投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年7月13日，地点是通裕重工会议室（电话会议） [2][3] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、现场参观、座谈交流、路演活动、电话会议交流 [2] - 参与单位众多，各场次参会代表人数不同，如第一场37人、第二场7人、第三场69人、第四场8人、第五场4人 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书黄一桓先生，证券事务总监助理、证券部经理、证券事务代表李振先生 [3] 风电产品市场竞争力提升计划 - 2021年7月启动发行可转换公司债券，募集资金14.85亿元，通裕转债7月15日上市交易，国有控股股东珠海港集团全额认购 [3] - 募集资金主要投资“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”和“大型海上风电产品配套能力提升项目” [3] - 节能节材项目将风电主轴等锻件产品自由锻工艺提升为模锻工艺，可提高材料利用率、生产效率和产品质量 [3] - 海上风电项目在青岛即墨临港产业基地建设，利用区域优势解决运输问题，提升海上风电大型化部件生产能力 [3] - 在风电铸件方面，加快适应产品大型化升级，提升铸件产品质量，抢占市场份额 [3] 风电铸造轴和锻造轴情况 - 锻造主轴性能和寿命经时间验证，获整机制造商认可，但成本高于铸造主轴；铸造主轴成本低，部分供应商因降本和轻量化需求在大兆瓦主轴上选用，但其性能和寿命尚待验证 [4] - 目前国内外主轴市场以锻造主轴为主，铸造主轴占比呈增长趋势 [4] - 公司已为部分客户量产铸造主轴，将提升锻造主轴生产能力和效率、降低成本，同时关注铸造主轴趋势，利用现有铸造产能满足不同需求 [4] 其他锻件产品情况 - 公司是大型综合性研发制造平台，形成完整制造链条，可为多行业提供大型高端装备核心部件 [4] - 可转债募投项目节能节材项目达产后，整体锻件产能预计提升约10万吨，产品包括风电主轴等，有利于提升锻造技术等多方面竞争力 [4] - 公司将根据市场需求等优化调整产品结构 [4] 海上风电发展准备 - 通过技术工艺创新等降本增效措施降低生产成本 [4][5] - 完善大规格风电部件生产能力，如为东方电气提供13MW机架产品助力亚洲单机容量最大的13MW直驱式海上风电机组下线 [5] - 利用青岛即墨区生产基地优势，实施海上风电项目，提升海上风电大型化部件生产能力，解决运输问题，提高市场竞争力 [5] 原材料价格波动影响及应对 - 2021年及2022年一季度，受原材料价格上涨和风机招标价格下跌影响，公司风电类产品利润空间双向挤压，主营业绩同比下降 [5] - 公司采取加强市场开发、做好订单储备，适时适量储备原材料，在生产经营各方面做好降本增效工作等措施应对 [5]

产品相关 - 公司已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造”于一体的完整制造链条，风电类产品是主要产品类型，可为陆上和海上风电提供多种部件[2] - 锻造主轴产品性能和寿命经时间验证，被整机制造商认可但成本较高，铸造主轴成本低，部分供应商因降本和轻量化需求选用，目前国内外主轴市场以锻造主轴为主，铸造主轴占比呈增长趋势[2] 产能相关 - 公司正在攻关全球最大的9MW锻造主轴生产，今年铸造主轴订单约1000支[3] - 公司通过发行可转债募集14.85亿元建设募投项目，项目达产后预计整体锻造产能提升约10万吨，目前铸造产能可满足订单，暂无扩产计划[3] 应对风险相关 - 公司采取多种措施应对原材料价格波动风险，包括加强市场开发、在原材料价格下跌时做好储备（储备周期从1个月增长到3个月）、降本增效等，目前原材料价格上涨压力已得到明显缓解[3] 订单与业务发展相关 - 预计2022年风电新增并网56GW以上，截止6月底公司（含子公司）在手订单约19.24亿元，随着风电吊装量增长，预计今年风电主轴出货量同比增长[3][4] - 公司将抓住风电行业回暖机遇，加大风电类产品生产销售，加强其他产品市场开发，降本增效提升盈利能力，力争全年营业收入同比增长[4] - 公司可为多个行业提供大型高端装备核心部件，其他锻件业务是主营业务重要组成部分，可转债募投项目有利于提升锻造产能等，公司将根据市场需求等优化产品结构[4]

参会信息 - 投资者关系活动类别包括分析师会议、业绩说明会、路演活动、现场参观、座谈交流、电话会议交流 [2] - 参与单位代表共38人，包括浙商证券、国泰君安证券等多家机构 [2] - 活动地点为通裕重工会议室（电话会议形式） [2] - 上市公司接待人员包括财务总监（代董秘）高升业等 [2] 产能扩产规划 - 锻造产能方面，禹城厂区建设“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”，采用7万吨重型模锻压机及辅助设备，达产后整体锻造产能提升约10万吨 [2][3] - 铸造产能方面，目前产能可满足生产，暂无扩产计划，通过提升工艺技术和管理水平增强竞争优势 [3] 可转债募投项目进展 - 两个募投项目“大型海上风电产品配套能力提升项目”和“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”都在建设中，因疫情等因素进度放缓 [3] - “大型海上风电产品配套能力提升项目”预定可使用日期延期至2023年6月30日，“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”延期至2024年12月31日 [3] 铸造主轴情况 - 行业趋势上，随着风电平价上网和海上风电发展，风电机组大型化、轻量化、成本优化趋势明显，铸造主轴成本低，市场呈增长趋势 [3] - 公司布局上，作为国内较早进入该领域企业，预计今年铸造主轴订单约1000支，力争明年保持增长，已为上海电气批量提供11MW海上风电机组轴并获认可 [3] 其他锻件业务 - 应用领域包括能源电力、石化、船舶等多个行业，是主营业务重要部分，体现综合性研发制造平台优势 [4] - 未来计划上，节能节材项目达产后有更多产能用于其他锻件生产，将根据市场需求和自身情况优化产品结构 [4]

