收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.53亿元人民币，同比下降1.55%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元人民币，同比下降47.87%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元人民币，同比下降47.25%[24] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降47.83%[24] - 加权平均净资产收益率为4.26%，同比下降4.51个百分点[24] - 营业利润为185,545,011.54元，同比下降54.87%[48] - 2021年公司营业收入为3,153,242,136.82元，同比下降1.55%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为186,250,872.97元，同比下降47.87%[48] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为159,201,609.33元，同比下降47.25%[48] - 2021年营业收入31.53亿元，同比下降1.55%[59] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1691.95万元人民币，环比大幅下降[27] 成本和费用（同比环比） - 项目执行成本和人工成本显著增加导致毛利率下降[48] - 整体毛利率27.40%，同比下降2.51个百分点[62] - 环保行业原材料成本占比50.77%，同比下降0.92个百分点[66] - 环保行业安装和加工分包成本同比大幅增长41.48%[66] - 环保行业能源成本同比大幅增长77.06%[66] - 财务费用较去年同期增长[48] - 财务费用同比增长32.69%，主要因可转债利息及贷款利息增加[72] - 管理费用同比增长19.84%，主要因职工薪酬增加[72] 各业务线表现 - 环保工程收入17.19亿元，同比下降11.57%，占总收入54.51%[59] - 环保设备收入4.36亿元，同比下降24.29%，占总收入13.81%[59] - BOT项目运营收入6.66亿元，同比大幅增长102.40%，占总收入21.13%[59] - 运营服务收入2.81亿元，同比增长2.46%，占总收入8.91%[59] - 公司专注于城乡有机废弃物处理和工业节能环保两大业务板块[35] - 公司业务模式包括EPC、O&M、EMC、BOT、PPP及设备销售[44][46][47] - 公司实物销售收入不大于劳务收入[63] - 新中标城乡有机物废弃物资源化项目订单金额219,697.57万元[48] - 新中标工业节能环保订单金额46,590.67万元[48] - 报告期内新增EPC工程订单69个，金额16.82亿元[64] - 期末EPC工程在手订单210个，未确认收入金额16.58亿元[64] - 新增BOT特许经营订单2个，投资金额1.26亿元[64] 各地区表现 - 华东地区收入14.23亿元，占比45.12%，基本持平[60] - 西南地区收入3.03亿元，同比增长45.27%，增速最快[60] - 海外收入0.46亿元，同比下降54.69%[60] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元人民币，同比下降10.29%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为325,378,788.32元，同比下降10.29%[77] - 经营活动现金流入小计为2,866,289,502.16元，同比增长16.87%[76] - 经营活动现金流出小计为2,540,910,713.84元，同比增长21.59%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-246,799,783.01元，同比改善82.38%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为237,409,521.62元，同比下降76.67%[77] - 现金及现金等价物净增加额为314,155,781.36元，同比大幅增长1,557.12%[77] 资产和负债状况 - 资产总额为106.47亿元人民币，同比增长8.50%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为43.79亿元人民币，同比增长2.43%[24] - 货币资金为1,116,656,113.73元，占总资产比例10.49%，同比增长2.80%[82] - 短期借款为1,240,616,361.32元，占总资产比例11.65%，同比增长3.12%[82] - 货币资金为221,755,444.69元[84] - 应收票据为44,630,238.03元[84] - 长期股权投资为46,390,145.00元[84] - 固定资产为80,579,516.97元[84] - 在建工程为292,208,600.00元[84] - 无形资产为306,028,078.49元[84] - 交易性金融资产为20,064,916.67元[84] 研发投入与技术创新 - 加强技术研发创新保持核心技术领先性[6][7] - 研发投入金额为116,859,119.81元，占营业收入比例为3.71%[74] - 研发人员数量为268人，同比增长10.74%[74] - 公司拥有近300项专利，承担30多项国家和省部级科研项目[52] - 公司拥有成熟的MBR、厌氧、超滤、纳滤、反渗透等渗滤液处理核心技术[36] - 子公司都乐制冷在VOCs气体回收领域处于行业领先地位[41] 子公司表现 - 子公司杭州能源环境工程有限公司实现净利润2834.10万元[108] - 子公司维尔利（苏州）能源科技实现净利润4246.27万元[109] - 子公司南京都乐制冷设备实现净利润2988.90万元[109] - 全资子公司杭能环境承接中广核衡水27万方车用生物天然气项目[40] - 公司承建四十余个餐厨垃圾处理项目和多个厨余垃圾处置项目[38] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将大力推进全集团数字化转型工作，完成企业经营管理软件平台上线以实现项目全生命周期精细化管理[113] - 公司2022年将持续开展降本增效工作，尝试推行新工程分包及采购模式，并加快全集团采购管理信息平台建设[114] - 公司2022年将继续加强回款工作，严格考核各事业部子公司年度回款指标完成情况，加大长账龄应收账款催收力度[114] - 公司将以城乡有机物废弃物资源化为主业务航道，持续开拓渗滤液处理、湿垃圾处置及生物质天然气等业务[112] - 公司将持续探索工业废水业务、填埋场封场修复等新业务，并尝试湿垃圾处理项目尾端资源化利用以提升项目收益[113] - 公司坚持环保技术解决方案+运营服务的核心商业模式，持续开拓各细分领域委托运营业务以扩大业务规模[113] - 公司将继续完善集团化管理体制，加强财务条线管理和业财融合能力，强化对项目经营数据的全面跟踪分析[115] - 公司将持续开展人才培养及梯队建设，建立年轻管理人员选拔培养机制并探索实施长效激励机制[116] 风险因素 - 公司面临应收账款余额较高风险需加强回款管理及现金流改善[11] - 原材料价格上涨导致工程执行及项目运行成本上升风险[8] - 并购活动增加财务风险及商誉减值压力[10] - 环保行业竞争加剧大型央企国企进入市场[6] - 行业政策推进不达预期或变化影响市场需求[8] - 宏观经济波动及疫情反复带来经营风险[5] - 部分项目受疫情影响未达到收入确认节点[48] 应对措施 - 公司通过集采方式降低采购成本应对成本上升[8] - 与大型央企国企合作实现资源互补共赢[7] 行业政策与市场环境 - 中国生活垃圾年产生量超4亿吨[35] - 十四五规划目标全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右[37] - 46个重点城市生活垃圾分类居民小区覆盖率达到86.6%[37] - 国务院2030年前碳达峰行动方案推动可再生能源替代和能源体系转型[38][40] - 国家要求新建生活垃圾处理设施必须配套建设渗滤液处理设施[35] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金净额为1,122,566,200.00元[87] - 累计变更用途的募集资金总额比例为47.68%[87] - 2018年公司使用募集资金2270万元对常州餐厨进行增资[93] - 2018年公司使用募集资金739.0145万元对常州维尔利进行增资[93] - 2018年公司使用募集资金10853.09万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款[93] - 2019年公司累计滚动使用募集资金44300万元购买结构性存款，取得利息收入207.36万元[93] - 截至2019年12月31日，非公开发行股份募集资金累计使用1122049544.93元，账户余额55639680.23元[94] - 2020年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为903156700元[95] - 截至2020年12月31日，非公开发行股份募集资金累计使用1136520116.47元，账户余额41537089.35元[96] - 2020年可转债募集资金累计使用621932421.11元，账户余额287463419.29元，取得利息收入5897140.4元[97] - 截至2021年12月31日，可转债募集资金累计使用731117321.36元，账户余额182572174.45元，含利息收入10385795.81元[99] - 西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目投资进度84.65%，累计投入9651.01万元[100] - 天子岭餐厨资源化利用工程项目累计投入8051.62万元，投资进度达92.65%[102] - 产业研究院建设项目累计投入12118.7万元，投资进度为29.39%[102] - 环保智能云平台建设项目累计投入6351.05万元，投资进度达53.25%[102] - 营销服务网络及展示中心项目累计投入4784.63万元，投资进度为54.41%[102] - 补充流动资金项目已全额投入27517.16万元，进度达100%[102] - 募集资金承诺投资项目总金额为91723.87万元，累计投入73111.73万元[102] - 截至2021年末募集资金账户余额为18257.22万元[104] - 报告期投资额160,544,306.66元较上年同期191,310,100.00元下降16.08%[85] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为常州德泽实业投资有限公司[138] - 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与公司业务无重叠[123] - 公司控股股东未干预经营活动，公司业务人员资产机构财务独立，无担保及资金占用行为[120] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[121] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[121] - 公司设有战略和投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[121] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[122] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.41%[124] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.28%[124] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.28%[124] - 公司2021年共召开3次股东大会，均严格按照相关规定规范运作并聘请律师出席见证[120] 董事、监事及高级管理人员变动 - 董事兼副总经理蒋国良于2021年6月18日因退休离任，持股5,897,510股[126][127][128] - 董事兼副总经理周丽烨于2021年6月18日因退休离任，持股3,841,700股[126][127][128] - 监事黄兴刚于2021年7月1日因职务调动离任[127][128] - 财务总监朱敏于2021年10月26日因职务调动任免[127][128] - 新任财务总监何健于2021年10月27日聘任[128] - 新任董事王亚东于2021年7月28日选任[128] - 新任监事陈贇于2021年7月2日选任[128] - 董事兼总经理宗韬期末持股3,324,877股，持股无变动[125] - 董事长李月中期末持股0股，持股无变动[125] - 董事浦燕新现任，持股6,718,840股[126] - 副总经理张进锋现任，持股1,814,400股[126] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年持股总数合计为24,125,646股[127] - 独立董事吴海锁在江苏环保产业技术研究院股份公司担任董事长兼总经理[132][139] - 独立董事付铁自2002年起担任益海嘉里投资有限公司税务总监[133][139] - 财务总监何健39岁2021年10月起任职[138] - 副总经理张进锋自2010年9月起任职[135] - 董事会秘书朱敏46岁2017年10月起任职[137] - 总经理宗韬43岁2017年7月起任职[134] - 副总经理邵军59岁2016年6月起任职[137] - 监事会主席朱卫兵51岁2016年6月起任职[133] - 职工代表监事陈赟45岁2021年7月起任职[134] 高管及董事薪酬 - 董事、监事及高管年度税前报酬总额为1613.34万元[143] - 董事长李月中税前报酬为143.53万元[142] - 董事兼总经理宗韬税前报酬为137.74万元[142] - 董事兼副总经理浦燕新税前报酬为165.05万元[143] - 独立董事付铁、吴海锁各获得税前报酬7.14万元[143] - 财务总监何健税前报酬为51.65万元[143] - 董事报酬决策需经薪酬委员会提议、董事会审议及股东大会批准[141] - 