收入和利润表现 - 营业收入为4.68亿元，同比增长31.12%[4] - 营业总收入同比增长31.1%至4.68亿元，上期为3.57亿元[32] - 归属于上市公司股东的净亏损为208.43万元，同比收窄48.51%[4] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄至208.43万元，上期亏损404.79万元[33] - 净利润同比增长22.3%至431.83万元，上期为353万元[33] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长35.9%至4.03亿元，上期为2.97亿元[32] - 研发费用为45.44万元，同比增长1414.75%[13] - 研发费用增长1414.7%至45.44万元，上期仅3万元[33] - 支付给职工现金3243.33万元，同比增长15.6%[37] - 营业外支出为55.22万元，同比增长143.40%[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6526.24万元，同比增长49.11%[4] - 经营活动现金流量净额6.69亿元，较上期6.34亿元增长5.5%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为6526.24万元，同比增长49.2%[37] - 经营活动现金流入小计6.75亿元，同比增长5.6%[37] - 购买商品接受劳务支付现金5.22亿元，同比下降5.0%[37] - 收到税费返还1.50万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额612.30万元，同比增长1108.82%[17] - 投资活动产生的现金流量净额612.30万元，同比增长1108.3%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额-7431.40万元，同比转负[38] - 取得借款收到的现金4797.27万元，同比增长47.6%[38] - 期末现金及现金等价物余额1.58亿元，同比增长5.8%[38] 资产和负债变动 - 存货余额为7.63亿元，较年初增长61.09%[8] - 存货期末余额为7.628亿元，较年初大幅增长61.09%[28] - 合同负债余额为2.61亿元，较年初增长254.21%[10] - 合同负债增长254.2%至2.61亿元，上期7364.42万元[29] - 应付票据余额为3.99亿元，较年初增长36.14%[9] - 应付票据增长36.1%至3.99亿元，上期为2.94亿元[29] - 短期借款减少24.9%至1.6亿元，上期为2.13亿元[29] - 应收账款期末余额为2.838亿元，较年初下降6.00%[28] - 流动资产合计期末余额为16.362亿元，较年初增长26.52%[28] - 公司货币资金期末余额为3.859亿元，较年初增长20.87%[28] - 总资产为19.30亿元，较年初增长21.28%[4] - 资产总额增长21.3%至19.3亿元，上期15.91亿元[29] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,955名[20] - 最大股东王新明持股比例为11.27%，持股数量为42,840,191股，其中32,130,143股为限售股[20] - 第二大股东王红艳持股比例为8.64%，持股数量为32,838,000股，全部为无限售条件流通股[20] - 股东王新明持有的32,130,143股限售股原因为高管锁定，限售期为任职期内[23] 战略和公司行动 - 公司确定"一体两翼"新战略架构，主体为高端特色制造板块[24] - 公司正在推进向特定对象发行A股股票事项[25] - 公司第一季度报告未经审计[39]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为23.86亿元，同比下降4.44%[22] - 公司2021年营业收入2,386,063,733.76元同比下降4.44%[42] - 公司2021年营业收入为23.86亿元，同比下降4.44%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为1533.16万元，同比大幅增长194.71%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为368.42万元，同比增长113.42%[22] - 营业利润84,284,776.45元同比增长67.13%[42] - 净利润56,577,038.73元同比增长176.62%[42] - 归属于上市公司所有者的净利润15,331,571.15元同比增长194.71%[42] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润1890.11万元，显著高于其他季度[24] - 加权平均净资产收益率为20.98%，同比提升42.64个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8074.91万元，同比增长23.47%[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用152,745,486.63元同比下降7.47%[42] - 管理费用68,584,660.63元同比下降10.57%[42] - 财务费用55,564,671.69元同比下降4.78%[42] - 公司销售费用152,745,486.63元，同比下降7.47%；管理费用68,584,660.63元，同比下降10.57%[71] - 公司财务费用55,564,671.69元，同比下降4.78%；研发费用4,834,015.11元，同比下降7.91%[71] 各条业务线表现 - 农业机械收入22.89亿元，占总收入95.94%，同比下降3.72%[56] - 载货汽车收入0.97亿元，同比下降18.76%[56] - 农业机械销售量53,646台，同比下降4.63%[62] - 载货汽车销售量1,017台，同比下降25.60%[62] - 生产销售模式毛利率51.65%，流通销售模式毛利率11.33%[59] 各地区表现 - 西南地区收入7.80亿元，同比下降13.26%[56] - 南方市场单店平均净利率为-7.00%，北方市场为7.09%[53][54] - 全国市场盈利门店占比从48.82%提升至64.17%[54] - 直营店数量从127家减少至120家，净减少7家[52] 管理层讨论和指引 - 公司确定“一体两翼”新战略架构，未来三到五年将通过参股或控股整合农机产业链上游“专精特新”企业[9] - 公司发布"一体两翼"新战略架构，重点发展高端特色制造、农机流通及产业链创新服务三大板块[96] - 公司计划通过参股或控股方式整合农机产业链上游"专精特新"企业，密植县乡服务网络[96] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[10] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为184.63万元[28] - 非流动资产处置损益为997.58万元[28] - 投资收益10,098,436.86元，占利润总额比例12.12%[80] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为8941.6万元人民币，累计投资收益为24.88万元人民币[88] - 出售成都铁马工程机械有限公司100%股权交易价格为2144.63万元人民币，贡献净利润1014.04万元人民币[91][92] - 出售成都铁马工程机械有限公司股权产生的净利润占公司净利润总额比例为17.92%[92] 子公司表现及变动 - 吉林省康达农业机械有限公司实现净利润9718.84万元人民币，占母公司净利润比重超10%[93] - 宁夏吉峰同德农机汽车有限公司实现净利润1454.54万元人民币，占母公司净利润比重超10%[93] - 四川吉峰农机连锁有限公司实现净利润3381.44万元人民币，占母公司净利润比重超10%[93] - 报告期内新设沙雅吉康聚力农业服务有限公司等4家子公司，均未对整体生产经营产生重大影响[93][95] - 报告期内完成柳河县万鑫农机销售有限公司并购及成都铁马工程机械有限公司等9家子公司注销[95] - 公司收购柳河县万鑫农机销售有限公司，购买日净资产为52,201.51元，少数股东权益为15,660.45元，最终取得净资产36,541.06元[65] - 公司处置子公司成都铁马工程机械有限公司，股权处置价款21,446,349.06元，处置比例100%，与合并报表层面享有净资产份额的差额为10,140,431.85元[66] - 公司处置子公司杭州吉峰农业科技服务有限公司，股权处置价款264,429.24元，处置比例51%[66] - 公司新设4家子公司，其中南充聚农农机销售有限公司年末净资产-8,821.22元，石城吉峰农业机械有限公司年末净资产652,652.05元，本年净利润102,652.05元[66] - 公司注销9家子公司，其中广州吉峰合智农机汽车有限公司注销日净资产2,991,804.50元，宁夏吉峰同泰汽车贸易有限公司注销日净资产1,592,352.48元[67] 研发投入与项目 - 研发项目玉米大豆通用智能精密播种机预计创产值5亿元、利税1亿元[72] - 研发人员数量26人，同比增长4.00%[74] - 研发投入金额4,834,015.11元，同比下降7.91%[74] - 研发投入占营业收入比例0.20%，同比下降0.01个百分点[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8279.44万元，同比下降37.16%[22] - 经营活动现金流量净额82,794,407.72元，同比下降37.16%[75] - 投资活动现金流量净额17,695,331.17元，同比下降35.20%[75] - 筹资活动现金流量净额-37,863,133.81元，同比改善74.57%[75] 资产与负债变动 - 应收账款301,851,580.24元同比下降29.13%[42] - 存货473,529,023.22元同比增长30.00%[42] - 应收账款301,851,580.24元，同比下降29.15%[82] - 存货473,529,023.22元，同比增长30.00%[82] - 货币资金319,292,215.12元，同比增长1.13%[82] - 公司总资产为15.91亿元，同比下降2.69%[22] - 控股股东提供流动性支持本金余额3.9亿元[39][46] 公司治理与股东结构 - 公司第五届董事会设董事6名，其中独立董事3名，占比50%[105] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工监事1名，占比33.3%[106] - 公司未发生单独或合并持有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形[102] - 公司治理状况符合监管要求，不存在重大差异[112] - 公司未发生控股股东占用资金或为控股股东提供担保的情形[104] - 公司设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会[105] - 公司审计委员会下设独立内审部，直接对审计委员会负责[110] - 副董事长王新明减持3,802,404股持股变动原因为引入新实控人转让股权[116] - 副董事长王新明期末持股数为42,840,191股[116] - 副董事长王新明期初持股数为46,642,595股[116] - 公司2021年董事、监事及高级管理人员变动频繁，共有11名关键人员因换届或个人原因离任[118] - 财务负责人付华于2021年4月30日任期届满离任，任职期间4年2个月[118] - 财务负责人冉静于2021年11月29日因个人原因辞职，任职时长仅7个月[118] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为4664.25万元[118] - 其中独立董事津贴总额为380.24万元，占高管总报酬的8.15%[118] - 非独立董事及高管实际所得报酬为4284.01万元，占高管总报酬的91.85%[118] - 公司现任及已卸任董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为298.4万元[130] - 副董事长王新明从公司获得税前报酬58.38万元[132] - 董事兼总经理李勇从公司获得税前报酬39.83万元[132] - 董事会秘书杨元兴从公司获得税前报酬42.63万元[132] - 副总经理唐勇从公司获得税前报酬17.8万元[132] - 财务负责人周兴华从公司获得税前报酬4.89万元[132] - 董事长汪辉君从公司获得税前报酬3.68万元[132] - 独立董事杜金岷、陈思源、廖臻各获得税前报酬5万元[132] - 监事会主席李晓筠从公司获得税前报酬0.17万元[132] - 离任执行总经理李亚峰从公司获得税前报酬24.59万元[132] - 公司2021年董事会共召开21次会议，其中第四届董事会召开5次，第五届董事会召开16次[133][134] - 董事王新明出席董事会次数最多，为21次，其中现场出席18次，通讯出席3次[135] - 董事汪辉君、李勇、陈思源、杜金岷各应参加董事会16次，陈思源和杜金岷主要通过通讯方式参会（各15次）[135] - 独立董事廖臻应参加董事会12次，全部以通讯方式出席[135] - 董事吴军旗、潘学模、骆峰、何志文各应参加董事会5次，全部以通讯方式出席[135] - 董事骆峰未出席任何股东大会，其他董事出席股东大会次数在1-4次之间[135] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议，无缺席情况[135] - 董事对公司有关事项未提出异议[136] - 独立董事提出的关于利润分配、募集资金使用等专业建议被公司采纳[137] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议高级管理人员绩效考核方案[138] - 第四届董事会审计委员会审议2020年经审计财务报告等5项议案[141] - 第五届董事会战略委员会审议向控股股东借款等关联交易议案[142] 利润分配政策 - 公司2021年度现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[153] - 公司可分配利润为-513,241,575.88元[153] - 公司股本基数为380,240,380股[153] - 2021年母公司净利润亏损6129万元，累计可供分配利润为负5.13亿元[150] - 2021年末资本公积金余额为2.82亿元[150] - 