活动信息 - 通裕重工将参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2022年11月16日（星期三）下午14:00-16:00 [1] - 活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] 参与人员 - 公司董事、总经理司勇先生将参加活动 [1] - 财务总监（代董秘）高升业先生将参加活动 [1] 活动内容 - 通过网络在线交流形式与投资者沟通 [1] - 交流内容包括公司治理及社会责任、经营状况、发展战略等 [1] 参与方式 - 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/）参与活动 [1]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括分析师会议、业绩说明会、路演活动、现场参观与座谈交流 [2] - 参与单位及人员：开源证券等 3 人，国泰君安等 32 人 [2] - 时间为 2022 年 9 月 26 日，接待人员有副总经理黄一桓、证券事务总监助理李振 [2] 风电主轴市场竞争优势 - 形成完整制造链条与大型综合性研发制造平台，产业链优势明显 [2] - 深耕风电主轴细分市场，客户资源丰富 [2] - 风电主轴产品 2018 年入选制造业单项冠军产品名单，2021 年通过复核 [3] - 开拓风电装备模块化业务，以一站式、模块化供货模式增强客户粘性 [3] - 可转债募投“节能节材项目”投产后，锻造技术升级，提升产品竞争力 [3] - 已为部分客户量产铸造主轴，关注铸造主轴发展趋势以满足客户需求 [3] 2022 年风电市场预期与订单排产 - 预计 2022 年风电新增并网 56GW 以上，其中海上风电 6GW [3] - 上半年国内风电装机偏低，预计下半年增长，全年前低后高 [3] - 预计今年风电主轴（含铸造主轴）出货量同比增长 [3] - 公司发挥平台优势，加大风电产品产销，开发其他产品市场，降本增效提升盈利 [3] 锻造及铸造产能扩产规划 - 发行可转债募资 14.85 亿元，在山东禹城建设节能节材项目 [3][4] - 配置 7 万吨重型模锻压机等，将自由锻工艺提升为模锻工艺 [4] - 模锻技术提效节能节材，提高产品质量，项目达产后锻造产能提升约 10 万吨 [4] - 铸造目前产能可满足订单，无扩产计划，提升工艺和管理水平增强竞争力 [4] 应对原材料价格波动风险措施 - 加强市场开发，做好订单储备 [4] - 原材料储备周期从 1 个月增至 3 个月 [4] - 做好降本增效等生产经营工作，目前原材料价格上涨压力缓解 [4] 其他锻件产品应用领域与市场开发计划 - 为能源电力等多行业提供大型高端装备核心部件 [4] - 可转债募投项目达产后，有更多产能用于其他锻件生产，提升竞争力 [4] - 根据市场需求和自身情况优化产品结构 [4]

财务表现 - 公司2022年第三季度营业收入为14.83亿元，同比增长4.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6116.99万元，同比增长1.92%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降49.45%[6] - 公司总资产为156.26亿元，同比增长16.00%[6] - 公司本期营业总收入为4,360,599,472.12元，同比增长1.73%[35] - 营业总成本为4,147,325,306.28元，同比增长4.40%[35] - 净利润为174,393,598.84元，同比下降36.83%[37] - 归属于母公司股东的净利润为172,069,004.95元，同比下降34.42%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为125,987,112.96元，同比下降49.46%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-567,663,539.83元，同比下降133.68%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,775,681,532.87元，同比下降17.34%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,261,611,055.23元，同比下降7.18%[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为428,220,344.74元，同比下降6.20%[41] - 支付的各项税费为150,520,993.82元，同比下降30.19%[41] 现金流量 - 公司发行可转债募集资金导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增长526.10%[13] - 公司取得借款收到的现金为21.62亿元，同比增长56.7%[44] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为14.75亿元，同比增长12.1%[44] - 公司筹资活动现金流入小计为36.37亿元，同比基本持平[44] - 公司偿还债务支付的现金为14.92亿元，同比下降11.7%[44] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.85亿元，同比下降39.0%[44] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为7.60亿元，同比下降60.3%[44] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为11.99亿元，去年同期为-2.81亿元[44] - 公司期末现金及现金等价物余额为10.01亿元，同比增长495.6%[44] 资产与负债 - 公司货币资金从2022年1月1日的1,017,515,705.55元增长至2022年9月30日的2,225,072,831.92元，增长幅度为118.7%[29] - 公司应收账款从2022年1月1日的1,654,031,899.85元增长至2022年9月30日的2,090,496,941.20元，增长幅度为26.4%[29] - 公司存货从2022年1月1日的2,427,934,080.05元增长至2022年9月30日的3,146,237,846.72元，增长幅度为29.6%[29] - 