财务数据关键指标变化 - 第三季度营业收入1.19亿元，同比减少64.57%；年初至报告期末营业收入6.91亿元，同比减少31.94%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6279万元，同比增长217.99%；年初至报告期末为1047万元，同比减少90.19%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2253万元，同比减少279.94%；年初至报告期末为 - 9740万元，同比减少415.13%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1092万元，同比减少92.32%[3] - 第三季度基本每股收益0.0807元/股，同比增长222.80%；年初至报告期末为0.0135元/股，同比减少90.01%[3] - 第三季度加权平均净资产收益率4.11%，同比增加2.96%；年初至报告期末为0.70%，同比减少5.34%[4] - 本报告期末总资产46.20亿元，较上年度末减少4.31%；归属于上市公司股东的所有者权益16.83亿元，较上年度末增加12.47%[4] - 本报告期非经常性损益合计8532万元，年初至报告期末为1.08亿元[6] - 营业收入本报告期为69054.71万元，较上年同期减少31.94%，因聚焦主业缩减数据中心业务[10] - 销售费用本报告期为4755.45万元，较上年同期减少57.11%，因子公司缩减市场推广投入[10] - 投资收益本报告期为9712.59万元，较上年同期增加12591.61%，因出售马鞍山学院[10] - 信用减值损失本报告期为 - 2310.40万元，较上年同期减少1538.57%，因应收账款及坏账准备增加[10] - 营业外收入本报告期为217.14万元，较上年同期增加1373.79%，因收到政府补助增加[10] - 所得税费用本报告期为2011.94万元，较上年同期增加302.52%，因出售马鞍山学院获利[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1091.70万元，较去年同期增加92.32%，因购买商品等支付现金减少[10] - 公司2021年第三季度营业总收入6.91亿元，较上期10.15亿元下降31.94%[26] - 营业总成本7.62亿元，较上期9.86亿元下降22.72%[26] - 净利润1034.12万元，较上期1.12亿元下降90.74%[27] - 流动资产合计32.14亿元，较上期25.70亿元增长25.00%[24] - 非流动资产合计14.06亿元，较上期22.58亿元下降37.74%[24] - 流动负债合计19.81亿元，较上期20.50亿元下降3.37%[25] - 非流动负债合计9.47亿元，较上期12.72亿元下降25.56%[25] - 投资收益9712.59万元，较上期76.53万元增长12604.29%[26] - 综合收益总额本期为10,512,055.67元，上期为111,731,423.20元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为10,645,102.64元，上期为106,779,365.77元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 133,046.97元，上期为4,952,057.43元[28] - 基本每股收益本期为0.0135，上期为0.1351；稀释每股收益本期为0.0135，上期为0.1351[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为417,922,066.94元，上期为846,574,971.75元[29] - 收到的税费返还本期为5,001,370.83元，上期为2,198,415.89元[29] - 经营活动现金流入小计本期为622,189,990.76元，上期为1,036,309,396.37元；经营活动现金流出小计本期为633,106,962.97元，上期为1,178,431,274.88元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,916,972.21元，上期为 - 142,121,878.51元[29][31] - 投资活动现金流入小计本期为206,695,340.00元，上期为31,456,888.15元；投资活动现金流出小计本期为55,586,446.41元，上期为323,966,354.58元；投资活动产生的现金流量净额本期为151,108,893.59元，上期为 - 292,509,466.43元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为518,392,830.55元，上期为1,180,828,840.73元；筹资活动现金流出小计本期为633,731,847.91元，上期为875,143,089.21元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 115,339,017.36元，上期为305,685,751.52元[31][32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 165,615.74元，上期为 - 84,288.26元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,687,288.28元，上期为 - 129,029,881.68元；期初现金及现金等价物余额本期为118,790,204.07元，上期为317,049,265.41元；期末现金及现金等价物余额本期为143,477,492.35元，上期为188,019,383.73元[32] 资产项目关键指标变化 - 2021年9月30日应收账款期末数为13.30亿元，较期初增加32.55%，因应收货款及工程款增加[8] - 2021年9月30日其他应收款期末数为7.78亿元，较期初增加46.66%，因出售马鞍山学院尚未收取的交易对价增加[8] - 存货2021年9月30日期末数为5947.36万元，较期初增加120.73%，因库存原材料及发生商品增加[9] - 其他流动资产期末数为4802.69万元，较期初减少43.16%，因增值税待抵扣额减少[9] - 长期应收款期末数为0，较期初减少100%，因出售马鞍山学院[9] - 2021年9月30日货币资金为375375532.30元，2020年12月31日为359536506.94元[23] - 2021年9月30日应收票据为4868400.00元，2020年12月31日为5614360.00元[23] - 2021年9月30日应收账款为1329903351.20元，2020年12月31日为1003314429.59元[23] - 其他应收款7.78亿元，较上期5.30亿元增长46.66%[24] - 存货5947.36万元，较上期2694.39万元增长120.73%[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为43,856，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，周勇持股比例12.55%，持股数量97,459,633股；周新宏持股比例3.47%，持股数量26,927,200股[13] - 前10名无限售条件股东中，周勇持有无限售条件股份数量为24,364,909股[13] - 周勇质押股份数量为49,000,000股[13] - 前10名无限售流通股股东之间，周勇与周新宏为一致行动人[14] - 周勇期初和期末限售股数均为73,094,724股，限售原因为高管锁定股[16] - 周新宏期初和期末限售股数均为20,195,400股，限售原因为高管锁定股[16] - 宁群仪期初和期末限售股数均为3,709,765股，限售原因为高管锁定股及股权激励限售[16] - 赵瑜期初和期末限售股数均为510,000股，限售原因为股权激励限售[16] - 谢丽南期初和期末限售股数均为15,000股，限售原因为高管锁定股[16] 业务合同相关 - 2021年7月1日至9月30日新签合同金额累计9078.62万元，无中标未签合同，2019年与深圳中鹏云科技有限公司签订的5亿元施工总承包合同解除[21] 诉讼相关 - 2021年7月2日披露与武汉极风云科技有限公司工程合同纠纷诉讼，双方洽商调解方案未达成一致[18] - 2021年7月2日披露与上海国富光启原控股股东股权回购诉讼，收到判决书但未执行[19] - 2021年9月14日与贵州国电南自等建设工程施工合同纠纷诉讼，案件未开庭审理[21] 公司人事变动 - 2021年7月16日刘诚辞去财务总监，石井艳任财务总监[20] - 2021年8月31日周勇辞去总经理，周起如任总经理[20] 准则执行与审计情况 - 公司执行新租赁准则，不影响年初资产负债表科目金额，第三季度报告未经审计[33][34]

公司基本信息 - 公司股票简称赛为智能，代码300044，上市于深圳证券交易所[16] - 董事会秘书为眭小红，联系电话0755 - 86169631，电子信箱suixiaohong@sz - sunwin.com；证券事务代表为叶丽存，联系电话0755 - 86169980，电子信箱yelic@sz - sunwin.com[17] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼，邮政编码518114[18] - 公司网址为www.szsunwin.com，电子信箱为sunwin@szsunwin.com[18] - 公司于2021年1月30日在巨潮资讯网披露变更办公地址的公告[18][19] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网址为巨潮资讯网[20] - 公司半年度报告备置地点为董事会办公室[20] 会计差错与审计 - 公司于2021年6月9日公告整改报告，8月31日公告前期会计差错更正及追溯调整公告，正推进聘请会计师事务所对差错更正进行专项审计[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入为5.71亿元，较上年同期减少15.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 5231.58万元，较上年同期减少160.14%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 7486.29万元，较上年同期减少507.23%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2976.10万元，较上年同期增长109.23%[23] - 基本每股收益为 - 0.0673元/股，较上年同期减少161.35%[23] - 稀释每股收益为 - 0.0673元/股，较上年同期减少161.35%[23] - 加权平均净资产收益率为 - 3.69%，较上年同期减少8.82%[23] - 报告期末总资产为50.45亿元，较上年度末增长4.49%[23] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.44亿元，较上年度末减少3.49%[23] - 公司2021年半年度实现营业收入57127.33万元，较上年同期下降15.75%；营业利润-5538.64万元，较上年同期下降155.29%；利润总额-5343.81万元，较上年同期下降153.58%；归属于上市公司股东的净利润-5231.58万元，较上年同期下降160.14%[48] - 公司营业收入为571,273,334.90元，较上年同期减少15.75%[59] - 公司营业成本为440,450,745.88元，较上年同期增加2.04%[60] - 公司销售费用为37,509,084.65元，较上年同期减少54.24%，原因是子公司缩减市场推广投入[60] - 公司管理费用为94,506,331.28元，较上年同期增加54.54%，原因是子公司项目验收后进入运营期增加无形资产摊销[60] - 公司财务费用为28,938,118.65元，较上年同期减少27.26%[60] - 公司所得税费用为 - 914,705.76元，较上年同期减少110.17%，原因是会计差错更正净利润减少[60] - 公司研发投入为36,372,513.35元，较上年同期增加17.07%[60] - 公司经营活动产生的现金流量净额为29,761,011.45元，较去年同期增加109.23%，原因是收到其他与经营活动有关的现金增加[60] - 公司投资活动产生的现金流量净额为53,956,397.95元，较去年同期增加125.30%，原因是购建固定资产支付的现金减少[60] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 61,599,496.62元，较去年同期减少117.63%，原因是取得借款收到的现金减少[60] - 公司2021年上半年总营收5.71亿元，上年同期4.40亿元，同比增长22.90%[64] - 信用减值损失-948.81万元，占利润总额比例17.76%，因应收账款等计提坏账准备及合同资产减值准备[72] - 2021年6月30日公司资产总计50.45亿元，较2020年12月31日的48.28亿元增长4.49%[191][193] - 2021年6月30日公司负债合计35.92亿元，较2020年12月31日的33.23亿元增长8.10%[192][193] - 2021年6月30日公司所有者权益合计14.53亿元，较2020年12月31日的15.05亿元下降3.48%[193] - 2021年6月30日母公司资产总计47.32亿元，较2020年12月31日的43.13亿元增长9.70%[196] - 2021年6月30日母公司流动负债合计25.23亿元，较2020年12月31日的19.12亿元增长31.96%[196] - 公司应收账款从2020年12月31日的10.03亿元增长至2021年6月30日的12.39亿元，增幅23.47%[190] - 公司存货从2020年12月31日的2694.39万元增长至2021年6月30日的5811.66万元，增幅115.70%[190] - 公司投资性房地产从2020年12月31日的4134.33万元增长至2021年6月30日的1.46亿元，增幅252.54%[191] - 母公司长期股权投资2021年6月30日为16.14亿元，与2020年12月31日基本持平[196] - 母公司固定资产从2020年12月31日的3.45亿元下降至2021年6月30日的2.32亿元，降幅32.75%[196] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司签订无人机产品与应用集成销售合同金额为8261万元，机器人相关销售合同金额共计674万元[30][32] - 中标深圳地铁四期工程综合安防系统设备采购项目，金额8820万元[40] - 2021年7月与深圳地铁建设集团签深圳地铁16号线相关合同，金额合计8820万元[40] - 廊坊数据中心施工合同金额17亿元，执行进度47.80%，本期确认收入3.19亿元，累计确认收入8.13亿元[65] - 智慧城市材料设备成本本报告期3.69亿元，占比83.76%，上年同期2.45亿元，占比56.80%，同比增长50.47%[66] - 游戏1收入1380.29万元，占游戏业务收入19.32%；游戏2收入1821.65万元，占比25.49%；游戏3收入1058.19万元，占比14.81%[68] - 游戏1第一季度充值流水4177.08万元，第二季度3615.35万元；游戏2第一季度1744.65万元，第二季度1864.98万元；游戏3第一季度1081.12万元[69] 业务技术与产品 - 人脸识别终端设备人脸识别精准度达99%，测温误差≤±0.5℃[35] - 公司依托技术积累取得深圳科创委科研项目[34] - 公司机场野生动物智能管理信息系统可精准识别鸟类并智能化驱鸟[34] - 公司智慧城市板块有多种软件平台及相关系统产品[36][37][38][39] - 公司轨道交通车载乘客信息系统服务于国内多条轨道交通项目[39] - 开心网运营移动网络游戏和社交平台，《一统天下》等游戏取得成功[43] - 