公司基本信息 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.2元[3] - 公司注册地址由北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦618变更为北京市海淀区北洼路30号1号A416室[11] - 公司的股票代码为300191[11] 公司财务表现 - 2022年营业收入为481,221,677.86元，较上年增长18.42%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为41,056,571.54元，同比增长19.76%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为117,180,023.00元，较上年增长22.08%[13] - 2022年末资产总额为1,990,442,461.33元，较上年末增长24.47%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,264,687,234.94元，较上年末增长2.82%[13] - 2022年基本每股收益为0.13元，较上年增长18.18%[13] - 2022年稀释每股收益为0.13元，较上年增长18.18%[13] - 2022年加权平均净资产收益率为3.29%，较上年增长0.47%[13] 公司业务发展 - 公司通过差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，成功获得8个油气区块[25] - 公司共拥有8个石油区块，包括6个国内石油区块和2个海外石油区块[26] - 公司在准噶尔盆地九1-九5区块全年实现原油产量为54.2万吨，全面完成全年生产任务，稳住产量递减趋势[23] 公司勘探开发项目 - 公司在渤海05/31合同区，CFD1-2-4井在东一段和沙一段试油测试均获得工业油流，实现了CFD1-2油田控制储量升级，沙一段试油实现沙河街组勘探新突破[22] - 公司在南海涠洲22/05合同区开展地球物理及地质研究项目，获得高品质地震资料，明确了石炭系勘探潜力区[23] - 公司通过金司南能源有限公司向智慧石油分期增资7000万美元用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产[102] 公司治理及股东信息 - 公司董事长周锦明拥有40,000股公司股份[111] - 公司董事贾承造是中国科学院院士，对石油地质与盆地构造理论有重要贡献[112] - 公司独立董事王月永担任北京圣博扬投资管理有限公司总经理[113] 公司风险提示 - 公司在境外经营活动中存在法律风险、汇率变化和当地政策风险[96] - 公司将根据国际原油价格走势，统筹部署勘探开发节奏，以技术和管理创新促进提质降本增效[96] - 公司将加大研发力度，持续创新，保持核心技术竞争力，成为油气勘探开发领域的先行者[96]

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及其摘 要于2023年4月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-015 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于投资者能够更深入、全面地了解公司经营情况，公司将于2023年5月9 日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2022年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周锦明先生、董事会秘书张 志坚先生、财务总监布艳会先生、独立董事王月永先生和保荐代表人郑雷钢先生， 具体以当天实际参会人员为准。 （问题征集专题页面二维码） 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 21 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为现场参观和参加2014年第二次临时股东大会 [2] - 活动时间为2014年9月16日，地点在公司北辰大会室 [2] - 参与单位及人员包括股东及股东代表、西南证券、北京龙鼎投资、中银国际证券等 [2] - 上市公司接待人员有周锦明、郑伟建等 [2] 渤海05/31合同区情况 - 针对05/31区块老三维地震资料用公司独特技术处理解释，研究成果与联管会沟通后决定下一步计划，将在三季报汇报进展 [3] - 下半年和明年计划安排上报联管会和中海油审批，确认后及时公告最新进展 [3] 股权相关情况 - 协议转让10%股权给周子龙是出于个人安排，利于公司长期发展 [3] - 玉城慧丰满足2015年如期续约和前期储量获国家有关部门认可两个条件后，由潜能恒信董事会或股东大会决定是否将股权及资产注入公司 [3][4] 光纤检波器进展 - 光纤检波器样机已出，还在改进中，用于微地震、油井温度和压力监测，利于提高采收率 [4]

合同费用与投入 - 渤海05/31合同中标后支付签字费25万美元，其他根据勘探部署逐年投入 [2] - 开采投入根据最终勘探评价结果确定，与开采方案、服务成本波动有关 [2] 服务成功率 - 公司与塔里木签定合同，每年提供约50口井，保证85%的成功率，三年保持高成功率 [2] 资本运作与项目计划 - 赛汉乌力吉凹陷处于勘探期，资本支出大，鉴于油价低迷，合作区下一步以勘探为主，扩大储量成果 [3] - 因渤海05/31合同区勘探支出大，暂缓向控股股东收购玉城慧丰100%股权，保留优先购买权并锁定购买价格 [3] 行业发展与合作 - 国家政策支持，油气行业民资企业机会增多 [3] - 公司欢迎战略投资者参与油气资产收购合作 [3] 资源考察理念 - 公司考察资源五年，注重技术和资源结合，珍惜股东资金，不乱并购 [4]

会议基本信息 - 会议名称：潜能恒信2015年第二次临时股东大会现场互动 [1] - 会议时间：2015年11月2日 [1] - 会议地点：公司北辰大会室 [1] - 参与人员：股东及股东代表郑启芬等、机构及代表上海证券彭蕴亮等、上市公司接待人员周锦明等 [1] 业务问题问答 区块类比与产量预计 - 关于渤海05/31的CFD1 - 2 - 1井与中海油曹妃甸6 - 4构造距离及产量类比，董事长称两区块可类比，但油气产量与储层、构造大小有关，不能简单比较 [2] - 对于渤海05/31合同区预计年产50 - 200万吨与实际是否有出入，董事长表示要以钻井事实为基准 [2] 钻井结果情况 - 渤海05/31合同区第一口井正在试油，预计1个月内试油结果明朗；第二口井情况需经中海油相关部门审核后公告 [2][3] 油气判断与技术解释 - 网上看到油气反应不意味着一定是油田，发布的相关信息需经中海油审核，证实油田还需打评价井等 [3] - 试油是对可能含油（气）层位进行直接测试并获取相关资料的工艺过程，试完油根据产量进行油层评价 [3]

