收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.95亿元，同比下降22.80%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.43亿元，同比下降1,465.52%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.06亿元，同比下降1,346.69%[17] - 基本每股收益为-0.3758元/股，同比下降1,466.55%[17] - 加权平均净资产收益率为-93.03%，同比下降98.01个百分点[17] - 第四季度营业收入为4.34亿元[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8,512.32万元[19] - 公司2019年营业收入为2,295,229,258.90元，同比下降22.80%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-142,911,349.25元，同比下降1465.52%[36] - 公司2019年母公司净利润为-95,513,945.76元[79] - 公司2019年合并报表归属于普通股股东的净利润为-142,911,349.25元[82] - 公司2018年合并报表归属于普通股股东的净利润为10,465,679.14元[82] - 公司2017年合并报表归属于普通股股东的净利润为-44,691,030.28元[82] - 2019年净亏损1.36亿元[187] - 营业收入22.95亿元[189] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2,378,456,975.07元，同比下降18.34%[36] - 管理费用同比增长53.90%至1.36亿元，主要因转让吉林康达股权确认股份支付[56] - 农业机械流通营业成本同比下降13.01%至17.59亿元，占营业成本比重90.63%[50][51] - 载货汽车营业成本同比下降60.98%至1.82亿元，占营业成本比重9.37%[50] 各条业务线表现 - 农业机械收入为2,104,130,101.70元，占总收入91.67%，同比下降15.53%[43] - 载货汽车收入为191,099,157.20元，占总收入8.33%，同比下降60.35%[43] - 农业机械流通销售额同比下降15.53%至21.04亿元，销量台量同比下降60.16%[47] - 农业机械制造（吉林康达）库存机具同比增长140.59%至3183台[47][51] - 载货汽车销售收入同比下降60.35%至1.91亿元，销售台量同比下降55.83%[48] 各地区表现 - 西南地区收入为704,232,266.41元，同比下降72.91%[43] - 东北地区收入为1,118,714,478.65元，同比下降2.04%[43] - 西北地区收入为772,474,920.25元，同比上升5.81%[43] 非经常性损益 - 公司2019年非经常性损益净亏损为37,392,397.55元，而2018年和2017年分别为盈利17,759,508.93元和8,751,272.42元[23] - 股份支付项目导致非经常性损失41,857,200.00元[24] - 政府补助收益从2018年的6,820,875.36元下降至2019年的2,783,277.41元[23] - 单独减值测试的应收款项减值准备转回从2017年的6,901,552.78元降至2019年的652,756.52元[23] - 债务重组损益从2018年亏损738,301.86元转为2019年盈利242,961.64元[23] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,629.47万元，同比下降401.69%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降401.69%至-9629万元，主要因营业收入下降及赊销现款采购[56][57] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升541.08%至2131万元，主要因购买理财产品及转让股权[56][57] 资产和债务 - 资产总额为17.55亿元，同比下降7.42%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为8,283.14万元，同比下降61.73%[17] - 短期借款增加至4.94亿元人民币，占总资产比例28.12%，较上年增长3.86个百分点[61] - 使用权受限货币资金达2.42亿元人民币，其中银行承兑汇票质押保证金2.42亿元[62] - 公司总资产从18.96亿元下降至17.55亿元，同比下降7.4%[199][200] - 应收账款从3.51亿元降至3.17亿元，减少9.6%[198] - 存货从4.40亿元增至4.70亿元，上升6.9%[198] - 短期借款从4.60亿元增至4.94亿元，增长7.3%[199] - 预付款项从1.28亿元降至1.06亿元，减少17.4%[198] - 其他应收款从1.15亿元增至1.33亿元，上升15.5%[198] - 未分配利润亏损从3.83亿元扩大至5.24亿元，增亏36.9%[200] - 归属于母公司所有者权益从2.16亿元降至0.83亿元，下降61.7%[200] - 流动负债合计从14.82亿元降至14.47亿元，减少2.4%[199] - 商誉从1.01亿元降至0.93亿元，减少7.5%[199] - 商誉账面价值3.19亿元[191] - 货币资金减少至3.3亿元（2018年：4.65亿元）[197] - 