2021年度不进行利润分配及资本公积转增[151] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[152] - 公司2021年度未进行资本公积金转增股本且未以现金方式分配股利[153] - 公司独立董事履职尽责且中小股东权益得到充分保护[152] 关联交易与承诺 - 控股股东四川特驱提供流动性支持借款期末余额3483.7万元[199] - 实际控制人汪辉武提供流动性支持借款期末余额480.97万元[199] - 关联借款利率均为8.00%[199] - 控股股东借款本期新增1435万元[199] - 实际控制人借款本期新增465万元[199] - 四川特驱、汪辉武及五月花拓展公司承诺避免新增与公司主营业务构成竞争的业务[176][177][178] - 若出现同业竞争，承诺方同意通过并购重组、资产处置等方式消除竞争[176][177][178] - 关联交易承诺遵循公平公允原则并按市场合理价格确定[179][180] - 股份限售承诺要求收购完成后18个月内不直接或间接转让股份[180] - 股东王新明作为董监高任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[181][182] - 股东王新明离职后六个月内不转让所持公司股份[181][182] - 四川特驱等主体承诺不侵占上市公司利益否则承担补偿责任[182] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[182][183] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[184] - 公司报告期无违规对外担保情况[185] 会计准则变更影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则[186] - 公司对首次执行日前已存在合同选择不重新评估是否为租赁[186] - 作为承租人仅对2021年1月1日尚未履行完毕租赁合同累计影响数进行调整[187] - 首次执行累积影响金额调整2021年1月1日期初留存收益及财务报表[188] - 新租赁准则首次执行日使用权资产增加2427.7万元[190] - 一年内到期的非流动负债调整后增至1482.7万元（原757.6万元+调整725.1万元）[190] - 租赁负债新增1702.6万元[190] - 承租人增量借款利率加权平均值4.59%[189] 其他重要事项 - 公司2021年农机购置补贴政策调整导致单台补贴金额调减，对销售收入和盈利产生重大不利影响[6] - 新冠疫情导致上游供应商延迟复工及物流受限，影响公司足额采购产品和及时备货[7][8] - 公司注册地址及办公地址位于成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号[19] - 公司法定代表人汪辉君[19] - 公司电子信箱为office@gifore.com[19] - 公司董事会秘书杨元兴联系电话028-67518546[20] - 公司年度报告备置于董事会办公室[21] - 公司披露年度报告的媒体为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[21] - 公司前五名客户合计销售金额120,036,518.09元，占年度销售总额比例5.11%[69] - 公司前五名供应商合计采购金额1,292,364,710.87元，占年度采购总额比例60.32%[69] - 报告期末在职员工总数972人，其中母公司75人，主要子公司897人[144] - 员工专业构成：生产人员215人，销售人员264人，技术人员202人，财务人员104人，行政人员187人[145] - 员工教育程度：硕士研究生11人，大专及本科389人，中专及以下572人[145] - 公司采用多元化薪酬体系包括高管年薪制及绩效提成制等[146] - 培训计划涵盖上市公司规范运作及产品维修技能等专项培训[148][149] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为69.41%[156] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为76.69%[156] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[157] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[157] - 公司完成董事会及监事会换届选举和全体独董变更事宜[159] - 公司对资产负债率70%以上及以下子公司分别预计新增担保总额并授权管理层实施[160] - 子公司四川吉峰连锁2019年预付股权转让款1430万元后终止交易并收回全款及27.3万元利息[161] - 公司要求涉及关联交易等重大事项需第一时间告知信息披露部门[162] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位且报告期内无环保处罚[167] - 公司严格遵守劳动法规为所有员工缴纳五险一金[171] - 公司在四川三州地区持续开展农机职业技能培训工作[173] - 公司通过网站电话邮件等多渠道保持与投资者沟通[169] - 公司严格按照合同履行债务保障债权人权益[170] - 公司与供应商客户建立战略合作伙伴关系保护其合法权益[172] - 境内会计师事务所审计费用220万元[192] - 现任董事长汪辉君同时担任四川特驱教育管理有限公司副总裁及成都五阳建筑工程有限公司总经理[119] - 副董事长王新明担任多个国家级农业行业协会副会长职务，包括中国农业机械化协会副会长等[120] - 总经理李勇曾任职四川希望教育产业集团副总裁，分管地产事业部和工程建设部[120] - 独立董事陈思源现任成都玉龙化工有限公司和成都隆盛新材料股份有限公司董事长[121] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.68%[115] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.01%[115] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为24.00%[115] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为25.53%[115] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为1.72%[115] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为1.59%[115] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为23.86%[115]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7.9028亿元人民币，同比增长9.55%[3] - 年初至报告期末营业收入为19.0369亿元人民币，同比基本持平（-0.01%）[3] - 营业总收入为19.04亿元人民币，与上年同期基本持平[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为187.71万元人民币，同比增长196.29%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为356.95万元人民币，同比收窄33.51%[3] - 净利润为2431.20万元人民币，同比增长12.45%[17] - 归属于母公司所有者的净亏损为356.95万元人民币，亏损同比收窄33.52%[17] - 基本每股收益为-0.0094元，较上年同期的-0.0141元有所改善[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为18.62亿元人民币，同比下降0.14%[16] - 销售费用为1.17亿元人民币，同比下降24.70%[16] - 研发费用为274.79万元人民币，同比大幅增长3472.64%[16] - 研发费用同比激增3472.33%至274.79万元人民币[8] - 所得税费用为1880.74万元人民币，同比增长23.73%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降99.26%至108.12万元人民币[3] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至108.12万元，同比减少145,961,319.41元[21] - 经营活动产生的现金流量净额未直接披露，但经营活动现金流入小计为19.19亿元人民币[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.27万元，同比减少28,929,723.04元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至1,145.19万元，同比增加191,420,668.75元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.11亿元，较期初增加1,251.04万元[21] 资产和负债变化 - 存货大幅增长54.27%至5.6193亿元人民币[7] - 存货为5.6193亿元，较年初3.6425亿元增长54.28%[13] - 其他应付款增长53.69%至5.6072亿元人民币[7] - 其他应付款为5.6072亿元，较年初3.6484亿元增长53.69%[15] - 公司货币资金为3.0776亿元，较年初3.1574亿元下降2.53%[13] - 应收账款为3.9319亿元，较年初4.2593亿元下降7.68%[13] - 短期借款为2.008亿元，较年初2.6445亿元下降24.07%[14] - 应付票据为3.3062亿元，较年初4.1446亿元下降20.24%[15] - 资产总计为17.9145亿元，较年初16.3553亿元增长9.54%[14] - 货币资金余额保持稳定为3.16亿元[23] 投资收益和减值损失 - 投资收益同比下降53.20%至1134.38万元人民币[8] - 信用减值损失同比改善35.39%至-1098.04万元人民币[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,788[9] - 第一大股东王新明持股比例为11.27%，持股数量为42,840,191股，其中34,981,946股为有限售条件股份[9] - 第二大股东王红艳持股比例为8.64%，持股数量为32,838,000股，全部为无限售条件人民币普通股[9] - 少数股东损益为2788.15万元人民币，同比增长3.32%[17] 新租赁准则影响 - 首次执行新租赁准则使资产总额增加2,486.45万元至16.60亿元[23][24][25] - 使用权资产新增2,486.45万元[24] - 一年内到期的非流动负债增加747.06万元至1,504.68万元[24] - 租赁负债新增1,739.39万元[25] - 非流动负债总额增加1,739.39万元至2,813.83万元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.13亿元，同比下降5.85%[24] - 营业收入11.134亿元人民币同比下降5.85%[35] - 营业收入同比下降5.85%至11.13亿元[44] - 营业总收入同比下降5.8%至11.13亿元[153] - 归属于上市公司股东的净亏损544.66万元，亏损同比扩大59.30%[24] - 归属于上市公司净利润-544.66万元人民币同比下降59.3%[35] - 归属于母公司所有者的净亏损扩大至544.7万元[155] - 营业利润3149.52万元人民币同比下降12.02%[35] - 利润总额3173.49万元人民币同比增长19.4%[35] - 净利润同比增长5.3%至1715.6万元[155] - 基本每股收益-0.0143元/股，同比下降58.89%[24] - 加权平均净资产收益率-8.66%，同比下降4.47个百分点[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降5.6%至9.25亿元[153] - 销售费用同比下降23.5%至7867.5万元[153] - 财务费用同比下降10.2%至2608.9万元[153] - 研发投入同比激增544.71%至35.85万元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2374.63万元，同比下降80.98%[24] - 经营活动现金流量净额同比暴跌80.98%至2374.63万元[44] - 经营活动现金流量净额2374.63万元，同比下降81.0%[162] - 经营活动现金流入小计12.47亿元，同比增长6.5%[162] - 销售商品提供劳务收到现金12.21亿元，同比增长6.1%[161] - 购买商品接受劳务支付现金10.92亿元，同比增长20.4%[162] - 投资活动现金流量净额-1409.55万元，同比扩大39.3%[162] - 筹资活动现金流量净额-3134.76万元，同比改善77.3%[163] - 母公司经营活动现金流量净额-1955.26万元，同比扩大5471.2%[166] - 母公司投资活动现金流量净额2268.28万元[166] 各业务线表现 - 农机流通板块营收下降12.52%至8.67亿元[45] - 农机制造板块营收增长31.59%至1.68亿元[45] 各地区/子公司表现 - 四川吉峰农机连锁有限公司净利润为1,670.7万元，净资产收益率为43.2%[60] - 重庆吉峰农机有限公司净亏损273.99万元，净资产为负367.97万元[60] - 广西吉峰农机有限公司净亏损230.35万元，营业收入仅0.02万元[60] - 南充吉峰农业装备有限公司净利润278.34万元，营业收入4,909.96万元[60] - 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司净利润900.21万元，营业利润率16.2%[60] - 吉林省康达农业机械有限公司净利润5,981.29万元，营业利润率42.2%[60] - 黑龙江金亿丰农业装备有限公司净亏损170.1万元，净资产为负42.69万元[60] - 吉林省吉峰金桥农机有限公司净利润12.67万元，营业收入1,507.3万元[61] - 辽宁汇丰农机城有限公司净利润33.92万元，营业收入431.2万元[61] - 新疆吉峰天信国际贸易有限公司净亏损6.33万元，营业收入6,036.63万元[61] 资产和负债变化 - 总资产18.89亿元，较上年末增长15.51%[24] - 公司总资产从2020年底的163.55亿元增长至2021年6月30日的188.91亿元，增长15.5%[146][147][148] - 