高管报酬决策由薪酬委员会根据绩效评价结果提出方案并提交董事会审议[141] 银行授信与融资 - 董事会批准向招商银行申请1亿元综合授信额度[144] - 董事会批准向江苏银行申请3亿元综合授信额度[145] - 公司向南京银行申请28000万元综合授信额度[146] - 公司向中国民生银行申请不超过7000万元综合授信额度[146] - 公司向上海农商行申请8000万元综合授信额度[146] - 公司向建设银行申请38000万元综合授信额度[147] - 公司及子公司向工商银行申请39100万元综合授信额度[147] - 公司向浦发银行申请10000万元敞口综合授信额度[147] - 公司向邮储银行申请10000万元综合授信额度[147] - 公司向招商银行申请10000万元综合授信额度[147] - 公司向华夏银行申请14200万元综合授信额度[147] - 公司及子公司向中国银行合计申请48200万元综合授信额度[147] 利润分配与分红 - 公司拟以总股本781,587,620股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[11] - 公司2020年度现金分红总额为78,158,417.10元，每10股派发现金红利1元（含税）[162] - 公司2021年现金分红预案总额为78,158,762.00元，每10股派息1元（含税）[165] - 可分配利润为609,180,451.75元，现金分红占利润分配总额比例100%[165] - 公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为186,250,872.97元[166] - 公司2021年母公司净利润为110,744,400.47元[166] - 公司提取10%法定盈余公积金11,074,440.05元[166] - 公司年初未分配利润为587,668,663.71元[166] - 公司可供股东分配的利润为609,180,451.75元[166] - 公司拟以781,587,620股为基数每10股派发现金红利1元合计78,158,762元[166] 员工构成与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数2,381人，其中母公司817人，主要子公司1,564人[158] - 公司员工专业构成：技术人员449人（18.9%），运营人员699人（29.4%），研发人员268人（11.3%）[158] - 公司员工教育程度：本科及以上学历877人（36.8%），其中博士7人，硕士152人，本科718人[158] - 劳务外包工时总数471,976小时，支付报酬总额17,995,214.00元[161] - 公司通过线上培训平台提升员工业务技能[184] 内部控制与审计 - 审计委员会2021年召开4次会议，审议通过年度报告、季度报告及内部控制评价报告[153] - 薪酬与考核委员会审议通过财务总监薪酬议案[153] - 提名委员会审议通过补选独立董事和聘任财务总监议案[153] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[169] - 公司报告期内财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[170] - 公司聘任信永中和会计师事务所 审计费用115万元 已连续服务11年[197] 环保与排放合规 - 子公司仁和惠明COD排放总量6.6吨核定排放总量13.2吨/年[175] - 子公司敦化中能二氧化硫排放总量21吨核定排放总量78.456吨/年[175] - 敦化

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入7.74亿元同比增长6.69%[5] - 年初至报告期末营业收入23.6亿元同比增长17.3%[5] - 第三季度归母净利润3816万元同比下降71.81%[5] - 年初至报告期末归母净利润1.69亿元同比下降43.27%[5] - 2021年前三季度公司营业收入23.5988亿元人民币，同比增长17.30%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1.6933亿元人民币，同比下降43.27%[16] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.5066亿元人民币，同比下降39.53%[16] - 营业总收入同比增长17.3%至23.6亿元[22] - 净利润同比下降43.8%至1.68亿元[23] - 基本每股收益0.22元同比下降42.1%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升24.5%至17.49亿元[23] - 研发费用9362万元同比增长52.36%[9] - 财务费用8307万元同比增长53.46%[9] - 研发费用同比增长52.4%至9361.7万元[23] - 财务费用同比上升53.4%至8307.4万元[23] - 信用减值损失-2170万元同比增加862.86%[10] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额改善81.91%至-5098万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.68亿元，较上期增长26.3%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-5098万元，较上期亏损收窄81.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为1203万元，较上期改善106.3%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为882万元，较上期下降98.9%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.52亿元，较上期增长9.2%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.87亿元，较上期增长23.4%[26] - 收到税费返还为1130万元，较上期下降48.0%[26] - 取得借款收到的现金为13.40亿元，较上期下降5.0%[27] - 偿还债务支付的现金为11.06亿元，较上期下降10.9%[27] 资产和负债变动 - 预付款项1.54亿元较年初增长104.08%[9] - 短期借款11.16亿元较年初增长33.25%[9] - 货币资金7.9756亿元人民币，较年初7.5422亿元增长5.75%[17] - 交易性金融资产2.05亿元人民币，较年初5.8813亿元下降65.14%[17] - 应收账款20.4310亿元人民币，较年初17.4707亿元增长16.94%[17] - 存货8.1664亿元人民币，较年初6.1919亿元增长31.89%[17] - 短期借款11.1590亿元人民币，较年初8.3748亿元增长33.24%[19] - 应付账款15.1354亿元人民币，较年初13.7275亿元增长10.26%[19] - 长期借款减少9.4%至7.08亿元[20] - 应付债券增长3.3%至7.98亿元[20] - 未分配利润增长8.2%至12.04亿元[20] - 总负债增长6.9%至57.77亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为5.50亿元，较期初下降5.3%[27] 股权结构信息 - 控股股东常州德泽实业持有2.7557亿股，占总股本比例未披露但为第一大股东[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.86亿元人民币，同比增长23.28%[20] - 公司2021年上半年营业收入为15.86亿元人民币，同比增长23.28%[38] - 营业收入同比增长23.28%至15.86亿元，主要因新开工项目增加及新签订单达到收入确认节点[55] - 营业总收入同比增长23.3%至15.86亿元[198] - 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元人民币，同比下降19.57%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1.23亿元人民币，同比下降18.28%[20] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降19.05%[20] - 加权平均净资产收益率3.02%，同比下降1.08个百分点[20] - 公司2021年上半年营业利润为1.347亿元人民币，同比下降30.57%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为1.311亿元人民币，同比下降19.57%[38] - 公司营业利润为134,788,227.11元，同比下降30.6%[200] - 公司净利润为128,526,139.64元，同比下降21.4%[200] - 归属于母公司所有者的净利润为131,168,653.86元，同比下降19.6%[200] - 公司扣除非经常性损益后净利润为12,314.37万元，同比下降18.28%[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.18%至11.67亿元，与收入增长同步[55] - 研发费用同比增长52.59%，财务费用同比增长51.23%[39] - 研发投入同比增长52.59%至5816万元[55] - 财务费用同比大幅上升51.23%至5190万元，主要因可转债利息费用增加[55] - 营业成本同比增长28.2%至11.67亿元[198] - 研发费用同比增长52.6%至5816万元[198] - 信用减值损失为-5,327,473.08元，同比由正转负[200] - 所得税费用为14,322,507.72元，同比下降51.7%[200] 业务线表现 - 垃圾渗滤液处理需求来自垃圾填埋场和垃圾焚烧厂 公司依托分体式膜生化反应器及其衍生工艺提供综合解决方案[27] - 公司从事垃圾渗滤液处理业务十多年 是相关技术规范的主编单位 拥有MBR、厌氧、超滤、纳滤、反渗透等核心技术[32] - 公司已承建四十余个餐厨垃圾处理项目 拥有多个稳定运行的样板工程[32] - 公司采用EMBT技术建设的首个餐厨厨余垃圾协同处置项目绍兴项目已投入运行[33] - 上海松江区、嘉定区、金山区湿垃圾资源化处理项目均已建设完成进入调试阶段[33] - 公司子公司杭能环境通过预处理、厌氧、沼气提纯等工艺处理有机废弃物产生沼气[28] - 公司子公司汉风科技为钢铁、水泥、电力、石化、玻璃等高能耗行业提供工业节能服务[29] - 公司子公司都乐制冷为中石油、中石化等石化企业提供油气回收专用设备及VOCs治理服务[29] - 公司主要业务模式包括EPC、O&M、EMC、BOT、设备销售等模式[29][30] - 新中标城乡有机废弃物资源化项目订单10.44亿元人民币[39] - 新中标工业节能环保订单3.94亿元人民币[39] - 公司子公司杭能环境承接中广核衡水27万立方米车用生物天然气项目一期工程[35] - 公司子公司都乐制冷是油气回收领域多项国家标准的参编和起草单位[37] - 公司持续聚焦有机废弃物资源化业务，并推进碳资产开发工作提升项目收益[40] - 公司在全国各地承接了三百多项渗滤液处理项目[44][45] - 公司已承接近四十余项餐厨垃圾处理项目工程[46] - 公司子公司杭能环境具备成熟沼气处理工艺处于国内先进水平[47] - 公司子公司汉风科技为国内领先工业节能服务企业[47] - 公司子公司都乐制冷参与多项油气回收行业标准起草[48] - 环保工程业务收入9.67亿元（同比+17.97%），毛利率25.91%[57] - BOT运营服务收入1.91亿元（同比+125.63%），毛利率29.63%[57] - 期末EPC在手订单155.61亿元，未确认收入金额96.74亿元[57] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元人民币，同比改善28.63%[20] - 经营活动现金流净额改善28.63%至-1.12亿元，因回款增加[55] - 投资活动现金流净额转正为1.20亿元（上年同期为-2.07亿元），增幅158.16%，主要因理财到期[55] - 总资产101.46亿元人民币，较上年度末增长3.40%[20] - 归属于上市公司股东的净资产43.26亿元人民币，较上年度末增长1.18%[20] - 货币资金8.07亿元，占总资产比例7.95%（较上年末+0.26%）[60] - 合同负债为2.44亿元，占总资产比例2.41%，较前期下降0.10个百分点[61] - 长期借款为8.51亿元，占总资产比例8.38%，较前期上升0.42个百分点[61] - 受限资产总额4.48亿元，其中货币资金2.35亿元为保证金，应收账款8580万元为借款抵押[62] - 报告期投资额2648万元，较上年同期382万元增长591.90%[63] - 公司货币资金为8.065亿元，较年初增加5,228.77万元[190] - 公司应收账款为20.507亿元，较年初增加3.037亿元[190] - 公司短期借款为10.042亿元，较年初增加1.667亿元[191] - 公司应付账款为14.490亿元，较年初增加7,624.83万元[192] - 公司长期借款为8.508亿元，较年初增加6,944.30万元[192] - 货币资金较期初增长21.0%至4.99亿元[195] - 应收账款较期初增长20.1%至11.03亿元[195] - 短期借款较期初增长23.3%至7.62亿元[196] - 归属于母公司所有者权益较期初增长1.2%至43.26亿元[193] - 未分配利润较期初增长4.8%至11.66亿元[193] - 在建工程较期初增长516.4%至1.16亿元[196] - 交易性金融资产较期初下降72.8%至1.6亿元[195] - 公司资产负债率为56.07%，较上年末上升1.00个百分点[185] - 公司利息保障倍数为3.21，同比下降38.39%[185] 研发与创新能力 - 研发费用同比增长52.59%，财务费用同比增长51.23%[39] - 研发投入同比增长52.59%至5816万元[55] - 公司拥有百余项专利[44] - 公司建立集团产业研究院辅助各事业部开展研发工作[50] 投资和募投项目 - 募集资金总额20.26亿元，报告期投入9702万元，累计投入18.55亿元[66] - 累计变更募集资金用途9.73亿元，占募集总额比例48.01%[66] - 