深圳市迪威迅股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行 监事会的知情、监督检查职责。报告期内，监事会成员列席了报告期内所有的董 事会和股东大会，监督了公司各项重要决策的形成过程，对公司的财务状况、内 部控制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，促进了公司的规范化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | 会议议案 | 监事出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于公司 2023 年限 制性股票激励计划（草 | | | | | | | | 案）； | | | | | | | | 2、关于公司 2023 年限 | | | 第五届监事会第十八次会 | 2023 | 年 | 1 月 | 5 | 制性股票激励计划实 | 全体监事出席 | | 议 | 日 | | | | 施考核管理办法的议 | 会议 | | | | | ...

市场扩张和并购 - 2021年非同一控制下企业合并，投资陕延中51%、中视华晟64%股权，成本共1778万元[1] 业绩总结 - 近三年连续亏损，2023年末净资产为负[2] - 应收款回款慢，未按期支付货款和还贷[3] 其他新策略 - 控制流动性风险，加强预算管理，降费用促回款[5] - 推进引入战略投资者，提升抗风险能力[5] - 拓展人工智能算力产品和解决方案销售业务[5] 财务状况 - 中视华晟商誉初始982.02万元，2023年末累计减值766.79万元，2023年新增176.51万元[1] - 陕延中商誉初始177.95万元，2022年处置16%股权，2023年末持35%[1] 风险提示 - 审计未获充分证据证明股权收购交易价格公允性[2] - 公司现阶段无实际控制人，股权分散[3]

投资情况 - 2021年迪威迅对陕西延中建设工程有限公司51%股权投资和中视华晟文化(北京)有限公司64%股权投资，初始投资成本共1778万元[4] - 2022年处置陕西延中建设工程16%股权后，2023年末仍持有35%股权[4][11][12] - 2023年末迪威迅持有中视华晟文化64%股权[12] 商誉减值 - 中视华晟文化(北京)有限公司商誉初始金额982.02万元，至2023年末累计计提商誉减值准备766.79万元，2023年新增176.51万元[4] 财务重要性水平 - 2023年度审计以公司最近三年平均利润总额(绝对值)的5%作为合并财务报表整体重要性水平，金额为1088万元，实际执行544万元[6] 业绩亏损 - 迪威迅最近四个会计年度连续亏损，2023年末归属于上市公司股东的净资产为负数[7] 应收款项 - 截止2022年12月31日，6家单位应收款项余额27207.70万元，已计提坏账准备16971.57万元，2022年度计提6080.40万元[10] - 2023年末迪威迅应收新疆中和阗盛等6家单位款项余额26450.65万元，已计提坏账准备23723.46万元[12] - 2023年度回收新疆中和阗盛等6家单位款项199.99万元，司法执行收回444万元，其他原因净减少113.07万元，计提坏账准备6751.88万元[12] - 2023年末迪威迅对6家单位应收款项减值损失覆盖率达89.69%[12] 股权事项 - 2023年迪威迅就股权收购与原交易对手沟通业绩补偿或股权回购，年末事项尚在沟通中[13]