公司图像及视频识别领域人脸识别精准度99.7%，达到一线算法公司水平[50] - 开心人信息自2018年开始布局轻度休闲游戏市场，2020年初成立合肥休闲游戏研运中心[44] - 公司起草的《系留无人机系统通用要求》国际标准提案进入国际标准草案征求意见阶段，子公司合肥赛为起草国家标准《民用系留无人机系统通用要求》，参与制定《民用多旋翼无人机系统试验方法》等多项国家标准[49] - 公司独立开发的鸟类检测算法产品已在大兴机场、宝安机场进行应用测试[50] - 公司无人机产品可应用于通讯中断、军事查打等多种场景，5G技术将促使其向5G时代迈进[51][52] - 公司现有机器人产品覆盖运维、护理、工业机器人，运维机器人针对多个行业开发[52] - 开心人信息核心研发人员从事游戏开发运营时间均在5年以上[53] 行业规模预测 - 到2020年人工智能核心产业规模超1500亿元，带动相关产业规模超1万亿元；到2025年核心产业规模超4000亿元，带动相关产业规模超5万亿元；到2030年核心产业规模超1万亿元，带动相关产业规模超10万亿元[45] - 预计2021年智慧城市IT投资规模将达12341亿元[46] 子公司相关信息 - 合肥赛为智能股份有限公司注册资本16500万元，总资产732514177.83元，净资产251268642.86元，营业收入87884921.45元，营业利润 - 4862485.39元，净利润 - 4661536.52元[97] - 马鞍山学院注册资本10000万元，总资产896123971.70元，净资产249600985.58元，营业收入76748240.49元，营业利润26476943.06元，净利润26476943.06元[97] - 北京开心人信息技术有限公司注册资本6498万元，总资产560567835.61元，净资产527694044.23元，营业收入71459417.82元，营业利润20195903.04元，净利润21654348.40元[97] - 湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司注册资本5000万元，总资产359270580.81元，净资产25123002.53元，营业收入2441128.93元，营业利润 - 16843586.85元，净利润 - 16840490.31元[97] - 报告期内注销新疆赛为皓能科技有限公司，对整体业绩影响为 - 5052.40元[97] 公司风险警示与处理措施 - 公司股票交易自2021年4月30日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示[98] - 公司简称由“赛为智能”变更为“*ST赛为”[99] - 公司力争无商业实质交易款项不晚于2021年10月底、最迟不晚于2021年12月底全部收回，要求所涉企业按年化9%收益率及实际使用时间承担利息[99] - 公司针对2020年度审计报告及内部控制鉴证报告所涉事项，聘请专业合规律师团队指导并监督开展自查自纠专项工作[99] - 公司针对内部控制重大缺陷，以源头治理和过程控制为核心，对现有管理制度等进行全面梳理、修订及讨论[99] - 公司成立应收款专项小组，负责催收应收账款，联合内外部法律力量增强资金流动性[99] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.36%，召开日期为2021年01月27日[111] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.12%，召开日期为2021年03月12日[111] - 2020年度股东大会投资者参与比例为5.01%，召开日期为2021年05月21日[111] 应收账款管理 - 公司每月召开一次应收账款专门会议，对应收账款余额进行持续跟踪、催收[102] - 公司将应收账款额度纳入相关项目经理、销售人员的绩效指标，把应收账款实际回收与销售人员薪酬直接挂钩[102] 人员变动 - 2021年3月12日黄幼平因个人原因离任独立董事，王志栋补选任独立董事；7月7日刘诚因个人原因离任财务总监，7月15日石井艳被聘任为财务总监[112] 股份回购与变动 - 2020年因5名激励对象不符合条件，公司回购注销65.4万股限制性股票，回购价3.82元/股，完成后股份总数由778,205,228股变为777,551,228股[114][115] - 2021年1月因6名激励对象不符合条件，公司回购注销84万股限制性股票，回购价3.82元/股，完成后股份总数由777,551,228股变为776,711,228股[115][116] - 2021年因业绩未达标及3名激励对象离职，公司拟回购注销655万股限制性股票，首次授予部分回购价3.82元/股，预留部分3.63元/股，完成后股份总数将变为770,161,228股，注册资本减至770,161,228元[116][117] - 本次变动前有限售条件股份数量为1.74亿股，占比22.35%；变动后数量为1.08亿股，占比13.94%[164] - 本次变动前无限售条件股份数量为6.04亿股，占比77.65%；变动后数量为6.68亿股，占比86.06%[164] - 本次变动前股份总数为7.78亿股，变动后为7.77亿股[164] - 2020年因5名激励对象不符合条件，公司回购注销65.4万股限制性股票，回购价格3.82元/股，2021年1月22日完成[165][167] - 2021年因6名激励对象不符合条件，公司回购注销84万股限制性股票，回购价格3.82元/股，2021年4月23日完成[166] - 2020年因5名激励对象不符合条件，公司回购注销654,000

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.12亿元，较上年同期增长19.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润206.61万元，较上年同期下降92.97%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1381.90万元，较上年同期下降147.00%[8] - 经营活动产生的现金流量净额918.91万元，较上年同期增长103.12%[8] - 基本每股收益0.0026元/股，较上年同期下降92.99%[8] - 稀释每股收益0.0026元/股，较上年同期下降92.99%[8] - 加权平均净资产收益率19.37%，较上年同期增加18.71%[8] - 本报告期末总资产52.41亿元，较上年度末增长4.03%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.60亿元，较上年度末增长0.13%[8] - 应收票据期末余额2586400元，期初余额5614360元，变动率-53.93%[16] - 存货期末余额39328215.18元，期初余额28147175.11元，变动率39.72%[16] - 长期应收款期末余额6745195.42元，期初余额3552386.76元，变动率89.88%[16] - 营业成本报告期为233204598.15元，上年同期为133005546.44元，变动率75.33%[16] - 销售费用报告期为20026786.56元，上年同期为53458616.87元，变动率-62.54%[16] - 营业外收入报告期为2000554.46元，较上年同期增加40554.57%[16] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为918.91万元，较上年同期增加103.12%[16] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5267.38万元，较上年同期增加74.84%，购建长期资产支付现金较去年同期减少81.11%[17] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5251.17万元，较上年同期减少86.14%，取得借款收到的现金较去年同期减少48.65%[17] - 2021年3月31日货币资金为306367098.74元，较2020年12月31日的359131609.83元有所减少[50] - 2021年3月31日应收账款为1046595244.41元，较2020年12月31日的985233099.99元有所增加[50] - 2021年3月31日流动资产合计2891651893.68元，较2020年12月31日的2718918503.88元有所增加[50] - 2021年3月31日非流动资产合计2349274374.17元，较2020年12月31日的2319208074.40元有所增加[51] - 2021年3月31日资产总计5240926267.85元，较2020年12月31日的5038126578.28元有所增加[51] - 2021年3月31日流动负债合计2240951651.15元，较2020年12月31日的2098811438.51元有所增加[51] - 2021年3月31日非流动负债合计1331045276.27元，较2020年12月31日的1272222048.25元有所增加[51] - 2021年3月31日负债合计3571996927.42元，较2020年12月31日的3371033486.76元有所增加[52] - 2021年3月31日所有者权益合计1668929340.43元，较2020年12月31日的1667093091.52元有所增加[52] - 公司资产总计47.34亿元，较上期44.71亿元增长5.87%[55] - 公司负债合计29.50亿元，较上期26.66亿元增长10.65%[56] - 公司所有者权益合计17.84亿元，较上期18.05亿元下降1.17%[56] - 营业总收入3.12亿元，较上期2.61亿元增长19.42%[58] - 营业总成本3.18亿元，较上期2.46亿元增长29.17%[58] - 营业利润为-79.63万元，上期为3083.41万元[59] - 利润总额106.43万元，较上期3073.54万元下降96.53%[59] - 净利润179.50万元，较上期2994.64万元下降93.99%[59] - 基本每股收益0.0026元，较上期0.0371元下降92.99%[60] - 稀释每股收益0.0026元，较上期0.0371元下降92.99%[60] - 公司2021年第一季度净利润为-21,084,523.88元，上年同期为-8,017,451.21元[63] - 公司经营活动现金流入小计本期为227,122,952.73元，上期为421,565,231.80元[67] - 公司经营活动现金流出小计本期为217,933,862.63元，上期为715,786,329.42元[67] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为9,189,090.10元，上期为-294,221,097.62元[67] - 公司投资活动现金流入小计本期为93,400.00元，上期为9,074.25元[67] - 公司投资活动现金流出小计本期为52,767,201.99元，上期为209,401,899.01元[67] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为-52,673,801.99元，上期为-209,392,824.76元[67] - 公司筹资活动现金流入小计本期为331,918,555.56元，上期为646,377,883.00元[68] - 公司筹资活动现金流出小计本期为279,406,828.58元，上期为267,374,809.76元[68] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为52,511,726.98元，上期为379,003,073.24元[68] - 投资活动现金流入小计为93,400元[71] - 投资活动现金流出小计为24,607,540.30元，上年同期为190,203,895.50元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 24,514,140.30元，上年同期为 - 190,203,895.50元[71] - 筹资活动现金流入小计为195,000,000元，上年同期为546,358,843元[71] - 筹资活动现金流出小计为153,446,938.43元，上年同期为177,408,256.59元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,553,061.57元，上年同期为368,950,586.41元[71] - 现金及现金等价物净增加额为34,839,344.75元，上年同期为 - 85,836,971.03元[71] - 期初现金及现金等价物余额为16,991,874.36元，上年同期为136,085,295.78元[71] - 期末现金及现金等价物余额为51,831,219.11元，上年同期为50,248,324.75元[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为56333[10] - 共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）持有3450069股人民币普通股[12] - 周勇期初限售股数73474093股，本期解除限售379369股，期末限售股数73094724股[12] - 周新宏期初限售股数26270400股，本期解除限售6075000股，期末限售股数20195400股[12] 业务订单数据 - 2021年初至报告期末新签订单总额8722.18万元，完成0.39万元，完成比例为0.004%[18] - 智慧城市领域前期未完工订单总额520356.46万元，本报告期完成21923.42万元，累计完成比例4.21%，未完成总额498433.04万元[18] - 人工智能领域前期未完工订单总额64868.90万元，本报告期完成10.49万元，累计完成比例0.02%，未完成总额64858.41万元[18] - 两领域合计前期未完工订单总额585225.36万元，本报告期完成21933.91万元，累计完成比例3.75%，未完成总额563291.45万元[18] - 2020年10月1日至12月31日新签合同金额累计2142.74万元，无中标未签合同项目[19] 公司公告信息 - 2021年1月9日公司披露归还募集资金公告[20] - 2021年1月12日公司披露使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告[20] - 2021年1月12日公司披露聘任2020年度审计机构公告[20] - 2021年1月20日公司发布对深圳证券交易所关注函回复的公告[25] - 2021年1月22日参股子公司深圳国华赛为股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成工商注销登记[25] - 2021年1月28 - 29日公司发布部分银行账户被冻结及补充说明公告[25] - 2021年2月10 - 25日公司发布独立董事辞职、补选独立董事公告[25] - 2021年2月18 - 25日公司发布申请向特定对象发行股票相关审核问询函及回复等公告[25] - 2021年2月23日发布最近一年财务报告及其审计报告以及最近一期财务报告[25] - 2021年3月30日公司发布获得政府补助的公告[25] 股东承诺相关 - 周勇、周新宏2017年6月21日起36个月内为一致行动人，周新宏将表决权授权给周勇，截止公告日已遵守承诺[26] - 周勇2017年6月21日至2022年6月20日承诺维持公司控制权稳定，截止公告日已遵守承诺[27] - 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥2017年6月21日至2022年6月20日承诺维持公司控制权稳定，截止公告日已遵守承诺[27] - 周斌、新余北岸自2017年6月21日起36个月届满或履行完毕全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生者为准）不转让赛为智能股份，限售股份于2020年7月20日上市流通[28] - 嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥自取得赛为智能股份登记至名下之日起36个月内不转让，限售股份于2020年7月20日上市流通[29] - 截止本次公告日，周斌、新余北岸、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥、周勇已遵守相关承诺[28][29] - 减少和规范关联交易承诺自2017年6月21日起长期有效[29] - 股份锁定承诺中涉及的因送股、资本公积转增股本等增加的股份，也需遵守锁定要求[28][29] - 周勇承诺杜绝非法占用赛为智能资金、资产行为，关联交易遵循市场原则[30] - 周勇承诺重组前未从事与赛为智能等同业竞争业务，重组后避免同业竞争[30] - 周勇承诺赛为智能对新技术、新产品有优先受让、生产权[31] - 周勇承诺赛为智能对相关资产、业务有优先购买权[31] - 周斌、新余北岸截至承诺函出具日与赛为智能不存在同业竞争[32] - 周斌、新余北岸在2021年12月31日前不从事与赛为智能相竞争业务[32] - 周斌、新余北岸将及时告知赛为智能属于其业务范围的商业机会[32] - 周斌、新余北岸不利用所知信息协助第三方参与与赛为智能竞争业务[32] - 若周勇未履行承诺，承担赛为智能损失赔偿责任[30] - 若周斌、新余北岸违反承诺，赔偿赛为智能因此遭受的损失[32] - 周斌、新余北岸承诺2016 - 2019年标的公司扣非后归母净利润分别不低于7300万元、9300万元、11600万元和14075万元[35] - 周勇、周新宏任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职半年内不转让所持公司股份[35] - 截止公告日，周勇、周斌、新余北岸、周新宏已遵守相关承诺[33][35] - 业绩承诺补偿于2020年6月8日履行完毕[35] - 周勇、封其华、周新宏出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事与公司相同或类似业务[35] - 周勇、封其华及周新宏出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事与公司相同或类似业务，不构成同业竞争[36] - 若税务主管部门要求公司补缴因税收优惠免缴及少缴的企业所得税，周勇、周新宏将按持股比例承担上市前应补缴税款及相关费用[36] - 若社保主管部门要求公司补缴首次公

