收入和利润（同比环比） - 营业收入13.245亿元人民币，同比增长17.43%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1298.48万元人民币，同比下降9.88%[21] - 扣除非经常性损益的净利润934.71万元人民币，同比下降50.50%[21] - 基本每股收益0.06元人民币，同比下降14.29%[21] - 加权平均净资产收益率1.88%，同比下降0.30个百分点[21] - 第一季度营业收入2.97亿元，第二季度环比增长9.5%至3.25亿元，第三季度环比增长8.3%至3.52亿元，第四季度环比微降0.2%至3.51亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润从第二季度峰值979.55万元大幅下降至第四季度亏损157.77万元，环比降幅116.1%[23] - 扣非净利润第二季度达714.06万元，但第四季度转为亏损443.37万元，环比下降158.1%[23] - 公司2022年营业总收入为13.245亿元人民币，同比增长17.43%[113] - 营业利润为5367.75万元人民币，同比增长17.99%[113] - 归属于母公司股东的净利润为1298.48万元人民币，同比下降9.88%[113] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长35.61%至7607万元，主要因疆外运营服务费及广告宣传费增加[127] - 研发费用同比增长37.60%至496万元，主要由于子公司花园乳业研发投入增加[127] - 管理费用下降7.87%至5962万元，财务费用下降23.94%至763万元[127] - 工业营业成本同比增长20.97%至8.54亿元，其中直接材料成本大幅增长24.99%至7.88亿元[120] - 畜牧业营业成本同比增长11.04%至2.05亿元，其中直接材料成本增长11.43%至1.93亿元[120] - 乳制品业务营业成本达8.54亿元（占工业成本100%），直接材料成本占比提升至92.31%[122] - 饲料业务营业成本2.05亿元，直接材料成本占比94.43%[122] 各业务线表现 - 工业（乳制品）收入10.455亿元人民币，占总收入78.93%，同比增长20.86%[114] - 畜牧业（饲料）收入2.343亿元人民币，占总收入17.69%，同比增长9.70%[114] - 公司主营业务由乳制品加工销售、饲料生产销售和牛羊肉加工销售构成[66] - 公司乳制品加工板块拥有控股子公司花园乳业和全资子公司天山云牧乳业[66] - 公司乳制品加工企业拥有常温奶、低温奶、成人奶粉、婴幼儿配方奶粉生产线[66] - 公司饲料加工板块拥有全资子公司泉牲牧业，以生产反刍家畜饲料为主[66] - 公司饲料产品包括高产泌乳牛饲料、新产牛饲料、低产牛饲料、后备牛饲料、围产牛饲料、干奶牛饲料、繁殖母牛饲料[66] - 乳制品总收入104,547.81万元，同比增长20.86%[72] - 乳制品毛利率18.31%，同比下降0.08个百分点[72] - 乳制品生产量116,038.07吨，同比增长22.08%[79] - 乳制品销售量114,999.57吨，同比增长21.32%[117] - 乳制品库存量3,035.60吨，同比增长52%[117][118] - 饲料库存量70.92吨，同比下降84.44%[117] - 公司产品组合广泛，涵盖奶制品、饮料、婴儿食品、宠物用品等多个品类，包括酸奶、奶酪、奶粉、婴儿配方奶粉、宠物尿布等[88][89] - 公司业务范围涵盖乳制品加工包括奶粉 奶制品 酸奶 奶酪 乳酸饮料等[92][93] - 公司涉及婴儿食品业务包括婴儿配方奶粉 婴儿含乳面粉 婴儿食品等[92][93] - 公司经营植物饮料 无酒精饮料 矿泉水 啤酒等饮品业务[92][93] - 公司提供运输及物流服务包括商品包装 汽车运输 空中运输 货物贮存等[92][93] - 公司从事饲料加工 食品巴氏杀菌 动物屠宰等生产加工服务[92][93] - 公司经营住宿餐饮服务包括餐厅 咖啡馆 食物装饰 流动饮食供应等[92][93] - 公司涉及营养补充剂业务包括蛋白质膳食补充剂 维生素补充片等[93] - 公司提供广告及市场营销服务包括在线广告 电话市场营销 替他人推销等[92] - 公司从事纸制品业务包括卫生纸 包装纸 纸箱 纸制垃圾袋等[92][93] - 公司经营新鲜农产品包括新鲜水果 新鲜蔬菜 食用鲜花 植物种子等[92][93] - 公司产品线包括婴儿配方奶粉、糖尿病人食用面包、蛋白质膳食补充剂、营养补充剂和膳食纤维等医疗营养产品[95][96] - 乳制品业务覆盖牛奶制品、奶酪、酸奶、牛奶饮料、奶粉和羊奶粉等多个品类[94][95][96] - 植物基产品线包括豆浆、杏仁牛奶饮料、果汁饮料和蔬菜汁饮料等非乳制品[94] - 公司拥有含牛奶的巧克力饮料、加奶咖啡饮料、加奶可可饮料和茶饮料等混合饮料产品[94][96] - 零食产品包括以谷物为主的零食小吃、以果蔬为主的零食小吃、冰淇淋、月饼和糖等[94][95] - 产品线涵盖鲜蛋、食用油、食用油脂、鲜水果、新鲜蔬菜和鲜食用菌等生鲜食品[94][95][96] - 拥有加工过的坚果、果酱、果冻、烹饪用果胶和蜂蜜等食品配料产品[94][95] - 业务包含肉制品、鱼制食品、肉罐头和腌制蔬菜等加工食品[96] - 控股子公司花园乳业实现营业收入8.32亿元净利润8233万元[145] - 控股子公司天山云牧乳业实现营业收入2.20亿元净利润2530万元[145] - 参股公司西部准噶尔牧业报告期亏损1602万元[146] - 新疆天山云牧乳业总资产257.15百万元，净资产-253.50百万元，营业收入220.44百万元，净利润-25.30百万元[147] - 新疆泉牲牧业总资产184.81百万元，净资产147.19百万元，营业收入234.36百万元，净利润21.81百万元[147] - 新疆喀尔万食品科技总资产29.31百万元，净资产-12.85百万元，营业收入32.49百万元，净利润-0.16百万元[148] - 畜牧工程技术研究中心总资产59.27百万元，净资产32.71百万元，净利润-3.67百万元[148] - 石河子天源食品科技总资产37.80百万元，净资产-65.30百万元，营业收入3.60百万元，净利润-4.01百万元[149] - 西部准噶尔牧业总资产190.46百万元，净资产60.18百万元，净利润-16.55百万元，母公司持股38.2%[149] 各地区表现 - 疆外地区收入7.632亿元人民币，占总收入57.62%，同比增长25.23%[114] - 经销模式收入102,105.19万元，占总收入97.66%[72] - 直销模式收入2,442.62万元，同比下降56.21%[72] - 疆外经销商数量205家，同比增长7.33%[75] - 前五大经销商销售收入合计12,642.43万元，占比12.09%[76] - 乳制品疆外销售占比近70%[82] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.1506亿元人民币，同比增长24.34%[21] - 经营活动现金流量净额波动显著，第二季度达9823.67万元峰值，第四季度降至1073.30万元，较第二季度下降89.1%[23] - 经营活动现金流入小计1,515,665,711.92元，同比增长24.51%[132] - 经营活动产生的现金流量净额115,060,475.98元，同比增长24.34%[132] - 投资活动现金流入小计17,672.62元，同比下降98.31%[132] - 现金及现金等价物净增加额101,339,086.73元，同比增长202.87%[132] - 筹资活动产生的现金流量净额-2,086,209.04元，同比增长92.05%[132] 资产和负债 - 资产总额11.9018亿元人民币，同比增长9.48%[21] - 归属于上市公司股东的净资产6.0552亿元人民币，同比增长2.19%[21] - 货币资金增加至3.43亿元占总资产比例28.80%较年初上升6.33个百分点[136] - 存货增长至1.47亿元占总资产比例12.36%较年初上升2.07个百分点[136] - 固定资产减少至3.51亿元占总资产比例29.49%较年初下降5.63个百分点[136] - 长期股权投资降至7533万元占总资产比例6.33%较年初下降1.30个百分点[136] - 短期借款1.96亿元占总资产比例16.47%较年初下降0.73个百分点[136] 研发和技术 - 研发投入金额为26,075,300元，占营业收入比例1.97%[130] - 研发人员数量112人，同比减少7.44%[129] - 公司拥有9项已授权专利，涵盖外观设计、发明和实用新型，包括纯牛奶包装箱、益生菌酸牛奶袋、大豆分离蛋白生产方法等[97] - 公司拥有3项实用新型专利、1项外观设计专利、2项软件著作权及16项著作权，涵盖酸奶装置、奶粉罐设计及精准营销系统等核心技术[98] - 公司子公司天山云牧乳业和花园乳业共获得15个婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，覆盖0-36月龄全阶段产品[99][100] - 公司取得了欧盟双认证（BRC和IFS体系）[84] - 公司获得ISO9001、HACCP、GMP和诚信管理体系、有机产品认证等多个质量体系认证[84] - 公司与石河子大学食品学院、陕西科技大学、合肥工业大学、江南大学等高校建立项目合作关系[85] - 公司与深圳华大基因股份有限公司、新疆维吾尔自治区妇幼保健医院等企业建立项目合作关系[85] - 公司持续引进研究生、博士等高水平人才[85] - 公司拥有国家级饲草料工程实验室、国家博士后科研工作站及兵团功能性乳粉工程实验室等研发平台[107] - 花园乳业2022年开发6款功能性乳制品，其中4款已上市，2款待上市[108] - 天山云牧乳业2022年开发功能性低温奶、全脂风味发酵乳、全脂全营养奶粉、奶啤及有机奶系列产品[108] - 公司完成功能性低温奶、有机酸奶等新品研发并实现规模化生产，旨在扩大消费群体[128] - 巴氏杀菌技术将牛奶加热至75℃-90℃保温15-16秒可完全灭除致病微生物[55] - UHT超高温灭菌在135-137℃处理3-4秒使牛奶保质期达1-8个月[55] - 低温奶在4℃环境下保存期限仅为3-10天[55] 供应链和采购 - 生鲜乳采购金额598,858,524.64元[77] - 包材采购金额149,637,267.58元[77] - 前五名供应商采购额合计5.35亿元，占年度采购总额42.06%，关联方天山广和牧业占比26.86%[125] - 公司通过合作牧场布局养殖板块保障优质奶源供给[83] - 农产品供应数量直接决定乳企产能[61] 行业和市场环境 - 2021年全国规模以上乳制品加工企业589家同比增加17家[36] - 2021年乳制品行业主营业务收入4687.4亿元同比增长11.7%[36] - 2021年乳制品行业总利润375.8亿元同比减少4.8%[36] - 政策要求2025年全国奶类产量达到4500万吨[36] - 新建液态乳项目日处理生鲜乳能力北方要求500吨以上南方200吨以上[39] - 新建项目需配套奶源基地生鲜乳供应量不低于加工能力的40%[39] - 乳制品企业布局要求与现有企业距离北方100公里以上南方60公里以上[39] - 中国居民每日奶制品摄入推荐量提升至300-500克[34] - 行业规模以上企业主营业务收入4687.4亿元[36] - 乳制品行业存在政策准入奶源控制品牌技术等多重壁垒[39][40][41][44] - 2021年中国奶类产量3778.1万吨同比增长7.0%[51] - 2021年乳制品产量3031.7万吨同比增长9.4%为近三年最快增长[51] - 2021年规模以上乳企主营业务收入4687.4亿元同比增长11.7%[51] - 2021年乳企总利润375.8亿元同比减少4.8%[51] - 2021年牛奶平均零售价12.6元/kg同比上涨3.3%[52] - 2021年酸奶平均零售价16.0元/kg同比上涨3.9%[52] - 2021年婴幼儿配方乳粉平均零售价214.0元/kg同比上涨5.4%[52] - 2021年全国人均乳制品消费量37.23千克较2012年增长19.71%[51] - 2021年全球生奶产量544072千吨同比增长0.83%[51] - 中国乳制品人均消费量较发达国家存在较大差距[58] - 低温奶受物流配送半径和保质期限制呈现明显区域性特征[59] - 新疆乳企位于北纬40-50度黄金奶源带[59] - 乳制品产业链涵盖牧草种植至大众消费等环节[60] - 国家市场监督管理总局负责食品生产许可管理[62] - 生鲜乳收购站需取得畜牧兽医主管部门许可[63] 公司战略和未来展望 - 公司聚焦乳业、饲料加工和牛羊肉加工三大核心产业，强化全产业链布局[151] - 公司计划通过资本市场实施并购，完善乳制品加工主业产业链[152] - 2023年乳制品生产目标11.83万吨，饲料5.2万吨，肉制品196吨[153] - 公司旗下花园乳业和天山云牧乳业是新疆仅有的两家拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业[84] - 花园乳业于2013年获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可[84] - 天山云牧乳业于2015年获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可[84] - 公司2022年乳制品销售规模首次突破10亿元[48] - 公司子公司花园乳业设立三大运营中心拓展疆外市场[156] - 公司全资子公司天山云牧乳业不断完善常温奶低温酸奶及奶粉生产能力[156] 风险因素 - 公司面临产品质量与食品安全、市场竞争、环境保护等六类主要风险[5] - 公司面临产品质量与食品安全风险，但为新疆仅有两家拥有婴幼儿配方乳粉生产许可的企业之一[153] - 公司面临市场竞争风险将通过加强成本管理和拓展疆外市场提升竞争力[155] - 