公司短期借款从2022年1月1日的3,432,838,189.52元增长至2022年9月30日的4,049,562,737.99元，增长幅度为18.0%[31] - 公司应付账款从2022年1月1日的629,901,312.86元增长至2022年9月30日的832,024,829.84元，增长幅度为32.1%[31] - 公司未分配利润从2022年1月1日的1,052,424,559.88元增长至2022年9月30日的1,107,590,068.20元，增长幅度为5.2%[31] - 公司负债合计从2022年1月1日的6,915,740,523.82元增长至2022年9月30日的8,757,685,944.05元，增长幅度为26.6%[31] - 公司所有者权益合计从2022年1月1日的6,555,500,839.29元增长至2022年9月30日的6,868,483,098.79元，增长幅度为4.8%[31] 投资收益与损失 - 公司投资收益同比下降214.89%，主要由于注销全资子公司江苏海杰航空装备科技有限公司形成损失[13] - 公司信用减值损失同比增长168.67%，主要由于计提应收账款坏账准备增加[13] - 公司资产减值损失同比增长278.43%，主要由于计提合同资产减值准备增加[13] - 公司资产处置收益同比增长2049.98%，主要由于无形资产处置收益增加[13] - 公司营业外收入同比下降54.40%，主要由于收到的产品质量理赔款减少[13] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为157,627人，前10名股东持股情况显示珠海港控股集团有限公司持股比例为20.34%，持股数量为792,427,590股[15] - 珠海港控股集团有限公司持有的629,039,293股限售股已于2022年9月5日解除限售并上市流通[19] - 司兴奎持有的181,134,668股限售股为董监高锁定股，拟在当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%[19] 融资与担保 - 公司及子公司向银行等金融机构申请敞口总额不超过65亿元人民币的融资，截止2022年9月30日，融资余额为36.37亿元[24] - 公司为子公司提供担保的余额为7.96亿元，未超过股东大会授权额度[24] - 公司及子公司与港瑞保理和港惠租赁签署的《业务合作框架协议》提供授信融资额度每年不超过10亿元人民币[23] 募投项目 - 公司募投项目"大型海上风电产品配套能力提升项目"达到预定可使用状态日期延期至2023年6月30日[20] - 公司募投项目"高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目"达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[20] 关联交易 - 公司及子公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过63,345万元[23] 现金管理 - 公司计划使用不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用[25] 其他 - 公司向不特定对象发行的1,484.72万张可转换公司债券于2022年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易[20] - 公司第三季度报告未经审计[45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为28.77亿元人民币，同比增长0.15%[30] - 营业收入同比增长0.15%至28.77亿元人民币[62] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比下降45.20%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为0.96亿元人民币，同比下降47.77%[30] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[30] - 加权平均净资产收益率为1.69%，同比下降1.53个百分点[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.91%至24.75亿元人民币[62] - 研发投入同比下降18.33%至5572.5万元人民币[62] - 所得税费用同比下降42.76%至2533.2万元人民币[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为0.84亿元人民币，同比下降48.71%[30] - 经营活动现金流量净额同比下降48.71%至8414.7万元人民币[62] - 筹资活动现金流量净额激增5151.19%至16.77亿元人民币[62] - 现金及现金等价物净增加额暴涨14188.1%至16.07亿元人民币[65] 风电业务表现 - 公司风电装备模块化业务实现营业收入44,401.72万元，同比增长54.48%[53] - 风电装备模块化业务收入同比增长54.48%至4.44亿元人民币[65] - 风电结构件及冶金成套设备业务收入19,698.78万元，同比增长44.74%[53] - 铸件业务收入同比下降50.07%至3.3亿元人民币[65] 产能与订单情况 - 预计2022年风电铸造主轴订单约1000支[45] - 济南冶科所硬质合金年产能1,500吨[49] - 截至2022年6月底公司及子公司拥有在手订单约19.24亿元[54] - 公司形成完整制造链条覆盖冶炼/锻造/铸造/焊接/热处理/机加工等工序[55] - 管模产品规格涵盖DN50mm-DN3000mm，其中DN3000mm为世界最大[45] 行业趋势与政策环境 - 国家规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地[51] - 2030年风电太阳能发电总装机容量目标12亿千瓦以上[51] - 预计2022年风电新增并网56GW以上（含海上风电6GW）[54] 资产与负债结构 - 货币资金占总资产比例上升11.79个百分点至19.34%[68] - 应收账款为18.41亿元人民币，占总资产11.54%[71] - 存货为29.78亿元人民币，占总资产18.68%[71] - 固定资产为47.95亿元人民币，占总资产30.07%[71] - 