公司基本信息 - 公司股票代码为300044，法定代表人为周勇[15] - 2020年4月14日公司完成工商变更登记，注册地址变更为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼A101至15楼，邮编518114[15] - 2021年1月30日公司办公地址变更为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼，邮编518114[15] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[12] 公司治理与人事变动 - 2020年8月28日公司聘任眭小红为董事会秘书、叶丽存为证券事务代表，任期三年[16] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[4] - 2020年8月28日公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员换届聘任[67] 审计与报告意见 - 中汇会计师事务所对公司2020年度财务报表出具无法表示意见审计报告，对内部控制鉴证报告出具否定意见[3][4] - 独立董事戴新民因审计报告无法表示意见，在2020年年度董事会对《2020年年度报告及其摘要的议案》投弃权票[3] - 公司负责人周勇、主管会计工作负责人刘诚及会计机构负责人刘诚声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 中汇事务所对赛为智能2020年度财务报表及管理层编制的汇总表财务信息无法表示意见[175] - 公司董事会尊重中汇事务所判断，将采取措施消除无法表示意见涉及事项[177] - 公司监事会同意董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的说明，将监督相关工作[177] - 公司独立董事尊重并接受中汇事务所审计意见，同意董事会专项说明并将监督后续措施[177][178] - 独立董事提出公司应完善制度、成立专项小组、召开投资者见面会、坚定主业方向等建议[178] - 董事会专项说明、监事会意见及独立董事独立意见公告详见2021年4月29日指定网站[179] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为15.695亿元，较2019年增长22.94%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 5908.54万元，较2019年增长 - 85.90%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2468.99万元，较2019年减少93.20%[18] - 2020年末资产总额为50.381亿元，较2019年末增长9.20%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为16.579亿元，较2019年末减少6.29%[18] - 2020年营业收入扣除金额为7.5128亿元，2019年为3177.23万元[19] - 2020年第四季度营业收入为5.5484亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 1.6583亿元[21] - 2020年非流动资产处置损益为3.5096万元，2019年为 - 10.7430万元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为3998.03万元，2019年为3618.83万元[24] - 2020年公司营业收入156,950.46万元，同比增长22.94%[62] - 2020年公司营业利润-6,214.68万元，同比增长85.03%[62] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润-5,908.54万元，同比增长85.90%[62] - 2020年公司营业收入15.70亿元，同比增长22.94%[71] - 2020年经营活动现金流入小计13.18亿元，同比减少11.85%；现金流出小计12.93亿元，同比增加14.26%；现金流量净额2469万元，同比减少93.20%[103] - 2020年投资活动现金流入小计3199.16万元，同比增加447.11%；现金流出小计3.58亿元，同比减少34.59%；现金流量净额-3.26亿元，同比增加39.79%[103][104] - 2020年筹资活动现金流入小计11.55亿元，同比减少21.25%；现金流出小计10.49亿元，同比减少15.91%；现金流量净额1.05亿元，同比减少51.77%[103][104] - 2020年现金及现金等价物净增加额-1.99亿元，同比减少583.69%[103] - 2020年投资收益117.39万元，占利润总额-1.85%；资产减值-8311.87万元，占利润总额130.95%；信用减值-4673.16万元，占利润总额73.62%[107] - 2020年末货币资金3.59亿元，占总资产7.13%，较年初比重下降4.7个百分点；应收账款9.85亿元，占总资产19.56%，较年初比重下降6.97个百分点[109] - 2020年末在建工程4.12亿元，占总资产8.17%，较年初比重上升7.85个百分点；长期借款10.21亿元，占总资产20.26%，较年初比重上升7.77个百分点[109] - 2020年末合同资产8.16亿元，占总资产16.19%，较年初比重上升11.24个百分点；无形资产5.88亿元，占总资产11.67%，较年初比重上升6.53个百分点[110] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数1437.5万元，本期减少917.5万元，期末数520万元[112] - 本年度经营活动产生的现金净流量约2469万元，净利润约-5681万元，差异原因是部分采购款项未支付[104] - 截至报告期末，公司受限资产合计13.3842423911亿元，其中货币资金2.4074630287亿元、应收账款6.1605467589亿元、固定资产1.0467765336亿元、在建工程3.7694560699亿元[113] - 报告期投资额为2059.5万元，上年同期投资额为3139万元，变动幅度为-34.39%[114] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为3100万元，本期公允价值变动损益为99.159453万元，报告期内购入金额为8000万元，报告期内出售金额为1.11亿元，累计投资收益为99.159453万元，期末金额为0元[116] - 2017年公司非公开发行募集资金总额为4.82亿元，本期已使用募集资金2088.27万元，已累计使用募集资金3.979875亿元，累计变更用途的募集资金总额为1.32亿元，占比27.39%，尚未使用募集资金总额为430.34万元[118] - 截止2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入3.9798753528亿元，本报告期使用募集资金2088.275467万元，本报告期已收到利息收入（扣除手续费）2.988956万元，截止2020年12月31日累计收到利息收入（扣除手续费）29.092354万元[118] - 本报告期使用闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，截止2020年12月31日，扣除经董事会决议通过用于公司暂时补充流动资金8000万元外，募集资金余额为430.337426万元[118][121] - 支付本次交易的现金对价承诺投资总额为3.22亿元，截至期末累计投入3.22亿元，投资进度为100%[120] - 游戏开发项目承诺投资总额为1.9亿元，调整后投资总额为8086万元，本报告期投入366.15万元，截至期末累计投入2321.01万元，投资进度为28.70%，本报告期实现效益为-252.27万元，期末累计实现效益为-1813.85万元[120] - 开心网移动平台开发项目调整后投资总额为5114万元，本报告期投入1722.12万元，截至期末累计投入2477.74万元，投资进度为48.45%，本报告期实现效益为1275.51万元，期末累计实现效益为589.01万元[120] - 支付本次交易的中介机构费用承诺投资总额为2800万元，截至期末累计投入2800万元，投资进度为100%[120] - 2020年度公司销售费用发生额为133,341,206.01元，2019年为63,636,562.64元，同比增加109.54%[92] - 2020年度公司管理费用为13366.23万元，较上年同期减少7.18%[93] - 2020年度公司财务费用为7869.04万元，较上年同期增加43.61%[93] - 2020年度公司研发费用为7315.10万元，较上年同期增加23.36%[93] - 2020年度公司所得税费用为负666.69万元，较上年同期减少851.05%[93] - 2020年研发人员数量为404人，占比42.77%[94] - 2020年研发投入金额为10245.32万元，占营业收入比例6.53%[94] - 2020年研发支出资本化的金额为2120.06万元，占研发投入的比例20.69%[94] - 2020年度研发投入10245.32万元，同比增长16.58%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括人工智能、智慧城市、文化教育三大板块[27] - 人工智能领域收入5327.52万元，同比下降47.46%[71] - 智慧城市领域收入13.57亿元，同比增长34.20%[71] - 教育医疗领域收入1.39亿元，同比增长15.92%[71] - 其他领域收入1987.38万元，同比下降54.68%[71] - 华北地区收入8.82亿元，同比增长76.67%[72] - 海外收入68.21万元，同比下降98.46%[72] - 游戏1第四季度用户数量为11,591,104，充值流水为42,939,579元[76] - 人工智能领域营业收入为53,275,152.44元，毛利率为25.90%，同比增减-47.46% [78][79] - 智慧城市领域营业收入为1,356,996,559.00元，毛利率为23.11%，同比增减34.20% [78][79] - 教育医疗领域营业收入为139,359,018.77元，毛利率为79.19%，同比增减15.92% [78][79] - 智慧吉首PPP项目施工总承包合同金额为400,005,000.00元，累计完工比例为97.08% [80][82] - 廊坊数据中心施工总承包合同金额总计1,700,000,000.00元，累计完工比例为37.65% [80] - 人工智能领域2020年材料设备金额为36,206,234.72元，占营业成本比重3.24% [84] - 智慧城市领域2020年材料设备金额为841,105,703.29元，占营业成本比重75.21% [84] - 教育医疗领域2020年其他费用金额为28,995,280.62元，占营业成本比重2.59% [84] - 其他领域2020年其他费用金额为6,526,454.81元，占营业成本比重0.58% [84] - 人工智能领域材料设备本报告期金额为36,206,234.72元，占营业成本比重3.24%，上年同期金额为79,556,306.07元，占比9.37%[85] - 智慧城市领域材料设备本报告期金额为841,105,703.29元，占营业成本比重75.21%，上年同期金额为454,342,968.33元，占比53.52%[85] 公司产品信息 - 赛鹰SY8KT系留旋翼无人机有效载荷5kg，悬停高度300米[29] - 赛鹰SY12KT系留旋翼无人机有效载荷15kg，悬停高度150米[30] - 赛鹰SY14KT系留旋翼无人机有效载荷15kg，悬停高度200米[30] - 赛鹰SY450H大载荷无人直升机飞行高度4000 - 5000米，飞行速度1小时100千米，有效载荷150kg，最大起飞重量450kg，续航时间大于4小时[30] - 公司机器人产品相较行业其他产品提高整体识别速率8 - 10倍，室内室外定位精度均达到1cm[31] - 公司挂轨式GE100巡检机器人内置电池满电可运行8小时[32] - 公司人脸识别终端设备人脸识别精准度99%，测温误差≤±0.5℃[33] - 图像及视频识别领域，公司人脸识别精准度99.7%，达到一线算法公司水平[52] - 小型共轴双桨无人机有效载荷1.25KG，续航不少于20分钟，项目处于第三版样机测试及交付阶段，获1项实用新型专利，申请2项发明专利[12] - 大载荷混合动力多旋翼无人机项目含五个子项目，部分处于长航时可靠性测试等阶段，获3项实用新型专利，申请1项发明专利、2项实用新型专利[13] - 赛鹰 - 350转子发动机研发项目以德国进口26kW转子发动机为原型机，按1:1测仿，处于研发阶段[14] - 950公斤级共轴无人直升机研发项目采用共轴双旋翼体制，设计起飞重量950公斤，载重（含燃油）大于400公斤，处于研发阶段[15] 公司业务合作与布局 - 公司与腾讯云合作建设腾讯赛为大数据实验室[35] - 公司大数据业务覆盖北京、上海、广州、深圳等一线城市，微模块数据中心跻身全国前列[37] - 公司拥有智慧城市公共信息平台等多种智慧城市软件平台[37] - 2020年开心人信息合肥休闲游戏研运中心成功上线休闲游戏20余款[41]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,013,294,632.47元，较上年度末增长10.01%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,769,029,160.56元，较上年度末增长3.01%[7] - 本报告期营业收入为336,634,838.25元，较上年同期增长16.90%；年初至报告期末营业收入为1,014,666,070.91元，较上年同期增长2.60%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为19,745,851.43元，较上年同期增长18.68%；年初至报告期末为106,742,841.22元，较上年同期增长3.