营业收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为1.34亿元，同比增长29.64%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.65亿元，同比增长20.63%[5] - 营业收入增长20.6%至3.65亿元[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1608.34万元，同比增长49.42%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4259.67万元，同比增长65.31%[5] - 净利润增长63.9%至4281.99万元[28] - 归属于母公司股东的净利润增长65.3%至4259.67万元[28] - 基本每股收益0.13元，同比增长61.5%[29] - 公司综合收益总额为4523.56万元，同比增长76.3%[29] 营业成本和费用（同比） - 营业成本增长2.5%至1.76亿元[27] - 税金及附加为7289.74万元，同比增长133.74%，主要因油价上涨导致石油特别收益金等增加[14] - 税金及附加激增133.8%至7289.74万元[28] - 财务费用为-435.51万元，同比下降374.86%，主要因美元升值汇兑收益增加[14] - 财务费用由正转负至-494.27万元，主要因利息收入增加[28] - 其他收益为166.18万元，同比增长570.56%，主要因收到中央外经贸发展专项资金[14] - 所得税费用为1345.32万元，同比增长42.60%，主要因利润总额增加[14] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比增长29.21%[5] - 经营活动现金流量净额1.12亿元，同比增长29.2%[31] - 销售商品提供劳务收到现金3.62亿元，同比增长7.0%[30] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增903.53%至41.03百万元，主要因收回上期垫付的生产作业费[16] - 支付的各项税费同比增长108.34%至71.93百万元，主因石油特别收益金及多项税款增加[16] - 支付各项税费7193.47万元，同比增长108.4%[31] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降54.91%至27.10百万元，因上期垫付区块生产作业费[16] - 投资活动现金流出2.01亿元，主要用于购建长期资产[31] - 购建长期资产支付的现金同比大幅增长225.24%至201.49百万元，因勘探开发作业结算支出增加[16] - 筹资活动现金流入1.98亿元，其中借款1.98亿元[31] - 取得借款收到的现金同比增长79.71%至197.68百万元，用于生产经营[16] - 偿还债务支付的现金同比飙升417.00%至75.00百万元，因按时归还到期借款[16] - 汇率变动对现金的影响转为正收益8.32百万元，同比变化853.41%，主因汇兑收益[16] - 期末现金及现金等价物余额4.55亿元，较期初减少16.7%[31] 资产和负债变化 - 总资产为17.92亿元，较上年度末增长12.09%[5] - 公司总资产从年初159.92亿元增长至179.25亿元，增幅12.1%[24][25] - 货币资金较期初增长4.04%至476.38百万元[23] - 在建工程大幅增长51.1%至6.15亿元[24] - 油气资产增长16.2%至3.17亿元[24] - 短期借款减少24.7%至4856.08万元[24] 融资和授信 - 公司获批总额不超过350.00百万元的综合授信额度，其中子公司智慧石油获批300.00百万元[20] 项目运营 - 蒙古地震采集项目优化方案后预计节约成本约300万美元[21] 其他重要事项 - 外币报表折算差额产生其他综合收益242.31万元[29] - 第三季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比） - 营业收入为2.3068亿元，同比增长15.94%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2651.33万元，同比增长76.72%[20] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长70.58%[20] - 加权平均净资产收益率为2.14%，同比增长0.90个百分点[20] - 公司营业收入为2.31亿元人民币，同比增长15.94%[28] - 营业利润为3537.44万元人民币，同比增长62.20%[28] - 归属于母公司股东的净利润为2651.33万元人民币，同比增长76.72%[28] - 公司2022年上半年营业收入为2.31亿元，同比增长15.94%[51] - 净利润为2674.50万元，同比增长75.02%[51] - 归属于母公司股东的净利润为2651.33万元，同比增长76.72%[52] - 营业总收入同比增长15.9%至2.31亿元（2021年半年度：1.99亿元）[169] - 净利润同比增长75.0%至2674万元（2021年半年度：1528万元）[170] - 归属于母公司所有者的净利润达2651万元，同比增长76.7%（2021年半年度：1500万元）[171] - 基本每股收益为0.08元，较上年同期0.0469元增长70.6%[171] - 子公司GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED实现营业收入224,335,288.17元，同比增长25.09%[80] - 子公司营业利润34,490,130.36元，同比增长68.99%[80] - 子公司净利润25,955,155.19元，同比增长80.59%[80] 成本和费用（同比） - 营业成本为1.10亿元，同比下降1.11%[51] - 研发投入为515.84万元，同比下降33.48%[51] - 财务费用为-243.61万元，同比下降349.91%[51] - 税金及附加为4586.83万元，同比增长149.94%[51] - 营业成本同比下降1.1%至1.10亿元（2021年半年度：1.11亿元）[169] - 税金及附加大幅增长149.9%至4587万元（2021年半年度：1835万元）[170] - 财务费用改善至-244万元（2021年半年度：97万元），主要因利息收入增加[170] - 研发费用未单独列示，合并计入管理费用[170] - 资产减值损失转回为-41万元（2021年半年度：-24万元）[170] - 