财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长16.98%至1.68亿元[19] - 营业成本同比大幅增长34.96%至4962.53万元[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润增长9.98%达9220.84万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额激增105.46%至5568.12万元[19] - 期末总股本同比翻倍增长100%至3.2亿股[19] - 资产总额增长8.14%达到12.47亿元[19] - 负债总额显著增长34.99%至4595.80万元[19] - 资产负债率微升0.73个百分点至3.68%[19] - 基本每股收益增长11.54%至0.29元/股[19] - 公司2013年利润总额为1.09亿元，同比增长10.3%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为9220.84万元，同比增长9.98%[43] - 经营活动现金流入同比增长39.18%至1.23亿元，经营活动现金流量净额同比增长105.46%至5568.12万元[52][53] - 投资活动现金流入同比下降23.06%至2051.80万元，主要因定期存款利息收入减少[53][54] - 现金及现金等价物净增加额同比上升123.01%至1202.33万元[53] 成本和费用变化 - 工资成本为1204.55万元，占营业成本24.27%，同比下降28.1%[48] - 折旧费为396.6万元，占营业成本7.99%，同比下降24.51%[48] - 差旅费为269.58万元，占营业成本5.43%，同比下降26.25%[48] - 耗材资料费为52.42万元，占营业成本1.06%，同比下降75.06%[48] - 无形资产摊销为645.89万元，占营业成本13.02%，同比上升92.53%[48] - 管理费用为2480.91万元，同比上升30.24%[49] - 财务费用为-1803.66万元，同比下降20.67%[49] 业务线表现 - 公司2013年执行中项目共计39个，完成项目18个[35] - 公司与中石油塔里木油田签订3年一揽子服务合同，全年钻井成功率85%以上[36] - 公司凭借技术优势巩固东部市场，在固安、曹家务等地区多口探井获高产油气流[36] - 母公司潜能恒信为渤海湾盆地各油气田技术服务累计发现数亿吨油气储量[31] - 石油勘探技术服务营业收入168,474,969.42元，营业成本49,625,311.93元，毛利率70.54%[59] - 处理解释一体化服务营业收入144,796,541.23元，同比增长47.88%，毛利率72.84%[59] - 解释服务营业收入3,148,018.87元，同比下降83.45%，毛利率65.97%[59] - 主营业务收入1.68亿元，其中处理解释一体化服务占比最高（1.45亿元）[57] 地区表现 - 西部地区收入占比最高（1.03亿元），毛利率66.02%[57][58] - 西部地区营业收入102,649,392.74元，同比增长246.94%，毛利率66.04%[59] - 东部地区营业收入50,034,694.32元，同比下降41.36%，毛利率75.2%[59] - 境外地区营业收入14,674,278.60元，同比下降38.81%，毛利率86.73%[59] 管理层讨论和指引 - 智慧石油与中国海油签订30年产品分成合同，智慧石油享有勘探期7年内100%勘探权益并承担全部勘探费用，商业发现后享有49%开采权益[29] - 母公司潜能恒信建议井位的探井成功率保持在80%以上，远高于行业平均水平[30] - 智慧石油承担渤海05/31合同区全部勘探费用，若未发现油气田将形成损失[29] - 中国海油在商业开发阶段将按51%参与权益比例筹措开发和生产费用[32] - 公司计划通过技术换油田权益实现参与油田开发及拥有油气资源[85] - 2014年公司将参加中欧美三大石油勘探技术展会拓展市场[87] - 公司计划运用WEFOX成像等核心技术完成渤海05/31合同区三维地震勘探[89] 研发与技术投入 - 公司WEFOX三维叠前偏移成像处理系统获得北京市科学技术委员会300万元专项资金支持[37] - 公司合作参与国家"十二五"重大科技攻关项目"中西部前陆冲断带地震勘探关键技术"课题[37] - 2013年研发投入金额为2568.86万元，占营业收入比例15.25%[51] - 研发支出资本化金额为1026.99万元，占研发投入比例39.98%[51] - 公司技术优势包括WEFOX分裂法双向聚焦叠前成像和GPU三维地震叠前逆时偏移成像方法[68] - 公司申请2项发明专利，处于实质审查阶段，申请日期为2010年3月12日[68] - 公司收购"油气成藏模拟"专有技术，包含7项软件著作权，登记日期均为2009年5月18日[69][70] 募集资金使用 - 报告期募集资金投入3104.88万元，累计投入2.03亿元，募集资金总额7.77亿元[71] - 募集资金专户余额为6.22亿元，当年收到利息1950万元[72] - 以前年度募集资金使用1.72亿元，收到利息2852.85万元[72] - 募集资金用途变更比例为0%，累计变更金额为0元[71][72] - 石油勘探地震数据处理中心项目累计投入142.1358百万元，投资进度71.99%[73] - 石油勘探技术研发中心项目累计投入38.0585百万元，投资进度78.11%[73] - 潜能恒信西部研究中心项目累计投入10.890655百万元，投资进度10.58%[73][74] - 