2016年非公开发行实际募集资金净额11.23亿元[67] - 2017年变更募投项目9.73亿元，其中支付汉风科技现金对价1.5亿元、增资2亿元[68] - 2017年使用闲置募集资金购买理财产品2.8亿元[70] - 2018年使用募集资金3.08亿元偿还债务，其中偿还私募债2.13亿元[71] - 公司2019年使用募集资金支付工程类项目材料采购款和工程分包款8,103.53万元[73] - 公司2019年累计滚动使用募集资金购买结构性存款44,300万元，其中41,300万元于2019年年内到期，3,000万元于2020年1月到期[73] - 公司2019年取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入207.36万元[73] - 截至2019年12月31日，公司非公开发行股份募集资金累计使用112,204.95万元，募集资金账户余额为5,563.97万元[73] - 公司2020年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为90,315.67万元[74] - 截至2020年5月12日，募投项目自筹资金投入金额为31,029.25万元，公司决议以募集资金置换该部分自筹资金[75] - 公司2020年使用募集资金支付募投项目支出1,447.06万元，累计使用募集资金购买结构性存款9,000万元[75] - 截至2020年12月31日，公司非公开发行股份募集资金累计使用113,652.01万元，募集资金账户余额为4,153.71万元[76] - 公司2020年使用可转换债券募集资金支付募投项目支出3,931.83万元，补充流动资金27,517.16万元[77] - 截至2021年6月30日，公司公开发行可转换债券募集资金累计使用71,527.68万元，募集资金账户余额为19,681.11万元[78] - 投资汉风科技金额为35,000万元，持股比例100%[81] - 投资都乐制冷金额为5,001万元，持股比例100%[81] - 沈阳市大辛生活垃圾填埋场渗沥液处理项目投资3,639.01万元，持股比例100%[81] - 台州市有机物循环利用中心项目投资3,800万元，持股比例61.05%[81] - 桐庐县餐厨垃圾处理项目投资1,000万元，持股比例100%[81] - 常熟市垃圾渗滤液处理系统改扩建项目投资1,630万元，持股比例100%[81] - 青岛市生活垃圾渗滤液处理项目投资3,370万元，持股比例100%[81] - 西安市餐厨垃圾处理项目投资3,000万元，持股比例100%[81] - ONOUT固废处理中心项目投资7,500万元，持股比例100%[81] - 承诺投资项目小计累计投资203,980.49万元，实际投资207,223.88万元[82] - 公司终止金坛供水项目合作并转让所持金坛金沙49%股权，对价为4900万元[83] - 2016年非公开发行募投项目先期自筹资金投入金额为2.03亿元，后以募集资金置换1.99亿元[83] - 2020年可转债募投项目先期自筹资金投入金额为3.10亿元，后以募集资金全额置换[83] - 截至2021年6月30日，募集资金余额为2.35亿元[84] - 变更募集资金3.5亿元投资汉风科技，投资进度100%，报告期实现效益3453.84万元[86] - 变更募集资金5001万元投资都乐制冷，投资进度100%，报告期实现效益1888.42万元[86] - 变更募集资金3639.01万元投资沈阳大辛垃圾渗滤液PPP项目，投资进度100%，报告期实现效益218.91万元[86] - 变更募集资金3800万元投资台州有机物循环利用项目，投资进度61.05%[86] - 变更募集资金1000万元投资桐庐餐厨垃圾BOT项目，投资进度100%，报告期实现效益197.8万元[86] - 变更募集资金1630万元投资常熟垃圾渗滤液改扩建项目，投资进度100%，报告期实现效益105.05万元[86] - 变更金坛市供水及管网改造工程项目募集资金用途，收回股权转让款4900万元[88] - 支付汉风科技100%股权现金对价15000万元[88] - 对汉风科技增资20000万元[88] - 为都乐制冷缴纳原股东认缴未出资注册资本5001万元[88] - 将部分募集资金13439.0145万元投入餐厨垃圾及渗滤液处理主营业务[88] - 使用闲置募集资金购买保本理财产品最高额度30000万元[88] - 使用部分募集资金30760万元偿还非公开发行债券及银行贷款[88] - 绍兴市厨余垃圾处理厂建设项目投资额2300万元，进度100%[87] - 东部环保电厂渗滤液处理系统设备成套项目投资额2500万元，进度100%[87] - ONOUT固废处理中心社区垃圾处理项目投资额7500万元，进度100%[87] - 公司使用募集资金21,260万元偿还非公开债券[89] - 公司使用募集资金9,500万元偿还部分银行贷款[89] - 公司2018年使用募集资金10,853.09万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款[89] - 公司2019年累计使用募集资金44,300万元购买短期理财产品[89] - 公司2020年累计使用募集资金9,000万元购买结构性存款[89] - 截至2021年6月30日募集资金累计使用1,140,199,970.99元[89] - 截至2021年6月30日募集资金账户余额为38,203,739.83元[89] - 汉风科技2016至2019年累计盈利实现数268,588,248.67元[89] 子公司表现 - 常州维尔利餐厨公司净利润为15,763,961.70元[95] - 南京都乐制冷公司净利润为21,022,160.18元[95] 公司治理和股东结构 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.41%[102] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.28%[102] - 公司实际控制人蔡昌达、蔡卓宁承诺避免同业竞争且承诺期限长期有效[121][122] - 蔡昌达、蔡卓宁承诺若违反竞业禁止条款需支付现金对价20%的违约金[121] - 公司承诺规范关联交易并确保交易价格按市场公允原则确定[122] - 公司报告期无控股股东及关联方非经营性资金占用情况[125] - 公司报告期无违规对外担保情况[126] - 公司半年度财务报告未经审计[127] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[132] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[133] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[134] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[135] - 公司报告期无其他重大关联交易[137] - 公司总股本由781,584,171股增至781,586,945股，增幅2,774股[158] - 有限售条件股份减少15,065,261股至20,529,038股，降幅42.3%[158] - 无限售条件股份增加15,068,035股至761,057,907股，增幅2.0%[158] - 高管持股锁定数量：张进锋1,360,800股、宗韬2,493,658股、浦燕新5,039,131股[160] - 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司持股比例为35.26%，持有275,572,256股，其中质押143,250,000股[164] - 中国长城资产管理股份有限公司持股比例为4.24%，持有33,120,000股[164] - 常州产业投资集团有限公司持股比例为3.45%，持有27,000,000股，全部质押[164] - 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划持股比例为2.76%，持有21,600,000股[164] - 常州新北区壹号纾困股权投资中心（有限合伙）持股比例为2.60%，持有20,326,695股，报告期内减持13,902,453股[164] - 陈卫祖持股比例为2.00%，持有15,594,623股[164] - 蔡昌达持股比例为0.96%，持有7,533,194股[164] - 浦燕新持股比例为0.86%，持有6,718,841股[164] - 蒋国良持股比例为0.75%，持有5,897,512股[164] - 杨文杰持股比例为0.73%，持有5,688,033股[164] - 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司合计持有275,572,256股普通股，其中通过普通账户持有226,972,256股，通过信用交易账户持有48,600,000股[166] - 股东杨文杰合计持有5,688,033股普通股，其中通过普通账户持有3,558,033股，通过信用交易账户持有2,130,000股[166] - 前十大股东中常州产业投资集团有限公司持有27,000,000股普通股[166] - 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划持有21,600,000股普通股[166] - 常州和嘉资本管理有限公司－常州新北区壹号纾困股权投资中心（有限合伙）持有20,326,695股普通股[166] - 股东陈卫祖持有15,594,623股普通股[166] - 股东蔡昌达持有7,533,194股普通股[166] 可转换债券 - 公司可转换公司债券发行总额91,723.87万元，初始转股价格7.58元/股[153] - 2021年权益分派后维尔转债转股价格调整为7.38元/股[153] - 报告期末累计转股2,452张可转债，转为32,735股股票，剩余可转债9,169,935张[154] - 公司可转换债券维尔转债（代码123049）发行总额为917

收入和利润（同比） - 营业收入为6.634亿元，同比增长27.35%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5550.17万元，同比增长16.83%[8] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[8] - 利润总额6377万元同比增长13.51%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5550万元同比增长16.83%[19] - 净利润55.48百万元，同比增长22.2%[49] - 归属于母公司股东的净利润55.50百万元，同比增长16.8%[49] - 基本每股收益0.07元，同比增长16.7%[50] - 母公司营业收入471.05百万元，同比增长22.3%[51] 成本和费用（同比） - 财务费用为2328.35万元，同比增长34.28%[16] - 营业总成本611.56百万元，同比增长25.6%[48] - 营业成本481.04百万元，同比增长28.6%[48] - 研发费用27.21百万元，同比增长26.4%[48] - 财务费用23.28百万元，同比增长34.3%[48] - 利息费用25.63百万元，同比增长51.7%[48] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.423亿元，同比下降177.27%[8] - 收到税费返还为426.41万元，同比减少64.57%[16] - 收到其他与经营活动相关的现金为2158.91万元，同比增长98.44%[16] - 购买商品接受劳务支付的现金48479万元同比增长47.13%[17] - 收到的其他与投资活动有关的现金14293万元同比增长2193.5%[17] - 购建固定资产等支付的现金15749万元同比增长46.07%[17] - 投资支付的现金1200万元同比增长706.72%[17] - 偿还债务支付的现金21510万元同比减少41.34%[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金3030万元同比增长33.15%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.206亿元，同比增长10.3%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.423亿元，同比扩大177.2%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-4135万元，同比改善59.8%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.817亿元，同比增长240.6%[57] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.862亿元，同比扩大490.2%[59] - 母公司投资活动现金流量净额为6686万元，同比增加411.0%[60] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.405亿元，去年同期为-1541万元[60] - 支付给职工现金为1.159亿元，同比增长8.8%[56] - 购买商品、接受劳务支付现金为4.848亿元，同比增长47.1%[56] 资产和负债变化 - 总资产为99.766亿元，较上年度末增长1.67%[8] - 预付账款为1.419亿元，较年初增加87.9%[16] - 截至2021年3月31日货币资金余额7.78亿元，较期初7.54亿元增长3.1%[39] - 交易性金融资产余额4.72亿元，较期初5.88亿元下降19.7%[39] - 应收账款余额19.19亿元，较期初17.47亿元增长9.8%[39] - 合同资产余额11.38亿元，较期初10.90亿元增长4.3%[39] - 公司总资产从2020年底的981.30亿元增长至2021年3月31日的997.66亿元，增加16.36亿元[40][42] - 短期借款从8.37亿元增至9.27亿元，增长10.72%[40] - 长期股权投资从2.19亿元增至2.32亿元，增长5.99%[40] - 在建工程从6.68亿元增至6.80亿元，增长1.80%[40] - 无形资产从16.96亿元降至16.78亿元，减少1.07%[40] - 应付账款从13.73亿元降至12.86亿元，减少6.33%[40] - 合同负债从2.46亿元增至2.78亿元，增长13.14%[40] - 