短期借款为42.67亿元人民币，占总资产26.76%[71] - 在建工程为5.64亿元人民币，占总资产3.54%[71] - 合同负债为2.78亿元人民币，占总资产1.75%[71] - 受限货币资金为12.37亿元人民币[76] - 受限固定资产为16.28亿元人民币[76] 募集资金与投资进度 - 可转债募集资金净额为14.74亿元人民币[81] - 募集资金承诺投资总额为148,472万元，调整后投资总额为147,364.66万元[85] - 大型海上风电产品配套能力提升项目投资额为45,000万元，进度0%[85] - 高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目投资额为60,000万元，进度0%[85] - 补充流动资金项目调整后投资额为42,364.66万元，进度0%[85] - 公司报告期未使用募集资金，资金存放于专户中[88] 子公司业绩表现 - 子公司禹城宝泰机械制造有限公司净利润为3,403.18万元[97] - 子公司禹城宝利铸造有限公司净利润为-376.24万元[97] - 子公司山东省禹城市新园热电有限公司净利润为1,919.82万元[100] 投资者交流与会议 - 报告期内公司共进行8次机构投资者交流活动涉及54家机构[106][110] - 2022年4月29日召开2021年度业绩网上说明会讨论2021年度及2022年第一季度业绩情况[110] - 2022年5月10日交流活动讨论公司2021年和2022年第一季度业绩表现[110] - 2022年5月16日交流关注二季度和三季度风电装机展望及海上陆上风电招标情况[110] - 2022年3月2日与景林资产讨论风电业务产品结构和主要客户[110] - 2022年5月31日电话会议参与机构代表共31人[113] - 2022年6月8日电话会议参与机构代表共105人[116] - 2022年6月17日可转换公司债券网上路演活动通过全景网青岛路演中心举行[116] - 2022年6月22日电话会议参与机构代表共57人[116] - 2022年6月23日电话会议参与机构代表共6人[116] - 2022年6月28日电话会议参与机构代表共50人[119] - 2022年6月28日现场调研参与机构代表共6人[119] - 会议主要讨论2022年下半年风电装机展望[113][116] - 重点关注公司海上风电产品储备情况[113][116] - 探讨公司锻造和铸造产能扩产计划[116][119] - 投资者关注焦点集中在风电领域业务布局包括产品形式核心竞争力和行业发展趋势[106][110] 公司治理与股权结构 - 有限售条件股份减少10,354,793股至820,705,965股[200] - 有限售条件股份占比从21.33%下降至21.06%[200] - 无限售条件股份增加10,354,793股至3,076,077,256股[200] - 无限售条件股份占比从78.67%上升至78.94%[200] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.31%[123] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为29.55%[123] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.17%[123] 关联交易与担保情况 - 关联采购交易金额为2,899.04万元，占同类交易金额比例为6.26%[153] - 获批关联交易额度为60,000万元，实际交易未超过获批额度[153] - 关联交易结算方式为电汇，交易价格按市场价确定[153] - 公司为山东省禹城市新园热电有限公司提供担保额度总计31,473万元，实际担保金额7,728.09万元[170][173] - 公司为禹城宝利铸造有限公司提供担保额度6,600.96万元，实际担保金额3,300.48万元[173] - 公司为禹城海杰新能源工程有限公司提供担保额度3,630万元，实际担保金额3,327.98万元[176] - 公司为济南市冶金科学研究所有限责任公司提供多笔担保，单笔最高额度6,000万元，实际担保金额合计13,650万元[176] - 公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保额度7,001万元，实际担保金额1,000万元[173][176] - 公司为禹城宝泰机械制造有限公司提供担保额度总计44,993.8万元，实际担保金额0元[173][176] - 公司为山东信商物资有限公司提供担保额度1,000万元，实际担保金额0元[173] - 对外担保中非关联方担保占比100%，且部分担保附有反担保措施[170][173][176] - 截至报告期末，未履行完毕的担保余额至少为25,007.5万元（根据实际担保金额与履行状态计算）[170][173][176] - 担保物类型包括机器设备抵押、土地抵押、房产抵押及电费收费权质押[170][173] - 报告期末实际担保余额总额约为8.57亿元人民币[182] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.68%[182] - 对资产负债率超70%对象的担保余额约为4.14亿元人民币[182] - 2022年度日常关联交易授权额度不超过63.345亿元人民币[189] - 关联方提供年度授信融资额度不超过10亿元人民币[189] - 公司及子公司金融机构融资敞口授权不超过65亿元人民币[189] - 单笔融资授权不超过2亿元人民币（不含）[189] - 报告期内对子公司担保实际发生额约4,781万元人民币[182] - 子公司青岛宝鉴获单笔最高担保额度2.42亿元人民币[182] - 公司申请融资额度为31亿元人民币，额度循环使用[192] - 公司为子公司提供担保余额上限为31亿元人民币[192] - 截至2022年6月30日公司融资余额为38.84亿元人民币[192] - 截至2022年6月30日公司担保余额为8.57亿元人民币[192] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1714.17万元人民币[34] - 非经常性损益总额为1477.07万元人民币[34] 风险因素与管理措施 - 原材料成本占营业成本比例超过50%[105] - 公司积极应对原材料价格波动风险采取三项措施包括加强市场开发订单储备原材料储备和降本增效[105] - 