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,523,442.35元，较上年同期减少17.11%；年初至报告期末为30,906,860.28元，较上年同期减少63.64%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为180,263,155.51元，较上年同期减少155.92%；年初至报告期末为 - 142,121,878.51元，较上年同期减少2,546.14%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计75,835,980.94元，其中计入当期损益的政府补助30,640,368.56元，持有交易性金融资产等产生的投资收益56,462,118.23元[8][9] - 本报告期末货币资金367,314,083.30元，较期初545,374,490.03元减少32.65%，因归还银行短期借款[22] - 本报告期末交易性金融资产为0，较期初31,000,000.00元减少100%，因去年购买的银行理财产品到期[22] - 本报告期末预付款项305,367,346.60元，较期初183,672,913.70元增加66.26%，因报告期预付货款及工程款增加[22] - 本报告期末在建工程412,140,140.43元，较期初14,593,872.61元增加2,724.06%，因报告期购买赛为大楼及装修[22] - 本报告期末应付账款741,135,051.90元，较期初505,973,265.94元增加46.48%，因报告期购入货物及材料增加[23] - 本报告期末预收款项2,298,644.98元，较期初192,935,713.94元减少98.81%，因执行新收入准则调整列报[23] - 报告期内销售费用110,869,692.39元，较去年同期41,742,509.69元增加165.60%，因子公司拓展休闲游戏业务[23] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -142,121,878.51元，较去年同期5,810,047.71元减少2,546.14%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[23] - 2020年9月30日公司资产总计50.13亿元，较2019年12月31日的45.57亿元增长10.01%[49] - 2020年9月30日流动资产合计28.20亿元，较2019年12月31日的25.40亿元增长10.99%[48] - 2020年9月30日非流动资产合计21.94亿元，较2019年12月31日的20.17亿元增长8.78%[49] - 2020年9月30日负债合计32.20亿元，较2019年12月31日的28.18亿元增长14.25%[50] - 2020年9月30日流动负债合计18.22亿元，较2019年12月31日的19.80亿元减少7.97%[50] - 2020年9月30日非流动负债合计13.98亿元，较2019年12月31日的8.38亿元增长66.71%[50] - 2020年9月30日所有者权益合计17.93亿元，较2019年12月31日的17.39亿元增长3.11%[51] - 2020年9月30日母公司资产总计44.23亿元，较2019年12月31日的40.91亿元增长8.13%[53] - 2020年9月30日母公司流动资产合计23.26亿元，较2019年12月31日的22.45亿元增长3.57%[51] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计20.98亿元，较2019年12月31日的18.45亿元增长13.69%[53] - 公司2020年第三季度营业总收入为3.37亿元，上期为2.88亿元[56] - 公司2020年第三季度营业总成本为3.39亿元，上期为2.68亿元[57] - 公司2020年第三季度净利润为2096.26万元，上期为1524.31万元[58] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.025元，上期为0.0214元[59] - 公司流动负债合计为17.86亿元，上期为18.97亿元[54] - 公司非流动负债合计为6.94亿元，上期为2.08亿元[54] - 公司负债合计为24.79亿元，上期为21.06亿元[54] - 公司所有者权益合计为19.44亿元，上期为19.85亿元[54] - 公司负债和所有者权益总计为44.23亿元，上期为40.91亿元[54] - 母公司2020年第三季度营业收入为2.33亿元，上期为1.46亿元[61] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为10.1466607091亿元，上期为9.8899640122亿元[64] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为9.8587047199亿元，上期为9.0800468182亿元[64] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.1169489865亿元，上期为1.0933510637亿元[66] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为1.1173142320亿元，上期为1.0947838672亿元[67] - 合并基本每股收益本期为0.1351，上期为0.1329[67] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为6.5771577679亿元，上期为5.8996047187亿元[68] - 母公司年初至报告期末净利润本期为1396.389516万元，上期为349.799710万元[68] - 母公司年初至报告期末综合收益总额本期为1396.389516万元，上期为349.799710万元[70] - 合并利息费用本期为5884.516994万元，上期为2866.164776万元[66] - 合并利息收入本期为383.501375万元，上期为484.797549万元[66] - 公司2020年第三季度经营活动现金流入小计为10.3630939637亿元，上年同期为13.8455550685亿元；现金流出小计为11.7843127488亿元，上年同期为13.7874545914亿元；现金流量净额为 - 1.4212187851亿元，上年同期为0.0581004771亿元[73] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计为3145.688815万元，上年同期为418.579572万元；现金流出小计为3.2396635458亿元，上年同期为2.0587429001亿元；现金流量净额为 - 2.9250946643亿元，上年同期为 - 2.0168849429亿元[74] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流入小计为11.8082884073亿元，上年同期为12.6408588278亿元；现金流出小计为8.7514308921亿元，上年同期为9.1871017708亿元；现金流量净额为3.0568575152亿元，上年同期为3.4537570570亿元[74] - 公司2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8.428826万元，上年同期为99.771879万元；现金及现金等价物净增加额为 - 1.2902988168亿元，上年同期为1.5049497791亿元；期末现金及现金等价物余额为1.8801938373亿元，上年同期为4.2647174533亿元[74] - 母公司2020年年初到报告期末经营活动现金流入小计为6.3975489629亿元，上年同期为11.2837836155亿元；现金流出小计为7.5994840516亿元，上年同期为8.4138398444亿元；现金流量净额为 - 1.2019350887亿元，上年同期为2.8699437711亿元[75] - 母公司2020年年初到报告期末投资活动现金流入小计为327.5439万元，上年同期为138.392514万元；现金流出小计为2.2352464115亿元，上年同期为1.4668145745亿元；现金流量净额为 - 2.2319709725亿元，上年同期为 - 1.4529753231亿元[75] - 母公司2020年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为8.3516067633亿元，上年同期为6.36729525亿元；现金流出小计为5.8482276356亿元，上年同期为7.0574104945亿元；现金流量净额为2.5033791277亿元，上年同期为 - 0.6901152445亿元[77] - 母公司2020年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 0.9305269335亿元，上年同期为0.7268532035亿元；期末现金及现金等价物余额为0.4303260243亿元，上年同期为1.1847133564亿元[77] - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中应收账款从2019年12月31日的13.6370999675亿元调整为2020年1月1日的5.3883483871亿元，调整数为 - 8.2487515804亿元[79] - 合并资产负债表中货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、预付款项在2019年12月31日与2020年1月1日金额未发生调整[79] - 公司2020年第三季度流动资产合计25.4043919901亿美元，非流动资产合计20.1672093843亿美元，资产总计45.5716013744亿美元[80] - 公司2020年第三季度流动负债合计19.8001127498亿美元，非流动负债合计8.3786812581亿美元，负债合计28.1787940079亿美元[81][82] - 公司2020年第三季度所有者权益合计17.3928073665亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计17.1739277558亿美元，少数股东权益2188.796107万美元[82] - 公司2020年第三季度存货为1.306707712亿美元，较之前减少8977.626706万美元[80] - 公司2020年第三季度合同资产为9.146514251亿美元[80] - 公司2019年12月31日应收账款为13.8288504708亿美元，2020年1月1日为5.5800988904亿美元，减少8.2487515804亿美元[83] - 公司2020年第三季度短期借款为9.2439126522亿美元[81] - 公司2020年第三季度长期借款为5.758196748亿美元[81] - 公司2020年第三季度股本为7.93089508亿美元[82] - 公司2020年第三季度资本公积为9.1725333858亿美元[82] - 资本公积为1,066,719,012.20元[86] - 库存股为78,501,000.00元[86] - 盈余公积为42,723,544.56元[86] - 未分配利润为161,093,558.16元[86] - 所有者权益合计为1,985,124,622.92元[86] - 负债和所有者权益总计为4,090,657,598.50元[86] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为53,479，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，周勇持股比例13.48%，持股数量104,933,601股，其中质押47,200,000股，冻结4,387,456股[11] - 前10名无限售条件股东中，新余北岸技术服务中心（有限合伙）持有无限售条件股份数量为38,690,741股[12] - 周勇期初和期末限售

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为6.78亿元，同比下降3.28%[18] - 公司实现营业收入67803.12万元，同比下降3.28%[65] - 营业收入为6.78亿元，同比下降3.28%[79][85] - 归属于上市公司股东的净利润为8699.70万元，同比微增0.16%[19] - 归属于上市公司股东的净利润8699.70万元，同比增长0.16%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为8700万元，同比增长0.16%[79] - 营业利润为1.00亿元，同比下降0.47%[79] - 公司营业利润10017.98万元，同比下降0.47%[65] - 扣除非经常性损益后的净利润为1838.34万元，同比大幅下降73.70%[19] - 加权平均净资产收益率为4.94%，同比提升1.27个百分点[19] - 基本每股收益为0.1097元/股，同比下降1.79%[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为8197万元，同比增长219.87%，主要因游戏业务市场推广费用增加[85] - 财务费用为3978万元，同比增长167.19%，主要因长期借款增加导致利息费用上升[85] - 公司整体营业收入6.78亿元，同比下降3.28%，营业成本4.32亿元，同比下降15.29%，毛利率36.34%，同比上升9.02个百分点[87] 各条业务线表现 - 人工智能业务营业收入1633.67万元，同比下降34.56%，毛利率20.15%，同比下降8.20个百分点[87] - 智慧城市业务营业收入5.85亿元，同比下降2.99%，毛利率30.82%，同比上升6.97个百分点[87] - 教育医疗业务营业收入6323.37万元，同比增长10.34%，毛利率82.89%，同比上升23.18个百分点[87] - 全资子公司开心人信息实现营业收入1.50亿元，同比增长43.68%[82] - 开心人信息实现净利润5093万元，同比增长20.22%[82] - 轻度休闲游戏收入为8190万元，占其营业总收入54.55%[82] - 游戏1收入为1978.92万元，占游戏业务总收入比例13.18%[91] - 游戏2收入为1884.32万元，占游戏业务总收入比例12.55%，推广营销费用178.54万元占游戏推广营销费用总额比例2.65%[91] - 游戏3收入为1675.25万元，占游戏业务总收入比例11.16%，推广营销费用236.59万元占游戏推广营销费用总额比例3.51%[91] - 智慧城市业务材料设备成本2.45亿元，同比下降32.24%，占营业成本比重56.25%[90] - 智慧城市业务其他费用成本1.60亿元，同比增长63.64%，占营业成本比重36.65%[90] - 人脸识别终端设备识别率达99%以上，识别时间小于1秒[49] - 远距离测温功能误差≤±0.5°C[49] - 产品支持活体检测及佩戴口罩识别[49] - 公司系留无人机系统保证8小时以上续航能力，技术指标达国际领先[68] - 腾讯赛为大数据实验室推动产学研深度融合[52] - 微模块数据中心跻身全国前列[52] - 公司微模块数据中心业绩继续保持全国前列[70] - 苏州地铁五号线项目采用全自动无人驾驶技术[55] - 马鞍山学院新增人工智能及机器人工程等4个本科专业[58] - 轨道交通产品已应用于国内多条地铁项目[54][55][57] - 智慧城市解决方案涵盖政务交通医疗教育等新基建领域[53] - 公司推出多款安装过亿日登过千万重磅社交游戏如开心农场[76] - 公司自2018年开始布局轻度休闲游戏市场并组建完整研运团队[76] - 公司2019年通过版号管理驱动游戏行业向精品化方向发展[75] - 公司核心技术人员从事游戏开发运营时间均在5年以上[74] 各地区表现 - 华南地区营业收入1.70亿元，同比增长104.18%，但毛利率仅为8.46%，同比下降3.33个百分点[88] - 大数据业务覆盖北京上海广州深圳一线城市[52] - 公司大数据业务区域覆盖北京、上海、广州、深圳、合肥、武汉、贵阳等城市[70] 管理层讨论和指引 - 新签合同总额为10.91亿元，同比增长46.01%[79] - 2019年第四季度新签合同金额160,742.71万元[176] - 2020年第一季度新签合同金额77,994.72万元[179] - 2020年第一季度净利润预计2,613.15-4,573.01万元同比下降30%-60%[180] - 人工智能预计到2030年为全球GDP带来额外14%提升，相当于15.7万亿美元增长[61] - 公司已完成两期股权激励计划正在进行第三期股权激励计划覆盖大多数核心员工[73] - 公司被纳入深证AI50指数和深证大数据50指数样本股[74] - 公司获2019年度深圳软件企业百强及软件业务收入前百家企业荣誉[74] - 公司已取得跨地区增值电信业务经营许可证可从事互联网数据中心业务[70] 现金流和资产债务变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.22亿元，同比恶化82.