长期借款从7.81亿元增至9.17亿元，增长17.36%[41] - 未分配利润从11.13亿元增至11.71亿元，增长5.18%[42] - 母公司货币资金从4.12亿元增至4.51亿元，增长9.36%[42] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为202,572.29万元，本季度投入募集资金总额为3,919.6万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为97,256.62万元，占募集资金总额的48.01%[28] - 已累计投入募集资金总额为179,764.86万元[28] - 台州市区有机物循环利用中心项目投资进度为61.05%，累计投入2,320万元[28] - 常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程投资进度为99.83%，累计投入1,627.16万元[28] - 绍兴市循环生态产业园（一期）厨余垃圾处理厂建设工程项目投资进度为96.21%，累计投入2,212.78万元[29] - 东部环保电厂渗滤液处理系统设备成套供货项目投资进度为99.03%，累计投入2,475.74万元[29] - 成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目投资进度为93.03%，累计投入12,484.78万元[29] - 松江湿垃圾资源化处理工程项目投资进度为70.36%，累计投入5,684.53万元[29] - 产业研究院建设项目投资额12,118.7万元，截至期末投入974.37万元，进度8.04%[30] - 环保智能云平台建设项目投资额6,351.05万元，截至期末投入1,519.12万元，进度23.92%[30] - 营销服务网络及展示中心建设项目投资额4,784.63万元，截至期末投入794.93万元，进度16.61%[30] - 补充流动资金项目投资额27,517.16万元，已全部投入完成，进度100%[30] - 承诺投资项目总投资额203,980.49万元，累计投入179,764.86万元[30] - 2020年可转债募集资金置换预先投入自筹资金31,029.25万元[31] 其他财务数据 - 非经常性损益总额为620.65万元[9] - 前5大客户收入24780万元占总营收37.35%[21] - 期末现金及现金等价物余额为5.789亿元，同比增加15.4%[57] - 母公司净利润42.48百万元，同比下降9.6%[52]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长17.29%至32.03亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长12.82%至3.57亿元[23] - 2020年公司实现营业收入3,202,734,193.99元，较去年同期增长17.29%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为357,309,344.37元，较上年同期增长12.82%[59] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润301,777,840.03元，较上年同期增长0.97%[59] - 公司2020年总营业收入为32.03亿元，同比增长17.29%[69] - 加权平均净资产收益率为8.77%，较上年提升0.33个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 环保行业原材料成本同比增长29.32%至11.73亿元，占营业成本比重52.25%[76] - 其他配套工程分包成本同比大幅增长158.09%至1.98亿元[76] - 安装和加工分包成本同比下降20.43%至2.12亿元[76] - 研发投入同比增长22.74%至1.11亿元，占营业收入3.45%[81][82] - 财务费用同比大幅增长84.66%至9244万元，主要因可转债计提利息增加[81] - 折旧摊销成本同比增长28.78%至2.16亿元[77] - 研发投入金额为110,527,910.57元，占营业收入比例3.45%[89] 各业务线收入表现 - 环保工程收入19.44亿元，占总收入60.69%，同比增长14.28%[69] - 环保设备收入5.75亿元，占总收入17.97%，同比增长25.60%[69] - BOT项目运营收入3.29亿元，占总收入10.28%，同比增长60.99%[69] - 节能服务收入0.67亿元，同比下降42.67%[69] - BOT项目确认收入2.26亿元，营业利润1.59亿元[74] - BOO项目确认收入3241万元，营业利润3101万元[74] 各地区收入表现 - 华东地区收入14.25亿元，占总收入44.48%，同比增长51.36%[69] - 东北地区收入5.72亿元，占总收入17.86%，同比增长203.36%[69] - 海外收入1.01亿元，同比下降52.90%[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长85.57%至3.63亿元[23] - 第四季度经营活动现金流量净额大幅转正至6.44亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长85.57%至362,711,408.89元[91] - 投资活动现金流入同比激增896.92%至965,793,942.63元[91][92] - 投资活动现金流出同比增长277.09%至2,366,531,705.85元[91][92] - 筹资活动现金流入同比增长92.21%至2,604,313,505.84元[91][93] - 经营活动现金流入同比下降8.17%至2,452,461,623.42元[91][92] - 经营活动现金流出同比下降15.58%至2,089,750,214.53元[91][92] 资产和债务变化 - 资产总额同比增长21.08%至98.13亿元[23] - 归属于上市公司股东的净资产增长9.70%至42.75亿元[23] - 货币资金减少至7.54亿元人民币，占总资产比例下降2.43个百分点至7.69%[95] - 应收账款增加至17.47亿元人民币，占总资产比例上升1.65个百分点至17.8%[95] - 存货增加至6.19亿元人民币，主要因新增工程项目导致合同履约成本余额增加[95] - 长期股权投资增加至2.19亿元人民币，报告期内出资国投维尔利[95] - 在建工程增加至6.68亿元人民币，主要因敦化中能建设投入增加及EMC项目投资增加[95] - 短期借款增加至8.37亿元人民币，因一年内到期长期借款置换为短期借款[95] - 长期借款增加至7.81亿元人民币，因BOT公司项目借款增加[95] - 受限货币资金1.73亿元，用于保函、银行承兑汇票及信用证保证金[96] 订单和项目投资 - 2020年公司全年新增订单金额超36亿元[38] - 新中标城乡有机物废弃物资源化项目订单300,862.99万元[59] - 新中标工业节能环保订单60,208.40万元[59] - 期末在手EPC订单199个，未确认收入金额17.37亿元[73] - 报告期内常州餐厨二期、西安餐厨二期在建，长春项目投入运营[48] - 子公司敦化中能建设投入增加，EMC项目投资增加[48] - 上海松江区、嘉定区、金山区湿垃圾处理项目进入调试运营阶段[51] 研发和技术进展 - 公司通过技术研发增强核心技术领先性[6] - 公司通过数字化转型提升研发效率和技术工艺专业性[53] - 污泥与废弃物处置及资源化利用技术集成项目正式进入验收阶段[83] - 水专项关键技术成果产业化二次开发完成并处于第三方监测阶段[83] - 抗结垢低能耗渗滤液低温蒸发技术及装备进入调试试运行优化阶段[83] - 研发形成污水处理厂污泥、垃圾填埋场渗滤液、餐厨垃圾等废弃物处理与资源化成套设备[83] - 二次开发湿式氧化装备处理高盐高浓度有机废水[83] - 开发CJMBR好氧环流喷射膜生物反应设备处理高浓度有机废水[83] - 研制电化学装备处理高盐高氮高浓度有机废水[83] - 突破低能耗耐污染国产反渗透膜材料技术[83] - 开发多效生化尾水深度处理药剂及黑臭水体应急处理平板膜材料[83] - 研发水源地水质综合毒性监测设备与高通量水生生物多样性检测试剂[83] - 自主研发高级氧化+生化全量化工艺技术实现中浓废水全量化处理[84] - 多组合新型膜规模化试验装置可验证GE/陶氏等品牌膜元件性能[84] - 建成2项村镇垃圾渗滤液环流曝气双段式处理工程示范项目[84] - 开发1套村镇垃圾渗滤液集成处理装备出水达GB16889-2008标准[84] - 移动式膜清洗再生装置使废弃膜元件通量恢复至原有80%以上[84] - 膜清洗设备可降低渗滤液运营项目成本[84] - 申请专利1项涉及村镇渗滤液处理技术[84] - 发表论文1篇关于村镇垃圾二次污染控制[84] - 技术成果可拓展至煤化工零排放/制药废水/矿井水处理领域[84] - 新型膜装置具备高度集成化与快速启动特点[84] - 公司完成EMBT处理工艺系统试验，提升资源化利用率并提高项目经济效益[85] - 公司厨余及餐厨固渣堆肥项目进入调试运行阶段，有机肥产品符合NY 525-2012标准[85] - 公司开发渗滤液氮资源化小试工艺，实现氨氮提取并转化为氨水用于烟气处理[85] - 公司建立热解系统前处理设备选型及技术应用企业标准1项[85] - 公司通过堆肥处理降低厨余及餐厨固渣处置成本，提升项目整体盈利水平[85] - 公司优化热解及配套系统设备组合方式，掌握设备系统设计与集成能力[85] - 公司渗滤液氮资源化工艺可降低生化单元脱氮能耗并实现资源回收[85] - 公司厨余固渣堆肥含水率及其他指标满足无害化要求[85] - 浓缩液软化处理技术完成处理量不低于100 m³/d的工程化实验[87] - 开发高压卷式反渗透处理常压RO浓缩液效果评价技术[87] - 厌氧沼液资源化技术完成液肥增产率满足NY/T 2544-2014标准要求[87] - 餐厨垃圾厌氧沼液处理目标进水要求为1000-2000 mg/L[87] - 浓缩液软化工艺采用化学软化+混凝沉淀+砂滤+袋式过滤器+保安过滤组合[87] - 三相提油有机浆液资源化技术生产碳源满足渗滤液项目运行要求[87] - 沼液制液体有机肥需满足重金属含量及养分相关肥料标准[87] - 通过优化PAM-CaO比例降低厌氧沼液SS含量[87] - 开发本土化集成装备缩短项目建设工期[87] - TMF微滤膜污染导致膜通量下降及清洗频率增加问题需解决[87] - 螺旋挤压脱水机处理能力从5-6t/h提升至7.5-10t/h[88] - 挤压后物料含水率降至70%以下[88] 子公司业务表现 - 公司子公司杭能环境承接中广核衡水27万方车用生物天然气项目一期工程[44] - 公司子公司汉风科技为高能耗行业提供工业节能服务[36] - 公司子公司都乐制冷为中石油、中石化提供油气回收设备[36] - 公司承接超300项渗滤液处理项目，覆盖MBR、厌氧、超滤等技术[50] - 公司已承接近40项餐厨垃圾处理工程项目[51] - 子公司杭能环境具备高浓度高氨氮高效厌氧发酵技术[52] - 子公司汉风科技在钢铁、化工等高耗能行业运作数十个节能项目[46] - 子公司苏州汉风科技2020年净利润6,015.90万元，南京都乐制冷净利润3,850.22万元[131] 行业和市场环境 - 环保行业竞争加剧，大量央企及国企进入市场[6] - 行业政策推进存在不达预期或变化的风险[7][8] - 环保行业受政策驱动影响显著[7] - 中国每年产生1.5亿吨垃圾，年均增速超过10%[39] - 2019-2025年湿垃圾处理带来的渗滤液处理需求达478.8亿元[39] - 垃圾分类政策推动湿垃圾处置需求释放[41] - 到2030年中国工业源VOCs减排量约2000万吨，投资需求约8000亿元[45] - 公司子公司都乐制冷为多项油气回收行业标准起草单位，拥有多项发明专利[45] 公司战略和管理 - 公司加强与大型央企及国企的合作以实现共赢[6] - 公司业务模式包括EPC、O&M、EMC、BOT及设备销售[37][38] - 公司水处理业务及固废处理业务运营服务管理平台已搭建完成并实际投入使用[62] - 公司进一步完善集团化管理机制，加强对子公司的管理输出[54] - 公司进一步完善了任职资格、职级薪酬表等制度[56] - 公司借助集团产业研究院平台完善研发管理制度，提高研发效率[63] - 公司将继续加强与央企地方国资平台等战略合作伙伴在业务拓展和资本运营等方面的合作[134] - 公司将持续聚焦城乡有机废弃物资源化相关业务并尝试探索新兴业务领域[134] - 公司将继续拓展垃圾渗滤液业务并开发沼液处置业务市场[135] - 公司将持续优化湿垃圾处理工艺打造样板工程并在全国范围内推广[135] - 杭能环境将持续开拓秸秆城市餐饮厨余垃圾园林垃圾等各类城乡有机废弃物处理业务实现一体化处理[135] - 都乐制冷将持续拓展高浓度气体治理业务并尝试拓展低浓度气体的催化氧化业务[135] - 汉风科技将拓展现有业务并挖掘工业客户的其他环保需求开拓工业废弃物综合利用领域新业务[135] - 公司将继续推进集团数字化转型工作包括搭建企业经营管理软件平台和BIM建设[137] 应收账款和现金流管理 - 公司报告期末应收账款余额规模呈现增长趋势[10] - 公司客户主要为政府及大型环保投资企业，信用良好但存在坏账风险[10] - 公司加强应收账款管理以改善经营性现金流[11] - 公司持续重抓应收账款回款工作，改善经营性现金流[63] - 公司将继续加强回款工作重视应收账款管理工作持续改善公司经营性现金流[138] 非经常性损益和补助 - 政府补助金额为2439.51万元，较上年增加[29] - 非经常性损益项目中处置子公司收益达1627.58万元[30] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金净额11.23亿元，累计使用11.37亿元[100] - 2020年可转债募集资金9.03亿元，当期使用6.22亿元[100] - 公司变更募集资金用途，支付汉风科技100%股权现金对价15000万元，增资汉风科技20000万元，支付都乐制冷注册资本5001万元[102] - 公司变更部分募集资金13439.0145万元用于餐厨垃圾处理等主营业务，其中特许经营类项目8439.0145万元，工程类项目5000万元[103] - 公司使用闲置募集资金购买保本理财产品，最高额度不超过30000万元[103] - 公司使用募集资金30760万元偿还债务，其中21260万元偿还非公开债券，9500万元偿还银行贷款[105] - 公司2018年使用募集资金购买理财产品10000万元，并到期赎回28000万元[106] - 