油气开采营业成本为1.077亿元，同比增长2.51%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.1737亿元，同比增长3133.07%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，同比下降243.90%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比增长3133.07%[51] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.17亿元（去年同期为-386.98万元）[176] - 投资活动现金流量净额为-1.33亿元（去年同期为正9,260.35万元）[176] - 销售商品提供劳务收到现金2.24亿元，同比增长4.5%[176] - 支付给职工现金2533.64万元，同比增长12.1%[176] - 购建固定资产支付现金1.33亿元，同比增长124%[176] - 母公司经营活动现金流量净额5156.11万元，同比增长1320%[179] - 投资活动现金流出小计为103,794,188.73元，同比增长36.3%[180] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,794,188.73元，同比由正转负[180] - 筹资活动现金流入小计为47,680,394.43元，主要来自取得借款[180] - 筹资活动现金流出小计为6,896,719.11元，同比下降36.9%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,783,675.32元，同比由负转正[180] - 现金及现金等价物净增加额为-11,440,698.15元，同比下降116.7%[180] - 期末现金及现金等价物余额为192,700,369.49元，同比下降17.4%[180] - 取得借款收到现金1.38亿元[178] - 期末现金及现金等价物余额为4.69亿元，较期初增长10.1%[178] 资产和负债变动 - 总资产为17.3167亿元，同比增长8.29%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为12.5047亿元，同比增长1.66%[20] - 货币资金为4.889亿元，占总资产28.23%，同比下降0.41个百分点[57] - 在建工程为5.32亿元，占总资产30.72%，同比上升5.27个百分点[58] - 长期股权投资为155.86万元，占总资产0.09%，同比下降9.33个百分点[57] - 长期借款为8023.35万元，占总资产4.63%，同比上升4.63个百分点[58] - 公司总资产从2022年初的1,599,152,863.17元增长至2022年6月30日的1,731,666,135.84元，增幅8.3%[163] - 货币资金从457,936,947.97元增至488,902,870.70元，增长6.8%[161] - 应收账款从45,998,723.00元增至53,400,023.62元，增长16.1%[161] - 存货从3,553,903.55元增至7,349,422.59元，增长106.8%[161] - 在建工程从406,976,265.65元增至531,952,281.90元，增长30.7%[162] - 油气资产从272,420,123.02元增至314,089,772.28元，增长15.3%[162] - 短期借款从64,490,086.29元降至47,973,244.42元，减少25.6%[162] - 应付账款从88,654,784.84元增至143,075,037.32元，增长61.4%[162] - 应交税费从14,360,719.35元增至27,461,893.77元，增长91.2%[162] - 未分配利润从277,036,033.62元增至297,149,347.95元，增长7.3%[163] - 归属于母公司所有者权益合计为1,232,641,942.72元[182] - 少数股东权益为2,314,153.13元[185] - 所有者权益合计为1,205,532,886.08元[185] - 公司2022年上半年母公司所有者权益合计减少515.8万元，期末余额为13.71亿元[188][190] - 公司2022年上半年未分配利润减少515.1万元，期末余额为4.16亿元[188][190] - 公司2021年上半年母公司所有者权益合计减少472.2万元，期末余额为13.82亿元[192][193] - 公司股本保持稳定为3.20亿元[188][190][192][193] - 公司资本公积保持稳定为5.50亿元[188][190][192][193] 业务线表现 - 油气开采营业收入为2.242亿元，同比增长26.92%[53] - 油气开采营业成本为1.077亿元，同比增长2.51%[53] - 油气开采毛利率为51.97%，同比增长11.44个百分点[53] - 九1-九5区块上半年产量进度过半，成本受控且效益超预期[33] - 公司采用EOR技术提高采收率，推动老油田挖潜和储量转化[43] - 准噶尔区块当前年产油量约60万吨[94] 区块资源和勘探进展 - 公司拥有8个石油区块，包括6个国内和2个海外区块[35] - 中国渤海05/31区块面积211.6平方公里，预估总资源量超3亿吨，规划探明储量5000-10000万吨，预计年产能50-200万吨[35] - 中国渤海05/31区块新增原油探明地质储量450.94万吨，溶解气5.82亿立方米，备案探明+控制储量超1600万吨[37] - 中国渤海09/17区块面积509.3平方公里，预估总资源量超6亿吨，规划探明储量5000-25000万吨，预计年产能50-250万吨[38] - 中国南海22/04区块面积80平方公里，预估总资源量11亿吨，预计探明储量3080-4400万吨，年产能44-132万吨[40] - 中国南海22/05区块面积102平方公里，预计探明储量3410-5680万方，年产能70-110万方[40] - 涠洲10-3西油田面积18平方公里，预计年产能40万吨，累计产量300万吨[40] - 美国Reinecke区块面积4358.19英亩，公司通过子公司持有47.17%权益[41] - 蒙古国Ergel-12合同区面积11035平方公里，预估最大油气资源量达9-13亿吨[42] - 准噶尔盆地九1-九5区块面积20平方公里，2021年原油产量54.2万吨[42] - 准噶尔区块石炭系油气资源量约7000万吨，探明地质储量784万吨，动用储量410万吨[43] - 蒙古区块奥力盖凹陷面积1800平方公里，石油资源量4.75-6.02亿吨[42] - 蒙古区块东南凹陷面积1900平方公里，石油资源量4.75-6.02亿吨[42] - 蒙古Ergel-12区块计划完成560公里二维地震数据采集[32] - 渤海05/31合同区评价井CFD1-2-4井第一层测试日产原油30.48立方米[138] - 