公司面临环境保护风险已建立环境管理体系并采用先进工艺技术减少污染[156] - 公司面临自然人经销商变动风险子公司通过拓展实力雄厚经销商分散风险[156][157] - 公司面临政策补助变动风险将积极争取与经营相关的政府补助[157] - 公司面临动物疫病风险通过积累的疫病管理经验提升奶源基地抗风险能力[157][158] - 公司参股牧场生鲜乳是乳制品加工厂的重要原材料[157] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司确认不存在境内外会计准则差异[24][25] - 2022年政府补助金额达1615.75万元，较2021年671.48万元增长140.6%[27] - 非流动资产处置损益2022年亏损14.34万元，较2021年盈利31.14万元下降146.0%[27] - 债务重组损益2022年实现285.83万元收益，而2021年为亏损1055.67万元[27] - 其他营业外收支2022年亏损776.75万元，较2021年亏损47.56万元扩大1533.0%[27] - 非经常性损益合计影响净利润363.77万元，其中政府补助占比达444.0%[27] - 信用减值损失-15,332,850.73元，占利润总额-33.40%[134] - 资产减值损失-10,884,573.06元，占利润总额-23.71%[134] - 投资收益-7,597,296.90元，占利润总额-16.55%[134] - 报告期投资额426万元较上年同期增长124.07%[137] - 在建工程投入涉及原奶罐设备安装项目累计投资115万元[139] - 前五名客户销售额合计3.10亿元，占年度销售总额23.41%，其中关联方石河子市天山广和牧业有限公司占比13.48%[123][124] - 公司2022年共召开3次股东大会审议13项议案[161] - 公司董事会由8名成员组成其中独立董事3名[162] - 本年度召开董事会会议4次，审议议案14项[163] - 各专门委员会中独立董事占比均超1/2[163] - 本年度召开监事会会议4次，审议议案11项[163] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例0.36%[170] - 2021年度股东大会投资者参与比例42.02%[170] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例42.55%[170] -

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-018 新疆西部牧业股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长李昌胜先生、独立董事秦明 先生、财务总监周桂红女士、董事会秘书梁雷先生。敬请广大投资者积 极参与。 特此公告。 关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露《2022 年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年年度报告及经营情况，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五） 下午 15:00-17:00 举行 2022 年年度报告网上业绩说明会。本次网上说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交 流，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"西部牧业投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"西部牧业投资者关系"微信小程序， 即可参与交流。 1 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二〇 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.52亿元人民币，同比增长17.54%[4] - 年初至报告期末营业收入9.73亿元人民币，同比增长18.37%[4] - 营业总收入同比增长18.4%至9.73亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润248.24万元人民币，同比增长53.07%[4] - 净利润同比下降4.6%至3363.88万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为1456.24万元[22] - 基本每股收益为0.0689元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.0%至8.14亿元[20] - 销售费用同比增长26.2%至6058.12万元[20] - 研发费用同比增长24.6%至325.55万元[20] - 年初至报告期末财务费用同比下降30.21%，主要因银行承兑汇票贴现手续费减少[11] - 所得税费用同比增长267.58%[12] - 营业外支出同比增长383.11%[12] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.04亿元人民币，同比增长39.98%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长39.98%[12] - 经营活动现金流量净额同比增长40.0%至1.04亿元[24] - 投资活动现金流量净额同比下降64.15%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-478.74万元，较上期-1335.51万元改善64.1%[25] - 筹资活动现金流量净额同比增长261.34%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正值为1783.51万元，上期为-1105.46万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为1.174亿元，较上期5012.04万元增长134.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.588亿元，较期初2.414亿元增长48.6%[25] 资产和负债变化 - 货币资金从年初2.44亿元增至3.59亿元[17] - 应收账款从年初7715万元增至1.68亿元[17] - 应收账款较期初增长117.66%，主要因饲料应收款增加[8] - 存货从年初1.12亿元增至1.33亿元[17] - 在建工程较期初增长85.06%，主要因设备安装和奶粉改造项目[8] - 短期借款从年初1.87亿元增至2.11亿元[18] - 应付账款从年初7849万元增至1.62亿元[18] - 应付账款较期初增长106.27%，主要因原材料及设备应付款增加[8] - 应交税费较期初增长140.37%，主要因销售收入增长[8] - 负债总额同比增长33.2%至5.37亿元[19] - 所有者权益同比增长4.9%至7.18亿元[19] 投融资活动 - 购建固定资产等支付的现金本期为480.87万元，较上期1359.32万元下降64.6%[25] - 取得借款收到的现金为1.81亿元，与上期1.8亿元基本持平[25] - 偿还债务支付的现金为1.585亿元，较上期1.72亿元下降7.8%[25] - 分配股利及利息支付的现金为706.49万元，较上期1905.48万元下降62.9%[25] - 筹资活动现金流入小计为1.834亿元，较上期1.824亿元微增0.5%[25] 其他重要事项 - 年初至报告期末收到政府补助1080.69万元人民币[5] - 公司第三季度报告未经审计[26]

收入和利润 - 营业收入6.22亿元，同比增长18.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1208万元，同比下降5.67%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润1000万元，同比下降27.5%[22] - 基本每股收益0.0572元/股，同比下降5.61%[22] - 加权平均净资产收益率1.75%，同比下降0.44个百分点[22] - 营业总收入同比增长18.8%至6.22亿元（2021年半年度：5.23亿元）[192] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降5.7%至1208万元（2021年半年度：1280.59万元）[194] - 基本每股收益同比下降5.6%至0.0572元（2021年半年度：0.0606元）[194] - 母公司营业收入同比下降70.1%至97.04万元（2021年半年度：324.59万元）[195] - 母公司净利润亏损扩大至1143.23万元（2021年半年度亏损：446.09万元）[195] - 营业收入同比增长18.84%至6.217亿元人民币[87] - 公司2022年上半年实现营业收入62170.54万元[86] 成本和费用 - 营业成本同比增长16.08%至5.121亿元人民币[87] - 销售费用同比大幅增长44.29%至3787万元人民币，主要由于子公司花园乳业疆外运营服务费及广告宣传费增加[87] - 管理费用同比增长34.1%至2493万元人民币，主要由于职工薪酬增加[87] - 营业成本同比增长16.1%至5.12亿元（2021年半年度：4.41亿元）[192] - 销售费用同比增长44.3%至3787.46万元（2021年半年度：2624.87万元）[192] - 管理费用同比增长34.1%至2493.28万元（2021年半年度：1859.33万元）[192] - 信用减值损失同比增长171.8%至918.41万元（2021年半年度：337.97万元）[192] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长32.9%至4509万元[199] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6559万元，同比增长378.83%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长378.83%至6559万元人民币，主要由于销售回款现金流入增加[87][88] - 投资活动产生的现金流量净额为-587万元人民币，同比下降7.03%[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长31.8%至6.42亿元[199] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长378.8%至6559万元[199] - 收到税费返还金额显著增加至174万元[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-587万元[199][200] - 取得借款收到的现金同比增长7.7%至7000万元[200] - 偿还债务支付的现金同比减少33.3%至3000万元[200] - 现金及现金等价物净增加额同比增长306.4%至9492万元[200] - 期末现金及现金等价物余额同比增长45.4%至3.36亿元[200] 资产和负债 - 总资产11.92亿元，较上年度末增长9.64%[22] - 归属于上市公司股东的净资产6.05亿元，较上年度末增长2.04%[22] - 货币资金较上年末增长5.95个百分点至3.387亿元人民币，占总资产28.42%[95] - 短期借款较上年末增长1.84个百分点至2.27亿元人民币[95] - 公司总资产从2022年初的10.87亿元增长至6月末的11.92亿元，增幅9.6%[183][185] - 流动资产从5.24亿元增至6.46亿元，增长23.4%[183] - 短期借款从1.87亿元增至2.27亿元，增长21.4%[183][184] - 应付账款从7849万元增至1.16亿元，增长47.6%[184] - 合同负债从3718万元增至4007万元，增长7.8%[184] - 长期股权投资从8291万元减少至8030万元，下降3.4%[183] - 固定资产从3.82亿元减少至3.64亿元，下降4.8%[183] - 未分配利润从-2.61亿元改善至-2.49亿元，减亏4.6%[185] - 母公司货币资金从4181万元减少至3064万元，下降26.7%[187] - 母公司其他应收款从4.48亿元增至4.78亿元，增长6.5%[187] 各业务线表现 - 乳制品主营业务收入同比增长30.88%至51.46亿元，经销模式收入占比99.19%[52] - 乳制品毛利率同比提升0.35个百分点至18.34%，经销模式毛利率达18.37%[52] - 乳制品业务收入同比增长30.88%至5.146亿元人民币，毛利率为18.34%[90] - 饲料业务收入同比下降5.79%至9495万元人民币[90] - 乳制品业务收入51460.79万元占营业收入82.77%[86] - 饲料业务收入9495.36万元占营业收入15.27%[86] - 其他业务收入1214.39万元占营业收入1.96%[86] - 乳制品销售量同比增长30.75%至55414.23吨，生产量增长32.90%至56549吨[60] - 库存量同比大幅增长55.88%至2388.13吨[60] - 线上直销平台覆盖京东/天猫等主流电商，直销收入同比下降72.82%[52][56][57] 子公司和参股公司表现 - 新疆石河子花园乳业有限公司实现净利润39,338,030.34元且营业收入403,405,186.97元[109] - 新疆天山云牧乳业有限责任公司净亏损3,909,859.37元且净资产为负232,110,767.67元[109] - 新疆泉牲牧业有限责任公司实现净利润4,850,727.91元且营业收入105,445,199.02元[109] - 新疆喀尔万食品科技有限公司净亏损426,792.52元且净资产为负13,116,715.32元[109] - 