债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-046 通裕重工股份有限公司 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意通裕重 工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]977 号）同意注册，公司于 2022 年 6 月 20 日向不特定对象发行可转换公 司债券 14,847,200 张，债券代码：123149，债券简称：通裕转债。根据中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《通裕重工股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的 相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利 等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍 五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-044 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"） 的有关条款，现将相关事项公告如下： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）将于 2024 年 6 月 20 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"通裕转债"（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 6 月 19 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日，票面利率为 0.5%。本次付息为"通裕转债"第二年付息。 4、付息日：2024 年 6 月 20 日。 5、除息日：2024 年 6 月 20 日。 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 19 日，凡在 2024 年 6 月 19 日（含） 前买入并持有本期债券的 ...

市场扩张和并购 - 珠海市国资委将珠海港集团90%股权无偿划转并入珠海交控[1] - 股权划转使珠海交控间接控制公司20.33%股份[1] - 国有股权无偿划转工商变更已完成[1] 其他新策略 - 公司控股股东仍为珠海港集团，实控人仍为珠海市国资委[1] - 股权划转对公司生产经营无实质性影响[1]

权益变动 - 珠海市国资委将珠海港控股90%股权无偿划转至珠海交控，使珠海交控间接控制通裕重工20.33%股份[10] - 本次权益变动性质为股权无偿划转，变动数量为792,427,590股，变动比例为20.33%[2][81] - 本次权益变动采取国有股权无偿划转方式，无需支付对价[38] 公司信息 - 珠海交控成立于2024年3月29日，注册资本300,000万元，经营期限从2024 - 03 - 29至无固定期限[11] - 珠海市国资委持有珠海交控100%股权，为其控股股东和实际控制人[13] - 珠海交控核心主业为海陆空交通等，培育主业为金融服务业[16] 持股情况 - 本次权益变动后，通过子公司等持有多家上市公司股权，如珠海港股份29.98%、秀强玻璃25.02%等[21] - 权益变动后，间接持有多家金融相关公司股权，如珠海港瑞商业保理90.00%等[24] - 本次权益变动后，对境内、外合计5家其他上市公司持股5%以上，拥有境内4家上市公司的控制权[81] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无未来12个月内增持或处置上市公司股份计划[26] - 暂无未来十二个月对上市公司主营业务等重大影响计划[40][41][42][43][44][46][47] 时间进程 - 2024年1月29日，珠海市国资委下发组建珠海交通控股集团通知[27] - 5月11日，取得反垄断审查不实施进一步审查决定书[28] - 5月30日，取得珠海市国资委分步实施整合工作意见[28] - 本报告书于2024年5月31日签署[78] 其他 - 本次权益变动相关股权工商变更手续尚待完成[29] - 信息披露义务人出具保持上市公司独立性承诺函[48] - 本报告书签署日前24个月内，无相关大额交易及重大安排[63][64][65][66] - 本次权益变动前六个月内，无买卖上市公司股票情况[67][68]

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-042 本次权益变动完成后，公司的股权关系如下： 通裕重工股份有限公司 股东权益变动提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动系珠海市国资委将持有的珠海港控股集团有限公司（以下简称 "珠海港集团"）90%股权以无偿划转方式整体并入珠海交通控股集团有限公司 （以下简称"珠海交控"），本次权益变动将导致珠海交控间接控制珠海港集团 持有的通裕重工 20.33%股份。本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司实际 控制人变更，不会导致公司控制权发生变化。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到珠海交控出具的《详 式权益变动报告书》，珠海市国资委将持有的珠海港控股集团有限公司（以下简 称"珠海港集团"）90%股权以无偿划转方式整体并入珠海交通控股集团有限公 司（以下简称"珠海交控"），本次权益变动将导致珠海交控间接控制珠海港集 团持有的通裕重工 20.33%股份。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 ...

担保情况 - 公司为子公司新增担保额度共33亿元，含济南冶科所6亿等[3][5] - 公司为济南冶科所等子公司提供不同额度担保，宝泰机械为公司提供2.5亿担保[1][2][3] - 公司为子公司担保属已审议额度范围，宝泰机械为公司担保已履行内部审批程序[3][4] - 公司为各子公司提供担保总余额为9.86亿元，占最近一年经审计归母权益14.12%[51] 财务数据 - 济南冶科所2024年3月31日资产总额110,617.91万元，负债总额77,497.42万元，资产负债率70.06%[11][12] - 济南冶科所2024年1 - 3月营业收入9,528.47万元，净利润 - 505.15万元[12] - 宝泰机械2024年3月31日资产总额238,234.67万元，负债总额175,156.68万元，资产负债率73.52%[16] - 宝泰机械2024年1 - 3月营业收入47,443.84万元，净利润911.43万元[17] - 海杰冶金2024年3月31日资产总额74,738.75万元，负债总额48,334.29万元，资产负债率64.67%；2024年1 - 3月营业收入3,700.16万元，净利润80.77万元[22] - 新园热电2024年3月31日资产总额128,757.38万元，负债总额86,680.86万元，资产负债率67.32%；2024年1 - 3月营业收入16,357.87万元，净利润761.97万元[24][27] - 通裕重工2024年3月31日资产总额1,242,446.22万元，负债总额631,792.71万元，资产负债率50.85%；2024年1 - 3月营业收入73,877.52万元，净利润 - 359.47万元[30][31] 融资情况 - 公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元融资额度，授权期限12个月[3] 其他 - 济南冶科所等子公司均非失信被执行人[9][15][20] - 股东大会授权公司董事长或财务总监决定为子公司融资新增担保总额度为33亿元，额度循环使用[51] - 截止目前，公司及其控股子公司担保额度总金额为24.93亿元[51] - 新园热电向公司提供反担保[50] - 公司不存在其他对外担保等相关担保金额[51] - 公告发布时间为2024年5月28日[55]

会议信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）17人，代表股份1,062,925,958股，占比27.2760%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均过半数通过[9][10][11][12][13][14] 会议合规 - 律师认为本次会议程序及结果合法有效[15]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14点30分召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 参会股东情况 - 现场6名股东代表1,044,112,048股，占比26.7932%；网络11名股东代表18,813,910股，占比0.4828%[4] 议案表决情况 - 《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意占比超99%[6][7][8][9] - 《关于审议2023年度利润分配方案的议案》同意1,061,730,758股，占比99.8876%[10] - 中小股东对该利润分配方案议案同意占比94.4251%[11] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[12] - 本次股东大会未否决议案，未变更以往决议[1][2]

现场检查 - 检查对应2023年度，时间为2024年4月29 - 30日[1] - 查看1000万元以上大额资金往来明细并抽凭[5] 公司合规 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并定期开展工作[2] - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] - 无控股股东等占用资金情形[3] - 三方监管协议有效执行且募集资金使用合规[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业比无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 现金分红、财务资助等均合规[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 前期问题已按要求整改[6] - 现场检查未发现问题[6]

培训信息 - 中信证券对通裕重工进行2023年度持续督导培训[2] - 培训时间为2024年4月30日[5] - 培训地点为现场[5] 人员信息 - 保荐机构为中信证券股份有限公司[5] - 保荐代表人为王玥、耿世哲[5] - 培训对象包括公司董监高及部分中层以上管理人员[5]