货币资金从2020年底的3.16亿元下降至2021年6月30日的2.99亿元，减少5.3%[145] - 存货从2020年底的3.64亿元大幅增加至2021年6月30日的5.78亿元，增长58.7%[145] - 交易性金融资产从2020年底的1万元激增至2021年6月30日的1440.43万元[145] - 短期借款从2020年底的2.64亿元减少至2021年6月30日的2.26亿元，下降14.5%[146] - 合同负债从2020年底的7712.82万元大幅增加至2021年6月30日的1.70亿元，增长120%[146][147] - 应付账款从2020年底的1.76亿元增加至2021年6月30日的2.64亿元，增长50%[147] - 其他应付款从2020年底的3.65亿元增加至2021年6月30日的4.90亿元，增长34.4%[147] - 流动负债合计下降2.0%至9.73亿元[152] - 归属于上市公司股东的净资产6040.18万元，较上年末下降7.64%[24] - 归属于上市公司股东权益6040.18万元人民币较期初下降7.64%[35] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的6539.73万元下降至2021年6月30日的6040.18万元，减少7.6%[148] - 未分配利润亏损扩大至4.87亿元[152] - 母公司货币资金从2020年底的2.02亿元增加至2021年6月30日的2.14亿元，增长6%[150] - 存货占总资产比例上升8.32个百分点至30.59%[48] - 货币资金占比下降3.47个百分点至15.83%[48] - 合同负债占比上升4.26个百分点至8.98%[48] 管理层讨论和指引 - 农机购置补贴政策调整，单台补贴金额调减[5] - 公司确定"稳流通、拓并购"战略规划，优化流通业务并拓展上游并购[7] - 2021年半年度不进行现金分红、红股分配或公积金转增股本[71] 关联交易和关联方支持 - 控股股东提供流动性支持本金余额2.8亿元人民币[36] - 特驱教育提供流动性支持2.5亿元人民币[40] - 公司应付关联方四川特驱教育管理有限公司债务期末余额为2.637亿元人民币，利率8.00%[104] - 公司应付关联方实际控制人汪辉武债务期末余额为3001.93万元人民币，利率3.85%[104] - 公司报告期关联债务共计产生利息837.97万元人民币[104] - 公司控股股东及实际控制人向公司借入资金2.8亿元人民币[187] 担保情况 - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币13,252.05万元[113] - 实际担保总额占公司净资产的比例为219.40%[113] - 报告期内审批对外担保额度合计为人民币13,300万元[111] - 报告期内对外担保实际发生额合计为人民币18,300万元[111] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为人民币18,300万元[111] - 报告期末实际对外担保余额合计为人民币9,212.05万元[111] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币2,540万元[112] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币2,540万元[112] - 子公司对子公司报告期末实际担保余额为人民币1,500万元[112] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币2,740万元[113] 诉讼和纠纷 - 公司涉及技术服务合同纠纷案，涉案金额20.41万元[94] - 公司起诉关联方追偿垫资款，涉案金额343.72万元[94] - 公司涉及买卖合同纠纷案，涉案金额12万元[94] - 公司子公司涉及购机欠款纠纷，涉案金额5.1万元[94] - 公司子公司追偿剩余购机欠款，涉案金额6.17万元[94] - 公司子公司追偿融资租赁垫付款，涉案金额215.68万元[94] - 公司子公司涉及货款纠纷，涉案金额7.5万元[94] - 公司子公司涉及合同纠纷，涉案金额12.18万元[94] - 公司子公司涉及民间借贷纠纷，涉案金额20.07万元[94] - 公司涉及重大诉讼洛阳市博马农业工程机械有限公司诉河南吉峰农机有限公司合同纠纷，涉案金额8878万元人民币[97] - 公司涉及六安市吉峰聚力农机销售有限公司诉吴宽宽等买卖合同纠纷，涉案金额2400万元人民币[96] - 公司涉及宁夏吉康农业装备有限公司诉王阳等买卖合同纠纷，涉案金额1639万元人民币[97] - 公司涉及甘肃河西吉峰农机有限公司诉邓荣山买卖合同纠纷，涉案金额2333万元人民币[98] - 公司涉及甘肃河西吉峰农机有限公司诉潘竞伟追偿权纠纷，涉案金额600万元人民币[98] - 公司涉及衢州吉峰农业机械有限公司诉余浩奎买卖合同纠纷，涉案金额1100万元人民币[97] 股东和股权变动 - 四川特驱通过大宗交易受让王新明和山南神宇各3,802,404股，合计7,604,808股，占公司总股本2%[119] - 四川特驱直接持有公司2%股份并通过表决权委托控制21.86%表决权，合计控制23.86%表决权[119] - 王新明及一致行动人将合计90,712,595股（占23.86%）表决权委托给四川特驱[119] - 有限售条件股份期末数量34,995,946股，占比9.20%，较期初增加3,500股[126] - 无限售条件股份期末数量345,244,434股，占比90.80%，较期初减少3,500股[126] - 王新明持有34,981,946股高管锁定股，占期末限售股总数99.96%[128] - 李亚峰离任增加限售股2,500股，期末限售股达10,000股[128] - 李超离任增加限售股1,000股，期末限售股达4,000股[128] - 报告期末普通股股东总数32,824户，无特别表决权股东[129] - 公司控股股东变更为四川特驱教育管理有限公司，变更日期为2021年03月02日[135] - 公司实际控制人变更为汪辉武，变更日期为2021年03月02日[135] - 股东王新明持股42,840,191股，占总股本11.27%[130] - 股东王红艳持股32,838,000股，占总股本8.64%[130] - 四川特驱教育管理有限公司持股7,604,808股，占总股本2.00%[130] - 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业持股7,429,596股，占总股本1.95%[130] - 表决权委托协议使四川特驱拥有90,712,595股对应表决权，占总股本23.86%[130] - 副董事长王新明持有公司股份46,642,595股，其中42,840,191股为有限售条件股份[134] - 股东刘泽泳通过信用交易账户持有3,346,400股，占总股本0.88%[131] 公司治理和投资者关系 - 公司于2021年4月30日完成董事会及管理层重大改组涉及9项任命[69] - 公司于2021年4月30日完成8名高管任期届满离任[69][70] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.68%[67] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.01%[67] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为24.00%[67] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为25.53%[67] 非经常性损益和特殊项目 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损693.62万元，同比收窄50.85%[24] - 非经常性损益合计148.96万元人民币[28] - 政府补助83.68万元人民币[28] - 应收账款减值准备转回32.21万元人民币[28] - 信用减值损失达1323.01万元占利润总额41.69%[47] 其他财务数据 - 委托理财未到期余额1440.43万元[56] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[101] - 公司半年度财务报告未经审计[143] - 合并财务报表范围包括122个子公司（二级12个/三级40个/四级57个/五级13个）[184] - 本期新设增加3个子公司同时因注销减少7个子公司[184] 社会责任和合规 - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[75] - 公司严格履行与债权人合同约定保障债权人权益[81] - 公司依法为全体员工缴纳五险一金[82] - 公司在四川三州地区累计培训农机用户达2万人次[85]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为2,496,984,037.68元，较上年同期增长8.79%[5] - 营业利润为50,431,614.89元，较上年同期增长141%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-16,188,402.07元，较上年同期增长88.67%[5] - 公司2020年营业收入为24.97亿元人民币，同比增长8.79%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1618.84万元人民币，同比减亏88.67%[20] - 第四季度营业收入为5.93亿元人民币，环比下降17.8%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1081.99万元人民币[22] - 公司2020年营业收入为2,496,984,037.68元，同比增长8.79%[41] - 营业利润为50,431,614.89元，同比增长141%[41] - 净利润为20,453,101.85元，同比增长115.03%[41] - 归属于上市公司所有者的净利润为-16,188,402.07元，同比增长88.67%[41] - 公司营业收入同比增长8.79%，从2019年22.95亿元增至2020年24.97亿元[49] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-16,188,402.07元[102] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-142,911,349.25元[102] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为10,465,679.14元[102] - 公司2019年净亏损136,103,449.20元[112] - 2020年公司营业收入有所增长且营业利润和净利润均为正数[113] - 公司2020年归属于母公司净亏损大幅度减少[113] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降22.21%至165,083,116.12元[41] - 管理费用同比下降43.48%至76,689,588.18元[41] - 财务费用同比下降29.46%至58,353,316.89元[41] - 销售费用同比下降22.21%至1.651亿元[62] - 管理费用同比下降43.48%至7669万元，主要因上年股权激励及分红奖励调整[62] - 研发费用同比增长97.14%至525万元[62] 各业务线表现 - 农业机械收入同比增长13.01%，从2019年21.04亿元增至2020年23.78亿元，占比从91.67%提升至95.23%[49] - 载货汽车收入同比下降37.64%，从2019年1.91亿元减少至2020年1.19亿元[49] - 农业机械销售量同比增长6.85%，从2019年52,645台增至2020年56,251台[53] 各地区表现 - 西南地区收入同比增长27.68%，从2019年7.04亿元增至2020年8.99亿元，占比从24.69%提升至30.50%[49] - 南方市场单店平均净利率从2019年-19.58%改善至2020年-7.3%，亏损收窄12.28个百分点[46] - 北方市场单店平均净利润从2019年197.12万元增至2020年210.59万元，净利率从5.41%升至5.50%[46] - 全国市场单店平均净利润从2019年亏损58.57万元转为2020年盈利16.10万元，净利率从-3.70%转正至0.82%[46] 资产和负债状况 - 应收账款同比增长34.37%至425,928,575.63元[41] - 存货同比下降22.47%至364,250,648.76元[41] - 在建工程较年初增长277.26%，主要因吉林康达新建二期厂房[36] - 资产总额为16.36亿元人民币，同比下降6.82%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为6539.73万元人民币，同比下降21.05%[20] - 货币资金期末余额3.16亿元，占总资产比例19.30%，较期初增长0.49%[72] - 应收账款期末余额4.26亿元，占总资产比例26.04%，较期初增长7.98%[72] - 存货期末余额3.64亿元，占总资产比例22.27%，较期初下降4.50%[72] - 短期借款期末余额2.64亿元，占总资产比例16.17%，较期初下降11.95%[73] - 使用权受限货币资金2.17亿元，其中银行承兑汇票保证金2.17亿元[76] - 交易性金融资产本期购买5504.53万元，出售5503.53万元，期末余额1万元[75] - 2019年12月31日公司流动负债高于流动资产25,216,016.42元[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元人民币，同比改善236.82%[20] - 经营活动现金流量净额由负转正，同比增长236.82%至1.318亿元[67] - 筹资活动现金流量净额同比下降168.45%至-1.489亿元，主要因偿还借款增加[67] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额继续为正数[90] - 2020年公司经营性现金净流量达到13,175.47万元[113] 子公司和投资表现 - 吉林省康达农业机械有限公司2020年净利润为97,543,708.09元，较2019年大幅增长[85] - 四川吉峰聚力实业发展有限公司2020年净利润为12,039,644.61元，主要因出售成都吉峰聚力投资有限公司股权所致[86] - 四川吉峰农机连锁有限公司2020年净亏损17,640,664.68元，总资产为376,526,469.42元[84] - 