北京科艾"油气成藏模拟"项目累计投入12.1百万元，投资进度55%[73][74] - 油气成藏事业部2013年实现净利润2.5885百万元，未达业绩考核指标的50%[74] - 公司向智慧石油投资有限公司增资406.050413百万元超募资金[74] - 智慧石油与中国海油签订渤海05/31合同区石油合同，投入4000万美元超募资金[74] - 募集资金承诺投资总额777.1213百万元，累计投入203.185百万元[73] - 2013年度募集资金项目实现效益15.2102百万元，累计效益18.5873百万元[73] - 超募资金总额530.970513百万元，已使用53.09705百万元[73][74] - 石油勘探地震数据处理中心项目调整1905.3万元用于购置北京朝阳区房产[75] - 西部研究中心项目总投资规模未变仍为10292.01万元[75][77] - 西部研究中心项目投资进度为10.58%累计投入1089.07万元[76] - 募集资金先期投入自筹资金2151.2万元用于购买北辰房产[75] - 超募资金10292.01万元转入西部研究中心专项账户[77] - 西部研究中心项目预计2015年4月达到预定可使用状态[75][76] - 报告期内西部研究中心项目实际投入512.12万元[76] - 尚未使用募集资金以定期存单形式存放于专户[75] 子公司与投资 - 潜能恒信国际有限公司总资产为5346.3万元，净资产为1165.7万元，营业收入为3635.9万元，净利润为118.0万元[81] - 金司南能源有限公司净资产为-340.8万元，净利润为-340.8万元[81] - 新疆潜能恒信油气技术有限责任公司总资产为1.21亿元，净资产为1.05亿元，营业收入为1859.2万元，净利润为329.2万元[81] - 智慧石油投资有限公司净资产为-340.8万元，净利润为-340.8万元[81] - 公司向金司南能源有限公司增资7000万美元，智慧石油获增资不超过7000万美元[81] - 智慧石油承担渤海05/31区块全部勘探费用约7000万美元，其中使用超募资金4000万美元[82] - 公司持有其他上市公司股权期初期末均为0股[78] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为0元[80] 利润分配与股东回报 - 公司2013年度现金分红总额为960万元，占利润分配总额比例100%[96] - 公司2013年度母公司实现净利润9087万元，年初未分配利润1.98亿元[98] - 公司以总股本3.2亿股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税）[96][98] - 2013年末可供股东分配利润为2.7亿元，资本公积金余额5.5亿元[98] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[94] - 公司2012年度实施每10股转增10股，总股本从1.6亿股增至3.2亿股[95] - 2013年度计提法定盈余公积金908.7万元[98] - 公司现金分红政策要求三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[94] - 公司发展阶段属成长期，现金分红最低比例要求为20%[96] - 公司2011年度每10股派发现金股利4.00元人民币（含税）并以资本公积金每10股转增10股，总股本从80,000,000股增至160,000,000股[99] - 公司2012年度每10股派发现金股利0.6元人民币（含税）并以资本公积金每10股转增10股，总股本从160,000,000股增至320,000,000股[99] - 公司2013年度拟每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）[99] - 2013年现金分红金额9,600,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.41%[100] - 2012年现金分红金额9,600,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.45%[100] - 2011年现金分红金额32,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.48%[100] 资产与负债结构 - 货币资金740,358,072.52元，占总资产比例59.35%，同比下降2.65个百分点[62] - 应收账款237,266,733.39元，占总资产比例19.02%，同比上升3.51个百分点[62] - 固定资产171,275,333.99元，占总资产比例13.73%，同比上升6.25个百分点[62] - 在建工程8,021,440.34元，占总资产比例0.64%，同比下降6.64个百分点[62] 关联交易与担保 - 报告期内与关联方销售和采购交易金额均为0万元[121] - 报告期内无资产收购、出售相关的关联交易[122] - 报告期内无控股股东及关联方非经营性资金占用情况，期末占用资金为0万元[110] - 子公司新疆潜能租赁设备77天产生租赁费11,858,000.00元[129] - 公司对智慧石油投资有限公司提供担保额度43,000万元[130] - 报告期内实际担保发生额合计43,000万元[130] - 实际担保总额占公司净资产比例为35.79%[130] - 报告期内公司无违规对外担保，担保余额为0万元，占期末净资产比例0%[144] 股权激励与人员变动 - 公司拟授予激励对象192.66万份股票期权，占公司股本总额8000万股的2.41%[118] - 