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入107,421,722.87元，上年同期51,878,243.41元，同比增长107.07%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8,986,154.63元，上年同期 -50,653,586.25元，同比增长82.26%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,294,951.80元，上年同期 -18,385,435.29元，同比增长156.00%[5] - 本报告期末总资产702,486,843.40元，上年度末631,658,596.04元，增长11.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益 -35,214,968.96元，上年度末 -29,040,564.11元，减少21.26%[5] - 营业总收入为107,421,722.87元，上期为51,878,243.41元，同比增长约107.06%[12] - 营业总成本为116,650,114.51元，上期为93,316,610.22元，同比增长约24.99%[12] - 营业利润为 - 8,853,777.52元，上期为 - 53,076,521.41元，亏损幅度收窄[13] - 净利润为 - 8,777,037.16元，上期为 - 53,358,531.48元，亏损幅度收窄[13] - 基本每股收益为 - 0.0249元，上期为 - 0.1405元，亏损幅度收窄[14] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 预付款项期末93,576,849.38元，期初32,497,448.95元，变动比例188%[8] - 其他流动资产期末1,444,643.1元，期初2,370,326.93元，变动比例 -39%[8] - 长期待摊费用期末91,666.71元，期初987,053.5元，变动比例 -91%[8] - 应付账款期末301,021,551.07元，期初219,323,522.31元，变动比例37%[8] - 租赁负债期末602,426.4元，期初269,841.83元，变动比例123%[8] - 2024年4月26日货币资金期末余额为67,328,168.45元，较期初余额58,279,258.06元有所增加[10] - 应收账款期末余额为316,080,317.39元，较期初余额320,166,983.51元略有减少[10] - 预付款项期末余额为93,576,849.38元，较期初余额32,497,448.95元大幅增加[10] - 流动资产合计期末余额为571,338,178.36元，较期初余额498,338,473.78元增加[10] - 非流动资产合计期末余额为131,148,665.04元，较期初余额133,320,122.26元减少[11] - 资产总计期末余额为702,486,843.40元，较期初余额631,658,596.04元增加[11] - 流动负债合计期末余额为604,506,918.01元，较期初余额528,045,967.84元增加[11] - 非流动负债合计期末余额为57,813,151.13元，较期初余额57,480,566.56元略有增加[11] - 2024年第一季度负债合计662,320,069.14元，较上期585,526,534.40元有所增加[12] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,578，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）持股28,156,613股，持股比例7.81%，为第一大股东[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计139,657,061.78元，上期为81,850,461.11元，同比增长约70.63%[15] - 经营活动现金流出小计129,362,109.98元，上期为100,235,896.40元，同比增长约29.06%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为10,294,951.80元，上期为 - 18,385,435.29元，由负转正[15] - 投资活动现金流入小计为1,798.64元，上期为3,540.38元，同比减少约49.19%[15] - 投资活动现金流出小计为64,648.00元，上年同期为36,110.00元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -62,849.36元，上年同期为 -32,569.62元[16] - 筹资活动现金流入小计为384,000.00元，上年同期为18,950,000.00元[16] - 筹资活动现金流出小计为5,716,603.50元，上年同期为15,697,400.95元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5,332,603.50元，上年同期为3,252,599.05元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.78元，上年同期为 -1,146.55元[16] - 现金及现金等价物净增加额为4,899,584.72元，上年同期为 -15,166,552.41元[16] - 期初现金及现金等价物余额为58,321,029.54元，上年同期为40,901,628.81元[16] - 期末现金及现金等价物余额为63,220,614.26元，上年同期为25,735,076.40元[16] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[16]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、10次董事会、6次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[4][5][8][9] 独立董事履职 - 独立董事出席会议并对议案投赞成票、发表同意独立意见[4][5][6][7] - 与内部审计部和会计师事务所沟通并现场了解公司情况[10][11] 公司事项审议 - 2023年4月10日审议通过股东借款暨关联交易议案[14] 公司合规情况 - 财务报告真实准确完整，未更换会计师事务所，董事及高管薪酬合规[14][15][16] 未来期望 - 独立董事希望公司稳健经营、规范运作、增强盈利能力[18]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备115,790,869.69元，减少利润总额同数[1][4] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初195,640,079.52元，本年计提73,969,486.35元，期末251,779,166.74元[2] - 其他应收款坏账准备年初94,912,856.05元，本年计提34,457,818.73元，期末128,987,179.32元[2] - 不同账龄应收款计提比例不同，如0 - 3个月为0%[6] 董事会观点 - 董事会认为计提资产减值准备依据充分，使资产价值会计信息更真实可靠[8]

资金占用情况 - 2023年1 - 12月大股东及其附属企业无占用公司资金[3] - 前大股东及其附属企业期初占用160万元，2023年偿还160万元，期末余额为0[12] - 关联自然人刘湘期初、期末占用资金均为36.1748万元[14] 往来资金情况 - 贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司期初97.06046万元，2023年往来5000元、偿还75.5万元，期末22.060463万元[12] - 杭州荆灿建筑劳务有限公司期初9947.523208万元，2023年往来206.380548万元、偿还690.65614万元，期末9463.247616万元[12] - 珠海横琴迪威睿盛咨询服务有限公司期初782.623078万元，2023年往来1506.92万元、偿还1183.75万元，期末1105.793078万元[12] - 2023年度关联资金往来总计期初14707.525025万元，往来3954.472654万元、偿还5112.63744万元，期末13549.360239万元[14] 应收账款情况 - 丹阳市智慧城市投资建设有限公司期初779.095733万元，2023年发生14.3万元、偿还564.095734万元，期末229.299999万元[14] - 深圳市清航智行信息技术有限责任公司期初、期末应收账款均为21万元[14] 关联交易情况 - 公司关联方往来符合规定，定价公平公允，不存在损害上市公司利益情况[4]