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司2020年净利润为6,670,730.41元，营业收入为134,162,076.15元[85] - 福建吉峰农业机械贸易有限公司2020年净亏损9,188,059.37元，净资产为负2,040,876.98元[85] - 新疆吉峰天信国际贸易有限公司2020年净亏损2,486,413.33元，营业收入为119,743,009.95元[85] - 黑龙江金亿丰农业装备有限公司2020年净亏损2,994,125.75元，营业收入为330,072,471.24元[85] - 辽宁汇丰农机城有限公司2020年净利润为2,186,414.75元，净资产为55,879,908.72元[85] - 公司出售子公司成都吉峰聚力投资有限公司全部股权获得投资收益2430.13万元，占利润总额的57.21%[70] - 出售成都吉峰聚力投资有限公司股权交易价格6689万元，贡献净利润2494.09万元，占净利润总额58.72%[83] - 处置成都吉峰聚力投资股权价款6548.4万元，实现投资收益2527.5万元[116] - 转让成都吉峰聚力投资100%股权获得总价款6689万元人民币[162] - 已收到股权转让首付款3344.5万元，占总额50%[162] - 公司子公司转让成都吉峰聚力投资有限公司100%股权[113] - 处置子公司广安吉峰农机股权价款130.6万元，产生投资损失43.9万元[116] - 处置子公司天水吉峰大众农机股权价款558.8万元，产生投资损失15.2万元[116] - 处置子公司金华吉康农业机械股权价款110万元，产生投资损失1.4万元[116] - 新设子公司广安吉康农机年末净资产139.7万元，净利润39.7万元[116] - 公司注销16家子公司，其中南平吉峰农机注销日净资产为-767万元[59][60] - 注销子公司南平吉峰农机产生净资产损失766.8万元[117] - 注销子公司建瓯市吉峰农机产生净资产损失196万元[117] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2430.05万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为390.87万元人民币[25] - 资产减值损失751.68万元，占利润总额的-17.70%，主要因存货及商誉计提减值[70] - 营业外支出1058.40万元，占利润总额的24.92%，主要因股权出售违约补偿[70] - 公司计提较大幅度信用减值损失导致净利润出现较大幅度亏损[5] - 向信诺酒店支付补偿款1880万元，其中包含违约金及利息834.22万元[163] 管理层讨论和指引 - 公司上游供应商延迟复工，大部分主流农机供应商在2月底、3月初才陆续复工[5] - 公司产品交付周期因物流运输影响相对延长[5] - 全国防疫工作导致春季备耕晚于往年，用户农机采购活动启动较晚[5] - 公司现有产品若不能及时调整到符合国家政策引导方向，将对销售收入产生重大不利影响[7] - 农机购置补贴政策调减单台补贴金额，重点支持农业机械化薄弱环节[7] - 2021年中央财政安排农机购置补贴资金190亿元，较2020年增加20亿元[87] - 公司持续经营能力已不存在重大不确定性[113] - 信永中和会计师事务所对公司2020年度出具标准无保留意见审计报告[113] 股东结构和公司控制权 - 四川特驱、汪辉武及四川五月花拓展服务有限公司承诺避免新增国内外现代农业装备及相关农村机电产品销售与服务业务以消除同业竞争[103][104][105] - 若出现同业竞争情况承诺方同意通过并购重组资产处置股权转让等方式优先赋予上市公司业务机会[104] - 关联交易承诺确保按公平公允原则和市场合理价格进行并履行审批程序及信息披露义务[106][107] - 股份限售承诺自2020年8月29日股份转让完成之日起18个月内不直接或间接转让受让的上市公司股份[107] - 成经建发原计划以现金3.35亿元认购非公开发行股份1亿股占发行前总股本26.3%[156] - 成经建发原协议受让股份2289.26万股占总股本6.02%[156] - 表决权委托生效后成经建发合计拥有表决权股份5787.46万股占总股本15.22%[156] - 非公开发行完成后成经建发持股将增至1.228926亿股占总股本25.59%[156] - 2020年6月原控股股东与成经建发股份转让协议终止[157] - 2020年8月股东与四川特驱签署股份转让及表决权委托协议[158] - 2021年3月公司控股股东变更为四川特驱实控人变更为汪辉武[160] - 四川特驱通过表决权委托方式享有控制权但尚未实际行使表决权[160] - 有限售条件股份减少246.77万股，持股比例从9.85%降至9.20%[167] - 无限售条件股份增加246.77万股，持股比例从90.15%升至90.80%[167] - 董事长王新明持股数从4993.28万股减至4664.26万股，减持329.02万股[167] - 期末限售股份总数3499.24万股，全部为高管锁定股[170] - 王新明个人持有限售股3498.19万股，占限售股份总额的99.98%[170] - 公司股份总数保持3.8亿股不变，股东结构发生变化[167] - 报告期末普通股股东总数为36,162户[173] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为39,164户[173] - 股东王新明持股比例为12.27%，持有46,642,595股，其中43,660,649股被质押[173] - 股东王红艳持股比例为8.64%，持有32,838,000股[173] - 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业持股比例为2.95%，持有11,232,000股，全部被质押[173] - 王新明及一致行动人将合计持有的90,712,595股（占总股本23.86%）表决权委托给四川特驱行使[174] - 四川特驱通过表决权委托拥有公司23.86%股份对应的表决权[174] - 前10名无限售条件股东中，王红艳持有32,838,000股无限售流通股[174] - 王新明持有11,660,649股无限售流通股[174] - 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业持有11,232,000股无限售流通股[174] - 公司控股股东于2021年3月2日变更为四川特驱教育管理有限公司，实际控制人变更为汪辉武先生[178] - 王新明及一致行动人将其合计持有的90,712,595股（占公司总股本的23.86%）表决权委托给四川特驱行使[178] - 公司报告期实际控制人未发生变更[178] 公司治理和高管薪酬 - 董事长兼总经理王新明期末持股数为46,642,595股，报告期内无增减持变动[186][187] - 执行总经理李亚峰期末持股数为10,000股，报告期内无增减持变动[186] - 副总经理李超期末持股数为4,000股，报告期内无增减持变动[186] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为46,656,595股[187] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无变动情况[188] - 董事长兼总经理王新明从公司获得税前报酬总额51.8万元[199] - 执行总经理李亚峰从公司获得税前报酬总额49.9万元[199] - 副总经理李超从公司获得税前报酬总额45.3万元[199] - 董事会秘书杨元兴从公司获得税前报酬总额36.7万元[199] - 财务负责人付华从公司获得税前报酬总额36.7万元[199] - 监事兼监事会主席李玉英从公司获得税前报酬总额11.5万元[199] - 监事周荣从公司获得税前报酬总额10.7万元[199] - 副董事长骆峰从公司获得税前报酬总额3.7万元[199] - 董事何志文从公司获得税前报酬总额3.7万元[199] - 独立董事吴军旗和潘学模各从公司获得税前报酬总额5万元[199] 融资和担保情况 - 四川特驱教育管理有限公司向公司提供先期借款2亿元[113] - 四川特驱教育管理有限公司将提供不超过5,000万元的流动性支持[113] - 应付关联方四川特驱教育借款余额2000万元，利率8%，本期支付利息53.4万元[128] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为13,741.51万元[135] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为13,741.51万元[135] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5,240万元[135] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1,540万元[136] - 子公司间担保实际发生额合计为8,590.8万元[136] - 报告期末子公司间实际担保余额合计为2,850万元[136] - 公司担保总额占净资产比例高达277.25%[136] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为11,591.78万元[136] - 公司报告期无违规对外担保情况[137] 利润分配和资本结构 - 公司以380,240,380股为基数，每10股派发现金红利0元（含税）[8] - 公司2020年母公司净利润为-44,222,098.43元[97] - 公司2020年末累计可供股东分配利润为-451,951,939.06元[97] - 公司2020年末资本公积金余额为281,827,445.56元[97] - 公司2020年度不进行利润分配也不进行资本公积转增[98][101] - 公司2020年现金分红总额占净利润比例为0.00%[102] - 公司分配预案的股本基数为380,240,380股[99] - 吉峰农机注册资本从3715.57万元增至1.5亿元，增幅达303.7%[161] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为0.21%，研发人员数量25人占比2.48%[67] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售额为2.066亿元，占年度销售总额的8.27%[61] - 前五名供应商合计采购额为11.185亿元，占年度采购总额的55.40%[61][62] - 供应商一采购额占比最高达31.93%，金额为6.447亿元[62] 其他重要事项 - 公司直营店总数从2019年145家减少至2020年127家，同比减少18家[45] - 直营店占比从2019年5.81%微升至2020年6.2%，代理经销店占比从94.19%降至93.8%[46] - 加权平均净资产收益率为-21.66%，同比改善71.37个百分点[20] - 执行新收入准则导致预收款项减少9517.6万元，合同负债增加9132.2万元，其他流动负债增加385.5万元[115] - 境内会计师事务所审计报酬220万元，连续服务年限14年[119] - 公司委托理财发生额为2,200万元且未到期余额为1万元[141] - 公司接受农机扶智培训的三州用户已达2万人次[151] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[155] - 报告期内公司不存在优先股[181] - 报告期内公司不存在可转换公司债券[184]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为2,496,984,037.68元，较上年同期增长8.79%[5] - 营业利润为50,431,614.89元，较上年同期增长141%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-16,188,402.07元，较上年同期增长88.67%[5] - 营业收入为24.97亿元，同比增长8.79%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1618.84万元，同比减亏88.67%[19] - 第四季度营业收入为5.93亿元，环比第三季度下降17.8%[21] - 扣除非经常性损益后净利润为-2744.99万元，同比扩大73.99%[19] - 公司2020年营业收入为24.97亿元，同比增长8.79%[41] - 营业利润为5043.16万元，同比增长141%[41] - 净利润为2045.31万元，同比增长115.03%[41] - 归属于上市公司所有者的净利润为-1618.84万元，同比增长88.67%[41] - 公司2020年营业收入总额为24.97亿元，同比增长8.79%[49] - 公司2020年度营业利润和净利润均为正数[110] - 公司2020年度归属于母公司净亏损大幅度减少[110] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1.65亿元，同比下降22.21%[41] - 管理费用为7668.96万元，同比下降43.48%[41] - 财务费用为5835.33万元，同比下降29.46%[41] - 销售费用同比下降22.21%至165,083,116.12元[61] - 管理费用同比下降43.48%至76,689,588.18元，主要因股权激励及分红奖励调整[61] - 研发投入金额为5,249,057.20元，占营业收入比例0.21%[64] 各条业务线表现 - 农业机械业务收入23.78亿元，同比增长13.01%，占总收入比重95.23%[49] - 载货汽车业务收入1.19亿元，同比下降37.64%，占总收入比重4.77%[49] - 农业机械毛利率为15.53%，同比下降0.86个百分点[51] - 农业机械销售量56,251台，同比增长6.85%[52] - 农业机械库存量9,127台，同比下降54.90%[52] - 载货汽车销售量1,367台，同比增长20.80%[52] 各地区表现 - 西南地区收入8.99亿元，同比增长27.68%，占总收入30.50%[49] - 东北地区收入10.33亿元，同比下降7.68%，占总收入35.04%[49] - 全国市场单店平均净利润为-58.57万元，同比下降463.8%[46] 管理层讨论和指引 - 公司计提较大幅度信用减值损失导致净利润出现较大幅度亏损[5] - 公司上游供应商延迟复工，大部分主流农机供应商在2月底、3月初才陆续复工[5] - 公司现有产品及新产品若不能及时调整到符合国家政策引导方向，将对销售收入和盈利产生重大不利影响[7] - 公司计划加大新业务拓展力度，抢占乡村建设项目及高新特色农机业务市场[8] - 公司按照中期战略将三大业务板块做优做强，向中国综合实力最强的现代农业装备产业综合科技服务商转型[8] - 