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.22亿元，同比减少82.33%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，同比减少276.75%，主要因购买赛为大楼导致购建固定资产等支付的现金增加[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比增长32.21%，主要因偿还债务支付的现金较去年同期减少[86] - 现金及现金等价物净增加额为-1.81亿元，同比减少656.85%，主要因经营和投资活动产生的现金流量净额减少[86] - 总资产为49.32亿元，较上年度末增长8.22%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为17.49亿元，较上年度末增长1.86%[19] - 在建工程期末余额36371.39万元，较期初增加2392.24%[66] - 交易性金融资产期末余额0元，较期初减少100%[66] - 预付款项期末余额31054.50万元，较期初增加69.08%[66] - 开发支出期末余额2785.68万元，较期初增加57.06%[66] - 其他非流动资产期末余额26394.06万元，较期初减少45.22%[66] - 货币资金期末余额3.90亿元，占总资产比例7.91%，较上年同期下降1.23个百分点[97] - 应收账款期末余额5.65亿元，占总资产比例11.46%，较上年同期下降19.94个百分点[97] - 合同资产期末余额11.86亿元，占总资产比例24.05%，较上年同期增加24.05个百分点[98] - 长期借款期末余额11.11亿元，占总资产比例22.52%，较上年同期增加9.40个百分点[98] - 商誉期末余额4.31亿元，占总资产比例8.74%，较上年同期下降10.76个百分点[98] - 其他权益工具投资期末数为1412万元，较期初减少25.5万元，变动幅度为-1.77%[101] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献2272.32万元[23] - 金融资产公允价值变动及处置收益贡献5646.21万元[23] - 公允价值变动损益5547.05万元，占利润总额比例55.62%[95] - 信用减值损失-1016.35万元，占利润总额比例-10.19%[95] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4.82亿元，累计投入募集资金总额3.81亿元，投入进度79.11%[106] - 报告期投入募集资金总额420.34万元，占募集资金总额的0.87%[106] - 累计变更用途募集资金总额1.32亿元，占募集资金总额的27.39%[106] - 游戏开发项目累计投入2156.64万元，投资进度26.67%，报告期实现效益-164.5万元[109] - 开心网移动平台开发项目累计投入974.17万元，投资进度19.05%，报告期实现效益757.8万元[109] - 支付现金对价项目累计投入3.22亿元，投资进度100%[109] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元[106] - 募集资金余额97.13万元（不含补充流动资金部分）[106] - 募集资金置换预先投入的自筹资金金额为657.8万元[110] - 2020年上半年使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为1亿元（9500万元和500万元）[110] - 截至2020年6月30日募集资金余额为97.13万元[110] - 游戏开发项目募集资金投入总额8086万元，期末累计投入2156.64万元，投资进度26.67%[112] - 开心网移动平台开发项目募集资金投入总额5114万元，期末累计投入974.17万元，投资进度19.05%[112] - 变更后两个项目募集资金总额1.32亿元，本期实际投入420.34万元[112] - 开心网移动平台开发项目实现效益757.8万元，达到预计效益[112] - 游戏开发项目报告期亏损164.5万元[112] 子公司表现 - 子公司合肥赛为智能有限公司注册资本1.65亿元，总资产7.29亿元，净资产2.5亿元，营业收入8251.45万元，净利润95.86万元[119] - 子公司马鞍山学院注册资本1亿元，总资产8.49亿元，净资产2.09亿元，营业收入5677.71万元，净利润2007.99万元[119] - 子公司北京开心人信息技术有限公司注册资本4498万元，总资产4.98亿元，净资产4.71亿元，营业收入1.5亿元，净利润5093.49万元[119] 风险因素 - 公司2019年因收购开心人信息形成商誉并计提大额减值，若经营状况下滑存进一步减值风险[121] - 公司工程施工合同金额大周期长，存在工程应收款项回收风险及合同履约风险[121] - 新冠疫情2020年全球爆发，若持续失控将对公司经营业绩产生不利影响[122] - 公司应收账款随销售规模扩大持续增加，存在坏账风险及资金周转效率降低风险[122] - 移动游戏业务收入主要依赖《一统天下》和《三国群英传》，存在单一游戏依赖风险[125] - 《一统天下》累计充值流水贡献显著，但存在产品生命周期衰退导致的盈利波动风险[125] - 移动游戏行业竞争加剧，市场份额及经营业绩可能受到冲击[124] - 新游戏产品盈利水平存在不确定性风险，若市场反应或技术方向把握不当将影响业绩[126] - 公司面临知识产权侵权风险，涉及游戏人物、情节、音效、商标等多方面[126] 公司治理和股东承诺 - 周勇与周新宏一致行动协议于2020年6月21日到期，期间已遵守承诺[133] - 周勇承诺维持控制权至2022年6月20日，报告期内已履行承诺[133] - 新余北岸等股东承诺维持控制权稳定至2022年6月20日，报告期内未违规[133] - 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥所持开心人信息股权出资已全部足额及时缴纳且来源合法[135] - 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥所持开心人信息股权权属清晰无纠纷且未被质押或设定第三者权益[135] - 周斌和新余北岸通过发行取得的赛为智能股份自登记日起锁定36个月或至业绩补偿承诺履行完毕日[135] - 周斌和新余北岸所持限售股份已于2020年7月20日上市流通[135] - 嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥通过发行取得赛为智能股份自登记日起锁定36个月[136] - 嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥所持限售股份已于2020年7月20日上市流通[136] - 周勇承诺避免与赛为智能发生关联交易并对无法避免的交易履行公允透明程序[136] - 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥承诺在持有股份期间严格遵守关联交易回避表决义务[136] - 承诺人周勇及其控制企业避免与赛为智能同业竞争长期有效[137] - 周勇承诺若违反关联交易承诺将承担赔偿责任[137] - 关联交易承诺要求遵循公开公平公正原则并按市场价格交易[137] - 周斌及新余北岸避免同业竞争承诺有效期至2021年12月31日[138][139] - 周斌及新余北岸承诺不从事与赛为智能主营业务竞争业务[139] - 周斌及新余北岸承诺不领取竞争企业任何形式报酬[139] - 商业机会属于赛为主营业务范围时需优先告知赛为智能[139] - 违反同业竞争承诺需赔偿赛为智能任何损失[139] - 承诺人周勇、周斌、新余北岸保证赛为智能人员独立，高级管理人员专职工作不在关联企业担任除董事监事外职务[140] - 承诺人保证赛为智能资产独立完整并与关联企业严格分开，资产全部处于公司控制下[140] - 承诺人保证赛为智能财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立银行账户和财务决策[140][141] - 承诺人保证赛为智能机构独立，拥有完整法人治理结构和组织机构，不发生机构混同[141] - 承诺人保证赛为智能业务独立，拥有自主经营能力，尽量减少关联交易[141] - 周斌和新余北岸业绩承诺涉及标的公司2016至2019年合并报表审计[141] - 业绩承诺有效期从2016年12月28日至2020年4月30日[141] - 截止公告日承诺人周勇、周斌、新余北岸已遵守独立性承诺[140] - 截止公告日周斌和新余北岸已遵守业绩承诺[141] - 扣除非经常性损益后母公司所有者净利润承诺数分别为7300万元、9300万元、11600万元和14075万元[142] - 承诺净利润数不低于标的公司资产评估报告中对应年度的预测净利润数[142] - 高管周勇承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[142] - 高管周新宏承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[142] - 控股股东周勇承诺避免同业竞争 目前未从事与公司相同或类似业务[142] - 大股东周新宏承诺避免同业竞争 目前未从事与公司相同或类似业务[143] - 控股股东周勇承诺按持股比例承担公司IPO前应补缴的税款及相关费用[143] - 控股股东周勇承诺按持股比例承担公司IPO前应补缴的社会保险费用[143] - 大股东周新宏承诺按持股比例承担公司IPO前应补缴的税款及相关费用[143] - 大股东周新宏承诺按持股比例承担公司IPO前应补缴的社会保险费用[143] - 公司控股股东周勇承诺以自有或合法自筹资金认购非公开发行股份，无结构化融资或使用上市公司资金[144] - 周勇承诺承担公司净资产折股相关的个人所得税及所有相关费用[144] - 公司控股股东及董事承诺不干预经营、不侵占公司利益，并承担填补回报措施责任[145] - 公司董事及高管承诺职务消费约束、不动用公司资产从事无关投资，薪酬与填补回报措施挂钩[145] - 公司董事及高管承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[146] - 周勇与周新宏签署一致行动协议，有效期36个月至2023年7月10日[146] - 一致行动协议约定周新宏将股东大会全部表决权授权周勇行使[146] - 董事会表决时周新宏须以周勇意见作为一致意见[146] - 所有承诺截至公告日均已遵守[144][145][146] - 填补回报措施承诺若违反将依法承担补偿责任并接受监管处罚[145][146] - 公司第三期股权激励计划于2019年6月21日实施完毕，公司已遵守相关承诺[147] 股权激励和股份变动 - 公司回购注销不符合激励条件的限制性股票857.4万股，回购价格为3.82元/股[150][151] - 回购注销后公司股份总数由784,419,228股变更为775,845,228股，减少857.4万股[151] - 股权激励计划回购注销包括798.4万股因未达解锁条件限制性股票[150] - 因4名激励对象离职，回购注销59万股限制性股票[151] - 公司向25名激励对象授予254万股预留限制性股票，授予价格为3.63元/股[152] - 公司回购注销业绩补偿股份导致总股本从793,089,508股减少至784,419,228股[194][197] - 周斌和新余北岸分别补偿104,590股和8,565,690股[194][197] - 业绩补偿股份现金分红赠予公司金额为327,543.90元[194][197] - 公司回购798.4万股限制性股票，回购价格3.82元/股[195][198] - 因4名激励对象离职回购注销59万股限制性股票[195][198] - 总计回购注销857.4万股限制性股票[196][199] - 回购注销后总股本从784,419,228股变更为775,845,228股[196][199] - 新余北岸技术服务

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为12.77亿元，较2018年增长0.70%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -4.71亿元，较2018年下降725.42%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.04亿元，较2018年下降973.19%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为3.63亿元，较2018年增长826.19%[16] - 2019年基本每股收益为 -0.6020元/股，较2018年下降722.54%[16] - 2019年稀释每股收益为 -0.6020元/股，较2018年下降722.54%[16] - 2019年加权平均净资产收益率为 -22.41%，较2018年下降25.71%[16] - 2019年末资产总额为45.57亿元，较2018年末下降4.40%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为17.17亿元，较2018年末下降25.90%[16] - 2019年度公司实现营业收入127,662.95万元，较上年同期增加0.70%，营业利润-47,182.57万元，较上年同期降低754.59%，归属于上市公司普通股股东的净利润-47,093.91万元，较上年同期降低725.42%，业绩下降主因是开心人信息商誉减值损失[60] - 2019年度公司实现营业收入127,662.95万元，较上年同期增加0.7%，营业利润-47,182.57万元，较上年同期降低754.59%，归属于上市公司普通股股东的净利润-47,093.91万元，较上年同期降低725.42%[74] - 2019年公司营业收入合计12.77亿元，较2018年的12.68亿元同比增长0.70%[83] - 2019年销售费用为63,636,562.64元，较2018年的33,840,930.98元同比增长88.05%[103] - 2019年管理费用为143,997,046.50元，较2018年的98,462,976.24元同比增长46.24%[103] - 2019年财务费用为54,794,280.44元，较2018年的47,230,070.36元同比增长16.02%[103] - 2019年研发费用为59,300,319.48元，较2018年的52,868,402.34元同比增长12.17%[103] - 2019年所得税费用为 - 5,541,891.50元，较2018年的 - 2,376,857.77元同比降低133.16%[103] - 