渤海05/31合同区评价井CFD1-2-4井第二层测试日产原油31.65立方米[138] 技术和设备能力 - 公司拥有50多个核心软件及2000多节点大型计算机集群系统[44] - 公司配备10多台可控震源及超40000道地震数据采集设备[44] - 公司注册6项商标，涵盖WEFOX、SINOGEOSTAR等核心技术品牌[45] - 公司持有14项专利，其中发明专利5项（期限20年），实用新型专利9项（期限10年）[45] - 公司拥有57项软件著作权[48][49] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额为1.037亿元，同比增长36.41%[61] - 募集资金总额为7.771亿元，累计投入7.322亿元[63] - 石油勘探地震数据处理中心项目承诺投资总额19,742.52万元，实际投资15,184.6万元，投资进度100%[66] - 石油勘探技术研发中心项目承诺投资总额4,872.56万元，实际投资4,080.32万元，投资进度100%[66] - Ergel 12勘探开发项目实际投资2,340万元，投资进度100%[66] - 渤海09/17区块勘探开采项目实际投资4,000.16万元，投资进度100%[66] - 潜能恒信西部研究中心超募资金承诺投资10,292.01万元，实际投资3,405.17万元，投资进度100%[66] - 北京科艾油气成藏模拟项目专有技术承诺投资2,200万元，实际投资1,210万元，投资进度100%[66] - 向智慧石油有限公司超募投资承诺总额40,605.04万元，实际投资43,000.17万元，投资进度90.54%[66] - 石油勘探地震数据处理中心项目累计实现效益4,559.28万元，本报告期实现效益25.32万元[66] - 北京科艾油气成藏模拟项目累计实现效益639.24万元，本报告期实现效益4.26万元[66] - 潜能恒信西部研究中心本报告期实现效益-5.6万元，累计实现效益380.84万元[66] - 公司首次公开发行上市募集超募资金总额为530,970,513.62元[67] - 西部研究中心项目计划使用超募资金10,292.01万元[67] - 西部研究中心项目实际累计投入超募资金34,051,688.53元[67] - 北京科艾"油气成藏模拟"项目专有技术收购金额为2,200万元[67] - 北京科艾项目累计投入超募资金1,210万元[67] - 北京科艾油气成藏事业部2016年度净亏损202.63万元[67] - 公司对北京科艾软件著作权资产计提减值损失990万元[67] - 金司南能源有限公司增资投入超募资金128,000,000元[67] - 智慧石油与中国海油合同涉及超募资金4,000万美元[67] - 石油勘探地震数据处理中心募投项目主体工程已完成建设[67] - 智慧石油已投入渤海05/31区块超募资金430,001,696.06元[68] - 智慧石油投入Ergel-12勘探开发项目超募资金8,400,000.00元[68] - 智慧石油投入渤海09/17区块勘探开采项目79,674,578.21元（其中本金4,000.16万元，利息3,965.86万元）[68] - 智慧油气投资有限公司投入Ergel-12勘探开发项目超募资金15,000,000.00元[68] - 公司2015年将西部研究中心未使用募集资金7,826.25万元（含利息，本金6,886.84万元）变更用于渤海05/31勘探开发项目[68] - 公司将增资BVI子公司金司南的7,000万美元超募资金剩余部分2,838.32万美元（含利息）追加投入渤海05/31项目[68] - 2016年公司使用两个IPO募投项目节余资金及利息约1,402万美元投入蒙古Ergel-12区块勘探开采项目[68] - 渤海05/31区块原计划由智慧石油承担全部勘探费用约7,000万美元[68] - 渤海05/31区块原计划使用增资超募资金4,000万美元[68] - 2012年公司调整1,905.30万元募投资金用于购置北京房产存放计算机设备[68] - 公司投入渤海09/17区块勘探开采项目79,674,578.21元，其中本金40,001,600元，利息39,658,578.21元[69] - 公司投入Ergel-12勘探开发项目8,400,000元[69] - 智慧油气投资有限公司投入Ergel-12勘探开发项目15,000,000元[69] - 募集资金投资项目先期使用自筹资金21,512,002元用于购买北辰房产[69] - 石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目节余募集资金53,573,600元，利息38,750,900元[69] - 节余募集资金及利息共计约14,020,000美元投入Ergel-12区块勘探开采项目[69] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，主要以定期存款形式存放和管理[69] - 报告期内募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整，未发生管理违规情形[69] - 渤海05/31勘探开发项目募集资金投入总额为6,886.84万元，截至期末实际累计投入2,395.13万元，投资进度为34.78%[71] - Ergel-12勘探开发项目（地震数据处理中心）募集资金投入总额为557.76万元，截至期末实际累计投入557.76万元，投资进度为100%[71] - Ergel-12勘探开发项目（技术研发中心）募集资金投入总额为792.24万元，截至期末实际累计投入792.24万元，投资进度为100%[71] - Ergel-12勘探开发项目（油气成藏模拟技术）募集资金投入总额为990万元，截至期末实际累计投入990万元，投资进度为100%[71] - 渤海09/17区块勘探开发项目募集资金投入总额为4,000.16万元，截至期末实际累计投入4,000.16万元，投资进度为100%[71] - 募集资金变更项目合计投入总额为13,227万元，截至期末实际累计投入8,735.29万元[71] - 公司使用超募资金10,292.01万元设立全资子公司潜能恒信西部研究中心[71] - 公司向渤海05/31勘探开发项目追加投资2,838.32万美元（含利息）[71] - 石油勘探地震数据处理中心及技术研发中心项目节余募集资金及利息共计约1,402万美元用于Ergel-12区块勘探[73] - 截至2022年6月30日，渤海09/17区块已使用超募资金投入7,967.46万元（含利息3,965.86万元）[73] 合同和权益安排 - 中国渤海05/31合同区智慧石油享有49%开采权益[82] - 蒙古Ergel-12合同区开采期为25年[84] - 公司向智慧石油分期增资9000万美元用于涠洲10-3西油田开发及22/04区块勘探，首期增资4000万美元已获批[86] - 涠洲10-3西油田开发费用按国家公司40%、合同者60%比例承担（洛克石油35%、智慧石油25%）[86] - 22/04区块勘探费用由智慧石油承担65%、洛克石油承担35%[86] - 公司向智慧石油分期增资4800万美元用于渤海09/17区块勘探，并提供不超过4800万美元履约担保[88][89] - 渤海09/17区块智慧石油承担100%勘探权益及全部勘探费用[89] - 公司向智慧石油分期增资1800万美元用于南海22/05区块勘探，