公司2020年业务经营开展晚于往年，随着国内疫情形势好转，全国各地直营店恢复正常经营[5] - 公司计划通过优化承兑结算和增加低成本融资来降低财务费用支出[90] - 公司计划加强应收款管理以确保经营活动现金流量净额保持为正数[88] - 公司计划通过优化人力资源和强化子公司管理来降低人员费用及经营费用[88] - 公司计划大力布局乡镇经销网络并减少与经销商之间的赊销垫资以改善现金流[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比改善236.82%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善236.82%至131,754,656.74元[65] - 筹资活动现金流量净额同比下降168.45%至-148,870,551.45元，主要因偿还借款增加[66] - 2020年经营性现金净流量达到13,175.47万元[110] 资产和负债 - 在建工程较年初增长277.26%，主要系吉林康达新建二期厂房所致[36] - 应收账款为4.26亿元，同比增长34.37%[41] - 存货为3.64亿元，同比下降22.47%[41] - 资产总额为16.36亿元，同比下降6.82%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为6539.73万元，同比下降21.05%[19] - 货币资金期末金额3.16亿元占总资产19.30%较期初增长0.49个百分点[71] - 应收账款期末金额4.26亿元占总资产26.04%较期初增长7.98个百分点[71] - 存货期末金额3.64亿元占总资产22.27%较期初下降4.50个百分点[71] - 短期借款期末金额2.64亿元占总资产16.17%较期初下降11.95个百分点[71] - 在建工程期末金额2930万元占总资产1.79%较期初增长1.35个百分点[71] - 交易性金融资产本期购买金额5504.53万元期末余额1万元[73] - 使用权受限货币资金2.17亿元含银行承兑汇票保证金2.17亿元[75] - 长期股权投资期末金额75.11万元占总资产比例维持0.05%无变动[71] 子公司表现 - 吉林省康达农业机械有限公司2020年实现净利润97,543,708.09元[84] - 四川吉峰聚力实业发展有限公司2020年净利润12,039,644.61元，较2019年大幅增长[84] - 成都吉峰聚力投资有限公司股权转让增加投资收益2,494万元[84] - 四川吉峰农机连锁有限公司2020年净亏损17,640,664.68元[83] - 四川吉峰汽车贸易有限公司2020年净亏损6,023,969.36元[83] - 成都凯茂三农农业机械有限公司2020年净亏损2,584,941.93元[83] - 广西吉峰农机有限公司2020年净亏损2,091,495.27元[83] - 福建吉峰农业机械贸易有限公司2020年净亏损9,188,059.37元[83] - 新疆吉峰天信国际贸易有限公司2020年净亏损2,486,413.33元[83] - 新设广安吉康农机公司年末净资产139.72万元，实现净利润39.72万元[113] - 杭州吉坤农业科技新设于2020年12月30日，报告期内无财务发生[113] 投资收益和损失 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2430.05万元[24] - 计入当期损益的政府补助为390.87万元[24] - 投资收益为24,301,260.63元，占利润总额的57.21%，主要来自出售子公司股权[69] - 资产减值损失为-7,516,791.51元，占利润总额的-17.70%[69] - 出售成都吉峰聚力100%股权交易价格6689万元贡献净利润2494.09万元占净利润总额58.72%[80] - 金融资产累计投资收益8.14万元资金来源为自有资金[77] - 处置4家子公司股权总价款约7347.87万元，其中成都吉峰聚力投资出售价款6548.45万元[113] - 处置子公司产生负商誉：广安吉峰农机-43.87万元、天水吉峰大众农机-15.22万元、金华吉康农机-40.17万元[113] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少246.7672万股 从3746.0118万股(占比9.85%)降至3499.2446万股(占比9.20%)[163] - 无限售条件股份增加246.7672万股 从34278.0262万股(占比90.15%)增至34524.7934万股(占比90.80%)[163] - 股份总数保持不变 仍为38024.038万股[163] - 公司董事长王新明2019年度被动减持329.0229万股 持股数从4993.2824万股减至4664.2595万股[163] - 期末限售股份总额为3499.2446万股 其中王新明持有3498.1946万股[166] - 王新明持有限售股3498.1946万股 原因为高管锁定 任职期内执行董监高限售规则[166] - 李亚峰持有限售股7500股 李超持有限售股3000股 均为高管锁定股[166] - 报告期末普通股股东总数36,162户，较上一月末36,407户减少245户[169] - 持股5%以上股东王新明持股比例12.27%，持股数量46,642,595股，其中质押43,660,649股[169] - 持股5%以上股东王红艳持股比例8.64%，持股数量32,838,000股[169] - 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业持股比例2.95%，持股数量11,232,000股，全部质押[169] - 王新明及一致行动人王红艳、山南神宇合计持有90,712,595股，占总股本23.86%的表决权委托给四川特驱行使[170][172] - 四川特驱通过表决权委托获得公司23.86%表决权，成为实际控制方[170][172] - 无限售条件股东中王红艳持有32,838,000股，王新明持有11,660,649股[170] - 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业持有无限售条件股份11,232,000股[170] - 公司控股股东于2021年3月2日变更为四川特驱教育有限公司，实际控制人变更为汪辉武[172] - 报告期内前10名股东未进行约定购回交易[170] - 实际控制人王新明及一致行动人王红艳、山南神宇合计持有90,712,595股吉峰科技股份，占总股本23.86%[173] - 2020年8月29日王新明及一致行动人将合计90,712,595股表决权委托给四川特驱行使[173] - 2021年3月2日公司控股股东变更为四川特驱教育管理有限公司，实际控制人变更为汪辉武[173] - 董事长兼总经理王新明期末持股46,642,595股，报告期内无增减持变动[181] - 执行总经理李亚峰期末持股10,000股，报告期内无增减持变动[181] - 副总经理李超期末持股4,000股，报告期内无增减持变动[181] - 董事、监事及高级管理人员期末持股合计46,656,595股，报告期内无增减持变动[182] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[174] 利润分配和分红 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以380,240,380股为基数，每10股派发现金红利0元（含税）[8] - 公司2020年母公司净利润为-44,222,098.43元，累计可供股东分配利润为-451,951,939.06元[95] - 公司2020年合并报表归属于普通股股东的净利润为-16,188,402.07元[102] - 公司2019年合并报表归属于普通股股东的净利润为-142,911,349.25元[102] - 公司2020年末资本公积金余额为281,827,445.56元[95] - 公司2020年度不进行利润分配和资本公积转增，现金分红金额为0元[96][97] - 公司2020年现金分红总额占合并报表归属于普通股股东净利润的比率为0.00%[102] 关联交易和承诺 - 四川特驱、汪辉武、四川五月花拓展服务有限公司承诺在保持实质性控制关系期间不直接或间接新增从事现代农业装备及农村机电产品销售与服务业务[103] - 若出现同业竞争情况，承诺方同意通过并购重组、资产处置、股权转让等方式消除竞争，并优先赋予上市公司业务机会[103][104] - 承诺方保证不利用控制关系损害上市公司及中小股东利益[104] - 对于无法回避的关联交易，承诺按市场公平原则定价并履行审批程序[105] - 关联交易承诺要求严格遵循证监会及深交所相关规定[105] - 股份限售承诺要求收购股份转让完成之日起18个月内不直接或间接转让股份[105] - 所有承诺自2020年08月29日起长期有效[103][104][105] - 截至报告期末，同业竞争、关联交易及股份限售承诺均处于正常履行状态[103][104][105] - 四川特驱教育管理有限公司向公司借入资金2亿元[110] - 四川特驱教育管理有限公司还将提供不超过5,000万元的流动性支持[110] - 关联方四川特驱教育提供借款21200万元，年利率8%，期末余额20000万元[124] - 支付关联借款利息533.9万元[124] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售额为206,613,860元，占年度销售总额的8.27%[59][60] - 前五名供应商合计采购额为1,118,490,070.34元，占年度采购总额的55.40%[60] - 最大供应商采购额为644,651,000.44元，占采购总额的31.93%[60] 担保和理财 - 公司报告期末实际对外担保余额合计为3,340万元[132] - 实际担保总额占公司净资产比例为51.07%[132] - 报告期内审批担保额度合计为35,000万元[132] - 报告期内担保实际发生额合计为9,930.8万元[132] - 报告期末已审批的担保额度合计为40,000万元[132] - 公司对子公司担保实际发生额合计为3,840万元[132] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为6,090.8万元[132] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为2,200万元[137] - 公司委托理财未到期余额为1万元[137] - 公司报告期无违规对外担保情况[133] 会计政策变更 - 2020年1月1日预收款项余额95,176,344.53元[112] - 执行新收入准则后合同负债调整为91,321,702.58元[112] - 执行新收入准则后其他流动负债调整为3,854,641.95元[112] 员工和高管薪酬 - 董事长兼总经理王新明从公司获得税前报酬总额51.8万元[196] - 执行总经理李亚峰从公司获得税前报酬总额49.9万元[197] - 副总经理李超从公司获得税前报酬总额45.3万元[197] - 董事会秘书杨元兴从公司获得税前报酬总额36.7万元[197] - 财务负责人付华从公司获得税前报酬总额36.7万元[197] - 监事兼监事会主席李玉英从公司获得税前报酬总额11.5万元[197] - 监事周荣从公司获得税前报酬总额10.7万元[197] - 监事谷鹏从公司获得税前报酬总额1万元[197] - 董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计261万元[197] - 独立董事吴军旗和潘学模各从公司获得税前报酬5万元[196] - 公司员工总数1010人，其中母公司19人，主要子公司991人[198] - 生产人员161人，占比15.9%[198] - 销售人员365人，占比36.1%[198] - 技术人员236人，占比23.4%[198] - 财务人员129人，占比12.8%[198] - 行政人员119人，占比11.8%[198] - 研究生及以上学历69人，占比6.8%[198] - 本科学历229人，占比22.7%[198] - 大专学历382人，占比37.8%[198] - 高中及以下学历330人，占比32.7%[198] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率为-21.66%，同比提升71.37个百分点[19] - 公司2019年净亏损136,103,449.20元[109] - 2019年末公司流动负债高于流动资产25,216,016.42元[109] - 境内会计师事务所审计费用220万元，已连续服务14年[116] - 注销16家子公司，其中南平吉峰农机注销时净资产-766.80万元，建瓯吉峰农机-195.97万元[115] - 乐山市吉峰农机注销时净资产-163.90万元[115] - 云南昕南南农业科技注销时净资产-131.40万元[115] - 公司对全资子公司吉峰农机增资至15000万元人民币，增资后注册资本由3715.57万元增加至15000万元[157] - 公司自2003年起在三州地区开展农机技能培训，累计培训用户达2万人次[147] - 成都经济技术开发区建设发展有限公司原计划以现金33500万元认购公司非公开发行股份10000万股[152] - 四川特驱成为公司控股股东，实际控制人变更为汪辉武[155] - 成经建发原计划受让股份2289.26万股，占公司总股本6.02%[152] - 成经建发原计划通过表决权委托持有公司5787.46万股表决权，占总股本15.22%[152] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[151] - 公司严格遵守劳动