流动负债高于流动资产2521.6万元[187] 子公司表现 - 子公司吉林省康达农业机械总资产3.09亿元人民币，净利润1016.82万元人民币[67] - 辽宁汇丰农机城净利润2208.56万元人民币，总资产8499.29万元人民币[67] - 甘肃河西吉峰农机净亏损108.46万元人民币，总资产9997.02万元人民币[67] - 宁夏吉峰同德农机净利润641.79万元人民币，营业收入8182.23万元人民币[67] - 南充吉峰农业装备净利润103.80万元人民币，营业收入4832.37万元人民币[67] - 子公司榆林吉峰同德农机有限公司营业收入为3153.8万元[69] - 子公司四川吉峰聚力实业发展有限公司营业收入为1.52亿元[69] - 子公司辽宁久润农业装备有限公司营业收入为1.06亿元[69] - 新设浙江吉峰农业科技公司持股75%，年末净资产11592565.49元，净利润亏损287434.51元[92] - 新设永昌鼎宏农牧机械公司持股100%，净资产-127207.85元，净利润亏损13026.82元[93] - 新设武威瑞丰惠陇农机公司持股100%，净资产343225.17元，净利润40773.07元[93] - 新设张掖康盛农机公司持股100%，净资产61387.97元，净利润亏损22037.80元[93] - 注销12家子公司，其中黑龙江吉亿丰农机公司注销日净资产达28563950.70元[93] - 凉山吉峰车辆公司注销日净资产2621216.60元，持股92.5%[93] - 昌都吉峰农机销售公司注销日净资产794582.47元，持股100%[93] - 昭觉吉峰农机公司注销日净资产1306595.45元，持股75%[93] 股权和投资 - 公司转让吉林康达20%股权并将15%分红权分配给管理团队影响净利润[29] - 长期股权投资为83.48万元人民币，占总资产比例0.05%[61] - 固定资产为1.50亿元人民币，占总资产比例8.55%[61] - 出售吉林康达20%股权交易对价为2000万元人民币，贡献净利润占比19.04%[65] - 公司转让吉林康达20%股权给杨铁成，交易价格为2000万元人民币[124] - 吉林康达利润分配总额7354万元，其中公司获3677万元（占比50%），杨铁成获2573.9万元（占比35%），核心管理团队获1103.1万元（占比15%）[125] - 处置5家子公司股权总价款为3070142.27元，与合并报表层面享有净资产份额的差额为104862.60元[91] 担保和委托理财 - 报告期内对外担保实际发生额合计为17,550万元[110] - 报告期末实际担保余额合计为14,220万元[110] - 实际担保总额占公司净资产比例高达171.67%[110] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额6,170万元[110] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5,228万元[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计4,610万元[109] - 报告期末对子公司实际担保余额合计2,450万元[109] - 子公司对子公司担保实际发生额合计7,940万元[110] - 报告期内委托理财发生额4,000万元[113] - 公司报告期无违规对外担保情况[111] 股东和股权结构 - 公司总股本380,240,380股，其中有限售条件股份37,460,118股（占比9.85%），无限售条件股份342,780,262股（占比90.15%）[129] - 王新明持有高管限售股37,449,618股，李亚峰持有限售股7,500股，李超持有限售股3,000股[131] - 报告期末普通股股东总数为31,271名[133] - 报告期末优先股股东总数为28,739名[133] - 控股股东王新明持股比例为12.27%，持有46,642,595股，其中质押45,499,900股[134] - 股东王红艳持股比例为8.64%，持有32,838,000股[134] - 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业持股比例为2.95%，持有11,232,000股，其中质押11,200,000股[134] - 成都力鼎银科股权投资基金中心持股比例为2.50%，持有9,488,680股，报告期内减持9,388,223股[134] - 股东王海名持股比例为1.44%，持有5,484,900股，其中质押1,000,000股，报告期内减持557,300股[134] - 股东王宇红持股比例为1.15%，持有4,374,434股，报告期内减持200,000股[134] - 王新明与王红艳为一致行动人，共同构成公司实际控制人[136][137][138] - 王新明持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业51%表决权，构成关联股东关系[134] - 董事长兼总经理王新明期初持股49,932,824股，本期减持3,290,229股，期末持股46,642,595股[146] - 执行总经理李亚峰期初持股10,000股，期末持股10,000股，无变动[146] - 副总经理李超期初持股4,000股，期末持股4,000股，无变动[146] - 董事、监事及高级管理人员中仅王新明、李亚峰、李超持有公司股份，其余人员持股均为0[146][147] - 董事、监事及高级管理人员合计期初持股49,946,824股，本期减持3,290,229股，期末持股46,656,595股[147] 管理层和员工 - 董事、监事及高级管理人员变动情况不适用[148] - 