公司2019年累计使用募集资金44300万元购买结构性存款，取得利息收入207.36万元[107] - 截至2019年12月31日，非公开发行募集资金累计使用112204.95万元，账户余额5563.97万元[107] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额91723.87万元，实际募集资金净额90315.67万元[108] - 截至2020年12月31日，非公开发行募集资金累计使用113652.01万元，账户余额4153.71万元[109] - 2020年使用可转债募集资金支付募投项目支出3,931.83万元[110] - 使用募集资金支付路演费用29万元[110] - 使用募集资金27,517.16万元补充流动资金[110] - 2020年累计使用募集资金68,000万元购买结构性存款[110][111] - 募集资金银行存款利息收入589.71万元[111] - 截至2020年末募集资金累计使用6.22亿元[111] - 募集资金账户余额为2.87亿元（含利息收入）[111] - 2020年募集资金置换预先投入的自筹资金31,029.25万元[119] - 截至2020年末尚未使用募集资金3.29亿元[119] - 变更投资汉风科技项目投入35,000万元，实现效益6,015.9万元[121] - 公司变更金坛市供水及管网改造工程项目募集资金用途，将原计划投入的97,256.62万元中的15,000万元用于支付收购汉风科技和都乐制冷100%股权的现金对价[123] - 公司对汉风科技增资20,000万元，并为都乐制冷缴纳原股东未实缴注册资本5,001万元[123] - 变更部分募投项目资金13,439.0145万元用于餐厨垃圾及渗滤液处理业务，其中特许经营类项目8,439.0145万元，工程类项目5,000万元[125] - 2017年使用募集资金28,000万元购买短期理财产品[125] - 2018年使用募集资金30,760万元偿还债务，其中21,260万元偿还私募债，9,500万元偿还银行贷款[126] - 2018年工程类项目材料采购及分包款支付10,853.09万元[126] - 2019年累计使用募集资金44,300万元购买理财产品，其中41,300万元于当年到期[127] - 2020年变更募投项目资金累计使用98,652.02万元[128] - 2020年购买结构性存款9,000万元，期末余额3,000万元[128] 募投项目进度 - 台州市区有机物循环利用中心项目投资进度61.05%[114] - 常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目投资进度99.83%[114] - 桐庐县城污水处理提标改造工程BOT项目累计实现效益878.85万元[112] - 青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目预算3370万元，累计投入3364.71万元，进度达99.84%[115] - 绍兴市大坞岙垃圾填埋场渗滤液改扩建工程设备采购项目预算1000万元，累计投入999.87万元，进度达99.99%[115] - 西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期）工艺系统工程预算3000万元，累计投入2981.54万元，进度达99.38%[115] - 绍兴市循环生态产业园（一期）厨余垃圾处理厂建设工程项目预算2300万元，累计投入2111.56万元，进度达91.81%[115] - 东部环保电厂渗滤液处理系统（生化处理部分）设备成套供货项目预算2500万元，累计投入2428.4万元，进度达97.14%[116] - ONOUT固废处理中心社区垃圾处理项目预算7500万元，累计投入7418.77万元，进度达98.92%[116] - 公司偿还非公开债券21260万元，完成进度100%[116] - 公司偿还部分银行贷款9500万元，完成进度100%[116] - 西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目预算11400.73万元，累计投入9387.15万元，进度达82.34%[116] - 成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目预算13420.27万元，累计投入11860.34万元，进度达88.38%[116] - 湿垃圾资源化处理工程项目累计投入5,006.2万元，投资进度61.96%[117] - 天子岭厨余资源化利用工程累计投入7,256.58万元，投资进度90.13%

收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.12亿元人民币，同比增长14.84%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元人民币，同比增长31.08%[8] - 基本每股收益为0.38元/股，同比增长30.81%[8] - 加权平均净资产收益率为7.38%，同比增长1.28个百分点[8] - 营业总收入同比增长14.8%至20.12亿元[47] - 净利润同比增长98.6%至1.36亿元[40] - 营业利润同比增长60.0%至1.33亿元[40] - 母公司营业收入同比增长40.8%至4.62亿元[43] - 基本每股收益同比增长90.6%至0.1727元[41] - 公司营业收入为13.32亿元人民币，同比增长48.4%[51] - 营业利润为2.70亿元人民币，同比增长198.3%[51] - 净利润为2.60亿元人民币，同比增长209.0%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为2.98亿元人民币，同比增长31.1%[48] - 综合收益总额为3.01亿元人民币，同比增长36.0%[49] - 基本每股收益为0.38元，同比增长30.8%[49] - 营业收入从629,708,224.91元增至725,317,775.21元，增长15.2%[38] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从10,382,751.23元增至23,329,453.91元，增长124.7%[39] - 利息费用从18,160,405.99元增至28,508,109.05元，增长57.0%[39] - 研发费用同比增长26.3%至6144.5万元[47] - 所得税费用同比增长35.4%至1942.97万元[40] - 财务费用同比增长199.7%至1753.50万元[43] - 毛利率同比下降1.2个百分点至30.2%（营业成本14.05亿元/总收入20.12亿元）[47] - 利息费用为5341.84万元人民币，同比增长22.7%[51] - 研发费用为3853.27万元人民币，同比增长61.0%[51] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.82亿元人民币，同比改善65.75%[8] - 收到的税费返还2173.05万元，较上年同期增长113.67%[18] - 取得借款收到现金14.10亿元，较上年同期增长46.59%[19] - 偿还债务支付现金12.41亿元，较上年同期增长86.85%[19] - 分配股利及利息支付现金1.41亿元，较上年同期增长37.18%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.82亿元人民币，较上年同期负1.70亿元恶化65.8%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.79亿元人民币，同比下降4.3%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.91亿元人民币，较上年同期负3.71亿元改善48.6%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.26亿元人民币，较上年同期1.81亿元增长357%[57] - 期末现金及现金等价物余额为9.54亿元人民币，较上年同期4.08亿元增长133.7%[57] - 母公司经营活动现金流量净额为负4.16亿元人民币，较上年同期负2.41亿元恶化72.4%[58] - 母公司投资活动现金流量净额1.06亿元人民币，较上年同期负0.53亿元实现扭亏[58] - 母公司筹资活动现金流量净额6.95亿元人民币，较上年同期0.51亿元增长1264.8%[60] - 母公司期末现金余额7.45亿元人民币，较上年同期1.66亿元增长348.8%[60] 资产和负债变化 - 公司总资产为92.51亿元人民币，较上年度末增长14.14%[8] - 货币资金期末金额12.44亿元，较年初增长51.95%[16] - 其他应收款期末金额3.38亿元，较年初增长107.81%[16] - 在建工程期末金额5.58亿元，较年初增长31.91%[16] - 短期借款期末金额8.70亿元，较年初增长48.69%[16] - 公司总资产从年初的8,104,684,132.40元增长至9,250,785,426.84元，增长14.1%[32] - 公司负债总额从4,095,397,931.21元增加至4,928,179,218.43元，增长20.3%[31] - 归属于母公司所有者权益合计从3,897,272,802.89元增至4,213,709,927.72元，增长8.1%[32] - 货币资金从453,868,344.49元大幅增加至967,134,183.28元，增长113.1%[33] - 应收账款从673,532,261.05元增至863,647,788.75元，增长28.2%[33] - 短期借款从425,442,266.70元增至647,365,046.00元，增长52.2%[35] - 应付债券新增803,709,893.61元[31][36] - 应收账款余额保持稳定为13.07亿元人民币[62] - 公司总资产为81.05亿元人民币[64] - 流动资产合计43.54亿元人民币[63] - 非流动资产合计37.50亿元人民币[63] - 存货减少8461.91万元人民币至15.24亿元人民币[63][67] - 合同资产新增8461.91万元人民币[63][67] - 短期借款为5.85亿元人民币[64] - 应付账款为11.14亿元人民币[64] - 预收款项转为合同负债2.50亿元人民币[64] - 归属于母公司所有者权益合计38.97亿元人民币[65] - 货币资金保持4.54亿元人民币[66] - 短期借款为4.254亿元[68] - 应付票据为1.738亿元[68] - 应付账款为5.586亿元[68] - 合同负债为2.016亿元[68] - 一年内到期非流动负债为4.494亿元[68] - 流动负债合计22.648亿元[68] - 长期借款为2.642亿元[68] - 负债合计25.517亿元[68] - 所有者权益合计33.72亿元[69] - 负债和所有者权益总计59.237亿元[69] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为4931.68万元人民币，主要来自非流动资产处置损益2517.20万元[9][10] - 投资收益2482.25万元，较上年同期增长73913.90%[17] - 营业外收入2700.74万元，较上年同期增长253.25%[17] - 营业外收入激增1771.2%至2417.67万元[40] - 投资收益为6667.57万元人民币，同比增长2032.8%[51] - 信用减值损失转回333.10万元人民币，同比改善121.9%[51] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数22,701户[12] - 控股股东常州德泽实业投资有限公司持股比例35.26%，质押1.428亿股[12] - 常州产业投资集团有限公司持股3.45%，全部27,000,000股处于质押状态[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.86亿元人民币同比增长14.65%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.63亿元人民币同比增长4.09%[18] - 扣除非经常性损益净利润1.51亿元人民币同比增长1.79%[18] - 基本每股收益0.21元同比增长5.00%[18] - 加权平均净资产收益率4.10%同比下降0.14个百分点[18] - 公司2020年上半年结算收入较去年同期略有增长[27] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长[27] - 公司实现营业收入12.86亿元，较去年同期增长14.65%[39] - 营业利润为1.94亿元，较去年同期增长15.61%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，较上年同期增长4.09%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.51亿元，较上年同期增长1.79%[39] - 营业收入同比增长14.65%至12.86亿元[47] - 营业总收入同比增长14.6%至12.86亿元（2019年同期11.22亿元）[188] - 净利润同比增长6.9%至1.63亿元（2019年同期1.53亿元）[190] - 母公司营业收入同比增长52.7%至8.70亿元（2019年同期5.70亿元）[193] - 母公司净利润同比增长137.1%至1.23亿元（2019年同期0.52亿元）[194] - 基本每股收益0.21元（2019年同期0.20元）[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.60%至9.11亿元[47] - 财务费用同比增长31.74%主要因可转债利息增加[47] - 所得税费用同比增长49.56%至2,968万元[47] - 营业成本同比增长20.6%至9.11亿元（2019年同期7.55亿元）[188] - 研发费用同比基本持平为0.38亿元（2019年同期0.38亿元）[188] - 财务费用同比增长31.7%至0.34亿元（2019年同期0.26亿元）[188] - 所得税费用同比增长49.6%至0.30亿元（2019年同期0.20亿元）[190] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-1.57亿元人民币同比改善8.43%[18] - 