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.57亿元人民币，同比增长0.31%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损为405万元人民币，同比收窄65.33%[7] - 净利润353.00万元，较上年同期增长155.70%[23] - 净利润为353万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损634万元）[49] - 归属于母公司股东的净利润为-405万元，同比亏损收窄65.33%[49] - 母公司营业收入为6579万元，同比下降31.95%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.499亿元，同比下降0.68%[48] - 营业成本为2.966亿元，同比增长2.44%[48] - 销售费用为2617万元，同比下降16.63%[48] - 管理费用为1534万元，同比下降12.24%[48] - 财务费用为1115万元，同比下降12.51%[48] - 利息费用为1029万元，同比下降8.74%[48] - 税金及附加65.81万元，较上年同期降低43.74%[21] - 利息收入57.71万元，较上年同期降低32.71%[21] - 信用减值损失79.72万元，较上年同期降低111.54%[22] - 资产减值损失-49.51万元，较上年同期增长292.46%[23] - 支付给职工的现金同比下降13%至2806.71万元[57] 资产和负债关键指标变化 - 预付款项余额为1.93亿元人民币，较年初增长81.89%[15] - 存货余额为6.51亿元人民币，较年初增长78.78%[15] - 应付账款余额为2.77亿元人民币，较年初增长57.31%[15] - 合同负债余额为3.14亿元人民币，较年初增长307.46%[18] - 应付职工薪酬余额为826万元人民币，较年初降低51.56%[19] - 应交税费余额1736.02万元，较年初增长51.32%[20] - 长期借款余额40.05万元，较年初降低89.80%[20] - 公司合同负债从7712.82万元大幅增加至3.14亿元，增长307.4%[40][41] - 应付账款从1.76亿元增至2.77亿元，增长57.3%[40][41] - 短期借款从2.64亿元略降至2.59亿元，减少2.2%[40][41] - 固定资产从1.22亿元增至1.49亿元，增长22.0%[40] - 在建工程从2930.29万元大幅减少至130.32万元，下降95.6%[40] - 货币资金从2.02亿元增至2.15亿元，增长6.4%[42] - 母公司应收账款从127.32万元大幅增加至1778.39万元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4377万元人民币，同比下降49.36%[7] - 经营活动现金流量净额4376.82万元，较上年同期降低49.36%[24][25] - 投资活动现金流量净额50.65万元，较上年同期增长317.71%[25] - 筹资活动现金流量净额677.98万元，较上年同期增长112.68%[25] - 经营活动现金流入为6.341亿元，同比增长15.38%[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.4%至4376.82万元[57] - 经营活动现金流入同比增长15.4%至6.4亿元[57] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长33.5%至5.5亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额同比增长23.6%至1.5亿元[58] - 筹资活动现金流入同比下降68.5%至1.05亿元[58] - 母公司经营活动现金流量净额为-101.59万元[59] - 母公司投资活动现金流量净额2269.84万元[61] - 母公司取得投资收益2277万元[61] - 母公司期末现金余额3046.85万元[61] 其他财务数据 - 总资产为20.35亿元人民币，较年初增长24.42%[7] - 加权平均净资产收益率为-6.39%，较上年同期提升8.78个百分点[7] - 公司总资产从2020年底的163.55亿元增长至2021年3月31日的203.49亿元，增幅24.4%[40][42] - 归属于母公司所有者权益从6539.73万元降至6134.94万元，减少6.2%[42] - 母公司未分配利润从-4.52亿元扩大至-4.65亿元[45]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7.21亿元人民币，同比下降8.25%[7] - 年初至报告期末营业收入为19.04亿元人民币，同比增长2.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为194.93万元人民币，同比收窄90.12%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为536.84万元人民币，同比收窄90.71%[7] - 营业总收入从7.86亿元降至7.21亿元，减少8.3%[36] - 营业总收入从18.61亿元增至19.04亿元，同比增长2.3%[45] - 营业利润从亏损2083.67万元转为盈利1231.76万元，实现扭亏为盈[38] - 净利润从亏损1587.62万元转为盈利531.91万元，同比改善133.5%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损194.93万元，较上年同期亏损1973.96万元收窄90.1%[38] - 营业利润实现扭亏为盈，从亏损4620.57万元转为盈利4811.69万元[46] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损5089.70万元转为盈利2161.82万元[46] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄90.7%，从5778.82万元降至536.84万元[46] - 母公司营业收入同比下降53%，从3.86亿元降至1.82亿元[48] - 母公司净亏损扩大28.2%，从2078.64万元增至2665.17万元[48] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从19.09亿元降至18.64亿元，同比下降2.4%[45] - 销售费用从1.39亿元增至1.56亿元，同比增长11.7%[45] - 管理费用从1.08亿元降至5855.15万元，同比下降46.0%[45] - 财务费用从2026.08万元降至1286.59万元，同比下降36.5%[37] - 财务费用同比下降21.4%，从5330.69万元降至4190.95万元[46] 资产和负债变化 - 公司总资产为18.72亿元人民币，较上年度末增长6.67%[7] - 总资产从175.53亿元增至187.23亿元，增长6.7%[29][31] - 短期借款从4.94亿元降至2.75亿元，减少44.3%[29][30] - 应付账款从1.71亿元增至2.82亿元，增长64.9%[29][30] - 预收款项从9517.64万元增至1.61亿元，增长68.8%[29][30] - 母公司短期借款从3.33亿元降至2.18亿元，减少34.4%[33][34] - 母公司应付票据从3.21亿元增至3.29亿元，增长2.5%[33][34] - 归属于上市公司股东的净资产为7867.33万元人民币，较上年度末下降5.02%[7] - 归属于母公司所有者权益从8283.14万元降至7867.33万元，减少5.0%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元人民币，同比增长274.74%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元人民币，相比去年同期的-8359.92万元人民币大幅改善[53] - 投资活动产生的现金流量净额为2890.70万元人民币，相比去年同期的-274.60万元人民币由负转正[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元人民币，相比去年同期的-7022.71万元人民币有所扩大[54] - 期末现金及现金等价物余额为8340.13万元人民币，相比去年同期的6223.61万元人民币增长34%[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5907.63万元人民币，相比去年同期的243.89万元人民币大幅下降[55] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为4108.03万元人民币，相比去年同期的-5205.38万元人民币明显改善[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.43亿元人民币，同比增长1.1%[53] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.66亿元人民币，同比下降57.6%[55] - 母公司取得借款收到的现金为2.95亿元人民币，同比下降11.3%[55] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2423.08万元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助为326.19万元人民币[8] - 投资收益较上年同期增长696.21%[16] - 信用减值损失较上年同期增长10556.08%[17] - 净利润较上年同期增长142.47%[17] - 利息收入同比增长46%，从227.58万元增至332.16万元[46] - 投资收益大幅增长696%，从304.43万元增至2423.86万元[46] - 信用减值损失扩大至1699.62万元，去年同期为15.95万元[46] 应收账款和存货 - 应收账款期末余额较年初增长51.57%至4.8亿元[15] - 存货余额较年初增长11.95%至5.26亿元[28] - 母公司应收账款从9559.97万元降至270.39万元，减少97.2%[31] - 母公司其他应收款从4.35亿元增至6.22亿元，增长43.1%[31] 在建工程和货币资金 - 在建工程期末余额较年初增长182.18%[15] - 货币资金余额为3.24亿元[28] 公司控制权和股权结构 - 公司实际控制人王新明持股比例为12.27%，其中质押股份4366.06万股[11] - 公司控制权拟变更 特驱教育将认购1.14亿股股份[19] 会计政策和准则变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，收入确认原则发生变化[58] - 公司农机流通板块收入确认时点为产品移交最终农户时[59] - 公司农机制造板块收入确认时点为农机交付客户并经客户确认收货后[59] - 公司新旧收入准则下收入确认时点无差异[60] - 新收入准则对年初财务报表无需要调整情形[60] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[61] - 2020年半年度报告不存在执行新租赁准则需要调整年初财务报表情形[61] - 公司租赁业务主要为承租人租入经营场地[61] - 公司租赁业务属于短期租赁和低价值资产租赁[61] - 公司短期租赁付款额按直线法计入当期损益[61] - 公司第三季度报告未经审计[62] 每股收益 - 基本每股收益从-0.0519元改善至-0.0051元，每股亏损收窄90.2%[39] - 基本每股收益改善90.7%，从-0.1520元提升至-0.0141元[47]

收入和利润表现 - 营业收入为11.83亿元人民币，同比增长10.05%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损为341.91万元人民币，同比收窄91.01%[18] - 基本每股收益为-0.009元人民币/股，同比改善90.01%[18] - 加权平均净资产收益率为-4.19%，同比改善15.08个百分点[18] - 营业收入为11.83亿元人民币，同比增长10.05%[35][41] - 营业利润为3579.93万元人民币，同比增长241.11%[35] - 归属于上市公司净利润为-341.91万元人民币，同比增长91.01%[35] - 公司营业总收入同比增长10.1%至11.83亿元人民币，对比上年同期10.75亿元人民币[140] - 公司净利润为1629.91万元，相比去年同期的净亏损3502.08万元实现扭亏为盈[142] - 归属于母公司所有者的净亏损为341.91万元，较去年同期净亏损3804.85万元收窄91.0%[142] - 营业利润为3579.93万元，相比去年同期的营业亏损2536.90万元实现大幅改善[142] - 营业收入为1.49亿元，较去年同期的3.31亿元下降54.9%[145] - 基本每股收益为-0.009元，较去年同期的-0.1001元改善91.0%[143] - 母公司净利润为-1302.02万元，较去年同期的盈利1396.65万元由盈转亏[146] - 公司2020年上半年净亏损341.91万元[73] - 公司2020年上半年净亏损341.91万元[174] 成本和费用表现 - 管理费用同比下降46.40%，主要因股份支付费用减少[35][41] - 财务费用同比下降12.11%[35][41] - 营业成本同比增长9.7%至9.80亿元人民币，对比上年同期8.93亿元人民币[140] - 销售费用同比增长6.1%至1.03亿元人民币，对比上年同期9690.99万元人民币[140] - 财务费用同比下降12.1%至2904.35万元人民币，对比上年同期3304.61万元人民币[140] - 利息费用为878.46万元，较去年同期的797.52万元增长10.1%[145] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元人民币，同比增长563.40%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长563.40%，达1.25亿元人民币[41] - 现金及现金等价物净增加额同比改善83.94%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长563.2%，从1881.6万元增至1.248亿元[149] - 投资活动现金流出减少28.2%，从8238.5万元降至5920.4万元[149] - 筹资活动现金流入增长10.2%，从5.089亿元增至5.606亿元[150] - 期末现金及现金等价物余额同比下降64.9%，从2.188亿元降至6500.2万元[150] - 母公司经营活动现金流入下降68.2%，从4.026亿元降至1.279亿元[152] - 母公司投资活动现金流入降幅100%，从3584.8万元降至0元[153] - 母公司筹资活动现金流入下降29.5%，从2.036亿元降至1.436亿元[153] - 支付的各项税费同比下降59.0%，从2509.6万元降至1027.9万元[149] - 取得借款收到的现金下降29.1%，从2.294亿元降至1.626亿元[150] - 销售商品提供劳务收到的现金下降69.1%，从3.514亿元降至1.086亿元[152] - 经营活动现金流入为11.51亿元，较去年同期的11.32亿元增长1.7%[148] - 公司经营活动产生的现金流量净额为正数且营运资金为正数[174] 资产和负债变化 - 总资产为19.98亿元人民币，同比增长13.84%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7989.21万元人民币，同比下降3.55%[18] - 