收入和利润同比增长 - 营业收入106,307,388.12元，同比增长8.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润10,057,303.43元，同比增长52.19%[3] - 营业利润为13.7856百万元，同比增长46.19%[15] - 公司2022年第一季度营业收入为106.3074百万元，同比增长8.48%[15] - 归属于母公司股东的净利润为10.0573百万元，同比增长52.19%[15] - 营业总收入为1.06亿元人民币，较去年同期的9799万元人民币增长8.5%[24] - 净利润为1013万元人民币，较去年同期的672万元人民币增长50.8%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为1005万元人民币，较去年同期的661万元人民币增长52.2%[25] - 基本每股收益0.03元/股，同比增长50.00%[3] - 基本每股收益为0.03元，较去年同期的0.02元增长50.0%[25] 成本和费用同比增长 - 营业成本为5399万元人民币，较去年同期的5340万元人民币增长1.1%[24] - 税金及附加19,251,795.86元，同比增长111.31%[7] - 税金及附加为1925万元人民币，较去年同期的911万元人民币增长111.4%[24] - 支付给职工的现金1490.38万元，同比增长12.4%[28] - 支付的各项税费1341.11万元，同比增长18.4%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额68,745,586.67元，同比增长388.57%[3][9] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至6874.56万元，同比增长388.5%[28] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.027亿元，与上期基本持平[28] - 收到其他与经营活动有关的现金3482.55万元，同比增长45.5%[28] - 购买商品接受劳务支付的现金3587.08万元，同比下降9.7%[28] - 投资活动产生的现金流量净额-83,490,887.33元，同比下降121.83%[9] - 投资活动现金流出8349.09万元，主要用于购建长期资产[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额53,896,669.29元，同比增长1289.35%[9] - 取得借款收到的现金9000万元[28] - 期末现金及现金等价物余额4649.19万元，较期初增长9.1%[29] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为494.617308百万元，较年初增长8.01%[19] - 应收账款期末余额为49.566672百万元，较年初增长7.76%[19] - 公司总资产为16.73亿元人民币，较上季度末的15.99亿元人民币增长4.6%[20][21] - 流动资产为6.06亿元人民币，较上季度末的5.97亿元人民币增长1.5%[20] - 在建工程为4.80亿元人民币，较上季度末的4.07亿元人民币增长18.0%[20] - 短期借款119,829,486.30元，同比增长85.81%[6] - 短期借款为1.20亿元人民币，较上季度末的6449万元人民币增长85.8%[21] 其他收益和补助 - 其他收益1,597,526.60元，同比增长7453.69%[7] - 收到政府补助1,550,000.00元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,228户[10] - 第一大股东周锦明持股比例为41.64%，持股数量为133.24百万股，其中有限售条件股份为99.93百万股[10] - 第二大股东周子龙持股比例为6.51%，持股数量为20.84百万股[10] 业务进展 - 公司向智慧石油分期增资18百万美元用于南海22/05合同区石油勘探开发[16] - 渤海05/31合同区评价井CFD1-2-4井测试获工业油流，最高日产原油31.65立方米[17] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[30]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入为4.064亿元，同比下降4.42%[15] - 公司营业收入406.3854百万元，同比减少4.42%[29] - 营业利润45.872百万元，同比增长143.01%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3428.36万元，同比大幅增长227.02%[15] - 归属于母公司股东的净利润34.2836百万元，同比增长227.02%[29] - 扣除非经常性损益的净利润为3403.42万元，同比增长477.73%[15] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长266.67%[15] - 加权平均净资产收益率为2.82%，同比增长1.95个百分点[15] - 公司2021年营业收入为4.0638543773亿元，同比下降4.42%[58][59] - 营业利润为4587.2万元，同比增长143.01%[58] - 归属于母公司股东的净利润为3428.36万元，同比增长227.02%[58] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本同比下降15.12%至2.21亿元[65] - 采油作业费及运输成本同比下降17.59%至1.11亿元[65] - 财务费用同比下降44.28%至296万元[69] 各条业务线表现 - 油气开采业务收入3.7236624122亿元，占总收入91.63%，同比增长3.33%[59][62] - 石油勘探技术服务收入1691.743266万元，同比下降50.56%[59][62] - 租赁业务收入1710.176385万元，同比下降44.09%[59][62] - 油气开采业务毛利率42.20%，同比上升13.62个百分点[62] - 油气销售量同比下降32.32%至130,496.02吨[63] - 油气生产量同比下降32.32%至130,496.02吨[63] - 