可转债发行 - 公司于2020年12月21日发行500万张可转换公司债券，总额5.00亿元[5] - “九洲转2”于2021年1月8日在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - “九洲转2”转股期限自2021年6月25日至2026年12月20日[8] - 初始转股价格8元/股，先后调整为5.68、5.63、5.57、5.50元/股[8] - 开始转股前公司已发行股份总额380,445,656股[13] 转股情况 - 截至2024年12月18日，累计2,223,912张转股，数量39,293,005股，占比10.33%[4] - 截至2024年12月18日，尚有2,776,088张未转股，占比55.52%[4] 价格调整 - 2020年年度利润分配后转股价格调为5.68元/股（2021年7月14日生效）[8] - 2021年年度利润分配后转股价格调为5.63元/股（2022年5月27日生效）[9] - 2022年年度利润分配后转股价格调为5.57元/股（2023年6月29日生效）[11]

项目情况 - 公司100%持股的梅里斯小八旗风电项目2024年12月17日进入补贴目录[3] - 该项目并网规模2MW，2021年12月30日全部机组并网[3] - 项目上网电价（含税）0.47元/千瓦时[3] 欠款情况 - 截至2024年11月30日，项目可再生能源补贴欠款余额约283万元[3]

项目情况 - 公司100%持股的大庆风电项目2024年12月17日进入补贴目录[3] - 大庆大岗、平桥风电项目并网规模均为48MW，上网电价0.61元/千瓦时[3] 欠款情况 - 截至2024年11月30日，大庆风电项目可再生能源补贴欠款约3.1亿元[3]

债券基本信息 - 九洲转2发行量和上市量均为5亿元（500万张）[8] - 存续期为2020年12月21日至2026年12月20日[9] - 转股期为2021年6月25日至2026年12月20日[9] 票面利率 - 第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[9] 利息派发 - 第四年每10张（面值1000元）利息15元（含税）[3][4][9][12] - 个人投资者等实际每10张派发利息12元[12] - 合格境外投资者每10张派发利息15元[12] 日期信息 - 债权登记日为2024年12月20日[4][6][13] - 付息日和除息日为2024年12月23日[5][6][13] 信用评级 - 九洲转2信用级别AA -，评级机构为联合信用评级有限公司[10]

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第八次临时股东大会通知的公告 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

资金申请与担保 - 公司拟为子公司泰来广惠向光大银行和兴业银行申请各1000万元授信担保[3] - 公司拟向兴业银行申请1.8亿元3年期流贷，以4套不动产抵（质）押[5] 会议与议案 - 第八届监事会二十次会议于2024年12月12日召开[2] - 两项议案表决均全票通过，担保议案需提交临时股东大会审议[4][6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及控股子公司实际提供担保总额为 317,848.49 万元，占最近一期经审计 净资产的 106.95%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 29,980.00 万元， 占最近一期经审计净资产的 10.09%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最近一 期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 本次对外担保需提交股东大会审议批准。 同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相 关业务，代表公司 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事 会第二十次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 为满足子公司在 ...

公司概况 - 九洲集团成立于1993年，专注于智能配电网和网络能源领域，是领先的新型电力和能源基础设施提供商 [1] - 公司是国家重点高新技术企业，于2010年在中国创业板上市（股票代码：300040） [1] - 公司拥有智能装备制造、新能源发电和综合智慧能源三大业务板块，形成了风光新能源+智能装备制造的双引擎业务格局 [2] 智能配电网设备业务 - 2024年三季度末，智能配电网设备板块在手订单约6.5亿元，实现了较大幅度的增长 [2] - 公司管理层对未来增长持乐观态度，预计输配电行业将迎来新的景气周期 [2] - 智能配电网设备板块毛利率约为20%，制造业板块净利率约为5% [3] - 公司计划通过加大市场和营销投入、提升研发水平和产品竞争力、整合集团资源等方式推动装备制造业务增长 [3] 综合智慧能源板块 - 该板块包括“分散式风电+供暖”业务、生物质热电联产业务、储能等业务模式，是公司未来增长的看点之一 [4] - 公司已储备300MW的分散式风电指标，并已拿到四个乡镇的供暖项目资产 [4] - 生物质电站亏损主要由于运营端问题，公司正优化管理和运营水平，并探索优化资产结构的途径 [5] 新能源发电项目储备 - 公司在建和已拿到指标容量超1GW，正在开发阶段的项目容量约2GW-3GW [5] - 这些项目足够在未来3至5年为公司新能源发电业务板块提供持续的增长 [5]

股份回购 - 2024年2月5日公司通过回购方案，拟用1000 - 2000万元自有资金回购[3] - 截至2024年11月30日，回购2273840股，占总股本0.39%[3] - 截至2024年11月30日，最高成交价4.71元/股，最低4.15元/股[3] - 截至2024年11月30日，成交总金额1001678元（不含费用）[3]