新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心实现净利润1,049,966.88元[109] - 新疆西部准噶尔牧业股份有限公司净亏损8,177,810.55元[109] - 全资子公司喀尔万食品科技总资产1968.94万元，净资产-1311.67万元，营业收入687.22万元，净利润-42.68万元[111] - 全资子公司畜牧工程技术研究中心注册资本1.5亿元，总资产7588.74万元，净资产3743.15万元，净利润105万元[111] - 全资子公司天源食品科技总资产4293.11万元，净资产-6294.3万元，营业收入314.42万元，净利润-165.46万元[112] - 参股公司准噶尔牧业（持股38.2%）总资产19391.96万元，净资产6855万元，营业收入1705.74万元，净利润-817.78万元[112] - 按权益法核算确认准噶尔牧业投资损失312.39万元[112] 关联交易 - 与石河子市天山广和牧业及其分、子公司的生鲜乳采购关联交易金额为17612.89万元，占同类交易比例60.72%[148] - 向石河子市天山广和牧业及其分、子公司的饲料销售关联交易金额为8069.21万元，占同类交易比例73.79%[148] - 与石河子市天山广和牧业及其分、子公司的活牛采购关联交易金额为424.23万元，占同类交易比例70.61%[148] - 2022年上半年日常关联交易总额为26106.33万元，未超过获批总额度73000万元[148] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[149] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[150] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[151] - 公司与关联财务公司不存在存款贷款等金融业务往来[152] - 公司控股财务公司与关联方不存在金融业务往来[153] - 公司报告期无其他重大关联交易[154] 政府补助和补贴 - 获得政府补助604.44万元，主要用于乳制品生产线建设项目[26] - 公司收到农八师一四三团农业产业强镇示范建设项目奖补资金160,000元[27] - 公司获得143团农业发展中心企业文化和品牌文化创新提升建设项目奖补资金2,000,000元[27] - 公司收到第八师石河子市2021年援疆项目资金-区域公用品牌建设项目补贴1,980,000元[27] - 公司获得稳岗补贴379,369.83元[27] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计金额为6,044,366.31元[27] - 公司其他营业外收入和支出金额为-3,026,400.80元[27] - 公司所得税影响额为290,783.75元[27] - 公司少数股东权益影响额（税后）为659,109.82元[27] - 公司非经常性损益净额为2,080,228.82元[27] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[27] 行业和市场数据 - 2020年全国奶类产量3530万吨同比增长7.0%[43] - 2020年乳制品产量2780万吨同比增长2.8%[43] - 规模以上乳企主营业务收入4195.6亿元同比增长6.2%[43] - 乳企利润总额394.9亿元同比增长6.1%[43] - 纯牛奶销量621.48万吨同比增长17.0%[43] - 低温鲜奶销量48.44万吨同比增长25.6%[43] - 常温酸奶销量141.47万吨同比下降4.2%[43] - 低温酸奶销量175.36万吨同比下降10.2%[43] - 2019年牛奶平均零售价11.9元/kg较2014年上涨12.3%[44] - 婴幼儿配方奶粉平均零售价189.5元/kg较2014年上涨17.4%[44] - 饲料占生鲜乳生产成本70%以上[46] 业务模式和渠道 - 公司通过"公司＋奶站（基地）＋农户"模式获取北方原料奶[47] - 公司通过"公司＋牧场"模式获取南方原料奶[47] - 公司采用直销与经销结合销售模式[49] - 直销渠道针对商超及教育系统学生奶[49] - 线上销售覆盖天猫京东拼多多抖音等6个平台[50] - 线下渠道包括KA系统便利店专卖店等6类终端[51] - 特通渠道覆盖学校餐饮酒店医院部队等7类场景[51] - 疆外经销商数量同比增长44.50%至276家，疆内经销商减少51.52%至96家[53] - 前五大经销客户销售收入合计7066.03万元，占总收入13.73%，应收账款均为0[55][56] 生产和供应链 - 生鲜乳采购金额达2.94亿元，占采购总额主要部分[59] - 公司拥有2家乳制品加工厂，婴幼儿配方奶粉通过国家注册许可[59][63][65] - 检测中心配备百余台设备，实现130项自检项目，获欧盟BRC/IFS认证[65] - 公司持有9项婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书[77] - 花园乳业持有乳制品及婴幼儿配方乳粉生产许可证[78] - 天山云牧乳业持有乳制品饮料及婴幼儿配方食品生产许可证[78] - 公司拥有生鲜乳收购许可证可收购牛乳[79] - 公司拥有种畜禽生产经营许可证涵盖种羊和种猪[80] - 公司饲料业务持有浓缩饲料和精料补充料生产许可证[82] 知识产权和品牌 - 西部牧业持有涵盖乳制品、酒精饮料、动物饲养及美容保健等领域的多类别商标注册，包括牛奶、酸奶、奶酪等核心乳制品及烈酒、葡萄酒等酒精饮料[68] - 天山云牧乳业在乳制品类别（如牛奶、奶粉、酸奶、黄油）及婴儿食品（含婴儿配方奶粉、医用营养品）领域拥有多项商标注册[69] - 公司商标覆盖医疗营养领域，包括医用营养食物、蛋白质膳食补充剂、矿物质食品补充剂及婴儿含乳面粉等产品[69] - 商标涉及肉制品加工类别，涵盖香肠、熏肉、火腿、加工坚果及豆腐制品等食品[69] - 公司注册商标包含广告宣传及商业服务类别，如货物展出、进出口代理、市场营销及在线推广[69] - 植物饮料及蛋白质运动饮料等饮品类别被纳入商标保护范围，包括格瓦斯、蔬菜汁及含果汁非酒精饮料[69] - 商标覆盖运输与物流服务领域，包括商品包装、冷藏运输、货物贮存及快递服务[69] - 加工处理服务商标涵盖食品加工、饲料加工、水处理及动物屠宰等技术环节[69] - 宠物相关产品商标包括动物食品、宠物尿布及兽医用药等细分领域[69] - 包装材料类别商标涉及纸制广告牌、包装纸、塑料膜及纸制容器等产品[69] - 公司拥有12项已授权专利，涵盖发明专利、实用新型、外观设计及著作权，涉及乳制品生产工艺及包装设计[75] - 核心业务覆盖营养补充剂（蛋白质/亚麻籽/蜂胶/葡萄糖膳食补充剂）、婴儿配方奶粉及糖尿病人专用食品[73][74] - 乳制品产品线包括牛奶制品/奶酪/酸奶/奶粉/含乳饮料等多元化品类[73][74] - 花园乳业注册商标涵盖医用营养品领域，包括药用乳糖/医用奶糖/医用营养食物等专业产品[74] - 公司布局在线市场服务与广告营销业务，提供电商平台及零售展示支持[73] - 农产品业务包含鲜果/坚果/饲料等原料供应，支持产业链上游整合[73][74] - 拥有果蔬零食/加工坚果/食用油脂等休闲食品生产线[73][74] - 专利技术涵盖大豆蛋白提取、奶茶粉制备及乳杆菌冻干等核心工艺[75] - 包装设计专利包括春芽蓓护奶粉罐/纯牛奶包装箱等品牌视觉资产[75] - 著作权覆盖牧场管理模式及饲草料营养数据标准化体系[75] - 公司拥有天山云牧旗下12个品牌包括西澳牧都淳悦佳臻等[49] - 公司拥有花园乳业旗下6个品牌包括花园古丽巴格等[49] 业务范围 - 公司业务范围涵盖婴儿尿布、宠物尿布、消毒纸巾等27种护理产品及奶粉、酸奶等19类乳制品[70] - 公司涉及纸制品业务包括纸餐巾、卫生纸、包装纸等12种纸类产品[70] - 公司经营肉制品、鱼制品、坚果加工等18类食品加工业务[70] - 公司产品线包含可可、咖啡、冰淇淋等10种饮料及冷冻甜品[70] - 公司提供植物种子、动物饲料等10种农业相关产品[70] - 公司广告服务涵盖在线广告、展览策划等15项商业推广业务[70] - 公司物流服务包含管道运输、空中运输等10类运输及仓储业务[70] - 公司餐饮住宿业务涉及咖啡馆、餐厅等12种服务场所[70] - 公司拥有药品零售及计算机数据库信息系统化等3项专项服务[70] - 公司生产加工业务涵盖巴氏杀菌、水处理等11项技术处理服务[70] - 公司业务范围涵盖乳制品、饮料、食品加工、动物饲料、广告营销、运输及包装服务等多个领域[71] - 乳制品业务包括奶饮料、奶制品、奶油、酸奶、奶昔、奶粉及奶酪等产品[71] - 饮料产品线涵盖矿泉水、无酒精饮料、蔬菜汁、带果肉果汁、可乐及植物饮料等[71] - 婴儿营养品业务包括婴儿奶粉、婴儿配方奶粉、婴儿食品及医用营养品[71] - 动物相关业务涉及动物饲料、动物食品、活动物及兽医用药[71] - 广告与营销服务包括在线广告、广告传播策略咨询、电话市场营销及特许经营商业管理[71] - 运输与包装服务提供商品包装、快递服务、货物贮存及灌装服务[71] - 加工服务涵盖食品巴氏杀菌、饲料加工、废物回收利用及水处理[71] - 农业产品包括新鲜水果、新鲜蔬菜、食用鲜花、谷类及植物种子[71] - 零售相关服务涉及为买卖双方提供在线市场及销售展示架出租[71] - 天山云牧乳业业务范围涵盖乳制品、饮料、食品加工、广告营销、运输及租赁服务等多个领域[72] - 花园乳业产品线包括乳清、奶酪、牛奶制品、果酱、酸奶、奶油、牛奶饮料、加工坚果、食用油脂、鲜蛋和烹饪用果胶[72] - 公司涉及无酒精饮料品类包括富含蛋白质的运动饮料、格瓦斯、植物饮料、菠萝汁饮料及无酒精碳酸饮料[72] - 天山云牧乳业提供食品加工服务如饲料加工、定制面包生产、巴氏杀菌和动物屠宰[72] - 公司营销服务包括电话市场营销、在线市场搭建、广告传播策略咨询和人员招收[72] - 运输与租赁服务涵盖快递、管道运输、商品包装、冰箱出租及货物贮存[72] - 业务包含环保服务如废物回收利用、空气净化和水处理[72] - 旗下品牌涉及婴儿产品线包括婴儿食品、奶粉、配方奶粉、尿布和尿裤[72] - 零售服务涵盖医疗用品零售或批发及销售展示架出租[72] - 公司经营范围扩展至旅游服务如帐篷出租、野营场地提供和旅游房屋出租[72] 资本

收入和利润（同比） - 营业收入为2.97亿元人民币，同比增长22.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为228.45万元人民币，同比增长4.95%[3] - 营业总收入本期发生额为2.968亿元，较上期增长22.13%[17] - 公司净利润为756.78万元，同比增长17.4%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为228.45万元，同比增长4.9%[18] - 基本每股收益为0.0108元，同比增长4.9%[19] 成本和费用（同比） - 营业成本本期发生额为2.482亿元，较上期增长28.97%[17] - 销售费用较上年同期减少36.75%[7] - 研发费用较上年同期增加33.33%[7] - 销售费用本期发生额为1992万元，较上期下降36.73%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3264.64万元人民币，同比下降1491.66%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.62亿元，同比增长3.1%[20] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.38亿元，同比增长9.0%[20] - 支付给职工的现金为2281.13万元，同比增长13.6%[21] - 取得借款收到的现金为5000万元，同比下降9.1%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3264.64万元，同比由正转负下降1491.6%[20][21] 资产和负债项目变化（期末余额较期初/年初） - 应收票据较期初余额增长152.04%[6] - 应收账款较期初余额增长77.06%[6] - 在建工程较期初余额增长60.13%[6] - 货币资金期末余额为2.367亿元，较年初减少3.08%[13] - 应收账款期末余额为1.366亿元，较年初增长77.12%[13] - 存货期末余额为1.261亿元，较年初增长12.66%[14] - 短期借款期末余额为2.17亿元，较年初增长16.04%[14] - 应付账款期末余额为1.11亿元，较年初增长41.41%[14] - 期末现金及现金等价物余额为2.34亿元，较期初下降3.1%[22] 其他财务数据变化 - 总资产为11.52亿元人民币，较上年度末增长5.94%[3] - 归属于母公司所有者权益合计为5.948亿元，较年初增长0.39%[16] - 未分配利润期末余额为-2.59亿元，较年初亏损收窄0.87%[16] - 营业外收入较上年同期增加275.53%[7] - 信用减值损失为-294.27万元[18]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为11.28亿元人民币，同比增长37.