油气销售额同比增加3.33%至3.72亿元[63] - 直销模式收入3401.919651万元，同比下降47.51%[60] - 境外地区收入160.034376万元，同比下降83.00%[60] - 西部区域收入3.8781615625亿元，占总收入95.43%，同比下降0.34%[60] - 前五名客户销售额占比达98.11%总计3.99亿元[67] - 最大客户中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司销售额占比93.16%达3.79亿元[67] - 前五名供应商采购额占比44.87%总计1.85亿元[67] 各地区表现 - 新疆九1-九5区块全年原油产量达54.2万吨[28] - 准噶尔盆地九1-九5区块2021年原油产量达54.2万吨[39] - 渤海05/31合同区CFD1-2构造新增探明储量通过评审备案[28] - 渤海05/31合同区新增原油2P地质储量1604.15万吨[37] - 渤海05/31合同区新增溶解气2P地质储量21.54亿立方米[37] - 渤海05/31合同区新增叠合含油面积8.5平方公里[37] - 准噶尔盆地九1-九5区块初步估算新增地质储量约1000万吨[39] - 准噶尔盆地九1-九5区块年度完成105口开发井钻探[39] - 渤海09/17合同区完成首口初探井QK18-3-1井钻探[38] - 南海涠洲10-3W合同区开发方案通过中海油审查[39] - 蒙古Ergel-12区块受疫情影响地震采集延期至2022年[39] - 中国渤海05/31区块面积211.6平方公里 预估油气总资源量超3亿吨 规划探明地质储量5000-10000万吨 预计年产能50-200万吨[43] - 中国渤海09/17区块面积509.3平方公里 预估油气总资源量超6亿吨 规划探明地质储量5000-25000万吨 预计年产能50-250万吨[45] - 涠洲10-3西油田面积18平方公里 预计建成原油年生产能力50万方（40万吨）累计产量约360万方（300万吨）[46] - 22/04区块面积80平方公里 预估油气总资源量12.5亿方（11亿吨）预计探明地质储量3500-5000万方（3080-4400万吨）年产能50-150万方（44-132万吨）[47] - 美国Reinecke区块面积4358.19英亩 公司通过智慧美洲持有47.17%权益[48] - 蒙古国Ergel-12区块面积11035平方公里 预估最大油气资源量9-13亿吨[49] - 准噶尔盆地九1-九5区块面积20平方公里 年产量约60万吨 初步评价油气资源量约7000万吨[49] - 准噶尔区块目前探明地质储量784万吨 动用410万吨[50] 技术研发与资产 - 公司拥有超过50个核心软件包括WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等[52] - 公司拥有2000多节点PC-CLUSTER和GPU-CLUSTER大型计算机集群系统[52] - 公司拥有10多台Sercel Nomad-65和AHV-IV362可控震源设备[52] - 公司拥有约60000多道地震数据采集设备包括Sercel 428采集链和无线节点设备[52] - 公司拥有5项注册商标有效期至2027-2031年[53] - 公司拥有10项授权专利包括7项实用新型和3项发明专利[53][54] - 公司有9项发明专利处于实质审查阶段[54] - 公司拥有软件著作权共计53项[55] - 研发项目包括16级井下光纤检波器技术及SASystem地震采集系统等四项已完成研发[70] - 研发人员数量减少至28人，同比下降3.45%[71] - 研发投入金额为1350.45万元，占营业收入比例3.32%[71] 管理层讨论和指引：勘探开发进展 - 完成三维地震资料连片处理与解释面积225.6平方公里[35] - 提出10口石炭系评价井部署建议[34] - 识别3个有利含油气圈闭群于沙河街组[33] - 明确8个有利勘探目标区于明化镇组下段[33] - 整体部署3口探井于涠洲22/04合同区[36] - 获得高品质全息三维开发地震资料满足浅层稠油和深层石炭系需求[34] - 公司拥有8个油气区块资源储备[42] - 公司储备5个国内石油区块和2个海外石油区块[43] - 智慧石油准噶尔盆地九1-九5项目转让减少30%合同者权益[29] - 公司计划在8个油气区块推广应用海上滚动勘探开发一体化示范工程[102] - 公司研发多能多元互补利用技术实现蒸汽驱稠油和捕集锅炉CO2尾气驱油双循环利用[102] - 公司着力开展油气"二大"工程包括创建现代找油工程新体系和研发找油机器人[103] - 智能找油机器人技术将应用于8个油气区块实际勘探开发生产实践[103] - 公司计划逐步完善打造地下智能找油机器人、采油机器人、安全生产机器人、钻完井机器人[104] - 渤海09/17合同区计划完成3口钻井的井位优化及实施工作[107] - 南海北部湾涠洲22/04合同区计划2022年上半年完成首口初探井WZ5-3-1井钻探作业[108] - 南海22/05区块计划优选3-5个可钻目标并确定1口初探井部署实施[109] - 美国Reinecke区块优选可实施井位2口[110] - 准噶尔盆地九1-九5区块利用5口评价井试油结果深化油藏评价[110] - 计划实施多介质辅助热采、降粘冷采及石炭系补层压裂等增产措施[111] - 加快推进智慧油田物联网建设以实现增产增效减员节能降成本安全环保目标[112] - 油价低迷时加大勘探评价力度以发现油气增加储量为重心[113] - 油价回升时加大开发生产力度积极提高产量[113] 管理层讨论和指引：财务与投资策略 - 公司把握高油价机遇加大勘探开发投资力度[102] - 公司2022年将重点完成再融资工作促进募投项目实施[105] - 报告期投资额7600万元，同比增长26.67%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为9598.79万元，同比下降54.33%[15] - 投资活动现金流量净额同比上升156.95%至689.40万元[73][74] - 筹资活动现金流入同比大幅增长2310.93%至1.08亿元[74] - 资产总额为15.99亿元，同比增长3.52%[15] - 在建工程同比增长10.73个百分点至总资产的25.45%[77][78] - 短期借款占总资产比例上升3.74个百分点至4.03%[78] - 应收账款占总资产比例下降2.58个百分点至2.88%[77] - 货币资金中3177.13万元因保证金和定期存款受限[79] - 第四季度营业收入为1.039亿元，净利润为851.6万元[17] 管理层讨论和指引：合同与风险 - 智慧石油承担渤海05/31合同区100%勘探权益并承担全部勘探费用[114] - 合同区勘探期第三阶段存在油气资源量不确定性需根据最终勘探结果确定[115] - 蒙古Ergel-12区块勘探期预计费用为3556万美元[116] - 