| | | | 一、问题 | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | | …………………………………………………………第 | 1—49 | 页 | 二、问题 2 ……………………………………………………… 第 49—69 页 关于思进智成形装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕65 号 深圳证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120169 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的思进智能成形装备股 份有限公司（以下简称思进智能公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 一、问题 1 公司持有交易性金融资产 10,000 万元，子公司宁波思进犇牛机械有限公司存在 少量未取得产权证书的建筑物。 请发行人补充说明：（1）结合 2023 年前三季度产品成本及销量变动、产 品定价模式、产品价格变化情况、期间费用变动、已实现销售订单和尚未实现 销售在手订单的金额及相比上年同期订单在定制化方面 ...

思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO., LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二〇二四年一月 思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国元证券股份有限 公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》等法律法规和中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 | 中文名称 ...

证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年一月 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资 ...

证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2024- 007 思进智能成形装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 影响的测算，并不构成公司盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险而制 定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"或"公司"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定，为保障中小投资者 ...

融资方案调整 - 可转换公司债券募集资金总额调整前不超4亿，调整后不超3.5亿[4][5] - 调整后补充流动资金从1亿降至5000万[10] 议案表决 - 多项发行可转换公司债券相关议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[12][15][17][19][22] 其他 - 公司更新假设依据并修订对主要财务指标的影响[20]

二、监事会会议审议情况 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 005 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 12 月 29 日向全体监 事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家 峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目： 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《 ...

可转债募集资金 - 拟募集资金总额从不超4亿调整为不超3.5亿[4][5] - 补充流动资金拟投入从1亿调为5000万[7][10] 项目投资 - 制造项目总投资47046万，拟用募资3亿不变[7][10] 报告期调整 - 发行可转债预案报告期改为2020 - 2023年1 - 9月[12] 方案更新 - 多份报告更新财务指标、募资金额等内容[13][15][16] 实施情况 - 预案需经深交所审核、证监会注册，结果和时间不确定[17]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二四年一月 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取得深圳 证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。 1 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 重要内容提示 1、本次向不特定对象发行证券名称及方式：本次向不特 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）结合 自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"可转换公司债券"或"可 转债"）的方式募集资金。 （一）本次发行证券的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年一月 （二）本次发行选择可转换公司债券的必要性 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金拟投入项目主要为多工位精密温热镦智能成形装备及一 体化大型智能压铸装备制造项 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 多工位精密温热镦智能成形装备及一 体化大型智能压铸装备制造项目 | 47,046.00 | 30,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 52,046.00 | 35,000.00 | 若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分 将以自筹资金方式解决。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程 序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资 ...