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1440.89万元人民币，同比增长20.62%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1888.23万元人民币，同比增长270.28%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[19] - 加权平均净资产收益率为2.18%，同比增长0.37个百分点[19] - 公司2021年营业收入较2019年增长73.80%[19] - 2021年第四季度营业收入为3.06亿元，全年呈季度环比增长，从第一季度的2.43亿元增至第四季度的3.06亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度为亏损1.88万元，而第二季度达到峰值1062.92万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第四季度为345.82万元，全年波动较大，第二季度最高为1093.73万元[20] - 公司2021年营业收入11.28亿元，同比增长37.50%[86][88] - 归属于上市公司股东的净利润1440.89万元，同比增长20.62%[86] - 公司2021年度归母净利润为1440.89万元[186] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为9254.04万元人民币，同比下降40.44%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第三季度达到6083.20万元，为全年最高，第四季度降至1801.03万元[20] - 企业重组费用2021年为支出1055.67万元[25] - 其他营业外收入和支出2021年为净支出47.56万元，而2020年为收入242.75万元[25] - 非经常性损益合计2021年为净支出447.34万元，与2020年净收入684.59万元和2019年净支出116.12万元相比变化显著[25] - 工业业务成本7.06亿元，同比增长40.22%[90] - 畜牧业营业成本同比增长11.86%至1.84亿元，其中直接材料成本增长14.99%至1.73亿元（占营业成本94.10%）[94] - 工业营业成本同比增长40.22%至7.06亿元，其中直接材料成本大幅增长46.03%至6.31亿元（占营业成本89.33%）[94][95] - 销售费用同比激增105.53%至5,610万元，主因疆外市场拓展导致咨询服务费增加[100] - 管理费用同比增长24.43%至6,471万元，财务费用增长28.77%至1,004万元，研发费用增长29.98%至360万元[100] - 信用减值损失1294.74万元，占利润总额比例28.76%[107] - 资产减值损失434.58万元，占利润总额比例9.65%[107] 各条业务线表现 - 乳制品收入86,503.19万元，成本70,599.13万元，毛利率18.39%，同比提升2.27%[56] - 畜牧业收入2.14亿元，同比增长12.38%，毛利率13.73%[88][90] - 其他业务收入4933.78万元，同比增长64.26%，但毛利率下降9个百分点[88][90] - 乳制品业务收入8.65亿元，占总收入76.69%，同比增长44.12%[88][90] - 畜牧业饲料销售量同比下降2.52%至55,086.1吨，生产量下降2.15%至55,107.74吨，库存量增长4.99%至455.64吨[92] - 工业乳制品销售量同比增长33.99%至94,788.21吨，生产量增长32.25%至95,051.31吨，库存量增长15.17%至1,997.1吨[92] - 乳制品销量增长因公司积极拓展疆外市场[92] - 子公司花园乳业净利润7827万元，营收6.84亿元[117] - 子公司天山云牧净亏损2452万元，净资产-2.28亿元[117][119] - 子公司泉牲牧业净利润2081万元，营收2.16亿元[117] - 2022年乳制品生产目标10.77万吨[124] - 2022年饲料生产目标5.82万吨[124] - 2022年肉制品加工目标62吨[124] 各地区表现 - 疆内经销商数量增加10家至198家，变动率5.32%；疆外减少10家至191家，变动率-4.98%[57] - 疆外市场收入6.09亿元，同比增长76.28%，占比54.03%[88][91] - 疆内市场收入5.19亿元，同比增长9.25%，毛利率15.68%[88][91] - 公司通过三大运营中心拓展疆外市场以分散自然人客户变动风险[130] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划通过产业并购快速提升资产规模和盈利能力[121] - 公司针对不同年龄阶段细分消费人群开发产品（孕妇、婴幼儿、儿童、中学生、中老年）[122] - 公司计划实现犊牛料、颗粒饲料及破碎颗粒料自产以降低饲料成本[123] - 公司打造"育肥+屠宰+加工+销售"一体化牛羊肉经营模式[123] - 公司每周进行关键点突击检查以强化质量控制[126] - 公司积极争取与经营相关的政府补助[132] - 公司未分配利润主要用于对外投资及扩大生产经营规模[182] - 公司2021年度不进行现金分红、股票股利及公积金转增股本[186] 现金流和投融资活动 - 经营活动现金流入12.17亿元，同比增长24.10%[103] - 经营活动现金流出11.25亿元，同比增长36.25%[103] - 经营活动现金流量净额9254.04万元，同比下降40.44%[103] - 投资活动现金流入104.64万元，同比下降96.41%[103] - 投资活动现金流量净额-3283.62万元，同比下降23997.07%[103] - 筹资活动现金流量净额-2624.12万元，同比下降784.36%[103] - 货币资金同比增长14.5%至2.44亿元，占总资产比例增至22.47%[108] - 短期借款同比下降7.4%至1.87亿元，占总资产比例降至17.2%[108] - 长期借款新增1500万元，占总资产比例1.38%[108] - 货币资金中283万元因保证金及司法冻结受限[110] - 报告期投资额190万元同比降78.1%[113] 资产和负债状况 - 2021年末资产总额为10.87亿元人民币，较上年末增长1.46%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5.93亿元人民币，较上年末增长2.49%[19] - 公司总资产10.87亿元，同比增长1.46%[86] - 应收账款同比增长37.6%至7715万元，占总资产比例增至7.1%[108] - 在建工程同比下降83.8%至190万元，主要因奶仓设备及原奶罐项目完工[108][112] - 期末可供分配利润为负2.61亿元[186] - 期初未分配利润为负2.76亿元[186] - 可分配利润为负2.61亿元[184] 研发和创新 - 研发投入金额为2536.12万元，占营业收入比例2.25%[102] - 研发人员数量121人，同比增长6.14%[102] - 公司拥有1项已授权发明专利“一种大豆分离蛋白的生产方法”[75] - 公司拥有1项已授权发明专利“一种奶茶粉及其制备方法”[76] - 公司拥有1项已授权发明专利“一种保加利亚乳杆菌冻干菌粉制备方法”[76] - 公司拥有2项实用新型专利“葡萄皮渣的综合提取罐”和“翻滚式奇亚籽酸奶籽粒的搅拌装置”[76] - 公司拥有3项外观设计专利包括奶粉罐和包装设计[76] - 公司子公司天山云牧乳业获得9个婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书[77][78] - 公司子公司花园乳业获得6个婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书[77][78] 公司治理和股权结构 - 公司2021年召开4次股东大会审议51项议案[138] - 公司2021年召开12次董事会会议审议72项议案[139] - 公司2021年召开11次监事会会议审议65项议案[140] - 公司董事会由8名成员组成含3名独立董事[139] - 公司监事会由3名成员组成含1名职工代表监事[140] - 公司设有4个专门委员会独立董事占比均超1/2[139] - 公司董事高峻峰因年龄达到退休年龄于2021年4月2日离任[152] - 公司董事李春江于2021年5月19日被聘任[152] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初及期末持股数均为0股[150][151] - 公司财务独立并设有独立银行账户及专职财务人员[147] - 公司业务独立具备完整产供销系统[147] - 公司无同业竞争情况[148] - 董事、监事及高级管理人员2021年总报酬为59.18万元[164] - 董事长李昌胜从公司获得税前报酬总额15.17万元[163] - 董事兼副总经理/财务总监周桂红获得税前报酬12.13万元[163] - 副总经理兼董事会秘书梁雷获得税前报酬12.13万元[164] - 职工监事毕磊获得税前报酬7.75万元[164] - 三名独立董事（秦明/陈建国/宋亮）各自获得税前报酬4万元[164] - 2021年度共召开12次董事会会议[165][166] - 董事长李昌胜全年出席12次董事会会议且无缺席[167] - 四名董事（韩宇泽/陈建国/秦明/宋亮）以通讯方式参会11次[167] - 所有董事均未对公司事项提出异议[168] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.11%[149] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.98%[149] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为42.70%[149] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.45%[149] 员工和人力资源 - 公司报告期末在职员工总数698人，其中母公司24人，主要子公司674人[173] - 公司生产人员350人，占员工总数50.1%[173] - 公司技术人员162人，占员工总数23.2%[173] - 公司行政人员125人，占员工总数17.9%[173] - 公司销售人员35人，占员工总数5.0%[173] - 公司财务人员26人，占员工总数3.7%[173] - 公司本科及以上学历员工114人，占员工总数16.3%[173] - 公司大专学历员工198人，占员工总数28.4%[173] - 公司中专、高中及以下学历员工386人，占员工总数55.3%[173] - 公司需承担费用的离退休职工人数109人[173] - 公司建立独立劳动人事和工资管理体系[146] 销售和客户结构 - 直销模式业务收入同比增长54.70%[55] - 前五大经销商客户销售收入合计13,207.77万元，占总收入15.31%[57] - 直销收入5,577.91万元（占比6.45%），经销收入80,925.28万元（占比93.55%）[58] - 直销模式毛利率19.60%，同比上升1.52%；经销模式毛利率18.30%，同比上升2.31%[58] - 经销模式收入8.09亿元，同比增长43.44%，占比71.75%[88][91] - 前五名客户销售总额3.23亿元，占年度销售总额28.59%，其中关联方新疆天山军垦牧业销售额占比18.89%达2.13亿元[96] 采购和供应商结构 - 生鲜乳采购金额4.73亿元，包材采购金额1.18亿元[60] - 前五名供应商采购总额5.15亿元，占年度采购总额60.62%，其中关联方新疆天山军垦牧业采购额占比43.02%达3.66亿元[98] 行业和市场数据 - 饮用奶市场前三品牌伊利特仑苏金典奶合计占比26% 伊利市场份额9.8%[33] - 酸奶市场前三品牌安慕希纯甄蒙牛合计占比37.8% 安慕希占整体市场份额五分之一[33] - 婴配奶粉市场前三品牌飞鹤惠氏达能合计占比37.6% 飞鹤市场份额14.8%[33] - 2020年饮用奶销售规模2507亿元占乳制品消费结构39.26%[34] - 2020年婴配奶粉销售规模1764亿元占比27.62%[34] - 2020年酸奶销售规模1507亿元占比23.60%[34] - 北方新建液态乳项目日处理生鲜乳能力须达500吨及以上[36] - 新建乳制品项目需配套奶源基地生鲜乳数量不低于加工能力40%[36] - 新建乳制品项目与现有企业距离北方100公里以上南方60公里以上[36] - 2020年全国奶类产量3530万吨同比增长7.0%[40] - 2020年乳制品产量2780万吨同比增长2.8%[40] - 规模以上乳企主营业务收入4195.6亿元同比增长6.2%[40] - 乳企利润总额394.9亿元同比增长6.1%[40] - 纯牛奶销量621.48万吨同比增长17.0%[40] - 低温鲜奶销量48.44万吨同比增长25.6%[40] - 2019年牛奶平均零售价11.9元/kg同比上涨3.3%[41] - 2019年乳企主营业务收入3947.0亿元同比增长10.2%[41] - 2019年乳企利润总额379.4亿元同比增长61.4%[41] - 饲料成本占生鲜乳生产成本70%以上[42] 公司业务和产业链布局 - 公司主营业务包括乳制品加工与销售、饲料生产与销售、分割肉加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售等[51] - 公司乳制品加工板块拥有控股子公司花园乳业和全资子公司天山云牧乳业[51] - 公司饲料加工板块拥有全资子公司泉牲牧业，以生产反刍家畜饲料为主[51] - 公司养殖板块已拥有六家参股的奶牛养殖场[52] - 公司牛羊肉加工板块拥有全资子公司喀尔万和参股子公司一恒牧业[52] - 公司参股牧场主要为花园乳业和天山云牧乳业供应生鲜牛乳原材料[52] - 公司2021年持续加强奶牛养殖与乳制品加工相结合，促进养殖加工融合发展[51] - 泉牲牧业为石河子市周边牧场及奶牛养殖户供应高品质饲料[51] - 喀尔万采用现代化集中屠宰加工模式，推出精品排酸牛羊肉产品[52] - 一恒牧业为慈溪市唯一的菜牛定点屠宰企业，产品受长三角消费者喜爱[52] - 公司完成饲料加工-牲畜养殖-乳制品加工全产业链布局[133] - 畜牧业投资项目回收期较长需较大前期资金投入[131] 品牌和知识产权 - 公司旗下花园乳业为新疆首家获婴配奶粉生产许可的本地企业[39] - 公司奶源牧场位于北纬42-45°黄金奶源带[63] - 公司旗下花园乳业和天山云牧乳业是新疆仅有的两家婴幼儿配方乳粉生产许可企业分别于2013年和2015年获得许可[66] - 公司检测中心配备先进设备百余台实现产品全自检覆盖约130项检验项目[66] - 天山云牧乳业取得欧盟BRC和IFS双认证以及ISO9001/HACCP/GMP/有机产品等多项质量体系认证[66] - 公司与石河子大学/陕西科技大学/江南大学等6所高校及企业建立研发合作关系[67] - 公司持有西部牧业商标覆盖乳制品类别包括牛奶/奶粉/酸奶/乳清/黄油/奶酪等产品[68] - 天山云牧乳业商标注册包含婴儿奶粉/医用营养食物/蛋白质膳食补充剂等特殊膳食产品[68] - 天山云牧乳业注册商标覆盖黄油、奶酪、酸奶、乳酒、牛奶饮料等14类乳制品[69] - 公司注册商标扩展至肉、鱼制品、蜜饯、腌制蔬菜等10类食品加工产品[69] - 注册商标包含植物饮料、蛋白质运动饮料等12类饮料产品[69] - 业务涵盖广告宣传、商业管理、进出口代理等9类商业服务[69] - 注册商标涉及婴儿配方奶粉、医用营养品等18类医疗及母婴产品[70] - 物流服务覆盖运输、商品包装、冷链运输等10类供应链业务[70] - 注册商标包含咖啡、茶饮料、冰淇淋等10类休闲食品[70] - 涵盖动物饲料、新鲜果蔬等10类农业相关产品[70] - 餐饮服务涉及咖啡馆、餐厅、流动饮食供应等10类业态[70] - 产品线包含消毒剂、维生素制剂等20类医疗保健产品[70] - 公司旗下天山云牧乳业品牌在乳制品及相关类别（如奶饮料、酸奶、奶粉、奶茶、奶酪）拥有注册商标[71][72] - 公司业务覆盖食品加工多个领域包括可可咖啡茶饮料甜食糕点冰淇淋等[71][72] - 公司涉及婴儿食品及营养品类别包括婴儿奶粉婴儿