蒙古Ergel-12区块勘探期8年开采期25年[116] - 南海北部湾22/04区块勘探参与权益比例智慧石油65%洛克石油35%[117] - 南海北部湾涠洲10-3西油田开发参与权益比例国家公司40%合同者60%[117] - 公司向智慧石油分期增资9000万美元用于南海北部湾项目[117] - 南海北部湾项目首期增资额度为4000万美元[117] - 渤海09/17合同区勘探期7年生产期15年[120] - 公司向智慧石油分期增资4800万美元用于渤海09/17区块勘探[120] - 智慧石油在渤海09/17区块享有100%勘探权益[120] - 潜能恒信为智慧石油提供勘探担保总金额不超过4800万美元[120] - 智慧石油向中国南海22/05合同区增资1800万美元用于勘探投入[122] - 中国南海22/05合同区勘探期6年担保总金额不超过1800万美元[122] - 中国准噶尔盆地九1-九5区块年产油量约60万吨[125] - 准噶尔盆地九1-九5区块预计合同期总投入15亿元人民币[124][125] - 智慧石油需支付中国石油前期费用2.65亿元人民币等值美元[125] - 准噶尔区块开发方案提交截止日期为2022年12月1日[126] - 中国南海09/17合同区勘探期为7年[121] - 中国南海22/05合同区如发现商业油气智慧石油享有49%开采权益[121] - 勘探费用中的初探井钻井费用存在业绩亏损风险[121][122] - 三维地震数据处理等费用将转换为潜能恒信主营业务收入[121] - 海外项目面临境外法律风险汇率变化及当地政策风险可能影响应收账款回收[113] - 国际油价波动直接影响公司传统油田服务业务景气度[113] 公司治理与股东 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，占比42.9%[132] - 公司专门委员会中独立董事人数占比达三分之二（66.7%）[132] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[133] - 公司业务、人员、资产、机构、财务独立于控股股东[134] - 公司建立高级管理人员绩效与收入直接挂钩的考评体系[133] - 公司通过多种渠道（电话专线、回函等）保持投资者沟通[132] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.29%[137] - 2020年度股东大会投资者参与比例为48.58%[137] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.32%[137] - 董事长周锦明期初持股150,640,000股[139] - 董事长周锦明本期减持17,400,000股[139] - 董事长周锦明期末持股133,240,000股[139] - 董事及高级管理人员报告期内合计减持17,400,000股[140] - 报告期董事、监事及高级管理人员持股变动原因为协议转让及大宗交易[139] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[140] - 陈永武、冯京海、杨树波、王月永于2021年12月31日被选举为董事[141] - 侯伯楠于2021年12月31日被聘任为副总经理[141] - 周永仙、胡晓坤于2021年12月31日被选举为监事[141] - 郑伟建、于金星、陈永武、陈洁、侯伯楠、于长华、韩红霞于2021年12月31日任期满离任[141] - 董事长周锦明1985年毕业于中国石油大学地球物理勘探专业[142] - 董事贾承造2003年当选中国科学院院士[142] - 董事陈永武拥有30多年石油地质勘探经验[143] - 独立董事张然2006年取得美国科罗拉多大学会计学博士学位[144] - 财务总监布艳会为中国注册会计师[145] - 副总经理于金星参与编写《地震成藏学》等专业书籍[145] - 董事、监事和高级管理人员2021年报酬总额为558.61万元[150] - 董事长兼总经理周锦明从公司获得税前报酬总额112.99万元[149] - 副总经理兼董事会秘书张卉从公司获得税前报酬总额69.99万元[150] - 财务总监布艳会从公司获得税前报酬总额69.99万元[150] - 副总经理于金星从公司获得税前报酬总额72.99万元[150] - 离任副总经理韩红霞从公司获得税前报酬总额46.61万元[150] - 现任副总经理侯伯楠从公司获得税前报酬总额50.5万元[150] - 监事孟晓辉从公司获得税前报酬总额18.23万元[150] - 离任监事于长华从公司获得税前报酬总额63.17万元[150] - 离任董事郑伟建从公司获得税前报酬总额6.14万元[150] - 公司报告期末在职员工总数97人，其中母公司67人，主要子公司30人[159] - 公司技术人员占比56.7%（55/97），财务人员占比12.4%（12/97），行政人员占比30.9%（30/97）[160] - 公司专科以上学历员工占比88.7%（86/97），专科以下占比11.3%（11/97）[160] - 公司需承担费用的离退休职工人数为5人[159] - 当期领取薪酬员工总人数97人[159] - 公司未采用劳务外包[163] 利润分配与投资者回报 - 公司2021年度利润分配预案为以3.2亿股为基数每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派息0.20元（含税）[163] - 现金分红总额640万元，占可分配利润的1.52%（640万/4.21亿）[163] - 分配预案股本基数为3.2亿股[163] - 公司未实施资本公积金转增股本[163] - 2021年现金分红总额占利润分配总额比例为100%[164] - 2021年归属于上市公司股东净利润为3428.36万元[164] - 母公司2021年净利润为-407.78万元[164] - 2021年末可供股东分配利润为4.21亿元[164] - 分红方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[164] 募集资金与投资项目 - 石油勘探地震数据处理中心项目承诺投资总额19,742.52万元，累计投入15,184.6万元，投资进度100%[86] - 石油勘探技术研发中心项目承诺投资总额4,872.56万元，累计投入4,080.32万元，投资进度100%[86] - Ergel-12勘探开发项目累计投入2,340万元，投资进度100%[86] - 渤海09/17区块勘探开采项目累计投入4,000.16万元，投资进度100%[86] - 设立全资子公司潜能恒信西部研究中心承诺投资总额10,292.01万元，累计投入3,405.17万元，投资进度100%[86] - 北京科艾"油气成藏模拟"项目专有技术承诺投资总额2,200万元，累计投入1,210万元，投资进度100%[86] - 向全资子公司智慧石油承诺投资总额40,605.04万元，累计投入43,000.17万元，投资进度90.54%[86] - 石油勘探地震数据处理中心项目本报告期实现效益122.88万元，累计实现效益4,533.96万元[86] - 设立全资子公司潜能恒信西部研究中心本报告期实现效益14.02万元，累计实现效益-386.44万元[86] - 北京科艾"油气成藏模拟"项目专有技术本报告期实现效益16.24万元，累计实现效益634.98万元[86] - 超募资金总额为5.3097亿元人民币[87] - 石油勘探地震数据处理中心及技术研发中心项目

