中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 (申报稿) 保荐机构（主承销商） 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路 86 号) 二零二四年一月 山东日科化学股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日 科化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构， 并指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 ...

业绩总结 - 2023年1 - 3月归母净利润同比下降82.37%[1] - 2023年1 - 9月公司营业收入190480.57万元，较2022年同期下降10.55%，营业成本172706.59万元，下降4.97%，毛利17773.98万元，下降43.07%[18] - 2023年1 - 9月公司实现归属于母公司股东的净利润8234.83万元，较上年同期下降48.71%[17] 产品数据 - 2020 - 2023年1 - 9月，ACR系列产品销量分别为77993.51吨、91780.50吨、104277.05吨、84764.94吨[5] - 2020 - 2023年1 - 9月，ACR系列产品平均销售价格分别为1.04万元/吨、1.41万元/吨、1.33万元/吨、1.20万元/吨，2021 - 2023年1 - 9月变动比例分别为35.57%、 - 5.57%、 - 9.40%[5] - 2020 - 2023年1 - 9月，ACM系列产品销量分别为169938.79吨、147393.73吨、138292.61吨、113167.66吨[7] - 2020 - 2023年1 - 9月，ACM系列产品平均销售价格分别为0.85万元/吨、0.94万元/吨、0.92万元/吨、0.74万元/吨，2021 - 2023年1 - 9月变动比例分别为10.36%、 - 2.10%、 - 19.30%[7] - 2020 - 2023年1 - 9月ACR系列产品毛利率分别为10.83%、9.81%、13.24%和12.05%，总体保持稳定[9] - 2020 - 2023年1 - 9月ACM系列产品毛利率分别为20.20%、17.52%、13.06%和5.28%，总体呈下降趋势[11] 未来展望 - 宏观经济增速放缓和房地产行业景气度降低等不利因素已缓解，2023年一至三季度国内生产总值同比分别增长4.5%、6.3%、4.9%[26] - ACM销售价格已处周期底部，2023年11月公司ACM系列产品销售价格从最低点7122.81元/吨回升至7547.14元/吨[28] 新产品和新技术研发 - 公司本次拟募集资金7亿元用于年产20万吨ACM及20万吨橡胶胶片项目和补充流动资金[96] - 本次募投项目达产后ACM毛利率为12.62%，高于最近一期ACM产品毛利率4.81%[96] - 混炼胶胶片毛利率为24.90%，高于同行业可比公司华密新材2020 - 2022年平均毛利率22.62%[96] 市场扩张和并购 - 2023年1 - 9月境内收入144908.71万元，占比76.60%；境外收入44260.30万元，占比23.40%[62] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司境外销售以欧美市场为主结构未变，亚洲及新兴市场国家地区占比逐年增加[94][95] 其他新策略 - 公司拟募集资金总额由不超7亿元调整为不超5.153744亿元[32] - 公司通过投资建设“年产33万吨高分子新材料项目”整改ACR系列产品超产能问题，预计短期内消除超产能情形[93]

电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) 山东日科化学股份有限公司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 申 请 文 件 的 第 三轮审核问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]000236 号 深圳证券交易所: 《关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函》(审核函〔2023〕020152 号,以下简称审核问询函)奉悉。 我们已对审核问询函所提及的山东目科化学股份有限公司(以下简称日科化学或 发行人)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下: 一、【审核问询函第1条】 根据发行人披露的《2023年第三季度报告》,实现营业收入、扣非归母净利 润分别为 190,480.57 万元、6,763. 51 万元,同比分别下降 10. 55%、58. 76%,主 要为受下游行业景气度下降、产品竞争激烈程度加剧导致 ACM 系列产品平均销售 价格下降等,其中,ACM 系列产品毛利率由 2020年的 20. 20%持续下滑至最近一 期的 5. 28%;最近一期,发行人经营活动产生的现金流量净额为-7,614. 31 万元, 部分原因为发行人 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,LTD. （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司 2023 年第三季度报告已于 2023 年 10 月 24 日对外披露，2023 年 1-9 月，公 ...

中泰证券股份有限公司 关于 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路 86 号 ) 二零二四年一月 山东日科化学股份有限公司 上市保荐书 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 (申报稿) 保荐机构（主承销商） 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日 科化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构， 并指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第三轮审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保 荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 4 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕020152 号， 以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司 （以下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题回复 如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《山东日科化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中释义相同。 2、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保 荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 3、本回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上可能略有差异， 均为四舍五入造成。 2 | 目录 | | --- | | 问题 | 1： 4 | | --- | --- | | 问题 | 2： 34 | | 问题 | 3： 77 | | | 其他事项 146 | 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020127 号，以下 简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司（以 下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、山东德衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列问 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路 86 号 ) 二零二四年一月 山东日科化学股份有限公司 证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日科 化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，并 指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为山东日 科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）创业板以简易程序向特 定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》等有关规定的 要求，对日科化学进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 2023 年 12 月 29 日，中泰证券持续督导项目组成员在日科化学会议室通过 现场与视频培训结合并发送电子课件要求持续自主学习的方式对公司控股股东、 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务部相关人员进行了培 训。 二、培训内容简介 本次培训的内容主要为募集资金使用重要事项、募集资金管理和监督以及相 关监管案例介绍。 三、培训结论 通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员加强了关于上市公司募集资 金管理和使用规范要求的认识，进一步理解了其对自身信息披露等方面应承担的 责任和义务，本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。 （以 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年度现场检查报告 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：日科化学 保荐代表人姓名：陈凤华 联系电话：0531-68889208 保荐代表人姓名：王宁华 联系电话：0531-68889210 现场检查人员姓名：王宁华、徐柏青 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日-29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件，核查董事 会专业委员会文件，核对公司相关公告，查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件，核 查公司就有关事项出具的说明等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履 ...