筹资活动现金流净额同比激增1,096.86%至9.01亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额同比增长254.90%至5.38亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.565亿元，同比改善8.4%（从-1.709亿元）[197] - 销售商品提供劳务收到现金96.562亿元，同比下降4.2%（从100.754亿元）[196] - 购买商品接受劳务支付现金80.844亿元，同比下降11.4%（从91.297亿元）[197] - 取得借款收到现金90.42亿元，同比增长50.3%（从60.183亿元）[198] - 发行债券收到现金9.066亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额11.404亿元，同比增长171.4%（从4.202亿元）[198] - 支付给职工现金1.69亿元，同比增长13.6%（从1.487亿元）[197] - 支付的各项税费1.133亿元，同比增长68.2%（从0.673亿元）[197] - 母公司销售商品提供劳务收到现金5.583亿元，同比增长1.2%（从5.517亿元）[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.071亿元，同比改善17.8%（从-2.521亿元）[197] 业务线表现 - 公司2020年上半年新增业务订单绝大部分以EPC、O&M模式及设备销售为主[25] - 公司在全国承接近300项垃圾渗滤液处理项目[30] - 公司在西安、绍兴、杭州等地区承接近30项餐厨垃圾处理项目工程[31] - 公司子公司杭能环境具备成熟沼气处理工艺技术处于国内先进水平[32] - 公司子公司汉风科技在多个高能耗行业运作数十个合同能源管理节能项目[32] - 公司采用EMBT技术的首个餐厨厨余垃圾协同处置绍兴项目已投入运行[31] - 公司在上海承接松江区、嘉定区、金山区湿垃圾资源化处理项目[31] - 新中标城乡有机物废弃物资源化项目订单金额为16.25亿元[40] - 新中标工业节能环保订单金额为2.32亿元[40] - 公司子公司都乐制冷在国内油气回收领域具有竞争力并参与行业标准起草[33] - 公司积极布局医药、印染、纺织、喷涂行业的低浓度气体的催化氧化等业务[33] - 公司与国投生态环境及上海建工七建共同投资承接上海市闵行区马桥再生资源化利用PPP项目[42] - 环保工程业务收入同比增长20.17%至8.20亿元[49] - 环保设备业务毛利率达45.03%[49] - 期末EPC在手订单金额达152.04亿元[49] - 新增节能环保特许经营类订单投资额2.6亿元[49] 资产和负债结构变化 - 总资产91.55亿元人民币较上年末增长12.96%[18] - 归属于上市公司股东的净资产40.98亿元人民币较上年末增长5.15%[18] - 货币资金增至13.79亿元，占总资产比例从10.02%上升至15.06%，增长5.04个百分点，主要因发行公司可转债[52] - 应收账款为13.34亿元，占总资产比例从17.44%下降至14.58%，减少2.86个百分点[52] - 存货增至15.94亿元，占总资产比例从17.80%略降至17.41%，减少0.39个百分点，因新增工程项目导致合同履约成本增加[52] - 长期股权投资增至1.76亿元，占总资产比例从1.88%微升至1.92%，增长0.04个百分点，因增资广州银利[52] - 长期借款降至6.49亿元，占总资产比例从11.77%大幅下降至7.08%，减少4.69个百分点[52] - 受限货币资金2.39亿元，作为保函、银行承兑汇票及信用证保证金[54] - 受限无形资产0.77亿元，用于银行借款抵押[54] - 报告期子公司敦化中能投资增加导致在建工程变化[28] - 公司总资产从2019年底的81,046,841,324.00元增长至2020年6月的91,550,564,791.80元，增幅13.0%[181][183] - 流动资产从43,544,787,265.90元增至54,655,983,639.80元，增长25.5%[181] - 短期借款从585,374,469.54元大幅增加至904,943,441.96元，增长54.6%[181] - 应付债券新增795,171,081.39元[182] - 货币资金从453,868,344.49元增至1,094,574,734.90元，增长141.2%[185] - 在建工程从422,860,008.14元增至508,473,506.08元，增长20.2%[181] - 合同负债新增233,051,678.17元[182] - 归属于母公司所有者权益从3,897,272,802.89元增至4,097,977,564.98元，增长5.1%[183] - 长期借款从585,304,890.22元增至648,581,995.32元，增长10.8%[182] - 存货从742,077,737.59元增至811,048,350.12元，增长9.3%[185] - 报告期末其他应收款为人民币3.62亿元较上年末的人民币1.63亿元增长122.3%[180] - 报告期末流动比率166.09%较上年末132.44%上升33.65个百分点[170] - 报告期末速动比率117.66%较上年末83.51%上升34.15个百分点[170] 融资和募集资金 - 公司完成了公开发行可转换债券登记发行等工作，为业务拓展提供资金支持[44] - 获得政府补助1442.29万元人民币[22] - 募集资金总额20.26亿元，报告期内投入5.92亿元，累计投入17.14亿元[57] - 累计变更用途募集资金9.73亿元，占募集资金总额比例48.01%[57] - 非公开发行股票实际募集资金净额11.23亿元，发行价格每股19元[59] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为91,723.87万元，扣除发行费用1,408.2万元后实际募集资金净额为90,315.67万元[64] - 截至2020年6月30日，非公开发行股份募集资金累计使用112,677.92万元，账户余额为5,114.37万元（含利息收入5,535.67万元）[64] - 截至2020年6月30日，可转换公司债券募集资金累计使用58,773.42万元，账户余额为31,665.47万元（含利息收入123.22万元）[65] - 公司2020年使用可转换债券募集资金支付工程款512.01万元，补充流动资金27,517.16万元[65] - 2020年5月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,744.25万元[65] - 2019年公司使用募集资金购买结构性存款累计44,300万元，其中41,300万元于当年到期[64] - 2018年公司使用募集资金2,270万元对常州餐厨增资，739.01万元对常州维尔利增资[63] - 2018年公司使用募集资金10,853.09万元支付工程款项，并购买理财产品10,000万元[63] - 公司完成公开发行可转换公司债券募集资金总额为9.17亿元人民币[133] - 可转换公司债券上市数量为917.24万张初始转股价格为7.58元/股[133] - 公司于2020年4月13日公开发行可转换公司债券，发行总额为91,723.87万元，发行数量为9,172,387张，每张面值100元[143] - 可转换公司债券于2020年5月12日在深交所挂牌交易，债券简称"维尔转债"，债券代码"123049"[143] - 公司可转债发行总量为9,172,387张，初始转股价格7.58元/股[154] - 2019年度权益分派后维尔转债转股价格调整为7.48元/股[154] - 公司主体长期信用等级为AA-，可转债信用等级为AA-，评级展望稳定[158] - 公司发行可转换公司债券维尔转债代码123049债券余额为人民币9.17亿元年利率第一年0.50%至第六年3.00%[164] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金人民币3.07亿元[166] - 报告期内公司使用募集资金人民币512.01万元支付工程款并补充流动资金人民币2.75亿元[167] - 报告期内公司获得银行授信总额人民币30.03亿元已使用人民币17.11亿元[173] - 报告期内公司按时偿还银行贷款共计人民币7.62亿元[173] 募投项目进展 - 台州市有机物循环利用中心项目投资进度61.05%，累计投资2,320万元[68] - 青岛市小涧西渗滤液处理项目投资进度96.48%，累计投资3,251.23万元[68] - 绍兴市循环生态产业园厨余垃圾处理项目累计投入资金1,612.65万元，占计划投资额2,300万元的70.12%[69] - 东部环保电厂渗滤液处理系统项目累计投入资金2,291.84万元，占计划投资额2,500万元的91.67%[69] - ONOUT固废处理中心项目累计投入资金7,190.14万元，占计划投资额7,500万元的95.87%[69] - 偿还公司非公开发行债券21,260万元，完成进度100%[69] - 西安市生活垃圾渗滤液处理项目累计投入8,763.91万元，占计划投资额11,400.73万元的76.87%[69] - 成都市固废渗滤液处理项目累计投入10,281.04万元，占计划投资额13,420.27万元的76.61%[69] - 松江湿垃圾处理项目累计投入4,620.38万元，占计划投资额8,079.71万元的57.18%[69] - 天子岭餐厨资源化项目累计投入7,212.76万元，占计划投资额8,051.62万元的89.58%[69] - 环保智能云平台建设项目累计投入378.17万元，占计划投资额6,351.05万元的5.95%[69] - 青岛市小涧西渗滤液处理项目因实际成本超预期未达预计效益[70] - 截至2020年6月30日，公司募集资金余额为3.6779840926亿元[71] - 汉风科技项目募集资金投入总额3500万元，投资进度100%，报告期实现效益1994.27万元[73] - 都乐制冷项目募集资金投入总额500.1万元，投资进度100%，报告期实现效益2007.74万元[73] - 沈阳市大辛垃圾填埋场项目募集资金投入总额363.901万元，投资进度100%，报告期实现效益456.16万元[73] - 台州市有机物循环利用项目募集资金投入总额380万元，投资进度61.05%[73] - 桐庐县餐厨垃圾处理项目募集资金投入总额100万元，投资进度100%[73] - 常熟市垃圾焚烧发电厂项目募集资金投入总额163万元，投资进度99.85%，报告期投入110万元[73][74] - 青岛市小涧西渗滤液项目募集资金投入总额337万元，投资进度96.48%，报告期投入84.85万元[74] - 绍兴市厨余垃圾处理项目募集资金投入总额230万元，投资进度70.12%[74] - 偿还非公开债券募集资金使用2126万元，投资进度100%[74] - 公司终止金坛市供水及管网改造工程项目合作并转让金坛金沙49%股权获得4900万元对价[75] - 公司变更募集资金用途支付汉风科技100%股权现金对价1.5亿元[75] - 公司对汉风科技增资2亿元并为都乐制冷缴纳注册资本5001万元[75] - 公司使用募集资金1.3439亿元投入餐厨垃圾及渗滤液处理项目（特许经营类8439万元/工程类5000万元）[75] - 公司使用闲置募集资金购买保本理财产品单笔最高3亿元[75] - 公司使用募集资金3.076亿元偿还债务（私募债2.126亿元/银行贷款9500万元）[76] - 2019年公司累计使用4.43亿元购买短期理财产品（4.13亿元已到期/3000万元2020年到期）[76] - 2019年公司支付工程类项目材料采购及分包款8103.53万元[76] - 青岛市小涧西渗滤液处理项目因实际成本超支未达预期效益[76] - 报告期公司不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[77][78][79] 子公司财务表现 - 南京都乐制冷设备子公司注册资本为60,010,000元，总资产338,302,667.51元，净资产202,349,180元，营业收入96,843,667.69元，营业利润23,064,394.5元，净利润20,077,392.92元[83] - 苏州汉风科技发展子公司注册资本220,000,000元，总资产871,797,213.13元，净资产564,018,493元，营业收入107,417,419.7元，营业利润20,513,385.68元，净利润19,942,739.96元[83] 风险因素 - 公司报告期末应收账款余额较高，存在流动资金短缺和坏账损失风险[86] - 环保行业竞争加剧，大量央企国企进入市场[85] - 公司因并购活动面临财务风险及商誉减值压力[85] - 新型冠状病毒疫情对国内外实体经济造成实质性严重影响[84] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项但存在其他未达披露标准的诉讼涉案金额为5191万元[100] - 公司报告期无重大关联交易包括与日常经营相关资产或股权收购出售共同对外投资及关联债权债务往来[104][105][106][107] - 公司报告期不存在托管承包或租赁情况[110][111][112] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项及处罚整改情况[101][102] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[103] - 公司半年度财务报告未经审计[98] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[99] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为39.45%[91] - 公司控股股东及相关方承诺避免同业竞争及减少关联交易长期有效[96] - 非公开发行股份限售承诺规定持股不满12个月则自登记日起6个月内不得转让[95] - 关联交易承诺要求交易价格按市场公认合理价格确定并依法签订协议[95] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为81,901.78万元，占净资产比例19.99%[116] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计19,350.43万元[116] - 报告期内审批对子公司担保额度合计31,192.03万元[116] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计127,827.