首次授予173.40万份股票期权，占公司股本总额的2.17%[118] - 预留19.26万份股票期权，占授予期权总数的10.00%，占公司股本总额的0.24%[118] - 股票期权行权价格为34.38元[118] - 2011-2013年净利润增长率目标分别为25.00%、56.25%、95.31%[118] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员等33人[118] - 公司2013年撤销股票期权激励计划，因证券市场环境变化及激励范围不足[119][120] - 董事柯泰龙与副总经理郑伟建于2013年1月18日因个人原因离职[182] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东及实际控制人承诺股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[139] - 外资股东保柯伍德承诺股票上市后1年内不转让或委托他人管理所持股份[139] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[139] - 公司总股本通过资本公积金转增股本从1.6亿股增加至3.2亿股，增幅100%[151][152][153][157] - 有限售条件股份数量从1.1412亿股增至2.2824亿股，占比保持71.32%[151][156] - 无限售条件股份数量从4588万股增至9176万股，占比保持28.68%[151] - 控股股东周锦明持股1.8264亿股，占比57.08%，全部为限售股[159][161] - 股东张海涛、郑启芬各持股2280万股，占比7.13%，全部为限售股[156][159] - 报告期末股东总数25,884户，年报披露前5日降至23,437户[159] - 现金分红方案为每10股派发现金股利0.6元（含税）[152][157] - 限售股变动源于2012年度利润分配方案实施的每10股转增10股[151][156] - 资本公积转增股份于2013年6月19日完成过户登记[153] - 前十大无限售股东中最高持股量为洪亮持有的148.86万股[160] - 周锦明持有限售股份182,640,000股，占限售条件股东持股主要部分[163] - 张海涛持有限售股份22,800,000股[163] - 郑启芬持有限售股份22,800,000股[163] - 周锦明期末持股数182,640,000股，较期初91,320,000股增长100%[165] - 柯泰龙期末持股数8,320,000股，较期初4,410,000股增长88.66%[166] - 董事及高管合计期末持股183,140,000股，较期初95,730,000股增长91.31%[166] - 公司未授予任何股票期权，期初期末持有期权数量均为0[167] - 限售股份全部于2014年3月17日解禁[163] - 周锦明持股增长源于2012年度权益分派[165] - 柯泰龙持股变动包含权益分派及减持500,000股[166] 高管薪酬与员工结构 - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内报酬总额为579.38万元[179] - 董事长兼总经理周锦明从公司获得报酬总额为109.89万元[181] - 副总经理施善威、闫福旺、丛良滋各获得报酬58.58万元[181] - 监事刘永斗从公司获得报酬70万元[181] - 副总经理林正燮从公司获得报酬58.58万元[181] - 财务总监罗艳红从公司获得报酬35.12万元[181] - 独立董事贾承造、王月永、黄侦武、杨斌各获得报酬12万元[181] - 监事会主席吴洁从公司获得报酬16.32万元[181] - 监事布艳会从公司获得报酬15.38万元[181] - 副总经理兼董秘张卉从公司获得报酬21.58万元[181] - 截至2013年12月31日，公司及全资子公司员工总数为157人[184] - 公司技术人员占比71.33%，共107人[184] - 员工年龄结构中31-50岁占比最高，达48%，共72人[184] - 本科及以上学历员工占比69.33%，其中硕士23.33%（35人）、博士4%（6人）[184] - 员工专业结构中行政人员及其他占比20.67%，共31人[184] - 30岁以下员工占比44%，共66人[184] - 大专及以下学历员工占比30.67%，共46人[184] 审计与内部控制 - 公司2013年度财务报告经瑞华会计师事务所审计并出具标准无保留审计意见[199] - 审计报告签署日期为2014年4月15日[199] - 审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[199] - 审计报告文号为瑞华审字[2014]第01510017号[199] - 审计范围包括2013年12月31日合并及公司资产负债表[200] - 审计范围包括2013年度合并及公司利润表[200] - 审计范围包括2013年度合并及公司现金流量表[200] - 审计范围包括2013年度合并及公司股东权益变动表[200] - 公司2011年4月20日建立年报信息披露重大差错责任追究制度[195] - 报告期内未发生年报信息披露重大差错情况[195] 其他重要事项 - 政府补助金额从35.63万元大幅增至338.13万元[25] - 收到政府专项资金共计486.22万元（北京市科学技术委员会300万元及重大科技成果转化186.22万元）[53] - 前五名客户合计销售额占比达92.1%，金额为1.55亿元[54] - 最大客户中石油西部销售额7153.06万元，占年度销售总额42.46%[