业绩总结 - 公司预计2023年末归属股东净资产为-2500万元至-3500万元[3] 未来展望 - 若2023年末净资产为负，公司股票将被实施退市风险警示[2][3][5] - 公司股票公告后停牌一天，复牌起深交所实施退市风险警示[3] 其他新策略 - 公司将努力改善经营、提升业绩，保障投资者权益并及时披露信息[5] 时间安排 - 公司2023年年度报告预计2024年4月27日披露[5]

业绩总结 - 2023年预计归母净利润为-2.15亿至-1.65亿元[2] - 业绩预告时归母净利润预计约-1.95亿[3] - 业绩预告时年末归母净资产预计约为正，目前核算预计期末为负[3][5] - 2022年计提黑龙江建工案预计负债约5600万元，本报告期增加计提预计利息约156万元[8] - 2023年3月31日二审判决迪威智成向黑龙江建工支付工程款4373.9864万元及利息，迪威迅承担连带清偿责任[9] - 2024年1月30日广东省高级人民法院裁定提审，再审期间中止原判决执行[10] - 业绩预告报告期末预计计提应收款项和其他资产减值损失约5500万元，2022年同期计提约8500万元[10] - 截至目前资产减值损失在2023年度净增加计提约9162万元[12] - 2023年末应收账款坏账准备期末余额25177.92万元，其他应收款坏账准备期末余额12898.72万元[14] - 2023年度应扣除的营业收入金额为5427.49万元[28] - 公司披露的《2023年度业绩预告》需要修正[30] 业务数据 - 新疆百智工程建设有限公司2023年末应收账款原值7539万元，计提坏账准备6785万元，计提比率90% [14] - 6家保留应收款小计变更前金额为26267，收回比例90%，变更后金额27208，收回比例62%[16] - 合计变更前金额为33215，收回比例83%，变更后金额34205，收回比例59%[17] - 合计占期末应收款项比率变更前为44%、72%、15%，变更后为50%、69%、36%[17] - 2023年度6家保留应收款项单项计提信用减值比率达90%，较按账龄综合计提比率84%高出6个百分点[17] - 2023年度6家保留应收款项单项计提信用减值比率较上年度的62%增加28个百分点[17] - 2023年度6家保留应收款项增加计提金额约6500万元[17] - 新疆百智工程建设有限公司应收款变更前金额5786，收回比例90%，变更后金额3497，收回比例60%[15] - 银广厦集团有限公司应收账款变更前金额3621，收回比例84%，变更后金额3466，收回比例96%[15] - 贵州海玲金建设工程有限公司应收款800，变更前收回比例96%，变更后收回比例100%[16] - 福建来宝建设集团有限公司应收账款变更前金额2137，收回比例96%，变更后金额693，收回比例32%[16] - 2023年末迪威迅公司应收款项及其他资产减值损失计提充分合理[20] - 报告期内公司新增贸易业务产生收入约2380万元，计入营业收入扣除项[21] - 新增贸易业务交易金额合计7130.53万元，回款金额5967.87万元[23] - 迪威新创销售联想电脑合同交付金额约1002.52万元，毛利率为1%，以净额法确认收入约4.48万元[23][24] - 2023年公司因一客户订单不能按期履约，赔付未交货金额3%的违约金197.1万元[25] - 新增贸易业务毛利率介于3 - 9%[26]

业绩总结 - 公司预计2023年末归属于上市公司股东的净资产为-2500万元至-3500万元[2] 未来展望 - 若2023年度经审计期末净资产为负值，公司股票交易将被实施退市风险警示[2] - 公司股票于警示公告后停牌一天，复牌后交易实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）[2] 其他 - 公司2023年年度报告披露日期预计为2024年4月25日[4] - 2023年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以经审计报告为准[3]