在建工程期末为2096.10万元人民币，较期初增长169.86%[31] - 应收账款期末为4.57亿元人民币，较期初增长44.28%[31] - 货币资金为3.723亿元人民币，较期初3.302亿元增长12.7%[132] - 应收账款为4.573亿元人民币，较期初3.17亿元增长44.2%[132] - 存货为5.173亿元人民币，较期初4.698亿元增长10.1%[132] - 短期借款为4.593亿元人民币，较期初4.936亿元减少6.9%[133] - 应付票据为4.734亿元人民币，较期初4.416亿元增长7.2%[133] - 交易性金融资产为1804.67万元人民币[132] - 流动资产总额为16.927亿元人民币，较期初14.216亿元增长19.1%[132] - 资产总计为19.982亿元人民币，较期初17.553亿元增长13.8%[132] - 固定资产为1.278亿元人民币，较期初1.5亿元减少14.8%[132] - 货币资金同比增长24.0%至2.66亿元人民币，对比上年末2.14亿元人民币[137] - 应收账款同比下降96.4%至342.23万元人民币，对比上年末9559.97万元人民币[137] - 短期借款同比下降1.0%至3.29亿元人民币，对比上年末3.33亿元人民币[138] - 应付票据同比增长22.1%至3.92亿元人民币，对比上年末3.21亿元人民币[138] - 未分配利润为负5.27亿元人民币，同比下降0.7%[135] 业务线表现 - 公司主营业务为农机流通与服务、高端特色农机具及核心零部件、乡村产业振兴创新三大业务板块[25] - 农业机械营业收入同比增长20.10%至11.15亿元，毛利率17.67%同比下降0.8个百分点[44] 地区表现 - 西北地区营业收入同比大增104.40%至3.95亿元，但毛利率同比下降4.5个百分点至10.77%[44] 投资收益和损失 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2498.97万元人民币[23] - 计入当期损益的政府补助为285.78万元人民币[23] - 投资收益同比增长1070.07%[35] - 投资收益达2497.63万元占利润总额93.97%，主要来自转让子公司股权收益[46] - 信用减值损失达1643.02万元占利润总额-61.82%，因计提应收款项减值准备[47] - 投资收益大幅增长至2497.63万元人民币，对比上年同期213.46万元人民币[140] - 投资收益为439.42万元，较去年同期的3271.75万元下降86.6%[146] - 信用减值损失为-1643.02万元，较去年同期的218.53万元由正转负[142] - 出售成都吉峰聚力投资有限公司产生处置收益26,680,929.49元[61] 子公司和股权处置 - 收回投资收到的现金同比下降63.16%至1482.79万元，主要因委托理财产品减少[42] - 处置子公司现金净额同比增812.33%至3419.20万元，因处置子公司成都吉峰聚力投资股权[42] - 公司出售成都吉峰聚力投资有限公司100%股权，交易价格为6,689万元，贡献净利润-455.98万元，占净利润总额比例为240.93%[59] - 子公司吉林省康达农业机械有限公司净利润为43,119,598.15元，营业收入为130,271,995.52元[61] - 子公司四川吉峰聚力实业发展有限公司净利润为10,104,466.96元，营业收入为2,659,281.74元[61] - 公司注销或处置5家亏损或经营效益较低子公司[73] - 公司通过注销或处置减少5家亏损或经营效益较低子公司以改善经营[175] - 公司合并财务报表范围包括138个子公司较上年减少6个[171] - 公司控股股东及全资子公司转让成都吉峰聚力投资有限公司100%股权，股权转让价款合计6689万元人民币[105] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为人民币15,430.25万元[93] - 报告期末公司实际对外担保余额为人民币15,430.25万元[93] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币3,740万元[93] - 报告期末对子公司实际担保余额为人民币3,740万元[93] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为人民币6,770万元[94] - 报告期末子公司实际担保余额为人民币4,770万元[94] - 公司担保总额占净资产比例达299.66%[94] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额为人民币1,600万元[95] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币19,798.68万元[95] 诉讼和风险 - 重大诉讼涉案金额971万元，已进入二审阶段[78] - 其他诉讼中陕西聚力案涉案金额0万元，已进入二审[79] - 四川吉峰汽车贸易诉昆明奔坤案涉案金额12.7万元[79] - 四川吉峰汽车贸易诉陈勇案涉案金额39.5万元[79] - 江苏骏马诉四川吉峰联科案涉案金额9.87万元[79] - 阿坝州吉峰诉康忠学案涉案金额19.3万元，已收回部分款项[79] - 吉林省康达诉齐齐哈尔通联案涉案金额320万元[79] - 天水吉峰诉定西茂丰案涉案金额92.44万元[80] - 原材料成本上升风险：钢材、橡胶等主要原材料价格攀升可能对产品成本产生不利影响[62] - 宏观经济疲软导致农机行业收入和利润增速乏力，但乡村振兴政策带来新业务增长点[63][64] - 政策变化风险：农机购置补贴政策动态调整，部分产品可能不再享受国家补贴[65] 所有者权益和资本变化 - 公司期初归属于母公司所有者权益为82,831,439.63元[155] - 公司期初所有者权益合计为286,908,633.39元[155] - 本期资本公积增加479,812.21元[155] - 本期未分配利润减少3,419,127.41元[155] - 本期归属于母公司所有者权益减少2,939,315.20元[155] - 本期少数股东权益增加10,598,404.75元[155] - 本期所有者权益合计增加7,659,089.55元[155] - 综合收益总额为-3,419,127.41元[155] - 所有者投入资本导致资本公积增加479,812.21元[155][156] - 利润分配减少所有者权益5,728,876.17元[156] - 公司股本保持稳定为380,240,380.00元[158][159] - 资本公积由年初199,476,956.55元增至207,172,508.71元，增加7,695,552.16元（增幅3.86%）[158][159] - 其他综合收益由年初4,715,120.00元降至2,946,980.00元，减少1,768,140.00元（降幅37.5%）[158][159] - 未分配利润由年初-382,875,483.58元恶化至-420,924,018.66元，减少38,048,535.08元[158][159] - 归属于母公司所有者权益由年初216,463,317.88元降至184,342,194.96元，减少32,121,122.92元（降幅14.8%）[158][159] - 少数股东权益由年初189,855,062.80元增至235,893,358.25元，增加46,038,295.45元（增幅24.2%）[158][159] - 所有者权益合计由年初406,318,380.68元降至420,235,553.21元，减少13,917,172.53元[158][159] - 综合收益总额为负36,788,905.14元[158] - 所有者投入资本增加56,805,475.35元，其中普通股投入15,959,656.00元[158] - 股份支付计入所有者权益金额为39,576,802.13元[158] - 2020年上半年公司所有者权益总额为256,224,100.58元，较期初下降4.8%[163] - 公司2020年上半年综合收益总额亏损13,020,229.26元，导致所有者权益减少[161] - 未分配利润从期初的-407,729,840.63元进一步恶化至-420,750,069.89元[163] - 资本公积保持稳定为281,827,445.56元，未发生变动[161][163] - 2019年同期所有者权益为374,676,234.44元，2020年同比下降31.6%[167] - 2019年上半年通过股份支付增加资本公积39,576,802.13元[166] - 2019年上半年综合收益总额为12,198,356.71元，与2020年亏损形成对比[166] - 股本保持稳定为380,240,380.00元，两年间未发生变动[161][165] - 盈余公积保持14,906,344.91元，两年间未发生变动[161][165] - 2019年其他综合收益为-1,768,140.00元，2020年该项目未列示[165][161] 股东和股权结构 - 报告期内召开三次股东大会，参与比例分别为26.53%、15.24%和23.86%[69] - 公司股东王新明持股比例为12.27%，持有4664.26万股，其中质押4549.99万股[112] - 公司股东王红艳持股比例为8.64%，持有3283.8万股[112] - 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业持股比例为2.95%，持有1123.2万股，其中质押1120万股[112] - 公司报告期末普通股股东总数为35212户[112] - 公司股份总数380,240,380股，其中有限售条件股份34,992,446股，无限售条件股份345,247,934股[110] - 成都经济技术开发区建设发展有限公司若完成认购后将持有公司股份122,892,600股，占非公开发行后总股本的25.59%[103] - 实际控制人及控股股东报告期内未发生变更[114][115] 融资和投资活动 - 委托理财发生额2200万元，未到期余额1804.67万元[56] - 受限资产总额4.25亿元，含货币资金3.07亿元（票据保证金）及质押应收票据4400.55万元[52] - 成都经济技术开发区建设发展有限公司拟以现金3.35亿元认购公司非公开发行股份1亿股，占非公开发行前总股本的26.30%[103] - 成都经济技术开发区建设发展有限公司受让股份合计2289.26万股，占公司总股本的6.02%[103] - 公司对信诺酒店补偿1880万元，扣除应付款后实际补偿834.22万元[106] - 公司总股本经多次转增及发行后达到380,240,380股[169] - 公司于2009年首次公开发行A股22,400,000股每股面值1元[168] 经营措施和持续经营 - 公司报告期净亏损3,419,127.41元，但营运资金为正，经营活动现金流量净额为正[66] - 2019年度审计报告包含与持续经营相关的重大不确定性段，但公司通过经营止损等措施改善持续经营能力[66] - 公司采取加大催款力度措施以降低应收账款额度并增加现金回流[178] - 公司通过增加承兑支付减少票据贴现以降低财务费用[179] - 公司通过变卖部分闲置房产转化为营运资金以提升主业[178] - 公司营业周期为12个月[183] 会计政策和处理 - 公司对同一控制下分步合并的会计处理在取得控制权时点将被合并方资产和负债并入合并财务报表并调整所有者权益[188] - 公司对非同一控制下分步合并的会计处理将购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量且差额计入当期投资收益[189] - 公司处置子公司股权但不丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[190] - 公司丧失对子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量且相关差额计入当期投资损益[190] - 公司分步处置子公司股权直至丧失控制权时一揽子交易在丧失控制权时将之前确认的其他综合收益转入当期投资损益[191] - 公司现金流量表中现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[192][193] - 公司外币交易按交易发生日即期汇率折算资产负债表日货币性项目汇兑差额计入当期损益[194] - 公司外币报表折算差额在其他综合收益项目中列示[196] - 公司金融资产根据业务模式和合同现金流特征分为三类计量方式[198] - 公司将以摊余成本计量的金融资产包括货币资金应收票据应收账款等[198] 其他重要内容 - 公司累计在三州地区开展农机职业技能培训达1.5万人次[98]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.95亿元，同比下降22.80%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.43亿元，同比下降1,465.52%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.06亿元，同比下降1,346.69%[17] - 基本每股收益为-0.3758元/股，同比下降1,466.55%[17] - 加权平均净资产收益率为-93.03%，同比下降98.01个百分点[17] - 第四季度营业收入为4.34亿元[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8,512.32万元[19] - 公司2019年营业收入为2,295,229,258.90元，同比下降22.80%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-142,911,349.25元，同比下降1465.52%[36] - 公司2019年母公司净利润为-95,513,945.76元[79] - 公司2019年合并报表归属于普通股股东的净利润为-142,911,349.25元[82] - 公司2018年合并报表归属于普通股股东的净利润为10,465,679.14元[82] - 公司2017年合并报表归属于普通股股东的净利润为-44,691,030.28元[82] - 2019年净亏损1.36亿元[187] - 营业收入22.95亿元[189] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2,378,456,975.07元，同比下降18.34%[36] - 管理费用同比增长53.90%至1.36亿元，主要因转让吉林康达股权确认股份支付[56] - 农业机械流通营业成本同比下降13.01%至17.59亿元，占营业成本比重90.63%[50][51] - 载货汽车营业成本同比下降60.98%至1.82亿元，占营业成本比重9.37%[50] 各条业务线表现 - 