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为8.22亿元，同比增长40.79%[3] - 营业总收入同比增长40.8%至8.22亿元，较上年同期5.84亿元显著提升[18] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为1442.77万元，同比增长126.41%[3] - 归属于母公司净利润同比增长126.5%至1442.77万元[19] - 营业利润本报告期同比增长215.17%，主要因子公司盈利大幅提升[9] - 净利润同比增长174.4%至3527.63万元，上年同期为1285.50万元[18] - 基本每股收益同比增长126.2%至0.0683元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本报告期同比增长51.64%，主要因销售量大幅增加[8] - 营业成本同比增长51.6%至6.90亿元，增速高于收入增长[18] - 销售费用本报告期同比降低40.06%，主要因运费调整至营业成本列示[9] - 销售费用大幅下降40.1%至4801.73万元，上年同期为8011.55万元[18] - 研发费用同比增长11.5%至261.35万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为7453万元，同比增长176.75%[3] - 经营活动现金流量净额同比增长176.8%至7453.00万元[22] - 投资活动现金流出小计1359.32万元，同比下降16.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额-1335.51万元，同比由正转负下降204.6%[23] - 筹资活动现金流入小计1.82亿元，同比减少4.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额-1105.46万元，同比由正转负下降199.6%[23] - 现金及现金等价物净增加额5012.04万元，同比下降1.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额2.58亿元，同比增长129.5%[23] - 取得借款收到的现金1.8亿元，同比减少5.8%[23] - 偿还债务支付的现金1.72亿元，同比增长3.0%[23] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金1905.48万元，同比增长47.8%[23] 资产和负债变动 - 应收账款较期初增长136.39%，主要因饲料应收款增加[7] - 应收账款较年初增长136.4%，从5605万元增至1.32亿元[15] - 预付款项较年初增长135.3%，从2157万元增至5077万元[15] - 存货较年初下降20.8%，从1.18亿元降至9351万元[15] - 货币资金较年初增长23.5%，从2.13亿元增至2.64亿元[15] - 总资产本报告期末为11.67亿元，较上年度末增长8.88%[3] - 资产总额较年初增长8.9%，从10.72亿元增至11.67亿元[16] - 总负债同比增长18.2%至4.93亿元，非流动负债增长43.0%至4403.84万元[17] - 短期借款为2.07亿元，较年初2.02亿元略有增长[16] - 未分配利润亏损收窄至2.61亿元，较期初2.76亿元改善5.2%[17] 合同负债和应付款项 - 合同负债较期初增长111.17%，主要因预收货款大幅增加[7] - 合同负债较年初增长111.2%，从2700万元增至5701万元[16] - 应付职工薪酬较年初下降36.3%，从1739万元降至1108万元[16] 投资收益 - 投资收益本报告期同比增长797.67%，主要因参股公司利润增加[9] 股东和股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为29,252户[12] - 第一大股东石河子国有资产经营集团持股比例为41.82%，持股数量为88,378,171股[12] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.23亿元，同比增长48.60%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1280.59万元，同比增长521.37%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润1379.19万元，同比增长537.29%[20] - 基本每股收益0.0606元/股，同比增长518.37%[20] - 稀释每股收益0.0606元/股，同比增长518.37%[20] - 加权平均净资产收益率2.19%，同比上升1.83个百分点[20] - 公司报告期营业收入为5.231亿元，同比增长48.60%[89] - 营业总收入同比增长48.6%至5.23亿元，其中营业收入5.23亿元[189] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长521.4%至1280.59万元[190] - 基本每股收益同比增长518.4%至0.0606元[191] - 公司净利润由2020年上半年的1252.83万元转为2021年上半年亏损446.09万元，同比下降135.6%[194] - 公司营业利润由2020年上半年的1266.25万元转为2021年上半年亏损437.48万元，同比下降134.5%[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.411亿元，同比增长56.86%[89] - 销售费用为2625万元，同比下降41.73%[89] - 研发投入为190万元，同比增长141.74%[91] - 销售费用同比下降41.7%至2624.87万元[189] - 研发费用同比增长141.8%至189.85万元[189] - 信用减值损失337.97万元[189] - 公司信用减值损失2021年上半年为115.65万元[194] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1369.80万元，同比改善158.99%[20] - 经营活动现金流量净额为1370万元，同比增长158.99%[91] - 公司经营活动现金流量净额从2020年上半年-2321.95万元改善至2021年上半年1369.80万元，同比增长158.9%[198] - 销售商品提供劳务收到现金从2020年上半年3.53亿元增长至2021年上半年4.87亿元，同比增长37.9%[197] - 公司期末现金及现金等价物余额从2020年上半年7578.43万元增长至2021年上半年2.31亿元，同比增长205.2%[199] - 公司筹资活动现金流入2021年上半年为6500万元，较2020年上半年7600万元下降14.5%[199] - 公司支付职工现金从2020年上半年2507.73万元增至2021年上半年3391.87万元，同比增长35.3%[198] - 公司支付的各项税费从2020年上半年444.42万元增至2021年上半年920.32万元，同比增长107.1%[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,187,082.48元，较2020年同期的512,000.00元增长522.48%[200] - 收到其他与经营活动有关的现金为83,134,888.48元，较2020年同期的198,441.72元增长41,889.00%[200] - 经营活动现金流入小计为86,321,970.96元，较2020年同期的710,559.75元增长12,047.00%[200] - 支付其他与经营活动有关的现金为77,424,045.08元，较2020年同期的42,069,936.87元增长84.00%[200] - 经营活动现金流出小计为79,748,150.00元，较2020年同期的43,004,265.60元增长85.44%[200] - 经营活动产生的现金流量净额为6,573,820.96元，2020年同期为负42,293,705.85元，实现由负转正[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2,298,335.33元，较2020年同期的749,322.24元增长206.72%[200] - 支付的各项税费为25,769.59元，较2020年同期的21,790.18元增长18.26%[200] - 2021年上半年取得借款收到的现金为50,000,000.00元，与2020年同期持平[200] - 2020年上半年取得投资收益收到的现金为18,000,000.00元，2021年同期无此项收入[200] 各业务线表现 - 乳制品业务收入为3.932亿元，占总收入75.16%[88] - 饲料业务收入为1.008亿元，占总收入19.27%[88] - 乳制品业务毛利率为17.99%，同比下降4.96个百分点[93] - 经销模式收入37,780.60万元占比96.09%毛利率17.96%[57] - 直销模式收入1,537.78万元占比3.91%毛利率18.55%[57] - 主营业务收入同比增长52.85%至39,318.38万元[57] - 新疆石河子花园乳业有限公司实现营业收入324,653,240.10元，净利润36,685,048.22元[111] - 新疆天山云牧乳业有限责任公司实现营业收入72,523,523.18元，净亏损15,399,108.65元[111] - 新疆泉牲牧业有限责任公司实现营业收入100,811,864.08元，净利润5,374,837.35元[111] - 新疆喀尔万食品科技有限公司实现营业收入21,405,635.70元，净利润2,567,537.87元[111] - 新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心实现净利润3,393,443.69元[111] - 石河子市天源食品科技有限公司实现营业收入3,330,314.65元，净亏损680,922.23元[111] - 新疆西部准噶尔牧业股份有限公司实现营业收入19,604,719.50元，净亏损4,376,063.61元[111] - 公司投资收益从2020年上半年的1454.45万元转为2021年上半年亏损70.73万元，同比下降104.9%[194] 资产和负债变化 - 总资产11.56亿元，较上年度末增长7.89%[20] - 归属于上市公司股东的净资产5.91亿元，较上年度末增长2.22%[20] - 货币资金为2.367亿元，占总资产20.48%[96] - 应收账款为1.373亿元，占总资产11.88%[96] - 公司货币资金从2020年末2.134亿元增至2021年6月末2.367亿元，增长10.9%[180] - 应收账款从2020年末5605万元增至2021年6月末1.373亿元，增长145.0%[180] - 存货从2020年末1.18亿元降至2021年6月末9279万元，下降21.4%[180] - 短期借款从2020年末2.02亿元增至2021年6月末2.07亿元，增长2.5%[182] - 应付账款从2020年末9269万元增至2021年6月末1.243亿元，增长34.1%[182] - 合同负债从2020年末2700万元增至2021年6月末3443万元，增长27.5%[182] - 资产总额从2020年末10.715亿元增至2021年6月末11.560亿元，增长7.9%[181] - 归属于母公司所有者权益从2020年末5.781亿元增至2021年6月末5.909亿元，增长2.2%[183] - 未分配利润亏损从2020年末2.757亿元收窄至2021年6月末2.629亿元，改善4.6%[183] - 短期借款同比增长11.3%至1.97亿元[185] - 资产总计同比增长1.2%至8.82亿元[185] - 流动负债同比增长7.0%至2.35亿元[186] - 未分配利润为-2.11亿元[187] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为42271.01千元[25] - 其他营业外收支净额为-1000946.01千元[25] - 所得税影响额为8362.35千元[25] - 