董事长王新明1966年11月出生，研究生学历，1998年起任公司董事长兼总经理[148] - 副董事长骆峰1977年5月出生，硕士学位，现任北京和君咨询集团公司合伙人[149] - 独立董事潘学模1952年5月出生，会计学教授，注册资产评估师，现任金亚科技股份有限公司独立董事[150] - 董事会秘书杨元兴1972年3月出生，本科学历，现任公司总经理助理、董事会秘书[152] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计192万元[157] - 董事长兼总经理王新明税前报酬总额为43.48万元[157] - 执行总经理李亚峰税前报酬总额为36.96万元[157] - 副总经理李超税前报酬总额为36.72万元[157] - 董事会秘书杨元兴税前报酬总额为26.57万元[157] - 财务负责人付华税前报酬总额为26.57万元[157] - 公司在职员工总数1,153人[158][159] - 母公司员工数量18人[158] - 主要子公司员工数量1,135人[158] - 销售人员数量355人，占员工总数30.8%[159] - 2019年全集团内训参训3306人次[161] - 外训参加368人次[161] - 钉钉在线培训2300人次[161] - 在线培训总时长5200小时[161] 公司治理和内部控制 - 公司董事会共召开14次会议[166] - 公司监事会共召开5次会议[167] - 2018年年度股东大会投资者参与比例28.69%[171] - 股东大会于2019年6月28日召开[171] - 公司第四届董事会设董事5名[166] - 独立董事2名占董事总数40%[166] - 独立董事潘学模本报告期应参加董事会14次，现场出席1次，以通讯方式参加13次，委托出席0次，缺席0次[172] - 独立董事吴军旗本报告期应参加董事会14次，现场出席14次，以通讯方式参加0次，委托出席0次，缺席0次[172] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[179] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[179] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益总额的3%[179] - 财务报告重要缺陷定量标准为所有者权益总额的1%≤错报＜利润总额的3%[179] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失1000万元及以上[179] - 非财务报告重要缺陷定量标准为直接财产损失500万元至1000万元[179] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 公司财务报表公允反映2019年12月31日财务状况及年度经营成果和现金流量[86] - 公司存在持续经营相关的重大不确定性事项董事会已制定改善措施[86] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[85] - 股东王新明承诺每年转让股份不超过持有总数的百分之二十五[84] - 公司执行新金融工具准则将金融资产分为三类以业务模式和现金流量特征为分类依据[90] - 公司采用预期损失法计提金融资产减值准备考虑未来预期信用损失情况[90] - 公司调整财务报表列示拆分应收票据及应收账款和应付票据及应付账款项目[90] 行业和市场环境 - 全国农机行业2019年总收入2,464.67亿元同比下降4.43%[29] - 农机行业利润103.39亿元同比下降0.25%，利润率4.76%[29] - 吉林康达在东北四省区免耕播种机市场占有率超过60%[27] - 农机企业数量从2018年2,236家减少至2019年1,892家，减少334家[29] - 中国农业综合机械化率达69% 较发达国家90%以上水平仍有较大差距[70] - 2019年全国粮食总产量6.64亿吨 同比增长0.9%[71] - 谷物产量6.14亿吨 同比增长0.6%[71] - 东北黑土地保护性耕作国家行动计划（2020-2025年）实施将带动农机需求[71] 战略和未来计划 - 公司2020年计划推行直营店销售服务一体化并优化层级结构[72] - 公司将推行以省为单位的集中采购与产品目录管理[73] - 公司启动专项治理关停约20多个亏损或低效益直营店以减少经营亏损[86] - 公司2020年初采取措施加速资金周转包括加大销售力度催收欠款和变卖闲置房产[87] - 公司正通过增加承兑支付减少票据贴现以降低高息融资比例减少财务费用支出[87] 利润分配和资本公积金 - 公司2019年末累计可供股东分配利润为-407,729,840.63元[79] - 公司2019年末资本公积金余额为281,827,445.56元[79] - 公司连续三年现金分红金额均为0元[82] - 公司连续三年现金分红占合并报表净利润比例均为0.00%[82] - 公司2019年可供分配利润为负数不进行利润分配[80] - 公司2019年不进行资本公积金转增股本[80] 直营店和销售网络 - 直营连锁店数量为145家，同比减少14家[38][39] - 全国单店平均净利率为-3.70%，单店平均净利润为-58.57万元[39] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额3.01亿元，占年度销售总额比例13.12%[53] - 前五名供应商合计采购金额8.86亿元，占年度采购总额比例44.99%[53] 其他重要事项 - 公司2019年处置7家子公司及注销9家子公司均不影响整体生产经营[69][70] - 境内会计师事务所审计报酬为180万元，连续服务年限13年[94] - 公司在四川三州地区开展农机