公司面临经营管理风险需提升内部管理控制水平和人才引进[105] - 在国有控股背景下完善考核激励机制和加强人才队伍建设[105] 法律诉讼与应收账款 - 新乡市恒泰锻造有限公司尚欠货款614.45万元，涉案金额1,296.17万元[151] - 山东国风风电设备有限公司尚欠货款814.74万元，涉案金额1,006.63万元[151] 环境、社会及管治（ESG） - 山东省禹城市新园热电有限公司2022年上半年二氧化硫排放38.33吨（年核定总量156.2吨）[131] - 山东省禹城市新园热电有限公司2022年上半年氮氧化物排放99.4吨（年核定总量291.69吨）[131] - 山东省禹城市新园热电有限公司2022年上半年烟尘排放5.66吨（年核定总量29.17吨）[131] - 通裕重工股份有限公司2022年上半年二氧化硫排放10.274吨（年核定总量104.32吨）[131] - 通裕重工股份有限公司2022年上半年氮氧化物排放124.897吨（年核定总量208.415吨）[131] - 通裕重工股份有限公司2022年上半年颗粒物排放7.277吨（年核定总量31.339吨）[131] - 通裕重工股份有限公司2022年上半年挥发性有机物排放14.301吨（年核定总量80.112吨）[131] - 公司首次披露2021年度环境、社会及管治（ESG）报告于2022年4月29日[140] 公司架构与投资活动 - 公司在珠海成立全资子公司通裕新材，注册资本1亿元人民币[193] - 公司将济南冶科所100%股权划转至通裕新材[193] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[93][94][95] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[96][97] 审计与合规状况 - 半年度财务报告未经审计[147] - 公司控股股东及实际控制人无重大失信行为[152] - 报告期内无违规对外担保情况[146] - 报告期内无非经营性关联资金占用[145] 境外资产情况 - 境外资产占比最高为澳大利亚子公司，占净资产0.25%[75]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为57.49亿元人民币，同比增长1.07%[37] - 公司2021年营业总收入57.49亿元，同比增长1.07%[73] - 归属于上市公司股东的净利润为2.85亿元人民币，同比下降25.36%[37] - 归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，同比下降25.36%[73] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.57亿元人民币，同比下降31.04%[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降至2222.70万元人民币[40] - 加权平均净资产收益率4.50%[73] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本258.81亿元人民币，占营业成本比重62.34%，同比增长14.93%[90] - 财务费用1.95亿元人民币，同比下降24.27%[96] - 研发费用投入1.52亿元[76] - 研发投入金额2021年为152,365,520.87元，占营业收入比例2.65%[116] 各业务线表现 - 风电主轴产品收入9.12亿元，同比下降37.23%，占营业收入比重15.86%[81] - 其他业务收入7.10亿元，同比增长24.91%，占营业收入比重12.35%[81] - 铸件产品收入12.61亿元，同比下降9.55%，占营业收入比重21.93%[81] - 冶金设备收入1.91亿元，同比增长57.34%，占营业收入比重3.33%[81] - 风电装备模块化业务收入6.97亿元人民币，同比增长21.16%[85] - 核电业务收入5389.05万元人民币，同比大幅增长111.19%[85] - 风电主轴收入9.12亿元人民币，同比下降37.23%[85] 地区表现 - 境外收入12.98亿元人民币，同比下降3.91%[85] 财务指标变化 - 通用设备制造业毛利率17.61%，同比下降6.45个百分点[85] - 经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元人民币，同比下降70.40%[37] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降484.83%，主要因固定资产投资增加及收购新园热电少数股东股权[119] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加145.05%，主要因向特定对象发行股票收到募集资金[119] - 资产减值损失38,302,420.32元，占利润总额比例10.67%[122] - 营业外收入7,890,601.32元，主要来自保险赔偿款及罚款[122] - 营业外支出4,371,042.62元[122] 资产和负债变动 - 货币资金减少至10.18亿元人民币，占总资产比例下降2.34%至7.55%[123] - 应收账款增加至16.54亿元人民币，占总资产比例上升0.30%至12.28%[123] - 长期借款大幅增加至3.25亿元人民币，占总资产比例上升1.67%至2.41%，主要因并购新园热电股权项目借款[123] - 在建工程增加至4.21亿元人民币，占总资产比例上升0.97%至3.12%，主要因未完工项目增加[123] - 其他流动资产增加至13.29亿元人民币，占总资产比例上升2.25%至9.87%，主要因未终止确认应收票据增加[123][127] - 其他流动负债增加至8.82亿元人民币，占总资产比例上升1.54%至6.55%，主要因未终止确认应收票据增加[127] - 应付债券减少至0元，占总资产比例下降4.03%，因公司债完成回售[127] - 受限资产总额达47.12亿元人民币，包括货币资金7.78亿元、其他流动资产11.58亿元等[128] 研发和技术进展 - 研发人员数量2021年为415人，较2020年430人减少3.49%[114] - 研发人员中硕士学历24人，较2020年22人增加9.09%[114] - 30岁以下研发人员52人，较2020年43人增加20.93%[114] - 