农业机械收入为2,104,130,101.70元，占总收入91.67%，同比下降15.53%[43] - 载货汽车收入为191,099,157.20元，占总收入8.33%，同比下降60.35%[43] - 农业机械流通销售额同比下降15.53%至21.04亿元，销量台量同比下降60.16%[47] - 农业机械制造（吉林康达）库存机具同比增长140.59%至3183台[47][51] - 载货汽车销售收入同比下降60.35%至1.91亿元，销售台量同比下降55.83%[48] 各地区表现 - 西南地区收入为704,232,266.41元，同比下降72.91%[43] - 东北地区收入为1,118,714,478.65元，同比下降2.04%[43] - 西北地区收入为772,474,920.25元，同比上升5.81%[43] 非经常性损益 - 公司2019年非经常性损益净亏损为37,392,397.55元，而2018年和2017年分别为盈利17,759,508.93元和8,751,272.42元[23] - 股份支付项目导致非经常性损失41,857,200.00元[24] - 政府补助收益从2018年的6,820,875.36元下降至2019年的2,783,277.41元[23] - 单独减值测试的应收款项减值准备转回从2017年的6,901,552.78元降至2019年的652,756.52元[23] - 债务重组损益从2018年亏损738,301.86元转为2019年盈利242,961.64元[23] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,629.47万元，同比下降401.69%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降401.69%至-9629万元，主要因营业收入下降及赊销现款采购[56][57] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升541.08%至2131万元，主要因购买理财产品及转让股权[56][57] 资产和债务 - 资产总额为17.55亿元，同比下降7.42%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为8,283.14万元，同比下降61.73%[17] - 短期借款增加至4.94亿元人民币，占总资产比例28.12%，较上年增长3.86个百分点[61] - 使用权受限货币资金达2.42亿元人民币，其中银行承兑汇票质押保证金2.42亿元[62] - 公司总资产从18.96亿元下降至17.55亿元，同比下降7.4%[199][200] - 应收账款从3.51亿元降至3.17亿元，减少9.6%[198] - 存货从4.40亿元增至4.70亿元，上升6.9%[198] - 短期借款从4.60亿元增至4.94亿元，增长7.3%[199] - 预付款项从1.28亿元降至1.06亿元，减少17.4%[198] - 其他应收款从1.15亿元增至1.33亿元，上升15.5%[198] - 未分配利润亏损从3.83亿元扩大至5.24亿元，增亏36.9%[200] - 归属于母公司所有者权益从2.16亿元降至0.83亿元，下降61.7%[200] - 流动负债合计从14.82亿元降至14.47亿元，减少2.4%[199] - 商誉从1.01亿元降至0.93亿元，减少7.5%[199] - 商誉账面价值3.19亿元[191] - 货币资金减少至3.3亿元（2018年：4.65亿元）[197] - 流动负债高于流动资产2521.6万元[187] 子公司表现 - 子公司吉林省康达农业机械总资产3.09亿元人民币，净利润1016.82万元人民币[67] - 辽宁汇丰农机城净利润2208.56万元人民币，总资产8499.29万元人民币[67] - 甘肃河西吉峰农机净亏损108.46万元人民币，总资产9997.02万元人民币[67] - 宁夏吉峰同德农机净利润641.79万元人民币，营业收入8182.23万元人民币[67] - 南充吉峰农业装备净利润103.80万元人民币，营业收入4832.37万元人民币[67] - 子公司榆林吉峰同德农机有限公司营业收入为3153.8万元[69] - 子公司四川吉峰聚力实业发展有限公司营业收入为1.52亿元[69] - 子公司辽宁久润农业装备有限公司营业收入为1.06亿元[69] - 新设浙江吉峰农业科技公司持股75%，年末净资产11592565.49元，净利润亏损287434.51元[92] - 新设永昌鼎宏农牧机械公司持股100%，净资产-127207.85元，净利润亏损13026.82元[93] - 新设武威瑞丰惠陇农机公司持股100%，净资产343225.17元，净利润40773.07元[93] - 新设张掖康盛农机公司持股100%，净资产61387.97元，净利润亏损22037.80元[93] - 注销12家子公司，其中黑龙江吉亿丰农机公司注销日净资产达28563950.70元[93] - 凉山吉峰车辆公司注销日净资产2621216.60元，持股92.5%[93] - 昌都吉峰农机销售公司注销日净资产794582.47元，持股100%[93] - 昭觉吉峰农机公司注销日净资产1306595.45元，持股75%[93] 股权和投资 - 公司转让吉林康达20%股权并将15%分红权分配给管理团队影响净利润[29] - 长期股权投资为83.48万元人民币，占总资产比例0.05%[61] - 固定资产为1.50亿元人民币，占总资产比例8.55%[61] - 出售吉林康达20%股权交易对价为2000万元人民币，贡献净利润占比19.04%[65] - 公司转让吉林康达20%股权给杨铁成，交易价格为2000万元人民币[124] - 吉林康达利润分配总额7354万元，其中公司获3677万元（占比50%），杨铁成获2573.9万元（占比35%），核心管理团队获1103.1万元（占比15%）[125] - 处置5家子公司股权总价款为3070142.27元，与合并报表层面享有净资产份额的差额为104862.60元[91] 担保和委托理财 - 报告期内对外担保实际发生额合计为17,550万元[110] - 报告期末实际担保余额合计为14,220万元[110] - 实际担保总额占公司净资产比例高达171.67%[110] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额6,170万元[110] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5,228万元[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计4,610万元[109] - 报告期末对子公司实际担保余额合计2,450万元[109] - 子公司对子公司担保实际发生额合计7,940万元[110] - 报告期内委托理财发生额4,000万元[113] - 公司报告期无违规对外担保情况[111] 股东和股权结构 - 公司总股本380,240,380股，其中有限售条件股份37,460,118股（占比9.85%），无限售条件股份342,780,262股（占比90.15%）[129] - 王新明持有高管限售股37,449,618股，李亚峰持有限售股7,500股，李超持有限售股3,000股[131] - 报告期末普通股股东总数为31,271名[133] - 报告期末优先股股东总数为28,739名[133] - 控股股东王新明持股比例为12.27%，持有46,642,595股，其中质押45,499,900股[134] - 股东王红艳持股比例为8.64%，持有32,838,000股[134] - 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业持股比例为2.95%，持有11,232,000股，其中质押11,200,000股[134] - 成都力鼎银科股权投资基金中心持股比例为2.50%，持有9,488,680股，报告期内减持9,388,223股[134] - 股东王海名持股比例为1.44%，持有5,484,900股，其中质押1,000,000股，报告期内减持557,300股[134] - 股东王宇红持股比例为1.15%，持有4,374,434股，报告期内减持200,000股[134] - 王新明与王红艳为一致行动人，共同构成公司实际控制人[136][137][138] - 王新明持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业51%表决权，构成关联股东关系[134] - 董事长兼总经理王新明期初持股49,932,824股，本期减持3,290,229股，期末持股46,642,595股[146] - 执行总经理李亚峰期初持股10,000股，期末持股10,000股，无变动[146] - 副总经理李超期初持股4,000股，期末持股4,000股，无变动[146] - 董事、监事及高级管理人员中仅王新明、李亚峰、李超持有公司股份，其余人员持股均为0[146][147] - 董事、监事及高级管理人员合计期初持股49,946,824股，本期减持3,290,229股，期末持股46,656,595股[147] 管理层和员工 - 董事、监事及高级管理人员变动情况不适用[148] - 董事长王新明1966年11月出生，研究生学历，1998年起任公司董事长兼总经理[148] - 副董事长骆峰1977年5月出生，硕士学位，现任北京和君咨询集团公司合伙人[149] - 独立董事潘学模1952年5月出生，会计学教授，注册资产评估师，现任金亚科技股份有限公司独立董事[150] - 董事会秘书杨元兴1972年3月出生，本科学历，现任公司总经理助理、董事会秘书[152] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计192万元[157] - 董事长兼总经理王新明税前报酬总额为43.48万元[157] - 执行总经理李亚峰税前报酬总额为36.96万元[157] - 副总经理李超税前报酬总额为36.72万元[157] - 董事会秘书杨元兴税前报酬总额为26.57万元[157] - 财务负责人付华税前报酬总额为26.57万元[157] - 公司在职员工总数1,153人[158][159] - 母公司员工数量18人[158] - 主要子公司员工数量1,135人[158] - 销售人员数量355人，占员工总数30.8%[159] - 2019年全集团内训参训3306人次[161] - 外训参加368人次[161] - 钉钉在线培训2300人次[161] - 在线培训总时长5200小时[161] 公司治理和内部控制 - 公司董事会共召开14次会议[166] - 公司监事会共召开5次会议[167] - 2018年年度股东大会投资者参与比例28.69%[171] - 股东大会于2019年6月28日召开[171] - 公司第四届董事会设董事5名[166] - 独立董事2名占董事总数40%[166] - 独立董事潘学模本报告期应参加董事会14次，现场出席1次，以通讯方式参加13次，委托出席0次，缺席0次[172] - 独立董事吴军旗本报告期应参加董事会14次，现场出席14次，以通讯方式参加0次，委托出席0次，缺席0次[172] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[179] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[179] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益总额的3%[179] - 财务报告重要缺陷定量标准为所有者权益总额的1%≤错报＜利润总额的3%[179] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失1000万元及以上[179] - 非财务报告重要缺陷定量标准为直接财产损失500万元至1000万元[179] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 公司财务报表公允反映2019年12月31日财务状况及年度经营成果和现金流量[86] - 公司存在持续经营相关的重大不确定性事项董事会已制定改善措施[86] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[85] - 股东王新明承诺每年转让股份不超过持有总数的百分之二十五[84] - 公司执行新金融工具准则将金融资产分为三类以业务模式和现金流量特征为分类依据[90] - 公司采用预期损失法计提金融资产减值准备考虑未来预期信用损失情况[90] - 公司调整财务报表列示拆分应收票据及应收账款和应付票据及应付账款项目[90] 行业和市场环境 - 全国农机行业2019年总收入2,464.67亿元同比下降4.43%[29] - 农机行业利润103.39亿元同比下降0.25%，利润率4.76%[29] - 吉林康达在东北四省区免耕播种机市场占有率超过60%[27] - 农机企业数量从2018年2,236家减少至2019年1,892家，减少334家[29] - 中国农业综合机械化率达69% 较发达国家90%以上水平仍有较大差距[70] - 2019年全国粮食总产量6.64亿吨 同比增长0.9%[71] - 谷物产量6.14亿吨 同比增长0.6%[71] - 东北黑土地保护性耕作国家行动计划（2020-2025年）实施将带动农机需求[71] 战略和未来计划 - 公司2020年计划推行直营店销售服务一体化并优化层级结构[72] - 公司将推行以省为单位的集中采购与产品目录管理[73] - 公司启动专项治理关停约20多个亏损或低效益直营店以减少经营亏损[86] - 公司2020年初采取措施加速资金周转包括加大销售力度催收欠款和变卖闲置房产[87] - 公司正通过增加承兑支付减少票据贴现以降低高息融资比例减少财务费用支出[87] 利润分配和资本公积金 - 公司2019年末累计可供股东分配利润为-407,729,840.63元[79] - 公司2019年末资本公积金余额为281,827,445.56元[79] - 公司连续三年现金分红金额均为0元[82] - 公司连续三年现金分红占合并报表净利润比例均为0.00%[82] - 公司2019年可供分配利润为负数不进行利润分配[80] - 公司2019年不进行资本公积金转增股本[80] 直营店和销售网络 - 直营连锁店数量为145家，同比减少14家[38][39] - 全国单店平均净利率为-3.70%，单店平均净利润为-58.57万元[39] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额3.01亿元，占年度销售总额比例13.12%[53] - 前五名供应商合计采购金额8.86亿元，占年度采购总额比例44.99%[53] 其他重要事项 - 公司2019年处置7家子公司及注销9家子公司均不影响整体生产经营[69][70] - 境内会计师事务所审计报酬为180万元，连续服务年限13年[94] - 公司在四川三州地区开展农机