少数股东权益影响额为18954.66千元[25] - 非经常性损益合计为-985992.01千元[25] 行业和市场环境 - 伊利股份和蒙牛乳业液态乳市场份额分别为25.3%和20.7%[35] - 中国乳制品行业2019年销售收入达3577亿元[35] - 全国乳制品制造企业共565家（截至2020年12月）[35] - 新建液态乳项目日处理生鲜乳能力北方地区须达到500吨及以上，南方地区须达到200吨及以上[37] - 改扩建液态乳项目日处理生鲜乳能力北方地区须达到300吨及以上，南方地区须达到100吨及以上[37] - 新建乳制品加工项目奶源基地供应比例须不低于加工能力的40%，改扩建项目不低于原有加工能力的75%[37] - 2020年中国牛奶产量3440.14万吨，同比增长7.5%[43] - 2020年1-5月乳制品累计产量1228.6万吨，同比增长6.9%[43] - 2019年全国人均乳制品消费量折合生鲜乳35.8千克，仅为世界平均水平的三分之一[44] - 2019年新疆地区居民人均奶类消费量21.1kg，显著高于全国平均的12.5kg[44] - 2021年1-6月生鲜乳均价为4.22元/公斤至4.3元/公斤[44] - 2019年奶牛存栏量降至1037万头，较2017年前后减少约400万头[44] - 乳制品抽检合格率连续保持99.76%，婴幼儿配方乳粉合格率达99.79%[43] - 2025年全国奶类产量目标为4500万吨[45] - 国内奶源自给率目标保持在70%以上[45] - 2010-2020年乳制品均价从10.82元/升升至20.52元/升复合增速6.99%[46] - 2019年乳制品行业营业收入3947亿元同比增长10.17%[46] - 2005-2019年行业利润总额从49亿元增至379.35亿元复合增长15.74%[46] - 2019年行业销售利润率9.61%同比提升41.74个百分点[46] - 饲料成本占生鲜乳生产成本70%以上[48] - 生鲜乳供应采用公司+奶站+农户（北方）和公司+牧场（南方）模式[49] - 乳制品企业分布呈现北多南少特点[50] - 生鲜乳来源为自有牧场供应和外部奶源采购[54] 销售和客户 - 经销商总数增加24家至296家变动率8.82%[57] - 前五大经销客户销售收入26,441.76万元占比67.25%[58] - 第一大经销商销售收入21,892.49万元占比55.68%[58] - 疆内经销商数量增加22家至276家变动率8.66%[57] - 疆外经销商数量增加2家至20家变动率11.11%[57] 采购和供应商 - 生鲜乳采购金额20,709.40万元[62] - 包材采购金额5,050.28万元[62] - 向关联方新疆天山军垦购买生鲜乳交易额14,145.06万元占同类交易69.25%[150] - 向关联方新疆天山军垦销售饲料交易额10,029.82万元占同类交易99.51%[150] - 报告期日常关联交易总额24,174.88万元未超获批额度66,000万元[150] 公司资质和荣誉 - 公司控股子公司花园乳业为新疆首家婴幼儿配方乳粉生产许可企业[29] - 公司被认定为国家级农业产业化重点龙头企业[28] - 公司控股子公司花园乳业和全资子公司天山云牧乳业是新疆仅有的两家取得婴幼儿配方乳粉生产销售许可的本地乳企[115] 研发和技术 - 公司实施研发科技项目135项，其中承担国家、兵团、师市等各级研究项目63项，内部重点项目73项[82] - 公司累计完成各类科技项目78项，获得国家和地方奖项10余项，拥有科技成果15项[82] - 公司主持参与制定各类标准36项，现拥有专利20项，其中著作权10项[82] - 公司技术开发人员112人，占员工总数668人的16.77%[86] - 技术中心中高级以上职称18人，占比16.07%；本科及以上学历75人，占比66.96%[86] - 公司拥有内外部专家12人，进站博士后2人，博士12人[86] - 公司承担过"十三五"国家重点研发计划项目等各类项目60余项[83] - 公司拥有国家肉羊产业技术体系、国家博士后科研工作站等5个研发机构[82] - 公司拥有8项已授权专利，涵盖发明专利、实用新型和外观设计[76][77] - 公司拥有12项已授权著作权，包括软件著作权和作品著作权[77] - 发明专利包括大豆分离蛋白生产方法(专利号2014102686839)[76] - 发明专利包括奶茶粉制备方法(专利号201310702445X)[76] - 实用新型专利包括基于物联网的奶牛饲喂机(专利号2015202274294)[76] - 外观设计专利包括西悦系列奶粉包装设计(专利号2016304394534等)[76][77] - 计算机软件著作权包括青贮饲料质量检测系统(登记号2016SR141583)[77] - 公司拥有15项婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，覆盖优芽至萃、春芽蓓护、西悦茗星和花园系列共5个品牌[78] 知识产权和商标 - 公司注册商标覆盖乳制品类别包括黄油奶酪酸奶等16个产品类别[71] - 西部牧业持有西牧农庄商标用于零售展示和广告宣传[71] - 西部牧业持有优美健商标用于乳制品包括豆奶粉等5类产品[71] - 西部牧业持有贝思奇商标覆盖12种乳制品包括奶粉豆奶粉[71] - 天山云牧乳业持有牧博士商标涵盖14种乳制品品类[71] - 公司旗下天山云牧乳业持有多个商标覆盖婴儿奶粉、医用营养品、蛋白质补充剂等5类医疗营养产品[72] - 天山云牧乳业在29类注册产品包含酸奶、奶酪、奶饮料为主的产品及肉制品、坚果加工品[72] - 公司注册商标涵盖32类啤酒、乳清饮料、植物蛋白饮料及运动蛋白饮料等饮品[72] - 西澳牧都商标核定使用于婴儿食品和饲料类别[72] - 佳臻商标注册于28类乳制品包括黄油、奶酪、奶粉及豆奶粉[72] - 闲必客商标覆盖奶茶、可可奶为主饮料及豆奶替代品等30类乳饮产品[72] - 牧趣商标注册于29类鱼制品、水果零食、豆奶替代品及牛奶饮料[72] - 公司布局31类新鲜蔬果、谷物活动物及宠物食品原料领域[72] - 注册商标包含40类食品加工、巴氏杀菌及饲料加工技术服务[72] - 35类商标覆盖商品包装、冷链运输及在线商业推广服务[72] - 公司持有天山云牧乳业商标覆盖第5类产品包括婴儿配方奶粉、婴儿食品、维生素制剂和消毒剂等[73][74] - 天山云牧乳业商标涵盖第29类奶制品包括奶、奶粉、酸奶、奶酪和乳酸饮料[73][74] - 第30类商标包含冰淇淋、冻酸奶、冰棍、谷类制品和以谷物为主的零食小吃[73][74] - 第31类商标涉及动物饲料、动物食品、新鲜蔬菜和新鲜水果等产品[73][74] - 第32类商标覆盖无酒精饮料包括啤酒、矿泉水、植物饮料和蛋白质运动饮料[73][74] - 第35类商标包含市场营销、广告宣传和在线广告等商业服务[73][74] - 第39类商标涉及运输服务包括汽车运输、空中运输、商品包装和快递服务[73][74] - 第40类商标涵盖食品加工服务包括饲料加工、巴氏杀菌和废物回收利用[73][74] - 第43类商标包含餐饮服务如餐厅、咖啡馆和食物装饰以及动物寄养服务[73][74] - 第16类商标覆盖纸质产品包括卫生纸、包装纸、纸箱和纸制垃圾袋[73][74] - 天山云牧乳业注册商标覆盖16类、29类、30类、31类、32类、39类、40类和43类商品服务类别[75] - 花园乳业注册商标涵盖婴儿奶粉、牛奶制品、果冻、酸奶等乳制品类别[75][76] - 喀尔万注册商标覆盖肉制品、鱼制品、蛋类和干食用菌等食品类别[76] 生产和供应链 - 公司已形成从饲草料资源开发到乳制品肉制品加工完整产业链[70] - 公司建立物料源头到销售终端全过程质量控制体系[70] - 公司参股养殖单位为下属两家乳制品加工厂提供优质生鲜乳[70] - 公司旗下2家子公司获得生鲜乳收购许可证，许可收购牛乳[80] - 年产十五万吨牛羊饲料成套设备项目累计实际投入金额为6,025,460.96元，项目进度达99%[103] - 常温奶车间前处理设备安装累计实际投入金额为4,743,362.83元，项目进度达99%[103] - 奶粉车间干湿系统设备累计实际投入金额为971,681.42元，项目进度达99%[103] 公司治理和股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入820,327,472.41元，同比增长26.40%[16] - 归属于上市公司股东的净利润11,945,396.84元，同比扭亏为盈增长120.90%[16] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长122.22%[16] - 加权平均净资产收益率1.81%，同比提升11.42个百分点[16] - 扣除非经常性损益的净利润5,099,505.44元，同比改善109.11%[16] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-438.13万元[19] - 2020年第二季度归属于上市公司股东的净利润为644.22万元[19] - 2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润为431.15万元[19] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为557.30万元[19] - 公司2020年营业总收入为8.203275亿元，同比增长26.4%[71] - 营业利润为3230.26万元，同比增长171.83%[71] - 归属于母公司股东的净利润为1194.54万元，同比增长120.9%[71] - 公司2020年度实现归母净利润1194.54万元[151] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为11,945,396.84元[154] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-57,168,011.36元[154] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为19,710,127.53元[154] - 公司2019年度净利润为-5716.8万元[152] - 公司2018年度净利润为1971.01万元[151] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅下降54.95%至2,729万元，主要因运输费调整至营业成本核算[104] - 管理费用同比增长26.92%至5,200万元，财务费用增长21.81%至779万元[104] - 研发投入金额2,496万元，占营业收入比例3.04%，研发人员数量114人占比17.25%[106] - 畜牧业营业成本同比增长19.04%至1.647亿元，其中直接材料成本占比91.54%[99] - 工业营业成本同比增长28.14%至5.035亿元，其中直接材料成本大幅增长42.12%至4.319亿元[99] 各条业务线表现 - 乳制品销售收入为6.002364亿元，同比增长29.86%[71] - 饲料销售收入为1.900543亿元，同比增长21.61%[71] - 乳制品收入6.00亿元同比增长29.86%[83][93] - 乳制品毛利率23.56%同比提升8.56个百分点[83] - 畜牧业饲料销售量同比下降7.18%至56,512吨，生产量下降8.26%至56,318吨，库存量大幅减少44.77%至434吨[96] - 工业乳制品销售量同比增长24.48%至70,743吨，生产量增长25.59%至71,870吨，库存量增长10.81%至1,734吨[96] - 公司主营乳制品加工与销售、饲料生产与销售等多元化业务[26] - 公司精饲料基本全部由全资子公司泉牲牧业生产供应[77] - 公司每年年底存货余额90%以上为储存草料[77] - 公司生鲜乳主要销售给伊利食品、蒙牛乳业等大型乳企[78] - 公司主要采取经销模式与直销模式结合的销售模式[80] - 公司线上销售平台包括天猫旗舰店、京东旗舰店等[80] - 公司线下直销渠道包括大型KA系统及连锁便利店等[80] - 公司2020年直销模式业务收入同比下降27.19%[82] - 经销模式业务收入同比增长36.70%[86] - 公司2021年乳制品生产目标9.96万吨，饲料生产目标5.6万吨，肉制品加工目标300吨[129] 各地区表现 - 疆外市场收入3.46亿元同比增长68.51%[93] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[143] - 连续三年现金分红累计比例要求不低于年均可分配利润的30%[143] - 利润分配政策调整触发条件为营收或净利润同比下降50%[146] - 公司现金分红要求资产负债率不超过70%[143] - 公司2020年度现金分红占利润分配总额比例为0%[149] - 公司2020年度现金分红总额为0元[149] - 公司连续三年（2018-2020）现金分红总额均为0元[154] - 2020年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[154] - 公司高度重视质量控制，每周进行关键点突击检查，每月开展专项检查，每季度进行标准条款全覆盖检查[131] - 国内生鲜牛乳销售价格出现上升，乳制品行业进入全产业链竞争时期[132] - 公司利用新疆自然资源优势，走差异化路线，加强研发创新并拓展疆外市场[132][133] - 公司拟以发行股份方式收购石河子市天山广和牧业有限公司100%股权，交易作价为87,000万元[190] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额预计不超过50,000万元[190] - 公司于2021年3月19日通过发行股份购买资产并募集配套资金相关议案[195] - 公司分别于2021年3月1日和4月1日收到深交所重组问询函[195][195] - 公司于2021年4月18日完成第二轮重组问询函回复工作[195] - 