风电主轴锻造工艺优化使每支主轴重量平均降低约1.5%[99] - 定子机座自动焊工艺研发将焊接生产效率提高2倍以上[102] - 大型铸件清理打磨机床研发致力于替代人工清理以降低人力成本[99] - 7T热室数控吊车设备达到国际先进技术水平[102] - 放射性焚烧灰及干燥盐收集转运系统为国内首台套核电研发产品[99] - 3MW-7MW定子机座多轴钻加工中心研发大幅提高大型零件外壁孔加工效率[99] - 06Cr13Ni4Mo不锈钢密封环锻件研发填补公司水轮机不锈钢产品空白[102] - 30CrMoNiV汽轮机转子研发完成全流程生产技术积累[102] - 超大移动工作台锻造工艺研发成功，尺寸达10000mm×4500mm×550mm，为开发超大板类产品奠定基础[105] - 大型回转支撑弧形板成形工艺研发成功，预计每件锻件重量降低35%以上，钢锭使用量降低40%以上，生产效率提高20%以上[108] - 破碎机锻头近净成形工艺研发成功，预计每件锻件重量降低25%以上，钢锭使用量降低30%以上，加工工时节约30%以上[108] - 热模分段管模毛坯调质工艺研发成功，优化生产流程取消调质余量和粗加工过程，大幅降低生产成本和生产周期[108] - 中碳低合金钢轴锻件热处理研究成功，实现30Cr3Mo钢等材质低成本高效率稳定批量化生产[105] - 137米打桩船用核心部件工艺研发完成，通过数控卧式车床增加减速机保证加工均匀性[105] - 600MW发电机转子盲孔取样及深孔加工工艺研发成功，实现大直径盲孔试样套取和高标准内孔加工[108] - 放射性污染混凝土烟囱拆除装置研发完成并通过客户验收，为后续合作奠定基础[108] - 320吨超大移动工作台锻造工艺研发完成，掌握超大板类锻造规律并避免夹伤问题[105] - 保证热稳定性试验符合JB/T9021标准，掌握主轴生产热加工工序控制要点[105] 产能和制造能力 - 硬质合金年产能1500吨[65] - 形成冶炼锻造热处理机加工涂装一体化完整制造链条[59][67] - 产品覆盖风电水电火电核电等能源电力领域[59][67] - 风电整机装配435台（套）同比增长79%[61] - 风电关键零部件升级为模块化产品供货[61] 募集资金使用 - 2021年向特定对象发行股票募集资金9.30亿元人民币，已全部使用完毕[132] - 累计变更募集资金用途20.83亿元人民币，占总募集资金4.69%[132] - 公司累计使用首次募集资金225,037.37万元，已全部投入[135] - 2016年非公开发行净募集资金136,609.54万元，累计使用139,036.35万元[135] - 2021年定向增发实际募集资金净额92,987.21万元，累计使用92,995.93万元（含利息）[136] - 3MW以上风电主轴技改项目投资进度98.9%，累计实现效益26,346.56万元[137] - 核废料智能化处理设备项目投资进度93.28%，累计实现效益0元[137] - 大功率风电零部件制造项目投资进度89.58%，累计实现效益23,220.58万元[141] - 大锻件制造节能改造项目投资进度100.9%，累计实现效益15,510.79万元[141] - 补充流动资金项目投资进度100.01%，金额92,995.93万元[141] - 超募资金中对通裕新能源公司增资15,000万元，累计实现效益22,156.62万元[141] - 超募资金中收购常州金安公司投资12,423.64万元，累计实现效益469.21万元[141] - 公司超募资金总额为人民币146,372.61万元[147] - 公司以非公开发行股票募集资金置换先期投入自有资金314,392,792.71元[150] - 2011年使用20,000万元超募资金暂时补充流动资金[150] - 2011年再次使用21,000万元超募资金暂时补充流动资金[150] - 2013年使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[150] - 2014年使用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[150] - 2018年使用14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[150] - 2019年归还暂时补充流动资金的闲置募集资金7,400.28万元[150] - 2014年6月完成处置常州金安公司[146] - 募集资金投资项目实施地点发生变更[147] - 募投项目节余资金永久补充流动资金金额为991.43万元[153] - 年增3000支3MW以上风电主轴技术改造项目募集资金投入总额为34915.98万元[154] - 年增3000支3MW以上风电主轴技术改造项目实际累计投入金额为33286.24万元[154] - 年增3000支3MW以上风电主轴技术改造项目投资进度达98.9%[154] - 年增3000支3MW以上风电主轴技术改造项目实现效益2433.08万元[154] 子公司业绩 - 子公司禹城宝泰机械制造有限公司净利润为3184.32万元[158] - 子公司山东省禹城市新园热电有限公司净利润为4496.76万元[158] - 子公司禹城宝利铸造有限公司净利润为351.90万元[158] 股东和股权变动 - 向特定对象发行股票项目完成后集团持股比例提升至20.34%[5] - 副董事长司兴奎减持11,340,000股，减持比例4.48%（减持后持股241,512,891股）[197] - 董事兼总经理司勇持有1,650,000股，报告期内无变动[197] - 监事李静持有2,625,000股，报告期内无变动[197] - 公司高管石爱军因个人资金需求通过集中竞价方式减持股份473.409万股，占其持股比例的25%[200] - 公司高管张继森持有股份234.6万股，期间未发生变动[200] - 公司高管梁吉峰持有股份2.25万股，期间未发生变动[200] - 公司高管合计持股2642.30481万股，期间净减少125.23523万股[200] - 公司高管持股变动主要集中在石爱军个人减持行为，减持规模达118.3523万股[200] - 公司现任9名高管中有6名持股数量为零[200] - 公司高管团队男性占比100%，年龄分布在36-54岁之间[200] - 公司高管任期起始时间集中在2019-2020年，最近任期届满时间为2023年9月[200] - 公司离任高管张文一于2022年2月离职，持股数量为零[200] - 