7月19日）[6] - 扣除承销及保荐费用530万元后，实际收到认购资金24470万元[6] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - 向原股东优先配售19528.6万元，占本次发行总量的78.11%[9] - 到期赎回时，以可转债票面面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[11] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两计息年度满足条件持有人有权回售，募集资金用途改变持有人享有一次回售权利[12][14][16] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[8] - 可转债2023年8月8日在深圳证券交易所上市[7][8] 业绩数据 - 2023年营业收入16.72亿元，同比增长0.67%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长43.09%[23] - 2023年末货币资金89488.29万元，年初41309.92万元[25] - 2023年末应收账款21363.33万元，年初22899.56万元[25] - 2023年末存货24871.62万元，年初32224.30万元[25] - 2023年末流动资产合计141160.17万元，年初100263.08万元[25] - 2023年末长期股权投资88801.21万元，年初13677.41万元[26] - 2023年末资产总计299821.58万元，年初233596.76万元[26] - 2023年末短期借款70265.77万元，年初44878.69万元[26] - 2023年末流动负债合计115944.02万元，较年初增长[1] - 2023年末非流动负债合计46764.08万元，较年初增长[1] - 2023年末负债合计162708.10万元，较年初增长[1] - 2023年营业总收入167169.94万元，同比增长0.67%[3] - 2023年营业总成本151824.16万元，同比下降1.02%[3] - 2023年营业利润16180.73万元，同比增长43.19%[4] - 2023年净利润15347.77万元，同比增长55%[4] - 2023年综合收益总额16046.69万元，同比增长43.18%[5] - 2023年基本每股收益0.24元/股，同比增长50%[5] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金171799.01万元，同比下降2.1%[6] - 2023年经营活动现金流量净额37483.04，同比增长约141.15%[33] - 2023年投资活动现金流量净额 - 34967.38，2022年为 - 5981.01[34] - 2023年筹资活动现金流量净额43028.81，同比增长约1288.72%[34] - 2023年现金及现金等价物净增加额47589.95，同比增长约236.50%[34] 募集资金 - 截至2023年12月31日，募集资金总额2.5亿，扣除发行费等后实际1.9347330045亿[36] - 2023年投入募投项目金额59803157.32[36] - 2024年3月14日，中信银行上海川沙支行账户上的募集资金已使用完毕并销户[40] 其他情况 - 本次发行的可转债未提供担保或其他增信措施[41] - 2023年度未召开债券持有人会议，债券无付息日无需付息[44][47] 市场扩张和并购 - 2023年度收购原能集团少数股权，合计26710.6345万元受让12.87%股权，完成后持股比例从23.65%增至36.52%[49][50] - 2023年11月1日支付股权转让款，11月27日完成工商变更登记[50]

声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 3 日 2 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0448 号 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 电话：(010)66428877 传真：(010)66426100 3 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-052 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开 第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同 意：使用不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持 股计划或者股权激励；回购价格不超过6元/股①；具体回购数量以回购期满时实 际回购数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月 内。具体内容详见公司于2024年2月5日在符合条件的媒体披露的《关于回购股份 的方案》（公告编号：2024-008）。 本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份705.74 2024年2月7日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2024-009）和 《关于回购股份事项前十大股东和前 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-051 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于开能转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年年度权益 分派，根据《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"开能转债"自2024年5月20日 至2023年年度权益分派股权登记日（2024年5月27日）暂停转股。具体内容详见 公司于2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于实施权益 分派期间开能转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-047）。 "开能转 债"将于2023年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2024年5月28日） 起恢复转股。敬请公司可转换债券持有人留意。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十七日 1、债券代码：123206；债券简称：开 ...

公司业绩 - 2023年实现营收16.72亿元，同比增长1%；归母净利润1.32亿元，同比增长43% [1] - 2024年Q1实现营收3.81亿元，同比增长3%；归母净利润0.22亿元，同比增长28%；扣非归母净利润0.21亿元，同比增长34% [1] 产品情况 - 产品包括全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器 [2] - 直销以“开能”牌整机为主，国内经销以“奔泰”牌为主，国外经销有“Canature”“Hydrotech”等牌，北美卖场有“Hydrotech”“NOVO”“Rainfresh”牌 [2] - ODM/OEM模式国内外均有，开能集团品牌产品与ODM各占约50% [2] - 客户类型有行业客户、经销商及终端，产品用于多个国家重点项目及知名场所 [2] 销售模式 - 国内直销采取“DSR”门到门服务，目标为一线城市中高端家庭用户，集中于上海、南京、北京，有望复制到其他城市 [2] - 国内经销采取扁平化管理，以“千城千商”为目标，目标为县级以上城市中端消费家庭用户，经销商负责售后 [2] 毛利率情况 - 2023年毛利率同比提升3.58pcts至37.53%，原因是国内原材料价格下降、产出率增加、管理更细致 [3] - 24Q1毛利率达40%，争取全年保持较高水平 [3] 海外及产线情况 - 海外订单饱满，欧洲和亚洲订单在上海或江苏完成，交付周期稳定，北美开能本地有组装产线 [3] 原能集团情况 - 公司2014年全资设立，目前持股36.52% [3] - 业务有医药产业园区、细胞产业生态圈、细胞产业投资三大板块 [3] 低空经济布局 - 参股企业原能集团对外投资星雅航空，其专注公务机及相关业务，布局低空领域 [3] 净水行业情况 - 国内净水行业市场零售约300亿，渗透率20%出头，欧美日韩达80 - 95% [3][4] - 公司大水产品销售未完整纳入统计，奔泰渠道发展增速高于平均水平，行业未来会有更多家电龙头参与 [4]