公司于2021年4月22日披露重组相关财务数据有效期延期公告[196] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额155,385,601.50元，同比增长615.56%[16] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元[19] - 经营活动现金流量净额同比激增615.56%至1.554亿元，现金流入增长36.18%[107] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长615.56%[108] - 投资活动现金流入小计29,114,120.00元，同比增长3,504.67%[108] - 投资活动现金流出小计29,250,386.47元，同比下降49.31%[108] - 筹资活动现金流入小计222,000,000.00元，同比增长484.21%[108] - 筹资活动现金流出小计224,967,260.63元，同比增长830.16%[108] - 货币资金较期初余额增加151.75百万元，增长246.20%[45] - 货币资金213,387,201.71元，占总资产比例19.91%，同比增长14.04个百分点[113] - 应收票据报告期末余额较期初余额增加109.38%[45] - 应收账款期末余额较上年减少39.91%[45] - 应收账款56,051,147.63元，占总资产比例5.23%，同比下降3.66个百分点[113] - 其他应收款期末余额较上年减少55.59%[45] - 应付职工薪酬较期初增加94.26%[45] - 应交税费期末余额较上年增长186.87%[46] - 在建工程期末余额较上年增长102.22%[45] - 资产总额1,071,526,903.21元，同比增长2.11%[16] - 归属于上市公司股东的净资产578,135,097.21元，同比增长2.11%[16] - 公司总资产达10.715269亿元，同比增长2.11%[71] - 净资产为5.781351亿元，同比增长2.11%[71] - 公司2020年度期末未分配利润为-2.76亿元[151] - 投资收益-8,137,838.57元，占利润总额比例-23.43%[110] - 营业外收入5,546,729.81元，占利润总额比例15.97%[110] - 资产减值损失-5,557,684.06元，占利润总额比例-16.00%[110] - 前五名客户销售额合计5.605亿元，占年度销售总额比例68.33%，其中关联方销售额占比23.46%[101] - 前五名供应商采购额合计3.496亿元，占年度采购总额比例51.95%，关联方采购额占比27.17%[102] - 生鲜乳采购金额2.51亿元[90] - 包材采购金额7262.11万元[90] - 运输费采购金额5324.84万元[90] - 前五大经销客户销售收入占比58.14%[88] - 最大经销客户杭州花园优品销售收入2.92亿元占比48.60%[88] - 执行新收入准则对预收款项调整减少2668.8万元[160] - 执行新收入准则使合同负债增加2466.57万元[160] - 执行新收入准则使其他流动负债增加202.23万元[160] 子公司和关联方表现 - 新疆石河子花园乳业有限公司总资产3.084亿元，营业收入5.051亿元，净利润4826.72万元[122][123] - 新疆天山云牧乳业有限责任公司总资产2.864亿元，营业收入1.076亿元，净亏损2010.95万元[122][123] - 新疆泉牲牧业有限责任公司总资产1.419亿元，营业收入1.943亿元，净利润2173.27万元[122][123] - 新疆喀尔万食品科技有限公司总资产2991.41万元，营业收入1518.94万元，净利润116.31万元[124] - 新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心总资产1.036亿元，净亏损513.95万元[124] - 石河子市天源食品科技有限责任公司总资产5968.69万元，营业收入130.43万元，净亏损1050.18万元[125] - 公司下属子公司泉牲牧业管理费用同比大幅下降并实现利润大幅增长[76] - 公司下属子公司花园乳业实现利润翻倍[76] - 泉牲牧业净利润率达11.18%（2173.27万元/19428.15万元）[123] - 天山云牧乳业净资产为负2.037亿元，喀尔万食品科技净资产为负1380.57万元[123][124] - 公司向新疆天山军垦牧业购买生鲜乳关联交易金额为18,282.68万元占同类交易比例58.36%[169] - 公司向新疆天山军垦牧业销售饲料关联交易金额为19,246.16万元占同类交易比例99.12%[169] - 公司日常关联交易总额为37,528.84万元获批总额度为39,000万元[170] - 公司对子公司新疆泉牲牧业担保额度为3,000万元实际担保金额为1,500万元[179] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为15,000万元实际发生额为1,500万元[179] - 公司报告期末实际担保余额为1,500万元占净资产比例为2.59%[180] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益项目中政府补助金额为417.10万元[22] - 2020年债务重组损益为285.83万元[22] - 公司2020年非流动资产处置损益为6.02万元[22] - 公司2020年合计非经常性损益金额为684.59万元[22] 行业背景与竞争环境 - 截至2020年末全国共有乳制品制造企业565家[31] - 伊利股份和蒙牛乳业占全国液态乳市场份额分别为25.3%和20.7%[31] - 2019年中国乳制品行业销售收入总额达3,577亿元[31] - 2011-2019年乳制品行业规模增长率达54.51%[31] - 2019年中国奶类产量3,297.6万吨居世界第四位[36] - 2019年生鲜乳抽检合格率99.9%[36] - 乳蛋白和乳脂肪抽检平均值分别为3.25%和3.82%[36] - 新建液态乳项目日处理生鲜乳能力北方地区须达到500吨及以上[32] - 新建项目要求已有稳定可控奶源基地产奶量不低于加工能力的40%[32] - 新建乳制品加工项目与已有企业距离北方地区须在100公里以上[32] - 2019年乳制品抽检合格率99.76%，婴幼儿配方乳粉抽检合格率99.79%[37] - 2019年人均消费生鲜乳35.8公斤，较2015年增长4.9公斤[37] - 2019年奶牛存栏量1037万头，较2017-2019年呈下滑趋势[37] - 2019年全国生鲜乳产量3201万吨，2011-2019年间在3000-3200万吨波动[37] - 2019年乳制品行业利润总额379.35亿元，2005-2019年复合增长率15.74%[38] - 2019年乳制品行业销售利润率9.61%，同比增长41.74个百分点[38] - 2010-2020年乳制品均价从10.82元/升升至20.52元/升，复合增速6.99%[38] - 饲料占生鲜乳生产成本70%以上[40] - 北方地区采用"公司＋奶站＋农户"采购模式，南方采用"公司＋牧场"模式[41] - 国家政策目标2025年全国奶类产量达4500万吨，奶源自给率保持70%以上[37] 公司资产与知识产权 - 公司拥有婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书共计15份[49] - 公司持有食品经营许可证2份，其中报告期内换证更新1份[44] - 公司拥有"西牧农庄"商标核定类别包括黄油奶酪酸奶等乳制品[53] - 公司拥有"淳悦"商标核定类别涵盖黄油奶酪酸奶乳清等产品[53] - 公司拥有"贝思奇"商标核定类别包括奶酪牛奶酸奶等16种乳制品[53] - 天山云牧乳业拥有"西澳牧都"商标用于婴儿奶粉医用营养品等产品[54] - 天山云牧乳业拥有"佳臻"商标核定类别包括黄油奶酪牛奶等8种乳制品[54] - 花园乳业持有6个婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书覆盖0-36月龄全阶段产品[58] - 天山云牧乳业持有9个婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书包括西悦及因爱宝贝系列[58] - 公司拥有20项授权专利及著作权涵盖乳制品生产、饲料检测及包装设计[57] - 花园乳业获乳制品生产许可覆盖乳粉、液体乳及婴幼儿配方乳粉[59] - 天山云牧乳业获乳制品、饮料及婴幼儿配方食品生产许可[59] - 公司旗下喀尔万品牌获速冻食品生产许可[59] - 花园乳业及天山云牧乳业均持有生鲜牛乳收购许可证[60] - 花园乳业注册商标覆盖29类乳制品及31类饲料产品[55] - 喀尔万注册商标覆盖肉制品、鱼制品及蛋类食品[56] - 公司拥有基于物联网的奶牛饲喂机等实用新型专利[57] - 公司员工总数661人，技术研发人员占比17.25%[66] - 技术中心中高级职称人员占比21.93%，本科及以上学历占比57.89%[66] - 公司累计实施研发项目135项，完成78项，拥有专利20项[63] 风险因素 - 公司存在自然人客户较多且变动较大的风险，因自然人客户在采购支付能力等方面易受市场影响[135] - 公司从事的乳制品加工、饲料加工和畜牧业为国家支持行业，享受税收优惠和政府补助[136] - 如国家调整税收优惠和政府补助力度，将对公司经营业绩产生影响[136] - 公司存在动物疫病风险，可能导致生鲜乳供应不足、乳制品消费量下降及奶牛减值[137] - 国家环境保护监管力度加大，出台大气、水、土壤污染防治行动计划[134] - 子公司天山云牧乳业著作权纠纷涉案金额301.85万元[165] - 子公司天源食品科技买卖合同纠纷涉案金额251.86万元[165] - 陈文涛欠款纠纷涉案金额111.27万元已归还35万元[165] - 刘军欠款纠纷涉案金额305.55万元[165] 控股股东与承诺 - 控股股东石河子国资公司承诺避免同业竞争[155] - 石河子国资公司承诺不新增与西部牧业业务竞争的投入[155] - 石河子国资公司承诺将竞争性业务收益无偿转让给西部牧业[156] - 西部牧业对新技术新产品享有优先受让权[156] - 石河子国资公司承诺向西部牧业提供优先购买资产的权利[156] - 控股股东石河子国资公司遵守承诺未发现违反情况[157] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[158] 环境与社会责任 - 公司建立环境管理体系，以节能降耗减污增效为目标，确保排放浓度和总量在标准范围内[134] - 公司下属天山云牧乳业和花园乳业排放口数量均为1个，执行《污水综合排放标准》GB8978-1996二级标准[186] - 公司固体废弃物处理方式包括污泥每月清理一次，打入厌氧池作为厌氧污泥使用[187] - 公司噪声控制符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅱ类标准[187] - 公司每季度进行一次第三方水质比对监测[189] - 公司取得ISO14000环境管理体系认证[188] - 公司建有包括《污水处理设备故障应急预案》在内的多项环境应急管理程序[188] - 天山云牧乳业白奶、奶粉车间于2016年4月29日取得环评

收入和利润（同比环比） - 营业收入820,327,472.41元，同比增长26.40%[16] - 归属于上市公司股东的净利润11,945,396.84元，同比扭亏为盈增长120.90%[16] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长122.22%[16] - 加权平均净资产收益率1.81%，同比提升11.42个百分点[16] - 第四季度营业收入236,206,523.44元，为单季最高[18] - 第三季度营业收入232,087,766.98元，环比持续增长[18] - 第一季度营业收入151,899,794.36元，为年度最低单季收入[18] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损438.13万元，第二季度转为盈利644.22万元，环比增长247.1%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损53.9万元，较第三季度的盈利347.44万元环比下降115.5%[19] - 公司2020年实现营业总收入8.203275亿元，同比增长26.40%[71] - 营业利润为3230.26万元，同比增长171.83%[71] - 归属于母公司股东的净利润为1194.54万元，同比增长120.90%[71] - 公司2020年营业收入总额为8.20亿元，同比增长26.40%[87] - 2020年度归母净利润为1194.54万元[144][145] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降54.95%至2729.47万元，主要因运输费调整至主营业务成本核算[96] - 管理费用同比上升26.92%至5200.1万元[97] - 财务费用同比上升21.81%至779.48万元[97] - 研发投入金额2495.57万元，占营业收入比例3.04%[99] - 乳制品营业成本为5.03亿元，同比增长28.14%；其中直接材料成本4.32亿元，同比增长42.12%[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额155,385,601.50元，同比增长615.56%[16] - 经营活动产生的现金流量净额从第二季度的-1798.86万元大幅改善至第四季度的1.28亿元，环比增长614.2%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长615.56%至1.55亿元[100] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善99.76%，净流出13.63万元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降121.48%，净流出296.73万元[100] - 