公司高管团队总持股变动率为4.74%，净变动率为-4.74%[200] 公司治理和投资者关系 - 接待投资者现场调研5次[2] - 与机构投资者交流19次[3] - 公司2021年共召开4次股东大会[182] - 公司2021年共召开9次董事会[184] - 公司董事会设置9名董事，其中独立董事3名[184] - 公司修订或新增《公司章程》等20余项内部制度[181] - 公司对子公司管理层实施绩效考核制度[181] - 公司控股股东为珠海港集团，实际控制人为珠海市国资委[183] - 公司不存在为控股股东、实际控制人提供担保或资金占用行为[183] - 公司业务、资产、人员、机构、财务具有独立性[183] - 公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式[182] - 公司运作符合中国证监会上市公司治理要求[181] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内共召开8次会议[185] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为2.60%[193] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为2.58%[193] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为2.10%[193] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.95%[193] - 公司发布首份ESG报告[189] - 公司治理状况符合监管要求，与控股股东在业务、人员、资产等方面保持独立[190] 分红和融资 - 现金分红金额11,690.35万元[2] - 现金分红率41.07%[2] - 拟发行不超过15亿元可转债项目[11] - 每10股派发现金红利0.30元（含税）[17] - 公司完成向集团定向增发股票募资9.44亿元，平均融资利率由5.8%降至5.1%[79] - 国有控股后融资成本显著下降债务结构优化[70] 行业和市场环境 - 全球2021年风电新增装机93.6GW，其中中国陆上风电新增装机30.7GW[51] - 中国2021年海上风电新增装机占全球80%，成为全球累计装机最多国家[51] - 非化石能源占能源消费总量比重目标提高到20%左右[55][56] - 2021年风电光伏发电量占全社会用电量比重达11%左右[55] - 2030年风电太阳能发电总装机容量目标12亿千瓦以上[56] - 全国风电新增并网容量47.57GW，同比下降33.63%[75] 战略和风险管理 - 公司总战略目标为打造国际一流的能源装备制造商及知名的功能材料供应商[161] - 公司计划择机加快完成可转债发行并监督募集资金使用[163] - 原材料成本占营业成本过半[168] - 风电类产品是公司主要业务板块[167] - 加快可转债募投项目建设以应对风电行业波动风险[167] - 利用珠海“四区叠加”区位及政策优势融入地方经济发展[165] - 通过集团兄弟企业优势压降各环节成本[165] - 宏观经济波动可能影响经营业绩[166] - 风电行业平价上网可能影响下游投资意愿[167] - 原材料价格波动将直接影响产品生产成本和毛利率[168] 知识产权和资产 - 公司拥有专利技术150余项[71] 政府补助 - 2021年计入当期损益的政府补助为3090.88万元人民币[43] 投资者交流活动 - 2021年3月5日与摩根士丹利亚洲沟通风电行业布局[171] - 2021年8月16日与7家机构代表讨论风电业务及可转债项目[171]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组，每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比变化） - 营业收入13.47亿元人民币，同比下降8.38%[4] - 营业总收入同比下降8.4%至13.47亿元，上期为14.70亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润5205.13万元人民币，同比下降48.20%[4] - 净利润同比下降51.8%至5328.81万元，上期为1.11亿元[32] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降48.2%至5205.13万元[32] - 基本每股收益为0.01元，同比下降66.7%[35] - 加权平均净资产收益率0.80%，同比下降0.90个百分点[4] 成本和费用（同比变化） - 营业成本同比下降1.8%至11.57亿元[29] - 财务费用同比下降5.1%至4867.02万元，其中利息费用下降1.2%至4582.99万元[29] - 研发费用同比下降1.4%至2804.24万元[29] - 所得税费用同比下降47.9%至1185.27万元[32] 现金流量（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额2796.75万元人民币，同比下降82.56%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降188%至57538万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降826%至2797万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-6635万元同比转负[39] - 筹资活动产生的现金流量净额3.15亿元人民币，同比增长169.20%，主要因收到金融机构借款增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为31450万元同比改善[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长15%至15347万元[36] - 收到的税费返还同比增长310%至1986万元[36] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比增长1%至6997万元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长723%至51527万元[39] - 