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为103,566,827.08元，同比增长2.58%[3] - 年初至报告期末营业收入为302,533,471.59元，同比下降5.89%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为10,764,173.68元，同比增长6,485.59%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为25,767,590.66元，同比增长421.31%[3] - 营业收入为3.025亿元人民币，同比下降5.89%，主要因转让准噶尔盆地九1-九5区块30%权益[8] - 归属于母公司股东的净利润为2576.76万元人民币，同比大幅增长421.31%，主要因油价上涨、成本管控及资源税减征[8] - 营业总收入同比下降5.9%至3.03亿元，上期为3.21亿元[22] - 净利润同比大幅增长253.8%至2613万元，上期为738万元[23] - 基本每股收益同比增长422.7%至0.0805元，上期为0.0154元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.721亿元人民币，同比下降19.80%，主要因收入减少[8] - 营业成本同比下降19.8%至1.72亿元，上期为2.15亿元[22] - 研发费用未披露具体金额，但管理费用同比增长7.9%至6664万元[22] - 所得税费用同比增长83.7%至943万元，上期为514万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为86,393,681.39元，同比下降46.76%[3] - 收到其他与经营活动有关的现金为408.85万元人民币，同比下降84.54%，主要因上年同期收到九1-九5项目合作方筹款[8] - 收回投资收到的现金为1.5亿元人民币，同比增长275.00%，主要因理财产品到期收回[8] - 取得投资收益收到的现金为245.12万元人民币，同比下降31.44%，主要因理财产品减少[8] - 投资支付的现金为34.20万元人民币，同比下降98.21%，主要因新增定期存款减少[8] - 取得借款收到的现金为1.1亿元人民币，主要因新增银行借款[8] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.414亿元人民币，同比增长135.72%，主要因归还控股股东借款[8] - 经营活动现金流量净额同比下降46.8%至8639万元，上期为1.62亿元[26] - 投资活动现金流量净额同比增长244.2%至9016万元，上期为2620万元[27] - 期末现金及现金等价物余额增长至5.48亿元，较期初增长28.3%[27] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降21.9%至3.38亿元，上期为4.33亿元[26] 资产和负债变动 - 预付款项为48,022,153.23元，较年初增长2,942.93%，主要因支付09/17合同区钻井预付款[7] - 短期借款为100,000,000.00元，较年初增长2,118.83%，主要因本期新增银行借款[7] - 其他非流动负债为50,000,000.00元，较年初下降73.68%，主要因归还控股股东借款[7] - 应收账款为49,473,882.78元，较年初下降41.33%，主要因上年末应收账款本期回款[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,222,110,858.87元，较上年度末增长1.57%[4] - 货币资金从2020年底的4.46亿元人民币增长至2021年9月30日的5.67亿元人民币，增幅27.1%[18] - 应收账款从2020年底的8432万元人民币下降至2021年9月30日的4947万元人民币，降幅41.3%[18] - 预付款项从2020年底的157.8万元人民币大幅增长至2021年9月30日的4802万元人民币，增幅2943%[18] - 短期借款从2020年底的450.7万元人民币大幅增长至2021年9月30日的1亿元人民币，增幅2119%[19] - 应付账款从2020年底的3275万元人民币增长至2021年9月30日的5322万元人民币，增幅62.5%[19] - 其他非流动负债从2020年底的1.9亿元人民币下降至2021年9月30日的5000万元人民币，降幅73.7%[20] - 未分配利润从2020年底的2.49亿元人民币增长至2021年9月30日的2.69亿元人民币，增幅7.8%[20] - 流动资产合计从2020年底的7.08亿元人民币增长至2021年9月30日的7.39亿元人民币，增幅4.3%[19] - 非流动资产合计从2020年底的8.37亿元人民币下降至2021年9月30日的8.10亿元人民币，降幅3.2%[19] - 公司总资产从1,544,808,293.86元增加至1,546,590,952.48元，增长1,782,658.62元（约0.12%）[31][32] - 非流动资产增加1,782,658.62元至838,753,291.69元，主要由于使用权资产新增1,782,658.62元[30][31] - 货币资金保持稳定为446,207,219.77元，占流动资产总额的63.0%[30] - 应收账款为84,320,341.56元，占流动资产总额的11.9%[30] - 长期股权投资为152,434,758.27元，占非流动资产总额的18.2%[30] - 应交税费减少93,874.05元至14,366,717.23元（下降0.65%）[31] - 租赁负债新增1,876,532.67元，占非流动负债总额的0.7%[31] - 负债总额增加1,782,658.62元至341,058,066.40元（增长0.53%）[31][32] - 所有者权益保持稳定为1,205,532,886.08元，无变动[32] 会计政策与调整 - 调整仅因执行新租赁准则，不影响前期损益[32][33] 控股股东与重大投资 - 控股股东周锦明持股41.64%，其中1.13亿股处于质押状态[10][11] - 公司控股股东周锦明将自筹资金锁定国裕平台租约并购买新钻井平台，预计总费用超过2.5亿元人民币[14][15]