2019年度研发投入8,788.19万元，同比增长14.1%[104] - 2019年经营活动现金流入小计1,494,779,747.14元，同比增加70.98%，现金流出小计1,131,593,612.47元，同比增加35.51%，现金流量净额363,186,134.67元，同比增加826.19%[113] - 2019年投资活动现金流入小计5,847,356.50元，同比减少81.47%，现金流出小计547,283,904.13元，同比增加29.01%，现金流量净额 -541,436,547.63元，同比减少37.89%[113] - 2019年筹资活动现金流入小计1,466,365,390.22元，同比增加4.02%，现金流出小计1,247,986,887.35元，同比减少2.81%，现金流量净额218,378,502.87元，同比增加73.81%[113] - 2019年现金及现金等价物净增加额41,072,497.99元，同比增加118.20%[113] - 2019年销售商品、提供劳务收到现金138,974.67万元，同比增加70.78%[113] - 2019年购买商品、接受劳务支付现金70,576.93万元，同比增加43.82%[113] - 2019年支付给职工以及为职工支付现金17,727.62万元，同比增加16.37%[113] - 2019年支付各项税费金额3,752.69万元，同比减少27.07%[113] - 2019年支付其他与经营活动有关现金21,102.11万元，同比增加50.17%[113] - 2019年度投资活动现金流量净额为-54143.65万元，较上年减少37.89%，购建长期资产支付现金49628.39万元，较上年增加21.72%[114] - 2019年度筹资活动现金流量净额为21837.85万元，较上年增加73.81%，取得借款收到现金134826.98万元，较上年增加3.18%[114] - 2019年度经营活动现金流量净额为36318.61万元，净利润为-46871.00万元，差异因子公司商誉减值损失[114] - 投资收益2234452.67元，占利润总额-0.47%；资产减值-559693909.26元，占利润总额118.02%[116] - 2019年末存货13067.08万元，较期初增加55.19%，因建造合同已完工未结算资产[119] - 2019年末固定资产73714.99万元，较期初增加38.22%，因子公司在建工程转入[119] - 2019年末在建工程1459.39万元，较期初减少78.50%，因子公司在建工程转入[119] - 2019年末应收票据924.96万元，较上年末增加4524.81%，因持有未到期银行承兑汇票[120] - 2019年末其他应收款19462.41万元，较上年末增加719.34%，因投资款转入[120] - 报告期投资额为31,390,000.00元，上年同期投资额为1,532,700.00元，变动幅度为1,948.02%[124] - 2019年度归属于母公司所有者的净利润为-4.71亿元[156][158][161] - 2017年母公司实现净利润1.03亿元，提取法定盈余公积金1030.52万元，向全体股东派发现金股利2162.48万元，每10股转增8股[157] - 2018年母公司实现净利润-2216.48万元，向全体股东派发现金股利777.71万元[158][161] - 2017年现金分红金额为2162.48万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.89%[161] - 2018年现金分红金额为777.71万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.33%[161] - 2019年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[161] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度营业收入为328,922,368.63元，归属于上市公司股东的净利润为65,328,718.05元[18] - 第二季度营业收入为372,098,900.55元，归属于上市公司股东的净利润为21,532,294.65元[18] - 第三季度营业收入为287,975,132.04元，归属于上市公司股东的净利润为16,638,154.13元[18] - 第四季度营业收入为287,633,102.14元，归属于上市公司股东的净利润为 - 574,438,240.45元[18] 非经常性损益及其他收益数据关键指标变化 - 2019年非流动资产处置损益为 - 107,429.86元，2018年为 - 88,405.40元，2017年为27,423,428.63元[20] - 2019年计入当期损益的政府补助为36,188,275.42元，2018年为23,161,638.78元，2017年为31,208,143.78元[20] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,590,624.76元，2018年为323,344.10元，2017年为1,178,250.00元[20] 公司产品及业务线介绍 - SY8KT系留无人机悬停高度为300米，获高交会优秀产品奖[31] - SY450H大载荷无人直升机有效载荷115Kg，最大起飞重量450Kg，续航时间大于3小时[36] - 智能健康护理机器人内置电池满电可运行8H，主要应用于数据中心等场所[41] - 公司人脸识别系统识别率达99%以上，识别时间小于1s，测温误差≤±0.5℃[49] - 公司大数据业务覆盖北京、上海、广州、深圳等一线城市[49] - 公司人脸识别精准度99%，支持活体检测，戴口罩也能精准识别[49] - 公司无人驾驶轨道交通综合监控系统应用于国内多条地铁项目[50] - 公司轨道交通车载乘客信息系统服务于国内多条轨道交通项目[51] - 公司与腾讯云合作建设腾讯赛为大数据实验室[48] - 公司智慧城市软件平台包括智慧城市公共信息平台等多种平台[49] - 赛鹰系留无人机系统可保证8小时以上续航能力，有效载荷、飞行高度、续航时间达国际领先[63] - 公司大数据业务区域覆盖北京、上海等城市，微模块数据中心业绩保持全国前列[65] - 公司已取得跨地区增值电信业务经营许可证，可从事互联网数据中心业务[65] - 公司无人机产品可用于通讯中继、军事察打等多个领域[67] - 公司机器人产品有巡检机器人、工业并联六轴机器人等[68] 公司教育业务相关情况 - 2019年公司控股子公司安徽工业大学工商学院转设为马鞍山学院[52] - 马鞍山学院设有8个学院，学科涵盖工、经、管、文、艺等门类[52] - 公司控股子公司安徽工业大学工商学院转设为马鞍山学院[79] 公司游戏业务相关情况 - 开心人信息2019年拓展休闲游戏研发及运营业务[53] - 2019年9月3D版军事手游《装甲荣耀》突破月流水千万大关[79] - 开心人信息在2019年获得《装甲荣耀》《雄霸乱世》两款游戏版号[79] - 主要游戏《一统天下》《三国群英传》2019年合计收入分别为4653.83万元、4753.55万元，占游戏业务收入比例分别为21.04%、21.49%[85][86] - 开心人信息报告期内新增游戏53个，期末运营游戏总数为77个[87] - 《一统天下》《三国群英传》《钢铁战争》等多款游戏处于稳定运营阶段[109][110] - 《傲视群英传3D》《吞食天地》《雄霸乱世》等多款游戏处于调试阶段[110] - 《开心农场》处于调试阶段，有种植、畜牧等玩法并加入多种休闲和社交玩法[110] 各业务线收入及成本数据关键指标变化 - 2019年人工智能领域收入1.01亿元，占比7.94%，较2018年的0.23亿元同比增长345.28%[83] - 2019年智慧城市领域收入10.11亿元，占比79.21%，较2018年的11.46亿元同比下降11.80%[83] - 2019年教育医疗领域收入1.20亿元，占比9.42%，较2018年的0.87亿元同比增长38.73%[83] - 2019年贸易（猪肉冻品）收入0.30亿元，占比2.36%，2018年为0[83] - 2019年华东地区收入4.55亿元，占比35.63%，较2018年的1.71亿元同比增长166.45%[83] - 2019年华北地区收入4.99亿元，占比39.11%，较2018年的3.05亿元同比增长63.53%[83] - 人工智能领域营业收入101,401,051.20元，同比增345.28%，营业成本81,487,657.69元，同比增449.35%，毛利率19.64%，同比降15.22%[89][90] - 智慧城市领域营业收入1,011,158,054.74元，同比降11.80%，营业成本707,667,371.27元，同比降7.86%，毛利率30.01%，同比降2.99%[89][90] - 教育医疗领域营业收入120,221,932.13元，同比增38.73%，营业成本29,664,429.12元，同比降31.45%，毛利率75.33%，同比增25.26%[89][90] - 人工智能领域材料设备成本79,556,306.07元，占比9.37%，同比增544.45%[96] - 智慧城市领域材料设备成本454,342,968.33元，占比53.52%，同比增19.69%[96] 公司项目合同情况 - 2019年公司新签合同总额为31.1亿元，其中人工智能新签合同7.2亿元[74] - 报告期内人工智能事业部签订合同金额总计7.2亿元，涉及无人机、巡检机器人等产品[

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.61亿元，上年同期3.29亿元，同比减少20.57%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2940.49万元，上年同期6532.87万元，同比减少54.99%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1767.14万元，上年同期5353.40万元，同比减少66.99%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.94亿元，上年同期 -4775.44万元，同比增长505.08%[7] - 本报告期末总资产49.89亿元，上年度末45.57亿元，同比增长9.47%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.47亿元，上年度末17.17亿元，同比增长1.73%[7] - 公司营业成本为1.33亿元，较上年同期减少39.81%；税金及附加为49.7万元，较上年同期减少32.52%；销售费用为5345.86万元，较上年同期增加350.31%；财务费用为1548.59万元，较上年同期增加84.52%；信用减值损失为302.71万元，较上年同期减少84.71%[21][22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -2.94亿元，比上年同期减少516.11%；投资活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元，比上年同期减少494.39%；筹资活动产生的现金流量净额为3.79亿元，比上年同期增加7749.56%[23] - 公司实现营业总收入2.61亿元，同比下降20.57%；实现营业利润3083.41万元，同比下降59.76%；实现归属于上市公司股东的净利润2940.49万元，同比下降54.99%[24][30] - 2020年3月31日货币资金4.1770409443亿元，较2019年12月31日的5.4537449003亿元减少[63] - 2020年3月31日交易性金融资产8000万元，较2019年12月31日的3100万元增加[63] - 2020年3月31日应收账款5.2511257635亿元，较2019年12月31日的13.6370999675亿元大幅减少[63] - 2020年3月31日预付款项2.8820311501亿元，较2019年12月31日的1.836729137亿元增加[63] - 2020年3月31日存货4339.398432万元，较2019年12月31日的1.306707712亿元减少[63] - 2020年3月31日资产总计49.8890977373亿元，较2019年12月31日的45.5716013744亿元增加[64] - 2020年第一季度营业总收入2.61亿元，较上期3.29亿元下降20.57%[71] - 2020年第一季度营业总成本2.46亿元，较上期2.89亿元下降14.84%[72] - 2020年3月31日负债合计32.19亿元，较2019年12月31日的28.18亿元增长14.25%[65] - 2020年3月31日所有者权益合计17.70亿元，较2019年12月31日的17.39亿元增长1.74%[66] - 2020年3月31日资产总计45.30亿元，较2019年12月31日的40.91亿元增长10.73%[68] - 2020年第一季度销售费用5345.86万元，较上期1187.14万元增长350.32%[72] - 2020年第一季度研发费用1356.40万元，较上期1167.41万元增长16.19%[72] - 2020年第一季度财务费用1548.59万元，较上期839.27万元增长84.52%[72] - 2020年第一季度信用减值损失302.71万元，较上期1979.37万元下降84.71%[72] - 2020年3月31日长期借款10.19亿元，较2019年12月31日的5.76亿元增长76.04%[65] - 公司2020年第一季度营业利润为30,834,070.40元，上年同期为76,618,578.17元[73] - 公司2020年第一季度净利润为29,946,420.02元，上年同期为72,554,897.24元[73] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为29,404,913.06元，上年同期为65,328,718.05元[73] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0371元，上年同期为0.0824元[74] - 母公司2020年第一季度营业收入为130,698,450.96元，上年同期为194,076,310.45元[76] - 母公司2020年第一季度营业利润为 -7,021,042.75元，上年同期为21,806,381.94元[77] - 母公司2020年第一季度净利润为 -8,017,451.21元，上年同期为18,529,870.58元[77] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为214,186,751.79元，上年同期为298,270,807.45元[80] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为205,201.12元[80] - 公司2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为207,173,278.89元，上年同期为88,918,713.08元[80] - 经营活动现金流入小计本期为421,565,231.80元，上期为387,189,520.53元[81] - 经营活动现金流出小计本期为715,786,329.42元，上期为434,943,964.74元[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 294,221,097.62元，上期为 - 47,754,444.21元[81] - 投资活动现金流入小计本期为9,074.25元，上期为0元[81] - 投资活动现金流出小计本期为209,401,899.01元，上期为35,227,926.10元[81] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 209,392,824.76元，上期为 - 35,227,926.10元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为646,377,883.00元，上期为438,878,525.00元[82] - 