取得借款收到的现金同比增长305%至108821万元[39] 资产和负债（期初/期末变化） - 货币资金15.80亿元人民币，较年初增长55.26%，主要因自办承兑增加使承兑保证金增加[8] - 公司货币资金为15.80亿元人民币，较期初增长55.3%[20] - 预付款项4.98亿元人民币，较年初增长100.91%，主要因公司为应对材料价格波动进行材料储备[8] - 预付款项为4.98亿元人民币，较期初增长100.9%[20] - 应收账款为15.74亿元人民币，较期初下降4.8%[20] - 存货为25.68亿元人民币，较期初增长5.8%[23] - 短期借款为39.62亿元人民币，较期初增长15.4%[23] - 总资产141.44亿元人民币，较上年度末增长4.99%[4] - 负债合计同比增长9.0%至75.36亿元[26] - 所有者权益合计同比增长0.8%至66.08亿元[29] 其他收益和损失（同比变化） - 其他收益1368.76万元人民币，同比增长134.46%，主要因收到与收益相关的政府补助增加[8] - 投资收益-89.20万元人民币，同比下降623.90%，主要因权益法核算的合营企业利润减少[8] 业务运营信息 - 公司在手订单金额约20亿元人民币[19] 股东信息 - 第一大股东珠海港控股集团有限公司持有限售股6.29亿股[16] - 股东杨建峰持有人民币普通股4768.69万股[15] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股1960.44万股[15] - 山东省高新技术创业投资有限公司持有人民币普通股1620.89万股[15] 报告声明 - 公司第一季度报告未经审计[40]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为14.13亿元，同比下降6.97%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为42.86亿元，同比增长6.77%[4] - 公司2021年1-9月实现营业收入42.86亿元，同比增长6.77%[20] - 营业总收入为42.86亿元，同比增长6.77%[36] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为6001.58万元，同比下降58.13%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，同比下降19.76%[4] - 公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，同比下降19.76%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为2.62亿元人民币，同比下降19.7%[39] - 公司净利润为2.76亿元人民币，同比下降19.1%[39] - 基本每股收益为0.07元，同比下降30%[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为34.99亿元，同比增长15.23%[36] - 研发费用为1.11亿元，同比增长3.91%[36] - 信用减值损失为765.6万元人民币，同比改善79.9%[39] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.49亿元，同比增长5.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.49亿元人民币，同比增长5.9%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.58亿元人民币，同比下降6.1%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.43亿元人民币，同比扩大3.8%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.81亿元人民币，同比扩大76.9%[46] - 收到的税费返还为1853.3万元人民币，同比下降53.2%[42] - 期末现金及现金等价物余额为1.68亿元人民币，同比下降41.1%[49] 资产和负债状况 - 公司总资产为126.50亿元，较上年度末增长1.86%[4] - 公司总资产为126.50亿元，较年初的124.19亿元增长1.86%[29][35] - 流动资产合计为65.19亿元，非流动资产为61.30亿元[29] - 应收账款从14.88亿元增至16.08亿元，增长8.07%[29] - 存货从23.33亿元增至23.84亿元，增长2.20%[29] - 短期借款为32.07亿元，长期借款为1.89亿元[29][32] - 公司货币资金较年初减少36.52%，主要因偿还到期自办银行承兑所致[7] - 公司货币资金从2020年末的12.28亿元减少至2021年9月末的7.79亿元[26] - 公司长期借款较年初增长104.21%，主要因长期银行借款增加所致[7] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为64.90亿元，较上年度末增长16.56%[4] - 归属于母公司所有者权益为64.90亿元，较年初增长16.56%[35] - 净利润未直接披露，但未分配利润从9.80亿元增至10.48亿元[35] 融资和担保活动 - 公司及子公司向银行等金融机构申请的融资余额为27.71亿元[24] - 公司为子公司提供担保的余额为10.80亿元[24] - 公司启动拟发行不超过15亿元可转债申报工作，用于风电主轴等锻件生产[20] 关联交易和股东信息 - 公司2021年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过3.14亿元[25] - 珠海港集团持有公司限售股6.29亿股，预计2022年9月5日上市流通[16] - 公司董监高限售股合计2.02亿股，按25%比例逐年解锁[19] - 朱金枝为公司第二大股东，持股1.22亿股，占比3.13%[15] 政府补助及其他 - 公司年初至报告期末获得政府补助2518.62万元，同比增长60.59%[10] - 公司2021年起首次执行新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[50] - 公司第三季度报告未经审计[50]