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.21亿元人民币，同比增长10.16%[8] - 营业收入为52094.39万元，同比增长10.16%[19] - 公司营业收入从4.73亿元增长至5.21亿元，增长10.2%[49] - 母公司营业收入同比增长47.0%至3.85亿元[53] - 归属于上市公司股东的净利润为4750.5万元人民币，同比下降34.82%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为4369.96万元人民币，同比下降33.39%[8] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降33.33%[8] - 加权平均净资产收益率为1.21%，同比下降0.78个百分点[8] - 利润总额为5617.61万元，同比下降30.32%[16][19] - 净利润为4540.17万元，同比下降35.3%[16] - 净利润同比下降35.3%至4540.2万元[51] - 归属于母公司净利润同比下降34.8%至4750.5万元[51] - 母公司营业利润同比增长128.1%至5425.6万元[54] - 母公司净利润同比增长96.7%至4699.5万元[54] - 基本每股收益0.06元同比下降33.3%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长20.0%至4.87亿元[50] - 营业成本同比增长25.9%至3.74亿元[50] - 研发费用同比增长11.5%至2152.5万元[50] - 财务费用同比增长28.8%至1734.0万元[50] - 支付各项税费6493.16万元，同比增长105.44%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5131.78万元人民币，同比改善10.22%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.72亿元，同比下降8.2%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-5131.78万元，同比改善10.2%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，同比改善34.2%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为5336.63万元，同比下降38.2%[58] - 期末现金及现金等价物余额为5.02亿元，同比下降21.5%[59] - 母公司经营活动现金流入小计4.06亿元，同比增长39.5%[61] - 母公司投资活动产生的现金流量净额1308.55万元，同比实现转正[62] - 母公司取得投资收益收到的现金3225.88万元，同比增长486.5%[61] - 母公司支付给职工的现金5473.09万元，同比增长39.1%[61] - 母公司期末现金余额3.27亿元，同比下降12.0%[62] - 收到税费返还1203.61万元，同比增长226.9%[16] - 取得借款收到现金45736.21万元，同比增长44.12%[17] - 偿还债务支付现金36670.7万元，同比增长96.63%[17] - 投资支付现金148.75万元，同比下降91.71%[17] 资产和负债状况 - 总资产为80.83亿元人民币，较上年度末下降0.27%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为39.45亿元人民币，较上年度末增长1.22%[8] - 公司货币资金为7.33亿元人民币，较年初8.19亿元减少10.5%[41] - 应收账款为12.78亿元人民币，较年初13.07亿元下降2.2%[41] - 存货为15.40亿元人民币，较年初16.09亿元减少4.3%[41] - 公司总资产从2019年末的81.05亿元下降至2020年3月末的80.83亿元，减少约0.22亿元[42] - 公司短期借款从5.85亿元增加至7.05亿元，增长20.4%[42] - 公司应付账款从11.14亿元减少至10.08亿元，下降9.5%[42] - 公司合同负债为2.32亿元，而2019年末预收款项为2.50亿元[42][43] - 公司长期股权投资从1.70亿元微增至1.71亿元[42] - 公司固定资产从6.58亿元增加至7.26亿元，增长10.4%[42] - 公司在建工程从4.23亿元减少至3.43亿元，下降18.9%[42] - 公司未分配利润从9.07亿元增加至9.55亿元，增长5.2%[44] - 母公司货币资金从4.54亿元略降至4.50亿元[44] - 公司总资产为81.05亿元人民币[65][66][67] - 流动资产合计43.54亿元人民币，占总资产53.7%[65] - 货币资金8.19亿元人民币，占流动资产18.8%[65] - 应收账款13.07亿元人民币，占流动资产30.0%[65] - 存货15.24亿元人民币（调整后），占流动资产35.0%[65][69] - 商誉9.99亿元人民币，占非流动资产26.6%[66] - 总负债40.95亿元人民币，资产负债率50.5%[67] - 短期借款5.85亿元人民币，占流动负债17.8%[66] - 应付账款11.14亿元人民币，占流动负债33.9%[66] - 归属于母公司所有者权益38.97亿元人民币，净资产收益率未披露[67] - 公司总资产为59.24亿元人民币[70][71] - 公司总负债为25.52亿元人民币[70][71] - 公司所有者权益合计为33.72亿元人民币[71] - 公司短期借款为4.25亿元人民币[70] - 公司应付账款为5.59亿元人民币[70] - 公司合同负债为2.02亿元人民币[70][72] - 公司一年内到期的非流动负债为4.49亿元人民币[70] - 公司长期借款为2.64亿元人民币[70] - 公司无形资产为2788万元人民币[70] - 公司未分配利润为3.72亿元人民币[71] 其他收益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为645.57万元人民币[9] - 其他收益为1705.09万元，同比增长167.66%[16] 募集资金使用和项目投资 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额从120,000.00万元调减至91,723.87万元，调减幅度为23.56%[27] - 累计变更用途的募集资金总额为97,256.62万元，占募集资金总额的86.64%[32] - 已累计投入募集资金总额112,446.27万元[32] - 台州市区有机物循环利用中心项目投资进度为61.05%，投入金额2,320万元[32] - 常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液投资进度99.83%，投入金额1,627.16万元[32] - 桐庐县城污水处理一级A提标改造工程BOT项目累计实现效益750.4万元[32] - 投资汉风科技累计实现效益24,623.27万元[32] - 投资都乐制冷累计实现效益10,492.53万元[32] - 沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理PPP项目累计实现效益3,519.38万元[32] - 桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害化处理BOT项目本报告期实现效益-30万元[32] - 青岛市渗滤液处理项目累计投入3221.2万元，进度达95.59%[33] - 绍兴市厨余垃圾处理项目投入1616.14万元，进度70.27%[33] - ONOUT固废处理中心项目投入7007.29万元，进度93.43%[33] - 偿还非公开发行债券2.126亿元，完成率100%[33] - 偿还银行贷款9500万元，完成率100%[33] - 募集资金尚余5335.13万元将用于承诺投资项目[34] - 金坛市供水项目终止合作，公司转让49%股权获4900万元对价[34] 客户和股东信息 - 前五大客户收入占比43.85%，金额22842.64万元[20] - 报告期末普通股股东总数为22,785户[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入27.31亿元人民币，同比增长32.24%[21] - 归属于上市公司股东的净利润3.17亿元人民币，同比增长36.30%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元人民币，同比增长37.84%[21] - 加权平均净资产收益率8.44%，同比上升2.11个百分点[21] - 第四季度营业收入最高，达9.79亿元人民币[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达8901万元人民币[23] - 公司2019年营业收入27.31亿元，同比增长32.24%[53] - 营业利润3.66亿元，同比增长29.45%[53] - 归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，同比增长36.30%[53] - 扣非净利润2.99亿元，同比增长37.84%[53] - 公司环保行业营业收入为27.31亿元人民币，同比增长32.24%[65] - 2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润为316,710,725.54元[129] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为316,710,725.54元[130] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为232,366,860.28元[132] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为138,703,129.69元[132] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元人民币，同比下降20.58%[21] - 公司销售费用为1.15亿元人民币，同比增长10.32%[74] - 公司营业成本中原材料占比47.78%，金额为9.07亿元人民币，同比增长33.26%[69] - 管理费用为1.668亿元人民币，同比增长26.68%，主要因人员增加导致职工薪酬和办公费用上升[75] - 财务费用为5005.82万元人民币，同比增长37.21%，主要因银行借款增加导致利息费用上升[75] - 研发费用为9005.41万元人民币，同比增长33.94%，占营业收入比例为3.30%[75][76] - 研发投入较2018年增加2282万元人民币，占营业收入比例同比提升0.04%[76] - 经营活动现金流入同比增长56.01%至2,670,761,718.56元[81][82] - 经营活动现金流出同比增长68.86%至2,475,304,524.23元[81][82] - 经营活动现金流量净额同比下降20.58%至195,457,194.33元[81] - 投资活动现金流入同比下降84.29%至96,878,044.22元[81][82] - 筹资活动现金流入同比增长44.11%至1,354,904,871.89元[81][82] 各业务线表现 - 环保工程收入17.01亿元，占比62.29%，同比增长53.79%[63] - 运营服务收入2.43亿元同比增长62.22%，BOT项目运营收入2.05亿元同比增长64.63%[63] - 环保工程产品营业收入为17.01亿元人民币，同比增长53.79%[65] - 环保设备产品营业收入为4.58亿元人民币，同比下降19.05%[65] - 公司新增EPC工程类订单97个，总金额为23.96亿元人民币[66] - 新增合同总额37.14亿元，其中垃圾渗滤液处理项目18.52亿元[54] - 2019年全年新增订单金额超过37亿元人民币[33] - 公司承接两百多项渗滤液处理工程[34] - 公司承接二十余个餐厨垃圾处理项目[36] - 公司承接华润东北八五三秸秆沼气发电等项目[39] - 公司子公司汉风科技运作几十个工业节能项目[41] - 公司子公司都乐制冷拥有多项油气回收专利[41] - 公司在全国承接超过200项渗滤液处理项目[45] - 公司在餐厨垃圾处理领域承接超过20个项目工程[46] - 全资子公司杭能环境具备成熟沼气处理工艺处于国内先进水平[47] - 全资子公司汉风科技在多个高能耗行业运作数十个节能项目[47] - 全资子公司都乐制冷参与多项油气回收行业标准起草[48] - 公司推出"阳光服务"独立服务品牌并推进数字化体系建设[49] - 研发项目包括抗结垢低能耗渗滤液低温蒸发技术及装备，处于试验调试阶段[76] - 浓缩液多级物料膜分离工艺中浓缩液水全流程处理技术装备处于调试运行阶段[76] - 餐厨预处理固渣堆肥技术和设备研发已完成[76] - 污泥与废弃物处置及资源化利用技术集成与综合示范处于第三方监测阶段[76] - 餐厨垃圾资源化处理技术及成套装置研发已完成[76] - 黑臭水体治理技术研究与应用已完成[76] - 玉米秸秆TS产气率达到350 m³/t，容积产气率为2.5m³/(m³•d)[78] - 水稻秸秆TS产气率超过300 m³/t，容积产气率达2.0m³/(m³•d)以上[78] 各地区表现 - 华北地区收入4.87亿元同比增长212.57%，西南地区收入2.43亿元同比增长227.12%[63] - 海外收入2.15亿元同比增长175.52%[63] - 华东地区营业收入为9.41亿元人民币，同比增长12.26%[65] - 华北地区营业收入为4.87亿元人民币，同比增长212.57%[65] 管理层讨论和指引 - 公司面临应收账款余额较高风险随着项目数量增多期末应收账款规模持续增长[7] - 公司因战略发展需要积极开展对外投资并购增加了财务风险及商誉减值压力[6] - 环保行业竞争加剧因政策吸引大量央企国企等实力竞争者进入[5] - 公司资产规模人员规模及业务规模快速扩展附属子公司数量不断增长[8] - 公司客户主要为政府或大型环保投资企业信用良好且应收账款账龄较短[7] - 公司通过加强研发创新保持资金技术工程经验人才及品牌领先优势[5] - 公司加强对并购子公司的业务与财务管控以实现协同效应和优势互补[6] - 公司完善集团化管理机制从人力资源财务市场等方面加强管控与支持[9] - 公司加强应收账款管理重点推进老旧项目回款以改善经营性现金流[7] - 经营活动现金流量净额1.95亿元，现金回款25.45亿元同比增长60.33%[57] - 中国每年产生1.5亿吨垃圾，年均增速超过10%[34] - "十三五"期间渗滤液处理改造投资规模约90亿元[34] - 2019-2025年湿垃圾处理带来的渗滤液处理需求达478.8亿元[34] - 生活垃圾产生量在四亿吨以上，厨余垃圾占比为40%[35] - 到2030年工业源VOCs减排量约2000万吨，投资需求约8000亿元[40] 子公司表现 - 子公司杭州能源环境工程有限公司2019年营业收入260,597,371.31元净利润42,655,206.09元[113] - 子公司南京都乐制冷设备有限公司2019年营业收入233,624,209.77元净利润48,566,700.81元[113] - 子公司苏州汉风科技发展有限公司2019年营业收入429,796,085.74元净利润110,266,983.27元[113] - 汉风科技2016至2019年累计盈利实现数268,588,248.67元比盈利预测承诺数少实现4,411,751.33元[110] - 公司注册资本5000万元子公司杭州能源环境工程有限公司总资产608,880,072.37元净资产277,827,767.31元[113] - 汉风科技2016-2019年累计净利润实现数为26,858.82万元，低于业绩承诺总额27,300万元，差额441.2万元[136][139] - 都乐制冷2016-2019年累计净利润实现数为11,271.83万元，高于业绩承诺总额10,500万元[136][137] - 汉风科技2019年度净利润实现数为10,968.40万元，未达到当年11,800万元的业绩承诺[137] - 公司对收购汉风科技形成的商誉计提减值准备19,642,966.09元[138] - 汉风科技资产组可收回金额评估值为1,114,000,000元，折现率11.40%[138] - 汉风科技2016年业绩承诺净利润2,500万元，2017年5,000万元，2018年8,000万元[134] - 都乐制冷2016年业绩承诺净利润1,000万元，2017年2,000万元，2018年3,100万元[134] - 汉风科技2019年业绩承诺净利润11,800万元[134] - 都乐制冷2019年业绩承诺净利润4,400万元[134] - 