筹资活动现金流出小计本期为267,374,809.76元，上期为434,050,151.48元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为379,003,073.24元，上期为4,828,373.52元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 124,561,329.02元，上期为 - 78,932,076.26元[82] - 2020年第一季度公司资产总计45.57亿元，负债合计28.18亿元，所有者权益合计17.39亿元[88] - 2020年第一季度公司流动负债合计19.80亿元，非流动负债合计8.38亿元[88] - 2020年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计17.17亿元，少数股东权益2188.80万元[88] - 2019年12月31日至2020年1月1日，母公司应收账款从13.83亿元降至5.58亿元，调整数为 -8.25亿元[90] - 2019年12月31日至2020年1月1日，母公司存货从1.05亿元降至1532.50万元，调整数为 -8977.63万元[90] - 2019年12月31日至2020年1月1日，母公司合同资产从0增至9.15亿元，调整数为9.15亿元[90] - 母公司2020年1月1日资产总计40.91亿元，负债合计21.06亿元，所有者权益合计19.85亿元[90][91] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51427户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 前10名股东中，周勇持股比例13.23%，持股数量1.05亿股；新余北岸技术服务中心（有限合伙）持股比例7.07%，持股数量5608.37万股[10] - 前10名无限售条件股东中，周勇持有无限售条件股份数量为2623.34万股，泰达宏利基金－浦发银行－厦门信托－厦门信托－财富共赢21号单一资金信托持有1685.02万股[10][11] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为1273.50万元，除各项之外的其他营业外收入和支出为 -9.87万元，所得税影响额为87.41万元，少数股东权益影响额（税后）为2.86万元，合计非经常性损益为1173.35万元[8] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额8亿元，期初余额3.1亿元，变动率158.06%，因控股子公司购买理财产品增加所致[20] - 应收票据期末余额6303608.52元，期初余额9249620.27元，变动率 - 31.85%，因应收票据到期所致[20] - 预付款项期末余额288203115.01元，期初余额183672913.70元，变动率56.91%，因工程项目预付款增加所致[20] - 其他流动资产期末余额100896184.52元，期初余额72962267.08元，变动率38.29%，因增值税进项税额增加所致[20] - 在建工程期末余额355556315.26元，期初余额14593872.61元，变动率2336.34%，因公司购入赛为大厦所致[20] - 长期借款期末余额1018819674.80元，期初余额575819674.80元，变动率76.93%，因赛为大厦抵押贷款增加所致[20] - 递延收益期末余额39008387.53元，期初余额26684004.32元，变动率46.19%，因全资子公司与资产相关的政府补助增加所致[20] 股份限售与解锁情况 - 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%，如周勇持有104933601股，其中高管锁定股78700200股[14] - 非公开发行限售股部分于2020年6月21日解禁，如新余北岸技术服务中心（有限合伙）持有56083671股非公开发行限售股[14] - 限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》相关规定实施，如宁群仪持有4679687股，其中4009765股为限制性股票[14] 业务项目进展情况 - 深圳横岗雅力嘉工业园项目合同结算金额为3.23亿元，累计完工比例为91.76%；智慧吉首PPP项目合同金额为4亿元，累计完工比例为93.04%；廊坊数据中心项目合同金额为11.8亿元，累计完工比例为0.67%[27] - 2020年初至报告期末，公司新签订单总额7.8亿元，完成528.81万元，完成比例为0.68%[28] - 智慧城市领域前期未完工订单总额49.27亿元，本报告期完成1.25亿元，累计完成比例2.54%；人工智能领域前期未完工订单总额6.51亿元，本报告期未完成[29] 客户销售情况 - 公司前五大客户本期合计销售金额为1.35亿元，占本期销售总额比例51.70%，不存在收入依赖单个客户情况[29] 公司业务创新与社会责任 - 公司推出针对公共卫生突发事件的应急防控立体平台，自主研发的人脸识别实名红外测温一体获创新产品奖[26] - 公司董事长带队成立疫情应急响应小组，向当涂县捐赠物资并提供配套服务[25] - 公司采取远程办公等举措保障经营，加强研发，拓展市场挖掘新机遇[25][30] 合同签订情况 - 2019年10月1日至12月31日新签合同金额累计160,742.71万元[36] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济波动、商誉减值、重大合同、全球新冠肺炎疫情、应收账款坏账、核心技术人员流失等风险[31][32][33][34][35] - 针对宏观经济波动风险，公司将关注政策动态，优化产业结构，加大市场推广力度[31] - 针对商誉减值风险，公司推动原股东履行业绩补偿义务，强化对开心人信息的管理[32] - 针对重大合同风险，公司建立合同管理体系，选择优质合作方，完善还款保障措施[33] - 针对疫情风险，公司布局国内渠道建设，以客户为中心开展工作[33] - 针对应收账款坏账风险，公司成立催收小组，将应收账款纳入绩效指标[34] - 针对核心技术人员流失风险，公司制定薪酬体系和激励机制，建立保密制度[35] 公司公告与事项 - 2020年1 - 3月公司披露多项公告，涉及合同项目、工商变更、募集资金等[36][37][38] - 公司2020年1月11日完成工商变更登记并提前归还募集资金[40] - 公司2020年1月23日获得政府补助[40] - 公司原财务总监2020年1月24日辞职，2月24日聘任新财务总监

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为52.50亿元，较上年度末增长10.13%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.37亿元，较上年度末增长5.13%[8] - 本报告期营业收入为2.88亿元，较上年同期增长20.66%；年初至报告期末为9.89亿元，较上年同期增长20.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1663.82万元，较上年同期下降36.70%；年初至报告期末为1.03亿元，较上年同期下降5.31%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1510.85万元，较上年同期下降40.59%；年初至报告期末为8500.83万元，较上年同期下降12.24%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为581.00万元，较上年同期下降103.21%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0214元/股，较上年同期下降36.69%；年初至报告期末为0.1329元/股，较上年同期下降5.34%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.70%，较上年同期下降39.66%；年初至报告期末为4.37%，较上年同期下降7.81%[8] - 2019年9月30日货币资金为685,660,681.93元，较2018年12月31日的434,898,605.86元增长约57.66%[39] - 2019年9月30日应收账款为1,360,192,340.06元，较2018年12月31日的1,773,904,841.30元下降约23.32%[39] - 2019年9月30日存货为388,516,863.82元，较2018年12月31日的84,202,467.80元增长约361.41%[39] - 2019年9月30日流动资产合计2,687,811,601.92元，较2018年12月31日的2,406,933,567.40元增长约11.67%[40] - 2019年9月30日非流动资产合计2,562,372,652.61元，较2018年12月31日的2,360,153,469.26元增长约8.57%[40] - 2019年9月30日资产总计5,250,184,254.53元，较2018年12月31日的4,767,087,036.66元增长约10.13%[40] - 2019年9月30日流动负债合计2,047,845,036.46元，较2018年12月31日的1,900,653,916.81元增长约7.74%[41] - 2019年9月30日非流动负债合计684,831,982.31元，较2018年12月31日的472,800,117.33元增长约44.84%[41] - 2019年9月30日负债合计2,732,677,018.77元，较2018年12月31日的2,373,454,034.14元增长约15.13%[41] - 公司2019年第三季度资产总计39.12亿元，较上期38.62亿元增长1.28%[45][47] - 流动负债合计17.90亿元，较上期17.65亿元增长1.43%；非流动负债合计3700.87万元，较上期3115.67万元增长18.78%[46] - 营业总收入2.88亿元，较上期2.39亿元增长20.66%；营业总成本2.68亿元，较上期2.09亿元增长28.08%[49] - 营业利润1528.46万元，较上期2847.97万元下降46.33%；利润总额1533.38万元，较上期2819.25万元下降45.61%[49][50] - 净利润1524.31万元，较上期2677.38万元下降43.07%；归属于母公司所有者的净利润1663.82万元，较上期2628.66万元下降36.70%[50] - 其他综合收益的税后净额14.37万元，较上期127.28万元下降88.71%；综合收益总额1538.68万元，较上期2804.66万元下降45.14%[50][51] - 基本每股收益0.0214元，较上期0.0338元下降36.69%；稀释每股收益0.0214元，较上期0.0338元下降36.69%[51] - 其他流动资产4326.81万元，较上期3596.85万元增长20.30%；长期股权投资14.98亿元，较上期14.71亿元增长1.82%[45] - 短期借款7.34亿元，较上期4.40亿元增长66.82%；应付票据1.00亿元，较上期2.69亿元下降62.41%[45][46] - 股本7.93亿元，较上期7.78亿元增长1.98%；资本公积10.61亿元，较上期10.21亿元增长3.97%[46] - 本报告期母公司营业收入为1.46亿元，上期为1.65亿元，同比下降11.49%[52] - 本报告期母公司净利润为 - 1084.41万元，上期为1003.84万元，同比下降208.03%[52] - 年初到报告期末合并营业总收入为9.89亿元，上期为8.24亿元，同比增长20.01%[55] - 年初到报告期末合并净利润为1.09亿元，上期为1.11亿元，同比下降1.76%[57] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元，上期为1.09亿元，同比下降5.31%[57] - 本报告期母公司营业成本为1.31亿元，上期为1.27亿元，同比增长3.09%[52] - 年初到报告期末合并营业成本为7.08亿元，上期为5.43亿元，同比增长30.37%[55] - 本报告期母公司销售费用为560.48万元，上期为375.71万元，同比增长49.18%[52] - 年初到报告期末合并销售费用为4174.25万元，上期为2614.85万元，同比增长59.64%[55] - 基本每股收益本期为0.1329，上期为0.1404，同比下降5.34%[58] - 公司2019年前三季度净利润为3497997.10元，上年同期为23903207.01元[61] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5810047.71元，上年同期为 - 180931592.21元[65] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 201688494.29元，上年同期为 - 263314330.24元[66] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为345375705.70元，上年同期为220746550.46元[66] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1274280856.29元，上年同期为582347662.58元[64] - 公司2019年前三季度收到的税费返还为1866191.93元，上年同期为6087639.06元[65] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为1036128525.00元，上年同期为864520000.00元[66] - 公司2019年前三季度偿还债务支付的现金为700052238.29元，上年同期为627000000.00元[66] - 公司2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为150494977.91元，上年同期为 - 221354889.16元[66] - 公司2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为426471745.33元，上年同期为280325328.43元[66] - 经营活动现金流入小计为11.28亿元，去年同期为7.12亿元；经营活动现金流出小计为8.41亿元，去年同期为6.90亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元，去年同期为0.22亿元[69] - 投资活动现金流入小计为138.39万元，去年同期为94.95万元；投资活动现金流出小计为1.47亿元，去年同期为0.59亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.45亿元，去年同期为 - 0.59亿元[69] - 筹资活动现金流入小计为6.37亿元，去年同期为4.03亿元；筹资活动现金流出小计为7.06亿元，去年同期为6.26亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.69亿元，去年同期为 - 2.24亿元[69][70] - 现金及现金等价物净增加额为7268.53万元，去年同期为 - 2.60亿元；期初现金及现金等价物余额为4578.60万元，去年同期为3.18亿元；期末现金及现金等价物余额为1.18亿元，去年同期为0.58亿元[70] - 2019年第三季度公司负债合计23.7345403414亿元，所有者权益合计23.9363300252亿元，负债和所有者权益总计47.6708703666亿元[75] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为55144户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前10名股东中，周勇持股比例为14.20%，持股数量为1.13亿股[12] - 