现金及现金等价物净增加额同比上升812.69%至1.52亿元[100] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金较期初余额增加15,175.00万元，增长246.20%[45] - 应收票据报告期末余额较期初余额增加109.38%[45] - 应收账款期末余额较上年减少39.91%[45] - 其他应收款期末余额较上年减少55.59%[45] - 应付职工薪酬较期初增加94.26%[45] - 应交税费期末余额较上年增长186.87%[46] - 在建工程期末余额较上年增长102.22%[45] - 货币资金大幅增加至2.134亿元，占总资产比例从5.87%升至19.91%，增长14.04个百分点[105] - 应收账款减少至5605万元，占总资产比例从8.89%降至5.23%，下降3.66个百分点[105] - 短期借款增加至2.02亿元，占总资产比例从16.77%升至18.85%，增长2.08个百分点[105] - 在建工程增加至1174万元，占总资产比例从0.55%升至1.10%，增长0.55个百分点[105] - 固定资产减少至3.84亿元，占总资产比例从38.36%降至35.84%，下降2.52个百分点[105] - 货币资金中有541.96万元受限，包括240万元银行承兑保证金和301.86万元司法冻结[106] 各业务线表现 - 乳制品销售收入6.002364亿元，同比增长29.86%[71] - 饲料销售收入1.900543亿元，同比增长21.61%[71] - 乳制品业务收入为6.00亿元，占总收入73.17%，同比增长29.86%[85][87] - 饲料业务收入为1.90亿元，占总收入23.17%，同比增长21.61%[85][87] - 乳制品销售量70,743吨，同比增长24.48%；生产量71,870吨，同比增长25.59%[89] - 饲料销售量56,512吨，同比下降7.18%；库存量434吨，同比下降44.77%[89] - 花园乳业经销模式主营业务收入为454,060,363.72元，占比89.90%[80] - 花园乳业直销模式主营业务收入为51,015,865.4元，占比10.10%[80] - 花园乳业经销模式毛利率为27.8%，同比上升22.23%[80] - 花园乳业直销模式毛利率为25.4%，同比下降1.54%[80] - 花园乳业经销模式主营业务成本为327,228,865.7元，占比89.40%[80] - 花园乳业直销模式主营业务成本为38,798,948.28元，占比10.60%[80] - 主要子公司花园乳业实现营收5.05亿元，净利润4826.72万元[115] - 主要子公司天山云牧乳业营收1.08亿元，净亏损2010.95万元[115] - 子公司泉牲牧业实现营收1.94亿元，净利润2173.27万元[116] 各地区表现 - 疆外销售收入为3.46亿元，同比增长68.51%，占总收入42.15%[87] 客户与供应商集中度 - 第一大客户杭州花园优品销售额为3.28亿元，占总收入64.92%[81] - 前五名客户合计销售额为5.61亿元，占总销售额68.33%[93] - 前五名客户销售额合计5.61亿元，占年度销售总额比例68.33%[94] - 前五名供应商采购额合计3.5亿元，占年度采购总额比例51.95%[94] - 生鲜乳采购金额为2.51亿元，包材采购金额为7262.11万元[83] 非经常性损益 - 2020年计入当期损益的政府补助为417.1万元，较2019年的378万元增长10.3%[22] - 2020年债务重组损益为285.83万元，较2019年的353.15万元下降19.1%[22] - 2020年非经常性损益合计为684.59万元，较2019年的-116.12万元实现扭亏为盈[22] 生产许可与产品资质 - 公司控股子公司花园乳业于2013年获得婴幼儿配方乳粉生产许可，是新疆首家获此许可的本地企业[27] - 全资子公司西牧乳业于2015年通过婴幼儿配方乳粉生产许可证审核批准[27] - 公司下属花园乳业和西牧乳业共计取得15份婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书[49] - 花园乳业获得乳制品（含乳粉、液体乳）、婴幼儿配方乳粉及饮料等全国工业产品生产许可证[59] - 天山云牧乳业获得乳制品、饮料、婴幼儿配方食品及食品添加剂生产许可证[59] - 公司拥有2个生鲜乳收购许可证，许可收购种类为牛乳[60] - 公司旗下花园乳业和天山云牧乳业共获得15个婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书[58] - 公司持有新疆仅有的两家婴幼儿配方乳粉生产许可之一[122] 产品与品牌 - 公司产品线涵盖婴幼儿配方乳粉、中老年乳粉、孕妇乳粉及花园、西澳牧都系列乳制品[27] - 公司还经营喀尔万精品排酸牛羊肉、葡萄籽油及葡萄蒸馏酒等多样化产品[27] - 公司拥有"西牧农庄"商标核定用于黄油、奶酪、酸奶等乳制品[53] - 公司拥有"淳悦"商标核定用于黄油、奶酪、酸奶、乳清、豆奶粉[53] - 公司拥有"优美健"商标核定用于黄油、奶酪、酸奶、乳清、豆奶粉[53] - 公司拥有"贝思奇"商标核定用于奶酪、牛奶、酸奶等16种乳制品[53] - 公司拥有"蓓惜宝"商标核定用于牛奶饮料、乳清、牛奶制品等14种乳制品[53] - 公司注册"花园乳业"商标覆盖9个核定类别，包括婴儿食品、乳制品及饮料等[55] - 公司注册"喀尔万"商标覆盖3个核定类别，包括肉制品、鱼制品及蛋奶制品[56] - 婴幼儿配方奶粉产品覆盖0-36月龄全阶段，包括西悦、因爱宝贝、花园童话等系列[58] 研发与技术 - 公司拥有21项已授权专利，包括3项发明专利、3项实用新型专利、2项外观设计专利及13项软件著作权[57] - 公司专利包含大豆分离蛋白生产方法、奶茶粉制备方法等核心技术[57] - 公司拥有基于物联网的奶牛饲喂机、青贮饲料质量检测系统等智能化农业技术专利[57] - 公司累计实施研发项目135项，已完成78项，拥有专利20项[63] - 公司员工总数661人，技术开发人员114人，占比17.25%[66] - 技术中心中高级以上职称人员占比21.93%，本科及以上学历人员占比57.89%[66] - 公司与黑龙江立高公司合作建立乳制品加工企业全套实验室信息管理系统[51] 产业链与运营 - 公司已形成从饲草料资源开发到乳制品、肉制品加工的完整产业链[52] - 公司建立全过程控制体系实现产品质量无缝衔接和可追溯[52] - 公司参股的养殖单位为下属两家乳制品加工厂提供优质生鲜乳[52] - 公司存货余额90%以上为储存草料[77] - 公司奶牛养殖精饲料基本全部由全资子公司泉牲牧业供应[77] - 北方地区采用"公司＋奶站＋农户"，南方采用"公司＋牧场"的奶源采购模式[41] - 公司每月以临时公告方式披露自产生鲜乳生产情况[76] - 公司制定2020-2022年深化改革行动方案[74] 行业背景与市场环境 - 截至2020年末全国乳制品制造企业数量为565家[31] - 伊利股份和蒙牛乳业液态乳市场份额分别为25.3%和20.7%[31] - 2019年乳制品行业销售收入总额达3,577亿元[31] - 2011-2019年行业规模增长率达54.51%[31] - 北方新建液态乳项目日处理生鲜乳能力须达500吨及以上[32] - 新建项目需配套奶源基地生鲜乳供应量不低于加工能力40%[32] - 2019年全国奶类产量3,297.6万吨居世界第四[36] - 2019年生鲜乳抽检合格率99.9%[36] - 乳蛋白和乳脂肪抽检平均值分别为3.25%和3.82%[36] - 三聚氰胺等重点违禁添加物抽检合格率连续11年保持100%[36] - 2019年乳制品抽检合格率达99.76%，婴幼儿配方乳粉抽检合格率达99.79%[37] - 2019年全国生鲜乳产量达3,201万吨，奶牛存栏量降至1,037万头[37] - 2019年乳制品行业利润总额达379.35亿元，2005-2019年复合增长率15.74%[38] - 2019年乳制品行业销售利润率9.61%，同比增长41.74个百分点[38] - 2010-2020年乳制品均价从10.82元/升升至20.52元/升，复合增速6.99%[38] - 饲料成本占生鲜乳生产成本70%以上[40] - 新疆地区居民2019年人均奶类消费量21.1kg，显著高于全国平均12.5kg[37] - 2019年全国人均生鲜乳消费量35.8公斤，较2015年增长4.9公斤[37] - 行业目标2025年全国奶类产量达4,500万吨，奶源自给率保持70%以上[37] - 新疆天然草原毛面积5,725.88万公顷，占新疆国土总面积的34.40%[48] 管理层讨论和指引 - 2021年乳制品生产目标为9.96万吨[121] - 2021年饲料生产目标为5.6万吨[121] - 2021年肉制品生产加工目标为300吨[121] - 计划通过并购重组整合饲料生产与销售、奶牛养殖与生鲜乳供给、乳制品加工与销售产业链[119] - 公司管理层在奶牛养殖及种畜繁育方面具有十年以上经验[51] 关联交易 - 公司与新疆天山军垦牧业关联交易购买生鲜乳金额18,282.68万元占同类交易比例58.36%[162] - 公司与新疆天山军垦牧业关联交易销售饲料金额19,246.16万元占同类交易比例99.12%[162] - 公司报告期无其他重大关联交易[167] 诉讼与或有事项 - 公司全资子公司天山云牧乳业涉及著作权纠纷涉案金额301.85万元[158] - 公司全资子公司天源食品科技涉及买卖合同纠纷涉案金额251.86万元[158] - 公司起诉陈文涛欠款案件涉案金额111.27万元其中已收回35万元[158] - 公司起诉刘军欠款案件涉案金额305.55万元[158] - 公司起诉马尚新欠款案件涉案金额381.44万元[158] - 公司其他未达重大诉讼标准的诉讼涉案金额合计183.39万元[159] 重大资产重组 - 公司拟以发行股份方式收购石河子市天山广和牧业有限公司100%股权，交易作价为8.7亿元人民币[183] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额预计不超过5亿元人民币[183] - 公司股票自2020年5月19日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日[184] - 公司股票于2020年6月2日开市起复牌[185] - 公司于2021年2月9日披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案[187] - 公司于2021年3月19日完成对深圳证券交易所首轮重组问询函的回复工作[188] - 公司重大资产重组聘请华龙证券为独立财务顾问未支付财务顾问费[156] 股东与股权结构 - 公司总股本为211,332,310股，全部为无限售条件人民币普通股，占比100%[193] - 无限售条件股份数量为211,332,310股，占比100%[193] - 人民币普通股数量为211,332,310股，占比100%[193] - 股份总数在报告期内未发生变动，均为211,332,310股[193] - 报告期末普通股股东总数为33,507户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为32,012户[195] - 控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司持股比例为41.82%，持股数量为88,378,171股[195][198] - 股东陈荣持股比例为0.88%，持股数量为1,849,250股[195] - 股东黄宣培持股比例为0.41%，持股数量为876,800股[195] - 股东马英霞持股比例为0.36%，持股数量为760,000股[195] - 股东廖红玲持股比例为0.35%，持股数量为733,340股[196] - 华泰证券股份有限公司持股比例为0.34%，持股数量为722,360股[196] - 宁波幻方量化投资管理合伙企业持股比例为0.28%，持股数量为600,900股[196] - 股东李慧持股比例为0.25%，持股数量为524,400股[196] - 实际控制人新疆生产建设兵团第八师国资委还持有新疆天富能源33,687.98万股股份和新疆天业72,835.16万股股份[199] 分红政策与未分配利润 - 公司2020年现金分红金额为0元[142] - 公司2020年可分配利润为负275,710,991.78元[142] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[142] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[136] - 或连续三年累计现金分红不少于对应年度年均可分配利润的30%[136] - 公司现金分红需满足年末资产负债率不超过70%的条件[136] - 公司利润分配预案股本基数为211,332,310股[142] - 2020年度期末未分配利润为-2.757亿元[144][145] - 2019年度净利润为-5716.8万元[145] - 2018年度净利润为1971.01万元[144][145] - 近三年现金分红比例均为0%[147] - 2020年度可供分配利润为-2.757亿元[144] - 2019年度未分配利润为-2.876亿元[145] - 2018年度未分配利润为-2.176亿元[144] - 公司连续三年未进行现金分红[144][145][147] - 会计政策变更影响2019年未分配利润-1292.1万元[145] - 公司现金分红政策调整需满足营业收入或净利润同比下降50%的条件[139] 担保情况 - 公司对子公司新疆泉牲牧业担保额度3000万元，实际担保金额1500万元