维尔利为都乐制冷补缴注册资本5,001万元[134] - 南京都乐2016-2019年度业绩承诺已实现且商誉无减值[141] - 南京都乐资产组经营性资产价值为4.19亿元折现率10.80%[141] 资产和投资活动 - 资产总额81.05亿元人民币，同比增长12.37%[21] - 计入当期损益的政府补助2119万元人民币[27] - 报告期内公司出资广州银利、海口神维、中广核突泉、中德原（荆门）等股权资产[43] - 西安江村沟项目和长春项目完工转固导致固定资产增加[43] - 报告期内宁德餐厨、常州餐厨二期在建工程推进[43] - 子公司敦化中能、广西武鸣、常州大维在建及EMC项目投资增加[43] - 货币资金占总资产比例下降5.04%至10.11%[84] - 应收账款占总资产比例上升1.46%至16.12%[84] - 存货年末余额增加至16.09亿元，较年初增长19.85%[85] - 长期股权投资增至1.70亿元，占比提升0.70个百分点[85] - 长期借款减少至5.85亿元，同比下降5.44个百分点[85] - 报告期投资额8002万元，同比大幅下降69.57%[87] - 重大股权投资总额6958万元，涉及四家环保相关企业[88] - 货币资金中2.17亿元因保函及票据保证金受限[86] - 无形资产中7699万元因银行借款抵押受限[86] 募集资金使用 - 募集资金总额11.23亿元，累计使用比例达86.64%[91] - 非公开发行实际募集资金净额11.23亿元（2016年）[91] - 预先投入募集项目的自筹资金置换1.99亿元[92] - 公司终止金坛市供水及管网改造工程项目合作，将原计划投入的募集资金97,256.62万元变更用途[93] - 公司以4,900万元对价转让持有的金坛金沙全部49%股权[93] - 公司变更募集资金用途，支付收购汉风科技100%股权现金对价15,000万元及都乐制冷100%股权现金对价[93] - 公司对汉风科技增资20,000万元，并为都乐制冷缴纳原股东认缴未出资注册资本5,001万元[93] - 公司变更部分募集资金13,439.0145万元用于餐厨垃圾处理等主营业务，其中特许经营类项目8,439.0145万元，工程类项目5,000万元[94] - 公司使用最高额度不超过30,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品[95] - 公司使用部分募集资金30,760万元偿还债务，其中21,260万元偿还非公开债券，9,500万元偿还银行贷款[96] - 公司2019年累计滚动使用募集资金44,300万元购买结构性存款，单笔不超过6,500万元，期限一般为一个月[98] - 截至2019年12月31日，公司非公开发行股份募集资金累计使用112,204.95万元，账户余额为5,563.97万元[98] - 桐庐县城污水处理BOT项目投资进度100%，累计实现效益734.4万元[100] - 桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂项目总投资6000万元，进度100%[101] - 投资汉风科技金额35000万元，累计实现效益11026.7万元[101] - 投资都乐制冷金额5001万元，累计实现效益4856.67万元[101] - 沈阳市大辛生活垃圾填埋场渗沥液处理PPP项目投资3639.01万元，进度100%[101] - 台州市区有机物循环利用中心项目投资3800万元，进度61.05%[101] - 桐庐县餐厨垃圾资源化利用BOT项目投资1000万元，进度100%[101] - 青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目投资3370万元，进度93.96%[101] - 绍兴市大坞岙垃圾填埋场渗滤液改扩建项目投资1000万元，进度99.99%[102] - 西安市餐厨垃圾资源化利用项目投资3000万元，进度99.38%[102] - 承诺投资项目总金额112256.62万元，累计实现效益25223.19万元[102] - 公司转让金坛金沙49%股权对价为4900万元[103] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金19900万元[103] - 截至2019年末募集资金余额为5563.97万元[103] - 投资汉风科技项目投入募集资金35000万元进度100%[105] - 投资都乐制冷项目投入募集资金5001万元进度100%[105] - 沈阳市大辛项目投入募集资金3639.01万元进度100%[105] - 台州市项目投入募集资金2320万元进度61.05%[105] - 桐庐县餐厨项目投入募集资金1000万元进度100%[105] - 常熟市项目投入募集资金1517.16万元进度93.08%[105] - 青岛市项目投入募集资金3166.38万元进度93.96%[105] - 公司变更部分募投项目，将原计划投入金坛市供水及管网改造工程项目的97,256.62万元募集资金用途进行调整[106] - 公司使用募集资金支付收购汉风科技100%股权的现金对价15,000万元[107] - 公司使用募集资金对汉风科技增资20,000万元[107] - 公司使用募集资金为都乐制冷缴纳原股东认缴但未实际出资的注册资本5,001万元[107] - 公司将部分募集资金13,439.0145万元用于餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务，其中特许经营类项目8,439.0145万元，工程类项目5,000万元[108] - 公司使用闲置募集资金购买保本理财产品，2017年11月和12月分别购买10,000万元和18,000万元[108] - 公司使用募集资金30,760万元偿还债务，其中偿还非公开债券21,260万元，偿还银行贷款9,500万元[109] - 公司2018年使用募集资金10,853.09万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款[109] - 公司2017年收回金坛金沙股权转让款4,900万元[107] - 公司2018年变更募集资金专户，将10,000万元募集资金转至江苏银行常州钟楼支行专户存储[109] - 公司2019年使用募集资金8,103.53万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款[110] - 公司2019年累计使用募集资金44,300万元购买短期理财产品其中41,300万元已于2019年到期3,000万元于2020年1月到期[110] - 公司2019年取得银行存款利息收入207.36万元[110] - 公司2018年6月使用募集资金10,000万元购买短期理财产品并于2018年9月到期赎回[110] - 青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目实际发生成本大于预计成本未达到预计效益[110] 利润分配 - 公司拟以总股本783,784,957股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[9] - 2019年利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），合计分配现金红利78,378,495.70元[128][129] - 2019年可供股东分配的利润为371,644,321.92元[129] - 2018年利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），合计分配现金红利39,189,247.85元[126] - 2017年利润分配方案为每10股转增8股并派发现金红利1元（含税），合计分配现金红利45,228,490.60元[129] - 公司总股本为783,784,957股[128][129] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[128] - 母公司2019年净利润为117,936,489.40元[129] - 提取法定盈余公积金11,793,648.95元[129] - 年初未分配利润为304,690,729.32元[129] - 2018年现金分红金额为39,189,247.85元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.87%[130][132] - 2019年现金分红金额为78,378,495.70元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的24.75%[130][132] - 2017年现金分红金额为45,227,796.82元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.61%[132] - 公司总股本基数为783,784,957股[130] - 2018年每10股派发现金红利0.5元（含税）[130] - 2019年每10股派发现金红利1元（含税）[130] 公司治理与股权结构

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为629,708,224.91元，同比增长50.76%[7] - 年初至报告期末营业收入为1,751,800,251.12元，同比增长33.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为71,010,526.73元，同比增长41.00%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为227,696,001.70元，同比增长43.91%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为215,892,030.40元，同比增长48.69%[7] - 营业收入17.52亿元，同比增长33.42%[20] - 归属于母公司所有者的净利润2.28亿元，同比增长43.91%[22] - 营业总收入从4.18亿元增长至6.30亿元，增幅50.7%[42] - 净利润从4836万元增长至6863万元，增幅41.9%[43] - 公司2019年第三季度营业收入为3.28亿元，同比增长121.5%[46] - 公司2019年第三季度净利润为3224.63万元，同比增长56.6%[46] - 公司2019年前三季度营业总收入为17.52亿元，同比增长33.4%[49] - 公司2019年前三季度净利润为2.22亿元，同比增长37.3%[51] - 公司2019年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.28亿元，同比增长43.9%[51] - 营业收入为8.98亿元，同比增长84.1%[54] - 净利润为8403.64万元，同比增长93.6%[55] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.27亿元，同比增长42.8%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本11.99亿元，同比增长33.58%[20] - 管理费用1.36亿元，同比增长43.64%[20] - 研发费用从1475万元降至1038万元，降幅29.6%[42] - 所得税费用从840万元增至1434万元，增幅70.7%[43] - 公司2019年第三季度研发费用为853.32万元，同比增长47.3%[46] - 公司2019年前三季度研发费用为4863.07万元，同比增长19.9%[49] - 公司2019年前三季度财务费用为3367.13万元，同比增长24.4%[49] - 营业成本为6.75亿元，同比增长96.0%[54] - 研发费用为2394.1万元，同比增长32.7%[55] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-169,992,817.64元，同比增长64.28%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金15.45亿元，同比增长70.78%[22] - 购买商品接受劳务支付的现金13.34亿元，同比增长89.93%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.05亿元，同比增长38.92%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.28亿元，同比增长53.39%[23] - 取得借款收到的现金为9.62亿元，同比增长111.24%[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5965万元，同比增长1011.07%[23] - 偿还债务支付的现金为6.64亿元，同比增长33.53%[23] - 支付其他与筹资活动相关的现金为7635万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.70亿元，同比恶化64.2%[58][59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.45亿元，同比增长70.8%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.34亿元，同比增长90.0%[59] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.05亿元，同比增长38.9%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.41亿元，同比恶化39.1%[63] - 投资活动现金流出小计4.05亿元，同比增长13.7%[60] - 筹资活动现金流入小计10.24亿元，较去年同期4.61亿元增长122.2%[60] - 期末现金及现金等价物余额4.08亿元，较期初7.68亿元下降46.8%[60] - 购建长期资产支付现金3.29亿元，同比增长20.4%[60] - 取得借款收到的现金9.62亿元，较去年同期4.55亿元增长111.4%[60] - 母公司投资活动现金净流出5264.73万元，去年同期为净流入2.38亿元[63][64] - 支付职工现金7708.64万元，同比增长44.7%[63] 资产和负债变动 - 公司总资产为7,708,180,688.09元，较上年度末增长6.87%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为3,805,907,144.04元，较上年度末增长5.17%[7] - 预付账款2.92亿元，较年初增长134.24%[19] - 存货15.52亿元，较年初增长31.55%[19] - 短期借款8.39亿元，较年初增长57.37%[19] - 其他应收款1.91亿元，较年初增长74.54%[19] - 货币资金为7.75亿元，较年初11.03亿元下降29.7%[32] - 应收账款为12.23亿元，较年初10.67亿元增长14.6%[32] - 短期借款为8.39亿元，较年初5.33亿元增长57.4%[33] - 长期借款为9.51亿元，较年初9.20亿元增长3.4%[34] - 公司总资产从721.27亿元增长至770.82亿元，增幅6.9%[35] - 归属于母公司所有者权益从36.19亿元下降至38.06亿元，降幅5.2%[35] - 货币资金从6.37亿元减少至3.99亿元，降幅37.3%[37] - 短期借款从4.29亿元增加至7.03亿元，增幅64.0%[38] - 应收账款从5.86亿元略降至5.66亿元，降幅3.4%[37] - 存货从6.00亿元增至8.54亿元，增幅42.3%[37] - 短期借款为5.33亿元[68] - 应付账款为9.56亿元[68] - 长期借款为9.2亿元[68] - 负债合计为34.89亿元[69] - 所有者权益合计为37.24亿元[69] - 货币资金为6.37亿元[70] - 应收账款为5.93亿元[71] - 长期股权投资为28.57亿元[71] - 母公司短期借款为4.29亿元[72] - 母公司未分配利润为3.12亿元[73] 其他重要事项 - 报告期内计入当期损益的政府补助为15,067,144.95元[8] - 本报告期基本每股收益为0.0906元/股，同比增长40.90%[7] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.0906元，同比增长40.9%[44] - 公司2019年第三季度外币财务报表折算差额为-58.35万元，同比下降136.0%[44] - 基本每股收益为0.2905元，同比增长43.9%[52] - 应收账款调整减少123.61万元 due to new accounting standards[66] - 可供出售金融资产重分类至交易性金融资产2039.67万元[67]