前10名无限售条件股东中，泰达宏利基金相关信托持股32,448,219股，周勇持股27,079,144股，中意资管相关信托持股11,015,830股等[13] - 周勇与周新宏为一致行动人，封其华、陈中云无关联关系，其余股东关联关系未知[13] - 梁柏松信用账户持股6,949,588股，梁美玲信用账户持股4,471,780股、普通账户持股962,980股等[13] - 公司前10名普通股及无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[13] - 周勇期初限售股数85,554,428股，期末85,554,428股，为高管锁定股[15] - 新余北岸技术服务中心期初限售股数56,083,671股，期末56,083,671股，为非公开发行限售股，拟2020年06月21日解除限售[15] - 宁群仪期初限售股数2,458,640股，本期解除598,500股，增加2,000,000股，期末3,860,140股[15] - 周晓清期初限售股数934,875股，本期解除283,500股，增加1,000,000股，期末1,651,375股[15] - 林必毅期初限售股数606,375股，本期解除252,000股，期末354,375股[17] - 范开勇期初限售股数670,781股，本期解除189,000股，增加350,000股，期末831,781股[17] 资产负债项目变化 - 本报告期末货币资金为685,660,681.93元，较期初增加57.66%，因银行借款增加[22] - 本报告期末应收票据为0元，较期初减少100%，因承兑汇票到期[22] - 本报告期末预付款项为94,364,228.47元，较期初增加198.45%，因预付工程款项增加[22] - 本报告期末存货为388,516,863.82元，较期初增加361.41%，因建造合同已完工未结算资产增加[22] - 本报告期末应付票据为166,713,294.64元，较期初增加72.90%，因银行承兑汇票增加[23] 成本费用变化 - 本报告期营业成本为707,923,792.27元，较去年同期增加30.44%，因营业收入及部分项目成本增加[23] - 报告期内销售费用为41,742,509.69元，较去年同期增加59.64%，因开心人信息市场投入费用增加1190.74万元[23] - 报告期内管理费用为89,116,535.85元，较去年同期增加38.68%，因马鞍山学院管理费用投入增加1274.73万元[23] 公司经营活动现金流量变化 - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为5,810,047.71元，较上年同期增加103.21%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[24] 公司筹资活动现金流量变化 - 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为345,375,705.70元，较上年同期增加56.46%，因取得银行借款收到的现金增加[24] 公司业绩预计 - 公司预计2019年1 - 6月归属于上市公司股东净利润为8302万元—10792.60万元，与上年同期相比变动幅度为0%—30%[26] 公司重大合同 - 2019年8月23日，公司与客户签订人工智能产品购销合同，合同总金额为66000万元[29] 公司公告披露 - 2019年7月3

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司注册信息变更 - 公司注册登记日期由2018年06月11日变更为2019年04月23日，注册登记地点均为深圳市市场监督管理局，统一社会信用代码不变[17] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入701,021,269.18元，上年同期585,410,311.73元，同比增长19.75%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润86,861,012.70元，上年同期83,020,099.52元，同比增长4.63%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润69,899,713.39元，上年同期71,428,344.90元，同比下降2.14%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 176,814,435.70元，上年同期 - 193,772,933.54元，同比下降8.75%[18] - 本报告期基本每股收益0.1117元/股，上年同期0.1066元/股，同比增长4.78%[18] - 本报告期稀释每股收益0.1117元/股，上年同期0.1066元/股，同比增长4.78%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率3.67%，上年同期3.62%，同比增长0.05%[18] - 本报告期末总资产5,066,401,613.13元，上年度末4,767,087,036.66元，同比增长6.28%[18] - 报告期内公司实现营业收入70,102.13万元，同比增长19.75%，营业利润10,065.46万元，同比增长11.17%，归属上市公司股东净利润8,686.10万元，同比增长4.63%，扣非净利润6,989.97万元，同比降低2.14%[72] - 报告期内公司新签合同总额为74,713.28万元，较上年同期增长31.28%[72] - 报告期营业收入7.01亿元，同比增长19.75%；营业成本5.10亿元，同比增长29.35%[81] - 销售费用2562.50万元，同比增加52.45%，主要因子公司市场投入费用增加779.96万元[81] - 管理费用6075.62万元，同比增加49.92%，主要因职工薪酬等费用增加[81] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5523.32万元，同比减少74.27%，主要因购建长期资产支付现金减少[81] - 现金及现金等价物净增加额3251.63万元，同比增加129.09%，主要因投资活动支付现金减少[81] - 报告期投资额为143.78万元，较上年同期3200万元减少95.51%[95] - 报告期末应收账款较上年同期末比重增加13.82%，金额从7.83亿增至15.91亿[92] - 报告期末存货较上年同期末比重降低14.5%，金额从9.45亿降至3.40亿[92] - 报告期末固定资产较上年同期末比重增加4.81%，金额从2.64亿增至5.43亿[92] - 报告期末在建工程较上年同期末比重降低3.21%，金额从2.37亿降至1.07亿[92] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为34,555.20元，计入当期损益的政府补助为22,966,705.05元，其他营业外收支为 - 422,322.30元，所得税影响额为1,200,249.63元，少数股东权益影响额（税后）为4,417,389.01元，非经常性损益合计为16,961,299.31元[20] 公司主营业务介绍 - 公司主营业务为人工智能算法、软硬件研发、生产销售及智能解决方案，涉及软件与信息技术服务业、互联网游戏业[23] 人工智能硬件产品信息 - 公司人工智能硬件产品包括无人机和机器人系列，无人机有系留、油电混合等多种类型，机器人有履带式、巡检等多种类型[23] - SY14KT系留旋翼无人机飞行高度4000 - 5000米，飞行速度100km/h，有效载荷150Kg，最大起飞重量450Kg，续航时间4小时[30] - SY8KT系留无人机有效载荷15Kg，悬停高度200米，用于通信中继、公共安全等[31] - 火眼R - X1巡检机器人悬停高度300米，有效载荷5Kg，用于应急通讯、安防[37] - 可定制室内导轨式巡检机器人内置电池满电可运行8H，用于数据中心等[38] - 赛鹰系留无人机系统可保证8小时以上续航能力，有效载荷、飞行高度、续航时间达国际领先[58] 软件平台及应用场景解决方案 - 公司软件平台及应用场景解决方案包括无人机平台、大数据分析平台、大数据动环监控系统及大数据中心解决方案[42][46] 大数据业务情况 - 公司大数据业务覆盖北京、上海、广州、深圳等一线城市，微模块数据中心跻身全国前列[46] 学校转设情况 - 2019年6月13日，公司旗下安徽工业大学工商学院转设为马鞍山学院，学校标识为4134013614，同时撤销工商学院建制[49] 游戏业务拓展 - 开心人信息2019年在原主营业务基础上拓展小游戏研发及运营业务，进入移动小游戏市场[51] 人工智能政策环境 - 国务院《新一代人工智能发展规划》提出到2030年使中国成为世界主要人工智能创新中心[53] - 2019年3月5日，“人工智能”连续三年被写入政府工作报告，并首次提出“智能+”[53] - 2019年3月19日，中央全面深化改革委员会第七次会议通过《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》[53] - 《深圳市新一代人工智能发展行动计划（2019 - 2023年）》目标在5年内打造10个重点产业集群，全市人工智能核心产业规模突破300亿元，带动相关产业规模达到6000亿元[54] - 8月18日，中共中央、国务院发布意见支持深圳建设5G、人工智能等重大创新载体[54] 智慧城市业务情况 - 公司作为中国智慧城市领域领军企业，提供智慧政务等行业整体解决方案及大数据运营服务[47] 轨道交通业务情况 - 公司轨道交通综合监控系统已成熟，应用于多条地铁项目，正在实施苏州地铁五号线全自动无人驾驶技术设计[48] 股权激励计划 - 报告期内公司经营业绩平稳，实施第三期股权激励计划[55] - 公司正在进行第三期股权激励计划，激励对象有127位员工[65] - 公司第二期股权激励计划于2016年11月04日实施完毕，第三期于2019年6月21日实施完毕，且均已遵守承诺[132] - 2019年1月10日公司审议通过第二期限制性股票激励计划相关解锁议案[135] - 第二期限制性股票首次授予限制性股票第二期可解锁数量为3,524,535股，占该期首次授予总数的28.35%，占公司股本总额的0.45%，涉及98人，上市流通日为2019年1月31日[135] - 第二期限制性股票预留部分限制性股票第一期可解锁数量为1,440,000股，占公司股本总额的0.19%，涉及42人，上市流通日为2019年2月21日[135] - 公司回购注销部分不符合激励条件的第二期限制性股票210,420股，首次授予回购价3.99元/股，预留部分5.89元/股，完成后股份总数由777,714,463股变为777,504,043股[136] - 调整后第二期限制性股票预留部分数量为3,006,000股，回购价格为每股5.89元[137] - 公司回购注销第二期限制性股票4,964,535股，完成后注册资本由777,504,043元减至772,539,508元[138] - 2019年首次授予限制性股票第二期可解锁数量为3524535股，占第二期限制性股票首次授予总数的28.35%，占公司股本总额的0.45%[181] - 2019年预留部分限制性股票第一期可解锁数量为1440000股，占公司股本总额的0.19%[182] - 调整后第二期限制性股票预留部分合计数量为3006000股，回购价格为每股5.89元[182] - 2019年1月10日，首次授予限制性股票第二期可解锁数量为3,524,535股，占第二期首次授予总数的28.35%，占公司股本总额的0.45%；预留部分第一期可解锁数量为1,440,000股，占公司股本总额的0.19%[185] - 2019年1月10日，调整后第二期限制性股票预留部分合计数量为3,006,000股，回购价格为每股5.89元[186] - 2019年6月4日，公司回购注销210,420股，股份总数由777,714,463股变为777,504,043股，首次授予回购价3.99元/股，预留部分5.89元/股[183][187][189] - 2019年7月31日，公司回购注销4,964,535股，股份总数由777,504,043股变为772,539,508股[184][189][190] - 第二期限制性股票激励对象合计130位，涉及股权激励限售股6,534,990股[195] 公司财务指标阶段性变化 - 2019年6月30日在建工程期末数为10747.10万元，较年初增长58%，因马鞍山学院基建投入增加3960.34万元[56] - 2019年6月30日应收票据期末数为0元，较期初减少100%，因银行承兑汇票到期承兑[56] - 2019年6月30日预付款项期末数为11040.11万元，较期初增长249%，因预付工程款项增加[56] - 2019年6月30日其他应收款期末数为6686.35万元，较期初增长181%，因往来款项增加[56] - 2019年6月30日存货期末数为34011.84万元，较期初增长304%，因建造合同形成的已完工未结算资产增加[56] - 2019年6月30日其他流动资产期末数为7742.24万元，较期初增加33%，因增值税进项待抵扣税金增加[56] - 2019年6月30日可供出售金融资产期末数为0万元，较期初减少100%，因会计政策变更[56] - 2019年6月30日其他非流动金融资产期末数为14329.96万元，较期初增加100%，因会计政策变更[56] - 2019年6月30日开发支出期末数为2245.76万元，较期初增长92%，因研发项目开发支出投入增加[56] 公司过往荣誉 - 2018年公司获深圳上市企业经营能力排行榜第8名、深圳500强企业第276名[67] - 2018年公司获批广东省智能视频分析工程技术研究中心，获深圳市质量百强、深圳市个体质量金奖（全市仅六名）[67] - 公司自主研发的转子发动机RE35H、SY8KT系留旋翼无人机、SY450H大载荷无人直升机在第20届高交会上获优秀产品奖[67] - 2018年赛为智能在人工智能领袖峰会上被授予人工智能企业（AIC）青藤奖[68] - 2018年赛为智能在亚太智慧城市发展论坛上获中国智慧城市领军解决方案提供商、中国领军人工智能解决方案提供商、中国智慧城市领军大数据解决方案提供商[68] 游戏业务核心人员情况 - 开心人信息核心技术人员从事游戏开发运营时间均在5年以上[68] 开心网游戏历史情况 - 开心网曾推出多款安装过亿、日登陆过千万的社交游戏[69] 公司专利与著作权情况 - 报告期内公司获得发明专利、实用新型专利、外观设计专利共5项，软件著作权15项，新申请专利52项[74] 公司新签合同情况 - 2019年7月公司签订赛为智能火眼R - X1巡检机器人等合同，总金额为5,500万元[76] 游戏业务收入与费用情况 - 《一统天下》自主运营收入9,376,005.12元，占游戏业务收入8.97%，推广营销费用1,320,808.00元，占推广营销费用总额15.59%，占主要游戏收入总额2.68%[77] - 《三国群英传》联合运营收入21,146,043.22元，占游戏业务收入20.24%，推广营销费用203,054.36元，占推广营销费用总额2.40%，占主要游戏收入总额0.41%[77] 游戏业务用户数据情况 - 《一统天下》第一季度用户数量9,621,255，活跃用户数91,764，付费用户数量9,320，ARPU值2,413.17，充值流水22,490,747元[78] - 《一统天下》第二季度用户数量9,822,261，活跃用户数66,458，付费用户数量7,977，ARPU值2,516.97，充值流水20,077,879元[78] - 《三国群英传》第一季度用户数量5,636,550，活跃用户数70,905，付费用户数量16,124，ARPU值1,776.57，充值流水28,645,406元[78] - 《三国群英传》第二季度用户数量5,747,797，活跃用户数52,126，付费用户数量13,724，ARPU值2,022.13，充值流水27,751,650元[78] 各业务线营业收入与成本情况 - 人工智能产品营业收入2496.62万元，同比增长121.42%；营业成本1788.76万元，同比增长165.53%[83][84] - 智慧城市产品营业收入6.03亿元，同比增长14.59%；营业成本4.59亿元，同比增长25.42%[83][84] 项目执行进度情况 - 智慧吉首PPP项目施工合同金额4亿元，执行进度57.71%；外高桥项目